异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
逻辑吹吹
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
逻辑吹吹
热爱评论的游资
2025-10-23 10:14:51
跃岭股份:中光芯要IPO LE ;光模块 1.6T,最大预期差!
海外大客户近期连续上调2026年1.6T光模块采购计划,从最初的1000万只上调至2000万只,主要因GB300与后续Rubin平台加速部署,AI训练与推理网络带宽需求快速增长。当前,CPO技术凭借低功耗、高带宽优势,成为AI算力集群不可或缺的核心技术,预计2026年市场规模将达81亿美元,年复合增长率超80% OpenAI发布最强模型GPT-5,奥特曼在发布会上评价GPT-5是“此前所有模型的巨大飞跃”。 美图、figma的成功,开启了AI的航海时代! 随即,新一轮的算力竞赛,算力即国力,全球
S
跃岭股份
S
胜宏科技
7
4
5
逻辑吹吹
热爱评论的游资
2025-10-15 10:10:49
跃岭股份拥有的中科光芯是国内唯一能做光芯片的公司
一、为什么是光芯片隐形龙头? 跃岭股份自身在光通讯领域直接业务较少,但通过持股中石光芯和中科光芯在光芯片领域具有重要地位和实力。中科光芯是国内唯一能量产InP光芯片的IDM玩家,其25G以上高速光芯片市占率达8% 二、参股大于36%的中科光芯具有独特的全球领先优势技术:中科光芯的核心技术InP外延片制备,覆盖从外延结构设计、材料生长到精细化工程控制的全链条,其850nm VCSEL光芯片单通道速率达100Gbps,多结VCSEL光电转换效率超55%,性能指标全球领先。 三、为什么未来蕴含8倍飙升
S
跃岭股份
S
澄星股份
12
7
5
逻辑吹吹
热爱评论的游资
2025-09-30 12:26:08
起飞
@逻辑吹吹:重磅海天瑞声 --行业公认“数据标注第一股”:国外Ai标注公司估值爆炸!千亿是起步;
37岁1200亿,AI标注的他登顶今年最年轻富豪37岁1200亿,他登顶今年最年轻富豪
3 赞同-3 评论
0
0
0
逻辑吹吹
热爱评论的游资
2025-09-30 12:17:24
重磅海天瑞声 --行业公认“数据标注第一股”:国外Ai标注公司估值爆炸!千亿是起步;
37岁1200亿,AI标注的他登顶今年最年轻富豪 37岁1200亿,他登顶今年最年轻富豪 华尔街见闻 2025年09月30日 05:09 北京 以下文章来源于投资界 一位超级新贵诞生。 Edwin Chen,这位华裔面孔正在成为AI新霸主。据《福布斯》报道,他所创办的Surge AI正在进行10亿美元首轮融资,对应估值升至约240亿美元(约合1712亿元人民币)。 早年毕业于麻省理工学院,Edwin Chen先后在对冲基金、谷歌、Facebook等工作,直至32岁那年亲自下场创业。过去五年里,S
S
海天瑞声
S
世纪恒通
S
安妮股份
10
3
3
逻辑吹吹
热爱评论的游资
2025-09-29 11:26:25
丰立智能:左手特斯拉右手星动纪元--谐波减速器冠军!
丰立智能,作为人形机器人核心零部件的领军供应商,其估值逻辑亟待重塑。公司专注于齿轮、谐波和行星减速器、蜗轮蜗杆等产品的研发与生产,是国内小模数齿轮领域的隐形冠军。丰立智能专注于齿轮及减速器的研发与生产,尤其在小模数齿轮领域具备领先地位,其谐波减速器技术可媲美日本哈默纳科,为多个知名品牌提供支持。人形机器人对小模数齿轮的需求量大,特别是在减速器内部、手臂关节以及灵巧手的电机部分,微型齿轮箱发挥着至关重要的作用。据统计,特斯拉机器人单机使用的齿轮数量超过100个,平均单价超过2000元。 丰立智能在
S
领益智造
S
丰立智能
11
5
10
逻辑吹吹
热爱评论的游资
2025-09-22 13:30:27
新疆算力第一股!晚上大礼包
日科化学(300214.SZ)通过液冷服务器与算力租赁双轮驱动,构建起 "化工 + 算力" 的战略护城河。其控股企业碳和科技打造的新疆首个板式液冷智算中心,以行业领先的 1.13 超低 PUE(电源使用效率)和 30KW 高密度水冷机柜技术,成为 "东数西算" 工程的标杆项目。一、液冷技术:重新定义数据中心能效标准 碳和科技的液冷智算中心采用全球领先的板式水冷散热系统,单机柜计算能力达传统机柜的 5-7 倍,而能耗仅为传统数据中心的 1/6。其独创的 "余热回收 — 热量循环利用" 技术,将服务
S
日科化学
S
立昂技术
10
12
18
逻辑吹吹
热爱评论的游资
2025-09-18 12:55:33
孙姐最新系列:【东田微】重视AI云端涨价最猛的细分-法拉第旋转片涨价一倍!
0917#东田微更新 1.法拉第旋转片涨价带动下游隔离器涨价,成本3.5元,全成本7,目前售价12,一只隔离器利润5块。明年法拉第旋转片缺口2亿+,是光模块卡脖子环节,现在各家厂商高度重视,都是求着要锁份额,预计涨价持续。 2.法拉第旋转片6000万片库存,增厚3亿利润,长协,4000万片,未来隔离器如果涨价到18左右,每年增厚公司4.5亿利润,主业1.5亿利润 3.估值逻辑:扩产困难,给20x PE,隔离器4.5*20=90亿,主业1.5亿*30=45亿,135亿,重点关注 【天风电新&高速光
S
东田微
S
光库科技
13
2
11
逻辑吹吹
热爱评论的游资
2025-09-17 10:32:03
中欣氟材:人形机器人PEEK材料+光刻胶+钠离子电池
#人形机器人赛道迎来重量级更新催化,#轻量化材料-PEEK材料 成为此次新突破的关键! 人形机器人 相比普通的工业机器人最差异化的赛道!本周末的两大催化主要聚焦在人形机器人领域。建议关注#人形机器人独特的轻量化新材料PEEK赛道! 催化事件:#1、马斯克2月24日周六下午震撼发布了人形机器人擎天柱Optimus的最新行走视频,截止目前已近6300万查看,引爆周末全球对人形机器人产业的关注!此次视频展示了擎天柱Optimus场地内行走,并配有诙谐的标题“完成每日步数目标”。本次视频相比上次24年1
S
中欣氟材
S
首开股份
0
0
0
逻辑吹吹
热爱评论的游资
2025-09-16 12:47:22
五洲新春:新剑传动已投入26亿建设年产百万台的产线,批量已送至特斯拉测试线进行验证!!!
人形机器人多点催化,9月下半月最强主线浮现 报道:OpenAI正在组建人形机器人算法团队 华尔街见闻2025-09-16 11:36上海 在人工智能竞赛日益白热化的背景下,OpenAI正悄然加速其在机器人领域的布局。 据《连线》9月15日报道,OpenAI正加速其在机器人技术领域的投入,或通过组建一支专注于人形机器人的新团队,押注与物理世界的交互是实现通用人工智能(AGI)的关键一步。 OpenAI近期已聘请多位在人形机器人控制算法领域拥有专长的研究人员。知情人士透露,公司的招聘目标明确指向人形
S
五洲新春
S
巨轮智能
S
汉威科技
9
5
9
逻辑吹吹
热爱评论的游资
2025-09-15 13:27:31
IT之家 9 月 15 日消息,综合台媒《经济日报》《工商时报》报道,英伟达正推动上游供应商开发一类名为 MLCP(IT之家注:#微通道水冷板) 的水冷散热组件,以应对英伟达 AI GPU 芯片随代际更替不断上升的发热。
@逻辑吹吹:孙姐吹:麦格米特800Y
麦格米特再更新:海外突破在即,明年有望进入业绩兑现期-0915通过产业调研,我们看到近期麦格米特AI服务器电源业务顺利拿到英业达批量框架订单,基本上打消了市场对于其是否能拿到海外大单的质疑。#当前价格和订单层面已无大分歧;耐心等待业绩落地,从各环节市值对比角度看(pcb、光模块、液冷、电源),我们认
8 赞同-4 评论
0
0
0
逻辑吹吹
热爱评论的游资
2025-09-15 13:00:22
孙姐吹:麦格米特800Y
麦格米特再更新:海外突破在即,明年有望进入业绩兑现期-0915通过产业调研,我们看到近期麦格米特AI服务器电源业务顺利拿到英业达批量框架订单,基本上打消了市场对于其是否能拿到海外大单的质疑。#当前价格和订单层面已无大分歧;耐心等待业绩落地,从各环节市值对比角度看(pcb、光模块、液冷、电源),我们认为电源性价比仍非常高。🌼具体更新如下: 1、目前是框架协议、预计在10e的体量,后续订单具体落地情况主要根据客户各个季度及各月的情况,滚动下单(主要在26年落地); 2、产品包含3kw及5.5kw两
S
麦格米特
S
剑桥科技
7
4
8
逻辑吹吹
热爱评论的游资
2025-09-09 11:21:24
聚杰微纤-深度研究:机器人皮肤隐形冠军,固态电池新星崛起的千亿级赛道领航者
聚杰微纤公司在超细纤维织造、染整细分领域具有领先地位,技术工艺达到国际先进水平,主导多项行业标准制定。2020 年 3 月 12 日,公司在深交所创业板上市,成为 A 股市场上少有的由 "90 后" 掌舵的上市公司。 公司主要产品包括超细纤维制成品、超细纤维仿皮面料、超细纤维功能面料、超细纤维无尘洁净制品四大类,产品广泛应用于服装、家纺、汽车内饰、消费电子、医疗、工业等多个领域。其中,超细纤维无尘洁净制品凭借高容尘量、耐磨性好等特性,性能处于行业领先水平。 1.2 年轻董事长掌舵,创新基因注入传
S
聚杰微纤
S
南山智尚
S
首开股份
3
3
2
逻辑吹吹
热爱评论的游资
2025-09-02 10:55:18
盛股份-液冷革命新技术CDU+板式换热器-液冷题材低位遗珠!
最近液冷题材是大科技题材里持续性最持久的题材.之一,走出了例如淳中科技、英维克、科创新源、欧陆通、大元泵业等一批翻倍或者接近翻倍的牛股!顺着液冷的增量分支新技术新逻辑题材继续挖掘,发现一个位置相对较低盘子也小逻辑很正的液冷革命新技术题材分支CDU概念股-宏盛股份 $宏盛股份(SH603090)$ $英维克(SZ002837)$ $大元泵业(SH603757)$ 宏盛股份-液冷革命新技术CDU+板式换热器-液冷题材低位遗珠! 英伟达核心增量拆分: 英伟达GB300:单机柜液冷价值量70万元(冷板2
S
宏盛股份
3
6
5
逻辑吹吹
热爱评论的游资
2025-08-27 10:01:56
华映科技与华为手机三大合作领域深度解析
一、柔性显示技术合作:折叠屏手机核心突破 华为Mate X系列折叠屏手机连续三年采用华映科技OLED屏幕,双方联合研发的5.7英寸超薄柔性OLED已实现0.03mm超薄玻璃盖板量产。据2023年供应链数据显示,该屏幕良品率从初期的68%提升至92%,成本降低40%。 华为消费者业务CEO余承东在2024MWC期间透露,双方正在测试6.8英寸全铰链折叠屏,采用多层堆叠技术将折痕控制在了0.1mm以内。但柔性基板材料仍需突破,目前主要依赖韩国供应商。 【疑问环节:柔性屏技术突破将如何改变移动设备形态
S
华映科技
S
光弘科技
4
0
0
逻辑吹吹
热爱评论的游资
2025-08-21 09:50:05
梅安森:公司基于本体机器狗的二次开发工作正稳步推进中(预期月底公布)
证券日报网讯 梅安森8月8日在互动平台回答投资者提问时表示,公司基于本体机器狗的二次开发工作正稳步推进中,矿山机器人业务合作伙伴仍在持续匹配中 每经 AI 快讯,有投资者在投资者互动平台提问:“现在网上都在热议华为卫星产品,Mate 80 将成为首款低轨卫星手机。贵司也拥有卫星通信相关产品,是否适用于高低轨通信?另外,有没有与这些科技企业洽谈卫星通信方面的合作呢?” 8 月 19 日,梅安森(300275.SZ)在投资者互动平台回复表示,公司参股子公司知与行公司的终端产品目前主要适配高轨卫星
S
梅安森
2
3
1
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
57
下一页
前往
页
逻辑吹吹
热爱评论的游资
2025-10-23 10:14:51
跃岭股份:中光芯要IPO LE ;光模块 1.6T,最大预期差!
海外大客户近期连续上调2026年1.6T光模块采购计划,从最初的1000万只上调至2000万只,主要因GB300与后续Rubin平台加速部署,AI训练与推理网络带宽需求快速增长。当前,CPO技术凭借低功耗、高带宽优势,成为AI算力集群不可或缺的核心技术,预计2026年市场规模将达81亿美元,年复合增长率超80% OpenAI发布最强模型GPT-5,奥特曼在发布会上评价GPT-5是“此前所有模型的巨大飞跃”。 美图、figma的成功,开启了AI的航海时代! 随即,新一轮的算力竞赛,算力即国力,全球
S
跃岭股份
S
胜宏科技
7
4
5
逻辑吹吹
热爱评论的游资
2025-10-15 10:10:49
跃岭股份拥有的中科光芯是国内唯一能做光芯片的公司
一、为什么是光芯片隐形龙头? 跃岭股份自身在光通讯领域直接业务较少,但通过持股中石光芯和中科光芯在光芯片领域具有重要地位和实力。中科光芯是国内唯一能量产InP光芯片的IDM玩家,其25G以上高速光芯片市占率达8% 二、参股大于36%的中科光芯具有独特的全球领先优势技术:中科光芯的核心技术InP外延片制备,覆盖从外延结构设计、材料生长到精细化工程控制的全链条,其850nm VCSEL光芯片单通道速率达100Gbps,多结VCSEL光电转换效率超55%,性能指标全球领先。 三、为什么未来蕴含8倍飙升
S
跃岭股份
S
澄星股份
12
7
5
逻辑吹吹
热爱评论的游资
2025-09-30 12:26:08
起飞
@逻辑吹吹:重磅海天瑞声 --行业公认“数据标注第一股”:国外Ai标注公司估值爆炸!千亿是起步;
37岁1200亿,AI标注的他登顶今年最年轻富豪37岁1200亿,他登顶今年最年轻富豪
3 赞同-3 评论
0
0
0
逻辑吹吹
热爱评论的游资
2025-09-30 12:17:24
重磅海天瑞声 --行业公认“数据标注第一股”:国外Ai标注公司估值爆炸!千亿是起步;
37岁1200亿,AI标注的他登顶今年最年轻富豪 37岁1200亿,他登顶今年最年轻富豪 华尔街见闻 2025年09月30日 05:09 北京 以下文章来源于投资界 一位超级新贵诞生。 Edwin Chen,这位华裔面孔正在成为AI新霸主。据《福布斯》报道,他所创办的Surge AI正在进行10亿美元首轮融资,对应估值升至约240亿美元(约合1712亿元人民币)。 早年毕业于麻省理工学院,Edwin Chen先后在对冲基金、谷歌、Facebook等工作,直至32岁那年亲自下场创业。过去五年里,S
S
海天瑞声
S
世纪恒通
S
安妮股份
10
3
3
逻辑吹吹
热爱评论的游资
2025-09-29 11:26:25
丰立智能:左手特斯拉右手星动纪元--谐波减速器冠军!
丰立智能,作为人形机器人核心零部件的领军供应商,其估值逻辑亟待重塑。公司专注于齿轮、谐波和行星减速器、蜗轮蜗杆等产品的研发与生产,是国内小模数齿轮领域的隐形冠军。丰立智能专注于齿轮及减速器的研发与生产,尤其在小模数齿轮领域具备领先地位,其谐波减速器技术可媲美日本哈默纳科,为多个知名品牌提供支持。人形机器人对小模数齿轮的需求量大,特别是在减速器内部、手臂关节以及灵巧手的电机部分,微型齿轮箱发挥着至关重要的作用。据统计,特斯拉机器人单机使用的齿轮数量超过100个,平均单价超过2000元。 丰立智能在
S
领益智造
S
丰立智能
11
5
10
逻辑吹吹
热爱评论的游资
2025-09-22 13:30:27
新疆算力第一股!晚上大礼包
日科化学(300214.SZ)通过液冷服务器与算力租赁双轮驱动,构建起 "化工 + 算力" 的战略护城河。其控股企业碳和科技打造的新疆首个板式液冷智算中心,以行业领先的 1.13 超低 PUE(电源使用效率)和 30KW 高密度水冷机柜技术,成为 "东数西算" 工程的标杆项目。一、液冷技术:重新定义数据中心能效标准 碳和科技的液冷智算中心采用全球领先的板式水冷散热系统,单机柜计算能力达传统机柜的 5-7 倍,而能耗仅为传统数据中心的 1/6。其独创的 "余热回收 — 热量循环利用" 技术,将服务
S
日科化学
S
立昂技术
10
12
18
逻辑吹吹
热爱评论的游资
2025-09-18 12:55:33
孙姐最新系列:【东田微】重视AI云端涨价最猛的细分-法拉第旋转片涨价一倍!
0917#东田微更新 1.法拉第旋转片涨价带动下游隔离器涨价,成本3.5元,全成本7,目前售价12,一只隔离器利润5块。明年法拉第旋转片缺口2亿+,是光模块卡脖子环节,现在各家厂商高度重视,都是求着要锁份额,预计涨价持续。 2.法拉第旋转片6000万片库存,增厚3亿利润,长协,4000万片,未来隔离器如果涨价到18左右,每年增厚公司4.5亿利润,主业1.5亿利润 3.估值逻辑:扩产困难,给20x PE,隔离器4.5*20=90亿,主业1.5亿*30=45亿,135亿,重点关注 【天风电新&高速光
S
东田微
S
光库科技
13
2
11
逻辑吹吹
热爱评论的游资
2025-09-17 10:32:03
中欣氟材:人形机器人PEEK材料+光刻胶+钠离子电池
#人形机器人赛道迎来重量级更新催化,#轻量化材料-PEEK材料 成为此次新突破的关键! 人形机器人 相比普通的工业机器人最差异化的赛道!本周末的两大催化主要聚焦在人形机器人领域。建议关注#人形机器人独特的轻量化新材料PEEK赛道! 催化事件:#1、马斯克2月24日周六下午震撼发布了人形机器人擎天柱Optimus的最新行走视频,截止目前已近6300万查看,引爆周末全球对人形机器人产业的关注!此次视频展示了擎天柱Optimus场地内行走,并配有诙谐的标题“完成每日步数目标”。本次视频相比上次24年1
S
中欣氟材
S
首开股份
0
0
0
逻辑吹吹
热爱评论的游资
2025-09-16 12:47:22
五洲新春:新剑传动已投入26亿建设年产百万台的产线,批量已送至特斯拉测试线进行验证!!!
人形机器人多点催化,9月下半月最强主线浮现 报道:OpenAI正在组建人形机器人算法团队 华尔街见闻2025-09-16 11:36上海 在人工智能竞赛日益白热化的背景下,OpenAI正悄然加速其在机器人领域的布局。 据《连线》9月15日报道,OpenAI正加速其在机器人技术领域的投入,或通过组建一支专注于人形机器人的新团队,押注与物理世界的交互是实现通用人工智能(AGI)的关键一步。 OpenAI近期已聘请多位在人形机器人控制算法领域拥有专长的研究人员。知情人士透露,公司的招聘目标明确指向人形
S
五洲新春
S
巨轮智能
S
汉威科技
9
5
9
逻辑吹吹
热爱评论的游资
2025-09-15 13:27:31
IT之家 9 月 15 日消息,综合台媒《经济日报》《工商时报》报道,英伟达正推动上游供应商开发一类名为 MLCP(IT之家注:#微通道水冷板) 的水冷散热组件,以应对英伟达 AI GPU 芯片随代际更替不断上升的发热。
@逻辑吹吹:孙姐吹:麦格米特800Y
麦格米特再更新:海外突破在即,明年有望进入业绩兑现期-0915通过产业调研,我们看到近期麦格米特AI服务器电源业务顺利拿到英业达批量框架订单,基本上打消了市场对于其是否能拿到海外大单的质疑。#当前价格和订单层面已无大分歧;耐心等待业绩落地,从各环节市值对比角度看(pcb、光模块、液冷、电源),我们认
8 赞同-4 评论
0
0
0
逻辑吹吹
热爱评论的游资
2025-09-15 13:00:22
孙姐吹:麦格米特800Y
麦格米特再更新:海外突破在即,明年有望进入业绩兑现期-0915通过产业调研,我们看到近期麦格米特AI服务器电源业务顺利拿到英业达批量框架订单,基本上打消了市场对于其是否能拿到海外大单的质疑。#当前价格和订单层面已无大分歧;耐心等待业绩落地,从各环节市值对比角度看(pcb、光模块、液冷、电源),我们认为电源性价比仍非常高。🌼具体更新如下: 1、目前是框架协议、预计在10e的体量,后续订单具体落地情况主要根据客户各个季度及各月的情况,滚动下单(主要在26年落地); 2、产品包含3kw及5.5kw两
S
麦格米特
S
剑桥科技
7
4
8
逻辑吹吹
热爱评论的游资
2025-09-09 11:21:24
聚杰微纤-深度研究:机器人皮肤隐形冠军,固态电池新星崛起的千亿级赛道领航者
聚杰微纤公司在超细纤维织造、染整细分领域具有领先地位,技术工艺达到国际先进水平,主导多项行业标准制定。2020 年 3 月 12 日,公司在深交所创业板上市,成为 A 股市场上少有的由 "90 后" 掌舵的上市公司。 公司主要产品包括超细纤维制成品、超细纤维仿皮面料、超细纤维功能面料、超细纤维无尘洁净制品四大类,产品广泛应用于服装、家纺、汽车内饰、消费电子、医疗、工业等多个领域。其中,超细纤维无尘洁净制品凭借高容尘量、耐磨性好等特性,性能处于行业领先水平。 1.2 年轻董事长掌舵,创新基因注入传
S
聚杰微纤
S
南山智尚
S
首开股份
3
3
2
逻辑吹吹
热爱评论的游资
2025-09-02 10:55:18
盛股份-液冷革命新技术CDU+板式换热器-液冷题材低位遗珠!
最近液冷题材是大科技题材里持续性最持久的题材.之一,走出了例如淳中科技、英维克、科创新源、欧陆通、大元泵业等一批翻倍或者接近翻倍的牛股!顺着液冷的增量分支新技术新逻辑题材继续挖掘,发现一个位置相对较低盘子也小逻辑很正的液冷革命新技术题材分支CDU概念股-宏盛股份 $宏盛股份(SH603090)$ $英维克(SZ002837)$ $大元泵业(SH603757)$ 宏盛股份-液冷革命新技术CDU+板式换热器-液冷题材低位遗珠! 英伟达核心增量拆分: 英伟达GB300:单机柜液冷价值量70万元(冷板2
S
宏盛股份
3
6
5
逻辑吹吹
热爱评论的游资
2025-08-27 10:01:56
华映科技与华为手机三大合作领域深度解析
一、柔性显示技术合作:折叠屏手机核心突破 华为Mate X系列折叠屏手机连续三年采用华映科技OLED屏幕,双方联合研发的5.7英寸超薄柔性OLED已实现0.03mm超薄玻璃盖板量产。据2023年供应链数据显示,该屏幕良品率从初期的68%提升至92%,成本降低40%。 华为消费者业务CEO余承东在2024MWC期间透露,双方正在测试6.8英寸全铰链折叠屏,采用多层堆叠技术将折痕控制在了0.1mm以内。但柔性基板材料仍需突破,目前主要依赖韩国供应商。 【疑问环节:柔性屏技术突破将如何改变移动设备形态
S
华映科技
S
光弘科技
4
0
0
逻辑吹吹
热爱评论的游资
2025-08-21 09:50:05
梅安森:公司基于本体机器狗的二次开发工作正稳步推进中(预期月底公布)
证券日报网讯 梅安森8月8日在互动平台回答投资者提问时表示,公司基于本体机器狗的二次开发工作正稳步推进中,矿山机器人业务合作伙伴仍在持续匹配中 每经 AI 快讯,有投资者在投资者互动平台提问:“现在网上都在热议华为卫星产品,Mate 80 将成为首款低轨卫星手机。贵司也拥有卫星通信相关产品,是否适用于高低轨通信?另外,有没有与这些科技企业洽谈卫星通信方面的合作呢?” 8 月 19 日,梅安森(300275.SZ)在投资者互动平台回复表示,公司参股子公司知与行公司的终端产品目前主要适配高轨卫星
S
梅安森
2
3
1
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
57
下一页
前往
页
逻辑吹吹
热爱评论的游资
2025-10-23 10:14:51
跃岭股份:中光芯要IPO LE ;光模块 1.6T,最大预期差!
海外大客户近期连续上调2026年1.6T光模块采购计划,从最初的1000万只上调至2000万只,主要因GB300与后续Rubin平台加速部署,AI训练与推理网络带宽需求快速增长。当前,CPO技术凭借低功耗、高带宽优势,成为AI算力集群不可或缺的核心技术,预计2026年市场规模将达81亿美元,年复合增长率超80% OpenAI发布最强模型GPT-5,奥特曼在发布会上评价GPT-5是“此前所有模型的巨大飞跃”。 美图、figma的成功,开启了AI的航海时代! 随即,新一轮的算力竞赛,算力即国力,全球
S
跃岭股份
S
胜宏科技
7
4
5
逻辑吹吹
热爱评论的游资
2025-10-15 10:10:49
跃岭股份拥有的中科光芯是国内唯一能做光芯片的公司
一、为什么是光芯片隐形龙头? 跃岭股份自身在光通讯领域直接业务较少,但通过持股中石光芯和中科光芯在光芯片领域具有重要地位和实力。中科光芯是国内唯一能量产InP光芯片的IDM玩家,其25G以上高速光芯片市占率达8% 二、参股大于36%的中科光芯具有独特的全球领先优势技术:中科光芯的核心技术InP外延片制备,覆盖从外延结构设计、材料生长到精细化工程控制的全链条,其850nm VCSEL光芯片单通道速率达100Gbps,多结VCSEL光电转换效率超55%,性能指标全球领先。 三、为什么未来蕴含8倍飙升
S
跃岭股份
S
澄星股份
12
7
5
逻辑吹吹
热爱评论的游资
2025-09-30 12:26:08
起飞
@逻辑吹吹:重磅海天瑞声 --行业公认“数据标注第一股”:国外Ai标注公司估值爆炸!千亿是起步;
37岁1200亿,AI标注的他登顶今年最年轻富豪37岁1200亿,他登顶今年最年轻富豪
3 赞同-3 评论
0
0
0
逻辑吹吹
热爱评论的游资
2025-09-30 12:17:24
重磅海天瑞声 --行业公认“数据标注第一股”:国外Ai标注公司估值爆炸!千亿是起步;
37岁1200亿,AI标注的他登顶今年最年轻富豪 37岁1200亿,他登顶今年最年轻富豪 华尔街见闻 2025年09月30日 05:09 北京 以下文章来源于投资界 一位超级新贵诞生。 Edwin Chen,这位华裔面孔正在成为AI新霸主。据《福布斯》报道,他所创办的Surge AI正在进行10亿美元首轮融资,对应估值升至约240亿美元(约合1712亿元人民币)。 早年毕业于麻省理工学院,Edwin Chen先后在对冲基金、谷歌、Facebook等工作,直至32岁那年亲自下场创业。过去五年里,S
S
海天瑞声
S
世纪恒通
S
安妮股份
10
3
3
逻辑吹吹
热爱评论的游资
2025-09-29 11:26:25
丰立智能:左手特斯拉右手星动纪元--谐波减速器冠军!
丰立智能,作为人形机器人核心零部件的领军供应商,其估值逻辑亟待重塑。公司专注于齿轮、谐波和行星减速器、蜗轮蜗杆等产品的研发与生产,是国内小模数齿轮领域的隐形冠军。丰立智能专注于齿轮及减速器的研发与生产,尤其在小模数齿轮领域具备领先地位,其谐波减速器技术可媲美日本哈默纳科,为多个知名品牌提供支持。人形机器人对小模数齿轮的需求量大,特别是在减速器内部、手臂关节以及灵巧手的电机部分,微型齿轮箱发挥着至关重要的作用。据统计,特斯拉机器人单机使用的齿轮数量超过100个,平均单价超过2000元。 丰立智能在
S
领益智造
S
丰立智能
11
5
10
逻辑吹吹
热爱评论的游资
2025-09-22 13:30:27
新疆算力第一股!晚上大礼包
日科化学(300214.SZ)通过液冷服务器与算力租赁双轮驱动,构建起 "化工 + 算力" 的战略护城河。其控股企业碳和科技打造的新疆首个板式液冷智算中心,以行业领先的 1.13 超低 PUE(电源使用效率)和 30KW 高密度水冷机柜技术,成为 "东数西算" 工程的标杆项目。一、液冷技术:重新定义数据中心能效标准 碳和科技的液冷智算中心采用全球领先的板式水冷散热系统,单机柜计算能力达传统机柜的 5-7 倍,而能耗仅为传统数据中心的 1/6。其独创的 "余热回收 — 热量循环利用" 技术,将服务
S
日科化学
S
立昂技术
10
12
18
逻辑吹吹
热爱评论的游资
2025-09-18 12:55:33
孙姐最新系列:【东田微】重视AI云端涨价最猛的细分-法拉第旋转片涨价一倍!
0917#东田微更新 1.法拉第旋转片涨价带动下游隔离器涨价,成本3.5元,全成本7,目前售价12,一只隔离器利润5块。明年法拉第旋转片缺口2亿+,是光模块卡脖子环节,现在各家厂商高度重视,都是求着要锁份额,预计涨价持续。 2.法拉第旋转片6000万片库存,增厚3亿利润,长协,4000万片,未来隔离器如果涨价到18左右,每年增厚公司4.5亿利润,主业1.5亿利润 3.估值逻辑:扩产困难,给20x PE,隔离器4.5*20=90亿,主业1.5亿*30=45亿,135亿,重点关注 【天风电新&高速光
S
东田微
S
光库科技
13
2
11
逻辑吹吹
热爱评论的游资
2025-09-17 10:32:03
中欣氟材:人形机器人PEEK材料+光刻胶+钠离子电池
#人形机器人赛道迎来重量级更新催化,#轻量化材料-PEEK材料 成为此次新突破的关键! 人形机器人 相比普通的工业机器人最差异化的赛道!本周末的两大催化主要聚焦在人形机器人领域。建议关注#人形机器人独特的轻量化新材料PEEK赛道! 催化事件:#1、马斯克2月24日周六下午震撼发布了人形机器人擎天柱Optimus的最新行走视频,截止目前已近6300万查看,引爆周末全球对人形机器人产业的关注!此次视频展示了擎天柱Optimus场地内行走,并配有诙谐的标题“完成每日步数目标”。本次视频相比上次24年1
S
中欣氟材
S
首开股份
0
0
0
逻辑吹吹
热爱评论的游资
2025-09-16 12:47:22
五洲新春:新剑传动已投入26亿建设年产百万台的产线,批量已送至特斯拉测试线进行验证!!!
人形机器人多点催化,9月下半月最强主线浮现 报道:OpenAI正在组建人形机器人算法团队 华尔街见闻2025-09-16 11:36上海 在人工智能竞赛日益白热化的背景下,OpenAI正悄然加速其在机器人领域的布局。 据《连线》9月15日报道,OpenAI正加速其在机器人技术领域的投入,或通过组建一支专注于人形机器人的新团队,押注与物理世界的交互是实现通用人工智能(AGI)的关键一步。 OpenAI近期已聘请多位在人形机器人控制算法领域拥有专长的研究人员。知情人士透露,公司的招聘目标明确指向人形
S
五洲新春
S
巨轮智能
S
汉威科技
9
5
9
逻辑吹吹
热爱评论的游资
2025-09-15 13:27:31
IT之家 9 月 15 日消息,综合台媒《经济日报》《工商时报》报道,英伟达正推动上游供应商开发一类名为 MLCP(IT之家注:#微通道水冷板) 的水冷散热组件,以应对英伟达 AI GPU 芯片随代际更替不断上升的发热。
@逻辑吹吹:孙姐吹:麦格米特800Y
麦格米特再更新:海外突破在即,明年有望进入业绩兑现期-0915通过产业调研,我们看到近期麦格米特AI服务器电源业务顺利拿到英业达批量框架订单,基本上打消了市场对于其是否能拿到海外大单的质疑。#当前价格和订单层面已无大分歧;耐心等待业绩落地,从各环节市值对比角度看(pcb、光模块、液冷、电源),我们认
8 赞同-4 评论
0
0
0
逻辑吹吹
热爱评论的游资
2025-09-15 13:00:22
孙姐吹:麦格米特800Y
麦格米特再更新:海外突破在即,明年有望进入业绩兑现期-0915通过产业调研,我们看到近期麦格米特AI服务器电源业务顺利拿到英业达批量框架订单,基本上打消了市场对于其是否能拿到海外大单的质疑。#当前价格和订单层面已无大分歧;耐心等待业绩落地,从各环节市值对比角度看(pcb、光模块、液冷、电源),我们认为电源性价比仍非常高。🌼具体更新如下: 1、目前是框架协议、预计在10e的体量,后续订单具体落地情况主要根据客户各个季度及各月的情况,滚动下单(主要在26年落地); 2、产品包含3kw及5.5kw两
S
麦格米特
S
剑桥科技
7
4
8
逻辑吹吹
热爱评论的游资
2025-09-09 11:21:24
聚杰微纤-深度研究:机器人皮肤隐形冠军,固态电池新星崛起的千亿级赛道领航者
聚杰微纤公司在超细纤维织造、染整细分领域具有领先地位,技术工艺达到国际先进水平,主导多项行业标准制定。2020 年 3 月 12 日,公司在深交所创业板上市,成为 A 股市场上少有的由 "90 后" 掌舵的上市公司。 公司主要产品包括超细纤维制成品、超细纤维仿皮面料、超细纤维功能面料、超细纤维无尘洁净制品四大类,产品广泛应用于服装、家纺、汽车内饰、消费电子、医疗、工业等多个领域。其中,超细纤维无尘洁净制品凭借高容尘量、耐磨性好等特性,性能处于行业领先水平。 1.2 年轻董事长掌舵,创新基因注入传
S
聚杰微纤
S
南山智尚
S
首开股份
3
3
2
逻辑吹吹
热爱评论的游资
2025-09-02 10:55:18
盛股份-液冷革命新技术CDU+板式换热器-液冷题材低位遗珠!
最近液冷题材是大科技题材里持续性最持久的题材.之一,走出了例如淳中科技、英维克、科创新源、欧陆通、大元泵业等一批翻倍或者接近翻倍的牛股!顺着液冷的增量分支新技术新逻辑题材继续挖掘,发现一个位置相对较低盘子也小逻辑很正的液冷革命新技术题材分支CDU概念股-宏盛股份 $宏盛股份(SH603090)$ $英维克(SZ002837)$ $大元泵业(SH603757)$ 宏盛股份-液冷革命新技术CDU+板式换热器-液冷题材低位遗珠! 英伟达核心增量拆分: 英伟达GB300:单机柜液冷价值量70万元(冷板2
S
宏盛股份
3
6
5
逻辑吹吹
热爱评论的游资
2025-08-27 10:01:56
华映科技与华为手机三大合作领域深度解析
一、柔性显示技术合作:折叠屏手机核心突破 华为Mate X系列折叠屏手机连续三年采用华映科技OLED屏幕,双方联合研发的5.7英寸超薄柔性OLED已实现0.03mm超薄玻璃盖板量产。据2023年供应链数据显示,该屏幕良品率从初期的68%提升至92%,成本降低40%。 华为消费者业务CEO余承东在2024MWC期间透露,双方正在测试6.8英寸全铰链折叠屏,采用多层堆叠技术将折痕控制在了0.1mm以内。但柔性基板材料仍需突破,目前主要依赖韩国供应商。 【疑问环节:柔性屏技术突破将如何改变移动设备形态
S
华映科技
S
光弘科技
4
0
0
逻辑吹吹
热爱评论的游资
2025-08-21 09:50:05
梅安森:公司基于本体机器狗的二次开发工作正稳步推进中(预期月底公布)
证券日报网讯 梅安森8月8日在互动平台回答投资者提问时表示,公司基于本体机器狗的二次开发工作正稳步推进中,矿山机器人业务合作伙伴仍在持续匹配中 每经 AI 快讯,有投资者在投资者互动平台提问:“现在网上都在热议华为卫星产品,Mate 80 将成为首款低轨卫星手机。贵司也拥有卫星通信相关产品,是否适用于高低轨通信?另外,有没有与这些科技企业洽谈卫星通信方面的合作呢?” 8 月 19 日,梅安森(300275.SZ)在投资者互动平台回复表示,公司参股子公司知与行公司的终端产品目前主要适配高轨卫星
S
梅安森
2
3
1
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
57
下一页
前往
页
逻辑吹吹
热爱评论的游资
2025-10-23 10:14:51
跃岭股份:中光芯要IPO LE ;光模块 1.6T,最大预期差!
海外大客户近期连续上调2026年1.6T光模块采购计划,从最初的1000万只上调至2000万只,主要因GB300与后续Rubin平台加速部署,AI训练与推理网络带宽需求快速增长。当前,CPO技术凭借低功耗、高带宽优势,成为AI算力集群不可或缺的核心技术,预计2026年市场规模将达81亿美元,年复合增长率超80% OpenAI发布最强模型GPT-5,奥特曼在发布会上评价GPT-5是“此前所有模型的巨大飞跃”。 美图、figma的成功,开启了AI的航海时代! 随即,新一轮的算力竞赛,算力即国力,全球
S
跃岭股份
S
胜宏科技
7
4
5
逻辑吹吹
热爱评论的游资
2025-10-15 10:10:49
跃岭股份拥有的中科光芯是国内唯一能做光芯片的公司
一、为什么是光芯片隐形龙头? 跃岭股份自身在光通讯领域直接业务较少,但通过持股中石光芯和中科光芯在光芯片领域具有重要地位和实力。中科光芯是国内唯一能量产InP光芯片的IDM玩家,其25G以上高速光芯片市占率达8% 二、参股大于36%的中科光芯具有独特的全球领先优势技术:中科光芯的核心技术InP外延片制备,覆盖从外延结构设计、材料生长到精细化工程控制的全链条,其850nm VCSEL光芯片单通道速率达100Gbps,多结VCSEL光电转换效率超55%,性能指标全球领先。 三、为什么未来蕴含8倍飙升
S
跃岭股份
S
澄星股份
12
7
5
逻辑吹吹
热爱评论的游资
2025-09-30 12:26:08
起飞
@逻辑吹吹:重磅海天瑞声 --行业公认“数据标注第一股”:国外Ai标注公司估值爆炸!千亿是起步;
37岁1200亿,AI标注的他登顶今年最年轻富豪37岁1200亿,他登顶今年最年轻富豪
3 赞同-3 评论
0
0
0
逻辑吹吹
热爱评论的游资
2025-09-30 12:17:24
重磅海天瑞声 --行业公认“数据标注第一股”:国外Ai标注公司估值爆炸!千亿是起步;
37岁1200亿,AI标注的他登顶今年最年轻富豪 37岁1200亿,他登顶今年最年轻富豪 华尔街见闻 2025年09月30日 05:09 北京 以下文章来源于投资界 一位超级新贵诞生。 Edwin Chen,这位华裔面孔正在成为AI新霸主。据《福布斯》报道,他所创办的Surge AI正在进行10亿美元首轮融资,对应估值升至约240亿美元(约合1712亿元人民币)。 早年毕业于麻省理工学院,Edwin Chen先后在对冲基金、谷歌、Facebook等工作,直至32岁那年亲自下场创业。过去五年里,S
S
海天瑞声
S
世纪恒通
S
安妮股份
10
3
3
逻辑吹吹
热爱评论的游资
2025-09-29 11:26:25
丰立智能:左手特斯拉右手星动纪元--谐波减速器冠军!
丰立智能,作为人形机器人核心零部件的领军供应商,其估值逻辑亟待重塑。公司专注于齿轮、谐波和行星减速器、蜗轮蜗杆等产品的研发与生产,是国内小模数齿轮领域的隐形冠军。丰立智能专注于齿轮及减速器的研发与生产,尤其在小模数齿轮领域具备领先地位,其谐波减速器技术可媲美日本哈默纳科,为多个知名品牌提供支持。人形机器人对小模数齿轮的需求量大,特别是在减速器内部、手臂关节以及灵巧手的电机部分,微型齿轮箱发挥着至关重要的作用。据统计,特斯拉机器人单机使用的齿轮数量超过100个,平均单价超过2000元。 丰立智能在
S
领益智造
S
丰立智能
11
5
10
逻辑吹吹
热爱评论的游资
2025-09-22 13:30:27
新疆算力第一股!晚上大礼包
日科化学(300214.SZ)通过液冷服务器与算力租赁双轮驱动,构建起 "化工 + 算力" 的战略护城河。其控股企业碳和科技打造的新疆首个板式液冷智算中心,以行业领先的 1.13 超低 PUE(电源使用效率)和 30KW 高密度水冷机柜技术,成为 "东数西算" 工程的标杆项目。一、液冷技术:重新定义数据中心能效标准 碳和科技的液冷智算中心采用全球领先的板式水冷散热系统,单机柜计算能力达传统机柜的 5-7 倍,而能耗仅为传统数据中心的 1/6。其独创的 "余热回收 — 热量循环利用" 技术,将服务
S
日科化学
S
立昂技术
10
12
18
逻辑吹吹
热爱评论的游资
2025-09-18 12:55:33
孙姐最新系列:【东田微】重视AI云端涨价最猛的细分-法拉第旋转片涨价一倍!
0917#东田微更新 1.法拉第旋转片涨价带动下游隔离器涨价,成本3.5元,全成本7,目前售价12,一只隔离器利润5块。明年法拉第旋转片缺口2亿+,是光模块卡脖子环节,现在各家厂商高度重视,都是求着要锁份额,预计涨价持续。 2.法拉第旋转片6000万片库存,增厚3亿利润,长协,4000万片,未来隔离器如果涨价到18左右,每年增厚公司4.5亿利润,主业1.5亿利润 3.估值逻辑:扩产困难,给20x PE,隔离器4.5*20=90亿,主业1.5亿*30=45亿,135亿,重点关注 【天风电新&高速光
S
东田微
S
光库科技
13
2
11
逻辑吹吹
热爱评论的游资
2025-09-17 10:32:03
中欣氟材:人形机器人PEEK材料+光刻胶+钠离子电池
#人形机器人赛道迎来重量级更新催化,#轻量化材料-PEEK材料 成为此次新突破的关键! 人形机器人 相比普通的工业机器人最差异化的赛道!本周末的两大催化主要聚焦在人形机器人领域。建议关注#人形机器人独特的轻量化新材料PEEK赛道! 催化事件:#1、马斯克2月24日周六下午震撼发布了人形机器人擎天柱Optimus的最新行走视频,截止目前已近6300万查看,引爆周末全球对人形机器人产业的关注!此次视频展示了擎天柱Optimus场地内行走,并配有诙谐的标题“完成每日步数目标”。本次视频相比上次24年1
S
中欣氟材
S
首开股份
0
0
0
逻辑吹吹
热爱评论的游资
2025-09-16 12:47:22
五洲新春:新剑传动已投入26亿建设年产百万台的产线,批量已送至特斯拉测试线进行验证!!!
人形机器人多点催化,9月下半月最强主线浮现 报道:OpenAI正在组建人形机器人算法团队 华尔街见闻2025-09-16 11:36上海 在人工智能竞赛日益白热化的背景下,OpenAI正悄然加速其在机器人领域的布局。 据《连线》9月15日报道,OpenAI正加速其在机器人技术领域的投入,或通过组建一支专注于人形机器人的新团队,押注与物理世界的交互是实现通用人工智能(AGI)的关键一步。 OpenAI近期已聘请多位在人形机器人控制算法领域拥有专长的研究人员。知情人士透露,公司的招聘目标明确指向人形
S
五洲新春
S
巨轮智能
S
汉威科技
9
5
9
逻辑吹吹
热爱评论的游资
2025-09-15 13:27:31
IT之家 9 月 15 日消息,综合台媒《经济日报》《工商时报》报道,英伟达正推动上游供应商开发一类名为 MLCP(IT之家注:#微通道水冷板) 的水冷散热组件,以应对英伟达 AI GPU 芯片随代际更替不断上升的发热。
@逻辑吹吹:孙姐吹:麦格米特800Y
麦格米特再更新:海外突破在即,明年有望进入业绩兑现期-0915通过产业调研,我们看到近期麦格米特AI服务器电源业务顺利拿到英业达批量框架订单,基本上打消了市场对于其是否能拿到海外大单的质疑。#当前价格和订单层面已无大分歧;耐心等待业绩落地,从各环节市值对比角度看(pcb、光模块、液冷、电源),我们认
8 赞同-4 评论
0
0
0
逻辑吹吹
热爱评论的游资
2025-09-15 13:00:22
孙姐吹:麦格米特800Y
麦格米特再更新:海外突破在即,明年有望进入业绩兑现期-0915通过产业调研,我们看到近期麦格米特AI服务器电源业务顺利拿到英业达批量框架订单,基本上打消了市场对于其是否能拿到海外大单的质疑。#当前价格和订单层面已无大分歧;耐心等待业绩落地,从各环节市值对比角度看(pcb、光模块、液冷、电源),我们认为电源性价比仍非常高。🌼具体更新如下: 1、目前是框架协议、预计在10e的体量,后续订单具体落地情况主要根据客户各个季度及各月的情况,滚动下单(主要在26年落地); 2、产品包含3kw及5.5kw两
S
麦格米特
S
剑桥科技
7
4
8
逻辑吹吹
热爱评论的游资
2025-09-09 11:21:24
聚杰微纤-深度研究:机器人皮肤隐形冠军,固态电池新星崛起的千亿级赛道领航者
聚杰微纤公司在超细纤维织造、染整细分领域具有领先地位,技术工艺达到国际先进水平,主导多项行业标准制定。2020 年 3 月 12 日,公司在深交所创业板上市,成为 A 股市场上少有的由 "90 后" 掌舵的上市公司。 公司主要产品包括超细纤维制成品、超细纤维仿皮面料、超细纤维功能面料、超细纤维无尘洁净制品四大类,产品广泛应用于服装、家纺、汽车内饰、消费电子、医疗、工业等多个领域。其中,超细纤维无尘洁净制品凭借高容尘量、耐磨性好等特性,性能处于行业领先水平。 1.2 年轻董事长掌舵,创新基因注入传
S
聚杰微纤
S
南山智尚
S
首开股份
3
3
2
逻辑吹吹
热爱评论的游资
2025-09-02 10:55:18
盛股份-液冷革命新技术CDU+板式换热器-液冷题材低位遗珠!
最近液冷题材是大科技题材里持续性最持久的题材.之一,走出了例如淳中科技、英维克、科创新源、欧陆通、大元泵业等一批翻倍或者接近翻倍的牛股!顺着液冷的增量分支新技术新逻辑题材继续挖掘,发现一个位置相对较低盘子也小逻辑很正的液冷革命新技术题材分支CDU概念股-宏盛股份 $宏盛股份(SH603090)$ $英维克(SZ002837)$ $大元泵业(SH603757)$ 宏盛股份-液冷革命新技术CDU+板式换热器-液冷题材低位遗珠! 英伟达核心增量拆分: 英伟达GB300:单机柜液冷价值量70万元(冷板2
S
宏盛股份
3
6
5
逻辑吹吹
热爱评论的游资
2025-08-27 10:01:56
华映科技与华为手机三大合作领域深度解析
一、柔性显示技术合作:折叠屏手机核心突破 华为Mate X系列折叠屏手机连续三年采用华映科技OLED屏幕,双方联合研发的5.7英寸超薄柔性OLED已实现0.03mm超薄玻璃盖板量产。据2023年供应链数据显示,该屏幕良品率从初期的68%提升至92%,成本降低40%。 华为消费者业务CEO余承东在2024MWC期间透露,双方正在测试6.8英寸全铰链折叠屏,采用多层堆叠技术将折痕控制在了0.1mm以内。但柔性基板材料仍需突破,目前主要依赖韩国供应商。 【疑问环节:柔性屏技术突破将如何改变移动设备形态
S
华映科技
S
光弘科技
4
0
0
逻辑吹吹
热爱评论的游资
2025-08-21 09:50:05
梅安森:公司基于本体机器狗的二次开发工作正稳步推进中(预期月底公布)
证券日报网讯 梅安森8月8日在互动平台回答投资者提问时表示,公司基于本体机器狗的二次开发工作正稳步推进中,矿山机器人业务合作伙伴仍在持续匹配中 每经 AI 快讯,有投资者在投资者互动平台提问:“现在网上都在热议华为卫星产品,Mate 80 将成为首款低轨卫星手机。贵司也拥有卫星通信相关产品,是否适用于高低轨通信?另外,有没有与这些科技企业洽谈卫星通信方面的合作呢?” 8 月 19 日,梅安森(300275.SZ)在投资者互动平台回复表示,公司参股子公司知与行公司的终端产品目前主要适配高轨卫星
S
梅安森
2
3
1
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
57
下一页
前往
页
逻辑吹吹
热爱评论的游资
2025-10-23 10:14:51
跃岭股份:中光芯要IPO LE ;光模块 1.6T,最大预期差!
海外大客户近期连续上调2026年1.6T光模块采购计划,从最初的1000万只上调至2000万只,主要因GB300与后续Rubin平台加速部署,AI训练与推理网络带宽需求快速增长。当前,CPO技术凭借低功耗、高带宽优势,成为AI算力集群不可或缺的核心技术,预计2026年市场规模将达81亿美元,年复合增长率超80% OpenAI发布最强模型GPT-5,奥特曼在发布会上评价GPT-5是“此前所有模型的巨大飞跃”。 美图、figma的成功,开启了AI的航海时代! 随即,新一轮的算力竞赛,算力即国力,全球
S
跃岭股份
S
胜宏科技
7
4
5
逻辑吹吹
热爱评论的游资
2025-10-15 10:10:49
跃岭股份拥有的中科光芯是国内唯一能做光芯片的公司
一、为什么是光芯片隐形龙头? 跃岭股份自身在光通讯领域直接业务较少,但通过持股中石光芯和中科光芯在光芯片领域具有重要地位和实力。中科光芯是国内唯一能量产InP光芯片的IDM玩家,其25G以上高速光芯片市占率达8% 二、参股大于36%的中科光芯具有独特的全球领先优势技术:中科光芯的核心技术InP外延片制备,覆盖从外延结构设计、材料生长到精细化工程控制的全链条,其850nm VCSEL光芯片单通道速率达100Gbps,多结VCSEL光电转换效率超55%,性能指标全球领先。 三、为什么未来蕴含8倍飙升
S
跃岭股份
S
澄星股份
12
7
5
逻辑吹吹
热爱评论的游资
2025-09-30 12:26:08
起飞
@逻辑吹吹:重磅海天瑞声 --行业公认“数据标注第一股”:国外Ai标注公司估值爆炸!千亿是起步;
37岁1200亿,AI标注的他登顶今年最年轻富豪37岁1200亿,他登顶今年最年轻富豪
3 赞同-3 评论
0
0
0
逻辑吹吹
热爱评论的游资
2025-09-30 12:17:24
重磅海天瑞声 --行业公认“数据标注第一股”:国外Ai标注公司估值爆炸!千亿是起步;
37岁1200亿,AI标注的他登顶今年最年轻富豪 37岁1200亿,他登顶今年最年轻富豪 华尔街见闻 2025年09月30日 05:09 北京 以下文章来源于投资界 一位超级新贵诞生。 Edwin Chen,这位华裔面孔正在成为AI新霸主。据《福布斯》报道,他所创办的Surge AI正在进行10亿美元首轮融资,对应估值升至约240亿美元(约合1712亿元人民币)。 早年毕业于麻省理工学院,Edwin Chen先后在对冲基金、谷歌、Facebook等工作,直至32岁那年亲自下场创业。过去五年里,S
S
海天瑞声
S
世纪恒通
S
安妮股份
10
3
3
逻辑吹吹
热爱评论的游资
2025-09-29 11:26:25
丰立智能:左手特斯拉右手星动纪元--谐波减速器冠军!
丰立智能,作为人形机器人核心零部件的领军供应商,其估值逻辑亟待重塑。公司专注于齿轮、谐波和行星减速器、蜗轮蜗杆等产品的研发与生产,是国内小模数齿轮领域的隐形冠军。丰立智能专注于齿轮及减速器的研发与生产,尤其在小模数齿轮领域具备领先地位,其谐波减速器技术可媲美日本哈默纳科,为多个知名品牌提供支持。人形机器人对小模数齿轮的需求量大,特别是在减速器内部、手臂关节以及灵巧手的电机部分,微型齿轮箱发挥着至关重要的作用。据统计,特斯拉机器人单机使用的齿轮数量超过100个,平均单价超过2000元。 丰立智能在
S
领益智造
S
丰立智能
11
5
10
逻辑吹吹
热爱评论的游资
2025-09-22 13:30:27
新疆算力第一股!晚上大礼包
日科化学(300214.SZ)通过液冷服务器与算力租赁双轮驱动,构建起 "化工 + 算力" 的战略护城河。其控股企业碳和科技打造的新疆首个板式液冷智算中心,以行业领先的 1.13 超低 PUE(电源使用效率)和 30KW 高密度水冷机柜技术,成为 "东数西算" 工程的标杆项目。一、液冷技术:重新定义数据中心能效标准 碳和科技的液冷智算中心采用全球领先的板式水冷散热系统,单机柜计算能力达传统机柜的 5-7 倍,而能耗仅为传统数据中心的 1/6。其独创的 "余热回收 — 热量循环利用" 技术,将服务
S
日科化学
S
立昂技术
10
12
18
逻辑吹吹
热爱评论的游资
2025-09-18 12:55:33
孙姐最新系列:【东田微】重视AI云端涨价最猛的细分-法拉第旋转片涨价一倍!
0917#东田微更新 1.法拉第旋转片涨价带动下游隔离器涨价,成本3.5元,全成本7,目前售价12,一只隔离器利润5块。明年法拉第旋转片缺口2亿+,是光模块卡脖子环节,现在各家厂商高度重视,都是求着要锁份额,预计涨价持续。 2.法拉第旋转片6000万片库存,增厚3亿利润,长协,4000万片,未来隔离器如果涨价到18左右,每年增厚公司4.5亿利润,主业1.5亿利润 3.估值逻辑:扩产困难,给20x PE,隔离器4.5*20=90亿,主业1.5亿*30=45亿,135亿,重点关注 【天风电新&高速光
S
东田微
S
光库科技
13
2
11
逻辑吹吹
热爱评论的游资
2025-09-17 10:32:03
中欣氟材:人形机器人PEEK材料+光刻胶+钠离子电池
#人形机器人赛道迎来重量级更新催化,#轻量化材料-PEEK材料 成为此次新突破的关键! 人形机器人 相比普通的工业机器人最差异化的赛道!本周末的两大催化主要聚焦在人形机器人领域。建议关注#人形机器人独特的轻量化新材料PEEK赛道! 催化事件:#1、马斯克2月24日周六下午震撼发布了人形机器人擎天柱Optimus的最新行走视频,截止目前已近6300万查看,引爆周末全球对人形机器人产业的关注!此次视频展示了擎天柱Optimus场地内行走,并配有诙谐的标题“完成每日步数目标”。本次视频相比上次24年1
S
中欣氟材
S
首开股份
0
0
0
逻辑吹吹
热爱评论的游资
2025-09-16 12:47:22
五洲新春:新剑传动已投入26亿建设年产百万台的产线,批量已送至特斯拉测试线进行验证!!!
人形机器人多点催化,9月下半月最强主线浮现 报道:OpenAI正在组建人形机器人算法团队 华尔街见闻2025-09-16 11:36上海 在人工智能竞赛日益白热化的背景下,OpenAI正悄然加速其在机器人领域的布局。 据《连线》9月15日报道,OpenAI正加速其在机器人技术领域的投入,或通过组建一支专注于人形机器人的新团队,押注与物理世界的交互是实现通用人工智能(AGI)的关键一步。 OpenAI近期已聘请多位在人形机器人控制算法领域拥有专长的研究人员。知情人士透露,公司的招聘目标明确指向人形
S
五洲新春
S
巨轮智能
S
汉威科技
9
5
9
逻辑吹吹
热爱评论的游资
2025-09-15 13:27:31
IT之家 9 月 15 日消息,综合台媒《经济日报》《工商时报》报道,英伟达正推动上游供应商开发一类名为 MLCP(IT之家注:#微通道水冷板) 的水冷散热组件,以应对英伟达 AI GPU 芯片随代际更替不断上升的发热。
@逻辑吹吹:孙姐吹:麦格米特800Y
麦格米特再更新:海外突破在即,明年有望进入业绩兑现期-0915通过产业调研,我们看到近期麦格米特AI服务器电源业务顺利拿到英业达批量框架订单,基本上打消了市场对于其是否能拿到海外大单的质疑。#当前价格和订单层面已无大分歧;耐心等待业绩落地,从各环节市值对比角度看(pcb、光模块、液冷、电源),我们认
8 赞同-4 评论
0
0
0
逻辑吹吹
热爱评论的游资
2025-09-15 13:00:22
孙姐吹:麦格米特800Y
麦格米特再更新:海外突破在即,明年有望进入业绩兑现期-0915通过产业调研,我们看到近期麦格米特AI服务器电源业务顺利拿到英业达批量框架订单,基本上打消了市场对于其是否能拿到海外大单的质疑。#当前价格和订单层面已无大分歧;耐心等待业绩落地,从各环节市值对比角度看(pcb、光模块、液冷、电源),我们认为电源性价比仍非常高。🌼具体更新如下: 1、目前是框架协议、预计在10e的体量,后续订单具体落地情况主要根据客户各个季度及各月的情况,滚动下单(主要在26年落地); 2、产品包含3kw及5.5kw两
S
麦格米特
S
剑桥科技
7
4
8
逻辑吹吹
热爱评论的游资
2025-09-09 11:21:24
聚杰微纤-深度研究:机器人皮肤隐形冠军,固态电池新星崛起的千亿级赛道领航者
聚杰微纤公司在超细纤维织造、染整细分领域具有领先地位,技术工艺达到国际先进水平,主导多项行业标准制定。2020 年 3 月 12 日,公司在深交所创业板上市,成为 A 股市场上少有的由 "90 后" 掌舵的上市公司。 公司主要产品包括超细纤维制成品、超细纤维仿皮面料、超细纤维功能面料、超细纤维无尘洁净制品四大类,产品广泛应用于服装、家纺、汽车内饰、消费电子、医疗、工业等多个领域。其中,超细纤维无尘洁净制品凭借高容尘量、耐磨性好等特性,性能处于行业领先水平。 1.2 年轻董事长掌舵,创新基因注入传
S
聚杰微纤
S
南山智尚
S
首开股份
3
3
2
逻辑吹吹
热爱评论的游资
2025-09-02 10:55:18
盛股份-液冷革命新技术CDU+板式换热器-液冷题材低位遗珠!
最近液冷题材是大科技题材里持续性最持久的题材.之一,走出了例如淳中科技、英维克、科创新源、欧陆通、大元泵业等一批翻倍或者接近翻倍的牛股!顺着液冷的增量分支新技术新逻辑题材继续挖掘,发现一个位置相对较低盘子也小逻辑很正的液冷革命新技术题材分支CDU概念股-宏盛股份 $宏盛股份(SH603090)$ $英维克(SZ002837)$ $大元泵业(SH603757)$ 宏盛股份-液冷革命新技术CDU+板式换热器-液冷题材低位遗珠! 英伟达核心增量拆分: 英伟达GB300:单机柜液冷价值量70万元(冷板2
S
宏盛股份
3
6
5
逻辑吹吹
热爱评论的游资
2025-08-27 10:01:56
华映科技与华为手机三大合作领域深度解析
一、柔性显示技术合作:折叠屏手机核心突破 华为Mate X系列折叠屏手机连续三年采用华映科技OLED屏幕,双方联合研发的5.7英寸超薄柔性OLED已实现0.03mm超薄玻璃盖板量产。据2023年供应链数据显示,该屏幕良品率从初期的68%提升至92%,成本降低40%。 华为消费者业务CEO余承东在2024MWC期间透露,双方正在测试6.8英寸全铰链折叠屏,采用多层堆叠技术将折痕控制在了0.1mm以内。但柔性基板材料仍需突破,目前主要依赖韩国供应商。 【疑问环节:柔性屏技术突破将如何改变移动设备形态
S
华映科技
S
光弘科技
4
0
0
逻辑吹吹
热爱评论的游资
2025-08-21 09:50:05
梅安森:公司基于本体机器狗的二次开发工作正稳步推进中(预期月底公布)
证券日报网讯 梅安森8月8日在互动平台回答投资者提问时表示,公司基于本体机器狗的二次开发工作正稳步推进中,矿山机器人业务合作伙伴仍在持续匹配中 每经 AI 快讯,有投资者在投资者互动平台提问:“现在网上都在热议华为卫星产品,Mate 80 将成为首款低轨卫星手机。贵司也拥有卫星通信相关产品,是否适用于高低轨通信?另外,有没有与这些科技企业洽谈卫星通信方面的合作呢?” 8 月 19 日,梅安森(300275.SZ)在投资者互动平台回复表示,公司参股子公司知与行公司的终端产品目前主要适配高轨卫星
S
梅安森
2
3
1
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
57
下一页
前往
页
74
关注
2172
粉丝
4793.57
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59