全球汽车制造商，正面临一场小规模危机，汽车生产可能因芯片供应链受阻而陷入停摆。不同于三年前“缺芯潮”，此次被卷入风暴中心的，是一家荷兰的半导体供应商-安世半导体（Nexperia）。欧洲汽车制造商协会（ACEA）发出警告，若安世半导体芯片供应问题未能迅速解决，欧洲汽车制造业将面临严重冲击。今天重点梳

 温馨提示：篇幅较长，记得下翻查看完整  严正声明：▶ 所有内容均为个人观点，不构成投资建议；强调！强调！强调！文章内容仅代表个人观点，市场有风险，决策需谨慎。-人工智能人工智能将成为十五五时期重塑经济结构、加速动能转换的 “核心引擎”。它能推动产业智能化从单点应用迈向

商业航天三重拐点继续强化确认，强烈建议左侧布局[太阳]今年8月初我们提出三重拐点。伴随十五五规划落地，多家行业龙头ipo，中国版猎鹰九拟发射正不断得到验证。3重拐点：2个确定性拐点【政策面拐点】【业绩面拐点】1个待验证拐点【a、火箭可回收， b、NTN体制的技术拐点】【政策面】“十五五”规划【首次】

列产品价格，主要是AI算力的持续增长导致钽电容需求激增。至于国巨，是台湾第一大无源元件（也叫被动元件）供应商，也是世界第一大专业电容器制造厂，旗下的KEMET（基美）是全球钽电容龙头。关于钽电容，主要用在AI服务器的GPU和CPU旁边，保证典雅稳定，同时在服务器电源、HVDC和内存也需要不少钽电容。

AI服务器强劲的需求带动了电子元件供不应求，哪些环节潜在价值量比较高？昨天台资企业国巨集团宣布从11月1号起上调聚合物、钽电容多系列产品价格，以应对AI等需求激增带来的供不应求。 无独有偶，不只是国巨集团，其它在台从事电子被动元件行业的公司基于涨价预期短期内股价涨幅尤为明显。比如蜜望实企本

四中全会公报发布，相较于十九届五中全会公报，本次公报“产业”和“科技”提及频次大幅上行。相较于十四五，“十五五”规划首次明确提出建设“航天强国”目标，体现商业航天与深空经济的政策倾向性。当前伴随商业航天和卫星互联网政策以及“十五五”规划落地，多家行业龙头IPO，中国版猎鹰九拟发射正不断得到验证。叠加

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