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A股放牛娃
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A股放牛娃
2026-07-02 21:48:36
大洋生物:yang字辈+氟化工+稀缺半导体零部件
生肖可以说是每年的固定节目了,去年的疯马几乎跑赢所有板块。明年是羊年,大洋生物市值只有二十多亿的小市值生肖羊。 参股公司浙江芯之纯(参股百分之三十,公司和大洋在一块地上,完全收购的潜力很大)主要生产半导体级高纯陶瓷产品,是半导体设备国产替代的核心耗材,类似生产半导体陶瓷部件的公司有670亿市值的珂玛科技。目前芯之纯的项目进度很顺利,已经完成了试生产,产品已经开始送样半导体设备商。 目标客户明确:公司已瞄准中微公司、北方华创等国内半导体设备龙头作为首要客户。实现对这些标杆客户的批量供货,是其成功的
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大洋生物
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珂玛科技
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A股放牛娃
2026-07-01 09:30:50
中远通:半导体设备电源弹性标的
射频电源(RFPowerSupply):高技术壁垒核心零部件 电源:给电气或电子设备提供电力的装置,主要作用是将电网、发电机、电池等发出的一次电能转换为可供用电设备使用的二次电能。电源按输出类型可分为直流电源和交流电源,而交流电源按照频率大小可以分为中频电源、射频电源、微波电源。 射频电源:可以产生300KHz-300MHz频率的高频交流电源,虽然射频的频段很宽,但半导体设备用的射频电源工作频率一般处于2MHz至60MHz之间。 射频电源应用领域:射频电源主要用于PECVD、HDPCVD、PEA
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中远通
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A股放牛娃
2026-06-26 09:00:58
芯朋微:800V电源+智能电网
公司拥有超过2000款有效产品型号,广泛覆盖服务器电源、通信、光伏/储能/充电桩、智能电网、工业电机、服务器等多个领域。 持续推进新产品线拓展,服务器电源领域已实现全链路布局。公司于2025年推出12款面向AI计算能源领域的核心新品,率先完成从服务器一次电源、二次电源到三次电源的全链路布局。其中面向800VHVDC系统的1700VSiC辅源、隔离驱动、SiC/GaN驱动等芯片、兆赫兹开环DCX控制器、全集成数字硬开关全桥控制器、8/12/16多相VRM、70/90ACu-ClipDrMOS、EF
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芯朋微
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A股放牛娃
2026-06-25 12:39:01
正帆科技:氦气+核心半导体零耗材
中日博弈下的核心标的——汉京半导体 汉京所处的赛道是高纯石英和碳化硅陶瓷零部件,这两个领域长期被海外巨头(如贺利氏、东曹)垄断,中日博弈下,核心地位突出。 •不可替代性:石英和碳化硅是晶圆制造中光刻、刻蚀、扩散等核心环节的“耗材”,直接接触硅片,对纯度和精度要求极高。 •国产化率低:尽管国内半导体设备发展迅速,但核心零部件国产化率不足20%-30%,汉京是国内极少数能打入台积电、东京电子供应链的厂商,稀缺性极高。 估值分析: 核心零组件:公司核心零组件产品GasBox已打破国外垄断,向国内头部半
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正帆科技
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A股放牛娃
2026-06-12 12:45:24
存储史诗级革命:以钼代钨引爆超级主线
#0612存储史诗级革命:以钼代钨引爆超级主线,韩厂千亿扩产共振! #SK海力士官宣375层3DNAND量产验证落地,年底投产,核心颠覆——以钼代钨,终结钨13年垄断;三星286层已用钼、400层+下半年落地,存储材料革命+韩厂千亿扩产,A股钼材料链迎戴维斯双击。 #行业剧变(以钼代钨+韩厂扩产) 技术革命(以钼代钨):300层+NAND钨电阻爆表、需TiN阻挡层挤占空间;钼电阻率低30%-40%、无需阻挡层、降本30%+、良率至95%,400层以上唯一方案。 #产能狂潮(韩厂扩产):SK海力士
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新莱福
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隆华科技
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金钼股份
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盛龙股份
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A股放牛娃
2026-06-05 14:12:06
【金百泽】英伟达物理ai必备Jetson Thor
消息面上,英伟达正式官宣重磅产品——NVIDIACosmos3,这款面向物理AI的开放世界基础模型,凭借全新混合Transformer架构,打通视觉推理、世界生成、动作预测三大核心能力,成为全球首款完全开放的全模态物理AI模型。 “物理AI模型”是AI迈向具身智能、物理世界理解的关键一步,与通用大语言模型(LLM)相比,物理AI关注模型的物理精度,模型生成的内容(如视频、动作序列)需服从几何刚性、遮挡逻辑、惯性守恒与接触力学等物理规律,避免物体悬空、穿透、动量不守恒等低级错误。 金百泽与富士康成
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金百泽
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绿的谐波
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A股放牛娃
2026-03-19 14:18:35
甘肃能化:低价天然气+甲醇+页岩油
甘肃能化:公司下属刘化化工气化气项目以本地煤为原料 证券日报网讯,甘肃能化(000552)在互动平台回答投资者提问时表示,公司下属刘化化工(850102)气化气项目以本地煤为原料,采用粉煤加压气化技术,国产化等温变换、低温甲醇洗脱硫脱碳、液氮洗精制、低压氨合成,产品合成氨作为尿素的原料,并副产液体二氧化碳和硫磺,配套相关辅助设施和公用工程,项目分为一、二期,建成后,将达到年产能合成氨60万吨、尿素70万吨、甲醇10万吨、(CO+H2)2.16亿立方米、三聚氰胺6万吨、浓硝酸15万吨、液体硝铵20
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甘肃能化
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中国神华
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A股放牛娃
2026-03-15 22:16:27
博杰股份:美版台积电 马斯克称7天内启动
据媒体14日报道,特斯拉首席执行官马斯克周六表示,公司代号"Terafab"的AI芯片晶圆厂项目将在七天内正式启动。这一表态标志着特斯拉从芯片设计向自主量产迈进,对其自动驾驶战略的意义不容低估。 特斯拉自建晶圆厂的直接目标,是为其第五代AI芯片(AI5)提供量产支撑。AI5是特斯拉专为推进自动驾驶雄心而设计的核心算力载体,将为包括"完全自动驾驶"(FSD)软件在内的全系自主驾驶系统提供算力支持。马斯克此前已多次就AI5进行预热,但具体性能参数及量产时间表迄今尚未完整披露。Terafab一旦成型,
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A股放牛娃
2026-03-12 14:23:34
津荣天宇:户储逆变器+北美电网
公司海外业务扩展:泰国取得电气相关客户低压配电箱成套设备业务,扩展至东南亚住宅和商业市场,全面量产后,泰国销售额预计实现成倍增长、印度取得出口北美的业务资质、北美市场取得北美施耐德电气本地化项目业务,覆盖北美电力基础建设领域800安培-1200安培塑壳断路器,陆续开始本地化量产、获得北美塑壳断路器产品项目、西门子塑壳断路器及ABB北美出口业务突破,进一步支撑北美电气市场快速增长、获得施耐德及采埃孚欧洲项目,将大力推进本地化量产。 公司积极布局用户侧电化学储能,为家庭和工商业储能客户提供集锂电池P
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津荣天宇
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A股放牛娃
2026-03-11 14:33:40
航锦科技:氯碱+英伟达CPO
航锦科技的传统优势产品——烧碱和环氧丙烷,属于典型的周期性产品,价格弹性极大。公司目前核心产品烧碱具备年产43万吨的生产能力,环氧丙烷产能为12万吨/年,聚醚产能达17.5万吨/年。作为东北地区最大的烧碱生产企业,其烧碱产能和产量均长期居区域首位,主要客户涵盖多家大型国企及知名上市公司。 近期,受下游氧化铝开工率提升及供给端检修影响,烧碱价格出现明显回暖;同时,随着地产及基建利好政策的出台,PVC等下游需求预期改善,价格中枢也有所上移。在原材料(工业盐、电力)价格相对稳定的背景下,航锦科技凭借自
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航锦科技
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A股放牛娃
2026-03-10 11:16:35
博杰股份:特斯拉机器人+英伟达服务器
英伟达GTC大会将于2026年3月16日-19日举办,作为全球AI算力领域的风向标,本次大会将揭晓Rubin、“飞曼”等新一代GPU核心参数,集中展示CPO交换机、电源架构、液冷散热等算力基建环节的技术突破与商业化落地进展。 特斯拉将于3月12日至15日参加在上海举行的AWE2026,届时将展出Cybertruck和其人形机器人Optimus。 恭喜发财恭喜发财恭喜发财恭喜发财恭喜发财恭喜发财恭喜发财恭喜发财恭喜发财恭喜发财恭喜发财恭喜发财恭喜发财恭喜发财恭喜发财恭喜发财恭喜发财恭喜发财恭喜发财
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博杰股份
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水发燃气:燃机链新标的 燃机辅机为GEV最大供应商
【GTHT机械】 #燃机设备:GEV燃机辅机Top1供应商,25订单高增且后市展望乐观 1)产品:全资子公司大连派思运营,主要产品为燃机辅机系统、燃气输配系统(调压站等)、压缩机。 2)客户:燃机辅机直接客户GEV、西门子、三菱等主机厂,占GEV~70%份额、西门子~50%。 3)订单:25年新签4.5e(新签+在谈近7e),yoy73%。公司燃气设备交期半年(快于燃机机头),偏燃气发电项目建设后期,现有燃气发电规划来看,公司订单加速期预计在27、28年。 #期权业务:燃机成撬+小型燃机自制,若
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水发燃气
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A股放牛娃
2026-03-01 19:37:51
华光源海:代理油运巨头长锦商船运输合作
早在2025年初,长锦商船与Trafigura在看好VLCC景气前景下进一步加大合作力度,或达成联合运营,可控VLCC数量或超过100艘,对应约12%的市场份额。长锦商船手握规模庞大且持续扩张的VLCC船队,有望在与货主的博弈中占据更多话语权,或成为VLCC市场的关键定价者。 VLCC市场对供给侧影响高度敏感 2019年9月25日,某主要油运公司突遭美国制裁,或潜在影响该集团下属的44艘VLCC(占全球VLCC数量的7.5%),短期内对VLCC运力造成扰动,运价随之暴涨:制裁当日VLCCTD3c
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招商轮船
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A股放牛娃
2026-01-06 13:06:00
万通智控:高带宽SRAM
深明奥思是2025年3月成立的存算一体AI推理芯片初创公司,核心产品为Fellow1芯片,采用LPU架构+高带宽SRAM+垂直化编译器,主攻端侧具身智能场景,已与万通智控达成具身智能板卡全球独家授权合作。 恭喜发财恭喜发财恭喜发财恭喜发财恭喜发财恭喜发财恭喜发财恭喜发财恭喜发财恭喜发财恭喜发财恭喜发财恭喜发财恭喜发财恭喜发财恭喜发财恭喜发财恭喜发财恭喜发财恭喜发财恭喜发财恭喜发财恭喜发财恭喜发财恭喜发财恭喜发财恭喜发财恭喜发财恭喜发财恭喜发财恭喜发财恭喜发财恭喜发财恭喜发财恭喜发财恭喜发财恭喜发
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万通智控
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A股放牛娃
2025-12-24 14:40:33
金安国纪:6000万米电子级玻纤布扩建
目前电子玻纤布产量约为1.6亿米/年。 金安国纪(002636)公告,全资子公司安徽金瑞电子玻纤有限公司拟投资建设年产6000万米电子级玻纤布扩建项目,预计投资总额不超过1亿元人民币,其中固定资产投资约5000万元人民币,流动资金约5000万元人民币。项目完成后,将满足子公司金安国纪科技(安徽)有限公司对电子级玻纤布的需求,保障公司原材料供应,提高公司竞争力。项目预计2026年12月底前开始试生产。 2026年公司预计于七月份投产两条生产线年华1600万张的新增产能,还有6000万平方米的电子布
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菲利华
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东材科技
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