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全梭哈的龙头选手
2023-10-11 17:24:25
5G—A将被带入现实,滤波器和天线将受益
5G-A将被带入现实,专网将成为5G-A应用中的明珠,滤波器+天线率先受益 [礼物]#由华为主办的2023全球移动宽带论坛于2023年10月11日在迪拜顺利开幕,华为将在此论坛上发布行业首个5G-A全系列产品解决方案,包括TDD、FDD、毫米波、DIS、天线、微波MAGICSwave,均为适配5.5G的基站网络产品。其中,“业界独家0 Bit 0 Watt绿色解决方案”的超低功耗5G基站功率仅为5W,射频模块可以实现99%的关断深度,为行业界最高。 [庆祝]#专网应用将是5G-A应用中的明珠。5
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全梭哈的龙头选手
2023-10-11 17:23:00
中国能建启动氢能设备招投标
华福低碳】中国能建启动制氢设备集采招标,电解槽企业订单落地加速 事件:10月11日,中国能建发布2023年制氢设备集中采购招标公告,用以确认中国能建23-24年制氢设备的集采供应商。公告指出本次招标总量预计为125套,划分成ALK电解槽1000Nm3/h和PEM电解槽200Nm3/h两个标段,并要求上述两个标段的投标人分别满足相应的设备投运业绩或合同业绩。 [庆祝]电解槽招标超预期放量,企业订单加速落地。2023年1-9月共有19个电解槽中标项目公布,总中标量高达2341.025MW,其中仅第三
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全梭哈的龙头选手
2023-10-11 17:22:01
普利特LCP材料签署战略合作点评
【天风电新】普利特签署LCP材料战略合作点评-1011 ————————— 🌼事件 普利特近期与苏州东山精密全资子公司苏州维信签署《战略合作协议》,就LCP全系列薄膜产品研发、量产等领域进行深度交流与合作,共同寻求 LCP 薄膜材料在新一代 5.5G 通信技术、新型工业化、AI 服务器、新能源、自动驾驶等多领域的规模化应用。 苏州信维生产、装配柔性线路板、多层挠性板、刚挠印刷电路板等,针对客户提供特定设计和整套解决方案,目前其柔性线路板制造位列全球前三。 🌼投资建议 普利特在9月公告与LCP
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普利特
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全梭哈的龙头选手
2023-10-11 17:20:59
医药为什么近期这么强?
你一定想问,医药为什么这么强?【国盛医药】 首先,让我们回顾一下我们每日复盘和周报中反复提及的观点:第一,中长期底部;第二,9-10月份四阶段行情模型:【炒反腐修复,确立医药指数底部】、【炒主题,打出赚钱效应】、【炒变化,逼空驱动填仓位轮动普涨】、【转结构,涨主线】,当下阶段数据第三阶段,仓位最重要。低位大票全面启动,反应这个逻辑。 然后,再说今天,海外GLP1数据,成了一个重要催化剂。这个代表什么?代表医药这个行业是有新需求弹性的,也会带来一些传导重构,这个很重要!就今天CXO被全面带动也有这
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2023-10-11 16:16:12
欧菲光调研纪要总结
欧菲光专家调研总结: 【1】公司客户覆盖华为、小米、荣耀、联想等手机、PC厂商,产出方面,目前单月产出约为40多kk,2023H1会差一些,平均产出约20kk。公司目前有100多条生产线,共计70kk设备产能,按照人力稼动率大概在60-70%,如果按照设备算稼动率提升空间更大(40/70)。 【2】大客户订单占比上,华为单月订单达10kk(需按照主摄折算成手机量)。公司占据华为mate60系列绝大部分订单和P系列部分订单,价值量份额在友商中可达70-80%。从6月开始做,近两个月60系列主摄出货
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欧菲光
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全梭哈的龙头选手
2023-10-10 11:31:02
同有科技交流纪要
同有科技 时间:2023 年 10 月 09 日 方总介绍公司近况: 六部门《算力基础设施高质量发展纲要》文件理解:下阶段,军工、政府及 央企的核心业务系统会按照行动计划进行,对公司是很好的机会。 公司上半年业务分两部分:存储系统和忆恒的固态硬盘业务。一、上半年固 态业务增速增长较快,全资子公司上半年业务比去年同期有明显增长,增长趋势 在下半年还在延续。因为主要客户,十大军工集团的装备类项目,受前两年疫情 和国际形势影响,在往前赶进度,今年军工固态硬盘业务有明显增长。二、同有 自身存储系统,主要
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同有科技
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2023-10-10 11:27:47
众生药业电话会议纪要
众生药业电话会议纪要 风险提示:记录不全,术语或数据有误,可听进门财经回放 公司的7个创新药项目处于临床试验阶段。近几年研发投入均超过营业收入的8%,2022年是12%,目前聚焦呼吸抗病毒和代谢疾病领域。 1)来瑞特韦片:3CL靶点单药抗新冠病毒感染口服药,今年3月份上市。 2)呼吸抗病毒领域,昂拉地伟片:治疗甲流,已在6月底取得3期积极结果,目前处于pre-NDA的工作,国庆节前完成沟通,最快10月底递交PRE-NDA材料。 3)代谢疾病领域共有2款创新药。 RAY1225注射液(RAY002
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众生药业
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2023-10-10 11:26:42
氟化工板块跟踪点评
「氟化工」板块跟踪点评:供需改善叠加成本推动,产品价格有望持续走高 1⃣安全事故或促供给收紧,萤石价格预计上涨。根据金石资源公告,其控股子公司紫晶矿业岩前萤石矿因10月1日发生一起安全生产事故,目前处于暂时停产停业状态。考虑到近年来各地政府对安全生产趋严,行业9月开工率仅为36.77%,后续萤石矿企的开工或受到进一步限制,萤石价格重心有望上行,最新萤石湿粉报价为3625元/吨,较8月底的3183元/吨上涨14%。 2⃣制冷剂配额政策落地,供需改善有望推动价差回升。根据生态环境部近期发布的《202
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2023-10-10 11:25:30
带状孢疹疫苗交流纪要
(3)智飞生物的估值 现有业务明年预计利润为110~120亿,具体倍数尚不便透露。 以上是投资交流会议的详尽内容。 Q&A Q:志飞未来愿景是要成为全球化的民族生物制品企业,除了疫苗领域,公司还有其他布局吗? A:是的,志飞目前不仅仅是一个疫苗公司,他们认为自费生物未来会在疫苗以外的领域进行布局和发展。公司计划在未来雇佣更多的销售人员,并与其他公司进行合作,实现多方面的行动。 Q:公司的未来长期价值是什么? A:自费生物认为,公司的愿景不仅仅是成为一个疫苗公司,这是一个比较确定的事情。他们相信公
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全梭哈的龙头选手
2023-10-10 09:18:07
软通动力交流纪要
一、公司与某大型通讯设备企业的合作比较久,合作领域也很多,能否介绍下具体合作哪些业务,未来怎么看? 公司是某大型通讯设备企业及其主要生态公司的核心技术服务供应商之一,合作领域覆盖其全产线,包括主流运营商业务、端业务、云业务、手机、芯片、BPIT等。近几年我们伴随某大型通讯设备企业的战略转型同步进行业务调整,合作范围从单一研发服务逐步向生态业务外溢,深入参与云、鸿蒙、欧拉、高斯、鲲鹏、昇腾、数字能源、AI芯片、盘古大模型、MetaERP等生态领域的构建,与其智慧公路、制造、煤炭、港口海关、智慧农牧
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全梭哈的龙头选手
2023-10-09 07:47:02
华为科技系假期依然是最亮的仔
A股:国庆假期人气热议最高的十大龙头:华为科技,依旧是最靓的仔 第一名:塞力斯,华为汽车+无人驾驶,目前假期发酵最强的方向就是华为汽车的销量大超预期,那么周一留意中军的表态,快速上板则板块无忧。 第二名:欧菲光,华为面板+光模块,目前的位置来说,如果下周继续放量,则此股行情后市可期,波段留意。 第三名:华映科技,华为手机面板的核心龙头,目前妖股抱团的核心之一,那么接下来此股留意分歧低吸的机会。再华汇说过了 第四名:精伦电子,新型工业化核心龙头,目前市场的高标,而且是跨节龙头,节后来说,依旧不轻易
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2023-10-08 22:06:52
问界m7订单交流纪要
问界m7订单情况跟踪
问界M7订单情况20231008.pdf
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GPT5近况交流纪要
1、OpenAI GPT5进展 专家表示下一代大模型正在研发中,原计划是近期发布,但在准确率方面遇到了一些阻力,没有达到 标准,所以重新开始返工,包括重新标注和再次训练。同时在多模态和视频图像方面也遇到了一些困 难,原计划是年底发布,但现在看可能会延至明年年初。 具体问题在于如何理解图像,目前在这方面遇到了一些问题。因为原有的图像理解是基于已有的图像 素材和标注库,但目前要做的是理解更广泛范围的图像。比如Bing上的图像大部分都有标 签,是基本 可以理解的,但对于一些抽象的图 片,如抠图和实时路
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2023-09-12 13:59:43
光峰科技:华为利好催化,车载产品逐步落地
1)华为问界M7明日发布,M9Q4有望发布, 2)星闪无线传输技术的催化。 #光峰车载产品将有望在问界系列落地,23年1月光峰成为赛力斯车载光学解决方案供应商,我们预计合作产品可能为车载天幕等。M9等落地渐近,意味着光峰车载产品进入逐步落地实车阶段。 #当前“星闪”热点亦对光峰形成催化。22/11光峰已在华为星闪联盟中亮相,星闪即无线短距通信,车载是其最早、最重要的应用场景,星闪帮助车载投影1)实现车内低延时、高可靠的视频传输,2)实现车载显示无线安装,让显示无处不在。该技术有望推动车载投影迎来
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光峰科技
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2023-09-12 13:16:51
飞荣达:或受益于特斯拉Dojo增量
【飞荣达】更新 1、马斯克在推特上宣布人工智能公司 xAI 正式成立——为了理解宇宙真正的本质。未来有望加大算力投放,而其中主要靠dojo计算平台; 2、特斯拉DOJO计划于7月正式投产,DOJO支持车载FSD和人形机器人Optimus计算,每个dojo集成了120个训练模块tile,内置3000个D1芯片,算力达到1.1EFlops; 3、DOJO算力将快速增长:2023年2月特斯拉算力规模将进入全球前5,2024年10月算力总规模达到100Exa-Flops,相当于30万个英伟达A100的算
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5G—A将被带入现实,滤波器和天线将受益
5G-A将被带入现实,专网将成为5G-A应用中的明珠,滤波器+天线率先受益 [礼物]#由华为主办的2023全球移动宽带论坛于2023年10月11日在迪拜顺利开幕,华为将在此论坛上发布行业首个5G-A全系列产品解决方案,包括TDD、FDD、毫米波、DIS、天线、微波MAGICSwave,均为适配5.5G的基站网络产品。其中,“业界独家0 Bit 0 Watt绿色解决方案”的超低功耗5G基站功率仅为5W,射频模块可以实现99%的关断深度,为行业界最高。 [庆祝]#专网应用将是5G-A应用中的明珠。5
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中国能建启动氢能设备招投标
华福低碳】中国能建启动制氢设备集采招标,电解槽企业订单落地加速 事件:10月11日,中国能建发布2023年制氢设备集中采购招标公告,用以确认中国能建23-24年制氢设备的集采供应商。公告指出本次招标总量预计为125套,划分成ALK电解槽1000Nm3/h和PEM电解槽200Nm3/h两个标段,并要求上述两个标段的投标人分别满足相应的设备投运业绩或合同业绩。 [庆祝]电解槽招标超预期放量,企业订单加速落地。2023年1-9月共有19个电解槽中标项目公布,总中标量高达2341.025MW,其中仅第三
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普利特LCP材料签署战略合作点评
【天风电新】普利特签署LCP材料战略合作点评-1011 ————————— 🌼事件 普利特近期与苏州东山精密全资子公司苏州维信签署《战略合作协议》,就LCP全系列薄膜产品研发、量产等领域进行深度交流与合作,共同寻求 LCP 薄膜材料在新一代 5.5G 通信技术、新型工业化、AI 服务器、新能源、自动驾驶等多领域的规模化应用。 苏州信维生产、装配柔性线路板、多层挠性板、刚挠印刷电路板等,针对客户提供特定设计和整套解决方案,目前其柔性线路板制造位列全球前三。 🌼投资建议 普利特在9月公告与LCP
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医药为什么近期这么强?
你一定想问,医药为什么这么强?【国盛医药】 首先,让我们回顾一下我们每日复盘和周报中反复提及的观点:第一,中长期底部;第二,9-10月份四阶段行情模型:【炒反腐修复,确立医药指数底部】、【炒主题,打出赚钱效应】、【炒变化,逼空驱动填仓位轮动普涨】、【转结构,涨主线】,当下阶段数据第三阶段,仓位最重要。低位大票全面启动,反应这个逻辑。 然后,再说今天,海外GLP1数据,成了一个重要催化剂。这个代表什么?代表医药这个行业是有新需求弹性的,也会带来一些传导重构,这个很重要!就今天CXO被全面带动也有这
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欧菲光调研纪要总结
欧菲光专家调研总结: 【1】公司客户覆盖华为、小米、荣耀、联想等手机、PC厂商,产出方面,目前单月产出约为40多kk,2023H1会差一些,平均产出约20kk。公司目前有100多条生产线,共计70kk设备产能,按照人力稼动率大概在60-70%,如果按照设备算稼动率提升空间更大(40/70)。 【2】大客户订单占比上,华为单月订单达10kk(需按照主摄折算成手机量)。公司占据华为mate60系列绝大部分订单和P系列部分订单,价值量份额在友商中可达70-80%。从6月开始做,近两个月60系列主摄出货
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同有科技 时间:2023 年 10 月 09 日 方总介绍公司近况: 六部门《算力基础设施高质量发展纲要》文件理解:下阶段,军工、政府及 央企的核心业务系统会按照行动计划进行,对公司是很好的机会。 公司上半年业务分两部分:存储系统和忆恒的固态硬盘业务。一、上半年固 态业务增速增长较快,全资子公司上半年业务比去年同期有明显增长,增长趋势 在下半年还在延续。因为主要客户,十大军工集团的装备类项目,受前两年疫情 和国际形势影响,在往前赶进度,今年军工固态硬盘业务有明显增长。二、同有 自身存储系统,主要
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众生药业电话会议纪要
众生药业电话会议纪要 风险提示:记录不全,术语或数据有误,可听进门财经回放 公司的7个创新药项目处于临床试验阶段。近几年研发投入均超过营业收入的8%,2022年是12%,目前聚焦呼吸抗病毒和代谢疾病领域。 1)来瑞特韦片:3CL靶点单药抗新冠病毒感染口服药,今年3月份上市。 2)呼吸抗病毒领域,昂拉地伟片:治疗甲流,已在6月底取得3期积极结果,目前处于pre-NDA的工作,国庆节前完成沟通,最快10月底递交PRE-NDA材料。 3)代谢疾病领域共有2款创新药。 RAY1225注射液(RAY002
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氟化工板块跟踪点评
「氟化工」板块跟踪点评:供需改善叠加成本推动,产品价格有望持续走高 1⃣安全事故或促供给收紧,萤石价格预计上涨。根据金石资源公告,其控股子公司紫晶矿业岩前萤石矿因10月1日发生一起安全生产事故,目前处于暂时停产停业状态。考虑到近年来各地政府对安全生产趋严,行业9月开工率仅为36.77%,后续萤石矿企的开工或受到进一步限制,萤石价格重心有望上行,最新萤石湿粉报价为3625元/吨,较8月底的3183元/吨上涨14%。 2⃣制冷剂配额政策落地,供需改善有望推动价差回升。根据生态环境部近期发布的《202
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带状孢疹疫苗交流纪要
(3)智飞生物的估值 现有业务明年预计利润为110~120亿,具体倍数尚不便透露。 以上是投资交流会议的详尽内容。 Q&A Q:志飞未来愿景是要成为全球化的民族生物制品企业,除了疫苗领域,公司还有其他布局吗? A:是的,志飞目前不仅仅是一个疫苗公司,他们认为自费生物未来会在疫苗以外的领域进行布局和发展。公司计划在未来雇佣更多的销售人员,并与其他公司进行合作,实现多方面的行动。 Q:公司的未来长期价值是什么? A:自费生物认为,公司的愿景不仅仅是成为一个疫苗公司,这是一个比较确定的事情。他们相信公
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软通动力交流纪要
一、公司与某大型通讯设备企业的合作比较久,合作领域也很多,能否介绍下具体合作哪些业务,未来怎么看? 公司是某大型通讯设备企业及其主要生态公司的核心技术服务供应商之一,合作领域覆盖其全产线,包括主流运营商业务、端业务、云业务、手机、芯片、BPIT等。近几年我们伴随某大型通讯设备企业的战略转型同步进行业务调整,合作范围从单一研发服务逐步向生态业务外溢,深入参与云、鸿蒙、欧拉、高斯、鲲鹏、昇腾、数字能源、AI芯片、盘古大模型、MetaERP等生态领域的构建,与其智慧公路、制造、煤炭、港口海关、智慧农牧
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华为科技系假期依然是最亮的仔
A股:国庆假期人气热议最高的十大龙头:华为科技,依旧是最靓的仔 第一名:塞力斯,华为汽车+无人驾驶,目前假期发酵最强的方向就是华为汽车的销量大超预期,那么周一留意中军的表态,快速上板则板块无忧。 第二名:欧菲光,华为面板+光模块,目前的位置来说,如果下周继续放量,则此股行情后市可期,波段留意。 第三名:华映科技,华为手机面板的核心龙头,目前妖股抱团的核心之一,那么接下来此股留意分歧低吸的机会。再华汇说过了 第四名:精伦电子,新型工业化核心龙头,目前市场的高标,而且是跨节龙头,节后来说,依旧不轻易
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问界m7订单交流纪要
问界m7订单情况跟踪
问界M7订单情况20231008.pdf
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GPT5近况交流纪要
1、OpenAI GPT5进展 专家表示下一代大模型正在研发中,原计划是近期发布,但在准确率方面遇到了一些阻力,没有达到 标准,所以重新开始返工,包括重新标注和再次训练。同时在多模态和视频图像方面也遇到了一些困 难,原计划是年底发布,但现在看可能会延至明年年初。 具体问题在于如何理解图像,目前在这方面遇到了一些问题。因为原有的图像理解是基于已有的图像 素材和标注库,但目前要做的是理解更广泛范围的图像。比如Bing上的图像大部分都有标 签,是基本 可以理解的,但对于一些抽象的图 片,如抠图和实时路
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光峰科技:华为利好催化,车载产品逐步落地
1)华为问界M7明日发布,M9Q4有望发布, 2)星闪无线传输技术的催化。 #光峰车载产品将有望在问界系列落地,23年1月光峰成为赛力斯车载光学解决方案供应商,我们预计合作产品可能为车载天幕等。M9等落地渐近,意味着光峰车载产品进入逐步落地实车阶段。 #当前“星闪”热点亦对光峰形成催化。22/11光峰已在华为星闪联盟中亮相,星闪即无线短距通信,车载是其最早、最重要的应用场景,星闪帮助车载投影1)实现车内低延时、高可靠的视频传输,2)实现车载显示无线安装,让显示无处不在。该技术有望推动车载投影迎来
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飞荣达:或受益于特斯拉Dojo增量
【飞荣达】更新 1、马斯克在推特上宣布人工智能公司 xAI 正式成立——为了理解宇宙真正的本质。未来有望加大算力投放,而其中主要靠dojo计算平台; 2、特斯拉DOJO计划于7月正式投产,DOJO支持车载FSD和人形机器人Optimus计算,每个dojo集成了120个训练模块tile,内置3000个D1芯片,算力达到1.1EFlops; 3、DOJO算力将快速增长:2023年2月特斯拉算力规模将进入全球前5,2024年10月算力总规模达到100Exa-Flops,相当于30万个英伟达A100的算
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中国能建启动氢能设备招投标
华福低碳】中国能建启动制氢设备集采招标,电解槽企业订单落地加速 事件:10月11日,中国能建发布2023年制氢设备集中采购招标公告,用以确认中国能建23-24年制氢设备的集采供应商。公告指出本次招标总量预计为125套,划分成ALK电解槽1000Nm3/h和PEM电解槽200Nm3/h两个标段,并要求上述两个标段的投标人分别满足相应的设备投运业绩或合同业绩。 [庆祝]电解槽招标超预期放量,企业订单加速落地。2023年1-9月共有19个电解槽中标项目公布,总中标量高达2341.025MW,其中仅第三
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普利特LCP材料签署战略合作点评
【天风电新】普利特签署LCP材料战略合作点评-1011 ————————— 🌼事件 普利特近期与苏州东山精密全资子公司苏州维信签署《战略合作协议》,就LCP全系列薄膜产品研发、量产等领域进行深度交流与合作,共同寻求 LCP 薄膜材料在新一代 5.5G 通信技术、新型工业化、AI 服务器、新能源、自动驾驶等多领域的规模化应用。 苏州信维生产、装配柔性线路板、多层挠性板、刚挠印刷电路板等,针对客户提供特定设计和整套解决方案,目前其柔性线路板制造位列全球前三。 🌼投资建议 普利特在9月公告与LCP
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普利特
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一鸣投研
全梭哈的龙头选手
2023-10-11 17:20:59
医药为什么近期这么强?
你一定想问,医药为什么这么强?【国盛医药】 首先,让我们回顾一下我们每日复盘和周报中反复提及的观点:第一,中长期底部;第二,9-10月份四阶段行情模型:【炒反腐修复,确立医药指数底部】、【炒主题,打出赚钱效应】、【炒变化,逼空驱动填仓位轮动普涨】、【转结构,涨主线】,当下阶段数据第三阶段,仓位最重要。低位大票全面启动,反应这个逻辑。 然后,再说今天,海外GLP1数据,成了一个重要催化剂。这个代表什么?代表医药这个行业是有新需求弹性的,也会带来一些传导重构,这个很重要!就今天CXO被全面带动也有这
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昭衍新药
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一鸣投研
全梭哈的龙头选手
2023-10-11 16:16:12
欧菲光调研纪要总结
欧菲光专家调研总结: 【1】公司客户覆盖华为、小米、荣耀、联想等手机、PC厂商,产出方面,目前单月产出约为40多kk,2023H1会差一些,平均产出约20kk。公司目前有100多条生产线,共计70kk设备产能,按照人力稼动率大概在60-70%,如果按照设备算稼动率提升空间更大(40/70)。 【2】大客户订单占比上,华为单月订单达10kk(需按照主摄折算成手机量)。公司占据华为mate60系列绝大部分订单和P系列部分订单,价值量份额在友商中可达70-80%。从6月开始做,近两个月60系列主摄出货
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欧菲光
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全梭哈的龙头选手
2023-10-10 11:31:02
同有科技交流纪要
同有科技 时间:2023 年 10 月 09 日 方总介绍公司近况: 六部门《算力基础设施高质量发展纲要》文件理解:下阶段,军工、政府及 央企的核心业务系统会按照行动计划进行,对公司是很好的机会。 公司上半年业务分两部分:存储系统和忆恒的固态硬盘业务。一、上半年固 态业务增速增长较快,全资子公司上半年业务比去年同期有明显增长,增长趋势 在下半年还在延续。因为主要客户,十大军工集团的装备类项目,受前两年疫情 和国际形势影响,在往前赶进度,今年军工固态硬盘业务有明显增长。二、同有 自身存储系统,主要
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同有科技
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全梭哈的龙头选手
2023-10-10 11:27:47
众生药业电话会议纪要
众生药业电话会议纪要 风险提示:记录不全,术语或数据有误,可听进门财经回放 公司的7个创新药项目处于临床试验阶段。近几年研发投入均超过营业收入的8%,2022年是12%,目前聚焦呼吸抗病毒和代谢疾病领域。 1)来瑞特韦片:3CL靶点单药抗新冠病毒感染口服药,今年3月份上市。 2)呼吸抗病毒领域,昂拉地伟片:治疗甲流,已在6月底取得3期积极结果,目前处于pre-NDA的工作,国庆节前完成沟通,最快10月底递交PRE-NDA材料。 3)代谢疾病领域共有2款创新药。 RAY1225注射液(RAY002
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众生药业
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2023-10-10 11:26:42
氟化工板块跟踪点评
「氟化工」板块跟踪点评:供需改善叠加成本推动,产品价格有望持续走高 1⃣安全事故或促供给收紧,萤石价格预计上涨。根据金石资源公告,其控股子公司紫晶矿业岩前萤石矿因10月1日发生一起安全生产事故,目前处于暂时停产停业状态。考虑到近年来各地政府对安全生产趋严,行业9月开工率仅为36.77%,后续萤石矿企的开工或受到进一步限制,萤石价格重心有望上行,最新萤石湿粉报价为3625元/吨,较8月底的3183元/吨上涨14%。 2⃣制冷剂配额政策落地,供需改善有望推动价差回升。根据生态环境部近期发布的《202
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三美股份
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2023-10-10 11:25:30
带状孢疹疫苗交流纪要
(3)智飞生物的估值 现有业务明年预计利润为110~120亿,具体倍数尚不便透露。 以上是投资交流会议的详尽内容。 Q&A Q:志飞未来愿景是要成为全球化的民族生物制品企业,除了疫苗领域,公司还有其他布局吗? A:是的,志飞目前不仅仅是一个疫苗公司,他们认为自费生物未来会在疫苗以外的领域进行布局和发展。公司计划在未来雇佣更多的销售人员,并与其他公司进行合作,实现多方面的行动。 Q:公司的未来长期价值是什么? A:自费生物认为,公司的愿景不仅仅是成为一个疫苗公司,这是一个比较确定的事情。他们相信公
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智飞生物
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全梭哈的龙头选手
2023-10-10 09:18:07
软通动力交流纪要
一、公司与某大型通讯设备企业的合作比较久,合作领域也很多,能否介绍下具体合作哪些业务,未来怎么看? 公司是某大型通讯设备企业及其主要生态公司的核心技术服务供应商之一,合作领域覆盖其全产线,包括主流运营商业务、端业务、云业务、手机、芯片、BPIT等。近几年我们伴随某大型通讯设备企业的战略转型同步进行业务调整,合作范围从单一研发服务逐步向生态业务外溢,深入参与云、鸿蒙、欧拉、高斯、鲲鹏、昇腾、数字能源、AI芯片、盘古大模型、MetaERP等生态领域的构建,与其智慧公路、制造、煤炭、港口海关、智慧农牧
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软通动力
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一鸣投研
全梭哈的龙头选手
2023-10-09 07:47:02
华为科技系假期依然是最亮的仔
A股:国庆假期人气热议最高的十大龙头:华为科技,依旧是最靓的仔 第一名:塞力斯,华为汽车+无人驾驶,目前假期发酵最强的方向就是华为汽车的销量大超预期,那么周一留意中军的表态,快速上板则板块无忧。 第二名:欧菲光,华为面板+光模块,目前的位置来说,如果下周继续放量,则此股行情后市可期,波段留意。 第三名:华映科技,华为手机面板的核心龙头,目前妖股抱团的核心之一,那么接下来此股留意分歧低吸的机会。再华汇说过了 第四名:精伦电子,新型工业化核心龙头,目前市场的高标,而且是跨节龙头,节后来说,依旧不轻易
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赛力斯
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一鸣投研
全梭哈的龙头选手
2023-10-08 22:06:52
问界m7订单交流纪要
问界m7订单情况跟踪
问界M7订单情况20231008.pdf
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赛力斯
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一鸣投研
全梭哈的龙头选手
2023-10-08 22:04:33
GPT5近况交流纪要
1、OpenAI GPT5进展 专家表示下一代大模型正在研发中,原计划是近期发布,但在准确率方面遇到了一些阻力,没有达到 标准,所以重新开始返工,包括重新标注和再次训练。同时在多模态和视频图像方面也遇到了一些困 难,原计划是年底发布,但现在看可能会延至明年年初。 具体问题在于如何理解图像,目前在这方面遇到了一些问题。因为原有的图像理解是基于已有的图像 素材和标注库,但目前要做的是理解更广泛范围的图像。比如Bing上的图像大部分都有标 签,是基本 可以理解的,但对于一些抽象的图 片,如抠图和实时路
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昆仑万维
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一鸣投研
全梭哈的龙头选手
2023-09-12 13:59:43
光峰科技:华为利好催化,车载产品逐步落地
1)华为问界M7明日发布,M9Q4有望发布, 2)星闪无线传输技术的催化。 #光峰车载产品将有望在问界系列落地,23年1月光峰成为赛力斯车载光学解决方案供应商,我们预计合作产品可能为车载天幕等。M9等落地渐近,意味着光峰车载产品进入逐步落地实车阶段。 #当前“星闪”热点亦对光峰形成催化。22/11光峰已在华为星闪联盟中亮相,星闪即无线短距通信,车载是其最早、最重要的应用场景,星闪帮助车载投影1)实现车内低延时、高可靠的视频传输,2)实现车载显示无线安装,让显示无处不在。该技术有望推动车载投影迎来
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光峰科技
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一鸣投研
全梭哈的龙头选手
2023-09-12 13:16:51
飞荣达:或受益于特斯拉Dojo增量
【飞荣达】更新 1、马斯克在推特上宣布人工智能公司 xAI 正式成立——为了理解宇宙真正的本质。未来有望加大算力投放,而其中主要靠dojo计算平台; 2、特斯拉DOJO计划于7月正式投产,DOJO支持车载FSD和人形机器人Optimus计算,每个dojo集成了120个训练模块tile,内置3000个D1芯片,算力达到1.1EFlops; 3、DOJO算力将快速增长:2023年2月特斯拉算力规模将进入全球前5,2024年10月算力总规模达到100Exa-Flops,相当于30万个英伟达A100的算
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飞荣达
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全梭哈的龙头选手
2023-10-11 17:24:25
5G—A将被带入现实,滤波器和天线将受益
5G-A将被带入现实,专网将成为5G-A应用中的明珠,滤波器+天线率先受益 [礼物]#由华为主办的2023全球移动宽带论坛于2023年10月11日在迪拜顺利开幕,华为将在此论坛上发布行业首个5G-A全系列产品解决方案,包括TDD、FDD、毫米波、DIS、天线、微波MAGICSwave,均为适配5.5G的基站网络产品。其中,“业界独家0 Bit 0 Watt绿色解决方案”的超低功耗5G基站功率仅为5W,射频模块可以实现99%的关断深度,为行业界最高。 [庆祝]#专网应用将是5G-A应用中的明珠。5
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盛路通信
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灿勤科技
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硕贝德
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2023-10-11 17:23:00
中国能建启动氢能设备招投标
华福低碳】中国能建启动制氢设备集采招标,电解槽企业订单落地加速 事件:10月11日,中国能建发布2023年制氢设备集中采购招标公告,用以确认中国能建23-24年制氢设备的集采供应商。公告指出本次招标总量预计为125套,划分成ALK电解槽1000Nm3/h和PEM电解槽200Nm3/h两个标段,并要求上述两个标段的投标人分别满足相应的设备投运业绩或合同业绩。 [庆祝]电解槽招标超预期放量,企业订单加速落地。2023年1-9月共有19个电解槽中标项目公布,总中标量高达2341.025MW,其中仅第三
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中国能建
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致远新能
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2023-10-11 17:22:01
普利特LCP材料签署战略合作点评
【天风电新】普利特签署LCP材料战略合作点评-1011 ————————— 🌼事件 普利特近期与苏州东山精密全资子公司苏州维信签署《战略合作协议》,就LCP全系列薄膜产品研发、量产等领域进行深度交流与合作,共同寻求 LCP 薄膜材料在新一代 5.5G 通信技术、新型工业化、AI 服务器、新能源、自动驾驶等多领域的规模化应用。 苏州信维生产、装配柔性线路板、多层挠性板、刚挠印刷电路板等,针对客户提供特定设计和整套解决方案,目前其柔性线路板制造位列全球前三。 🌼投资建议 普利特在9月公告与LCP
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医药为什么近期这么强?
你一定想问,医药为什么这么强?【国盛医药】 首先,让我们回顾一下我们每日复盘和周报中反复提及的观点:第一,中长期底部;第二,9-10月份四阶段行情模型:【炒反腐修复,确立医药指数底部】、【炒主题,打出赚钱效应】、【炒变化,逼空驱动填仓位轮动普涨】、【转结构,涨主线】,当下阶段数据第三阶段,仓位最重要。低位大票全面启动,反应这个逻辑。 然后,再说今天,海外GLP1数据,成了一个重要催化剂。这个代表什么?代表医药这个行业是有新需求弹性的,也会带来一些传导重构,这个很重要!就今天CXO被全面带动也有这
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欧菲光调研纪要总结
欧菲光专家调研总结: 【1】公司客户覆盖华为、小米、荣耀、联想等手机、PC厂商,产出方面,目前单月产出约为40多kk,2023H1会差一些,平均产出约20kk。公司目前有100多条生产线,共计70kk设备产能,按照人力稼动率大概在60-70%,如果按照设备算稼动率提升空间更大(40/70)。 【2】大客户订单占比上,华为单月订单达10kk(需按照主摄折算成手机量)。公司占据华为mate60系列绝大部分订单和P系列部分订单,价值量份额在友商中可达70-80%。从6月开始做,近两个月60系列主摄出货
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同有科技交流纪要
同有科技 时间:2023 年 10 月 09 日 方总介绍公司近况: 六部门《算力基础设施高质量发展纲要》文件理解:下阶段,军工、政府及 央企的核心业务系统会按照行动计划进行,对公司是很好的机会。 公司上半年业务分两部分:存储系统和忆恒的固态硬盘业务。一、上半年固 态业务增速增长较快,全资子公司上半年业务比去年同期有明显增长,增长趋势 在下半年还在延续。因为主要客户,十大军工集团的装备类项目,受前两年疫情 和国际形势影响,在往前赶进度,今年军工固态硬盘业务有明显增长。二、同有 自身存储系统,主要
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众生药业电话会议纪要
众生药业电话会议纪要 风险提示:记录不全,术语或数据有误,可听进门财经回放 公司的7个创新药项目处于临床试验阶段。近几年研发投入均超过营业收入的8%,2022年是12%,目前聚焦呼吸抗病毒和代谢疾病领域。 1)来瑞特韦片:3CL靶点单药抗新冠病毒感染口服药,今年3月份上市。 2)呼吸抗病毒领域,昂拉地伟片:治疗甲流,已在6月底取得3期积极结果,目前处于pre-NDA的工作,国庆节前完成沟通,最快10月底递交PRE-NDA材料。 3)代谢疾病领域共有2款创新药。 RAY1225注射液(RAY002
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氟化工板块跟踪点评
「氟化工」板块跟踪点评:供需改善叠加成本推动,产品价格有望持续走高 1⃣安全事故或促供给收紧,萤石价格预计上涨。根据金石资源公告,其控股子公司紫晶矿业岩前萤石矿因10月1日发生一起安全生产事故,目前处于暂时停产停业状态。考虑到近年来各地政府对安全生产趋严,行业9月开工率仅为36.77%,后续萤石矿企的开工或受到进一步限制,萤石价格重心有望上行,最新萤石湿粉报价为3625元/吨,较8月底的3183元/吨上涨14%。 2⃣制冷剂配额政策落地,供需改善有望推动价差回升。根据生态环境部近期发布的《202
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带状孢疹疫苗交流纪要
(3)智飞生物的估值 现有业务明年预计利润为110~120亿,具体倍数尚不便透露。 以上是投资交流会议的详尽内容。 Q&A Q:志飞未来愿景是要成为全球化的民族生物制品企业,除了疫苗领域,公司还有其他布局吗? A:是的,志飞目前不仅仅是一个疫苗公司,他们认为自费生物未来会在疫苗以外的领域进行布局和发展。公司计划在未来雇佣更多的销售人员,并与其他公司进行合作,实现多方面的行动。 Q:公司的未来长期价值是什么? A:自费生物认为,公司的愿景不仅仅是成为一个疫苗公司,这是一个比较确定的事情。他们相信公
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软通动力交流纪要
一、公司与某大型通讯设备企业的合作比较久,合作领域也很多,能否介绍下具体合作哪些业务,未来怎么看? 公司是某大型通讯设备企业及其主要生态公司的核心技术服务供应商之一,合作领域覆盖其全产线,包括主流运营商业务、端业务、云业务、手机、芯片、BPIT等。近几年我们伴随某大型通讯设备企业的战略转型同步进行业务调整,合作范围从单一研发服务逐步向生态业务外溢,深入参与云、鸿蒙、欧拉、高斯、鲲鹏、昇腾、数字能源、AI芯片、盘古大模型、MetaERP等生态领域的构建,与其智慧公路、制造、煤炭、港口海关、智慧农牧
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华为科技系假期依然是最亮的仔
A股:国庆假期人气热议最高的十大龙头:华为科技,依旧是最靓的仔 第一名:塞力斯,华为汽车+无人驾驶,目前假期发酵最强的方向就是华为汽车的销量大超预期,那么周一留意中军的表态,快速上板则板块无忧。 第二名:欧菲光,华为面板+光模块,目前的位置来说,如果下周继续放量,则此股行情后市可期,波段留意。 第三名:华映科技,华为手机面板的核心龙头,目前妖股抱团的核心之一,那么接下来此股留意分歧低吸的机会。再华汇说过了 第四名:精伦电子,新型工业化核心龙头,目前市场的高标,而且是跨节龙头,节后来说,依旧不轻易
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问界m7订单交流纪要
问界m7订单情况跟踪
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GPT5近况交流纪要
1、OpenAI GPT5进展 专家表示下一代大模型正在研发中,原计划是近期发布,但在准确率方面遇到了一些阻力,没有达到 标准,所以重新开始返工,包括重新标注和再次训练。同时在多模态和视频图像方面也遇到了一些困 难,原计划是年底发布,但现在看可能会延至明年年初。 具体问题在于如何理解图像,目前在这方面遇到了一些问题。因为原有的图像理解是基于已有的图像 素材和标注库,但目前要做的是理解更广泛范围的图像。比如Bing上的图像大部分都有标 签,是基本 可以理解的,但对于一些抽象的图 片,如抠图和实时路
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光峰科技:华为利好催化,车载产品逐步落地
1)华为问界M7明日发布,M9Q4有望发布, 2)星闪无线传输技术的催化。 #光峰车载产品将有望在问界系列落地,23年1月光峰成为赛力斯车载光学解决方案供应商,我们预计合作产品可能为车载天幕等。M9等落地渐近,意味着光峰车载产品进入逐步落地实车阶段。 #当前“星闪”热点亦对光峰形成催化。22/11光峰已在华为星闪联盟中亮相,星闪即无线短距通信,车载是其最早、最重要的应用场景,星闪帮助车载投影1)实现车内低延时、高可靠的视频传输,2)实现车载显示无线安装,让显示无处不在。该技术有望推动车载投影迎来
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飞荣达:或受益于特斯拉Dojo增量
【飞荣达】更新 1、马斯克在推特上宣布人工智能公司 xAI 正式成立——为了理解宇宙真正的本质。未来有望加大算力投放,而其中主要靠dojo计算平台; 2、特斯拉DOJO计划于7月正式投产,DOJO支持车载FSD和人形机器人Optimus计算,每个dojo集成了120个训练模块tile,内置3000个D1芯片,算力达到1.1EFlops; 3、DOJO算力将快速增长:2023年2月特斯拉算力规模将进入全球前5,2024年10月算力总规模达到100Exa-Flops,相当于30万个英伟达A100的算
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