光伏都涨疯了，那作为光伏组件中的关键辅材--光伏胶膜是不是也应该迎来一波大涨呢？顾名思义，光伏胶膜的作用是把玻璃、电池片、背板等零部件粘在一起，起到增加机械强度的作用。除此之外，光伏胶膜还需要较高的透光能力，这样才能提升光电转化效率。也就是说，结实耐用+高透光率=光伏胶膜的技术壁垒。光伏胶膜的这些特

1、需求：7月份的排产环比6月份有提升（低基数+新增产能投放），6月份应该是整个行业的底部区域。2、硅片和电池的价格开始下探，硅料也开始松动，整体利好下半年需求的回升。下半年整个行业的景气度是逐季递增的，光伏板块是有支撑的。3、现在市场对光伏预期有提升，但是还没有达到一致。4、市场开始纠结估值的问题

核心要点1）下游客户偏消费成长，塑料和化纤色母其实是两个行业：公司属于塑料色母，主要客户包括食品饮料包装（农夫山泉、娃哈哈、肯德基）、电器（苏泊尔，大金、松夏）、光伏镀膜（收入占比10%，百佳年代等）、电子镀膜（长阳科技）、汽车轻量化内饰等，客户偏消费成长，行业持续拓展和深入；2）行业逻辑：以塑代钢

周未重磅消息：“十四五”《太阳能光伏产业综合标准化技术体系》标准意见征集，重点围绕智能光伏、绿色光伏（绿色低碳、回收再利用等）、光电建筑一体化、“光伏+储能”以及产业链各环节先进技术、产品及测试方法等领域开展项目建议申报 目前中国有二十一省出台“十四五”光伏规划，明确超258GW以上光伏等可再生能

唐史主任司马迁认为：未来在储能、光伏以及换电等等周边，国电投的地位就相当于芯片半导体的大基金作用。国电投的重点在“投”，谁和他签约，谁就锁定项目，就有业绩增长。 那么国电投目前都跟哪些公司有往来？正泰电器：正泰电器与战略合作伙伴国电投使用各方资源，进行整县分布式光伏和推动乡村振兴。吉电股份

写在前面这篇是明天晚上的电话会议稿，有兴趣的小伙伴可以先评论讨论起来，有些问题我也会明晚电话会上说。主要是针对接下来的光伏和锂电进行了分析，嫌长不看的可以直接跳到最后看总结，代码说了几个，但是请自负盈亏，有能力的建议看看逻辑，然后找更有爆发力的股票，我推荐的可能比较垃圾。能力一般的建议买龙头，做t。

铝塑膜是软包电池的外包装材料，占总成本18%，占比超过了负极和电解液. 作为与隔膜并肩的软包电池材料，国内铝塑膜市场一直被日韩企业占据，2014年国产化率不足10%。可随着时间推移，国产化进展非常缓慢，目前只提升至30%左右，相比之下，同时期启动国产化进程的隔膜则在2017年就实现国产替代

锂产业链回顾下：持续提醒：重点在上游的矿！二线中最具潜力和预期差的它！市场竟然没有人发觉。今天给大家带来：锂业五大天王融捷股份、川能动力中矿资源、盛新锂能还有最大潜力的：西藏珠峰！为何是这五大天王它们的优势在哪？最大潜力为何是它？两会期间，全国人大代表、达州市副市长王全兴提出：建议加大对锂钾资源综合

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核心要点1）下游客户偏消费成长，塑料和化纤色母其实是两个行业：公司属于塑料色母，主要客户包括食品饮料包装（农夫山泉、娃哈哈、肯德基）、电器（苏泊尔，大金、松夏）、光伏镀膜（收入占比10%，百佳年代等）、电子镀膜（长阳科技）、汽车轻量化内饰等，客户偏消费成长，行业持续拓展和深入；2）行业逻辑：以塑代钢

周未重磅消息：“十四五”《太阳能光伏产业综合标准化技术体系》标准意见征集，重点围绕智能光伏、绿色光伏（绿色低碳、回收再利用等）、光电建筑一体化、“光伏+储能”以及产业链各环节先进技术、产品及测试方法等领域开展项目建议申报 目前中国有二十一省出台“十四五”光伏规划，明确超258GW以上光伏等可再生能

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