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A股放牛娃
2025-12-24 14:40:33
金安国纪:6000万米电子级玻纤布扩建
目前电子玻纤布产量约为1.6亿米/年。 金安国纪(002636)公告,全资子公司安徽金瑞电子玻纤有限公司拟投资建设年产6000万米电子级玻纤布扩建项目,预计投资总额不超过1亿元人民币,其中固定资产投资约5000万元人民币,流动资金约5000万元人民币。项目完成后,将满足子公司金安国纪科技(安徽)有限公司对电子级玻纤布的需求,保障公司原材料供应,提高公司竞争力。项目预计2026年12月底前开始试生产。 2026年公司预计于七月份投产两条生产线年华1600万张的新增产能,还有6000万平方米的电子布
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金安国纪
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菲利华
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东材科技
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A股放牛娃
2025-12-22 14:12:02
唯科科技:光纤涨价,康普敞口应当引起重视
唯科科技(SZ301196)251222:光纤涨价,康普敞口和成长性应当引起重视 👉逻辑链: 近期普通单模光纤(G.657光纤)涨价20% ➡︎印证Ai光纤需求超预期,已挤占普通光纤产能,整个光纤产业链需价值重估,从周期性行业切入成长性赛道 ➡︎基于光模块速率提升、Aidc结构化布线,及cpo升级需求,产业链中mpo最具成长性 ➡︎mpo玩家中,康普的增速最快、弹性最大 👉唯科的康普相关业务: 1️⃣25年对康普敞口约为0.5-1亿元,其中mpo业务25年四季度起量。 2️⃣从客户下达的物料
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唯科科技
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A股放牛娃
2025-12-10 13:16:58
中润光学:最小市值隔离器+法拉第旋转器
中润光学通过控股子公司戴斯光电布局隔离器业务,成为国内少数具备隔离器量产能力的企业,直接受益于光模块供应链的国产替代。 产品布局:官网显示,戴斯光电的隔离器产品包括mini输出隔离器、1064nm高功率保偏在线隔离器等,主要覆盖光纤通信等领域; 技术能力:戴斯光电的隔离器采用“法拉第旋光器+半波片”架构,峰值隔离度达30dB、最小消光比22dB,性能指标与国际厂商Coherent持平。 恭喜发财恭喜发财恭喜发财恭喜发财恭喜发财恭喜发财恭喜发财恭喜发财恭喜发财恭喜发财恭喜发财恭喜发财恭喜发财恭喜发
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中润光学
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A股放牛娃
2025-11-17 13:15:11
艾森股份:唯一公告高端光刻胶替代日本垄断
公司管理层介绍2025年半年度经营情况公司整体情况:公司是国内半导体封装领域主力供应商,也是晶圆先进制程重要参与者。电镀液具备Turnkey能力,覆盖5-14nm晶圆制造;先进封装光刻胶处于主力供应商地位,是唯一打破日本JSR垄断的国内供应商。晶圆领域正性PSPI光刻胶首个国产化材料订单,具有国产化里程碑意义。 恭喜发财 恭喜发财 恭喜发财恭喜发财···········································································
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A股放牛娃
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津荣天宇:北美电力建设+数据中心电源
津荣天宇: 公司取得北美施耐德电气北美本地化项目业务,该项目覆盖了北美电力基础建设领域800安培-1200安培C4塑壳断路器,已经开始全面的本地化量产;公司获得北美塑壳断路器产品项目,西门子塑壳断路器及ABB北美出口业务突破,这些将进一步支撑公司在北美电气市场领域的快速增长;公司获得施耐德及采埃孚欧洲项目,将大力推进本地化量产。 施耐德电气与英伟达联合开发出800VDCsidecar架构方案,为英伟达新一代GPU及未来加速计算基础设施提供高达1.2兆瓦功率密度的电力支持,通过端到端电源效率提升5
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津荣天宇
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金盘科技
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A股放牛娃
2025-10-30 21:51:22
博云新材:互动石锤供货中钨高新和鼎泰高科
博云新材子公司博云东方:蓄势PCB微钻赛道技术优势获产业链认可 明星产品ST12NF:性能超越行业基准 博云东方的ST12NF纳米硬质合金材料,在日本高端客户测试中表现卓越。采用该材料制备的φ1微钻,在加工PCB电路板时断刀寿命较市场现有纳米硬质合金提升约15%。这一数据印证了其材料在耐磨性与韧性间的优异平衡,直指高端PCB微钻市场痛点。 参与国家级攻关,突破“卡脖子”环节 公司作为重要参与单位,加入了由中南大学牵头的“十四五”国家重点研发计划“芯片基板用高效精密微钻材料研发与应用”项目。该项目
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博云新材
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鼎泰高科
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中钨高新
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A股放牛娃
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浩辰软件:最新公告的工业软件
浩辰软件牵手子虔科技:共推三维CAD技术创新,深化工业软件合作 公告显示,此次合作是浩辰软件落实长期战略的关键举措,将在产品、技术、营销维度与现有业务形成协同。在产品与技术端,结合子虔科技3DCAD国际领先研发能力,浩辰软件将在制造业初步构建“2D+3D+云化”设计一体化解决方案,助力用户实现工业设计全流程“数智化”转型;在市场与销售端,依托浩辰软件渠道与客户优势,通过导入子虔科技3DCAD产品,以新功能、新场景拓展新市场、激活存量用户价值,加速浩辰软件业务全球化。 盘古智库(北京)信息咨询有限
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浩辰软件
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A股放牛娃
2025-09-25 21:58:40
世纪鼎利:大股东持有上海微电子12%
中国光大控股上海微电子股权前年1月底就全部转让给华西希望系 公告显示,世纪鼎利计划以5.27元/股的发行价,向四川特驱五月花教育管理有限公司(下称特驱五月花)发行1.71亿股,占发行前公司总股本的29.92%,募资9.01亿元在扣除发行费用之后,将全部用于公司补充流动资金。 实际上在特驱五月花与公司签署《股份认购协议》同时,世纪鼎利股东叶滨还与特驱五月花签署了《股份转让协议》、《表决权委托协议》、《一致行动协议》。根据上述协议:叶滨拟将其持有的5000万股世纪鼎利股份(占公司总股本的8.75%,
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世纪鼎利
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张江高科
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2025-09-24 20:53:54
天准科技:阿里+英伟达物理ai+英伟达Robotaxi
阿里云与英伟达联合推动具身智能应用落地 9月24日,在2025杭州云栖大会上,阿里云和英伟达在PhysicalAI(物理AI)领域达成合作,阿里云人工智能平台PAI将集成英伟达PhysicalAI软件栈,将为企业用户提供数据预处理、仿真数据生成、模型训练评估、机器人强化学习、仿真测试等全链路平台服务,进一步缩短具身智能、辅助驾驶等应用的开发周期。 天准科技:自动驾驶控制系统+人形机器人大脑 天准科技是无人物流车控制系统领域的先行者。自2018年布局该领域以来,公司已形成完整的业务矩阵,涵盖无人物
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天准科技
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A股放牛娃
2025-09-24 09:06:34
朗迪集团:上海微电子+长鑫存储
一、朗迪集团公司价值 1、朗迪投资上海微电子:28.436%*1.192%*6000亿=30.33亿 2、朗迪投资甬矽电子:7.57%*150亿=11.35亿 3、朗迪投资长鑫集团:5.9455%*1.1091%*1508亿=1亿(上市后会更多) 股权价值已经42亿了,固定资产13亿(各地买断的地皮就远远不止)目前市值40亿(严重低估)。 二、朗迪集团基本面变化: 1、布局机器人关节模组。 2、主业持续增长,风扇进入数据中心。 3、朗迪收购聚嘉新材(高端特种材料),可用做机器人腱绳等。 三、朗迪
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朗迪集团
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张江高科
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A股放牛娃
2025-09-19 14:26:45
帝奥微:1.6t光模块+OCS
帝奥微:模拟产品应用于400G/800G/1.6T等光模块,部分已导入头部客户 9月17日,针对光通信芯片量产及订单情况,帝奥微(688381.SH)在互动平台表示,目前公司已经推出了多款应用于光模块的产品,基本涵盖光模块所需的大部分模拟产品。公司推出的高效率DCDC,模拟开关,电平转换等多类产品已经在头部客户导入。此外公司还针对高速光模块推出了国内首款高精度大电流负载限流开关DIO76087;5V,1A/3A集成电感的超小尺寸模块电源DPM6101和DPM6103,该方案在光模块头部客户有序验
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帝奥微
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A股放牛娃
2025-09-16 22:45:17
智立方:供货华为海思半导体设备+meta眼镜
9月18日至20日,华为将举办全联接大会2025,有望集中展示从国产AI算力基础设施(昇腾、超节点)到消费端产品(手机、芯片、鸿蒙AI Agent)的全栈实力,或成为市场情绪催化剂,可关注与华为昇腾、海思芯片、鸿蒙生态相关的软硬件合作伙伴公司。 供货华为海思半导体设备最新回复 智立方,则是一家专注于自动化测试设备及自动化组装设备研发与制造的高新技术企业,其产品广泛应用于消费电子、汽车电子、雾化电子等前沿行业。Meta作为智立方的重要客户之一,双方在智能眼镜领域的合作无疑为智立方带来了新的业务增长
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智立方
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A股放牛娃
2025-09-16 13:59:47
万通智控:机器人大脑芯片中的寒武纪
公司持续加码具身智能领域,与深明奥思深度绑定进军大脑域控,与浙大深度合作。具身智能大脑负责感知、理解、规划与决策,相当于人类的“高级认知系统”,是行业发展的胜负手。公司长期积累的板卡、软件、算法以及大客户服务经验为公司进入该领域打好基础,与深明奥思的深度绑定为后续发展打开空间。与浙大合作持续深入,看好后续发展。 万通智控表示,通过本次独家授权协议的签署,凭借双方在大模型芯片领域、传感器领域,以及销售渠道等方面的优势,有利于更快实现在具身智能相关领域的产品落地。本次合作预计将会对公司未来经营发展产
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万通智控
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A股放牛娃
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祥鑫科技:液冷+机器人灵巧手深度绑定富士康
深度绑定鸿海(富士康),从机器人到液冷全方位合作,液冷预期差极大: ①液冷: 公司能力圈不只是结构件,热管理/液冷件给国内服务器客户供货,收入约2亿,给HWTier1等供液冷模组,冷板自制,manifold、快接头采购自NVTier2,志在获取鸿海液冷订单,同时配合rubin下一代架构正向研发,有望拓展至整个总成。 ②机器人: 女娲机器人(富士康体系)新品灵巧手独供,预计Q3发布、Q4小批量。标志公司机器人能力的重大突破。 祥鑫科技第一代灵巧手LH-H01系列以仿生架构为基础,智能算法为核心,实
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祥鑫科技
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工业富联
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2025-09-12 14:13:47
艾森股份:存储HBM + PCB+盛合晶微
艾森股份:公司“先进封装负性光刻胶”“电镀铜基液”“铜钛蚀刻液”“电镀锡银添加剂”等产品可以用于HBM存储芯片封装。 艾森股份近期在接受调研时表示,水平沉铜的后道工序为填孔电镀,为响应国家环保政策,PCB厂家希望提高电流密度以提升电镀生产效率。公司在传统封装、先进封装领域积累的高电流密度、高速镀技术与PCB厂家的新需求相匹配,因此公司研发了HDI高速填孔核心技术并推出了PCB(HDI)不溶性阳极电镀产品。公司的PCB(HDI)不溶性阳极电镀产品已向健鼎科技和鹏鼎控股销售,同类产品目前国内仍以日本
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金安国纪:6000万米电子级玻纤布扩建
目前电子玻纤布产量约为1.6亿米/年。 金安国纪(002636)公告,全资子公司安徽金瑞电子玻纤有限公司拟投资建设年产6000万米电子级玻纤布扩建项目,预计投资总额不超过1亿元人民币,其中固定资产投资约5000万元人民币,流动资金约5000万元人民币。项目完成后,将满足子公司金安国纪科技(安徽)有限公司对电子级玻纤布的需求,保障公司原材料供应,提高公司竞争力。项目预计2026年12月底前开始试生产。 2026年公司预计于七月份投产两条生产线年华1600万张的新增产能,还有6000万平方米的电子布
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唯科科技:光纤涨价,康普敞口应当引起重视
唯科科技(SZ301196)251222:光纤涨价,康普敞口和成长性应当引起重视 👉逻辑链: 近期普通单模光纤(G.657光纤)涨价20% ➡︎印证Ai光纤需求超预期,已挤占普通光纤产能,整个光纤产业链需价值重估,从周期性行业切入成长性赛道 ➡︎基于光模块速率提升、Aidc结构化布线,及cpo升级需求,产业链中mpo最具成长性 ➡︎mpo玩家中,康普的增速最快、弹性最大 👉唯科的康普相关业务: 1️⃣25年对康普敞口约为0.5-1亿元,其中mpo业务25年四季度起量。 2️⃣从客户下达的物料
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唯科科技
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中润光学:最小市值隔离器+法拉第旋转器
中润光学通过控股子公司戴斯光电布局隔离器业务,成为国内少数具备隔离器量产能力的企业,直接受益于光模块供应链的国产替代。 产品布局:官网显示,戴斯光电的隔离器产品包括mini输出隔离器、1064nm高功率保偏在线隔离器等,主要覆盖光纤通信等领域; 技术能力:戴斯光电的隔离器采用“法拉第旋光器+半波片”架构,峰值隔离度达30dB、最小消光比22dB,性能指标与国际厂商Coherent持平。 恭喜发财恭喜发财恭喜发财恭喜发财恭喜发财恭喜发财恭喜发财恭喜发财恭喜发财恭喜发财恭喜发财恭喜发财恭喜发财恭喜发
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中润光学
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艾森股份:唯一公告高端光刻胶替代日本垄断
公司管理层介绍2025年半年度经营情况公司整体情况:公司是国内半导体封装领域主力供应商,也是晶圆先进制程重要参与者。电镀液具备Turnkey能力,覆盖5-14nm晶圆制造;先进封装光刻胶处于主力供应商地位,是唯一打破日本JSR垄断的国内供应商。晶圆领域正性PSPI光刻胶首个国产化材料订单,具有国产化里程碑意义。 恭喜发财 恭喜发财 恭喜发财恭喜发财···········································································
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津荣天宇:北美电力建设+数据中心电源
津荣天宇: 公司取得北美施耐德电气北美本地化项目业务,该项目覆盖了北美电力基础建设领域800安培-1200安培C4塑壳断路器,已经开始全面的本地化量产;公司获得北美塑壳断路器产品项目,西门子塑壳断路器及ABB北美出口业务突破,这些将进一步支撑公司在北美电气市场领域的快速增长;公司获得施耐德及采埃孚欧洲项目,将大力推进本地化量产。 施耐德电气与英伟达联合开发出800VDCsidecar架构方案,为英伟达新一代GPU及未来加速计算基础设施提供高达1.2兆瓦功率密度的电力支持,通过端到端电源效率提升5
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博云新材:互动石锤供货中钨高新和鼎泰高科
博云新材子公司博云东方:蓄势PCB微钻赛道技术优势获产业链认可 明星产品ST12NF:性能超越行业基准 博云东方的ST12NF纳米硬质合金材料,在日本高端客户测试中表现卓越。采用该材料制备的φ1微钻,在加工PCB电路板时断刀寿命较市场现有纳米硬质合金提升约15%。这一数据印证了其材料在耐磨性与韧性间的优异平衡,直指高端PCB微钻市场痛点。 参与国家级攻关,突破“卡脖子”环节 公司作为重要参与单位,加入了由中南大学牵头的“十四五”国家重点研发计划“芯片基板用高效精密微钻材料研发与应用”项目。该项目
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浩辰软件:最新公告的工业软件
浩辰软件牵手子虔科技:共推三维CAD技术创新,深化工业软件合作 公告显示,此次合作是浩辰软件落实长期战略的关键举措,将在产品、技术、营销维度与现有业务形成协同。在产品与技术端,结合子虔科技3DCAD国际领先研发能力,浩辰软件将在制造业初步构建“2D+3D+云化”设计一体化解决方案,助力用户实现工业设计全流程“数智化”转型;在市场与销售端,依托浩辰软件渠道与客户优势,通过导入子虔科技3DCAD产品,以新功能、新场景拓展新市场、激活存量用户价值,加速浩辰软件业务全球化。 盘古智库(北京)信息咨询有限
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世纪鼎利:大股东持有上海微电子12%
中国光大控股上海微电子股权前年1月底就全部转让给华西希望系 公告显示,世纪鼎利计划以5.27元/股的发行价,向四川特驱五月花教育管理有限公司(下称特驱五月花)发行1.71亿股,占发行前公司总股本的29.92%,募资9.01亿元在扣除发行费用之后,将全部用于公司补充流动资金。 实际上在特驱五月花与公司签署《股份认购协议》同时,世纪鼎利股东叶滨还与特驱五月花签署了《股份转让协议》、《表决权委托协议》、《一致行动协议》。根据上述协议:叶滨拟将其持有的5000万股世纪鼎利股份(占公司总股本的8.75%,
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张江高科
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天准科技:阿里+英伟达物理ai+英伟达Robotaxi
阿里云与英伟达联合推动具身智能应用落地 9月24日,在2025杭州云栖大会上,阿里云和英伟达在PhysicalAI(物理AI)领域达成合作,阿里云人工智能平台PAI将集成英伟达PhysicalAI软件栈,将为企业用户提供数据预处理、仿真数据生成、模型训练评估、机器人强化学习、仿真测试等全链路平台服务,进一步缩短具身智能、辅助驾驶等应用的开发周期。 天准科技:自动驾驶控制系统+人形机器人大脑 天准科技是无人物流车控制系统领域的先行者。自2018年布局该领域以来,公司已形成完整的业务矩阵,涵盖无人物
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2025-09-24 09:06:34
朗迪集团:上海微电子+长鑫存储
一、朗迪集团公司价值 1、朗迪投资上海微电子:28.436%*1.192%*6000亿=30.33亿 2、朗迪投资甬矽电子:7.57%*150亿=11.35亿 3、朗迪投资长鑫集团:5.9455%*1.1091%*1508亿=1亿(上市后会更多) 股权价值已经42亿了,固定资产13亿(各地买断的地皮就远远不止)目前市值40亿(严重低估)。 二、朗迪集团基本面变化: 1、布局机器人关节模组。 2、主业持续增长,风扇进入数据中心。 3、朗迪收购聚嘉新材(高端特种材料),可用做机器人腱绳等。 三、朗迪
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帝奥微:1.6t光模块+OCS
帝奥微:模拟产品应用于400G/800G/1.6T等光模块,部分已导入头部客户 9月17日,针对光通信芯片量产及订单情况,帝奥微(688381.SH)在互动平台表示,目前公司已经推出了多款应用于光模块的产品,基本涵盖光模块所需的大部分模拟产品。公司推出的高效率DCDC,模拟开关,电平转换等多类产品已经在头部客户导入。此外公司还针对高速光模块推出了国内首款高精度大电流负载限流开关DIO76087;5V,1A/3A集成电感的超小尺寸模块电源DPM6101和DPM6103,该方案在光模块头部客户有序验
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智立方:供货华为海思半导体设备+meta眼镜
9月18日至20日,华为将举办全联接大会2025,有望集中展示从国产AI算力基础设施(昇腾、超节点)到消费端产品(手机、芯片、鸿蒙AI Agent)的全栈实力,或成为市场情绪催化剂,可关注与华为昇腾、海思芯片、鸿蒙生态相关的软硬件合作伙伴公司。 供货华为海思半导体设备最新回复 智立方,则是一家专注于自动化测试设备及自动化组装设备研发与制造的高新技术企业,其产品广泛应用于消费电子、汽车电子、雾化电子等前沿行业。Meta作为智立方的重要客户之一,双方在智能眼镜领域的合作无疑为智立方带来了新的业务增长
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万通智控:机器人大脑芯片中的寒武纪
公司持续加码具身智能领域,与深明奥思深度绑定进军大脑域控,与浙大深度合作。具身智能大脑负责感知、理解、规划与决策,相当于人类的“高级认知系统”,是行业发展的胜负手。公司长期积累的板卡、软件、算法以及大客户服务经验为公司进入该领域打好基础,与深明奥思的深度绑定为后续发展打开空间。与浙大合作持续深入,看好后续发展。 万通智控表示,通过本次独家授权协议的签署,凭借双方在大模型芯片领域、传感器领域,以及销售渠道等方面的优势,有利于更快实现在具身智能相关领域的产品落地。本次合作预计将会对公司未来经营发展产
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祥鑫科技:液冷+机器人灵巧手深度绑定富士康
深度绑定鸿海(富士康),从机器人到液冷全方位合作,液冷预期差极大: ①液冷: 公司能力圈不只是结构件,热管理/液冷件给国内服务器客户供货,收入约2亿,给HWTier1等供液冷模组,冷板自制,manifold、快接头采购自NVTier2,志在获取鸿海液冷订单,同时配合rubin下一代架构正向研发,有望拓展至整个总成。 ②机器人: 女娲机器人(富士康体系)新品灵巧手独供,预计Q3发布、Q4小批量。标志公司机器人能力的重大突破。 祥鑫科技第一代灵巧手LH-H01系列以仿生架构为基础,智能算法为核心,实
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艾森股份:存储HBM + PCB+盛合晶微
艾森股份:公司“先进封装负性光刻胶”“电镀铜基液”“铜钛蚀刻液”“电镀锡银添加剂”等产品可以用于HBM存储芯片封装。 艾森股份近期在接受调研时表示,水平沉铜的后道工序为填孔电镀,为响应国家环保政策,PCB厂家希望提高电流密度以提升电镀生产效率。公司在传统封装、先进封装领域积累的高电流密度、高速镀技术与PCB厂家的新需求相匹配,因此公司研发了HDI高速填孔核心技术并推出了PCB(HDI)不溶性阳极电镀产品。公司的PCB(HDI)不溶性阳极电镀产品已向健鼎科技和鹏鼎控股销售,同类产品目前国内仍以日本
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金安国纪:6000万米电子级玻纤布扩建
目前电子玻纤布产量约为1.6亿米/年。 金安国纪(002636)公告,全资子公司安徽金瑞电子玻纤有限公司拟投资建设年产6000万米电子级玻纤布扩建项目,预计投资总额不超过1亿元人民币,其中固定资产投资约5000万元人民币,流动资金约5000万元人民币。项目完成后,将满足子公司金安国纪科技(安徽)有限公司对电子级玻纤布的需求,保障公司原材料供应,提高公司竞争力。项目预计2026年12月底前开始试生产。 2026年公司预计于七月份投产两条生产线年华1600万张的新增产能,还有6000万平方米的电子布
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唯科科技:光纤涨价,康普敞口应当引起重视
唯科科技(SZ301196)251222:光纤涨价,康普敞口和成长性应当引起重视 👉逻辑链: 近期普通单模光纤(G.657光纤)涨价20% ➡︎印证Ai光纤需求超预期,已挤占普通光纤产能,整个光纤产业链需价值重估,从周期性行业切入成长性赛道 ➡︎基于光模块速率提升、Aidc结构化布线,及cpo升级需求,产业链中mpo最具成长性 ➡︎mpo玩家中,康普的增速最快、弹性最大 👉唯科的康普相关业务: 1️⃣25年对康普敞口约为0.5-1亿元,其中mpo业务25年四季度起量。 2️⃣从客户下达的物料
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唯科科技
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2025-12-10 13:16:58
中润光学:最小市值隔离器+法拉第旋转器
中润光学通过控股子公司戴斯光电布局隔离器业务,成为国内少数具备隔离器量产能力的企业,直接受益于光模块供应链的国产替代。 产品布局:官网显示,戴斯光电的隔离器产品包括mini输出隔离器、1064nm高功率保偏在线隔离器等,主要覆盖光纤通信等领域; 技术能力:戴斯光电的隔离器采用“法拉第旋光器+半波片”架构,峰值隔离度达30dB、最小消光比22dB,性能指标与国际厂商Coherent持平。 恭喜发财恭喜发财恭喜发财恭喜发财恭喜发财恭喜发财恭喜发财恭喜发财恭喜发财恭喜发财恭喜发财恭喜发财恭喜发财恭喜发
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中润光学
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2025-11-17 13:15:11
艾森股份:唯一公告高端光刻胶替代日本垄断
公司管理层介绍2025年半年度经营情况公司整体情况:公司是国内半导体封装领域主力供应商,也是晶圆先进制程重要参与者。电镀液具备Turnkey能力,覆盖5-14nm晶圆制造;先进封装光刻胶处于主力供应商地位,是唯一打破日本JSR垄断的国内供应商。晶圆领域正性PSPI光刻胶首个国产化材料订单,具有国产化里程碑意义。 恭喜发财 恭喜发财 恭喜发财恭喜发财···········································································
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2025-11-04 09:34:34
津荣天宇:北美电力建设+数据中心电源
津荣天宇: 公司取得北美施耐德电气北美本地化项目业务,该项目覆盖了北美电力基础建设领域800安培-1200安培C4塑壳断路器,已经开始全面的本地化量产;公司获得北美塑壳断路器产品项目,西门子塑壳断路器及ABB北美出口业务突破,这些将进一步支撑公司在北美电气市场领域的快速增长;公司获得施耐德及采埃孚欧洲项目,将大力推进本地化量产。 施耐德电气与英伟达联合开发出800VDCsidecar架构方案,为英伟达新一代GPU及未来加速计算基础设施提供高达1.2兆瓦功率密度的电力支持,通过端到端电源效率提升5
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津荣天宇
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金盘科技
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2025-10-30 21:51:22
博云新材:互动石锤供货中钨高新和鼎泰高科
博云新材子公司博云东方:蓄势PCB微钻赛道技术优势获产业链认可 明星产品ST12NF:性能超越行业基准 博云东方的ST12NF纳米硬质合金材料,在日本高端客户测试中表现卓越。采用该材料制备的φ1微钻,在加工PCB电路板时断刀寿命较市场现有纳米硬质合金提升约15%。这一数据印证了其材料在耐磨性与韧性间的优异平衡,直指高端PCB微钻市场痛点。 参与国家级攻关,突破“卡脖子”环节 公司作为重要参与单位,加入了由中南大学牵头的“十四五”国家重点研发计划“芯片基板用高效精密微钻材料研发与应用”项目。该项目
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博云新材
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鼎泰高科
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中钨高新
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2025-10-12 22:33:12
浩辰软件:最新公告的工业软件
浩辰软件牵手子虔科技:共推三维CAD技术创新,深化工业软件合作 公告显示,此次合作是浩辰软件落实长期战略的关键举措,将在产品、技术、营销维度与现有业务形成协同。在产品与技术端,结合子虔科技3DCAD国际领先研发能力,浩辰软件将在制造业初步构建“2D+3D+云化”设计一体化解决方案,助力用户实现工业设计全流程“数智化”转型;在市场与销售端,依托浩辰软件渠道与客户优势,通过导入子虔科技3DCAD产品,以新功能、新场景拓展新市场、激活存量用户价值,加速浩辰软件业务全球化。 盘古智库(北京)信息咨询有限
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2025-09-25 21:58:40
世纪鼎利:大股东持有上海微电子12%
中国光大控股上海微电子股权前年1月底就全部转让给华西希望系 公告显示,世纪鼎利计划以5.27元/股的发行价,向四川特驱五月花教育管理有限公司(下称特驱五月花)发行1.71亿股,占发行前公司总股本的29.92%,募资9.01亿元在扣除发行费用之后,将全部用于公司补充流动资金。 实际上在特驱五月花与公司签署《股份认购协议》同时,世纪鼎利股东叶滨还与特驱五月花签署了《股份转让协议》、《表决权委托协议》、《一致行动协议》。根据上述协议:叶滨拟将其持有的5000万股世纪鼎利股份(占公司总股本的8.75%,
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世纪鼎利
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2025-09-24 20:53:54
天准科技:阿里+英伟达物理ai+英伟达Robotaxi
阿里云与英伟达联合推动具身智能应用落地 9月24日,在2025杭州云栖大会上,阿里云和英伟达在PhysicalAI(物理AI)领域达成合作,阿里云人工智能平台PAI将集成英伟达PhysicalAI软件栈,将为企业用户提供数据预处理、仿真数据生成、模型训练评估、机器人强化学习、仿真测试等全链路平台服务,进一步缩短具身智能、辅助驾驶等应用的开发周期。 天准科技:自动驾驶控制系统+人形机器人大脑 天准科技是无人物流车控制系统领域的先行者。自2018年布局该领域以来,公司已形成完整的业务矩阵,涵盖无人物
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天准科技
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朗迪集团:上海微电子+长鑫存储
一、朗迪集团公司价值 1、朗迪投资上海微电子:28.436%*1.192%*6000亿=30.33亿 2、朗迪投资甬矽电子:7.57%*150亿=11.35亿 3、朗迪投资长鑫集团:5.9455%*1.1091%*1508亿=1亿(上市后会更多) 股权价值已经42亿了,固定资产13亿(各地买断的地皮就远远不止)目前市值40亿(严重低估)。 二、朗迪集团基本面变化: 1、布局机器人关节模组。 2、主业持续增长,风扇进入数据中心。 3、朗迪收购聚嘉新材(高端特种材料),可用做机器人腱绳等。 三、朗迪
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朗迪集团
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张江高科
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2025-09-19 14:26:45
帝奥微:1.6t光模块+OCS
帝奥微:模拟产品应用于400G/800G/1.6T等光模块,部分已导入头部客户 9月17日,针对光通信芯片量产及订单情况,帝奥微(688381.SH)在互动平台表示,目前公司已经推出了多款应用于光模块的产品,基本涵盖光模块所需的大部分模拟产品。公司推出的高效率DCDC,模拟开关,电平转换等多类产品已经在头部客户导入。此外公司还针对高速光模块推出了国内首款高精度大电流负载限流开关DIO76087;5V,1A/3A集成电感的超小尺寸模块电源DPM6101和DPM6103,该方案在光模块头部客户有序验
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帝奥微
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2025-09-16 22:45:17
智立方:供货华为海思半导体设备+meta眼镜
9月18日至20日,华为将举办全联接大会2025,有望集中展示从国产AI算力基础设施(昇腾、超节点)到消费端产品(手机、芯片、鸿蒙AI Agent)的全栈实力,或成为市场情绪催化剂,可关注与华为昇腾、海思芯片、鸿蒙生态相关的软硬件合作伙伴公司。 供货华为海思半导体设备最新回复 智立方,则是一家专注于自动化测试设备及自动化组装设备研发与制造的高新技术企业,其产品广泛应用于消费电子、汽车电子、雾化电子等前沿行业。Meta作为智立方的重要客户之一,双方在智能眼镜领域的合作无疑为智立方带来了新的业务增长
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智立方
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2025-09-16 13:59:47
万通智控:机器人大脑芯片中的寒武纪
公司持续加码具身智能领域,与深明奥思深度绑定进军大脑域控,与浙大深度合作。具身智能大脑负责感知、理解、规划与决策,相当于人类的“高级认知系统”,是行业发展的胜负手。公司长期积累的板卡、软件、算法以及大客户服务经验为公司进入该领域打好基础,与深明奥思的深度绑定为后续发展打开空间。与浙大合作持续深入,看好后续发展。 万通智控表示,通过本次独家授权协议的签署,凭借双方在大模型芯片领域、传感器领域,以及销售渠道等方面的优势,有利于更快实现在具身智能相关领域的产品落地。本次合作预计将会对公司未来经营发展产
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万通智控
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祥鑫科技:液冷+机器人灵巧手深度绑定富士康
深度绑定鸿海(富士康),从机器人到液冷全方位合作,液冷预期差极大: ①液冷: 公司能力圈不只是结构件,热管理/液冷件给国内服务器客户供货,收入约2亿,给HWTier1等供液冷模组,冷板自制,manifold、快接头采购自NVTier2,志在获取鸿海液冷订单,同时配合rubin下一代架构正向研发,有望拓展至整个总成。 ②机器人: 女娲机器人(富士康体系)新品灵巧手独供,预计Q3发布、Q4小批量。标志公司机器人能力的重大突破。 祥鑫科技第一代灵巧手LH-H01系列以仿生架构为基础,智能算法为核心,实
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祥鑫科技
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工业富联
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2025-09-12 14:13:47
艾森股份:存储HBM + PCB+盛合晶微
艾森股份:公司“先进封装负性光刻胶”“电镀铜基液”“铜钛蚀刻液”“电镀锡银添加剂”等产品可以用于HBM存储芯片封装。 艾森股份近期在接受调研时表示,水平沉铜的后道工序为填孔电镀,为响应国家环保政策,PCB厂家希望提高电流密度以提升电镀生产效率。公司在传统封装、先进封装领域积累的高电流密度、高速镀技术与PCB厂家的新需求相匹配,因此公司研发了HDI高速填孔核心技术并推出了PCB(HDI)不溶性阳极电镀产品。公司的PCB(HDI)不溶性阳极电镀产品已向健鼎科技和鹏鼎控股销售,同类产品目前国内仍以日本
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A股放牛娃
2025-12-24 14:40:33
金安国纪:6000万米电子级玻纤布扩建
目前电子玻纤布产量约为1.6亿米/年。 金安国纪(002636)公告,全资子公司安徽金瑞电子玻纤有限公司拟投资建设年产6000万米电子级玻纤布扩建项目,预计投资总额不超过1亿元人民币,其中固定资产投资约5000万元人民币,流动资金约5000万元人民币。项目完成后,将满足子公司金安国纪科技(安徽)有限公司对电子级玻纤布的需求,保障公司原材料供应,提高公司竞争力。项目预计2026年12月底前开始试生产。 2026年公司预计于七月份投产两条生产线年华1600万张的新增产能,还有6000万平方米的电子布
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金安国纪
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菲利华
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东材科技
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2025-12-22 14:12:02
唯科科技:光纤涨价,康普敞口应当引起重视
唯科科技(SZ301196)251222:光纤涨价,康普敞口和成长性应当引起重视 👉逻辑链: 近期普通单模光纤(G.657光纤)涨价20% ➡︎印证Ai光纤需求超预期,已挤占普通光纤产能,整个光纤产业链需价值重估,从周期性行业切入成长性赛道 ➡︎基于光模块速率提升、Aidc结构化布线,及cpo升级需求,产业链中mpo最具成长性 ➡︎mpo玩家中,康普的增速最快、弹性最大 👉唯科的康普相关业务: 1️⃣25年对康普敞口约为0.5-1亿元,其中mpo业务25年四季度起量。 2️⃣从客户下达的物料
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唯科科技
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2025-12-10 13:16:58
中润光学:最小市值隔离器+法拉第旋转器
中润光学通过控股子公司戴斯光电布局隔离器业务,成为国内少数具备隔离器量产能力的企业,直接受益于光模块供应链的国产替代。 产品布局:官网显示,戴斯光电的隔离器产品包括mini输出隔离器、1064nm高功率保偏在线隔离器等,主要覆盖光纤通信等领域; 技术能力:戴斯光电的隔离器采用“法拉第旋光器+半波片”架构,峰值隔离度达30dB、最小消光比22dB,性能指标与国际厂商Coherent持平。 恭喜发财恭喜发财恭喜发财恭喜发财恭喜发财恭喜发财恭喜发财恭喜发财恭喜发财恭喜发财恭喜发财恭喜发财恭喜发财恭喜发
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中润光学
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艾森股份:唯一公告高端光刻胶替代日本垄断
公司管理层介绍2025年半年度经营情况公司整体情况:公司是国内半导体封装领域主力供应商,也是晶圆先进制程重要参与者。电镀液具备Turnkey能力,覆盖5-14nm晶圆制造;先进封装光刻胶处于主力供应商地位,是唯一打破日本JSR垄断的国内供应商。晶圆领域正性PSPI光刻胶首个国产化材料订单,具有国产化里程碑意义。 恭喜发财 恭喜发财 恭喜发财恭喜发财···········································································
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津荣天宇:北美电力建设+数据中心电源
津荣天宇: 公司取得北美施耐德电气北美本地化项目业务,该项目覆盖了北美电力基础建设领域800安培-1200安培C4塑壳断路器,已经开始全面的本地化量产;公司获得北美塑壳断路器产品项目,西门子塑壳断路器及ABB北美出口业务突破,这些将进一步支撑公司在北美电气市场领域的快速增长;公司获得施耐德及采埃孚欧洲项目,将大力推进本地化量产。 施耐德电气与英伟达联合开发出800VDCsidecar架构方案,为英伟达新一代GPU及未来加速计算基础设施提供高达1.2兆瓦功率密度的电力支持,通过端到端电源效率提升5
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博云新材:互动石锤供货中钨高新和鼎泰高科
博云新材子公司博云东方:蓄势PCB微钻赛道技术优势获产业链认可 明星产品ST12NF:性能超越行业基准 博云东方的ST12NF纳米硬质合金材料,在日本高端客户测试中表现卓越。采用该材料制备的φ1微钻,在加工PCB电路板时断刀寿命较市场现有纳米硬质合金提升约15%。这一数据印证了其材料在耐磨性与韧性间的优异平衡,直指高端PCB微钻市场痛点。 参与国家级攻关,突破“卡脖子”环节 公司作为重要参与单位,加入了由中南大学牵头的“十四五”国家重点研发计划“芯片基板用高效精密微钻材料研发与应用”项目。该项目
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浩辰软件:最新公告的工业软件
浩辰软件牵手子虔科技:共推三维CAD技术创新,深化工业软件合作 公告显示,此次合作是浩辰软件落实长期战略的关键举措,将在产品、技术、营销维度与现有业务形成协同。在产品与技术端,结合子虔科技3DCAD国际领先研发能力,浩辰软件将在制造业初步构建“2D+3D+云化”设计一体化解决方案,助力用户实现工业设计全流程“数智化”转型;在市场与销售端,依托浩辰软件渠道与客户优势,通过导入子虔科技3DCAD产品,以新功能、新场景拓展新市场、激活存量用户价值,加速浩辰软件业务全球化。 盘古智库(北京)信息咨询有限
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世纪鼎利:大股东持有上海微电子12%
中国光大控股上海微电子股权前年1月底就全部转让给华西希望系 公告显示,世纪鼎利计划以5.27元/股的发行价,向四川特驱五月花教育管理有限公司(下称特驱五月花)发行1.71亿股,占发行前公司总股本的29.92%,募资9.01亿元在扣除发行费用之后,将全部用于公司补充流动资金。 实际上在特驱五月花与公司签署《股份认购协议》同时,世纪鼎利股东叶滨还与特驱五月花签署了《股份转让协议》、《表决权委托协议》、《一致行动协议》。根据上述协议:叶滨拟将其持有的5000万股世纪鼎利股份(占公司总股本的8.75%,
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天准科技:阿里+英伟达物理ai+英伟达Robotaxi
阿里云与英伟达联合推动具身智能应用落地 9月24日,在2025杭州云栖大会上,阿里云和英伟达在PhysicalAI(物理AI)领域达成合作,阿里云人工智能平台PAI将集成英伟达PhysicalAI软件栈,将为企业用户提供数据预处理、仿真数据生成、模型训练评估、机器人强化学习、仿真测试等全链路平台服务,进一步缩短具身智能、辅助驾驶等应用的开发周期。 天准科技:自动驾驶控制系统+人形机器人大脑 天准科技是无人物流车控制系统领域的先行者。自2018年布局该领域以来,公司已形成完整的业务矩阵,涵盖无人物
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朗迪集团:上海微电子+长鑫存储
一、朗迪集团公司价值 1、朗迪投资上海微电子:28.436%*1.192%*6000亿=30.33亿 2、朗迪投资甬矽电子:7.57%*150亿=11.35亿 3、朗迪投资长鑫集团:5.9455%*1.1091%*1508亿=1亿(上市后会更多) 股权价值已经42亿了,固定资产13亿(各地买断的地皮就远远不止)目前市值40亿(严重低估)。 二、朗迪集团基本面变化: 1、布局机器人关节模组。 2、主业持续增长,风扇进入数据中心。 3、朗迪收购聚嘉新材(高端特种材料),可用做机器人腱绳等。 三、朗迪
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帝奥微:1.6t光模块+OCS
帝奥微:模拟产品应用于400G/800G/1.6T等光模块,部分已导入头部客户 9月17日,针对光通信芯片量产及订单情况,帝奥微(688381.SH)在互动平台表示,目前公司已经推出了多款应用于光模块的产品,基本涵盖光模块所需的大部分模拟产品。公司推出的高效率DCDC,模拟开关,电平转换等多类产品已经在头部客户导入。此外公司还针对高速光模块推出了国内首款高精度大电流负载限流开关DIO76087;5V,1A/3A集成电感的超小尺寸模块电源DPM6101和DPM6103,该方案在光模块头部客户有序验
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智立方:供货华为海思半导体设备+meta眼镜
9月18日至20日,华为将举办全联接大会2025,有望集中展示从国产AI算力基础设施(昇腾、超节点)到消费端产品(手机、芯片、鸿蒙AI Agent)的全栈实力,或成为市场情绪催化剂,可关注与华为昇腾、海思芯片、鸿蒙生态相关的软硬件合作伙伴公司。 供货华为海思半导体设备最新回复 智立方,则是一家专注于自动化测试设备及自动化组装设备研发与制造的高新技术企业,其产品广泛应用于消费电子、汽车电子、雾化电子等前沿行业。Meta作为智立方的重要客户之一,双方在智能眼镜领域的合作无疑为智立方带来了新的业务增长
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智立方
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万通智控:机器人大脑芯片中的寒武纪
公司持续加码具身智能领域,与深明奥思深度绑定进军大脑域控,与浙大深度合作。具身智能大脑负责感知、理解、规划与决策,相当于人类的“高级认知系统”,是行业发展的胜负手。公司长期积累的板卡、软件、算法以及大客户服务经验为公司进入该领域打好基础,与深明奥思的深度绑定为后续发展打开空间。与浙大合作持续深入,看好后续发展。 万通智控表示,通过本次独家授权协议的签署,凭借双方在大模型芯片领域、传感器领域,以及销售渠道等方面的优势,有利于更快实现在具身智能相关领域的产品落地。本次合作预计将会对公司未来经营发展产
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祥鑫科技:液冷+机器人灵巧手深度绑定富士康
深度绑定鸿海(富士康),从机器人到液冷全方位合作,液冷预期差极大: ①液冷: 公司能力圈不只是结构件,热管理/液冷件给国内服务器客户供货,收入约2亿,给HWTier1等供液冷模组,冷板自制,manifold、快接头采购自NVTier2,志在获取鸿海液冷订单,同时配合rubin下一代架构正向研发,有望拓展至整个总成。 ②机器人: 女娲机器人(富士康体系)新品灵巧手独供,预计Q3发布、Q4小批量。标志公司机器人能力的重大突破。 祥鑫科技第一代灵巧手LH-H01系列以仿生架构为基础,智能算法为核心,实
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艾森股份:存储HBM + PCB+盛合晶微
艾森股份:公司“先进封装负性光刻胶”“电镀铜基液”“铜钛蚀刻液”“电镀锡银添加剂”等产品可以用于HBM存储芯片封装。 艾森股份近期在接受调研时表示,水平沉铜的后道工序为填孔电镀,为响应国家环保政策,PCB厂家希望提高电流密度以提升电镀生产效率。公司在传统封装、先进封装领域积累的高电流密度、高速镀技术与PCB厂家的新需求相匹配,因此公司研发了HDI高速填孔核心技术并推出了PCB(HDI)不溶性阳极电镀产品。公司的PCB(HDI)不溶性阳极电镀产品已向健鼎科技和鹏鼎控股销售,同类产品目前国内仍以日本
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2025-12-24 14:40:33
金安国纪:6000万米电子级玻纤布扩建
目前电子玻纤布产量约为1.6亿米/年。 金安国纪(002636)公告,全资子公司安徽金瑞电子玻纤有限公司拟投资建设年产6000万米电子级玻纤布扩建项目,预计投资总额不超过1亿元人民币,其中固定资产投资约5000万元人民币,流动资金约5000万元人民币。项目完成后,将满足子公司金安国纪科技(安徽)有限公司对电子级玻纤布的需求,保障公司原材料供应,提高公司竞争力。项目预计2026年12月底前开始试生产。 2026年公司预计于七月份投产两条生产线年华1600万张的新增产能,还有6000万平方米的电子布
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唯科科技:光纤涨价,康普敞口应当引起重视
唯科科技(SZ301196)251222:光纤涨价,康普敞口和成长性应当引起重视 👉逻辑链: 近期普通单模光纤(G.657光纤)涨价20% ➡︎印证Ai光纤需求超预期,已挤占普通光纤产能,整个光纤产业链需价值重估,从周期性行业切入成长性赛道 ➡︎基于光模块速率提升、Aidc结构化布线,及cpo升级需求,产业链中mpo最具成长性 ➡︎mpo玩家中,康普的增速最快、弹性最大 👉唯科的康普相关业务: 1️⃣25年对康普敞口约为0.5-1亿元,其中mpo业务25年四季度起量。 2️⃣从客户下达的物料
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中润光学:最小市值隔离器+法拉第旋转器
中润光学通过控股子公司戴斯光电布局隔离器业务,成为国内少数具备隔离器量产能力的企业,直接受益于光模块供应链的国产替代。 产品布局:官网显示,戴斯光电的隔离器产品包括mini输出隔离器、1064nm高功率保偏在线隔离器等,主要覆盖光纤通信等领域; 技术能力:戴斯光电的隔离器采用“法拉第旋光器+半波片”架构,峰值隔离度达30dB、最小消光比22dB,性能指标与国际厂商Coherent持平。 恭喜发财恭喜发财恭喜发财恭喜发财恭喜发财恭喜发财恭喜发财恭喜发财恭喜发财恭喜发财恭喜发财恭喜发财恭喜发财恭喜发
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中润光学
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2025-11-17 13:15:11
艾森股份:唯一公告高端光刻胶替代日本垄断
公司管理层介绍2025年半年度经营情况公司整体情况:公司是国内半导体封装领域主力供应商,也是晶圆先进制程重要参与者。电镀液具备Turnkey能力,覆盖5-14nm晶圆制造;先进封装光刻胶处于主力供应商地位,是唯一打破日本JSR垄断的国内供应商。晶圆领域正性PSPI光刻胶首个国产化材料订单,具有国产化里程碑意义。 恭喜发财 恭喜发财 恭喜发财恭喜发财···········································································
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艾森股份
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2025-11-04 09:34:34
津荣天宇:北美电力建设+数据中心电源
津荣天宇: 公司取得北美施耐德电气北美本地化项目业务,该项目覆盖了北美电力基础建设领域800安培-1200安培C4塑壳断路器,已经开始全面的本地化量产;公司获得北美塑壳断路器产品项目,西门子塑壳断路器及ABB北美出口业务突破,这些将进一步支撑公司在北美电气市场领域的快速增长;公司获得施耐德及采埃孚欧洲项目,将大力推进本地化量产。 施耐德电气与英伟达联合开发出800VDCsidecar架构方案,为英伟达新一代GPU及未来加速计算基础设施提供高达1.2兆瓦功率密度的电力支持,通过端到端电源效率提升5
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津荣天宇
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金盘科技
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2025-10-30 21:51:22
博云新材:互动石锤供货中钨高新和鼎泰高科
博云新材子公司博云东方:蓄势PCB微钻赛道技术优势获产业链认可 明星产品ST12NF:性能超越行业基准 博云东方的ST12NF纳米硬质合金材料,在日本高端客户测试中表现卓越。采用该材料制备的φ1微钻,在加工PCB电路板时断刀寿命较市场现有纳米硬质合金提升约15%。这一数据印证了其材料在耐磨性与韧性间的优异平衡,直指高端PCB微钻市场痛点。 参与国家级攻关,突破“卡脖子”环节 公司作为重要参与单位,加入了由中南大学牵头的“十四五”国家重点研发计划“芯片基板用高效精密微钻材料研发与应用”项目。该项目
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博云新材
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中钨高新
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2025-10-12 22:33:12
浩辰软件:最新公告的工业软件
浩辰软件牵手子虔科技:共推三维CAD技术创新,深化工业软件合作 公告显示,此次合作是浩辰软件落实长期战略的关键举措,将在产品、技术、营销维度与现有业务形成协同。在产品与技术端,结合子虔科技3DCAD国际领先研发能力,浩辰软件将在制造业初步构建“2D+3D+云化”设计一体化解决方案,助力用户实现工业设计全流程“数智化”转型;在市场与销售端,依托浩辰软件渠道与客户优势,通过导入子虔科技3DCAD产品,以新功能、新场景拓展新市场、激活存量用户价值,加速浩辰软件业务全球化。 盘古智库(北京)信息咨询有限
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2025-09-25 21:58:40
世纪鼎利:大股东持有上海微电子12%
中国光大控股上海微电子股权前年1月底就全部转让给华西希望系 公告显示,世纪鼎利计划以5.27元/股的发行价,向四川特驱五月花教育管理有限公司(下称特驱五月花)发行1.71亿股,占发行前公司总股本的29.92%,募资9.01亿元在扣除发行费用之后,将全部用于公司补充流动资金。 实际上在特驱五月花与公司签署《股份认购协议》同时,世纪鼎利股东叶滨还与特驱五月花签署了《股份转让协议》、《表决权委托协议》、《一致行动协议》。根据上述协议:叶滨拟将其持有的5000万股世纪鼎利股份(占公司总股本的8.75%,
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世纪鼎利
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张江高科
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A股放牛娃
2025-09-24 20:53:54
天准科技:阿里+英伟达物理ai+英伟达Robotaxi
阿里云与英伟达联合推动具身智能应用落地 9月24日,在2025杭州云栖大会上,阿里云和英伟达在PhysicalAI(物理AI)领域达成合作,阿里云人工智能平台PAI将集成英伟达PhysicalAI软件栈,将为企业用户提供数据预处理、仿真数据生成、模型训练评估、机器人强化学习、仿真测试等全链路平台服务,进一步缩短具身智能、辅助驾驶等应用的开发周期。 天准科技:自动驾驶控制系统+人形机器人大脑 天准科技是无人物流车控制系统领域的先行者。自2018年布局该领域以来,公司已形成完整的业务矩阵,涵盖无人物
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天准科技
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A股放牛娃
2025-09-24 09:06:34
朗迪集团:上海微电子+长鑫存储
一、朗迪集团公司价值 1、朗迪投资上海微电子:28.436%*1.192%*6000亿=30.33亿 2、朗迪投资甬矽电子:7.57%*150亿=11.35亿 3、朗迪投资长鑫集团:5.9455%*1.1091%*1508亿=1亿(上市后会更多) 股权价值已经42亿了,固定资产13亿(各地买断的地皮就远远不止)目前市值40亿(严重低估)。 二、朗迪集团基本面变化: 1、布局机器人关节模组。 2、主业持续增长,风扇进入数据中心。 3、朗迪收购聚嘉新材(高端特种材料),可用做机器人腱绳等。 三、朗迪
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朗迪集团
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张江高科
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A股放牛娃
2025-09-19 14:26:45
帝奥微:1.6t光模块+OCS
帝奥微:模拟产品应用于400G/800G/1.6T等光模块,部分已导入头部客户 9月17日,针对光通信芯片量产及订单情况,帝奥微(688381.SH)在互动平台表示,目前公司已经推出了多款应用于光模块的产品,基本涵盖光模块所需的大部分模拟产品。公司推出的高效率DCDC,模拟开关,电平转换等多类产品已经在头部客户导入。此外公司还针对高速光模块推出了国内首款高精度大电流负载限流开关DIO76087;5V,1A/3A集成电感的超小尺寸模块电源DPM6101和DPM6103,该方案在光模块头部客户有序验
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帝奥微
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A股放牛娃
2025-09-16 22:45:17
智立方:供货华为海思半导体设备+meta眼镜
9月18日至20日,华为将举办全联接大会2025,有望集中展示从国产AI算力基础设施(昇腾、超节点)到消费端产品(手机、芯片、鸿蒙AI Agent)的全栈实力,或成为市场情绪催化剂,可关注与华为昇腾、海思芯片、鸿蒙生态相关的软硬件合作伙伴公司。 供货华为海思半导体设备最新回复 智立方,则是一家专注于自动化测试设备及自动化组装设备研发与制造的高新技术企业,其产品广泛应用于消费电子、汽车电子、雾化电子等前沿行业。Meta作为智立方的重要客户之一,双方在智能眼镜领域的合作无疑为智立方带来了新的业务增长
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智立方
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A股放牛娃
2025-09-16 13:59:47
万通智控:机器人大脑芯片中的寒武纪
公司持续加码具身智能领域,与深明奥思深度绑定进军大脑域控,与浙大深度合作。具身智能大脑负责感知、理解、规划与决策,相当于人类的“高级认知系统”,是行业发展的胜负手。公司长期积累的板卡、软件、算法以及大客户服务经验为公司进入该领域打好基础,与深明奥思的深度绑定为后续发展打开空间。与浙大合作持续深入,看好后续发展。 万通智控表示,通过本次独家授权协议的签署,凭借双方在大模型芯片领域、传感器领域,以及销售渠道等方面的优势,有利于更快实现在具身智能相关领域的产品落地。本次合作预计将会对公司未来经营发展产
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万通智控
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2025-09-14 22:36:25
祥鑫科技:液冷+机器人灵巧手深度绑定富士康
深度绑定鸿海(富士康),从机器人到液冷全方位合作,液冷预期差极大: ①液冷: 公司能力圈不只是结构件,热管理/液冷件给国内服务器客户供货,收入约2亿,给HWTier1等供液冷模组,冷板自制,manifold、快接头采购自NVTier2,志在获取鸿海液冷订单,同时配合rubin下一代架构正向研发,有望拓展至整个总成。 ②机器人: 女娲机器人(富士康体系)新品灵巧手独供,预计Q3发布、Q4小批量。标志公司机器人能力的重大突破。 祥鑫科技第一代灵巧手LH-H01系列以仿生架构为基础,智能算法为核心,实
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祥鑫科技
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工业富联
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A股放牛娃
2025-09-12 14:13:47
艾森股份:存储HBM + PCB+盛合晶微
艾森股份:公司“先进封装负性光刻胶”“电镀铜基液”“铜钛蚀刻液”“电镀锡银添加剂”等产品可以用于HBM存储芯片封装。 艾森股份近期在接受调研时表示,水平沉铜的后道工序为填孔电镀,为响应国家环保政策,PCB厂家希望提高电流密度以提升电镀生产效率。公司在传统封装、先进封装领域积累的高电流密度、高速镀技术与PCB厂家的新需求相匹配,因此公司研发了HDI高速填孔核心技术并推出了PCB(HDI)不溶性阳极电镀产品。公司的PCB(HDI)不溶性阳极电镀产品已向健鼎科技和鹏鼎控股销售,同类产品目前国内仍以日本
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2025-12-24 14:40:33
金安国纪:6000万米电子级玻纤布扩建
目前电子玻纤布产量约为1.6亿米/年。 金安国纪(002636)公告,全资子公司安徽金瑞电子玻纤有限公司拟投资建设年产6000万米电子级玻纤布扩建项目,预计投资总额不超过1亿元人民币,其中固定资产投资约5000万元人民币,流动资金约5000万元人民币。项目完成后,将满足子公司金安国纪科技(安徽)有限公司对电子级玻纤布的需求,保障公司原材料供应,提高公司竞争力。项目预计2026年12月底前开始试生产。 2026年公司预计于七月份投产两条生产线年华1600万张的新增产能,还有6000万平方米的电子布
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金安国纪
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菲利华
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东材科技
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2025-12-22 14:12:02
唯科科技:光纤涨价,康普敞口应当引起重视
唯科科技(SZ301196)251222:光纤涨价,康普敞口和成长性应当引起重视 👉逻辑链: 近期普通单模光纤(G.657光纤)涨价20% ➡︎印证Ai光纤需求超预期,已挤占普通光纤产能,整个光纤产业链需价值重估,从周期性行业切入成长性赛道 ➡︎基于光模块速率提升、Aidc结构化布线,及cpo升级需求,产业链中mpo最具成长性 ➡︎mpo玩家中,康普的增速最快、弹性最大 👉唯科的康普相关业务: 1️⃣25年对康普敞口约为0.5-1亿元,其中mpo业务25年四季度起量。 2️⃣从客户下达的物料
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唯科科技
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A股放牛娃
2025-12-10 13:16:58
中润光学:最小市值隔离器+法拉第旋转器
中润光学通过控股子公司戴斯光电布局隔离器业务,成为国内少数具备隔离器量产能力的企业,直接受益于光模块供应链的国产替代。 产品布局:官网显示,戴斯光电的隔离器产品包括mini输出隔离器、1064nm高功率保偏在线隔离器等,主要覆盖光纤通信等领域; 技术能力:戴斯光电的隔离器采用“法拉第旋光器+半波片”架构,峰值隔离度达30dB、最小消光比22dB,性能指标与国际厂商Coherent持平。 恭喜发财恭喜发财恭喜发财恭喜发财恭喜发财恭喜发财恭喜发财恭喜发财恭喜发财恭喜发财恭喜发财恭喜发财恭喜发财恭喜发
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中润光学
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2025-11-17 13:15:11
艾森股份:唯一公告高端光刻胶替代日本垄断
公司管理层介绍2025年半年度经营情况公司整体情况:公司是国内半导体封装领域主力供应商,也是晶圆先进制程重要参与者。电镀液具备Turnkey能力,覆盖5-14nm晶圆制造;先进封装光刻胶处于主力供应商地位,是唯一打破日本JSR垄断的国内供应商。晶圆领域正性PSPI光刻胶首个国产化材料订单,具有国产化里程碑意义。 恭喜发财 恭喜发财 恭喜发财恭喜发财···········································································
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津荣天宇:北美电力建设+数据中心电源
津荣天宇: 公司取得北美施耐德电气北美本地化项目业务,该项目覆盖了北美电力基础建设领域800安培-1200安培C4塑壳断路器,已经开始全面的本地化量产;公司获得北美塑壳断路器产品项目,西门子塑壳断路器及ABB北美出口业务突破,这些将进一步支撑公司在北美电气市场领域的快速增长;公司获得施耐德及采埃孚欧洲项目,将大力推进本地化量产。 施耐德电气与英伟达联合开发出800VDCsidecar架构方案,为英伟达新一代GPU及未来加速计算基础设施提供高达1.2兆瓦功率密度的电力支持,通过端到端电源效率提升5
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博云新材:互动石锤供货中钨高新和鼎泰高科
博云新材子公司博云东方:蓄势PCB微钻赛道技术优势获产业链认可 明星产品ST12NF:性能超越行业基准 博云东方的ST12NF纳米硬质合金材料,在日本高端客户测试中表现卓越。采用该材料制备的φ1微钻,在加工PCB电路板时断刀寿命较市场现有纳米硬质合金提升约15%。这一数据印证了其材料在耐磨性与韧性间的优异平衡,直指高端PCB微钻市场痛点。 参与国家级攻关,突破“卡脖子”环节 公司作为重要参与单位,加入了由中南大学牵头的“十四五”国家重点研发计划“芯片基板用高效精密微钻材料研发与应用”项目。该项目
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中钨高新
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2025-10-12 22:33:12
浩辰软件:最新公告的工业软件
浩辰软件牵手子虔科技:共推三维CAD技术创新,深化工业软件合作 公告显示,此次合作是浩辰软件落实长期战略的关键举措,将在产品、技术、营销维度与现有业务形成协同。在产品与技术端,结合子虔科技3DCAD国际领先研发能力,浩辰软件将在制造业初步构建“2D+3D+云化”设计一体化解决方案,助力用户实现工业设计全流程“数智化”转型;在市场与销售端,依托浩辰软件渠道与客户优势,通过导入子虔科技3DCAD产品,以新功能、新场景拓展新市场、激活存量用户价值,加速浩辰软件业务全球化。 盘古智库(北京)信息咨询有限
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世纪鼎利:大股东持有上海微电子12%
中国光大控股上海微电子股权前年1月底就全部转让给华西希望系 公告显示,世纪鼎利计划以5.27元/股的发行价,向四川特驱五月花教育管理有限公司(下称特驱五月花)发行1.71亿股,占发行前公司总股本的29.92%,募资9.01亿元在扣除发行费用之后,将全部用于公司补充流动资金。 实际上在特驱五月花与公司签署《股份认购协议》同时,世纪鼎利股东叶滨还与特驱五月花签署了《股份转让协议》、《表决权委托协议》、《一致行动协议》。根据上述协议:叶滨拟将其持有的5000万股世纪鼎利股份(占公司总股本的8.75%,
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世纪鼎利
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张江高科
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天准科技:阿里+英伟达物理ai+英伟达Robotaxi
阿里云与英伟达联合推动具身智能应用落地 9月24日,在2025杭州云栖大会上,阿里云和英伟达在PhysicalAI(物理AI)领域达成合作,阿里云人工智能平台PAI将集成英伟达PhysicalAI软件栈,将为企业用户提供数据预处理、仿真数据生成、模型训练评估、机器人强化学习、仿真测试等全链路平台服务,进一步缩短具身智能、辅助驾驶等应用的开发周期。 天准科技:自动驾驶控制系统+人形机器人大脑 天准科技是无人物流车控制系统领域的先行者。自2018年布局该领域以来,公司已形成完整的业务矩阵,涵盖无人物
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朗迪集团:上海微电子+长鑫存储
一、朗迪集团公司价值 1、朗迪投资上海微电子:28.436%*1.192%*6000亿=30.33亿 2、朗迪投资甬矽电子:7.57%*150亿=11.35亿 3、朗迪投资长鑫集团:5.9455%*1.1091%*1508亿=1亿(上市后会更多) 股权价值已经42亿了,固定资产13亿(各地买断的地皮就远远不止)目前市值40亿(严重低估)。 二、朗迪集团基本面变化: 1、布局机器人关节模组。 2、主业持续增长,风扇进入数据中心。 3、朗迪收购聚嘉新材(高端特种材料),可用做机器人腱绳等。 三、朗迪
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朗迪集团
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2025-09-19 14:26:45
帝奥微:1.6t光模块+OCS
帝奥微:模拟产品应用于400G/800G/1.6T等光模块,部分已导入头部客户 9月17日,针对光通信芯片量产及订单情况,帝奥微(688381.SH)在互动平台表示,目前公司已经推出了多款应用于光模块的产品,基本涵盖光模块所需的大部分模拟产品。公司推出的高效率DCDC,模拟开关,电平转换等多类产品已经在头部客户导入。此外公司还针对高速光模块推出了国内首款高精度大电流负载限流开关DIO76087;5V,1A/3A集成电感的超小尺寸模块电源DPM6101和DPM6103,该方案在光模块头部客户有序验
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帝奥微
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智立方:供货华为海思半导体设备+meta眼镜
9月18日至20日,华为将举办全联接大会2025,有望集中展示从国产AI算力基础设施(昇腾、超节点)到消费端产品(手机、芯片、鸿蒙AI Agent)的全栈实力,或成为市场情绪催化剂,可关注与华为昇腾、海思芯片、鸿蒙生态相关的软硬件合作伙伴公司。 供货华为海思半导体设备最新回复 智立方,则是一家专注于自动化测试设备及自动化组装设备研发与制造的高新技术企业,其产品广泛应用于消费电子、汽车电子、雾化电子等前沿行业。Meta作为智立方的重要客户之一,双方在智能眼镜领域的合作无疑为智立方带来了新的业务增长
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智立方
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万通智控:机器人大脑芯片中的寒武纪
公司持续加码具身智能领域,与深明奥思深度绑定进军大脑域控,与浙大深度合作。具身智能大脑负责感知、理解、规划与决策,相当于人类的“高级认知系统”,是行业发展的胜负手。公司长期积累的板卡、软件、算法以及大客户服务经验为公司进入该领域打好基础,与深明奥思的深度绑定为后续发展打开空间。与浙大合作持续深入,看好后续发展。 万通智控表示,通过本次独家授权协议的签署,凭借双方在大模型芯片领域、传感器领域,以及销售渠道等方面的优势,有利于更快实现在具身智能相关领域的产品落地。本次合作预计将会对公司未来经营发展产
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万通智控
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祥鑫科技:液冷+机器人灵巧手深度绑定富士康
深度绑定鸿海(富士康),从机器人到液冷全方位合作,液冷预期差极大: ①液冷: 公司能力圈不只是结构件,热管理/液冷件给国内服务器客户供货,收入约2亿,给HWTier1等供液冷模组,冷板自制,manifold、快接头采购自NVTier2,志在获取鸿海液冷订单,同时配合rubin下一代架构正向研发,有望拓展至整个总成。 ②机器人: 女娲机器人(富士康体系)新品灵巧手独供,预计Q3发布、Q4小批量。标志公司机器人能力的重大突破。 祥鑫科技第一代灵巧手LH-H01系列以仿生架构为基础,智能算法为核心,实
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艾森股份:存储HBM + PCB+盛合晶微
艾森股份:公司“先进封装负性光刻胶”“电镀铜基液”“铜钛蚀刻液”“电镀锡银添加剂”等产品可以用于HBM存储芯片封装。 艾森股份近期在接受调研时表示,水平沉铜的后道工序为填孔电镀,为响应国家环保政策,PCB厂家希望提高电流密度以提升电镀生产效率。公司在传统封装、先进封装领域积累的高电流密度、高速镀技术与PCB厂家的新需求相匹配,因此公司研发了HDI高速填孔核心技术并推出了PCB(HDI)不溶性阳极电镀产品。公司的PCB(HDI)不溶性阳极电镀产品已向健鼎科技和鹏鼎控股销售,同类产品目前国内仍以日本
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