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剑指逻辑
2025-08-24 13:02:27
云南锗业:算力设施建设受益个股
云南锗业与算力设施建设存在直接且深度的关联,其业务布局和技术突破已深度融入算力产业链的核心环节。以下是具体分析: ### 一、**核心材料卡位:磷化铟衬底支撑光模块升级** 算力设施的核心瓶颈之一是光通信技术,而光模块作为数据中心的“光血管”,其性能直接决定算力传输效率。云南锗业通过控股子公司**云南鑫耀**在**磷化铟(InP)衬底**领域实现关键突破,成为国内唯一具备6英寸InP衬底量产能力的企业。这种衬底是1.6T光模块的核心材料,其需求因AI算力升级(如英伟达GB300、华为昇腾服务器)
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云南锗业
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剑指逻辑
2025-07-17 11:35:48
数据港:鸿蒙相关低位补涨预期
数据港(603881)作为国内领先的互联网数据中心(IDC)服务商,与华为在云计算基础设施领域存在合作,但目前尚未有直接证据表明其与鸿蒙系统(HarmonyOS)存在技术开发或应用集成层面的合作关系。以下从业务关联和市场动态两个维度展开分析: 一、业务关联:基础设施与算力支持 1. 华为云生态的IDC服务供应商 数据港长期为华为云提供数据中心托管及算力服务,支撑其云计算业务的运行。例如,公司参与了华为“中国—东盟智算云”及“数字经济创新中心”的建设,并在长三角、京津冀等地的数据中心为华为云昇腾服
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数据港
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常山北明
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拓维信息
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剑指逻辑
2025-07-17 08:58:30
数据港:稳定币低位趋势补涨叠加数据要素,国资背景
数据港与稳定币的关系主要体现在其作为基础设施服务商,为稳定币的发行、流通及相关技术应用提供底层算力支持和技术适配。以下是具体分析: 一、数据港在RDA项目中的核心作用 数据港作为上海市静安区国资委控股的国有数据中心企业,深度参与**真实数据资产数字化(RDA)**范式的落地。RDA通过区块链技术将实体资产(如大宗商品、能源设备)的运营数据封装为可流通的数字资产,而稳定币的发行和交易需要依赖这类数字化资产作为抵押或锚定物。数据港凭借其国资背景及关联企业身份,成为RDA技术落地的核心基础设施方,具体
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数据港
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鸿博股份
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潍柴重机
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剑指逻辑
2025-07-15 16:53:21
海南华铁:稳定币分支数据要素,叠加海南稀缺性
海南华铁与数据要素的关联主要体现在其战略转型中对算力服务、数据资产化及跨境数据流动的深度布局,具体可从以下几个方面展开: ### 一、算力服务:数据要素的核心基础设施 海南华铁通过子公司开展**智算业务**,提供GPU级高端算力资源租赁,直接参与数据要素的处理与应用。其业务覆盖人工智能大模型训练、工业仿真、海洋科学研究等领域,这些场景均需海量数据的高效计算与分析。截至2025年3月,公司累计签约算力服务金额达66.7亿元,完成超10亿元智算设备交付,并与阿里云等企业达成合作,形成规模化算力供给能
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海南华铁
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剑指逻辑
2025-07-15 09:15:12
海南华铁:海南商业航天催化受益
海南华铁(全称“浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司”)目前与商业航天领域暂无直接业务布局。根据公司2025年6月的官方回复,其明确表示“尚未在商业航天、深海科技领域进行布局”。不过,结合其业务定位、国资背景及海南自贸港的战略布局,可从以下角度分析两者的潜在关联: ### 一、业务范围与商业航天的间接关联 海南华铁的核心业务聚焦于**设备租赁与数字化服务**,涵盖高空作业平台、建筑支护设备、地下维修维护设备及算力设备等领域。虽然未直接涉足卫星制造或火箭发射,但以下业务方向可能与商业航天产业链产生
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海南华铁
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剑指逻辑
2025-07-14 10:19:31
电科网安:恒宝股份补涨预期,数据要素国资背景
电科网安(中国电子科技集团旗下网络安全专业公司)与数据要素的关系体现在多个方面:首先,电科网安积极响应“数据要素×”行动,聚焦数据全生命周期管理,以密码技术为核心构建数据安全产品体系,为客户提供数据分级分类、加密、泄露防护、安全评估等服务,支撑数据交易业务 其次,电科网安通过加密确权和密钥交易等方式,解决数据所有权和使用权问题,助力数据要素市场的健康发展,参与数字货币相关标准制定,并与中国人民银行数字货币研究所等机构合作 此外,电科网安与太极股份联合打造中国可信系统(CTS),强调数据要素作用的
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电科网安
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恒宝股份
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中远海科
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剑指逻辑
2025-07-12 19:54:41
电科网安:稳定币低位逻辑补涨预期
网络安全国家队,密码产业主力军:公司成立于1998年,国内领先的密码产品、网络安全产品、安全运维服务和行业安全解决方案的综合提供商。作为中国电科(CETC)旗下中国网安(CCSC)的控股子公司,公司也是中国电科、中国网安在网络信息安全领域的唯一上市平台。公司始终专注于网络信息安全领域,为党政、军队、大型央企等重要领域客户提供专业的产品和服务。经过20余年的发展,公司已经构建了一个全面的产品体系,覆盖了从芯片、模块、平台、整机到系统、整体解决方案与安全服务。公司累计服务用户超过10000家,在北京
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电科网安
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剑指逻辑
2025-07-07 15:05:11
日久光电:多个概念补涨预期
日代表太阳,高温概念 电代表电力板块 放一起就是核电概念 久说明一旦补涨将很有持续性 光代表透明,业绩就是明面上的暴力增长预期 日久光电作为国内光学材料领域的重要参与者,其发展路径与行业防内卷的战略目标呈现出显著的协同性。以下从行业背景、企业策略及政策环境三个维度展开分析: 一、行业内卷现状与防内卷逻辑 当前光学材料行业(尤其是显示材料领域)面临结构性矛盾:中低端产品(如普通ITO导电膜)产能过剩、价格竞争激烈,而高端产品(如光学级PMMA、智能调光膜)仍依赖进口。这种内卷现象导致企业利润空间压
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日久光电
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剑指逻辑
2025-07-07 08:56:18
日久光电:业绩爆发,胜宏科技不涨预期
核心观点:日久光电2025年中报预期将延续2024年扭亏为盈和2025年Q1的强劲增长势头,预计实现营收3.26亿元(同比+16.4%)、净利润1.22亿元(同比+266%)、毛利率34%以上。业绩增长主要受导电膜业务结构优化(海外商用显示+汽车调光膜)、光学膜认证通过放量以及OCA光学胶产能满产带来的毛利率提升驱动。然而,需关注存货周转率下降(Q1存货同比+13.29%)和耐折叠OCA光学胶认证进度等潜在风险。 一、公司概况与历史业绩表现 江苏日久光电股份有限公司(证券代码:003015)主要
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日久光电
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湘财股份
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剑指逻辑
2025-07-05 14:10:18
日久光电:中报预期叠加消费电子和汽车置换利好
结合当前市场动态和公司公开信息,日久光电(003015)在2025年下半年及未来一段时间内的潜在利好因素可从以下几个方面展开: ### 一、技术突破与产品迭代驱动增长 1. **电致变色技术在消费电子与汽车领域的双重爆发** 公司作为全球EC调光导电膜的龙头企业(市场占有率超70%),其核心产品已深度绑定小米AI眼镜供应链,成为电致变色镜片的独家供应商。小米AI眼镜量产计划排至2025年底,预计将直接拉动订单快速增长。同时,该技术在新能源汽车天幕玻璃、侧窗等场景的应用已进入规模化推广阶段,据S&
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日久光电
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大东南
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剑指逻辑
2025-07-03 13:55:14
日久光电:膜界龙头,大东南补涨预期
作为国内触控显示应用材料领域的龙头企业,日久光电在行业地位、技术布局及市场前景等方面展现出显著优势,但也面临结构性挑战。以下从核心竞争力、业务亮点、风险因素及市场预期四个维度展开分析: ### 一、核心竞争力:技术突破与国产替代标杆 1. **全球市场地位稳固** 公司ITO导电膜全球市场占有率约30%,排名第二,仅次于日东电工。这一地位得益于其2018年突破日韩企业垄断,实现高端光学膜国产化,填补国内空白。截至2024年末,公司累计拥有144项专利(含11项发明专利),构建了覆盖导电膜、光学膜
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日久光电
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剑指逻辑
2025-07-03 07:58:45
日久光电:反内卷之下的排到细分龙头
日久光电作为国内光学材料领域的重要参与者,其发展路径与行业防内卷的战略目标呈现出显著的协同性。以下从行业背景、企业策略及政策环境三个维度展开分析: 一、行业内卷现状与防内卷逻辑 当前光学材料行业(尤其是显示材料领域)面临结构性矛盾:中低端产品(如普通ITO导电膜)产能过剩、价格竞争激烈,而高端产品(如光学级PMMA、智能调光膜)仍依赖进口。这种内卷现象导致企业利润空间压缩,创新投入不足。防内卷的核心在于通过技术升级和差异化竞争打破同质化困局,具体路径包括: 1. 技术壁垒构建:通过研发高附加值产
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日久光电
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2025-07-02 13:04:16
日久光电:向日葵补涨预期
日久光电主要从事触控显示应用材料的研发、生产和销售,并定制化开展相关功能性薄膜的研发和加工服务1。具体如下1: 导电膜产品:主要产品为 ITO 导电膜,是制备触摸屏等器件常用的高透光学导电膜材料,可应用于手机、平板、笔电等消费电子领域,以及商用显示、工业控制、办公、教育等场景。此外,还有 Cu 导电膜、EMI 导电膜、Metal ITO 导电膜等,分别应用于不同尺寸触摸屏、电子的 EMI/EMC、高端窄边框触控产品等。公司的调光导电膜产品覆盖 PDLC、EC 和 SPD 三种技术,量产的调光导电
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剑指逻辑
2025-06-30 10:46:28
中报潜伏逻辑叠加自主可控下的细分龙头
日久光电(003015)作为国内触控显示材料领域的领先企业,近年来业绩表现亮眼,2024年实现净利润6747.42万元,同比增长506.90%,成功扭亏为盈。公司凭借在湿法精密涂布、精密贴合、真空磁控溅射镀膜三项核心技术上的积累,构建了从原材料到成品的垂直整合能力,实现了部分关键原材料的国产化替代。本文将从公司中报预期和自主可控两个维度进行深入分析,为投资者提供决策参考。 一、中报预期分析:业绩持续增长可期 1. 业绩增长趋势与驱动因素 日久光电2024年中报显示,公司实现营业总收入2.8亿元,
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日久光电
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剑指逻辑
2025-06-30 00:43:29
自主可控细分赛道国内ITO导电膜行业的龙头企业
日久光电与自主可控战略存在紧密关联,其技术布局、产业链整合及市场应用均体现了国产化替代和核心技术自主化的特征。以下从技术能力、产品应用、供应链优化三个维度展开分析: 一、核心技术自主化:打破国际垄断 1. 关键材料进口替代 公司通过自主研发实现了IM消影膜、PET高温保护膜的量产,成为国内首家能大规模生产高品质IM消影膜并卷对卷贴合PET高温保护膜的企业。此前,这些材料的核心技术由日本厂商垄断,而日久光电通过攻克涂布彩虹纹、贴合划伤等技术难点,完全实现了自产自用,显著降低了对进口的依赖。例如,I
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云南锗业:算力设施建设受益个股
云南锗业与算力设施建设存在直接且深度的关联,其业务布局和技术突破已深度融入算力产业链的核心环节。以下是具体分析: ### 一、**核心材料卡位:磷化铟衬底支撑光模块升级** 算力设施的核心瓶颈之一是光通信技术,而光模块作为数据中心的“光血管”,其性能直接决定算力传输效率。云南锗业通过控股子公司**云南鑫耀**在**磷化铟(InP)衬底**领域实现关键突破,成为国内唯一具备6英寸InP衬底量产能力的企业。这种衬底是1.6T光模块的核心材料,其需求因AI算力升级(如英伟达GB300、华为昇腾服务器)
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数据港:鸿蒙相关低位补涨预期
数据港(603881)作为国内领先的互联网数据中心(IDC)服务商,与华为在云计算基础设施领域存在合作,但目前尚未有直接证据表明其与鸿蒙系统(HarmonyOS)存在技术开发或应用集成层面的合作关系。以下从业务关联和市场动态两个维度展开分析: 一、业务关联:基础设施与算力支持 1. 华为云生态的IDC服务供应商 数据港长期为华为云提供数据中心托管及算力服务,支撑其云计算业务的运行。例如,公司参与了华为“中国—东盟智算云”及“数字经济创新中心”的建设,并在长三角、京津冀等地的数据中心为华为云昇腾服
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数据港:稳定币低位趋势补涨叠加数据要素,国资背景
数据港与稳定币的关系主要体现在其作为基础设施服务商,为稳定币的发行、流通及相关技术应用提供底层算力支持和技术适配。以下是具体分析: 一、数据港在RDA项目中的核心作用 数据港作为上海市静安区国资委控股的国有数据中心企业,深度参与**真实数据资产数字化(RDA)**范式的落地。RDA通过区块链技术将实体资产(如大宗商品、能源设备)的运营数据封装为可流通的数字资产,而稳定币的发行和交易需要依赖这类数字化资产作为抵押或锚定物。数据港凭借其国资背景及关联企业身份,成为RDA技术落地的核心基础设施方,具体
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海南华铁:稳定币分支数据要素,叠加海南稀缺性
海南华铁与数据要素的关联主要体现在其战略转型中对算力服务、数据资产化及跨境数据流动的深度布局,具体可从以下几个方面展开: ### 一、算力服务:数据要素的核心基础设施 海南华铁通过子公司开展**智算业务**,提供GPU级高端算力资源租赁,直接参与数据要素的处理与应用。其业务覆盖人工智能大模型训练、工业仿真、海洋科学研究等领域,这些场景均需海量数据的高效计算与分析。截至2025年3月,公司累计签约算力服务金额达66.7亿元,完成超10亿元智算设备交付,并与阿里云等企业达成合作,形成规模化算力供给能
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海南华铁:海南商业航天催化受益
海南华铁(全称“浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司”)目前与商业航天领域暂无直接业务布局。根据公司2025年6月的官方回复,其明确表示“尚未在商业航天、深海科技领域进行布局”。不过,结合其业务定位、国资背景及海南自贸港的战略布局,可从以下角度分析两者的潜在关联: ### 一、业务范围与商业航天的间接关联 海南华铁的核心业务聚焦于**设备租赁与数字化服务**,涵盖高空作业平台、建筑支护设备、地下维修维护设备及算力设备等领域。虽然未直接涉足卫星制造或火箭发射,但以下业务方向可能与商业航天产业链产生
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电科网安:恒宝股份补涨预期,数据要素国资背景
电科网安(中国电子科技集团旗下网络安全专业公司)与数据要素的关系体现在多个方面:首先,电科网安积极响应“数据要素×”行动,聚焦数据全生命周期管理,以密码技术为核心构建数据安全产品体系,为客户提供数据分级分类、加密、泄露防护、安全评估等服务,支撑数据交易业务 其次,电科网安通过加密确权和密钥交易等方式,解决数据所有权和使用权问题,助力数据要素市场的健康发展,参与数字货币相关标准制定,并与中国人民银行数字货币研究所等机构合作 此外,电科网安与太极股份联合打造中国可信系统(CTS),强调数据要素作用的
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电科网安:稳定币低位逻辑补涨预期
网络安全国家队,密码产业主力军:公司成立于1998年,国内领先的密码产品、网络安全产品、安全运维服务和行业安全解决方案的综合提供商。作为中国电科(CETC)旗下中国网安(CCSC)的控股子公司,公司也是中国电科、中国网安在网络信息安全领域的唯一上市平台。公司始终专注于网络信息安全领域,为党政、军队、大型央企等重要领域客户提供专业的产品和服务。经过20余年的发展,公司已经构建了一个全面的产品体系,覆盖了从芯片、模块、平台、整机到系统、整体解决方案与安全服务。公司累计服务用户超过10000家,在北京
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日久光电:多个概念补涨预期
日代表太阳,高温概念 电代表电力板块 放一起就是核电概念 久说明一旦补涨将很有持续性 光代表透明,业绩就是明面上的暴力增长预期 日久光电作为国内光学材料领域的重要参与者,其发展路径与行业防内卷的战略目标呈现出显著的协同性。以下从行业背景、企业策略及政策环境三个维度展开分析: 一、行业内卷现状与防内卷逻辑 当前光学材料行业(尤其是显示材料领域)面临结构性矛盾:中低端产品(如普通ITO导电膜)产能过剩、价格竞争激烈,而高端产品(如光学级PMMA、智能调光膜)仍依赖进口。这种内卷现象导致企业利润空间压
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日久光电:业绩爆发,胜宏科技不涨预期
核心观点:日久光电2025年中报预期将延续2024年扭亏为盈和2025年Q1的强劲增长势头,预计实现营收3.26亿元(同比+16.4%)、净利润1.22亿元(同比+266%)、毛利率34%以上。业绩增长主要受导电膜业务结构优化(海外商用显示+汽车调光膜)、光学膜认证通过放量以及OCA光学胶产能满产带来的毛利率提升驱动。然而,需关注存货周转率下降(Q1存货同比+13.29%)和耐折叠OCA光学胶认证进度等潜在风险。 一、公司概况与历史业绩表现 江苏日久光电股份有限公司(证券代码:003015)主要
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2025-07-05 14:10:18
日久光电:中报预期叠加消费电子和汽车置换利好
结合当前市场动态和公司公开信息,日久光电(003015)在2025年下半年及未来一段时间内的潜在利好因素可从以下几个方面展开: ### 一、技术突破与产品迭代驱动增长 1. **电致变色技术在消费电子与汽车领域的双重爆发** 公司作为全球EC调光导电膜的龙头企业(市场占有率超70%),其核心产品已深度绑定小米AI眼镜供应链,成为电致变色镜片的独家供应商。小米AI眼镜量产计划排至2025年底,预计将直接拉动订单快速增长。同时,该技术在新能源汽车天幕玻璃、侧窗等场景的应用已进入规模化推广阶段,据S&
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日久光电:膜界龙头,大东南补涨预期
作为国内触控显示应用材料领域的龙头企业,日久光电在行业地位、技术布局及市场前景等方面展现出显著优势,但也面临结构性挑战。以下从核心竞争力、业务亮点、风险因素及市场预期四个维度展开分析: ### 一、核心竞争力:技术突破与国产替代标杆 1. **全球市场地位稳固** 公司ITO导电膜全球市场占有率约30%,排名第二,仅次于日东电工。这一地位得益于其2018年突破日韩企业垄断,实现高端光学膜国产化,填补国内空白。截至2024年末,公司累计拥有144项专利(含11项发明专利),构建了覆盖导电膜、光学膜
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日久光电:反内卷之下的排到细分龙头
日久光电作为国内光学材料领域的重要参与者,其发展路径与行业防内卷的战略目标呈现出显著的协同性。以下从行业背景、企业策略及政策环境三个维度展开分析: 一、行业内卷现状与防内卷逻辑 当前光学材料行业(尤其是显示材料领域)面临结构性矛盾:中低端产品(如普通ITO导电膜)产能过剩、价格竞争激烈,而高端产品(如光学级PMMA、智能调光膜)仍依赖进口。这种内卷现象导致企业利润空间压缩,创新投入不足。防内卷的核心在于通过技术升级和差异化竞争打破同质化困局,具体路径包括: 1. 技术壁垒构建:通过研发高附加值产
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日久光电:向日葵补涨预期
日久光电主要从事触控显示应用材料的研发、生产和销售,并定制化开展相关功能性薄膜的研发和加工服务1。具体如下1: 导电膜产品:主要产品为 ITO 导电膜,是制备触摸屏等器件常用的高透光学导电膜材料,可应用于手机、平板、笔电等消费电子领域,以及商用显示、工业控制、办公、教育等场景。此外,还有 Cu 导电膜、EMI 导电膜、Metal ITO 导电膜等,分别应用于不同尺寸触摸屏、电子的 EMI/EMC、高端窄边框触控产品等。公司的调光导电膜产品覆盖 PDLC、EC 和 SPD 三种技术,量产的调光导电
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2025-06-30 10:46:28
中报潜伏逻辑叠加自主可控下的细分龙头
日久光电(003015)作为国内触控显示材料领域的领先企业,近年来业绩表现亮眼,2024年实现净利润6747.42万元,同比增长506.90%,成功扭亏为盈。公司凭借在湿法精密涂布、精密贴合、真空磁控溅射镀膜三项核心技术上的积累,构建了从原材料到成品的垂直整合能力,实现了部分关键原材料的国产化替代。本文将从公司中报预期和自主可控两个维度进行深入分析,为投资者提供决策参考。 一、中报预期分析:业绩持续增长可期 1. 业绩增长趋势与驱动因素 日久光电2024年中报显示,公司实现营业总收入2.8亿元,
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2025-06-30 00:43:29
自主可控细分赛道国内ITO导电膜行业的龙头企业
日久光电与自主可控战略存在紧密关联,其技术布局、产业链整合及市场应用均体现了国产化替代和核心技术自主化的特征。以下从技术能力、产品应用、供应链优化三个维度展开分析: 一、核心技术自主化:打破国际垄断 1. 关键材料进口替代 公司通过自主研发实现了IM消影膜、PET高温保护膜的量产,成为国内首家能大规模生产高品质IM消影膜并卷对卷贴合PET高温保护膜的企业。此前,这些材料的核心技术由日本厂商垄断,而日久光电通过攻克涂布彩虹纹、贴合划伤等技术难点,完全实现了自产自用,显著降低了对进口的依赖。例如,I
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云南锗业:算力设施建设受益个股
云南锗业与算力设施建设存在直接且深度的关联,其业务布局和技术突破已深度融入算力产业链的核心环节。以下是具体分析: ### 一、**核心材料卡位:磷化铟衬底支撑光模块升级** 算力设施的核心瓶颈之一是光通信技术,而光模块作为数据中心的“光血管”,其性能直接决定算力传输效率。云南锗业通过控股子公司**云南鑫耀**在**磷化铟(InP)衬底**领域实现关键突破,成为国内唯一具备6英寸InP衬底量产能力的企业。这种衬底是1.6T光模块的核心材料,其需求因AI算力升级(如英伟达GB300、华为昇腾服务器)
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数据港:鸿蒙相关低位补涨预期
数据港(603881)作为国内领先的互联网数据中心(IDC)服务商,与华为在云计算基础设施领域存在合作,但目前尚未有直接证据表明其与鸿蒙系统(HarmonyOS)存在技术开发或应用集成层面的合作关系。以下从业务关联和市场动态两个维度展开分析: 一、业务关联:基础设施与算力支持 1. 华为云生态的IDC服务供应商 数据港长期为华为云提供数据中心托管及算力服务,支撑其云计算业务的运行。例如,公司参与了华为“中国—东盟智算云”及“数字经济创新中心”的建设,并在长三角、京津冀等地的数据中心为华为云昇腾服
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数据港:稳定币低位趋势补涨叠加数据要素,国资背景
数据港与稳定币的关系主要体现在其作为基础设施服务商,为稳定币的发行、流通及相关技术应用提供底层算力支持和技术适配。以下是具体分析: 一、数据港在RDA项目中的核心作用 数据港作为上海市静安区国资委控股的国有数据中心企业,深度参与**真实数据资产数字化(RDA)**范式的落地。RDA通过区块链技术将实体资产(如大宗商品、能源设备)的运营数据封装为可流通的数字资产,而稳定币的发行和交易需要依赖这类数字化资产作为抵押或锚定物。数据港凭借其国资背景及关联企业身份,成为RDA技术落地的核心基础设施方,具体
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数据港
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剑指逻辑
2025-07-15 16:53:21
海南华铁:稳定币分支数据要素,叠加海南稀缺性
海南华铁与数据要素的关联主要体现在其战略转型中对算力服务、数据资产化及跨境数据流动的深度布局,具体可从以下几个方面展开: ### 一、算力服务:数据要素的核心基础设施 海南华铁通过子公司开展**智算业务**,提供GPU级高端算力资源租赁,直接参与数据要素的处理与应用。其业务覆盖人工智能大模型训练、工业仿真、海洋科学研究等领域,这些场景均需海量数据的高效计算与分析。截至2025年3月,公司累计签约算力服务金额达66.7亿元,完成超10亿元智算设备交付,并与阿里云等企业达成合作,形成规模化算力供给能
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海南华铁
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剑指逻辑
2025-07-15 09:15:12
海南华铁:海南商业航天催化受益
海南华铁(全称“浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司”)目前与商业航天领域暂无直接业务布局。根据公司2025年6月的官方回复,其明确表示“尚未在商业航天、深海科技领域进行布局”。不过,结合其业务定位、国资背景及海南自贸港的战略布局,可从以下角度分析两者的潜在关联: ### 一、业务范围与商业航天的间接关联 海南华铁的核心业务聚焦于**设备租赁与数字化服务**,涵盖高空作业平台、建筑支护设备、地下维修维护设备及算力设备等领域。虽然未直接涉足卫星制造或火箭发射,但以下业务方向可能与商业航天产业链产生
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海南华铁
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剑指逻辑
2025-07-14 10:19:31
电科网安:恒宝股份补涨预期,数据要素国资背景
电科网安(中国电子科技集团旗下网络安全专业公司)与数据要素的关系体现在多个方面:首先,电科网安积极响应“数据要素×”行动,聚焦数据全生命周期管理,以密码技术为核心构建数据安全产品体系,为客户提供数据分级分类、加密、泄露防护、安全评估等服务,支撑数据交易业务 其次,电科网安通过加密确权和密钥交易等方式,解决数据所有权和使用权问题,助力数据要素市场的健康发展,参与数字货币相关标准制定,并与中国人民银行数字货币研究所等机构合作 此外,电科网安与太极股份联合打造中国可信系统(CTS),强调数据要素作用的
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电科网安
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恒宝股份
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中远海科
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剑指逻辑
2025-07-12 19:54:41
电科网安:稳定币低位逻辑补涨预期
网络安全国家队,密码产业主力军:公司成立于1998年,国内领先的密码产品、网络安全产品、安全运维服务和行业安全解决方案的综合提供商。作为中国电科(CETC)旗下中国网安(CCSC)的控股子公司,公司也是中国电科、中国网安在网络信息安全领域的唯一上市平台。公司始终专注于网络信息安全领域,为党政、军队、大型央企等重要领域客户提供专业的产品和服务。经过20余年的发展,公司已经构建了一个全面的产品体系,覆盖了从芯片、模块、平台、整机到系统、整体解决方案与安全服务。公司累计服务用户超过10000家,在北京
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电科网安
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剑指逻辑
2025-07-07 15:05:11
日久光电:多个概念补涨预期
日代表太阳,高温概念 电代表电力板块 放一起就是核电概念 久说明一旦补涨将很有持续性 光代表透明,业绩就是明面上的暴力增长预期 日久光电作为国内光学材料领域的重要参与者,其发展路径与行业防内卷的战略目标呈现出显著的协同性。以下从行业背景、企业策略及政策环境三个维度展开分析: 一、行业内卷现状与防内卷逻辑 当前光学材料行业(尤其是显示材料领域)面临结构性矛盾:中低端产品(如普通ITO导电膜)产能过剩、价格竞争激烈,而高端产品(如光学级PMMA、智能调光膜)仍依赖进口。这种内卷现象导致企业利润空间压
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日久光电
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剑指逻辑
2025-07-07 08:56:18
日久光电:业绩爆发,胜宏科技不涨预期
核心观点:日久光电2025年中报预期将延续2024年扭亏为盈和2025年Q1的强劲增长势头,预计实现营收3.26亿元(同比+16.4%)、净利润1.22亿元(同比+266%)、毛利率34%以上。业绩增长主要受导电膜业务结构优化(海外商用显示+汽车调光膜)、光学膜认证通过放量以及OCA光学胶产能满产带来的毛利率提升驱动。然而,需关注存货周转率下降(Q1存货同比+13.29%)和耐折叠OCA光学胶认证进度等潜在风险。 一、公司概况与历史业绩表现 江苏日久光电股份有限公司(证券代码:003015)主要
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日久光电
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湘财股份
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剑指逻辑
2025-07-05 14:10:18
日久光电:中报预期叠加消费电子和汽车置换利好
结合当前市场动态和公司公开信息,日久光电(003015)在2025年下半年及未来一段时间内的潜在利好因素可从以下几个方面展开: ### 一、技术突破与产品迭代驱动增长 1. **电致变色技术在消费电子与汽车领域的双重爆发** 公司作为全球EC调光导电膜的龙头企业(市场占有率超70%),其核心产品已深度绑定小米AI眼镜供应链,成为电致变色镜片的独家供应商。小米AI眼镜量产计划排至2025年底,预计将直接拉动订单快速增长。同时,该技术在新能源汽车天幕玻璃、侧窗等场景的应用已进入规模化推广阶段,据S&
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日久光电
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剑指逻辑
2025-07-03 13:55:14
日久光电:膜界龙头,大东南补涨预期
作为国内触控显示应用材料领域的龙头企业,日久光电在行业地位、技术布局及市场前景等方面展现出显著优势,但也面临结构性挑战。以下从核心竞争力、业务亮点、风险因素及市场预期四个维度展开分析: ### 一、核心竞争力:技术突破与国产替代标杆 1. **全球市场地位稳固** 公司ITO导电膜全球市场占有率约30%,排名第二,仅次于日东电工。这一地位得益于其2018年突破日韩企业垄断,实现高端光学膜国产化,填补国内空白。截至2024年末,公司累计拥有144项专利(含11项发明专利),构建了覆盖导电膜、光学膜
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日久光电
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大东南
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剑指逻辑
2025-07-03 07:58:45
日久光电:反内卷之下的排到细分龙头
日久光电作为国内光学材料领域的重要参与者,其发展路径与行业防内卷的战略目标呈现出显著的协同性。以下从行业背景、企业策略及政策环境三个维度展开分析: 一、行业内卷现状与防内卷逻辑 当前光学材料行业(尤其是显示材料领域)面临结构性矛盾:中低端产品(如普通ITO导电膜)产能过剩、价格竞争激烈,而高端产品(如光学级PMMA、智能调光膜)仍依赖进口。这种内卷现象导致企业利润空间压缩,创新投入不足。防内卷的核心在于通过技术升级和差异化竞争打破同质化困局,具体路径包括: 1. 技术壁垒构建:通过研发高附加值产
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日久光电
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剑指逻辑
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日久光电:向日葵补涨预期
日久光电主要从事触控显示应用材料的研发、生产和销售,并定制化开展相关功能性薄膜的研发和加工服务1。具体如下1: 导电膜产品:主要产品为 ITO 导电膜,是制备触摸屏等器件常用的高透光学导电膜材料,可应用于手机、平板、笔电等消费电子领域,以及商用显示、工业控制、办公、教育等场景。此外,还有 Cu 导电膜、EMI 导电膜、Metal ITO 导电膜等,分别应用于不同尺寸触摸屏、电子的 EMI/EMC、高端窄边框触控产品等。公司的调光导电膜产品覆盖 PDLC、EC 和 SPD 三种技术,量产的调光导电
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日久光电
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剑指逻辑
2025-06-30 10:46:28
中报潜伏逻辑叠加自主可控下的细分龙头
日久光电(003015)作为国内触控显示材料领域的领先企业,近年来业绩表现亮眼,2024年实现净利润6747.42万元,同比增长506.90%,成功扭亏为盈。公司凭借在湿法精密涂布、精密贴合、真空磁控溅射镀膜三项核心技术上的积累,构建了从原材料到成品的垂直整合能力,实现了部分关键原材料的国产化替代。本文将从公司中报预期和自主可控两个维度进行深入分析,为投资者提供决策参考。 一、中报预期分析:业绩持续增长可期 1. 业绩增长趋势与驱动因素 日久光电2024年中报显示,公司实现营业总收入2.8亿元,
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日久光电
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剑指逻辑
2025-06-30 00:43:29
自主可控细分赛道国内ITO导电膜行业的龙头企业
日久光电与自主可控战略存在紧密关联,其技术布局、产业链整合及市场应用均体现了国产化替代和核心技术自主化的特征。以下从技术能力、产品应用、供应链优化三个维度展开分析: 一、核心技术自主化:打破国际垄断 1. 关键材料进口替代 公司通过自主研发实现了IM消影膜、PET高温保护膜的量产,成为国内首家能大规模生产高品质IM消影膜并卷对卷贴合PET高温保护膜的企业。此前,这些材料的核心技术由日本厂商垄断,而日久光电通过攻克涂布彩虹纹、贴合划伤等技术难点,完全实现了自产自用,显著降低了对进口的依赖。例如,I
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剑指逻辑
2025-08-24 13:02:27
云南锗业:算力设施建设受益个股
云南锗业与算力设施建设存在直接且深度的关联,其业务布局和技术突破已深度融入算力产业链的核心环节。以下是具体分析: ### 一、**核心材料卡位:磷化铟衬底支撑光模块升级** 算力设施的核心瓶颈之一是光通信技术,而光模块作为数据中心的“光血管”,其性能直接决定算力传输效率。云南锗业通过控股子公司**云南鑫耀**在**磷化铟(InP)衬底**领域实现关键突破,成为国内唯一具备6英寸InP衬底量产能力的企业。这种衬底是1.6T光模块的核心材料,其需求因AI算力升级(如英伟达GB300、华为昇腾服务器)
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云南锗业
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剑指逻辑
2025-07-17 11:35:48
数据港:鸿蒙相关低位补涨预期
数据港(603881)作为国内领先的互联网数据中心(IDC)服务商,与华为在云计算基础设施领域存在合作,但目前尚未有直接证据表明其与鸿蒙系统(HarmonyOS)存在技术开发或应用集成层面的合作关系。以下从业务关联和市场动态两个维度展开分析: 一、业务关联:基础设施与算力支持 1. 华为云生态的IDC服务供应商 数据港长期为华为云提供数据中心托管及算力服务,支撑其云计算业务的运行。例如,公司参与了华为“中国—东盟智算云”及“数字经济创新中心”的建设,并在长三角、京津冀等地的数据中心为华为云昇腾服
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数据港
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常山北明
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数据港:稳定币低位趋势补涨叠加数据要素,国资背景
数据港与稳定币的关系主要体现在其作为基础设施服务商,为稳定币的发行、流通及相关技术应用提供底层算力支持和技术适配。以下是具体分析: 一、数据港在RDA项目中的核心作用 数据港作为上海市静安区国资委控股的国有数据中心企业,深度参与**真实数据资产数字化(RDA)**范式的落地。RDA通过区块链技术将实体资产(如大宗商品、能源设备)的运营数据封装为可流通的数字资产,而稳定币的发行和交易需要依赖这类数字化资产作为抵押或锚定物。数据港凭借其国资背景及关联企业身份,成为RDA技术落地的核心基础设施方,具体
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海南华铁:稳定币分支数据要素,叠加海南稀缺性
海南华铁与数据要素的关联主要体现在其战略转型中对算力服务、数据资产化及跨境数据流动的深度布局,具体可从以下几个方面展开: ### 一、算力服务:数据要素的核心基础设施 海南华铁通过子公司开展**智算业务**,提供GPU级高端算力资源租赁,直接参与数据要素的处理与应用。其业务覆盖人工智能大模型训练、工业仿真、海洋科学研究等领域,这些场景均需海量数据的高效计算与分析。截至2025年3月,公司累计签约算力服务金额达66.7亿元,完成超10亿元智算设备交付,并与阿里云等企业达成合作,形成规模化算力供给能
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海南华铁
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海南华铁:海南商业航天催化受益
海南华铁(全称“浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司”)目前与商业航天领域暂无直接业务布局。根据公司2025年6月的官方回复,其明确表示“尚未在商业航天、深海科技领域进行布局”。不过,结合其业务定位、国资背景及海南自贸港的战略布局,可从以下角度分析两者的潜在关联: ### 一、业务范围与商业航天的间接关联 海南华铁的核心业务聚焦于**设备租赁与数字化服务**,涵盖高空作业平台、建筑支护设备、地下维修维护设备及算力设备等领域。虽然未直接涉足卫星制造或火箭发射,但以下业务方向可能与商业航天产业链产生
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电科网安:恒宝股份补涨预期,数据要素国资背景
电科网安(中国电子科技集团旗下网络安全专业公司)与数据要素的关系体现在多个方面:首先,电科网安积极响应“数据要素×”行动,聚焦数据全生命周期管理,以密码技术为核心构建数据安全产品体系,为客户提供数据分级分类、加密、泄露防护、安全评估等服务,支撑数据交易业务 其次,电科网安通过加密确权和密钥交易等方式,解决数据所有权和使用权问题,助力数据要素市场的健康发展,参与数字货币相关标准制定,并与中国人民银行数字货币研究所等机构合作 此外,电科网安与太极股份联合打造中国可信系统(CTS),强调数据要素作用的
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电科网安:稳定币低位逻辑补涨预期
网络安全国家队,密码产业主力军:公司成立于1998年,国内领先的密码产品、网络安全产品、安全运维服务和行业安全解决方案的综合提供商。作为中国电科(CETC)旗下中国网安(CCSC)的控股子公司,公司也是中国电科、中国网安在网络信息安全领域的唯一上市平台。公司始终专注于网络信息安全领域,为党政、军队、大型央企等重要领域客户提供专业的产品和服务。经过20余年的发展,公司已经构建了一个全面的产品体系,覆盖了从芯片、模块、平台、整机到系统、整体解决方案与安全服务。公司累计服务用户超过10000家,在北京
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日久光电:多个概念补涨预期
日代表太阳,高温概念 电代表电力板块 放一起就是核电概念 久说明一旦补涨将很有持续性 光代表透明,业绩就是明面上的暴力增长预期 日久光电作为国内光学材料领域的重要参与者,其发展路径与行业防内卷的战略目标呈现出显著的协同性。以下从行业背景、企业策略及政策环境三个维度展开分析: 一、行业内卷现状与防内卷逻辑 当前光学材料行业(尤其是显示材料领域)面临结构性矛盾:中低端产品(如普通ITO导电膜)产能过剩、价格竞争激烈,而高端产品(如光学级PMMA、智能调光膜)仍依赖进口。这种内卷现象导致企业利润空间压
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日久光电:业绩爆发,胜宏科技不涨预期
核心观点:日久光电2025年中报预期将延续2024年扭亏为盈和2025年Q1的强劲增长势头,预计实现营收3.26亿元(同比+16.4%)、净利润1.22亿元(同比+266%)、毛利率34%以上。业绩增长主要受导电膜业务结构优化(海外商用显示+汽车调光膜)、光学膜认证通过放量以及OCA光学胶产能满产带来的毛利率提升驱动。然而,需关注存货周转率下降(Q1存货同比+13.29%)和耐折叠OCA光学胶认证进度等潜在风险。 一、公司概况与历史业绩表现 江苏日久光电股份有限公司(证券代码:003015)主要
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日久光电:中报预期叠加消费电子和汽车置换利好
结合当前市场动态和公司公开信息,日久光电(003015)在2025年下半年及未来一段时间内的潜在利好因素可从以下几个方面展开: ### 一、技术突破与产品迭代驱动增长 1. **电致变色技术在消费电子与汽车领域的双重爆发** 公司作为全球EC调光导电膜的龙头企业(市场占有率超70%),其核心产品已深度绑定小米AI眼镜供应链,成为电致变色镜片的独家供应商。小米AI眼镜量产计划排至2025年底,预计将直接拉动订单快速增长。同时,该技术在新能源汽车天幕玻璃、侧窗等场景的应用已进入规模化推广阶段,据S&
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日久光电:膜界龙头,大东南补涨预期
作为国内触控显示应用材料领域的龙头企业,日久光电在行业地位、技术布局及市场前景等方面展现出显著优势,但也面临结构性挑战。以下从核心竞争力、业务亮点、风险因素及市场预期四个维度展开分析: ### 一、核心竞争力:技术突破与国产替代标杆 1. **全球市场地位稳固** 公司ITO导电膜全球市场占有率约30%,排名第二,仅次于日东电工。这一地位得益于其2018年突破日韩企业垄断,实现高端光学膜国产化,填补国内空白。截至2024年末,公司累计拥有144项专利(含11项发明专利),构建了覆盖导电膜、光学膜
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日久光电:反内卷之下的排到细分龙头
日久光电作为国内光学材料领域的重要参与者,其发展路径与行业防内卷的战略目标呈现出显著的协同性。以下从行业背景、企业策略及政策环境三个维度展开分析: 一、行业内卷现状与防内卷逻辑 当前光学材料行业(尤其是显示材料领域)面临结构性矛盾:中低端产品(如普通ITO导电膜)产能过剩、价格竞争激烈,而高端产品(如光学级PMMA、智能调光膜)仍依赖进口。这种内卷现象导致企业利润空间压缩,创新投入不足。防内卷的核心在于通过技术升级和差异化竞争打破同质化困局,具体路径包括: 1. 技术壁垒构建:通过研发高附加值产
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日久光电:向日葵补涨预期
日久光电主要从事触控显示应用材料的研发、生产和销售,并定制化开展相关功能性薄膜的研发和加工服务1。具体如下1: 导电膜产品:主要产品为 ITO 导电膜,是制备触摸屏等器件常用的高透光学导电膜材料,可应用于手机、平板、笔电等消费电子领域,以及商用显示、工业控制、办公、教育等场景。此外,还有 Cu 导电膜、EMI 导电膜、Metal ITO 导电膜等,分别应用于不同尺寸触摸屏、电子的 EMI/EMC、高端窄边框触控产品等。公司的调光导电膜产品覆盖 PDLC、EC 和 SPD 三种技术,量产的调光导电
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中报潜伏逻辑叠加自主可控下的细分龙头
日久光电(003015)作为国内触控显示材料领域的领先企业,近年来业绩表现亮眼,2024年实现净利润6747.42万元,同比增长506.90%,成功扭亏为盈。公司凭借在湿法精密涂布、精密贴合、真空磁控溅射镀膜三项核心技术上的积累,构建了从原材料到成品的垂直整合能力,实现了部分关键原材料的国产化替代。本文将从公司中报预期和自主可控两个维度进行深入分析,为投资者提供决策参考。 一、中报预期分析:业绩持续增长可期 1. 业绩增长趋势与驱动因素 日久光电2024年中报显示,公司实现营业总收入2.8亿元,
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自主可控细分赛道国内ITO导电膜行业的龙头企业
日久光电与自主可控战略存在紧密关联,其技术布局、产业链整合及市场应用均体现了国产化替代和核心技术自主化的特征。以下从技术能力、产品应用、供应链优化三个维度展开分析: 一、核心技术自主化:打破国际垄断 1. 关键材料进口替代 公司通过自主研发实现了IM消影膜、PET高温保护膜的量产,成为国内首家能大规模生产高品质IM消影膜并卷对卷贴合PET高温保护膜的企业。此前,这些材料的核心技术由日本厂商垄断,而日久光电通过攻克涂布彩虹纹、贴合划伤等技术难点,完全实现了自产自用,显著降低了对进口的依赖。例如,I
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云南锗业:算力设施建设受益个股
云南锗业与算力设施建设存在直接且深度的关联,其业务布局和技术突破已深度融入算力产业链的核心环节。以下是具体分析: ### 一、**核心材料卡位:磷化铟衬底支撑光模块升级** 算力设施的核心瓶颈之一是光通信技术,而光模块作为数据中心的“光血管”,其性能直接决定算力传输效率。云南锗业通过控股子公司**云南鑫耀**在**磷化铟(InP)衬底**领域实现关键突破,成为国内唯一具备6英寸InP衬底量产能力的企业。这种衬底是1.6T光模块的核心材料,其需求因AI算力升级(如英伟达GB300、华为昇腾服务器)
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数据港:鸿蒙相关低位补涨预期
数据港(603881)作为国内领先的互联网数据中心(IDC)服务商,与华为在云计算基础设施领域存在合作,但目前尚未有直接证据表明其与鸿蒙系统(HarmonyOS)存在技术开发或应用集成层面的合作关系。以下从业务关联和市场动态两个维度展开分析: 一、业务关联:基础设施与算力支持 1. 华为云生态的IDC服务供应商 数据港长期为华为云提供数据中心托管及算力服务,支撑其云计算业务的运行。例如,公司参与了华为“中国—东盟智算云”及“数字经济创新中心”的建设,并在长三角、京津冀等地的数据中心为华为云昇腾服
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数据港:稳定币低位趋势补涨叠加数据要素,国资背景
数据港与稳定币的关系主要体现在其作为基础设施服务商,为稳定币的发行、流通及相关技术应用提供底层算力支持和技术适配。以下是具体分析: 一、数据港在RDA项目中的核心作用 数据港作为上海市静安区国资委控股的国有数据中心企业,深度参与**真实数据资产数字化(RDA)**范式的落地。RDA通过区块链技术将实体资产(如大宗商品、能源设备)的运营数据封装为可流通的数字资产,而稳定币的发行和交易需要依赖这类数字化资产作为抵押或锚定物。数据港凭借其国资背景及关联企业身份,成为RDA技术落地的核心基础设施方,具体
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海南华铁:稳定币分支数据要素,叠加海南稀缺性
海南华铁与数据要素的关联主要体现在其战略转型中对算力服务、数据资产化及跨境数据流动的深度布局,具体可从以下几个方面展开: ### 一、算力服务:数据要素的核心基础设施 海南华铁通过子公司开展**智算业务**,提供GPU级高端算力资源租赁,直接参与数据要素的处理与应用。其业务覆盖人工智能大模型训练、工业仿真、海洋科学研究等领域,这些场景均需海量数据的高效计算与分析。截至2025年3月,公司累计签约算力服务金额达66.7亿元,完成超10亿元智算设备交付,并与阿里云等企业达成合作,形成规模化算力供给能
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海南华铁:海南商业航天催化受益
海南华铁(全称“浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司”)目前与商业航天领域暂无直接业务布局。根据公司2025年6月的官方回复,其明确表示“尚未在商业航天、深海科技领域进行布局”。不过,结合其业务定位、国资背景及海南自贸港的战略布局,可从以下角度分析两者的潜在关联: ### 一、业务范围与商业航天的间接关联 海南华铁的核心业务聚焦于**设备租赁与数字化服务**,涵盖高空作业平台、建筑支护设备、地下维修维护设备及算力设备等领域。虽然未直接涉足卫星制造或火箭发射,但以下业务方向可能与商业航天产业链产生
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剑指逻辑
2025-07-14 10:19:31
电科网安:恒宝股份补涨预期,数据要素国资背景
电科网安(中国电子科技集团旗下网络安全专业公司)与数据要素的关系体现在多个方面:首先,电科网安积极响应“数据要素×”行动,聚焦数据全生命周期管理,以密码技术为核心构建数据安全产品体系,为客户提供数据分级分类、加密、泄露防护、安全评估等服务,支撑数据交易业务 其次,电科网安通过加密确权和密钥交易等方式,解决数据所有权和使用权问题,助力数据要素市场的健康发展,参与数字货币相关标准制定,并与中国人民银行数字货币研究所等机构合作 此外,电科网安与太极股份联合打造中国可信系统(CTS),强调数据要素作用的
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电科网安
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恒宝股份
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中远海科
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剑指逻辑
2025-07-12 19:54:41
电科网安:稳定币低位逻辑补涨预期
网络安全国家队,密码产业主力军:公司成立于1998年,国内领先的密码产品、网络安全产品、安全运维服务和行业安全解决方案的综合提供商。作为中国电科(CETC)旗下中国网安(CCSC)的控股子公司,公司也是中国电科、中国网安在网络信息安全领域的唯一上市平台。公司始终专注于网络信息安全领域,为党政、军队、大型央企等重要领域客户提供专业的产品和服务。经过20余年的发展,公司已经构建了一个全面的产品体系,覆盖了从芯片、模块、平台、整机到系统、整体解决方案与安全服务。公司累计服务用户超过10000家,在北京
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电科网安
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剑指逻辑
2025-07-07 15:05:11
日久光电:多个概念补涨预期
日代表太阳,高温概念 电代表电力板块 放一起就是核电概念 久说明一旦补涨将很有持续性 光代表透明,业绩就是明面上的暴力增长预期 日久光电作为国内光学材料领域的重要参与者,其发展路径与行业防内卷的战略目标呈现出显著的协同性。以下从行业背景、企业策略及政策环境三个维度展开分析: 一、行业内卷现状与防内卷逻辑 当前光学材料行业(尤其是显示材料领域)面临结构性矛盾:中低端产品(如普通ITO导电膜)产能过剩、价格竞争激烈,而高端产品(如光学级PMMA、智能调光膜)仍依赖进口。这种内卷现象导致企业利润空间压
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日久光电
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剑指逻辑
2025-07-07 08:56:18
日久光电:业绩爆发,胜宏科技不涨预期
核心观点:日久光电2025年中报预期将延续2024年扭亏为盈和2025年Q1的强劲增长势头,预计实现营收3.26亿元(同比+16.4%)、净利润1.22亿元(同比+266%)、毛利率34%以上。业绩增长主要受导电膜业务结构优化(海外商用显示+汽车调光膜)、光学膜认证通过放量以及OCA光学胶产能满产带来的毛利率提升驱动。然而,需关注存货周转率下降(Q1存货同比+13.29%)和耐折叠OCA光学胶认证进度等潜在风险。 一、公司概况与历史业绩表现 江苏日久光电股份有限公司(证券代码:003015)主要
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日久光电
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湘财股份
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剑指逻辑
2025-07-05 14:10:18
日久光电:中报预期叠加消费电子和汽车置换利好
结合当前市场动态和公司公开信息,日久光电(003015)在2025年下半年及未来一段时间内的潜在利好因素可从以下几个方面展开: ### 一、技术突破与产品迭代驱动增长 1. **电致变色技术在消费电子与汽车领域的双重爆发** 公司作为全球EC调光导电膜的龙头企业(市场占有率超70%),其核心产品已深度绑定小米AI眼镜供应链,成为电致变色镜片的独家供应商。小米AI眼镜量产计划排至2025年底,预计将直接拉动订单快速增长。同时,该技术在新能源汽车天幕玻璃、侧窗等场景的应用已进入规模化推广阶段,据S&
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日久光电
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大东南
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剑指逻辑
2025-07-03 13:55:14
日久光电:膜界龙头,大东南补涨预期
作为国内触控显示应用材料领域的龙头企业,日久光电在行业地位、技术布局及市场前景等方面展现出显著优势,但也面临结构性挑战。以下从核心竞争力、业务亮点、风险因素及市场预期四个维度展开分析: ### 一、核心竞争力:技术突破与国产替代标杆 1. **全球市场地位稳固** 公司ITO导电膜全球市场占有率约30%,排名第二,仅次于日东电工。这一地位得益于其2018年突破日韩企业垄断,实现高端光学膜国产化,填补国内空白。截至2024年末,公司累计拥有144项专利(含11项发明专利),构建了覆盖导电膜、光学膜
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日久光电
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大东南
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剑指逻辑
2025-07-03 07:58:45
日久光电:反内卷之下的排到细分龙头
日久光电作为国内光学材料领域的重要参与者,其发展路径与行业防内卷的战略目标呈现出显著的协同性。以下从行业背景、企业策略及政策环境三个维度展开分析: 一、行业内卷现状与防内卷逻辑 当前光学材料行业(尤其是显示材料领域)面临结构性矛盾:中低端产品(如普通ITO导电膜)产能过剩、价格竞争激烈,而高端产品(如光学级PMMA、智能调光膜)仍依赖进口。这种内卷现象导致企业利润空间压缩,创新投入不足。防内卷的核心在于通过技术升级和差异化竞争打破同质化困局,具体路径包括: 1. 技术壁垒构建:通过研发高附加值产
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日久光电
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剑指逻辑
2025-07-02 13:04:16
日久光电:向日葵补涨预期
日久光电主要从事触控显示应用材料的研发、生产和销售,并定制化开展相关功能性薄膜的研发和加工服务1。具体如下1: 导电膜产品:主要产品为 ITO 导电膜,是制备触摸屏等器件常用的高透光学导电膜材料,可应用于手机、平板、笔电等消费电子领域,以及商用显示、工业控制、办公、教育等场景。此外,还有 Cu 导电膜、EMI 导电膜、Metal ITO 导电膜等,分别应用于不同尺寸触摸屏、电子的 EMI/EMC、高端窄边框触控产品等。公司的调光导电膜产品覆盖 PDLC、EC 和 SPD 三种技术,量产的调光导电
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日久光电
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金钼股份
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剑指逻辑
2025-06-30 10:46:28
中报潜伏逻辑叠加自主可控下的细分龙头
日久光电(003015)作为国内触控显示材料领域的领先企业,近年来业绩表现亮眼,2024年实现净利润6747.42万元,同比增长506.90%,成功扭亏为盈。公司凭借在湿法精密涂布、精密贴合、真空磁控溅射镀膜三项核心技术上的积累,构建了从原材料到成品的垂直整合能力,实现了部分关键原材料的国产化替代。本文将从公司中报预期和自主可控两个维度进行深入分析,为投资者提供决策参考。 一、中报预期分析:业绩持续增长可期 1. 业绩增长趋势与驱动因素 日久光电2024年中报显示,公司实现营业总收入2.8亿元,
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日久光电
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好上好
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剑指逻辑
2025-06-30 00:43:29
自主可控细分赛道国内ITO导电膜行业的龙头企业
日久光电与自主可控战略存在紧密关联,其技术布局、产业链整合及市场应用均体现了国产化替代和核心技术自主化的特征。以下从技术能力、产品应用、供应链优化三个维度展开分析: 一、核心技术自主化:打破国际垄断 1. 关键材料进口替代 公司通过自主研发实现了IM消影膜、PET高温保护膜的量产,成为国内首家能大规模生产高品质IM消影膜并卷对卷贴合PET高温保护膜的企业。此前,这些材料的核心技术由日本厂商垄断,而日久光电通过攻克涂布彩虹纹、贴合划伤等技术难点,完全实现了自产自用,显著降低了对进口的依赖。例如,I
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日久光电
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恒宝股份
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