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沪深大慈善家

2026-03-12 18:38:45

霍尔木兹引爆油运“印钞机”一场比原油股更狂暴的财富重构

· ·霍尔木兹引爆油运“印钞机”一场比原油股更狂暴的财富重构截止今日，44.7万美元/天！：双寡头垄断时代来临【导语：当海峡关闭，谁才是真正的”液体黄金”掌控者？】 2026年3月2日，伊朗革命卫队按下霍尔木兹海峡的”核按钮”。全球20%石油运输瞬间冻结，VLCC运价从4万美元/天狂飙至42.4万美元/天——涨幅1000%，创1988年以来最高纪录。但更惊人的故事在幕后：韩国长锦商船两个月内扫货60艘VLCC，控盘全球40%现货运力，美湾航线三分之二运力落入其手。当市场疯狂追逐三桶

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招商轮船
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中远海能
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招商南油
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洲际油气
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中国海油

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沪深大慈善家

2026-03-07 00:57:37

摩根大通已经开始说伊拉克过几天就要被迫停产，那其他几个海湾国家也是差不了多少。油价可能因为地缘风险各方面兑现不一，Vlcc跟mr油运涨出多少都是利润。确定性最大的就是油运。

@沪深大慈善家：VLCC大击剑

油运三剑客短线分析：招商南油 vs 招商轮船 vs 中远海能• VLCC运价暴涨：3月2日，中东至中国TD3C航线TCE单日跳涨94%至42万美元/天，各航线平均TCE跳涨58%至28万美元/天• 招商南油6天3板：航运板块反复走强，油运方向持续领涨，招商南油成为短线龙头• 运价创多年新高：VLC

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沪深大慈善家

2026-03-05 23:05:55

VLCC大击剑

油运三剑客短线分析：招商南油 vs 招商轮船 vs 中远海能 • VLCC运价暴涨：3月2日，中东至中国TD3C航线TCE单日跳涨94%至42万美元/天，各航线平均TCE跳涨58%至28万美元/天 • 招商南油6天3板：航运板块反复走强，油运方向持续领涨，招商南油成为短线龙头 • 运价创多年新高：VLCC即期市场平均日收益环比上涨24%，达到2020年4月以来最高水平逻辑概念已经不用再多写了，大家都知道。这里就要看亮剑精神了。油运LNG已经回调两天了，我个人觉得，老美怎么会为了谈判而去揍波

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招商南油
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中远海能
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招商轮船

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2.69
沪深大慈善家

2026-03-04 14:50:30

京城股份：“海能达”翻版LNG业绩反转与氢能补贴的

2026年3月4日，港股京城机电股份（00187.HK）以历史性的 1.9亿股成交量震撼市场。在业绩预告刚刚披露“预亏”的背景下，如此巨量的筹码交换，显然不是简单的散户情绪，而是主力资金对公司底层逻辑的重新定价。一、业绩预亏的背后：贸易摩擦的“出清”京城股份此前发布的2025年度业绩预告显示，归母净利润预计亏损4600万至5520万元。公告明确指出，亏损主因是**“受国际贸易摩擦加剧影响，气体储运板块出口业务承压”**。这与当年的海能达极为神似：在因外部环境（制裁或摩擦）导致传统业务触底、

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京城股份
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富瑞特装
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招商南油
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通源石油

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9.84
沪深大慈善家

2026-03-02 20:27:22

金开新能：披着“绿电”外衣的能源型算力云厂商

重点！！！在电算一体的背景下，金开新能不再是电力厂了，现在它是调研员眼里的能源一体的算力云厂！马斯克近期多次发推直言：“中国在新能源领域的建设速度简直是超现实的。”他看准了未来 AI 竞争的终局：谁能搞定海量的、低价的、绿色的电力，谁就拿到了算力竞赛的通票。在 2026 年 3 月这个两会窗口期，**“绿电直连算力”**被推到了风口浪尖。在这背景下，金开新能（600821）已经不能再简单地定义为一家电力公司，它正迅速演变成 AI 时代的“能源型算力云厂商”。 1. 降维打击：它是全市场成本

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金开新能
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豫能控股
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甘肃能源

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5.66
沪深大慈善家

2026-02-09 14:28:17

tco玻璃，太空光伏成本30%关键环节

有人叫我写文章，但是之前我吹的都没有大爆发，也没啥心情写。最近在搞太空光伏，从P型Hjt电池，到现在的钙钛矿电池。浅聊几句，有一个重要的分支可以留意，就是 TCO 玻璃作为钙钛矿电池的电极，占电池成本的 30% 以上，是整个产业链中最具盈利潜力的环节。今天的金晶一字了。国内还剩下一个就是耀皮玻璃。都是规模量产带来的增量的预期，金晶确定性大，耀皮国资跟产线改造弹性最大。就这个方向吧有人叫我写文章，但是之前我吹的都没有大爆发，也没啥心情写。最近在搞太空光伏，从P型Hjt电池，到现在的钙钛

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金晶科技
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耀皮玻璃
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亚玛顿
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双良节能

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沪深大慈善家

2026-01-21 11:16:29

这一轮的关键词是，量产！

@沪深大慈善家：英特尔点火，玻璃基板从零到一量产。

今天的盘面，你可能只看到了沃格光电的高开低走，或者雷曼光电的20cm暴力涨停。但作为职业投资者，你必须穿透盘面的“噪音”，看到背后的深层逻辑巨变。为什么我说，2026年1月19日，是玻璃基板板块从“PPT概念”向“主线真龙”切换的奇点时刻？ 一、顶级利好：英特尔2026量产进入“倒计时”今天异动的

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沪深大慈善家

2026-01-19 15:10:07

英特尔点火，玻璃基板从零到一量产。

今天的盘面，你可能只看到了沃格光电的高开低走，或者雷曼光电的20cm暴力涨停。但作为职业投资者，你必须穿透盘面的“噪音”，看到背后的深层逻辑巨变。为什么我说，2026年1月19日，是玻璃基板板块从“PPT概念”向“主线真龙”切换的奇点时刻？   一、顶级利好：英特尔2026量产进入“倒计时”今天异动的导火索，是全球半导体风向标**英特尔（Intel）**的最新定调。根据供应链传出的消息，英特尔已确认其亚利桑那州的玻璃基板产线进入最后验证阶段，2026年正式商用量产已是板上钉钉。这不仅仅是一次材

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沃格光电
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雷曼光电
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五方光电

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沪深大慈善家

2026-01-16 11:56:35

TPU机器人材料，将迎来大爆发。

不少机器人材料相关的个股最近在公开与互动里都迎来了披露与落地的利好。如果要选出一种材料来终结机器人“冰冷、僵硬”的刻板印象，那一定是 TPU（热塑性聚氨酯）。一、为什么是 TPU？（不仅仅是“塑料”）机器人材料之王：为什么 TPU 是大规模产业化的终极选择？在柔性材料的竞争中，TPU（热塑性聚氨酯）凭借“全能选手”的属性，正在超越硅胶和 TPE，成为机器人产业化的核心基石。 1. 核心优势：全方位的“降维打击”相比传统材料，TPU 在机械性能与工程应用上取得了完美平衡： * 硬核耐用：

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福莱新材
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美瑞新材
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模塑科技
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太力科技

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2.82
沪深大慈善家

2026-01-13 22:47:57

你们这些人，卖课卖精选的舔着脸给钱捧臭脚。看见别人讲的不是喜欢听的，追到私信骂

@沪深大慈善家：AI的主线是ai医疗，不是AI营销

站在 2026 年初这个交易额动辄突破 3 万亿的“超级牛市”风口，市场最激烈的争论莫过于：谁才是 AI 应用的终极领头羊？过去几周，AI 营销（蓝标、易点天下）靠着流量溢价风头无两；但从本周开始，聪明资金正在疯狂调仓，AI 医疗（华大、迪安）异军突起。很多人不理解，为什么写文案的 AI 输给了读基

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沪深大慈善家

2026-01-13 14:49:23

AI的主线是ai医疗，不是AI营销

站在 2026 年初这个交易额动辄突破 3 万亿的“超级牛市”风口，市场最激烈的争论莫过于：谁才是 AI 应用的终极领头羊？过去几周，AI 营销（蓝标、易点天下）靠着流量溢价风头无两；但从本周开始，聪明资金正在疯狂调仓，AI 医疗（华大、迪安）异军突起。很多人不理解，为什么写文案的 AI 输给了读基因的 AI？护城河：从“创意降权”到“数据主权” AI 营销：成也门槛，败也门槛。 AI 营销的本质是降本增效。它能帮你写文案、做视频、投广告。但问题在于：当人人都有 ChatGPT、人人都能用

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迪安诊断
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华大基因
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安必平
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贝瑞基因

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沪深大慈善家

2026-01-05 12:44:40

已经与长征系列火箭及星河动力的谷神新1号合作！！！

@沪深大慈善家：左手 AI 独角兽 IPO，右手商业航天“视觉引擎

S视觉中国(sz000681)S 核心催化劑：智譜 AI (02513.HK)、MiniMax (00100.HK) 港股上市；2026 年商業航天大規模發射窗口期。一、财务投资进入“收割期”：双料独角兽股东身份重估视觉中国不仅是内容商，更是 A 股中极少数精准卡位顶级 AI 独角兽的财务投资者

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沪深大慈善家

2026-01-05 12:06:15

左手 AI 独角兽 IPO，右手商业航天“视觉引擎

S视觉中国(sz000681)S 核心催化劑：智譜 AI (02513.HK)、MiniMax (00100.HK) 港股上市；2026 年商業航天大規模發射窗口期。一、财务投资进入“收割期”：双料独角兽股东身份重估视觉中国不仅是内容商，更是 A 股中极少数精准卡位顶级 AI 独角兽的财务投资者。 * 股权溢价：智谱 AI 与 MiniMax 将于本周（1 月 8 日-9 日）正式挂牌港股。作为两者的早期战略投资者，视觉中国持有的股权价值将由“公允价值”向“市场定价”切换，迎来显著的净

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视觉中国

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沪深大慈善家

2025-08-05 14:19:35

下一个冰雪产业奇点—冰山冷热

西藏旅游天府文旅前身都是拥有冰雪经济。现在西藏旅游打开了旅游消费的高度，而下半年向长白山这样冰雪经济成功案例，消费绕不开的点。华发股份的前海华发冰雪世纪国庆开业在即，作为全球最大的一个滑雪场坐落在深圳这样的城市，到时候绝对是IP流量爆点！华发接手的前身是融创，融创在他的滑雪场，广州融创茂，包括哈尔滨的万达茂，都是他们组建的热雪奇迹来运营！！！冰山冷热在之前都是跟融创还有热雪奇迹合作的！！包括哈尔滨，亚洲最大的万达茂，也是冰山热提供的制雪制冷设备！到时候冰雪经济几个滑雪场一起爆点，那么冰雪设备上

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冰山冷热
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雪人集团
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西藏旅游
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长白山

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3.66
沪深大慈善家

2025-07-19 18:17:13

加一段，你们国内大宗看到的，比如说2寸，1150到3000价格，是通用型、标准外延级的价格区间；而国际厂商有时报的是含测试、切片、分级服务的全套交付价，自然更高。所以光通讯光芯片的以后者为主！规格、质级、服务差异导致InP 衬底有多种品质：有裸片（substrate）、外延级（epi-ready）、射频级（RF‐grade）、激光级（EML/CPO）等，价格相差可达 10%~30%。
全球InP产能同样受限于长达2–3年的扩产周期与原材料（高纯铟）供应瓶颈。

这种情况利好全产业链的中科光芯这类公司

@沪深大慈善家：涨到“芯”慌！磷化铟短缺进场跃岭股份四大要点

四大要点摘要1.热点驱动：新易盛7月14日发布2025年上半年业绩预告，归母净利预计37–42亿元，同比增长328%–385%，光模块需求爆发引发材料端磷化铟（InP）短缺与价格上涨预期。2.资产价值：跃岭股份持有中石光芯10.05%股权，间接持有中科光芯；后者为国内唯一量产InP光芯片企业，一

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霍尔木兹引爆油运“印钞机”一场比原油股更狂暴的财富重构

· ·霍尔木兹引爆油运“印钞机”一场比原油股更狂暴的财富重构截止今日，44.7万美元/天！：双寡头垄断时代来临【导语：当海峡关闭，谁才是真正的”液体黄金”掌控者？】 2026年3月2日，伊朗革命卫队按下霍尔木兹海峡的”核按钮”。全球20%石油运输瞬间冻结，VLCC运价从4万美元/天狂飙至42.4万美元/天——涨幅1000%，创1988年以来最高纪录。但更惊人的故事在幕后：韩国长锦商船两个月内扫货60艘VLCC，控盘全球40%现货运力，美湾航线三分之二运力落入其手。当市场疯狂追逐三桶

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摩根大通已经开始说伊拉克过几天就要被迫停产，那其他几个海湾国家也是差不了多少。油价可能因为地缘风险各方面兑现不一，Vlcc跟mr油运涨出多少都是利润。确定性最大的就是油运。

@沪深大慈善家：VLCC大击剑

油运三剑客短线分析：招商南油 vs 招商轮船 vs 中远海能• VLCC运价暴涨：3月2日，中东至中国TD3C航线TCE单日跳涨94%至42万美元/天，各航线平均TCE跳涨58%至28万美元/天• 招商南油6天3板：航运板块反复走强，油运方向持续领涨，招商南油成为短线龙头• 运价创多年新高：VLC

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VLCC大击剑

油运三剑客短线分析：招商南油 vs 招商轮船 vs 中远海能 • VLCC运价暴涨：3月2日，中东至中国TD3C航线TCE单日跳涨94%至42万美元/天，各航线平均TCE跳涨58%至28万美元/天 • 招商南油6天3板：航运板块反复走强，油运方向持续领涨，招商南油成为短线龙头 • 运价创多年新高：VLCC即期市场平均日收益环比上涨24%，达到2020年4月以来最高水平逻辑概念已经不用再多写了，大家都知道。这里就要看亮剑精神了。油运LNG已经回调两天了，我个人觉得，老美怎么会为了谈判而去揍波

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京城股份：“海能达”翻版LNG业绩反转与氢能补贴的

2026年3月4日，港股京城机电股份（00187.HK）以历史性的 1.9亿股成交量震撼市场。在业绩预告刚刚披露“预亏”的背景下，如此巨量的筹码交换，显然不是简单的散户情绪，而是主力资金对公司底层逻辑的重新定价。一、业绩预亏的背后：贸易摩擦的“出清”京城股份此前发布的2025年度业绩预告显示，归母净利润预计亏损4600万至5520万元。公告明确指出，亏损主因是**“受国际贸易摩擦加剧影响，气体储运板块出口业务承压”**。这与当年的海能达极为神似：在因外部环境（制裁或摩擦）导致传统业务触底、

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金开新能：披着“绿电”外衣的能源型算力云厂商

重点！！！在电算一体的背景下，金开新能不再是电力厂了，现在它是调研员眼里的能源一体的算力云厂！马斯克近期多次发推直言：“中国在新能源领域的建设速度简直是超现实的。”他看准了未来 AI 竞争的终局：谁能搞定海量的、低价的、绿色的电力，谁就拿到了算力竞赛的通票。在 2026 年 3 月这个两会窗口期，**“绿电直连算力”**被推到了风口浪尖。在这背景下，金开新能（600821）已经不能再简单地定义为一家电力公司，它正迅速演变成 AI 时代的“能源型算力云厂商”。 1. 降维打击：它是全市场成本

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tco玻璃，太空光伏成本30%关键环节

有人叫我写文章，但是之前我吹的都没有大爆发，也没啥心情写。最近在搞太空光伏，从P型Hjt电池，到现在的钙钛矿电池。浅聊几句，有一个重要的分支可以留意，就是 TCO 玻璃作为钙钛矿电池的电极，占电池成本的 30% 以上，是整个产业链中最具盈利潜力的环节。今天的金晶一字了。国内还剩下一个就是耀皮玻璃。都是规模量产带来的增量的预期，金晶确定性大，耀皮国资跟产线改造弹性最大。就这个方向吧有人叫我写文章，但是之前我吹的都没有大爆发，也没啥心情写。最近在搞太空光伏，从P型Hjt电池，到现在的钙钛

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这一轮的关键词是，量产！

@沪深大慈善家：英特尔点火，玻璃基板从零到一量产。

今天的盘面，你可能只看到了沃格光电的高开低走，或者雷曼光电的20cm暴力涨停。但作为职业投资者，你必须穿透盘面的“噪音”，看到背后的深层逻辑巨变。为什么我说，2026年1月19日，是玻璃基板板块从“PPT概念”向“主线真龙”切换的奇点时刻？ 一、顶级利好：英特尔2026量产进入“倒计时”今天异动的

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英特尔点火，玻璃基板从零到一量产。

今天的盘面，你可能只看到了沃格光电的高开低走，或者雷曼光电的20cm暴力涨停。但作为职业投资者，你必须穿透盘面的“噪音”，看到背后的深层逻辑巨变。为什么我说，2026年1月19日，是玻璃基板板块从“PPT概念”向“主线真龙”切换的奇点时刻？   一、顶级利好：英特尔2026量产进入“倒计时”今天异动的导火索，是全球半导体风向标**英特尔（Intel）**的最新定调。根据供应链传出的消息，英特尔已确认其亚利桑那州的玻璃基板产线进入最后验证阶段，2026年正式商用量产已是板上钉钉。这不仅仅是一次材

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沃格光电
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TPU机器人材料，将迎来大爆发。

不少机器人材料相关的个股最近在公开与互动里都迎来了披露与落地的利好。如果要选出一种材料来终结机器人“冰冷、僵硬”的刻板印象，那一定是 TPU（热塑性聚氨酯）。一、为什么是 TPU？（不仅仅是“塑料”）机器人材料之王：为什么 TPU 是大规模产业化的终极选择？在柔性材料的竞争中，TPU（热塑性聚氨酯）凭借“全能选手”的属性，正在超越硅胶和 TPE，成为机器人产业化的核心基石。 1. 核心优势：全方位的“降维打击”相比传统材料，TPU 在机械性能与工程应用上取得了完美平衡： * 硬核耐用：

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你们这些人，卖课卖精选的舔着脸给钱捧臭脚。看见别人讲的不是喜欢听的，追到私信骂

@沪深大慈善家：AI的主线是ai医疗，不是AI营销

站在 2026 年初这个交易额动辄突破 3 万亿的“超级牛市”风口，市场最激烈的争论莫过于：谁才是 AI 应用的终极领头羊？过去几周，AI 营销（蓝标、易点天下）靠着流量溢价风头无两；但从本周开始，聪明资金正在疯狂调仓，AI 医疗（华大、迪安）异军突起。很多人不理解，为什么写文案的 AI 输给了读基

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站在 2026 年初这个交易额动辄突破 3 万亿的“超级牛市”风口，市场最激烈的争论莫过于：谁才是 AI 应用的终极领头羊？过去几周，AI 营销（蓝标、易点天下）靠着流量溢价风头无两；但从本周开始，聪明资金正在疯狂调仓，AI 医疗（华大、迪安）异军突起。很多人不理解，为什么写文案的 AI 输给了读基因的 AI？护城河：从“创意降权”到“数据主权” AI 营销：成也门槛，败也门槛。 AI 营销的本质是降本增效。它能帮你写文案、做视频、投广告。但问题在于：当人人都有 ChatGPT、人人都能用

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左手 AI 独角兽 IPO，右手商业航天“视觉引擎

S视觉中国(sz000681)S 核心催化劑：智譜 AI (02513.HK)、MiniMax (00100.HK) 港股上市；2026 年商業航天大規模發射窗口期。一、财务投资进入“收割期”：双料独角兽股东身份重估视觉中国不仅是内容商，更是 A 股中极少数精准卡位顶级 AI 独角兽的财务投资者。 * 股权溢价：智谱 AI 与 MiniMax 将于本周（1 月 8 日-9 日）正式挂牌港股。作为两者的早期战略投资者，视觉中国持有的股权价值将由“公允价值”向“市场定价”切换，迎来显著的净

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下一个冰雪产业奇点—冰山冷热

西藏旅游天府文旅前身都是拥有冰雪经济。现在西藏旅游打开了旅游消费的高度，而下半年向长白山这样冰雪经济成功案例，消费绕不开的点。华发股份的前海华发冰雪世纪国庆开业在即，作为全球最大的一个滑雪场坐落在深圳这样的城市，到时候绝对是IP流量爆点！华发接手的前身是融创，融创在他的滑雪场，广州融创茂，包括哈尔滨的万达茂，都是他们组建的热雪奇迹来运营！！！冰山冷热在之前都是跟融创还有热雪奇迹合作的！！包括哈尔滨，亚洲最大的万达茂，也是冰山热提供的制雪制冷设备！到时候冰雪经济几个滑雪场一起爆点，那么冰雪设备上

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加一段，你们国内大宗看到的，比如说2寸，1150到3000价格，是通用型、标准外延级的价格区间；而国际厂商有时报的是含测试、切片、分级服务的全套交付价，自然更高。所以光通讯光芯片的以后者为主！规格、质级、服务差异导致InP 衬底有多种品质：有裸片（substrate）、外延级（epi-ready）、射频级（RF‐grade）、激光级（EML/CPO）等，价格相差可达 10%~30%。
全球InP产能同样受限于长达2–3年的扩产周期与原材料（高纯铟）供应瓶颈。

这种情况利好全产业链的中科光芯这类公司

@沪深大慈善家：涨到“芯”慌！磷化铟短缺进场跃岭股份四大要点

四大要点摘要1.热点驱动：新易盛7月14日发布2025年上半年业绩预告，归母净利预计37–42亿元，同比增长328%–385%，光模块需求爆发引发材料端磷化铟（InP）短缺与价格上涨预期。2.资产价值：跃岭股份持有中石光芯10.05%股权，间接持有中科光芯；后者为国内唯一量产InP光芯片企业，一

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2026-03-12 18:38:45

霍尔木兹引爆油运“印钞机”一场比原油股更狂暴的财富重构

· ·霍尔木兹引爆油运“印钞机”一场比原油股更狂暴的财富重构截止今日，44.7万美元/天！：双寡头垄断时代来临【导语：当海峡关闭，谁才是真正的”液体黄金”掌控者？】 2026年3月2日，伊朗革命卫队按下霍尔木兹海峡的”核按钮”。全球20%石油运输瞬间冻结，VLCC运价从4万美元/天狂飙至42.4万美元/天——涨幅1000%，创1988年以来最高纪录。但更惊人的故事在幕后：韩国长锦商船两个月内扫货60艘VLCC，控盘全球40%现货运力，美湾航线三分之二运力落入其手。当市场疯狂追逐三桶

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招商轮船
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中远海能
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招商南油
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洲际油气
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中国海油

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2.63
沪深大慈善家

2026-03-07 00:57:37

摩根大通已经开始说伊拉克过几天就要被迫停产，那其他几个海湾国家也是差不了多少。油价可能因为地缘风险各方面兑现不一，Vlcc跟mr油运涨出多少都是利润。确定性最大的就是油运。

@沪深大慈善家：VLCC大击剑

油运三剑客短线分析：招商南油 vs 招商轮船 vs 中远海能• VLCC运价暴涨：3月2日，中东至中国TD3C航线TCE单日跳涨94%至42万美元/天，各航线平均TCE跳涨58%至28万美元/天• 招商南油6天3板：航运板块反复走强，油运方向持续领涨，招商南油成为短线龙头• 运价创多年新高：VLC

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沪深大慈善家

2026-03-05 23:05:55

VLCC大击剑

油运三剑客短线分析：招商南油 vs 招商轮船 vs 中远海能 • VLCC运价暴涨：3月2日，中东至中国TD3C航线TCE单日跳涨94%至42万美元/天，各航线平均TCE跳涨58%至28万美元/天 • 招商南油6天3板：航运板块反复走强，油运方向持续领涨，招商南油成为短线龙头 • 运价创多年新高：VLCC即期市场平均日收益环比上涨24%，达到2020年4月以来最高水平逻辑概念已经不用再多写了，大家都知道。这里就要看亮剑精神了。油运LNG已经回调两天了，我个人觉得，老美怎么会为了谈判而去揍波

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招商南油
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中远海能
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招商轮船

2

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2.69
沪深大慈善家

2026-03-04 14:50:30

京城股份：“海能达”翻版LNG业绩反转与氢能补贴的

2026年3月4日，港股京城机电股份（00187.HK）以历史性的 1.9亿股成交量震撼市场。在业绩预告刚刚披露“预亏”的背景下，如此巨量的筹码交换，显然不是简单的散户情绪，而是主力资金对公司底层逻辑的重新定价。一、业绩预亏的背后：贸易摩擦的“出清”京城股份此前发布的2025年度业绩预告显示，归母净利润预计亏损4600万至5520万元。公告明确指出，亏损主因是**“受国际贸易摩擦加剧影响，气体储运板块出口业务承压”**。这与当年的海能达极为神似：在因外部环境（制裁或摩擦）导致传统业务触底、

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京城股份
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富瑞特装
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招商南油
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通源石油

6

7

9

9.84
沪深大慈善家

2026-03-02 20:27:22

金开新能：披着“绿电”外衣的能源型算力云厂商

重点！！！在电算一体的背景下，金开新能不再是电力厂了，现在它是调研员眼里的能源一体的算力云厂！马斯克近期多次发推直言：“中国在新能源领域的建设速度简直是超现实的。”他看准了未来 AI 竞争的终局：谁能搞定海量的、低价的、绿色的电力，谁就拿到了算力竞赛的通票。在 2026 年 3 月这个两会窗口期，**“绿电直连算力”**被推到了风口浪尖。在这背景下，金开新能（600821）已经不能再简单地定义为一家电力公司，它正迅速演变成 AI 时代的“能源型算力云厂商”。 1. 降维打击：它是全市场成本

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金开新能
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豫能控股
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甘肃能源

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5.66
沪深大慈善家

2026-02-09 14:28:17

tco玻璃，太空光伏成本30%关键环节

有人叫我写文章，但是之前我吹的都没有大爆发，也没啥心情写。最近在搞太空光伏，从P型Hjt电池，到现在的钙钛矿电池。浅聊几句，有一个重要的分支可以留意，就是 TCO 玻璃作为钙钛矿电池的电极，占电池成本的 30% 以上，是整个产业链中最具盈利潜力的环节。今天的金晶一字了。国内还剩下一个就是耀皮玻璃。都是规模量产带来的增量的预期，金晶确定性大，耀皮国资跟产线改造弹性最大。就这个方向吧有人叫我写文章，但是之前我吹的都没有大爆发，也没啥心情写。最近在搞太空光伏，从P型Hjt电池，到现在的钙钛

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金晶科技
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耀皮玻璃
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亚玛顿
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双良节能

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3.35
沪深大慈善家

2026-01-21 11:16:29

这一轮的关键词是，量产！

@沪深大慈善家：英特尔点火，玻璃基板从零到一量产。

今天的盘面，你可能只看到了沃格光电的高开低走，或者雷曼光电的20cm暴力涨停。但作为职业投资者，你必须穿透盘面的“噪音”，看到背后的深层逻辑巨变。为什么我说，2026年1月19日，是玻璃基板板块从“PPT概念”向“主线真龙”切换的奇点时刻？ 一、顶级利好：英特尔2026量产进入“倒计时”今天异动的

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沪深大慈善家

2026-01-19 15:10:07

英特尔点火，玻璃基板从零到一量产。

今天的盘面，你可能只看到了沃格光电的高开低走，或者雷曼光电的20cm暴力涨停。但作为职业投资者，你必须穿透盘面的“噪音”，看到背后的深层逻辑巨变。为什么我说，2026年1月19日，是玻璃基板板块从“PPT概念”向“主线真龙”切换的奇点时刻？   一、顶级利好：英特尔2026量产进入“倒计时”今天异动的导火索，是全球半导体风向标**英特尔（Intel）**的最新定调。根据供应链传出的消息，英特尔已确认其亚利桑那州的玻璃基板产线进入最后验证阶段，2026年正式商用量产已是板上钉钉。这不仅仅是一次材

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沃格光电
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雷曼光电
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五方光电

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65.59
沪深大慈善家

2026-01-16 11:56:35

TPU机器人材料，将迎来大爆发。

不少机器人材料相关的个股最近在公开与互动里都迎来了披露与落地的利好。如果要选出一种材料来终结机器人“冰冷、僵硬”的刻板印象，那一定是 TPU（热塑性聚氨酯）。一、为什么是 TPU？（不仅仅是“塑料”）机器人材料之王：为什么 TPU 是大规模产业化的终极选择？在柔性材料的竞争中，TPU（热塑性聚氨酯）凭借“全能选手”的属性，正在超越硅胶和 TPE，成为机器人产业化的核心基石。 1. 核心优势：全方位的“降维打击”相比传统材料，TPU 在机械性能与工程应用上取得了完美平衡： * 硬核耐用：

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福莱新材
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美瑞新材
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模塑科技
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太力科技

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2.82
沪深大慈善家

2026-01-13 22:47:57

你们这些人，卖课卖精选的舔着脸给钱捧臭脚。看见别人讲的不是喜欢听的，追到私信骂

@沪深大慈善家：AI的主线是ai医疗，不是AI营销

站在 2026 年初这个交易额动辄突破 3 万亿的“超级牛市”风口，市场最激烈的争论莫过于：谁才是 AI 应用的终极领头羊？过去几周，AI 营销（蓝标、易点天下）靠着流量溢价风头无两；但从本周开始，聪明资金正在疯狂调仓，AI 医疗（华大、迪安）异军突起。很多人不理解，为什么写文案的 AI 输给了读基

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沪深大慈善家

2026-01-13 14:49:23

AI的主线是ai医疗，不是AI营销

站在 2026 年初这个交易额动辄突破 3 万亿的“超级牛市”风口，市场最激烈的争论莫过于：谁才是 AI 应用的终极领头羊？过去几周，AI 营销（蓝标、易点天下）靠着流量溢价风头无两；但从本周开始，聪明资金正在疯狂调仓，AI 医疗（华大、迪安）异军突起。很多人不理解，为什么写文案的 AI 输给了读基因的 AI？护城河：从“创意降权”到“数据主权” AI 营销：成也门槛，败也门槛。 AI 营销的本质是降本增效。它能帮你写文案、做视频、投广告。但问题在于：当人人都有 ChatGPT、人人都能用

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迪安诊断
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华大基因
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安必平
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贝瑞基因

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沪深大慈善家

2026-01-05 12:44:40

已经与长征系列火箭及星河动力的谷神新1号合作！！！

@沪深大慈善家：左手 AI 独角兽 IPO，右手商业航天“视觉引擎

S视觉中国(sz000681)S 核心催化劑：智譜 AI (02513.HK)、MiniMax (00100.HK) 港股上市；2026 年商業航天大規模發射窗口期。一、财务投资进入“收割期”：双料独角兽股东身份重估视觉中国不仅是内容商，更是 A 股中极少数精准卡位顶级 AI 独角兽的财务投资者

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沪深大慈善家

2026-01-05 12:06:15

左手 AI 独角兽 IPO，右手商业航天“视觉引擎

S视觉中国(sz000681)S 核心催化劑：智譜 AI (02513.HK)、MiniMax (00100.HK) 港股上市；2026 年商業航天大規模發射窗口期。一、财务投资进入“收割期”：双料独角兽股东身份重估视觉中国不仅是内容商，更是 A 股中极少数精准卡位顶级 AI 独角兽的财务投资者。 * 股权溢价：智谱 AI 与 MiniMax 将于本周（1 月 8 日-9 日）正式挂牌港股。作为两者的早期战略投资者，视觉中国持有的股权价值将由“公允价值”向“市场定价”切换，迎来显著的净

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视觉中国

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沪深大慈善家

2025-08-05 14:19:35

下一个冰雪产业奇点—冰山冷热

西藏旅游天府文旅前身都是拥有冰雪经济。现在西藏旅游打开了旅游消费的高度，而下半年向长白山这样冰雪经济成功案例，消费绕不开的点。华发股份的前海华发冰雪世纪国庆开业在即，作为全球最大的一个滑雪场坐落在深圳这样的城市，到时候绝对是IP流量爆点！华发接手的前身是融创，融创在他的滑雪场，广州融创茂，包括哈尔滨的万达茂，都是他们组建的热雪奇迹来运营！！！冰山冷热在之前都是跟融创还有热雪奇迹合作的！！包括哈尔滨，亚洲最大的万达茂，也是冰山热提供的制雪制冷设备！到时候冰雪经济几个滑雪场一起爆点，那么冰雪设备上

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冰山冷热
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雪人集团
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西藏旅游
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长白山

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3.66
沪深大慈善家

2025-07-19 18:17:13

加一段，你们国内大宗看到的，比如说2寸，1150到3000价格，是通用型、标准外延级的价格区间；而国际厂商有时报的是含测试、切片、分级服务的全套交付价，自然更高。所以光通讯光芯片的以后者为主！规格、质级、服务差异导致InP 衬底有多种品质：有裸片（substrate）、外延级（epi-ready）、射频级（RF‐grade）、激光级（EML/CPO）等，价格相差可达 10%~30%。
全球InP产能同样受限于长达2–3年的扩产周期与原材料（高纯铟）供应瓶颈。

这种情况利好全产业链的中科光芯这类公司

@沪深大慈善家：涨到“芯”慌！磷化铟短缺进场跃岭股份四大要点

四大要点摘要1.热点驱动：新易盛7月14日发布2025年上半年业绩预告，归母净利预计37–42亿元，同比增长328%–385%，光模块需求爆发引发材料端磷化铟（InP）短缺与价格上涨预期。2.资产价值：跃岭股份持有中石光芯10.05%股权，间接持有中科光芯；后者为国内唯一量产InP光芯片企业，一

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2026-03-12 18:38:45

霍尔木兹引爆油运“印钞机”一场比原油股更狂暴的财富重构

· ·霍尔木兹引爆油运“印钞机”一场比原油股更狂暴的财富重构截止今日，44.7万美元/天！：双寡头垄断时代来临【导语：当海峡关闭，谁才是真正的”液体黄金”掌控者？】 2026年3月2日，伊朗革命卫队按下霍尔木兹海峡的”核按钮”。全球20%石油运输瞬间冻结，VLCC运价从4万美元/天狂飙至42.4万美元/天——涨幅1000%，创1988年以来最高纪录。但更惊人的故事在幕后：韩国长锦商船两个月内扫货60艘VLCC，控盘全球40%现货运力，美湾航线三分之二运力落入其手。当市场疯狂追逐三桶

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招商轮船
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中远海能
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摩根大通已经开始说伊拉克过几天就要被迫停产，那其他几个海湾国家也是差不了多少。油价可能因为地缘风险各方面兑现不一，Vlcc跟mr油运涨出多少都是利润。确定性最大的就是油运。

@沪深大慈善家：VLCC大击剑

油运三剑客短线分析：招商南油 vs 招商轮船 vs 中远海能• VLCC运价暴涨：3月2日，中东至中国TD3C航线TCE单日跳涨94%至42万美元/天，各航线平均TCE跳涨58%至28万美元/天• 招商南油6天3板：航运板块反复走强，油运方向持续领涨，招商南油成为短线龙头• 运价创多年新高：VLC

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VLCC大击剑

油运三剑客短线分析：招商南油 vs 招商轮船 vs 中远海能 • VLCC运价暴涨：3月2日，中东至中国TD3C航线TCE单日跳涨94%至42万美元/天，各航线平均TCE跳涨58%至28万美元/天 • 招商南油6天3板：航运板块反复走强，油运方向持续领涨，招商南油成为短线龙头 • 运价创多年新高：VLCC即期市场平均日收益环比上涨24%，达到2020年4月以来最高水平逻辑概念已经不用再多写了，大家都知道。这里就要看亮剑精神了。油运LNG已经回调两天了，我个人觉得，老美怎么会为了谈判而去揍波

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京城股份：“海能达”翻版LNG业绩反转与氢能补贴的

2026年3月4日，港股京城机电股份（00187.HK）以历史性的 1.9亿股成交量震撼市场。在业绩预告刚刚披露“预亏”的背景下，如此巨量的筹码交换，显然不是简单的散户情绪，而是主力资金对公司底层逻辑的重新定价。一、业绩预亏的背后：贸易摩擦的“出清”京城股份此前发布的2025年度业绩预告显示，归母净利润预计亏损4600万至5520万元。公告明确指出，亏损主因是**“受国际贸易摩擦加剧影响，气体储运板块出口业务承压”**。这与当年的海能达极为神似：在因外部环境（制裁或摩擦）导致传统业务触底、

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金开新能：披着“绿电”外衣的能源型算力云厂商

重点！！！在电算一体的背景下，金开新能不再是电力厂了，现在它是调研员眼里的能源一体的算力云厂！马斯克近期多次发推直言：“中国在新能源领域的建设速度简直是超现实的。”他看准了未来 AI 竞争的终局：谁能搞定海量的、低价的、绿色的电力，谁就拿到了算力竞赛的通票。在 2026 年 3 月这个两会窗口期，**“绿电直连算力”**被推到了风口浪尖。在这背景下，金开新能（600821）已经不能再简单地定义为一家电力公司，它正迅速演变成 AI 时代的“能源型算力云厂商”。 1. 降维打击：它是全市场成本

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金开新能
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2026-02-09 14:28:17

tco玻璃，太空光伏成本30%关键环节

有人叫我写文章，但是之前我吹的都没有大爆发，也没啥心情写。最近在搞太空光伏，从P型Hjt电池，到现在的钙钛矿电池。浅聊几句，有一个重要的分支可以留意，就是 TCO 玻璃作为钙钛矿电池的电极，占电池成本的 30% 以上，是整个产业链中最具盈利潜力的环节。今天的金晶一字了。国内还剩下一个就是耀皮玻璃。都是规模量产带来的增量的预期，金晶确定性大，耀皮国资跟产线改造弹性最大。就这个方向吧有人叫我写文章，但是之前我吹的都没有大爆发，也没啥心情写。最近在搞太空光伏，从P型Hjt电池，到现在的钙钛

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双良节能

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这一轮的关键词是，量产！

@沪深大慈善家：英特尔点火，玻璃基板从零到一量产。

今天的盘面，你可能只看到了沃格光电的高开低走，或者雷曼光电的20cm暴力涨停。但作为职业投资者，你必须穿透盘面的“噪音”，看到背后的深层逻辑巨变。为什么我说，2026年1月19日，是玻璃基板板块从“PPT概念”向“主线真龙”切换的奇点时刻？ 一、顶级利好：英特尔2026量产进入“倒计时”今天异动的

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英特尔点火，玻璃基板从零到一量产。

今天的盘面，你可能只看到了沃格光电的高开低走，或者雷曼光电的20cm暴力涨停。但作为职业投资者，你必须穿透盘面的“噪音”，看到背后的深层逻辑巨变。为什么我说，2026年1月19日，是玻璃基板板块从“PPT概念”向“主线真龙”切换的奇点时刻？   一、顶级利好：英特尔2026量产进入“倒计时”今天异动的导火索，是全球半导体风向标**英特尔（Intel）**的最新定调。根据供应链传出的消息，英特尔已确认其亚利桑那州的玻璃基板产线进入最后验证阶段，2026年正式商用量产已是板上钉钉。这不仅仅是一次材

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沃格光电
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五方光电

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TPU机器人材料，将迎来大爆发。

不少机器人材料相关的个股最近在公开与互动里都迎来了披露与落地的利好。如果要选出一种材料来终结机器人“冰冷、僵硬”的刻板印象，那一定是 TPU（热塑性聚氨酯）。一、为什么是 TPU？（不仅仅是“塑料”）机器人材料之王：为什么 TPU 是大规模产业化的终极选择？在柔性材料的竞争中，TPU（热塑性聚氨酯）凭借“全能选手”的属性，正在超越硅胶和 TPE，成为机器人产业化的核心基石。 1. 核心优势：全方位的“降维打击”相比传统材料，TPU 在机械性能与工程应用上取得了完美平衡： * 硬核耐用：

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你们这些人，卖课卖精选的舔着脸给钱捧臭脚。看见别人讲的不是喜欢听的，追到私信骂

@沪深大慈善家：AI的主线是ai医疗，不是AI营销

站在 2026 年初这个交易额动辄突破 3 万亿的“超级牛市”风口，市场最激烈的争论莫过于：谁才是 AI 应用的终极领头羊？过去几周，AI 营销（蓝标、易点天下）靠着流量溢价风头无两；但从本周开始，聪明资金正在疯狂调仓，AI 医疗（华大、迪安）异军突起。很多人不理解，为什么写文案的 AI 输给了读基

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AI的主线是ai医疗，不是AI营销

站在 2026 年初这个交易额动辄突破 3 万亿的“超级牛市”风口，市场最激烈的争论莫过于：谁才是 AI 应用的终极领头羊？过去几周，AI 营销（蓝标、易点天下）靠着流量溢价风头无两；但从本周开始，聪明资金正在疯狂调仓，AI 医疗（华大、迪安）异军突起。很多人不理解，为什么写文案的 AI 输给了读基因的 AI？护城河：从“创意降权”到“数据主权” AI 营销：成也门槛，败也门槛。 AI 营销的本质是降本增效。它能帮你写文案、做视频、投广告。但问题在于：当人人都有 ChatGPT、人人都能用

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已经与长征系列火箭及星河动力的谷神新1号合作！！！

@沪深大慈善家：左手 AI 独角兽 IPO，右手商业航天“视觉引擎

S视觉中国(sz000681)S 核心催化劑：智譜 AI (02513.HK)、MiniMax (00100.HK) 港股上市；2026 年商業航天大規模發射窗口期。一、财务投资进入“收割期”：双料独角兽股东身份重估视觉中国不仅是内容商，更是 A 股中极少数精准卡位顶级 AI 独角兽的财务投资者

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左手 AI 独角兽 IPO，右手商业航天“视觉引擎

S视觉中国(sz000681)S 核心催化劑：智譜 AI (02513.HK)、MiniMax (00100.HK) 港股上市；2026 年商業航天大規模發射窗口期。一、财务投资进入“收割期”：双料独角兽股东身份重估视觉中国不仅是内容商，更是 A 股中极少数精准卡位顶级 AI 独角兽的财务投资者。 * 股权溢价：智谱 AI 与 MiniMax 将于本周（1 月 8 日-9 日）正式挂牌港股。作为两者的早期战略投资者，视觉中国持有的股权价值将由“公允价值”向“市场定价”切换，迎来显著的净

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下一个冰雪产业奇点—冰山冷热

西藏旅游天府文旅前身都是拥有冰雪经济。现在西藏旅游打开了旅游消费的高度，而下半年向长白山这样冰雪经济成功案例，消费绕不开的点。华发股份的前海华发冰雪世纪国庆开业在即，作为全球最大的一个滑雪场坐落在深圳这样的城市，到时候绝对是IP流量爆点！华发接手的前身是融创，融创在他的滑雪场，广州融创茂，包括哈尔滨的万达茂，都是他们组建的热雪奇迹来运营！！！冰山冷热在之前都是跟融创还有热雪奇迹合作的！！包括哈尔滨，亚洲最大的万达茂，也是冰山热提供的制雪制冷设备！到时候冰雪经济几个滑雪场一起爆点，那么冰雪设备上

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雪人集团
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长白山

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加一段，你们国内大宗看到的，比如说2寸，1150到3000价格，是通用型、标准外延级的价格区间；而国际厂商有时报的是含测试、切片、分级服务的全套交付价，自然更高。所以光通讯光芯片的以后者为主！规格、质级、服务差异导致InP 衬底有多种品质：有裸片（substrate）、外延级（epi-ready）、射频级（RF‐grade）、激光级（EML/CPO）等，价格相差可达 10%~30%。
全球InP产能同样受限于长达2–3年的扩产周期与原材料（高纯铟）供应瓶颈。

这种情况利好全产业链的中科光芯这类公司

@沪深大慈善家：涨到“芯”慌！磷化铟短缺进场跃岭股份四大要点

四大要点摘要1.热点驱动：新易盛7月14日发布2025年上半年业绩预告，归母净利预计37–42亿元，同比增长328%–385%，光模块需求爆发引发材料端磷化铟（InP）短缺与价格上涨预期。2.资产价值：跃岭股份持有中石光芯10.05%股权，间接持有中科光芯；后者为国内唯一量产InP光芯片企业，一

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2026-03-12 18:38:45

霍尔木兹引爆油运“印钞机”一场比原油股更狂暴的财富重构

· ·霍尔木兹引爆油运“印钞机”一场比原油股更狂暴的财富重构截止今日，44.7万美元/天！：双寡头垄断时代来临【导语：当海峡关闭，谁才是真正的”液体黄金”掌控者？】 2026年3月2日，伊朗革命卫队按下霍尔木兹海峡的”核按钮”。全球20%石油运输瞬间冻结，VLCC运价从4万美元/天狂飙至42.4万美元/天——涨幅1000%，创1988年以来最高纪录。但更惊人的故事在幕后：韩国长锦商船两个月内扫货60艘VLCC，控盘全球40%现货运力，美湾航线三分之二运力落入其手。当市场疯狂追逐三桶

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招商轮船
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中远海能
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招商南油
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洲际油气
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中国海油

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沪深大慈善家

2026-03-07 00:57:37

摩根大通已经开始说伊拉克过几天就要被迫停产，那其他几个海湾国家也是差不了多少。油价可能因为地缘风险各方面兑现不一，Vlcc跟mr油运涨出多少都是利润。确定性最大的就是油运。

@沪深大慈善家：VLCC大击剑

油运三剑客短线分析：招商南油 vs 招商轮船 vs 中远海能• VLCC运价暴涨：3月2日，中东至中国TD3C航线TCE单日跳涨94%至42万美元/天，各航线平均TCE跳涨58%至28万美元/天• 招商南油6天3板：航运板块反复走强，油运方向持续领涨，招商南油成为短线龙头• 运价创多年新高：VLC

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沪深大慈善家

2026-03-05 23:05:55

VLCC大击剑

油运三剑客短线分析：招商南油 vs 招商轮船 vs 中远海能 • VLCC运价暴涨：3月2日，中东至中国TD3C航线TCE单日跳涨94%至42万美元/天，各航线平均TCE跳涨58%至28万美元/天 • 招商南油6天3板：航运板块反复走强，油运方向持续领涨，招商南油成为短线龙头 • 运价创多年新高：VLCC即期市场平均日收益环比上涨24%，达到2020年4月以来最高水平逻辑概念已经不用再多写了，大家都知道。这里就要看亮剑精神了。油运LNG已经回调两天了，我个人觉得，老美怎么会为了谈判而去揍波

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招商南油
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中远海能
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招商轮船

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2.69
沪深大慈善家

2026-03-04 14:50:30

京城股份：“海能达”翻版LNG业绩反转与氢能补贴的

2026年3月4日，港股京城机电股份（00187.HK）以历史性的 1.9亿股成交量震撼市场。在业绩预告刚刚披露“预亏”的背景下，如此巨量的筹码交换，显然不是简单的散户情绪，而是主力资金对公司底层逻辑的重新定价。一、业绩预亏的背后：贸易摩擦的“出清”京城股份此前发布的2025年度业绩预告显示，归母净利润预计亏损4600万至5520万元。公告明确指出，亏损主因是**“受国际贸易摩擦加剧影响，气体储运板块出口业务承压”**。这与当年的海能达极为神似：在因外部环境（制裁或摩擦）导致传统业务触底、

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京城股份
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富瑞特装
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招商南油
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通源石油

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7

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9.84
沪深大慈善家

2026-03-02 20:27:22

金开新能：披着“绿电”外衣的能源型算力云厂商

重点！！！在电算一体的背景下，金开新能不再是电力厂了，现在它是调研员眼里的能源一体的算力云厂！马斯克近期多次发推直言：“中国在新能源领域的建设速度简直是超现实的。”他看准了未来 AI 竞争的终局：谁能搞定海量的、低价的、绿色的电力，谁就拿到了算力竞赛的通票。在 2026 年 3 月这个两会窗口期，**“绿电直连算力”**被推到了风口浪尖。在这背景下，金开新能（600821）已经不能再简单地定义为一家电力公司，它正迅速演变成 AI 时代的“能源型算力云厂商”。 1. 降维打击：它是全市场成本

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金开新能
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豫能控股
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甘肃能源

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5.66
沪深大慈善家

2026-02-09 14:28:17

tco玻璃，太空光伏成本30%关键环节

有人叫我写文章，但是之前我吹的都没有大爆发，也没啥心情写。最近在搞太空光伏，从P型Hjt电池，到现在的钙钛矿电池。浅聊几句，有一个重要的分支可以留意，就是 TCO 玻璃作为钙钛矿电池的电极，占电池成本的 30% 以上，是整个产业链中最具盈利潜力的环节。今天的金晶一字了。国内还剩下一个就是耀皮玻璃。都是规模量产带来的增量的预期，金晶确定性大，耀皮国资跟产线改造弹性最大。就这个方向吧有人叫我写文章，但是之前我吹的都没有大爆发，也没啥心情写。最近在搞太空光伏，从P型Hjt电池，到现在的钙钛

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金晶科技
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耀皮玻璃
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亚玛顿
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双良节能

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3.35
沪深大慈善家

2026-01-21 11:16:29

这一轮的关键词是，量产！

@沪深大慈善家：英特尔点火，玻璃基板从零到一量产。

今天的盘面，你可能只看到了沃格光电的高开低走，或者雷曼光电的20cm暴力涨停。但作为职业投资者，你必须穿透盘面的“噪音”，看到背后的深层逻辑巨变。为什么我说，2026年1月19日，是玻璃基板板块从“PPT概念”向“主线真龙”切换的奇点时刻？ 一、顶级利好：英特尔2026量产进入“倒计时”今天异动的

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沪深大慈善家

2026-01-19 15:10:07

英特尔点火，玻璃基板从零到一量产。

今天的盘面，你可能只看到了沃格光电的高开低走，或者雷曼光电的20cm暴力涨停。但作为职业投资者，你必须穿透盘面的“噪音”，看到背后的深层逻辑巨变。为什么我说，2026年1月19日，是玻璃基板板块从“PPT概念”向“主线真龙”切换的奇点时刻？   一、顶级利好：英特尔2026量产进入“倒计时”今天异动的导火索，是全球半导体风向标**英特尔（Intel）**的最新定调。根据供应链传出的消息，英特尔已确认其亚利桑那州的玻璃基板产线进入最后验证阶段，2026年正式商用量产已是板上钉钉。这不仅仅是一次材

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沃格光电
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雷曼光电
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五方光电

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65.59
沪深大慈善家

2026-01-16 11:56:35

TPU机器人材料，将迎来大爆发。

不少机器人材料相关的个股最近在公开与互动里都迎来了披露与落地的利好。如果要选出一种材料来终结机器人“冰冷、僵硬”的刻板印象，那一定是 TPU（热塑性聚氨酯）。一、为什么是 TPU？（不仅仅是“塑料”）机器人材料之王：为什么 TPU 是大规模产业化的终极选择？在柔性材料的竞争中，TPU（热塑性聚氨酯）凭借“全能选手”的属性，正在超越硅胶和 TPE，成为机器人产业化的核心基石。 1. 核心优势：全方位的“降维打击”相比传统材料，TPU 在机械性能与工程应用上取得了完美平衡： * 硬核耐用：

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福莱新材
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美瑞新材
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模塑科技
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太力科技

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2.82
沪深大慈善家

2026-01-13 22:47:57

你们这些人，卖课卖精选的舔着脸给钱捧臭脚。看见别人讲的不是喜欢听的，追到私信骂

@沪深大慈善家：AI的主线是ai医疗，不是AI营销

站在 2026 年初这个交易额动辄突破 3 万亿的“超级牛市”风口，市场最激烈的争论莫过于：谁才是 AI 应用的终极领头羊？过去几周，AI 营销（蓝标、易点天下）靠着流量溢价风头无两；但从本周开始，聪明资金正在疯狂调仓，AI 医疗（华大、迪安）异军突起。很多人不理解，为什么写文案的 AI 输给了读基

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沪深大慈善家

2026-01-13 14:49:23

AI的主线是ai医疗，不是AI营销

站在 2026 年初这个交易额动辄突破 3 万亿的“超级牛市”风口，市场最激烈的争论莫过于：谁才是 AI 应用的终极领头羊？过去几周，AI 营销（蓝标、易点天下）靠着流量溢价风头无两；但从本周开始，聪明资金正在疯狂调仓，AI 医疗（华大、迪安）异军突起。很多人不理解，为什么写文案的 AI 输给了读基因的 AI？护城河：从“创意降权”到“数据主权” AI 营销：成也门槛，败也门槛。 AI 营销的本质是降本增效。它能帮你写文案、做视频、投广告。但问题在于：当人人都有 ChatGPT、人人都能用

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迪安诊断
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华大基因
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安必平
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贝瑞基因

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沪深大慈善家

2026-01-05 12:44:40

已经与长征系列火箭及星河动力的谷神新1号合作！！！

@沪深大慈善家：左手 AI 独角兽 IPO，右手商业航天“视觉引擎

S视觉中国(sz000681)S 核心催化劑：智譜 AI (02513.HK)、MiniMax (00100.HK) 港股上市；2026 年商業航天大規模發射窗口期。一、财务投资进入“收割期”：双料独角兽股东身份重估视觉中国不仅是内容商，更是 A 股中极少数精准卡位顶级 AI 独角兽的财务投资者

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沪深大慈善家

2026-01-05 12:06:15

左手 AI 独角兽 IPO，右手商业航天“视觉引擎

S视觉中国(sz000681)S 核心催化劑：智譜 AI (02513.HK)、MiniMax (00100.HK) 港股上市；2026 年商業航天大規模發射窗口期。一、财务投资进入“收割期”：双料独角兽股东身份重估视觉中国不仅是内容商，更是 A 股中极少数精准卡位顶级 AI 独角兽的财务投资者。 * 股权溢价：智谱 AI 与 MiniMax 将于本周（1 月 8 日-9 日）正式挂牌港股。作为两者的早期战略投资者，视觉中国持有的股权价值将由“公允价值”向“市场定价”切换，迎来显著的净

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视觉中国

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沪深大慈善家

2025-08-05 14:19:35

下一个冰雪产业奇点—冰山冷热

西藏旅游天府文旅前身都是拥有冰雪经济。现在西藏旅游打开了旅游消费的高度，而下半年向长白山这样冰雪经济成功案例，消费绕不开的点。华发股份的前海华发冰雪世纪国庆开业在即，作为全球最大的一个滑雪场坐落在深圳这样的城市，到时候绝对是IP流量爆点！华发接手的前身是融创，融创在他的滑雪场，广州融创茂，包括哈尔滨的万达茂，都是他们组建的热雪奇迹来运营！！！冰山冷热在之前都是跟融创还有热雪奇迹合作的！！包括哈尔滨，亚洲最大的万达茂，也是冰山热提供的制雪制冷设备！到时候冰雪经济几个滑雪场一起爆点，那么冰雪设备上

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冰山冷热
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雪人集团
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西藏旅游
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长白山

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3.66
沪深大慈善家

2025-07-19 18:17:13

加一段，你们国内大宗看到的，比如说2寸，1150到3000价格，是通用型、标准外延级的价格区间；而国际厂商有时报的是含测试、切片、分级服务的全套交付价，自然更高。所以光通讯光芯片的以后者为主！规格、质级、服务差异导致InP 衬底有多种品质：有裸片（substrate）、外延级（epi-ready）、射频级（RF‐grade）、激光级（EML/CPO）等，价格相差可达 10%~30%。
全球InP产能同样受限于长达2–3年的扩产周期与原材料（高纯铟）供应瓶颈。

这种情况利好全产业链的中科光芯这类公司

@沪深大慈善家：涨到“芯”慌！磷化铟短缺进场跃岭股份四大要点

四大要点摘要1.热点驱动：新易盛7月14日发布2025年上半年业绩预告，归母净利预计37–42亿元，同比增长328%–385%，光模块需求爆发引发材料端磷化铟（InP）短缺与价格上涨预期。2.资产价值：跃岭股份持有中石光芯10.05%股权，间接持有中科光芯；后者为国内唯一量产InP光芯片企业，一

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霍尔木兹引爆油运“印钞机”一场比原油股更狂暴的财富重构

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摩根大通已经开始说伊拉克过几天就要被迫停产，那其他几个海湾国家也是差不了多少。油价可能因为地缘风险各方面兑现不一，Vlcc跟mr油运涨出多少都是利润。确定性最大的就是油运。

@沪深大慈善家：VLCC大击剑

油运三剑客短线分析：招商南油 vs 招商轮船 vs 中远海能• VLCC运价暴涨：3月2日，中东至中国TD3C航线TCE单日跳涨94%至42万美元/天，各航线平均TCE跳涨58%至28万美元/天• 招商南油6天3板：航运板块反复走强，油运方向持续领涨，招商南油成为短线龙头• 运价创多年新高：VLC

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VLCC大击剑

油运三剑客短线分析：招商南油 vs 招商轮船 vs 中远海能 • VLCC运价暴涨：3月2日，中东至中国TD3C航线TCE单日跳涨94%至42万美元/天，各航线平均TCE跳涨58%至28万美元/天 • 招商南油6天3板：航运板块反复走强，油运方向持续领涨，招商南油成为短线龙头 • 运价创多年新高：VLCC即期市场平均日收益环比上涨24%，达到2020年4月以来最高水平逻辑概念已经不用再多写了，大家都知道。这里就要看亮剑精神了。油运LNG已经回调两天了，我个人觉得，老美怎么会为了谈判而去揍波

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京城股份：“海能达”翻版LNG业绩反转与氢能补贴的

2026年3月4日，港股京城机电股份（00187.HK）以历史性的 1.9亿股成交量震撼市场。在业绩预告刚刚披露“预亏”的背景下，如此巨量的筹码交换，显然不是简单的散户情绪，而是主力资金对公司底层逻辑的重新定价。一、业绩预亏的背后：贸易摩擦的“出清”京城股份此前发布的2025年度业绩预告显示，归母净利润预计亏损4600万至5520万元。公告明确指出，亏损主因是**“受国际贸易摩擦加剧影响，气体储运板块出口业务承压”**。这与当年的海能达极为神似：在因外部环境（制裁或摩擦）导致传统业务触底、

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金开新能：披着“绿电”外衣的能源型算力云厂商

重点！！！在电算一体的背景下，金开新能不再是电力厂了，现在它是调研员眼里的能源一体的算力云厂！马斯克近期多次发推直言：“中国在新能源领域的建设速度简直是超现实的。”他看准了未来 AI 竞争的终局：谁能搞定海量的、低价的、绿色的电力，谁就拿到了算力竞赛的通票。在 2026 年 3 月这个两会窗口期，**“绿电直连算力”**被推到了风口浪尖。在这背景下，金开新能（600821）已经不能再简单地定义为一家电力公司，它正迅速演变成 AI 时代的“能源型算力云厂商”。 1. 降维打击：它是全市场成本

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金开新能
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tco玻璃，太空光伏成本30%关键环节

有人叫我写文章，但是之前我吹的都没有大爆发，也没啥心情写。最近在搞太空光伏，从P型Hjt电池，到现在的钙钛矿电池。浅聊几句，有一个重要的分支可以留意，就是 TCO 玻璃作为钙钛矿电池的电极，占电池成本的 30% 以上，是整个产业链中最具盈利潜力的环节。今天的金晶一字了。国内还剩下一个就是耀皮玻璃。都是规模量产带来的增量的预期，金晶确定性大，耀皮国资跟产线改造弹性最大。就这个方向吧有人叫我写文章，但是之前我吹的都没有大爆发，也没啥心情写。最近在搞太空光伏，从P型Hjt电池，到现在的钙钛

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双良节能

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2026-01-21 11:16:29

这一轮的关键词是，量产！

@沪深大慈善家：英特尔点火，玻璃基板从零到一量产。

今天的盘面，你可能只看到了沃格光电的高开低走，或者雷曼光电的20cm暴力涨停。但作为职业投资者，你必须穿透盘面的“噪音”，看到背后的深层逻辑巨变。为什么我说，2026年1月19日，是玻璃基板板块从“PPT概念”向“主线真龙”切换的奇点时刻？ 一、顶级利好：英特尔2026量产进入“倒计时”今天异动的

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英特尔点火，玻璃基板从零到一量产。

今天的盘面，你可能只看到了沃格光电的高开低走，或者雷曼光电的20cm暴力涨停。但作为职业投资者，你必须穿透盘面的“噪音”，看到背后的深层逻辑巨变。为什么我说，2026年1月19日，是玻璃基板板块从“PPT概念”向“主线真龙”切换的奇点时刻？   一、顶级利好：英特尔2026量产进入“倒计时”今天异动的导火索，是全球半导体风向标**英特尔（Intel）**的最新定调。根据供应链传出的消息，英特尔已确认其亚利桑那州的玻璃基板产线进入最后验证阶段，2026年正式商用量产已是板上钉钉。这不仅仅是一次材

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沃格光电
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五方光电

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TPU机器人材料，将迎来大爆发。

不少机器人材料相关的个股最近在公开与互动里都迎来了披露与落地的利好。如果要选出一种材料来终结机器人“冰冷、僵硬”的刻板印象，那一定是 TPU（热塑性聚氨酯）。一、为什么是 TPU？（不仅仅是“塑料”）机器人材料之王：为什么 TPU 是大规模产业化的终极选择？在柔性材料的竞争中，TPU（热塑性聚氨酯）凭借“全能选手”的属性，正在超越硅胶和 TPE，成为机器人产业化的核心基石。 1. 核心优势：全方位的“降维打击”相比传统材料，TPU 在机械性能与工程应用上取得了完美平衡： * 硬核耐用：

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你们这些人，卖课卖精选的舔着脸给钱捧臭脚。看见别人讲的不是喜欢听的，追到私信骂

@沪深大慈善家：AI的主线是ai医疗，不是AI营销

站在 2026 年初这个交易额动辄突破 3 万亿的“超级牛市”风口，市场最激烈的争论莫过于：谁才是 AI 应用的终极领头羊？过去几周，AI 营销（蓝标、易点天下）靠着流量溢价风头无两；但从本周开始，聪明资金正在疯狂调仓，AI 医疗（华大、迪安）异军突起。很多人不理解，为什么写文案的 AI 输给了读基

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AI的主线是ai医疗，不是AI营销

站在 2026 年初这个交易额动辄突破 3 万亿的“超级牛市”风口，市场最激烈的争论莫过于：谁才是 AI 应用的终极领头羊？过去几周，AI 营销（蓝标、易点天下）靠着流量溢价风头无两；但从本周开始，聪明资金正在疯狂调仓，AI 医疗（华大、迪安）异军突起。很多人不理解，为什么写文案的 AI 输给了读基因的 AI？护城河：从“创意降权”到“数据主权” AI 营销：成也门槛，败也门槛。 AI 营销的本质是降本增效。它能帮你写文案、做视频、投广告。但问题在于：当人人都有 ChatGPT、人人都能用

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已经与长征系列火箭及星河动力的谷神新1号合作！！！

@沪深大慈善家：左手 AI 独角兽 IPO，右手商业航天“视觉引擎

S视觉中国(sz000681)S 核心催化劑：智譜 AI (02513.HK)、MiniMax (00100.HK) 港股上市；2026 年商業航天大規模發射窗口期。一、财务投资进入“收割期”：双料独角兽股东身份重估视觉中国不仅是内容商，更是 A 股中极少数精准卡位顶级 AI 独角兽的财务投资者

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左手 AI 独角兽 IPO，右手商业航天“视觉引擎

S视觉中国(sz000681)S 核心催化劑：智譜 AI (02513.HK)、MiniMax (00100.HK) 港股上市；2026 年商業航天大規模發射窗口期。一、财务投资进入“收割期”：双料独角兽股东身份重估视觉中国不仅是内容商，更是 A 股中极少数精准卡位顶级 AI 独角兽的财务投资者。 * 股权溢价：智谱 AI 与 MiniMax 将于本周（1 月 8 日-9 日）正式挂牌港股。作为两者的早期战略投资者，视觉中国持有的股权价值将由“公允价值”向“市场定价”切换，迎来显著的净

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下一个冰雪产业奇点—冰山冷热

西藏旅游天府文旅前身都是拥有冰雪经济。现在西藏旅游打开了旅游消费的高度，而下半年向长白山这样冰雪经济成功案例，消费绕不开的点。华发股份的前海华发冰雪世纪国庆开业在即，作为全球最大的一个滑雪场坐落在深圳这样的城市，到时候绝对是IP流量爆点！华发接手的前身是融创，融创在他的滑雪场，广州融创茂，包括哈尔滨的万达茂，都是他们组建的热雪奇迹来运营！！！冰山冷热在之前都是跟融创还有热雪奇迹合作的！！包括哈尔滨，亚洲最大的万达茂，也是冰山热提供的制雪制冷设备！到时候冰雪经济几个滑雪场一起爆点，那么冰雪设备上

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加一段，你们国内大宗看到的，比如说2寸，1150到3000价格，是通用型、标准外延级的价格区间；而国际厂商有时报的是含测试、切片、分级服务的全套交付价，自然更高。所以光通讯光芯片的以后者为主！规格、质级、服务差异导致InP 衬底有多种品质：有裸片（substrate）、外延级（epi-ready）、射频级（RF‐grade）、激光级（EML/CPO）等，价格相差可达 10%~30%。
全球InP产能同样受限于长达2–3年的扩产周期与原材料（高纯铟）供应瓶颈。

这种情况利好全产业链的中科光芯这类公司

@沪深大慈善家：涨到“芯”慌！磷化铟短缺进场跃岭股份四大要点

四大要点摘要1.热点驱动：新易盛7月14日发布2025年上半年业绩预告，归母净利预计37–42亿元，同比增长328%–385%，光模块需求爆发引发材料端磷化铟（InP）短缺与价格上涨预期。2.资产价值：跃岭股份持有中石光芯10.05%股权，间接持有中科光芯；后者为国内唯一量产InP光芯片企业，一

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