1.ETF海外大涨，外围需求复苏强劲2.三蹦子在美爆单持续发酵冲上抖音热搜，三蹦子出海3.2024年中美或步入补库周期，本轮补库对中国出口的拉动或集中在家电、家具等地产链:金属、机械等建筑施工链:服装纺织等消费链。4.同时，多个头部主播近期加码海外带货，高外销占比股受此提振表现活跃。5.在国内市场增

 在文章的最开始，我们先给出全文的结论：1．       重视电子在内的泛科技反弹空间（AI芯片/HBM/封测/CPO/服务器/AIPC等）。2．      &

摩根士丹利列出的2024十大投资主题： 1）印度、日本崛起：日本和印度市场预计将表现出色。持续的再通胀和宏观层面不断提高的生产率将推动日本企业盈利能力的进一步改善，到2025年，日股的ROE将达到12%。 2）美股净流动性降低，可能会出现调整：2023年美股流动性超预期，但预计充裕的流动性会在202

华西证券研报认为，站在当下，军工是为数不多的具备明确拐点的行业，停滞两年的装备订单即将重启，判断未来两年将迎来补偿性增长。同时，国防军工（中信）指数已经回到2020年7月水平，据2021年底最高点已跌1/3。板块2024年将迎来景气度和估值的双重提升，投资性价比突出。军工 相关个股：（概念股梳理系列

锂矿板块的3个逻辑：1. 打仗资源一定涨，锂矿是重要资源。2. 前两次周期中锂矿股见底比锂价见底平均提前三百多天，且锂矿股见底到锂价见底这段时间平均涨幅+80%。3. 最重要的一点，江特电机的这波强势走法是在大盘创新低的时候到来的，直接带动了新能源集体异动，比如大金重工、吉翔股份、恩捷股份、永兴材料

新增量主要集中于，激光，串焊，绝缘胶，焊带方向。分别是：激光：帝尔激光，英诺激光等激光股。串焊：奥特维绝缘胶：广信材料焊带：赛伍技术---上述算是几个正宗标。-------------------------------------【中信能化】隆基强调BC组件，赛伍技术有望受益。——————————

华为5G芯片相关公司 华为海思将在2023年下半年推出自己的5G麒麟芯片，由中芯国际代工，性能方面可以媲美台积电7nm！ 华为芯片研发：思瑞浦、唯捷创芯、卓胜微、兆易创新。 华为投资芯片企业：唯捷创芯、思瑞浦、灿勤科技、杰华特、长光华芯、炬光科技、天岳先进。 5G射频芯片：唯捷创芯、卓胜微、麦捷科技

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