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无名小韭39980624
2026-03-13 09:48:30
[红包]东山精密:光通信强势突破北美A/G客户,“东方Lum
[红包]东山精密:光通信强势突破北美A/G客户,“东方Lumentum”剑指4000+亿市值! 🚀光芯片短缺风险加剧,北美CSP厂商恐慌性抢占产能 伴随NV重金战投LITE/COHR,光芯片产能已被极速锁定。面对算力“卡脖子”的风险,北美CSP大厂拒绝坐以待毙,果断下场提前锁定公司27年高达2亿颗光芯片的产能。 🚀以芯带模:破局北美A大厂,剑指硅谷G巨头 产能为王时代,公司凭借稀缺的光芯片配额实现了降维打击。通过“以芯带模”策略,强势斩获北美A客户数百万颗1.6T光模块大单。公司乘胜追击,与
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东山精密
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🇨🇳【广发军工】AI服务器 · #中航光电 重点推荐 #中航
🇨🇳【广发军工】AI服务器 · #中航光电 重点推荐 #中航光电,数据中心连接方案:“高速+液冷+电源+光纤”四大链路支撑,公司公告筑牢液冷散热类产品先发优势,#提供覆盖电源、光纤、高速及液冷产品的整套解决方案,助力2025H1数据中心业务规模实现#同比100%左右增长。 公司3月11日投资者关系平台公告:公司在算力领域布局已久,凭借自身的产品技术优势,能够为算力领域提供#高可靠性的光、电以及液冷散热全套解决方案。公司在高效散热、智能温控、精准流量分配、系统集成方面深耕多年,围绕流体连接器、
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中航光电
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2026-01-29 22:09:17
【广发汽车】继峰股份业绩超预期点评(重视两个拐点) ⚡公司
【广发汽车】继峰股份业绩超预期点评(重视两个拐点) ⚡公司发布25年业绩预告,预计25年归母净利润4.10亿元到4.95亿元,中值为4.5亿元,即25Q4的中值为2.0亿元,超预期。重视两个拐点。 [玫瑰]拐点1,25年是格拉默治理改善的关键之年。改善措施包括人力成本优化,经营治理改善,剥离亏损资产等。展望后续由盈利负贡献,专为正贡献。 [玫瑰]拐点2,乘用车座椅放量后盈利拐点之年,25年全年实现1亿盈利。公司是乘用车座椅千亿赛道破局者,在手订单充足,收入呈现翻倍增长,规模效应下,利润率逐季度攀
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继峰股份
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2026-01-14 12:04:28
【广发机械】宏工科技逻辑更新 前期我们持续提示2026年锂
【广发机械】宏工科技逻辑更新 前期我们持续提示2026年锂电设备板块投资机会。近期我们正在进行一轮产业链调研,部分重点公司公司我们会陆续为大家更新,今日重点更新宏工科技: #1、宏工的业务与众不同之处。宏工科技的产品同时涵盖传统正极+负极+电解质的设备,还有电池厂的设备,我们折算成单Gw价值量,应该已经超过3000万,价值量远超市场预期。 #2、固态前道与材料环节深度绑定客户、正在布局等静压。宏工的本质是粉体工艺,而这一点竞争力在固态更加突出,公司当前充分参与到固态的正负极,电池前道纤维化,目前
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宏工科技
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2026-01-07 23:42:03
🧧昂瑞微:马斯克推手机直连卫星方案,次新国产替代+卫星射频龙
🧧昂瑞微:马斯克推手机直连卫星方案,次新国产替代+卫星射频龙头 🚀现有手机不能直连卫星,马斯克与硬件厂合作开发直连卫星手机,手机射频组为最大增量。天线-基带-射频前端构成完整手机通讯链路,天线信维 基带海格通信都已接近翻倍涨幅,昂瑞微12月上市至今涨幅-30%。 🚀根据行业调研,天通北斗方案带来射频50元级别增量,渗透率不断提升,未来直连手机射频价值量或增加150元级别,10亿安卓机1500亿增量。公司支持低轨-天通-北斗的三合一卫星通信芯片已出货,卫星芯片出货量2000万颗,客户覆盖主流
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昂瑞微
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🇨🇳 广发化工/军工|#民士达 周期与成长共振、格局优化及商业
🇨🇳 广发化工/军工|#民士达 周期与成长共振、格局优化及商业航天可期|#重点推荐 🔥#芳纶纸市占率全球第二。公司深耕芳纶纸市场多年,全球市场份额仅次于美国杜邦,下游已涵盖国内外主流客户及多个高增如电力电气、航空航天等市场。 🔥#商业航天战略材料核心供应商之一。芳纶纸具有高强度、耐高温、绝缘、耐辐射等诸多特性,太空环境的极端温度、辐射、真空、碎片等对材料提出更高要求,在火箭、卫星等等领域具有广阔应用前景。 🔥#受益海外电网升级及AIDC的高景气。随着海外电网改造及数据中心建设的进程加快
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民士达
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2025-12-31 15:59:11
【民士达】—低位未被挖掘的北交所商业航天,第二个天力复合
【民士达】—低位未被挖掘的北交所商业航天,第二个天力复合 民士达(833394)以芳纶纸及蜂窝芯材切入商业航天,核心是靠轻质、高强、耐高温、阻燃等特性提供结构与绝缘方案,已在运载火箭、卫星、无人机、eVTOL、大飞机等场景落地。 核心产品与商业航天应用 • 对位芳纶纸:用于蜂窝芯材基材,支撑轻量化结构;绝缘型用于飞行器驱动电机、星载设备绝缘。 • 芳纶蜂窝芯材:火箭整流罩/舱体夹层、卫星结构件、无人机机身/机翼,减重、阻燃、降噪,已通过中国商飞认证用于C919。 • 电磁改性芳纶纸:适配超材料无
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民士达
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2025-12-31 15:53:05
【广发机械】强一股份强烈推荐:国内探针卡绝对龙头,长期具备千
【广发机械】强一股份强烈推荐:国内探针卡绝对龙头,长期具备千亿市值潜力 #探针卡绝对龙头。公司主营业为MEMS探针卡、悬臂探针卡、垂直探针卡等,17年进入行业,24年就已经成为全球第六,市占率3-4%;典型客户包括B公司、C公司、展讯通信、中兴微、兆易创新等芯片设计厂商以及华虹集团、中芯集成宁波等晶圆代工厂商以及盛合晶微、矽品科技等封装测试厂商; 公司是国内少有的自产探针的【全产业链】布局龙头企业,2D MEMS探针卡已经进入放量阶段,2.5D MEMS探针卡(适用于HBM、存储等)已经小批量,
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强一股份
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2025-12-07 18:03:38
#【海通发展】看300亿核心逻辑:
#【海通发展】看300亿核心逻辑: 1、供给增速有限 Capesize在手订单占比仅9.32%,对应25-27年运力增速分别为1.4%、2.2%、2.6%。今年以来特检船舶数量持续增多,StarBulk预计25-27年特检坞修对每年有效供给的影响将超过0.5%;环保政策趋严背景下,散货船航速持续下行进而影响有效运力。 2、需求:多重催化 2.1 西芒杜构成核心催化。 西芒杜铁矿是中国企业深度参与的超级铁矿项目,有望打破澳巴主导铁矿石供给的现有格局;25年11月11日西芒杜铁矿项目正式投产,近期已
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海通发展
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2025-12-01 22:35:42
【昀冢科技独供字节AI手机摄像头核心器件,端侧AI布局再提速
【昀冢科技独供字节AI手机摄像头核心器件,端侧AI布局再提速】CMI是昀冢科技自研的独家技术,主打摄像头轻量化、小型化集成,完美适配可穿戴AI设备的技术需求。近期产业链消息确认,昀冢科技凭借CMI器件,已通过多家模组厂实现对豆包AI手机的独供,客户反馈良好。后续公司有望以独供优势进一步切入字节AI眼镜、AI摄像耳机等端侧产品供应链,伴随设备小型化趋势,单机价值量与利润率将持续提升,预计明年单字节体系即可贡献近10亿收入增量。 【昀冢科技独供字节AI手机摄像头核心器件,端侧AI布局再提速】CMI是
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昀冢科技
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2025-11-30 21:16:09
❗【昀冢科技】严重低估的字节端侧链隐形冠军,字节AI手机最受
❗【昀冢科技】严重低估的字节端侧链隐形冠军,字节AI手机最受益品种 ——————————— 12月字节AI手机发布催化在即,叠加月内专项消费补贴预期(500元/副),以字节为首的端侧AI链可能正式启动主升行情。 🌟核心产品 独创CMI摄像头马达模组小型化一体化工艺,技术全球领先,2025年11月已入选第七批国家级专精特新小巨人企业。 🌟主要客户及合作 1. 传统手机领域:凭借技术护城河,#已全面进入华为、小米、OV等主流品牌供应链的一供/独供地位,低中高端机型实现全覆盖。 2.端侧AI:已切
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昀冢科技
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2025-11-13 23:42:59
【广发电新-】重点推荐【特锐德】:电网设备出海+SST研发+
【广发电新-】重点推荐【特锐德】:电网设备出海+SST研发+充电设施倍增,三箭齐发开启高增长时代! [發]#电网设备:①公司是我国智能预制舱式变电站制造业单项冠军。预制舱通过模块化设计进行高度集成,能够快速部署+适用于电网改造,特别是针对城市电网在变电站用地受限的情况下进行变电站扩容的场景。②国内:公司的预制舱式模块化变电站、预制舱式智慧配电房等产品在陕西、山东、河南、江苏、宁夏、广东、云南、广西等省电网公司广泛落地应用。2024年,公司为国网陕西省公司提供13套35kV移动式变电站,为各省网公
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特锐德
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2025-11-07 09:52:17
【中泰电子|时空科技】拟收购嘉合劲威,打造存储第二增长曲线!
【中泰电子|时空科技】拟收购嘉合劲威,打造存储第二增长曲线! [玫瑰]公司主业聚焦夜间经济、智慧城市。近期公司公告拟收购嘉合劲威100%股权,有望迎来业绩反转,跨界存储形成第二增长曲线! [玫瑰]国内头部内存条模组厂、收入增速快! 1)嘉合劲威同时覆盖DRAM、NAND模组,是国内头部的内存条厂商。 2)财务数据:23年、24年、25年1-8月收入8.54、13.44、11.23亿元,净利润-0.2、0.42、0.42亿元。 [玫瑰]内存条+固态硬盘+嵌入式存储三大产品线! 拥有芯片-产品一体化
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时空科技
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2025-11-05 18:16:49
【GF电新】全球市场储能大单频繁落地,全球需求提速!关注【科
【GF电新】全球市场储能大单频繁落地,全球需求提速!关注【科陆电子】 [太阳]#近期,全球有近72GWh储能大单落地。根据储能之音: 1)星星充电美国公司与 Beneficial Holdings, Inc. 签署了一项主服务协议 (MSA),以在美国和波多黎各推出大规模电池储能项目计划,#总装机容量超32.24GWh、总价值超过32亿美元。该计划旨在缓解电网拥堵,并支持重点地区不断发展的数据中心产业。 2)近日,海辰储能、Aton Energy与博达新能在厦门成功举行三方战略合作签约仪式。根据
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科陆电子
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2025-11-04 20:25:06
【天风电子金股】顺络电子:看好钽电容业务再造一个顺络,目标市
【天风电子金股】顺络电子:看好钽电容业务再造一个顺络,目标市值600e! 向上有空间,#钽电容 业务中期对应100e收入,20-30e利润,有望再造一个顺络。当前估值对应26年22x,26年业绩主要增量为AI服务器芯片电感 + 汽车业务持续增长放量,考虑到AI服务器芯片电感+钽电容潜在大客户放量机会,业绩有上修弹性,当前位置有赔率。 #行业有增速:AI服务器+eSSD钽电容市场规模今年35-40e,明年70-80e,后年120e+: 1️⃣AI服务器:主要用于输入/输出滤波,正相关于主芯片功率密
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顺络电子
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2026-03-13 09:48:30
[红包]东山精密:光通信强势突破北美A/G客户,“东方Lum
[红包]东山精密:光通信强势突破北美A/G客户,“东方Lumentum”剑指4000+亿市值! 🚀光芯片短缺风险加剧,北美CSP厂商恐慌性抢占产能 伴随NV重金战投LITE/COHR,光芯片产能已被极速锁定。面对算力“卡脖子”的风险,北美CSP大厂拒绝坐以待毙,果断下场提前锁定公司27年高达2亿颗光芯片的产能。 🚀以芯带模:破局北美A大厂,剑指硅谷G巨头 产能为王时代,公司凭借稀缺的光芯片配额实现了降维打击。通过“以芯带模”策略,强势斩获北美A客户数百万颗1.6T光模块大单。公司乘胜追击,与
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🇨🇳【广发军工】AI服务器 · #中航光电 重点推荐 #中航
🇨🇳【广发军工】AI服务器 · #中航光电 重点推荐 #中航光电,数据中心连接方案:“高速+液冷+电源+光纤”四大链路支撑,公司公告筑牢液冷散热类产品先发优势,#提供覆盖电源、光纤、高速及液冷产品的整套解决方案,助力2025H1数据中心业务规模实现#同比100%左右增长。 公司3月11日投资者关系平台公告:公司在算力领域布局已久,凭借自身的产品技术优势,能够为算力领域提供#高可靠性的光、电以及液冷散热全套解决方案。公司在高效散热、智能温控、精准流量分配、系统集成方面深耕多年,围绕流体连接器、
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中航光电
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【广发汽车】继峰股份业绩超预期点评(重视两个拐点) ⚡公司
【广发汽车】继峰股份业绩超预期点评(重视两个拐点) ⚡公司发布25年业绩预告,预计25年归母净利润4.10亿元到4.95亿元,中值为4.5亿元,即25Q4的中值为2.0亿元,超预期。重视两个拐点。 [玫瑰]拐点1,25年是格拉默治理改善的关键之年。改善措施包括人力成本优化,经营治理改善,剥离亏损资产等。展望后续由盈利负贡献,专为正贡献。 [玫瑰]拐点2,乘用车座椅放量后盈利拐点之年,25年全年实现1亿盈利。公司是乘用车座椅千亿赛道破局者,在手订单充足,收入呈现翻倍增长,规模效应下,利润率逐季度攀
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【广发机械】宏工科技逻辑更新 前期我们持续提示2026年锂
【广发机械】宏工科技逻辑更新 前期我们持续提示2026年锂电设备板块投资机会。近期我们正在进行一轮产业链调研,部分重点公司公司我们会陆续为大家更新,今日重点更新宏工科技: #1、宏工的业务与众不同之处。宏工科技的产品同时涵盖传统正极+负极+电解质的设备,还有电池厂的设备,我们折算成单Gw价值量,应该已经超过3000万,价值量远超市场预期。 #2、固态前道与材料环节深度绑定客户、正在布局等静压。宏工的本质是粉体工艺,而这一点竞争力在固态更加突出,公司当前充分参与到固态的正负极,电池前道纤维化,目前
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宏工科技
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🧧昂瑞微:马斯克推手机直连卫星方案,次新国产替代+卫星射频龙
🧧昂瑞微:马斯克推手机直连卫星方案,次新国产替代+卫星射频龙头 🚀现有手机不能直连卫星,马斯克与硬件厂合作开发直连卫星手机,手机射频组为最大增量。天线-基带-射频前端构成完整手机通讯链路,天线信维 基带海格通信都已接近翻倍涨幅,昂瑞微12月上市至今涨幅-30%。 🚀根据行业调研,天通北斗方案带来射频50元级别增量,渗透率不断提升,未来直连手机射频价值量或增加150元级别,10亿安卓机1500亿增量。公司支持低轨-天通-北斗的三合一卫星通信芯片已出货,卫星芯片出货量2000万颗,客户覆盖主流
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🇨🇳 广发化工/军工|#民士达 周期与成长共振、格局优化及商业
🇨🇳 广发化工/军工|#民士达 周期与成长共振、格局优化及商业航天可期|#重点推荐 🔥#芳纶纸市占率全球第二。公司深耕芳纶纸市场多年,全球市场份额仅次于美国杜邦,下游已涵盖国内外主流客户及多个高增如电力电气、航空航天等市场。 🔥#商业航天战略材料核心供应商之一。芳纶纸具有高强度、耐高温、绝缘、耐辐射等诸多特性,太空环境的极端温度、辐射、真空、碎片等对材料提出更高要求,在火箭、卫星等等领域具有广阔应用前景。 🔥#受益海外电网升级及AIDC的高景气。随着海外电网改造及数据中心建设的进程加快
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民士达
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2025-12-31 15:59:11
【民士达】—低位未被挖掘的北交所商业航天,第二个天力复合
【民士达】—低位未被挖掘的北交所商业航天,第二个天力复合 民士达(833394)以芳纶纸及蜂窝芯材切入商业航天,核心是靠轻质、高强、耐高温、阻燃等特性提供结构与绝缘方案,已在运载火箭、卫星、无人机、eVTOL、大飞机等场景落地。 核心产品与商业航天应用 • 对位芳纶纸:用于蜂窝芯材基材,支撑轻量化结构;绝缘型用于飞行器驱动电机、星载设备绝缘。 • 芳纶蜂窝芯材:火箭整流罩/舱体夹层、卫星结构件、无人机机身/机翼,减重、阻燃、降噪,已通过中国商飞认证用于C919。 • 电磁改性芳纶纸:适配超材料无
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2025-12-31 15:53:05
【广发机械】强一股份强烈推荐:国内探针卡绝对龙头,长期具备千
【广发机械】强一股份强烈推荐:国内探针卡绝对龙头,长期具备千亿市值潜力 #探针卡绝对龙头。公司主营业为MEMS探针卡、悬臂探针卡、垂直探针卡等,17年进入行业,24年就已经成为全球第六,市占率3-4%;典型客户包括B公司、C公司、展讯通信、中兴微、兆易创新等芯片设计厂商以及华虹集团、中芯集成宁波等晶圆代工厂商以及盛合晶微、矽品科技等封装测试厂商; 公司是国内少有的自产探针的【全产业链】布局龙头企业,2D MEMS探针卡已经进入放量阶段,2.5D MEMS探针卡(适用于HBM、存储等)已经小批量,
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2025-12-07 18:03:38
#【海通发展】看300亿核心逻辑:
#【海通发展】看300亿核心逻辑: 1、供给增速有限 Capesize在手订单占比仅9.32%,对应25-27年运力增速分别为1.4%、2.2%、2.6%。今年以来特检船舶数量持续增多,StarBulk预计25-27年特检坞修对每年有效供给的影响将超过0.5%;环保政策趋严背景下,散货船航速持续下行进而影响有效运力。 2、需求:多重催化 2.1 西芒杜构成核心催化。 西芒杜铁矿是中国企业深度参与的超级铁矿项目,有望打破澳巴主导铁矿石供给的现有格局;25年11月11日西芒杜铁矿项目正式投产,近期已
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海通发展
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【昀冢科技独供字节AI手机摄像头核心器件,端侧AI布局再提速
【昀冢科技独供字节AI手机摄像头核心器件,端侧AI布局再提速】CMI是昀冢科技自研的独家技术,主打摄像头轻量化、小型化集成,完美适配可穿戴AI设备的技术需求。近期产业链消息确认,昀冢科技凭借CMI器件,已通过多家模组厂实现对豆包AI手机的独供,客户反馈良好。后续公司有望以独供优势进一步切入字节AI眼镜、AI摄像耳机等端侧产品供应链,伴随设备小型化趋势,单机价值量与利润率将持续提升,预计明年单字节体系即可贡献近10亿收入增量。 【昀冢科技独供字节AI手机摄像头核心器件,端侧AI布局再提速】CMI是
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❗【昀冢科技】严重低估的字节端侧链隐形冠军,字节AI手机最受
❗【昀冢科技】严重低估的字节端侧链隐形冠军,字节AI手机最受益品种 ——————————— 12月字节AI手机发布催化在即,叠加月内专项消费补贴预期(500元/副),以字节为首的端侧AI链可能正式启动主升行情。 🌟核心产品 独创CMI摄像头马达模组小型化一体化工艺,技术全球领先,2025年11月已入选第七批国家级专精特新小巨人企业。 🌟主要客户及合作 1. 传统手机领域:凭借技术护城河,#已全面进入华为、小米、OV等主流品牌供应链的一供/独供地位,低中高端机型实现全覆盖。 2.端侧AI:已切
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【广发电新-】重点推荐【特锐德】:电网设备出海+SST研发+
【广发电新-】重点推荐【特锐德】:电网设备出海+SST研发+充电设施倍增,三箭齐发开启高增长时代! [發]#电网设备:①公司是我国智能预制舱式变电站制造业单项冠军。预制舱通过模块化设计进行高度集成,能够快速部署+适用于电网改造,特别是针对城市电网在变电站用地受限的情况下进行变电站扩容的场景。②国内:公司的预制舱式模块化变电站、预制舱式智慧配电房等产品在陕西、山东、河南、江苏、宁夏、广东、云南、广西等省电网公司广泛落地应用。2024年,公司为国网陕西省公司提供13套35kV移动式变电站,为各省网公
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【中泰电子|时空科技】拟收购嘉合劲威,打造存储第二增长曲线!
【中泰电子|时空科技】拟收购嘉合劲威,打造存储第二增长曲线! [玫瑰]公司主业聚焦夜间经济、智慧城市。近期公司公告拟收购嘉合劲威100%股权,有望迎来业绩反转,跨界存储形成第二增长曲线! [玫瑰]国内头部内存条模组厂、收入增速快! 1)嘉合劲威同时覆盖DRAM、NAND模组,是国内头部的内存条厂商。 2)财务数据:23年、24年、25年1-8月收入8.54、13.44、11.23亿元,净利润-0.2、0.42、0.42亿元。 [玫瑰]内存条+固态硬盘+嵌入式存储三大产品线! 拥有芯片-产品一体化
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【GF电新】全球市场储能大单频繁落地,全球需求提速!关注【科
【GF电新】全球市场储能大单频繁落地,全球需求提速!关注【科陆电子】 [太阳]#近期,全球有近72GWh储能大单落地。根据储能之音: 1)星星充电美国公司与 Beneficial Holdings, Inc. 签署了一项主服务协议 (MSA),以在美国和波多黎各推出大规模电池储能项目计划,#总装机容量超32.24GWh、总价值超过32亿美元。该计划旨在缓解电网拥堵,并支持重点地区不断发展的数据中心产业。 2)近日,海辰储能、Aton Energy与博达新能在厦门成功举行三方战略合作签约仪式。根据
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【天风电子金股】顺络电子:看好钽电容业务再造一个顺络,目标市
【天风电子金股】顺络电子:看好钽电容业务再造一个顺络,目标市值600e! 向上有空间,#钽电容 业务中期对应100e收入,20-30e利润,有望再造一个顺络。当前估值对应26年22x,26年业绩主要增量为AI服务器芯片电感 + 汽车业务持续增长放量,考虑到AI服务器芯片电感+钽电容潜在大客户放量机会,业绩有上修弹性,当前位置有赔率。 #行业有增速:AI服务器+eSSD钽电容市场规模今年35-40e,明年70-80e,后年120e+: 1️⃣AI服务器:主要用于输入/输出滤波,正相关于主芯片功率密
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顺络电子
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2026-03-13 09:48:30
[红包]东山精密:光通信强势突破北美A/G客户,“东方Lum
[红包]东山精密:光通信强势突破北美A/G客户,“东方Lumentum”剑指4000+亿市值! 🚀光芯片短缺风险加剧,北美CSP厂商恐慌性抢占产能 伴随NV重金战投LITE/COHR,光芯片产能已被极速锁定。面对算力“卡脖子”的风险,北美CSP大厂拒绝坐以待毙,果断下场提前锁定公司27年高达2亿颗光芯片的产能。 🚀以芯带模:破局北美A大厂,剑指硅谷G巨头 产能为王时代,公司凭借稀缺的光芯片配额实现了降维打击。通过“以芯带模”策略,强势斩获北美A客户数百万颗1.6T光模块大单。公司乘胜追击,与
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东山精密
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🇨🇳【广发军工】AI服务器 · #中航光电 重点推荐 #中航
🇨🇳【广发军工】AI服务器 · #中航光电 重点推荐 #中航光电,数据中心连接方案:“高速+液冷+电源+光纤”四大链路支撑,公司公告筑牢液冷散热类产品先发优势,#提供覆盖电源、光纤、高速及液冷产品的整套解决方案,助力2025H1数据中心业务规模实现#同比100%左右增长。 公司3月11日投资者关系平台公告:公司在算力领域布局已久,凭借自身的产品技术优势,能够为算力领域提供#高可靠性的光、电以及液冷散热全套解决方案。公司在高效散热、智能温控、精准流量分配、系统集成方面深耕多年,围绕流体连接器、
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中航光电
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【广发汽车】继峰股份业绩超预期点评(重视两个拐点) ⚡公司
【广发汽车】继峰股份业绩超预期点评(重视两个拐点) ⚡公司发布25年业绩预告,预计25年归母净利润4.10亿元到4.95亿元,中值为4.5亿元,即25Q4的中值为2.0亿元,超预期。重视两个拐点。 [玫瑰]拐点1,25年是格拉默治理改善的关键之年。改善措施包括人力成本优化,经营治理改善,剥离亏损资产等。展望后续由盈利负贡献,专为正贡献。 [玫瑰]拐点2,乘用车座椅放量后盈利拐点之年,25年全年实现1亿盈利。公司是乘用车座椅千亿赛道破局者,在手订单充足,收入呈现翻倍增长,规模效应下,利润率逐季度攀
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2026-01-14 12:04:28
【广发机械】宏工科技逻辑更新 前期我们持续提示2026年锂
【广发机械】宏工科技逻辑更新 前期我们持续提示2026年锂电设备板块投资机会。近期我们正在进行一轮产业链调研,部分重点公司公司我们会陆续为大家更新,今日重点更新宏工科技: #1、宏工的业务与众不同之处。宏工科技的产品同时涵盖传统正极+负极+电解质的设备,还有电池厂的设备,我们折算成单Gw价值量,应该已经超过3000万,价值量远超市场预期。 #2、固态前道与材料环节深度绑定客户、正在布局等静压。宏工的本质是粉体工艺,而这一点竞争力在固态更加突出,公司当前充分参与到固态的正负极,电池前道纤维化,目前
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宏工科技
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2026-01-07 23:42:03
🧧昂瑞微:马斯克推手机直连卫星方案,次新国产替代+卫星射频龙
🧧昂瑞微:马斯克推手机直连卫星方案,次新国产替代+卫星射频龙头 🚀现有手机不能直连卫星,马斯克与硬件厂合作开发直连卫星手机,手机射频组为最大增量。天线-基带-射频前端构成完整手机通讯链路,天线信维 基带海格通信都已接近翻倍涨幅,昂瑞微12月上市至今涨幅-30%。 🚀根据行业调研,天通北斗方案带来射频50元级别增量,渗透率不断提升,未来直连手机射频价值量或增加150元级别,10亿安卓机1500亿增量。公司支持低轨-天通-北斗的三合一卫星通信芯片已出货,卫星芯片出货量2000万颗,客户覆盖主流
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🇨🇳 广发化工/军工|#民士达 周期与成长共振、格局优化及商业
🇨🇳 广发化工/军工|#民士达 周期与成长共振、格局优化及商业航天可期|#重点推荐 🔥#芳纶纸市占率全球第二。公司深耕芳纶纸市场多年,全球市场份额仅次于美国杜邦,下游已涵盖国内外主流客户及多个高增如电力电气、航空航天等市场。 🔥#商业航天战略材料核心供应商之一。芳纶纸具有高强度、耐高温、绝缘、耐辐射等诸多特性,太空环境的极端温度、辐射、真空、碎片等对材料提出更高要求,在火箭、卫星等等领域具有广阔应用前景。 🔥#受益海外电网升级及AIDC的高景气。随着海外电网改造及数据中心建设的进程加快
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民士达
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2025-12-31 15:59:11
【民士达】—低位未被挖掘的北交所商业航天,第二个天力复合
【民士达】—低位未被挖掘的北交所商业航天,第二个天力复合 民士达(833394)以芳纶纸及蜂窝芯材切入商业航天,核心是靠轻质、高强、耐高温、阻燃等特性提供结构与绝缘方案,已在运载火箭、卫星、无人机、eVTOL、大飞机等场景落地。 核心产品与商业航天应用 • 对位芳纶纸:用于蜂窝芯材基材,支撑轻量化结构;绝缘型用于飞行器驱动电机、星载设备绝缘。 • 芳纶蜂窝芯材:火箭整流罩/舱体夹层、卫星结构件、无人机机身/机翼,减重、阻燃、降噪,已通过中国商飞认证用于C919。 • 电磁改性芳纶纸:适配超材料无
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民士达
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2025-12-31 15:53:05
【广发机械】强一股份强烈推荐:国内探针卡绝对龙头,长期具备千
【广发机械】强一股份强烈推荐:国内探针卡绝对龙头,长期具备千亿市值潜力 #探针卡绝对龙头。公司主营业为MEMS探针卡、悬臂探针卡、垂直探针卡等,17年进入行业,24年就已经成为全球第六,市占率3-4%;典型客户包括B公司、C公司、展讯通信、中兴微、兆易创新等芯片设计厂商以及华虹集团、中芯集成宁波等晶圆代工厂商以及盛合晶微、矽品科技等封装测试厂商; 公司是国内少有的自产探针的【全产业链】布局龙头企业,2D MEMS探针卡已经进入放量阶段,2.5D MEMS探针卡(适用于HBM、存储等)已经小批量,
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2025-12-07 18:03:38
#【海通发展】看300亿核心逻辑:
#【海通发展】看300亿核心逻辑: 1、供给增速有限 Capesize在手订单占比仅9.32%,对应25-27年运力增速分别为1.4%、2.2%、2.6%。今年以来特检船舶数量持续增多,StarBulk预计25-27年特检坞修对每年有效供给的影响将超过0.5%;环保政策趋严背景下,散货船航速持续下行进而影响有效运力。 2、需求:多重催化 2.1 西芒杜构成核心催化。 西芒杜铁矿是中国企业深度参与的超级铁矿项目,有望打破澳巴主导铁矿石供给的现有格局;25年11月11日西芒杜铁矿项目正式投产,近期已
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海通发展
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2025-12-01 22:35:42
【昀冢科技独供字节AI手机摄像头核心器件,端侧AI布局再提速
【昀冢科技独供字节AI手机摄像头核心器件,端侧AI布局再提速】CMI是昀冢科技自研的独家技术,主打摄像头轻量化、小型化集成,完美适配可穿戴AI设备的技术需求。近期产业链消息确认,昀冢科技凭借CMI器件,已通过多家模组厂实现对豆包AI手机的独供,客户反馈良好。后续公司有望以独供优势进一步切入字节AI眼镜、AI摄像耳机等端侧产品供应链,伴随设备小型化趋势,单机价值量与利润率将持续提升,预计明年单字节体系即可贡献近10亿收入增量。 【昀冢科技独供字节AI手机摄像头核心器件,端侧AI布局再提速】CMI是
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昀冢科技
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2025-11-30 21:16:09
❗【昀冢科技】严重低估的字节端侧链隐形冠军,字节AI手机最受
❗【昀冢科技】严重低估的字节端侧链隐形冠军,字节AI手机最受益品种 ——————————— 12月字节AI手机发布催化在即,叠加月内专项消费补贴预期(500元/副),以字节为首的端侧AI链可能正式启动主升行情。 🌟核心产品 独创CMI摄像头马达模组小型化一体化工艺,技术全球领先,2025年11月已入选第七批国家级专精特新小巨人企业。 🌟主要客户及合作 1. 传统手机领域:凭借技术护城河,#已全面进入华为、小米、OV等主流品牌供应链的一供/独供地位,低中高端机型实现全覆盖。 2.端侧AI:已切
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昀冢科技
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2025-11-13 23:42:59
【广发电新-】重点推荐【特锐德】:电网设备出海+SST研发+
【广发电新-】重点推荐【特锐德】:电网设备出海+SST研发+充电设施倍增,三箭齐发开启高增长时代! [發]#电网设备:①公司是我国智能预制舱式变电站制造业单项冠军。预制舱通过模块化设计进行高度集成,能够快速部署+适用于电网改造,特别是针对城市电网在变电站用地受限的情况下进行变电站扩容的场景。②国内:公司的预制舱式模块化变电站、预制舱式智慧配电房等产品在陕西、山东、河南、江苏、宁夏、广东、云南、广西等省电网公司广泛落地应用。2024年,公司为国网陕西省公司提供13套35kV移动式变电站,为各省网公
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特锐德
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2025-11-07 09:52:17
【中泰电子|时空科技】拟收购嘉合劲威,打造存储第二增长曲线!
【中泰电子|时空科技】拟收购嘉合劲威,打造存储第二增长曲线! [玫瑰]公司主业聚焦夜间经济、智慧城市。近期公司公告拟收购嘉合劲威100%股权,有望迎来业绩反转,跨界存储形成第二增长曲线! [玫瑰]国内头部内存条模组厂、收入增速快! 1)嘉合劲威同时覆盖DRAM、NAND模组,是国内头部的内存条厂商。 2)财务数据:23年、24年、25年1-8月收入8.54、13.44、11.23亿元,净利润-0.2、0.42、0.42亿元。 [玫瑰]内存条+固态硬盘+嵌入式存储三大产品线! 拥有芯片-产品一体化
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时空科技
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2025-11-05 18:16:49
【GF电新】全球市场储能大单频繁落地,全球需求提速!关注【科
【GF电新】全球市场储能大单频繁落地,全球需求提速!关注【科陆电子】 [太阳]#近期,全球有近72GWh储能大单落地。根据储能之音: 1)星星充电美国公司与 Beneficial Holdings, Inc. 签署了一项主服务协议 (MSA),以在美国和波多黎各推出大规模电池储能项目计划,#总装机容量超32.24GWh、总价值超过32亿美元。该计划旨在缓解电网拥堵,并支持重点地区不断发展的数据中心产业。 2)近日,海辰储能、Aton Energy与博达新能在厦门成功举行三方战略合作签约仪式。根据
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科陆电子
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2025-11-04 20:25:06
【天风电子金股】顺络电子:看好钽电容业务再造一个顺络,目标市
【天风电子金股】顺络电子:看好钽电容业务再造一个顺络,目标市值600e! 向上有空间,#钽电容 业务中期对应100e收入,20-30e利润,有望再造一个顺络。当前估值对应26年22x,26年业绩主要增量为AI服务器芯片电感 + 汽车业务持续增长放量,考虑到AI服务器芯片电感+钽电容潜在大客户放量机会,业绩有上修弹性,当前位置有赔率。 #行业有增速:AI服务器+eSSD钽电容市场规模今年35-40e,明年70-80e,后年120e+: 1️⃣AI服务器:主要用于输入/输出滤波,正相关于主芯片功率密
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[红包]东山精密:光通信强势突破北美A/G客户,“东方Lum
[红包]东山精密:光通信强势突破北美A/G客户,“东方Lumentum”剑指4000+亿市值! 🚀光芯片短缺风险加剧,北美CSP厂商恐慌性抢占产能 伴随NV重金战投LITE/COHR,光芯片产能已被极速锁定。面对算力“卡脖子”的风险,北美CSP大厂拒绝坐以待毙,果断下场提前锁定公司27年高达2亿颗光芯片的产能。 🚀以芯带模:破局北美A大厂,剑指硅谷G巨头 产能为王时代,公司凭借稀缺的光芯片配额实现了降维打击。通过“以芯带模”策略,强势斩获北美A客户数百万颗1.6T光模块大单。公司乘胜追击,与
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🇨🇳【广发军工】AI服务器 · #中航光电 重点推荐 #中航
🇨🇳【广发军工】AI服务器 · #中航光电 重点推荐 #中航光电,数据中心连接方案:“高速+液冷+电源+光纤”四大链路支撑,公司公告筑牢液冷散热类产品先发优势,#提供覆盖电源、光纤、高速及液冷产品的整套解决方案,助力2025H1数据中心业务规模实现#同比100%左右增长。 公司3月11日投资者关系平台公告:公司在算力领域布局已久,凭借自身的产品技术优势,能够为算力领域提供#高可靠性的光、电以及液冷散热全套解决方案。公司在高效散热、智能温控、精准流量分配、系统集成方面深耕多年,围绕流体连接器、
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中航光电
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【广发汽车】继峰股份业绩超预期点评(重视两个拐点) ⚡公司
【广发汽车】继峰股份业绩超预期点评(重视两个拐点) ⚡公司发布25年业绩预告,预计25年归母净利润4.10亿元到4.95亿元,中值为4.5亿元,即25Q4的中值为2.0亿元,超预期。重视两个拐点。 [玫瑰]拐点1,25年是格拉默治理改善的关键之年。改善措施包括人力成本优化,经营治理改善,剥离亏损资产等。展望后续由盈利负贡献,专为正贡献。 [玫瑰]拐点2,乘用车座椅放量后盈利拐点之年,25年全年实现1亿盈利。公司是乘用车座椅千亿赛道破局者,在手订单充足,收入呈现翻倍增长,规模效应下,利润率逐季度攀
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【广发机械】宏工科技逻辑更新 前期我们持续提示2026年锂
【广发机械】宏工科技逻辑更新 前期我们持续提示2026年锂电设备板块投资机会。近期我们正在进行一轮产业链调研,部分重点公司公司我们会陆续为大家更新,今日重点更新宏工科技: #1、宏工的业务与众不同之处。宏工科技的产品同时涵盖传统正极+负极+电解质的设备,还有电池厂的设备,我们折算成单Gw价值量,应该已经超过3000万,价值量远超市场预期。 #2、固态前道与材料环节深度绑定客户、正在布局等静压。宏工的本质是粉体工艺,而这一点竞争力在固态更加突出,公司当前充分参与到固态的正负极,电池前道纤维化,目前
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🧧昂瑞微:马斯克推手机直连卫星方案,次新国产替代+卫星射频龙
🧧昂瑞微:马斯克推手机直连卫星方案,次新国产替代+卫星射频龙头 🚀现有手机不能直连卫星,马斯克与硬件厂合作开发直连卫星手机,手机射频组为最大增量。天线-基带-射频前端构成完整手机通讯链路,天线信维 基带海格通信都已接近翻倍涨幅,昂瑞微12月上市至今涨幅-30%。 🚀根据行业调研,天通北斗方案带来射频50元级别增量,渗透率不断提升,未来直连手机射频价值量或增加150元级别,10亿安卓机1500亿增量。公司支持低轨-天通-北斗的三合一卫星通信芯片已出货,卫星芯片出货量2000万颗,客户覆盖主流
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🇨🇳 广发化工/军工|#民士达 周期与成长共振、格局优化及商业
🇨🇳 广发化工/军工|#民士达 周期与成长共振、格局优化及商业航天可期|#重点推荐 🔥#芳纶纸市占率全球第二。公司深耕芳纶纸市场多年,全球市场份额仅次于美国杜邦,下游已涵盖国内外主流客户及多个高增如电力电气、航空航天等市场。 🔥#商业航天战略材料核心供应商之一。芳纶纸具有高强度、耐高温、绝缘、耐辐射等诸多特性,太空环境的极端温度、辐射、真空、碎片等对材料提出更高要求,在火箭、卫星等等领域具有广阔应用前景。 🔥#受益海外电网升级及AIDC的高景气。随着海外电网改造及数据中心建设的进程加快
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民士达
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【民士达】—低位未被挖掘的北交所商业航天,第二个天力复合
【民士达】—低位未被挖掘的北交所商业航天,第二个天力复合 民士达(833394)以芳纶纸及蜂窝芯材切入商业航天,核心是靠轻质、高强、耐高温、阻燃等特性提供结构与绝缘方案,已在运载火箭、卫星、无人机、eVTOL、大飞机等场景落地。 核心产品与商业航天应用 • 对位芳纶纸:用于蜂窝芯材基材,支撑轻量化结构;绝缘型用于飞行器驱动电机、星载设备绝缘。 • 芳纶蜂窝芯材:火箭整流罩/舱体夹层、卫星结构件、无人机机身/机翼,减重、阻燃、降噪,已通过中国商飞认证用于C919。 • 电磁改性芳纶纸:适配超材料无
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【广发机械】强一股份强烈推荐:国内探针卡绝对龙头,长期具备千
【广发机械】强一股份强烈推荐:国内探针卡绝对龙头,长期具备千亿市值潜力 #探针卡绝对龙头。公司主营业为MEMS探针卡、悬臂探针卡、垂直探针卡等,17年进入行业,24年就已经成为全球第六,市占率3-4%;典型客户包括B公司、C公司、展讯通信、中兴微、兆易创新等芯片设计厂商以及华虹集团、中芯集成宁波等晶圆代工厂商以及盛合晶微、矽品科技等封装测试厂商; 公司是国内少有的自产探针的【全产业链】布局龙头企业,2D MEMS探针卡已经进入放量阶段,2.5D MEMS探针卡(适用于HBM、存储等)已经小批量,
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#【海通发展】看300亿核心逻辑:
#【海通发展】看300亿核心逻辑: 1、供给增速有限 Capesize在手订单占比仅9.32%,对应25-27年运力增速分别为1.4%、2.2%、2.6%。今年以来特检船舶数量持续增多,StarBulk预计25-27年特检坞修对每年有效供给的影响将超过0.5%;环保政策趋严背景下,散货船航速持续下行进而影响有效运力。 2、需求:多重催化 2.1 西芒杜构成核心催化。 西芒杜铁矿是中国企业深度参与的超级铁矿项目,有望打破澳巴主导铁矿石供给的现有格局;25年11月11日西芒杜铁矿项目正式投产,近期已
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【昀冢科技独供字节AI手机摄像头核心器件,端侧AI布局再提速
【昀冢科技独供字节AI手机摄像头核心器件,端侧AI布局再提速】CMI是昀冢科技自研的独家技术,主打摄像头轻量化、小型化集成,完美适配可穿戴AI设备的技术需求。近期产业链消息确认,昀冢科技凭借CMI器件,已通过多家模组厂实现对豆包AI手机的独供,客户反馈良好。后续公司有望以独供优势进一步切入字节AI眼镜、AI摄像耳机等端侧产品供应链,伴随设备小型化趋势,单机价值量与利润率将持续提升,预计明年单字节体系即可贡献近10亿收入增量。 【昀冢科技独供字节AI手机摄像头核心器件,端侧AI布局再提速】CMI是
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❗【昀冢科技】严重低估的字节端侧链隐形冠军,字节AI手机最受
❗【昀冢科技】严重低估的字节端侧链隐形冠军,字节AI手机最受益品种 ——————————— 12月字节AI手机发布催化在即,叠加月内专项消费补贴预期(500元/副),以字节为首的端侧AI链可能正式启动主升行情。 🌟核心产品 独创CMI摄像头马达模组小型化一体化工艺,技术全球领先,2025年11月已入选第七批国家级专精特新小巨人企业。 🌟主要客户及合作 1. 传统手机领域:凭借技术护城河,#已全面进入华为、小米、OV等主流品牌供应链的一供/独供地位,低中高端机型实现全覆盖。 2.端侧AI:已切
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【广发电新-】重点推荐【特锐德】:电网设备出海+SST研发+
【广发电新-】重点推荐【特锐德】:电网设备出海+SST研发+充电设施倍增,三箭齐发开启高增长时代! [發]#电网设备:①公司是我国智能预制舱式变电站制造业单项冠军。预制舱通过模块化设计进行高度集成,能够快速部署+适用于电网改造,特别是针对城市电网在变电站用地受限的情况下进行变电站扩容的场景。②国内:公司的预制舱式模块化变电站、预制舱式智慧配电房等产品在陕西、山东、河南、江苏、宁夏、广东、云南、广西等省电网公司广泛落地应用。2024年,公司为国网陕西省公司提供13套35kV移动式变电站,为各省网公
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【中泰电子|时空科技】拟收购嘉合劲威,打造存储第二增长曲线!
【中泰电子|时空科技】拟收购嘉合劲威,打造存储第二增长曲线! [玫瑰]公司主业聚焦夜间经济、智慧城市。近期公司公告拟收购嘉合劲威100%股权,有望迎来业绩反转,跨界存储形成第二增长曲线! [玫瑰]国内头部内存条模组厂、收入增速快! 1)嘉合劲威同时覆盖DRAM、NAND模组,是国内头部的内存条厂商。 2)财务数据:23年、24年、25年1-8月收入8.54、13.44、11.23亿元,净利润-0.2、0.42、0.42亿元。 [玫瑰]内存条+固态硬盘+嵌入式存储三大产品线! 拥有芯片-产品一体化
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【GF电新】全球市场储能大单频繁落地,全球需求提速!关注【科
【GF电新】全球市场储能大单频繁落地,全球需求提速!关注【科陆电子】 [太阳]#近期,全球有近72GWh储能大单落地。根据储能之音: 1)星星充电美国公司与 Beneficial Holdings, Inc. 签署了一项主服务协议 (MSA),以在美国和波多黎各推出大规模电池储能项目计划,#总装机容量超32.24GWh、总价值超过32亿美元。该计划旨在缓解电网拥堵,并支持重点地区不断发展的数据中心产业。 2)近日,海辰储能、Aton Energy与博达新能在厦门成功举行三方战略合作签约仪式。根据
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【天风电子金股】顺络电子:看好钽电容业务再造一个顺络,目标市
【天风电子金股】顺络电子:看好钽电容业务再造一个顺络,目标市值600e! 向上有空间,#钽电容 业务中期对应100e收入,20-30e利润,有望再造一个顺络。当前估值对应26年22x,26年业绩主要增量为AI服务器芯片电感 + 汽车业务持续增长放量,考虑到AI服务器芯片电感+钽电容潜在大客户放量机会,业绩有上修弹性,当前位置有赔率。 #行业有增速:AI服务器+eSSD钽电容市场规模今年35-40e,明年70-80e,后年120e+: 1️⃣AI服务器:主要用于输入/输出滤波,正相关于主芯片功率密
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顺络电子
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2026-03-13 09:48:30
[红包]东山精密:光通信强势突破北美A/G客户,“东方Lum
[红包]东山精密:光通信强势突破北美A/G客户,“东方Lumentum”剑指4000+亿市值! 🚀光芯片短缺风险加剧,北美CSP厂商恐慌性抢占产能 伴随NV重金战投LITE/COHR,光芯片产能已被极速锁定。面对算力“卡脖子”的风险,北美CSP大厂拒绝坐以待毙,果断下场提前锁定公司27年高达2亿颗光芯片的产能。 🚀以芯带模:破局北美A大厂,剑指硅谷G巨头 产能为王时代,公司凭借稀缺的光芯片配额实现了降维打击。通过“以芯带模”策略,强势斩获北美A客户数百万颗1.6T光模块大单。公司乘胜追击,与
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🇨🇳【广发军工】AI服务器 · #中航光电 重点推荐 #中航
🇨🇳【广发军工】AI服务器 · #中航光电 重点推荐 #中航光电,数据中心连接方案:“高速+液冷+电源+光纤”四大链路支撑,公司公告筑牢液冷散热类产品先发优势,#提供覆盖电源、光纤、高速及液冷产品的整套解决方案,助力2025H1数据中心业务规模实现#同比100%左右增长。 公司3月11日投资者关系平台公告:公司在算力领域布局已久,凭借自身的产品技术优势,能够为算力领域提供#高可靠性的光、电以及液冷散热全套解决方案。公司在高效散热、智能温控、精准流量分配、系统集成方面深耕多年,围绕流体连接器、
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中航光电
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【广发汽车】继峰股份业绩超预期点评(重视两个拐点) ⚡公司
【广发汽车】继峰股份业绩超预期点评(重视两个拐点) ⚡公司发布25年业绩预告,预计25年归母净利润4.10亿元到4.95亿元,中值为4.5亿元,即25Q4的中值为2.0亿元,超预期。重视两个拐点。 [玫瑰]拐点1,25年是格拉默治理改善的关键之年。改善措施包括人力成本优化,经营治理改善,剥离亏损资产等。展望后续由盈利负贡献,专为正贡献。 [玫瑰]拐点2,乘用车座椅放量后盈利拐点之年,25年全年实现1亿盈利。公司是乘用车座椅千亿赛道破局者,在手订单充足,收入呈现翻倍增长,规模效应下,利润率逐季度攀
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2026-01-14 12:04:28
【广发机械】宏工科技逻辑更新 前期我们持续提示2026年锂
【广发机械】宏工科技逻辑更新 前期我们持续提示2026年锂电设备板块投资机会。近期我们正在进行一轮产业链调研,部分重点公司公司我们会陆续为大家更新,今日重点更新宏工科技: #1、宏工的业务与众不同之处。宏工科技的产品同时涵盖传统正极+负极+电解质的设备,还有电池厂的设备,我们折算成单Gw价值量,应该已经超过3000万,价值量远超市场预期。 #2、固态前道与材料环节深度绑定客户、正在布局等静压。宏工的本质是粉体工艺,而这一点竞争力在固态更加突出,公司当前充分参与到固态的正负极,电池前道纤维化,目前
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宏工科技
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2026-01-07 23:42:03
🧧昂瑞微:马斯克推手机直连卫星方案,次新国产替代+卫星射频龙
🧧昂瑞微:马斯克推手机直连卫星方案,次新国产替代+卫星射频龙头 🚀现有手机不能直连卫星,马斯克与硬件厂合作开发直连卫星手机,手机射频组为最大增量。天线-基带-射频前端构成完整手机通讯链路,天线信维 基带海格通信都已接近翻倍涨幅,昂瑞微12月上市至今涨幅-30%。 🚀根据行业调研,天通北斗方案带来射频50元级别增量,渗透率不断提升,未来直连手机射频价值量或增加150元级别,10亿安卓机1500亿增量。公司支持低轨-天通-北斗的三合一卫星通信芯片已出货,卫星芯片出货量2000万颗,客户覆盖主流
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🇨🇳 广发化工/军工|#民士达 周期与成长共振、格局优化及商业
🇨🇳 广发化工/军工|#民士达 周期与成长共振、格局优化及商业航天可期|#重点推荐 🔥#芳纶纸市占率全球第二。公司深耕芳纶纸市场多年,全球市场份额仅次于美国杜邦,下游已涵盖国内外主流客户及多个高增如电力电气、航空航天等市场。 🔥#商业航天战略材料核心供应商之一。芳纶纸具有高强度、耐高温、绝缘、耐辐射等诸多特性,太空环境的极端温度、辐射、真空、碎片等对材料提出更高要求,在火箭、卫星等等领域具有广阔应用前景。 🔥#受益海外电网升级及AIDC的高景气。随着海外电网改造及数据中心建设的进程加快
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民士达
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2025-12-31 15:59:11
【民士达】—低位未被挖掘的北交所商业航天,第二个天力复合
【民士达】—低位未被挖掘的北交所商业航天,第二个天力复合 民士达(833394)以芳纶纸及蜂窝芯材切入商业航天,核心是靠轻质、高强、耐高温、阻燃等特性提供结构与绝缘方案,已在运载火箭、卫星、无人机、eVTOL、大飞机等场景落地。 核心产品与商业航天应用 • 对位芳纶纸:用于蜂窝芯材基材,支撑轻量化结构;绝缘型用于飞行器驱动电机、星载设备绝缘。 • 芳纶蜂窝芯材:火箭整流罩/舱体夹层、卫星结构件、无人机机身/机翼,减重、阻燃、降噪,已通过中国商飞认证用于C919。 • 电磁改性芳纶纸:适配超材料无
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民士达
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2025-12-31 15:53:05
【广发机械】强一股份强烈推荐:国内探针卡绝对龙头,长期具备千
【广发机械】强一股份强烈推荐:国内探针卡绝对龙头,长期具备千亿市值潜力 #探针卡绝对龙头。公司主营业为MEMS探针卡、悬臂探针卡、垂直探针卡等,17年进入行业,24年就已经成为全球第六,市占率3-4%;典型客户包括B公司、C公司、展讯通信、中兴微、兆易创新等芯片设计厂商以及华虹集团、中芯集成宁波等晶圆代工厂商以及盛合晶微、矽品科技等封装测试厂商; 公司是国内少有的自产探针的【全产业链】布局龙头企业,2D MEMS探针卡已经进入放量阶段,2.5D MEMS探针卡(适用于HBM、存储等)已经小批量,
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2025-12-07 18:03:38
#【海通发展】看300亿核心逻辑:
#【海通发展】看300亿核心逻辑: 1、供给增速有限 Capesize在手订单占比仅9.32%,对应25-27年运力增速分别为1.4%、2.2%、2.6%。今年以来特检船舶数量持续增多,StarBulk预计25-27年特检坞修对每年有效供给的影响将超过0.5%;环保政策趋严背景下,散货船航速持续下行进而影响有效运力。 2、需求:多重催化 2.1 西芒杜构成核心催化。 西芒杜铁矿是中国企业深度参与的超级铁矿项目,有望打破澳巴主导铁矿石供给的现有格局;25年11月11日西芒杜铁矿项目正式投产,近期已
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海通发展
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2025-12-01 22:35:42
【昀冢科技独供字节AI手机摄像头核心器件,端侧AI布局再提速
【昀冢科技独供字节AI手机摄像头核心器件,端侧AI布局再提速】CMI是昀冢科技自研的独家技术,主打摄像头轻量化、小型化集成,完美适配可穿戴AI设备的技术需求。近期产业链消息确认,昀冢科技凭借CMI器件,已通过多家模组厂实现对豆包AI手机的独供,客户反馈良好。后续公司有望以独供优势进一步切入字节AI眼镜、AI摄像耳机等端侧产品供应链,伴随设备小型化趋势,单机价值量与利润率将持续提升,预计明年单字节体系即可贡献近10亿收入增量。 【昀冢科技独供字节AI手机摄像头核心器件,端侧AI布局再提速】CMI是
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昀冢科技
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2025-11-30 21:16:09
❗【昀冢科技】严重低估的字节端侧链隐形冠军,字节AI手机最受
❗【昀冢科技】严重低估的字节端侧链隐形冠军,字节AI手机最受益品种 ——————————— 12月字节AI手机发布催化在即,叠加月内专项消费补贴预期(500元/副),以字节为首的端侧AI链可能正式启动主升行情。 🌟核心产品 独创CMI摄像头马达模组小型化一体化工艺,技术全球领先,2025年11月已入选第七批国家级专精特新小巨人企业。 🌟主要客户及合作 1. 传统手机领域:凭借技术护城河,#已全面进入华为、小米、OV等主流品牌供应链的一供/独供地位,低中高端机型实现全覆盖。 2.端侧AI:已切
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昀冢科技
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2025-11-13 23:42:59
【广发电新-】重点推荐【特锐德】:电网设备出海+SST研发+
【广发电新-】重点推荐【特锐德】:电网设备出海+SST研发+充电设施倍增,三箭齐发开启高增长时代! [發]#电网设备:①公司是我国智能预制舱式变电站制造业单项冠军。预制舱通过模块化设计进行高度集成,能够快速部署+适用于电网改造,特别是针对城市电网在变电站用地受限的情况下进行变电站扩容的场景。②国内:公司的预制舱式模块化变电站、预制舱式智慧配电房等产品在陕西、山东、河南、江苏、宁夏、广东、云南、广西等省电网公司广泛落地应用。2024年,公司为国网陕西省公司提供13套35kV移动式变电站,为各省网公
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特锐德
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2025-11-07 09:52:17
【中泰电子|时空科技】拟收购嘉合劲威,打造存储第二增长曲线!
【中泰电子|时空科技】拟收购嘉合劲威,打造存储第二增长曲线! [玫瑰]公司主业聚焦夜间经济、智慧城市。近期公司公告拟收购嘉合劲威100%股权,有望迎来业绩反转,跨界存储形成第二增长曲线! [玫瑰]国内头部内存条模组厂、收入增速快! 1)嘉合劲威同时覆盖DRAM、NAND模组,是国内头部的内存条厂商。 2)财务数据:23年、24年、25年1-8月收入8.54、13.44、11.23亿元,净利润-0.2、0.42、0.42亿元。 [玫瑰]内存条+固态硬盘+嵌入式存储三大产品线! 拥有芯片-产品一体化
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时空科技
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2025-11-05 18:16:49
【GF电新】全球市场储能大单频繁落地,全球需求提速!关注【科
【GF电新】全球市场储能大单频繁落地,全球需求提速!关注【科陆电子】 [太阳]#近期,全球有近72GWh储能大单落地。根据储能之音: 1)星星充电美国公司与 Beneficial Holdings, Inc. 签署了一项主服务协议 (MSA),以在美国和波多黎各推出大规模电池储能项目计划,#总装机容量超32.24GWh、总价值超过32亿美元。该计划旨在缓解电网拥堵,并支持重点地区不断发展的数据中心产业。 2)近日,海辰储能、Aton Energy与博达新能在厦门成功举行三方战略合作签约仪式。根据
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科陆电子
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2025-11-04 20:25:06
【天风电子金股】顺络电子:看好钽电容业务再造一个顺络,目标市
【天风电子金股】顺络电子:看好钽电容业务再造一个顺络,目标市值600e! 向上有空间,#钽电容 业务中期对应100e收入,20-30e利润,有望再造一个顺络。当前估值对应26年22x,26年业绩主要增量为AI服务器芯片电感 + 汽车业务持续增长放量,考虑到AI服务器芯片电感+钽电容潜在大客户放量机会,业绩有上修弹性,当前位置有赔率。 #行业有增速:AI服务器+eSSD钽电容市场规模今年35-40e,明年70-80e,后年120e+: 1️⃣AI服务器:主要用于输入/输出滤波,正相关于主芯片功率密
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[红包]东山精密:光通信强势突破北美A/G客户,“东方Lum
[红包]东山精密:光通信强势突破北美A/G客户,“东方Lumentum”剑指4000+亿市值! 🚀光芯片短缺风险加剧,北美CSP厂商恐慌性抢占产能 伴随NV重金战投LITE/COHR,光芯片产能已被极速锁定。面对算力“卡脖子”的风险,北美CSP大厂拒绝坐以待毙,果断下场提前锁定公司27年高达2亿颗光芯片的产能。 🚀以芯带模:破局北美A大厂,剑指硅谷G巨头 产能为王时代,公司凭借稀缺的光芯片配额实现了降维打击。通过“以芯带模”策略,强势斩获北美A客户数百万颗1.6T光模块大单。公司乘胜追击,与
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🇨🇳【广发军工】AI服务器 · #中航光电 重点推荐 #中航
🇨🇳【广发军工】AI服务器 · #中航光电 重点推荐 #中航光电,数据中心连接方案:“高速+液冷+电源+光纤”四大链路支撑,公司公告筑牢液冷散热类产品先发优势,#提供覆盖电源、光纤、高速及液冷产品的整套解决方案,助力2025H1数据中心业务规模实现#同比100%左右增长。 公司3月11日投资者关系平台公告:公司在算力领域布局已久,凭借自身的产品技术优势,能够为算力领域提供#高可靠性的光、电以及液冷散热全套解决方案。公司在高效散热、智能温控、精准流量分配、系统集成方面深耕多年,围绕流体连接器、
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【广发汽车】继峰股份业绩超预期点评(重视两个拐点) ⚡公司
【广发汽车】继峰股份业绩超预期点评(重视两个拐点) ⚡公司发布25年业绩预告,预计25年归母净利润4.10亿元到4.95亿元,中值为4.5亿元,即25Q4的中值为2.0亿元,超预期。重视两个拐点。 [玫瑰]拐点1,25年是格拉默治理改善的关键之年。改善措施包括人力成本优化,经营治理改善,剥离亏损资产等。展望后续由盈利负贡献,专为正贡献。 [玫瑰]拐点2,乘用车座椅放量后盈利拐点之年,25年全年实现1亿盈利。公司是乘用车座椅千亿赛道破局者,在手订单充足,收入呈现翻倍增长,规模效应下,利润率逐季度攀
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【广发机械】宏工科技逻辑更新 前期我们持续提示2026年锂
【广发机械】宏工科技逻辑更新 前期我们持续提示2026年锂电设备板块投资机会。近期我们正在进行一轮产业链调研,部分重点公司公司我们会陆续为大家更新,今日重点更新宏工科技: #1、宏工的业务与众不同之处。宏工科技的产品同时涵盖传统正极+负极+电解质的设备,还有电池厂的设备,我们折算成单Gw价值量,应该已经超过3000万,价值量远超市场预期。 #2、固态前道与材料环节深度绑定客户、正在布局等静压。宏工的本质是粉体工艺,而这一点竞争力在固态更加突出,公司当前充分参与到固态的正负极,电池前道纤维化,目前
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🧧昂瑞微:马斯克推手机直连卫星方案,次新国产替代+卫星射频龙
🧧昂瑞微:马斯克推手机直连卫星方案,次新国产替代+卫星射频龙头 🚀现有手机不能直连卫星,马斯克与硬件厂合作开发直连卫星手机,手机射频组为最大增量。天线-基带-射频前端构成完整手机通讯链路,天线信维 基带海格通信都已接近翻倍涨幅,昂瑞微12月上市至今涨幅-30%。 🚀根据行业调研,天通北斗方案带来射频50元级别增量,渗透率不断提升,未来直连手机射频价值量或增加150元级别,10亿安卓机1500亿增量。公司支持低轨-天通-北斗的三合一卫星通信芯片已出货,卫星芯片出货量2000万颗,客户覆盖主流
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🇨🇳 广发化工/军工|#民士达 周期与成长共振、格局优化及商业
🇨🇳 广发化工/军工|#民士达 周期与成长共振、格局优化及商业航天可期|#重点推荐 🔥#芳纶纸市占率全球第二。公司深耕芳纶纸市场多年,全球市场份额仅次于美国杜邦,下游已涵盖国内外主流客户及多个高增如电力电气、航空航天等市场。 🔥#商业航天战略材料核心供应商之一。芳纶纸具有高强度、耐高温、绝缘、耐辐射等诸多特性,太空环境的极端温度、辐射、真空、碎片等对材料提出更高要求,在火箭、卫星等等领域具有广阔应用前景。 🔥#受益海外电网升级及AIDC的高景气。随着海外电网改造及数据中心建设的进程加快
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民士达
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【民士达】—低位未被挖掘的北交所商业航天,第二个天力复合
【民士达】—低位未被挖掘的北交所商业航天,第二个天力复合 民士达(833394)以芳纶纸及蜂窝芯材切入商业航天,核心是靠轻质、高强、耐高温、阻燃等特性提供结构与绝缘方案,已在运载火箭、卫星、无人机、eVTOL、大飞机等场景落地。 核心产品与商业航天应用 • 对位芳纶纸:用于蜂窝芯材基材,支撑轻量化结构;绝缘型用于飞行器驱动电机、星载设备绝缘。 • 芳纶蜂窝芯材:火箭整流罩/舱体夹层、卫星结构件、无人机机身/机翼,减重、阻燃、降噪,已通过中国商飞认证用于C919。 • 电磁改性芳纶纸:适配超材料无
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【广发机械】强一股份强烈推荐:国内探针卡绝对龙头,长期具备千
【广发机械】强一股份强烈推荐:国内探针卡绝对龙头,长期具备千亿市值潜力 #探针卡绝对龙头。公司主营业为MEMS探针卡、悬臂探针卡、垂直探针卡等,17年进入行业,24年就已经成为全球第六,市占率3-4%;典型客户包括B公司、C公司、展讯通信、中兴微、兆易创新等芯片设计厂商以及华虹集团、中芯集成宁波等晶圆代工厂商以及盛合晶微、矽品科技等封装测试厂商; 公司是国内少有的自产探针的【全产业链】布局龙头企业,2D MEMS探针卡已经进入放量阶段,2.5D MEMS探针卡(适用于HBM、存储等)已经小批量,
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#【海通发展】看300亿核心逻辑:
#【海通发展】看300亿核心逻辑: 1、供给增速有限 Capesize在手订单占比仅9.32%,对应25-27年运力增速分别为1.4%、2.2%、2.6%。今年以来特检船舶数量持续增多,StarBulk预计25-27年特检坞修对每年有效供给的影响将超过0.5%;环保政策趋严背景下,散货船航速持续下行进而影响有效运力。 2、需求:多重催化 2.1 西芒杜构成核心催化。 西芒杜铁矿是中国企业深度参与的超级铁矿项目,有望打破澳巴主导铁矿石供给的现有格局;25年11月11日西芒杜铁矿项目正式投产,近期已
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【昀冢科技独供字节AI手机摄像头核心器件,端侧AI布局再提速
【昀冢科技独供字节AI手机摄像头核心器件,端侧AI布局再提速】CMI是昀冢科技自研的独家技术,主打摄像头轻量化、小型化集成,完美适配可穿戴AI设备的技术需求。近期产业链消息确认,昀冢科技凭借CMI器件,已通过多家模组厂实现对豆包AI手机的独供,客户反馈良好。后续公司有望以独供优势进一步切入字节AI眼镜、AI摄像耳机等端侧产品供应链,伴随设备小型化趋势,单机价值量与利润率将持续提升,预计明年单字节体系即可贡献近10亿收入增量。 【昀冢科技独供字节AI手机摄像头核心器件,端侧AI布局再提速】CMI是
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❗【昀冢科技】严重低估的字节端侧链隐形冠军,字节AI手机最受
❗【昀冢科技】严重低估的字节端侧链隐形冠军,字节AI手机最受益品种 ——————————— 12月字节AI手机发布催化在即,叠加月内专项消费补贴预期(500元/副),以字节为首的端侧AI链可能正式启动主升行情。 🌟核心产品 独创CMI摄像头马达模组小型化一体化工艺,技术全球领先,2025年11月已入选第七批国家级专精特新小巨人企业。 🌟主要客户及合作 1. 传统手机领域:凭借技术护城河,#已全面进入华为、小米、OV等主流品牌供应链的一供/独供地位,低中高端机型实现全覆盖。 2.端侧AI:已切
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【广发电新-】重点推荐【特锐德】:电网设备出海+SST研发+
【广发电新-】重点推荐【特锐德】:电网设备出海+SST研发+充电设施倍增,三箭齐发开启高增长时代! [發]#电网设备:①公司是我国智能预制舱式变电站制造业单项冠军。预制舱通过模块化设计进行高度集成,能够快速部署+适用于电网改造,特别是针对城市电网在变电站用地受限的情况下进行变电站扩容的场景。②国内:公司的预制舱式模块化变电站、预制舱式智慧配电房等产品在陕西、山东、河南、江苏、宁夏、广东、云南、广西等省电网公司广泛落地应用。2024年,公司为国网陕西省公司提供13套35kV移动式变电站,为各省网公
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【中泰电子|时空科技】拟收购嘉合劲威,打造存储第二增长曲线!
【中泰电子|时空科技】拟收购嘉合劲威,打造存储第二增长曲线! [玫瑰]公司主业聚焦夜间经济、智慧城市。近期公司公告拟收购嘉合劲威100%股权,有望迎来业绩反转,跨界存储形成第二增长曲线! [玫瑰]国内头部内存条模组厂、收入增速快! 1)嘉合劲威同时覆盖DRAM、NAND模组,是国内头部的内存条厂商。 2)财务数据:23年、24年、25年1-8月收入8.54、13.44、11.23亿元,净利润-0.2、0.42、0.42亿元。 [玫瑰]内存条+固态硬盘+嵌入式存储三大产品线! 拥有芯片-产品一体化
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【GF电新】全球市场储能大单频繁落地,全球需求提速!关注【科
【GF电新】全球市场储能大单频繁落地,全球需求提速!关注【科陆电子】 [太阳]#近期,全球有近72GWh储能大单落地。根据储能之音: 1)星星充电美国公司与 Beneficial Holdings, Inc. 签署了一项主服务协议 (MSA),以在美国和波多黎各推出大规模电池储能项目计划,#总装机容量超32.24GWh、总价值超过32亿美元。该计划旨在缓解电网拥堵,并支持重点地区不断发展的数据中心产业。 2)近日,海辰储能、Aton Energy与博达新能在厦门成功举行三方战略合作签约仪式。根据
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无名小韭39980624
2025-11-04 20:25:06
【天风电子金股】顺络电子:看好钽电容业务再造一个顺络,目标市
【天风电子金股】顺络电子:看好钽电容业务再造一个顺络,目标市值600e! 向上有空间,#钽电容 业务中期对应100e收入,20-30e利润,有望再造一个顺络。当前估值对应26年22x,26年业绩主要增量为AI服务器芯片电感 + 汽车业务持续增长放量,考虑到AI服务器芯片电感+钽电容潜在大客户放量机会,业绩有上修弹性,当前位置有赔率。 #行业有增速:AI服务器+eSSD钽电容市场规模今年35-40e,明年70-80e,后年120e+: 1️⃣AI服务器:主要用于输入/输出滤波,正相关于主芯片功率密
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