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2025-11-05 14:20:08
海鸥股份:国内唯一获北美认证的数据中心冷却塔供公司!
海鸥股份:公司是算力和半导体冷却塔龙头,台积电供应商将成为国内唯一获北美认证的数据中心冷却塔供公司,在手订单近40亿元。2024年10月23日互动,公司冷却塔可应用于数据算力中心,己有冷却塔在数据中心应用的相关案例,北美缺电需要大量冷却塔服务; 海鸥股份整合传统冷却塔技术与半导体行业特殊需求,打造差异化产品矩阵: 1、干式冷却塔:针对半导体厂房 “低湿度、高洁净度” 要求,开发干式冷却方案,较传统湿式冷却塔节水 70% ,在台积电台中晶圆厂应用后,年节水超 50 万吨,既满足环保要求又降低运营成
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海鸥股份
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2025-11-04 14:49:01
福建马
@逻辑吹吹:玄学马+福建马:福建云中马纺织有限公司
《五绝·云中马咏怀》 玄驹跃海轻,归蹄连海峡 团圆月正明,山河共锦程核心子公司信息 公司名称:福建云中马纺织有限公司 法定代表人: 叶福忠 成立日期: 2020年11月10日 注册地址: 福建省宁德市福鼎市龙安开发区玉岐项目集中区 注册资本: 10,000万人民币 企业
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2025-11-04 13:17:16
玄学马+福建马:福建云中马纺织有限公司
《五绝·云中马咏怀》 玄驹跃海轻,归蹄连海峡 团圆月正明,山河共锦程 核心子公司信息 公司名称:福建云中马纺织有限公司 法定代表人: 叶福忠 成立日期: 2020年11月10日 注册地址: 福建省宁德市福鼎市龙安开发区玉岐项目集中区 注册资本: 10,000万人民币 企业类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 当前状态: 存续(在营、开业、在册) 股权关系 福建云中马纺织有限公司 是由 浙江云中马股份有限公司(上市公司) 全资控股的子公司。 业务定位与重要性 根据云中马公司的公开披
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福龙马
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天马科技
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2025-10-29 10:41:59
诺德股份:2025年10月重磅发布AI电子铜箔新品!市场欠你一个板!
息面上:Rubin架构(英伟达下一代GPU)有望提前至2026年上市,成为未来高端AI算力主导者。性能飞跃:算力为GB300的3.3倍,可单卡运行万亿参数模型,训练周期从3个月缩至2周。2026年市场份额预计达20%-30%,随后快速取代GB系列,主导万亿参数模型训练市场。 AI服务器对HVLP铜箔需求激增(单台用量为传统服务器的8倍),英伟达新一代Rubin平台明确采用HVLP 5代铜箔配套PTFE基板,推动价值量提升。这一轮由行业龙头引领的涨价,强化了高端铜箔(HVLP)环节因产能转换与需求
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诺德股份
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2025-10-23 10:14:51
跃岭股份:中光芯要IPO LE ;光模块 1.6T,最大预期差!
海外大客户近期连续上调2026年1.6T光模块采购计划,从最初的1000万只上调至2000万只,主要因GB300与后续Rubin平台加速部署,AI训练与推理网络带宽需求快速增长。当前,CPO技术凭借低功耗、高带宽优势,成为AI算力集群不可或缺的核心技术,预计2026年市场规模将达81亿美元,年复合增长率超80% OpenAI发布最强模型GPT-5,奥特曼在发布会上评价GPT-5是“此前所有模型的巨大飞跃”。 美图、figma的成功,开启了AI的航海时代! 随即,新一轮的算力竞赛,算力即国力,全球
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2025-10-15 10:10:49
跃岭股份拥有的中科光芯是国内唯一能做光芯片的公司
一、为什么是光芯片隐形龙头? 跃岭股份自身在光通讯领域直接业务较少,但通过持股中石光芯和中科光芯在光芯片领域具有重要地位和实力。中科光芯是国内唯一能量产InP光芯片的IDM玩家,其25G以上高速光芯片市占率达8% 二、参股大于36%的中科光芯具有独特的全球领先优势技术:中科光芯的核心技术InP外延片制备,覆盖从外延结构设计、材料生长到精细化工程控制的全链条,其850nm VCSEL光芯片单通道速率达100Gbps,多结VCSEL光电转换效率超55%,性能指标全球领先。 三、为什么未来蕴含8倍飙升
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2025-09-30 12:26:08
起飞
@逻辑吹吹:重磅海天瑞声 --行业公认“数据标注第一股”:国外Ai标注公司估值爆炸!千亿是起步;
37岁1200亿,AI标注的他登顶今年最年轻富豪37岁1200亿,他登顶今年最年轻富豪
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2025-09-30 12:17:24
重磅海天瑞声 --行业公认“数据标注第一股”:国外Ai标注公司估值爆炸!千亿是起步;
37岁1200亿,AI标注的他登顶今年最年轻富豪 37岁1200亿,他登顶今年最年轻富豪 华尔街见闻 2025年09月30日 05:09 北京 以下文章来源于投资界 一位超级新贵诞生。 Edwin Chen,这位华裔面孔正在成为AI新霸主。据《福布斯》报道,他所创办的Surge AI正在进行10亿美元首轮融资,对应估值升至约240亿美元(约合1712亿元人民币)。 早年毕业于麻省理工学院,Edwin Chen先后在对冲基金、谷歌、Facebook等工作,直至32岁那年亲自下场创业。过去五年里,S
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海天瑞声
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2025-09-29 11:26:25
丰立智能:左手特斯拉右手星动纪元--谐波减速器冠军!
丰立智能,作为人形机器人核心零部件的领军供应商,其估值逻辑亟待重塑。公司专注于齿轮、谐波和行星减速器、蜗轮蜗杆等产品的研发与生产,是国内小模数齿轮领域的隐形冠军。丰立智能专注于齿轮及减速器的研发与生产,尤其在小模数齿轮领域具备领先地位,其谐波减速器技术可媲美日本哈默纳科,为多个知名品牌提供支持。人形机器人对小模数齿轮的需求量大,特别是在减速器内部、手臂关节以及灵巧手的电机部分,微型齿轮箱发挥着至关重要的作用。据统计,特斯拉机器人单机使用的齿轮数量超过100个,平均单价超过2000元。 丰立智能在
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2025-09-22 13:30:27
新疆算力第一股!晚上大礼包
日科化学(300214.SZ)通过液冷服务器与算力租赁双轮驱动,构建起 "化工 + 算力" 的战略护城河。其控股企业碳和科技打造的新疆首个板式液冷智算中心,以行业领先的 1.13 超低 PUE(电源使用效率)和 30KW 高密度水冷机柜技术,成为 "东数西算" 工程的标杆项目。一、液冷技术:重新定义数据中心能效标准 碳和科技的液冷智算中心采用全球领先的板式水冷散热系统,单机柜计算能力达传统机柜的 5-7 倍,而能耗仅为传统数据中心的 1/6。其独创的 "余热回收 — 热量循环利用" 技术,将服务
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2025-09-18 12:55:33
孙姐最新系列:【东田微】重视AI云端涨价最猛的细分-法拉第旋转片涨价一倍!
0917#东田微更新 1.法拉第旋转片涨价带动下游隔离器涨价,成本3.5元,全成本7,目前售价12,一只隔离器利润5块。明年法拉第旋转片缺口2亿+,是光模块卡脖子环节,现在各家厂商高度重视,都是求着要锁份额,预计涨价持续。 2.法拉第旋转片6000万片库存,增厚3亿利润,长协,4000万片,未来隔离器如果涨价到18左右,每年增厚公司4.5亿利润,主业1.5亿利润 3.估值逻辑:扩产困难,给20x PE,隔离器4.5*20=90亿,主业1.5亿*30=45亿,135亿,重点关注 【天风电新&高速光
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东田微
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光库科技
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2025-09-17 10:32:03
中欣氟材:人形机器人PEEK材料+光刻胶+钠离子电池
#人形机器人赛道迎来重量级更新催化,#轻量化材料-PEEK材料 成为此次新突破的关键! 人形机器人 相比普通的工业机器人最差异化的赛道!本周末的两大催化主要聚焦在人形机器人领域。建议关注#人形机器人独特的轻量化新材料PEEK赛道! 催化事件:#1、马斯克2月24日周六下午震撼发布了人形机器人擎天柱Optimus的最新行走视频,截止目前已近6300万查看,引爆周末全球对人形机器人产业的关注!此次视频展示了擎天柱Optimus场地内行走,并配有诙谐的标题“完成每日步数目标”。本次视频相比上次24年1
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中欣氟材
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2025-09-16 12:47:22
五洲新春:新剑传动已投入26亿建设年产百万台的产线,批量已送至特斯拉测试线进行验证!!!
人形机器人多点催化,9月下半月最强主线浮现 报道:OpenAI正在组建人形机器人算法团队 华尔街见闻2025-09-16 11:36上海 在人工智能竞赛日益白热化的背景下,OpenAI正悄然加速其在机器人领域的布局。 据《连线》9月15日报道,OpenAI正加速其在机器人技术领域的投入,或通过组建一支专注于人形机器人的新团队,押注与物理世界的交互是实现通用人工智能(AGI)的关键一步。 OpenAI近期已聘请多位在人形机器人控制算法领域拥有专长的研究人员。知情人士透露,公司的招聘目标明确指向人形
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五洲新春
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2025-09-15 13:27:31
IT之家 9 月 15 日消息,综合台媒《经济日报》《工商时报》报道,英伟达正推动上游供应商开发一类名为 MLCP(IT之家注:#微通道水冷板) 的水冷散热组件,以应对英伟达 AI GPU 芯片随代际更替不断上升的发热。
@逻辑吹吹:孙姐吹:麦格米特800Y
麦格米特再更新:海外突破在即,明年有望进入业绩兑现期-0915通过产业调研,我们看到近期麦格米特AI服务器电源业务顺利拿到英业达批量框架订单,基本上打消了市场对于其是否能拿到海外大单的质疑。#当前价格和订单层面已无大分歧;耐心等待业绩落地,从各环节市值对比角度看(pcb、光模块、液冷、电源),我们认
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2025-09-15 13:00:22
孙姐吹:麦格米特800Y
麦格米特再更新:海外突破在即,明年有望进入业绩兑现期-0915通过产业调研,我们看到近期麦格米特AI服务器电源业务顺利拿到英业达批量框架订单,基本上打消了市场对于其是否能拿到海外大单的质疑。#当前价格和订单层面已无大分歧;耐心等待业绩落地,从各环节市值对比角度看(pcb、光模块、液冷、电源),我们认为电源性价比仍非常高。🌼具体更新如下: 1、目前是框架协议、预计在10e的体量,后续订单具体落地情况主要根据客户各个季度及各月的情况,滚动下单(主要在26年落地); 2、产品包含3kw及5.5kw两
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海鸥股份:国内唯一获北美认证的数据中心冷却塔供公司!
海鸥股份:公司是算力和半导体冷却塔龙头,台积电供应商将成为国内唯一获北美认证的数据中心冷却塔供公司,在手订单近40亿元。2024年10月23日互动,公司冷却塔可应用于数据算力中心,己有冷却塔在数据中心应用的相关案例,北美缺电需要大量冷却塔服务; 海鸥股份整合传统冷却塔技术与半导体行业特殊需求,打造差异化产品矩阵: 1、干式冷却塔:针对半导体厂房 “低湿度、高洁净度” 要求,开发干式冷却方案,较传统湿式冷却塔节水 70% ,在台积电台中晶圆厂应用后,年节水超 50 万吨,既满足环保要求又降低运营成
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@逻辑吹吹:玄学马+福建马:福建云中马纺织有限公司
《五绝·云中马咏怀》 玄驹跃海轻,归蹄连海峡 团圆月正明,山河共锦程核心子公司信息 公司名称:福建云中马纺织有限公司 法定代表人: 叶福忠 成立日期: 2020年11月10日 注册地址: 福建省宁德市福鼎市龙安开发区玉岐项目集中区 注册资本: 10,000万人民币 企业
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玄学马+福建马:福建云中马纺织有限公司
《五绝·云中马咏怀》 玄驹跃海轻,归蹄连海峡 团圆月正明,山河共锦程 核心子公司信息 公司名称:福建云中马纺织有限公司 法定代表人: 叶福忠 成立日期: 2020年11月10日 注册地址: 福建省宁德市福鼎市龙安开发区玉岐项目集中区 注册资本: 10,000万人民币 企业类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 当前状态: 存续(在营、开业、在册) 股权关系 福建云中马纺织有限公司 是由 浙江云中马股份有限公司(上市公司) 全资控股的子公司。 业务定位与重要性 根据云中马公司的公开披
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诺德股份:2025年10月重磅发布AI电子铜箔新品!市场欠你一个板!
息面上:Rubin架构(英伟达下一代GPU)有望提前至2026年上市,成为未来高端AI算力主导者。性能飞跃:算力为GB300的3.3倍,可单卡运行万亿参数模型,训练周期从3个月缩至2周。2026年市场份额预计达20%-30%,随后快速取代GB系列,主导万亿参数模型训练市场。 AI服务器对HVLP铜箔需求激增(单台用量为传统服务器的8倍),英伟达新一代Rubin平台明确采用HVLP 5代铜箔配套PTFE基板,推动价值量提升。这一轮由行业龙头引领的涨价,强化了高端铜箔(HVLP)环节因产能转换与需求
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跃岭股份:中光芯要IPO LE ;光模块 1.6T,最大预期差!
海外大客户近期连续上调2026年1.6T光模块采购计划,从最初的1000万只上调至2000万只,主要因GB300与后续Rubin平台加速部署,AI训练与推理网络带宽需求快速增长。当前,CPO技术凭借低功耗、高带宽优势,成为AI算力集群不可或缺的核心技术,预计2026年市场规模将达81亿美元,年复合增长率超80% OpenAI发布最强模型GPT-5,奥特曼在发布会上评价GPT-5是“此前所有模型的巨大飞跃”。 美图、figma的成功,开启了AI的航海时代! 随即,新一轮的算力竞赛,算力即国力,全球
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跃岭股份拥有的中科光芯是国内唯一能做光芯片的公司
一、为什么是光芯片隐形龙头? 跃岭股份自身在光通讯领域直接业务较少,但通过持股中石光芯和中科光芯在光芯片领域具有重要地位和实力。中科光芯是国内唯一能量产InP光芯片的IDM玩家,其25G以上高速光芯片市占率达8% 二、参股大于36%的中科光芯具有独特的全球领先优势技术:中科光芯的核心技术InP外延片制备,覆盖从外延结构设计、材料生长到精细化工程控制的全链条,其850nm VCSEL光芯片单通道速率达100Gbps,多结VCSEL光电转换效率超55%,性能指标全球领先。 三、为什么未来蕴含8倍飙升
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起飞
@逻辑吹吹:重磅海天瑞声 --行业公认“数据标注第一股”:国外Ai标注公司估值爆炸!千亿是起步;
37岁1200亿,AI标注的他登顶今年最年轻富豪37岁1200亿,他登顶今年最年轻富豪
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重磅海天瑞声 --行业公认“数据标注第一股”:国外Ai标注公司估值爆炸!千亿是起步;
37岁1200亿,AI标注的他登顶今年最年轻富豪 37岁1200亿,他登顶今年最年轻富豪 华尔街见闻 2025年09月30日 05:09 北京 以下文章来源于投资界 一位超级新贵诞生。 Edwin Chen,这位华裔面孔正在成为AI新霸主。据《福布斯》报道,他所创办的Surge AI正在进行10亿美元首轮融资,对应估值升至约240亿美元(约合1712亿元人民币)。 早年毕业于麻省理工学院,Edwin Chen先后在对冲基金、谷歌、Facebook等工作,直至32岁那年亲自下场创业。过去五年里,S
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丰立智能:左手特斯拉右手星动纪元--谐波减速器冠军!
丰立智能,作为人形机器人核心零部件的领军供应商,其估值逻辑亟待重塑。公司专注于齿轮、谐波和行星减速器、蜗轮蜗杆等产品的研发与生产,是国内小模数齿轮领域的隐形冠军。丰立智能专注于齿轮及减速器的研发与生产,尤其在小模数齿轮领域具备领先地位,其谐波减速器技术可媲美日本哈默纳科,为多个知名品牌提供支持。人形机器人对小模数齿轮的需求量大,特别是在减速器内部、手臂关节以及灵巧手的电机部分,微型齿轮箱发挥着至关重要的作用。据统计,特斯拉机器人单机使用的齿轮数量超过100个,平均单价超过2000元。 丰立智能在
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新疆算力第一股!晚上大礼包
日科化学(300214.SZ)通过液冷服务器与算力租赁双轮驱动,构建起 "化工 + 算力" 的战略护城河。其控股企业碳和科技打造的新疆首个板式液冷智算中心,以行业领先的 1.13 超低 PUE(电源使用效率)和 30KW 高密度水冷机柜技术,成为 "东数西算" 工程的标杆项目。一、液冷技术:重新定义数据中心能效标准 碳和科技的液冷智算中心采用全球领先的板式水冷散热系统,单机柜计算能力达传统机柜的 5-7 倍,而能耗仅为传统数据中心的 1/6。其独创的 "余热回收 — 热量循环利用" 技术,将服务
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孙姐最新系列:【东田微】重视AI云端涨价最猛的细分-法拉第旋转片涨价一倍!
0917#东田微更新 1.法拉第旋转片涨价带动下游隔离器涨价,成本3.5元,全成本7,目前售价12,一只隔离器利润5块。明年法拉第旋转片缺口2亿+,是光模块卡脖子环节,现在各家厂商高度重视,都是求着要锁份额,预计涨价持续。 2.法拉第旋转片6000万片库存,增厚3亿利润,长协,4000万片,未来隔离器如果涨价到18左右,每年增厚公司4.5亿利润,主业1.5亿利润 3.估值逻辑:扩产困难,给20x PE,隔离器4.5*20=90亿,主业1.5亿*30=45亿,135亿,重点关注 【天风电新&高速光
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中欣氟材:人形机器人PEEK材料+光刻胶+钠离子电池
#人形机器人赛道迎来重量级更新催化,#轻量化材料-PEEK材料 成为此次新突破的关键! 人形机器人 相比普通的工业机器人最差异化的赛道!本周末的两大催化主要聚焦在人形机器人领域。建议关注#人形机器人独特的轻量化新材料PEEK赛道! 催化事件:#1、马斯克2月24日周六下午震撼发布了人形机器人擎天柱Optimus的最新行走视频,截止目前已近6300万查看,引爆周末全球对人形机器人产业的关注!此次视频展示了擎天柱Optimus场地内行走,并配有诙谐的标题“完成每日步数目标”。本次视频相比上次24年1
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五洲新春:新剑传动已投入26亿建设年产百万台的产线,批量已送至特斯拉测试线进行验证!!!
人形机器人多点催化,9月下半月最强主线浮现 报道:OpenAI正在组建人形机器人算法团队 华尔街见闻2025-09-16 11:36上海 在人工智能竞赛日益白热化的背景下,OpenAI正悄然加速其在机器人领域的布局。 据《连线》9月15日报道,OpenAI正加速其在机器人技术领域的投入,或通过组建一支专注于人形机器人的新团队,押注与物理世界的交互是实现通用人工智能(AGI)的关键一步。 OpenAI近期已聘请多位在人形机器人控制算法领域拥有专长的研究人员。知情人士透露,公司的招聘目标明确指向人形
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IT之家 9 月 15 日消息,综合台媒《经济日报》《工商时报》报道,英伟达正推动上游供应商开发一类名为 MLCP(IT之家注:#微通道水冷板) 的水冷散热组件,以应对英伟达 AI GPU 芯片随代际更替不断上升的发热。
@逻辑吹吹:孙姐吹:麦格米特800Y
麦格米特再更新:海外突破在即,明年有望进入业绩兑现期-0915通过产业调研,我们看到近期麦格米特AI服务器电源业务顺利拿到英业达批量框架订单,基本上打消了市场对于其是否能拿到海外大单的质疑。#当前价格和订单层面已无大分歧;耐心等待业绩落地,从各环节市值对比角度看(pcb、光模块、液冷、电源),我们认
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孙姐吹:麦格米特800Y
麦格米特再更新:海外突破在即,明年有望进入业绩兑现期-0915通过产业调研,我们看到近期麦格米特AI服务器电源业务顺利拿到英业达批量框架订单,基本上打消了市场对于其是否能拿到海外大单的质疑。#当前价格和订单层面已无大分歧;耐心等待业绩落地,从各环节市值对比角度看(pcb、光模块、液冷、电源),我们认为电源性价比仍非常高。🌼具体更新如下: 1、目前是框架协议、预计在10e的体量,后续订单具体落地情况主要根据客户各个季度及各月的情况,滚动下单(主要在26年落地); 2、产品包含3kw及5.5kw两
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2025-11-05 14:20:08
海鸥股份:国内唯一获北美认证的数据中心冷却塔供公司!
海鸥股份:公司是算力和半导体冷却塔龙头,台积电供应商将成为国内唯一获北美认证的数据中心冷却塔供公司,在手订单近40亿元。2024年10月23日互动,公司冷却塔可应用于数据算力中心,己有冷却塔在数据中心应用的相关案例,北美缺电需要大量冷却塔服务; 海鸥股份整合传统冷却塔技术与半导体行业特殊需求,打造差异化产品矩阵: 1、干式冷却塔:针对半导体厂房 “低湿度、高洁净度” 要求,开发干式冷却方案,较传统湿式冷却塔节水 70% ,在台积电台中晶圆厂应用后,年节水超 50 万吨,既满足环保要求又降低运营成
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2025-11-04 14:49:01
福建马
@逻辑吹吹:玄学马+福建马:福建云中马纺织有限公司
《五绝·云中马咏怀》 玄驹跃海轻,归蹄连海峡 团圆月正明,山河共锦程核心子公司信息 公司名称:福建云中马纺织有限公司 法定代表人: 叶福忠 成立日期: 2020年11月10日 注册地址: 福建省宁德市福鼎市龙安开发区玉岐项目集中区 注册资本: 10,000万人民币 企业
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2025-11-04 13:17:16
玄学马+福建马:福建云中马纺织有限公司
《五绝·云中马咏怀》 玄驹跃海轻,归蹄连海峡 团圆月正明,山河共锦程 核心子公司信息 公司名称:福建云中马纺织有限公司 法定代表人: 叶福忠 成立日期: 2020年11月10日 注册地址: 福建省宁德市福鼎市龙安开发区玉岐项目集中区 注册资本: 10,000万人民币 企业类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 当前状态: 存续(在营、开业、在册) 股权关系 福建云中马纺织有限公司 是由 浙江云中马股份有限公司(上市公司) 全资控股的子公司。 业务定位与重要性 根据云中马公司的公开披
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2025-10-29 10:41:59
诺德股份:2025年10月重磅发布AI电子铜箔新品!市场欠你一个板!
息面上:Rubin架构(英伟达下一代GPU)有望提前至2026年上市,成为未来高端AI算力主导者。性能飞跃:算力为GB300的3.3倍,可单卡运行万亿参数模型,训练周期从3个月缩至2周。2026年市场份额预计达20%-30%,随后快速取代GB系列,主导万亿参数模型训练市场。 AI服务器对HVLP铜箔需求激增(单台用量为传统服务器的8倍),英伟达新一代Rubin平台明确采用HVLP 5代铜箔配套PTFE基板,推动价值量提升。这一轮由行业龙头引领的涨价,强化了高端铜箔(HVLP)环节因产能转换与需求
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2025-10-23 10:14:51
跃岭股份:中光芯要IPO LE ;光模块 1.6T,最大预期差!
海外大客户近期连续上调2026年1.6T光模块采购计划,从最初的1000万只上调至2000万只,主要因GB300与后续Rubin平台加速部署,AI训练与推理网络带宽需求快速增长。当前,CPO技术凭借低功耗、高带宽优势,成为AI算力集群不可或缺的核心技术,预计2026年市场规模将达81亿美元,年复合增长率超80% OpenAI发布最强模型GPT-5,奥特曼在发布会上评价GPT-5是“此前所有模型的巨大飞跃”。 美图、figma的成功,开启了AI的航海时代! 随即,新一轮的算力竞赛,算力即国力,全球
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2025-10-15 10:10:49
跃岭股份拥有的中科光芯是国内唯一能做光芯片的公司
一、为什么是光芯片隐形龙头? 跃岭股份自身在光通讯领域直接业务较少,但通过持股中石光芯和中科光芯在光芯片领域具有重要地位和实力。中科光芯是国内唯一能量产InP光芯片的IDM玩家,其25G以上高速光芯片市占率达8% 二、参股大于36%的中科光芯具有独特的全球领先优势技术:中科光芯的核心技术InP外延片制备,覆盖从外延结构设计、材料生长到精细化工程控制的全链条,其850nm VCSEL光芯片单通道速率达100Gbps,多结VCSEL光电转换效率超55%,性能指标全球领先。 三、为什么未来蕴含8倍飙升
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2025-09-30 12:26:08
起飞
@逻辑吹吹:重磅海天瑞声 --行业公认“数据标注第一股”:国外Ai标注公司估值爆炸!千亿是起步;
37岁1200亿,AI标注的他登顶今年最年轻富豪37岁1200亿,他登顶今年最年轻富豪
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2025-09-30 12:17:24
重磅海天瑞声 --行业公认“数据标注第一股”:国外Ai标注公司估值爆炸!千亿是起步;
37岁1200亿,AI标注的他登顶今年最年轻富豪 37岁1200亿,他登顶今年最年轻富豪 华尔街见闻 2025年09月30日 05:09 北京 以下文章来源于投资界 一位超级新贵诞生。 Edwin Chen,这位华裔面孔正在成为AI新霸主。据《福布斯》报道,他所创办的Surge AI正在进行10亿美元首轮融资,对应估值升至约240亿美元(约合1712亿元人民币)。 早年毕业于麻省理工学院,Edwin Chen先后在对冲基金、谷歌、Facebook等工作,直至32岁那年亲自下场创业。过去五年里,S
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2025-09-29 11:26:25
丰立智能:左手特斯拉右手星动纪元--谐波减速器冠军!
丰立智能,作为人形机器人核心零部件的领军供应商,其估值逻辑亟待重塑。公司专注于齿轮、谐波和行星减速器、蜗轮蜗杆等产品的研发与生产,是国内小模数齿轮领域的隐形冠军。丰立智能专注于齿轮及减速器的研发与生产,尤其在小模数齿轮领域具备领先地位,其谐波减速器技术可媲美日本哈默纳科,为多个知名品牌提供支持。人形机器人对小模数齿轮的需求量大,特别是在减速器内部、手臂关节以及灵巧手的电机部分,微型齿轮箱发挥着至关重要的作用。据统计,特斯拉机器人单机使用的齿轮数量超过100个,平均单价超过2000元。 丰立智能在
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新疆算力第一股!晚上大礼包
日科化学(300214.SZ)通过液冷服务器与算力租赁双轮驱动,构建起 "化工 + 算力" 的战略护城河。其控股企业碳和科技打造的新疆首个板式液冷智算中心,以行业领先的 1.13 超低 PUE(电源使用效率)和 30KW 高密度水冷机柜技术,成为 "东数西算" 工程的标杆项目。一、液冷技术:重新定义数据中心能效标准 碳和科技的液冷智算中心采用全球领先的板式水冷散热系统,单机柜计算能力达传统机柜的 5-7 倍,而能耗仅为传统数据中心的 1/6。其独创的 "余热回收 — 热量循环利用" 技术,将服务
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2025-09-18 12:55:33
孙姐最新系列:【东田微】重视AI云端涨价最猛的细分-法拉第旋转片涨价一倍!
0917#东田微更新 1.法拉第旋转片涨价带动下游隔离器涨价,成本3.5元,全成本7,目前售价12,一只隔离器利润5块。明年法拉第旋转片缺口2亿+,是光模块卡脖子环节,现在各家厂商高度重视,都是求着要锁份额,预计涨价持续。 2.法拉第旋转片6000万片库存,增厚3亿利润,长协,4000万片,未来隔离器如果涨价到18左右,每年增厚公司4.5亿利润,主业1.5亿利润 3.估值逻辑:扩产困难,给20x PE,隔离器4.5*20=90亿,主业1.5亿*30=45亿,135亿,重点关注 【天风电新&高速光
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中欣氟材:人形机器人PEEK材料+光刻胶+钠离子电池
#人形机器人赛道迎来重量级更新催化,#轻量化材料-PEEK材料 成为此次新突破的关键! 人形机器人 相比普通的工业机器人最差异化的赛道!本周末的两大催化主要聚焦在人形机器人领域。建议关注#人形机器人独特的轻量化新材料PEEK赛道! 催化事件:#1、马斯克2月24日周六下午震撼发布了人形机器人擎天柱Optimus的最新行走视频,截止目前已近6300万查看,引爆周末全球对人形机器人产业的关注!此次视频展示了擎天柱Optimus场地内行走,并配有诙谐的标题“完成每日步数目标”。本次视频相比上次24年1
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中欣氟材
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2025-09-16 12:47:22
五洲新春:新剑传动已投入26亿建设年产百万台的产线,批量已送至特斯拉测试线进行验证!!!
人形机器人多点催化,9月下半月最强主线浮现 报道:OpenAI正在组建人形机器人算法团队 华尔街见闻2025-09-16 11:36上海 在人工智能竞赛日益白热化的背景下,OpenAI正悄然加速其在机器人领域的布局。 据《连线》9月15日报道,OpenAI正加速其在机器人技术领域的投入,或通过组建一支专注于人形机器人的新团队,押注与物理世界的交互是实现通用人工智能(AGI)的关键一步。 OpenAI近期已聘请多位在人形机器人控制算法领域拥有专长的研究人员。知情人士透露,公司的招聘目标明确指向人形
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2025-09-15 13:27:31
IT之家 9 月 15 日消息,综合台媒《经济日报》《工商时报》报道,英伟达正推动上游供应商开发一类名为 MLCP(IT之家注:#微通道水冷板) 的水冷散热组件,以应对英伟达 AI GPU 芯片随代际更替不断上升的发热。
@逻辑吹吹:孙姐吹:麦格米特800Y
麦格米特再更新:海外突破在即,明年有望进入业绩兑现期-0915通过产业调研,我们看到近期麦格米特AI服务器电源业务顺利拿到英业达批量框架订单,基本上打消了市场对于其是否能拿到海外大单的质疑。#当前价格和订单层面已无大分歧;耐心等待业绩落地,从各环节市值对比角度看(pcb、光模块、液冷、电源),我们认
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2025-09-15 13:00:22
孙姐吹:麦格米特800Y
麦格米特再更新:海外突破在即,明年有望进入业绩兑现期-0915通过产业调研,我们看到近期麦格米特AI服务器电源业务顺利拿到英业达批量框架订单,基本上打消了市场对于其是否能拿到海外大单的质疑。#当前价格和订单层面已无大分歧;耐心等待业绩落地,从各环节市值对比角度看(pcb、光模块、液冷、电源),我们认为电源性价比仍非常高。🌼具体更新如下: 1、目前是框架协议、预计在10e的体量,后续订单具体落地情况主要根据客户各个季度及各月的情况,滚动下单(主要在26年落地); 2、产品包含3kw及5.5kw两
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海鸥股份:国内唯一获北美认证的数据中心冷却塔供公司!
海鸥股份:公司是算力和半导体冷却塔龙头,台积电供应商将成为国内唯一获北美认证的数据中心冷却塔供公司,在手订单近40亿元。2024年10月23日互动,公司冷却塔可应用于数据算力中心,己有冷却塔在数据中心应用的相关案例,北美缺电需要大量冷却塔服务; 海鸥股份整合传统冷却塔技术与半导体行业特殊需求,打造差异化产品矩阵: 1、干式冷却塔:针对半导体厂房 “低湿度、高洁净度” 要求,开发干式冷却方案,较传统湿式冷却塔节水 70% ,在台积电台中晶圆厂应用后,年节水超 50 万吨,既满足环保要求又降低运营成
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@逻辑吹吹:玄学马+福建马:福建云中马纺织有限公司
《五绝·云中马咏怀》 玄驹跃海轻,归蹄连海峡 团圆月正明,山河共锦程核心子公司信息 公司名称:福建云中马纺织有限公司 法定代表人: 叶福忠 成立日期: 2020年11月10日 注册地址: 福建省宁德市福鼎市龙安开发区玉岐项目集中区 注册资本: 10,000万人民币 企业
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玄学马+福建马:福建云中马纺织有限公司
《五绝·云中马咏怀》 玄驹跃海轻,归蹄连海峡 团圆月正明,山河共锦程 核心子公司信息 公司名称:福建云中马纺织有限公司 法定代表人: 叶福忠 成立日期: 2020年11月10日 注册地址: 福建省宁德市福鼎市龙安开发区玉岐项目集中区 注册资本: 10,000万人民币 企业类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 当前状态: 存续(在营、开业、在册) 股权关系 福建云中马纺织有限公司 是由 浙江云中马股份有限公司(上市公司) 全资控股的子公司。 业务定位与重要性 根据云中马公司的公开披
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诺德股份:2025年10月重磅发布AI电子铜箔新品!市场欠你一个板!
息面上:Rubin架构(英伟达下一代GPU)有望提前至2026年上市,成为未来高端AI算力主导者。性能飞跃:算力为GB300的3.3倍,可单卡运行万亿参数模型,训练周期从3个月缩至2周。2026年市场份额预计达20%-30%,随后快速取代GB系列,主导万亿参数模型训练市场。 AI服务器对HVLP铜箔需求激增(单台用量为传统服务器的8倍),英伟达新一代Rubin平台明确采用HVLP 5代铜箔配套PTFE基板,推动价值量提升。这一轮由行业龙头引领的涨价,强化了高端铜箔(HVLP)环节因产能转换与需求
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跃岭股份:中光芯要IPO LE ;光模块 1.6T,最大预期差!
海外大客户近期连续上调2026年1.6T光模块采购计划,从最初的1000万只上调至2000万只,主要因GB300与后续Rubin平台加速部署,AI训练与推理网络带宽需求快速增长。当前,CPO技术凭借低功耗、高带宽优势,成为AI算力集群不可或缺的核心技术,预计2026年市场规模将达81亿美元,年复合增长率超80% OpenAI发布最强模型GPT-5,奥特曼在发布会上评价GPT-5是“此前所有模型的巨大飞跃”。 美图、figma的成功,开启了AI的航海时代! 随即,新一轮的算力竞赛,算力即国力,全球
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跃岭股份拥有的中科光芯是国内唯一能做光芯片的公司
一、为什么是光芯片隐形龙头? 跃岭股份自身在光通讯领域直接业务较少,但通过持股中石光芯和中科光芯在光芯片领域具有重要地位和实力。中科光芯是国内唯一能量产InP光芯片的IDM玩家,其25G以上高速光芯片市占率达8% 二、参股大于36%的中科光芯具有独特的全球领先优势技术:中科光芯的核心技术InP外延片制备,覆盖从外延结构设计、材料生长到精细化工程控制的全链条,其850nm VCSEL光芯片单通道速率达100Gbps,多结VCSEL光电转换效率超55%,性能指标全球领先。 三、为什么未来蕴含8倍飙升
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@逻辑吹吹:重磅海天瑞声 --行业公认“数据标注第一股”:国外Ai标注公司估值爆炸!千亿是起步;
37岁1200亿,AI标注的他登顶今年最年轻富豪37岁1200亿,他登顶今年最年轻富豪
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重磅海天瑞声 --行业公认“数据标注第一股”:国外Ai标注公司估值爆炸!千亿是起步;
37岁1200亿,AI标注的他登顶今年最年轻富豪 37岁1200亿,他登顶今年最年轻富豪 华尔街见闻 2025年09月30日 05:09 北京 以下文章来源于投资界 一位超级新贵诞生。 Edwin Chen,这位华裔面孔正在成为AI新霸主。据《福布斯》报道,他所创办的Surge AI正在进行10亿美元首轮融资,对应估值升至约240亿美元(约合1712亿元人民币)。 早年毕业于麻省理工学院,Edwin Chen先后在对冲基金、谷歌、Facebook等工作,直至32岁那年亲自下场创业。过去五年里,S
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丰立智能:左手特斯拉右手星动纪元--谐波减速器冠军!
丰立智能,作为人形机器人核心零部件的领军供应商,其估值逻辑亟待重塑。公司专注于齿轮、谐波和行星减速器、蜗轮蜗杆等产品的研发与生产,是国内小模数齿轮领域的隐形冠军。丰立智能专注于齿轮及减速器的研发与生产,尤其在小模数齿轮领域具备领先地位,其谐波减速器技术可媲美日本哈默纳科,为多个知名品牌提供支持。人形机器人对小模数齿轮的需求量大,特别是在减速器内部、手臂关节以及灵巧手的电机部分,微型齿轮箱发挥着至关重要的作用。据统计,特斯拉机器人单机使用的齿轮数量超过100个,平均单价超过2000元。 丰立智能在
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新疆算力第一股!晚上大礼包
日科化学(300214.SZ)通过液冷服务器与算力租赁双轮驱动,构建起 "化工 + 算力" 的战略护城河。其控股企业碳和科技打造的新疆首个板式液冷智算中心,以行业领先的 1.13 超低 PUE(电源使用效率)和 30KW 高密度水冷机柜技术,成为 "东数西算" 工程的标杆项目。一、液冷技术:重新定义数据中心能效标准 碳和科技的液冷智算中心采用全球领先的板式水冷散热系统,单机柜计算能力达传统机柜的 5-7 倍,而能耗仅为传统数据中心的 1/6。其独创的 "余热回收 — 热量循环利用" 技术,将服务
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孙姐最新系列:【东田微】重视AI云端涨价最猛的细分-法拉第旋转片涨价一倍!
0917#东田微更新 1.法拉第旋转片涨价带动下游隔离器涨价,成本3.5元,全成本7,目前售价12,一只隔离器利润5块。明年法拉第旋转片缺口2亿+,是光模块卡脖子环节,现在各家厂商高度重视,都是求着要锁份额,预计涨价持续。 2.法拉第旋转片6000万片库存,增厚3亿利润,长协,4000万片,未来隔离器如果涨价到18左右,每年增厚公司4.5亿利润,主业1.5亿利润 3.估值逻辑:扩产困难,给20x PE,隔离器4.5*20=90亿,主业1.5亿*30=45亿,135亿,重点关注 【天风电新&高速光
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中欣氟材:人形机器人PEEK材料+光刻胶+钠离子电池
#人形机器人赛道迎来重量级更新催化,#轻量化材料-PEEK材料 成为此次新突破的关键! 人形机器人 相比普通的工业机器人最差异化的赛道!本周末的两大催化主要聚焦在人形机器人领域。建议关注#人形机器人独特的轻量化新材料PEEK赛道! 催化事件:#1、马斯克2月24日周六下午震撼发布了人形机器人擎天柱Optimus的最新行走视频,截止目前已近6300万查看,引爆周末全球对人形机器人产业的关注!此次视频展示了擎天柱Optimus场地内行走,并配有诙谐的标题“完成每日步数目标”。本次视频相比上次24年1
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五洲新春:新剑传动已投入26亿建设年产百万台的产线,批量已送至特斯拉测试线进行验证!!!
人形机器人多点催化,9月下半月最强主线浮现 报道:OpenAI正在组建人形机器人算法团队 华尔街见闻2025-09-16 11:36上海 在人工智能竞赛日益白热化的背景下,OpenAI正悄然加速其在机器人领域的布局。 据《连线》9月15日报道,OpenAI正加速其在机器人技术领域的投入,或通过组建一支专注于人形机器人的新团队,押注与物理世界的交互是实现通用人工智能(AGI)的关键一步。 OpenAI近期已聘请多位在人形机器人控制算法领域拥有专长的研究人员。知情人士透露,公司的招聘目标明确指向人形
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IT之家 9 月 15 日消息,综合台媒《经济日报》《工商时报》报道,英伟达正推动上游供应商开发一类名为 MLCP(IT之家注:#微通道水冷板) 的水冷散热组件,以应对英伟达 AI GPU 芯片随代际更替不断上升的发热。
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麦格米特再更新:海外突破在即,明年有望进入业绩兑现期-0915通过产业调研,我们看到近期麦格米特AI服务器电源业务顺利拿到英业达批量框架订单,基本上打消了市场对于其是否能拿到海外大单的质疑。#当前价格和订单层面已无大分歧;耐心等待业绩落地,从各环节市值对比角度看(pcb、光模块、液冷、电源),我们认
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麦格米特再更新:海外突破在即,明年有望进入业绩兑现期-0915通过产业调研,我们看到近期麦格米特AI服务器电源业务顺利拿到英业达批量框架订单,基本上打消了市场对于其是否能拿到海外大单的质疑。#当前价格和订单层面已无大分歧;耐心等待业绩落地,从各环节市值对比角度看(pcb、光模块、液冷、电源),我们认为电源性价比仍非常高。🌼具体更新如下: 1、目前是框架协议、预计在10e的体量,后续订单具体落地情况主要根据客户各个季度及各月的情况,滚动下单(主要在26年落地); 2、产品包含3kw及5.5kw两
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海鸥股份:国内唯一获北美认证的数据中心冷却塔供公司!
海鸥股份:公司是算力和半导体冷却塔龙头,台积电供应商将成为国内唯一获北美认证的数据中心冷却塔供公司,在手订单近40亿元。2024年10月23日互动,公司冷却塔可应用于数据算力中心,己有冷却塔在数据中心应用的相关案例,北美缺电需要大量冷却塔服务; 海鸥股份整合传统冷却塔技术与半导体行业特殊需求,打造差异化产品矩阵: 1、干式冷却塔:针对半导体厂房 “低湿度、高洁净度” 要求,开发干式冷却方案,较传统湿式冷却塔节水 70% ,在台积电台中晶圆厂应用后,年节水超 50 万吨,既满足环保要求又降低运营成
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2025-11-04 14:49:01
福建马
@逻辑吹吹:玄学马+福建马:福建云中马纺织有限公司
《五绝·云中马咏怀》 玄驹跃海轻,归蹄连海峡 团圆月正明,山河共锦程核心子公司信息 公司名称:福建云中马纺织有限公司 法定代表人: 叶福忠 成立日期: 2020年11月10日 注册地址: 福建省宁德市福鼎市龙安开发区玉岐项目集中区 注册资本: 10,000万人民币 企业
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2025-11-04 13:17:16
玄学马+福建马:福建云中马纺织有限公司
《五绝·云中马咏怀》 玄驹跃海轻,归蹄连海峡 团圆月正明,山河共锦程 核心子公司信息 公司名称:福建云中马纺织有限公司 法定代表人: 叶福忠 成立日期: 2020年11月10日 注册地址: 福建省宁德市福鼎市龙安开发区玉岐项目集中区 注册资本: 10,000万人民币 企业类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 当前状态: 存续(在营、开业、在册) 股权关系 福建云中马纺织有限公司 是由 浙江云中马股份有限公司(上市公司) 全资控股的子公司。 业务定位与重要性 根据云中马公司的公开披
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2025-10-29 10:41:59
诺德股份:2025年10月重磅发布AI电子铜箔新品!市场欠你一个板!
息面上:Rubin架构(英伟达下一代GPU)有望提前至2026年上市,成为未来高端AI算力主导者。性能飞跃:算力为GB300的3.3倍,可单卡运行万亿参数模型,训练周期从3个月缩至2周。2026年市场份额预计达20%-30%,随后快速取代GB系列,主导万亿参数模型训练市场。 AI服务器对HVLP铜箔需求激增(单台用量为传统服务器的8倍),英伟达新一代Rubin平台明确采用HVLP 5代铜箔配套PTFE基板,推动价值量提升。这一轮由行业龙头引领的涨价,强化了高端铜箔(HVLP)环节因产能转换与需求
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2025-10-23 10:14:51
跃岭股份:中光芯要IPO LE ;光模块 1.6T,最大预期差!
海外大客户近期连续上调2026年1.6T光模块采购计划,从最初的1000万只上调至2000万只,主要因GB300与后续Rubin平台加速部署,AI训练与推理网络带宽需求快速增长。当前,CPO技术凭借低功耗、高带宽优势,成为AI算力集群不可或缺的核心技术,预计2026年市场规模将达81亿美元,年复合增长率超80% OpenAI发布最强模型GPT-5,奥特曼在发布会上评价GPT-5是“此前所有模型的巨大飞跃”。 美图、figma的成功,开启了AI的航海时代! 随即,新一轮的算力竞赛,算力即国力,全球
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2025-10-15 10:10:49
跃岭股份拥有的中科光芯是国内唯一能做光芯片的公司
一、为什么是光芯片隐形龙头? 跃岭股份自身在光通讯领域直接业务较少,但通过持股中石光芯和中科光芯在光芯片领域具有重要地位和实力。中科光芯是国内唯一能量产InP光芯片的IDM玩家,其25G以上高速光芯片市占率达8% 二、参股大于36%的中科光芯具有独特的全球领先优势技术:中科光芯的核心技术InP外延片制备,覆盖从外延结构设计、材料生长到精细化工程控制的全链条,其850nm VCSEL光芯片单通道速率达100Gbps,多结VCSEL光电转换效率超55%,性能指标全球领先。 三、为什么未来蕴含8倍飙升
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2025-09-30 12:26:08
起飞
@逻辑吹吹:重磅海天瑞声 --行业公认“数据标注第一股”:国外Ai标注公司估值爆炸!千亿是起步;
37岁1200亿,AI标注的他登顶今年最年轻富豪37岁1200亿,他登顶今年最年轻富豪
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2025-09-30 12:17:24
重磅海天瑞声 --行业公认“数据标注第一股”:国外Ai标注公司估值爆炸!千亿是起步;
37岁1200亿,AI标注的他登顶今年最年轻富豪 37岁1200亿,他登顶今年最年轻富豪 华尔街见闻 2025年09月30日 05:09 北京 以下文章来源于投资界 一位超级新贵诞生。 Edwin Chen,这位华裔面孔正在成为AI新霸主。据《福布斯》报道,他所创办的Surge AI正在进行10亿美元首轮融资,对应估值升至约240亿美元(约合1712亿元人民币)。 早年毕业于麻省理工学院,Edwin Chen先后在对冲基金、谷歌、Facebook等工作,直至32岁那年亲自下场创业。过去五年里,S
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2025-09-29 11:26:25
丰立智能:左手特斯拉右手星动纪元--谐波减速器冠军!
丰立智能,作为人形机器人核心零部件的领军供应商,其估值逻辑亟待重塑。公司专注于齿轮、谐波和行星减速器、蜗轮蜗杆等产品的研发与生产,是国内小模数齿轮领域的隐形冠军。丰立智能专注于齿轮及减速器的研发与生产,尤其在小模数齿轮领域具备领先地位,其谐波减速器技术可媲美日本哈默纳科,为多个知名品牌提供支持。人形机器人对小模数齿轮的需求量大,特别是在减速器内部、手臂关节以及灵巧手的电机部分,微型齿轮箱发挥着至关重要的作用。据统计,特斯拉机器人单机使用的齿轮数量超过100个,平均单价超过2000元。 丰立智能在
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新疆算力第一股!晚上大礼包
日科化学(300214.SZ)通过液冷服务器与算力租赁双轮驱动,构建起 "化工 + 算力" 的战略护城河。其控股企业碳和科技打造的新疆首个板式液冷智算中心,以行业领先的 1.13 超低 PUE(电源使用效率)和 30KW 高密度水冷机柜技术,成为 "东数西算" 工程的标杆项目。一、液冷技术:重新定义数据中心能效标准 碳和科技的液冷智算中心采用全球领先的板式水冷散热系统,单机柜计算能力达传统机柜的 5-7 倍,而能耗仅为传统数据中心的 1/6。其独创的 "余热回收 — 热量循环利用" 技术,将服务
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孙姐最新系列:【东田微】重视AI云端涨价最猛的细分-法拉第旋转片涨价一倍!
0917#东田微更新 1.法拉第旋转片涨价带动下游隔离器涨价,成本3.5元,全成本7,目前售价12,一只隔离器利润5块。明年法拉第旋转片缺口2亿+,是光模块卡脖子环节,现在各家厂商高度重视,都是求着要锁份额,预计涨价持续。 2.法拉第旋转片6000万片库存,增厚3亿利润,长协,4000万片,未来隔离器如果涨价到18左右,每年增厚公司4.5亿利润,主业1.5亿利润 3.估值逻辑:扩产困难,给20x PE,隔离器4.5*20=90亿,主业1.5亿*30=45亿,135亿,重点关注 【天风电新&高速光
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中欣氟材:人形机器人PEEK材料+光刻胶+钠离子电池
#人形机器人赛道迎来重量级更新催化,#轻量化材料-PEEK材料 成为此次新突破的关键! 人形机器人 相比普通的工业机器人最差异化的赛道!本周末的两大催化主要聚焦在人形机器人领域。建议关注#人形机器人独特的轻量化新材料PEEK赛道! 催化事件:#1、马斯克2月24日周六下午震撼发布了人形机器人擎天柱Optimus的最新行走视频,截止目前已近6300万查看,引爆周末全球对人形机器人产业的关注!此次视频展示了擎天柱Optimus场地内行走,并配有诙谐的标题“完成每日步数目标”。本次视频相比上次24年1
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2025-09-16 12:47:22
五洲新春:新剑传动已投入26亿建设年产百万台的产线,批量已送至特斯拉测试线进行验证!!!
人形机器人多点催化,9月下半月最强主线浮现 报道:OpenAI正在组建人形机器人算法团队 华尔街见闻2025-09-16 11:36上海 在人工智能竞赛日益白热化的背景下,OpenAI正悄然加速其在机器人领域的布局。 据《连线》9月15日报道,OpenAI正加速其在机器人技术领域的投入,或通过组建一支专注于人形机器人的新团队,押注与物理世界的交互是实现通用人工智能(AGI)的关键一步。 OpenAI近期已聘请多位在人形机器人控制算法领域拥有专长的研究人员。知情人士透露,公司的招聘目标明确指向人形
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2025-09-15 13:27:31
IT之家 9 月 15 日消息,综合台媒《经济日报》《工商时报》报道,英伟达正推动上游供应商开发一类名为 MLCP(IT之家注:#微通道水冷板) 的水冷散热组件,以应对英伟达 AI GPU 芯片随代际更替不断上升的发热。
@逻辑吹吹:孙姐吹:麦格米特800Y
麦格米特再更新:海外突破在即,明年有望进入业绩兑现期-0915通过产业调研,我们看到近期麦格米特AI服务器电源业务顺利拿到英业达批量框架订单,基本上打消了市场对于其是否能拿到海外大单的质疑。#当前价格和订单层面已无大分歧;耐心等待业绩落地,从各环节市值对比角度看(pcb、光模块、液冷、电源),我们认
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2025-09-15 13:00:22
孙姐吹:麦格米特800Y
麦格米特再更新:海外突破在即,明年有望进入业绩兑现期-0915通过产业调研,我们看到近期麦格米特AI服务器电源业务顺利拿到英业达批量框架订单,基本上打消了市场对于其是否能拿到海外大单的质疑。#当前价格和订单层面已无大分歧;耐心等待业绩落地,从各环节市值对比角度看(pcb、光模块、液冷、电源),我们认为电源性价比仍非常高。🌼具体更新如下: 1、目前是框架协议、预计在10e的体量,后续订单具体落地情况主要根据客户各个季度及各月的情况,滚动下单(主要在26年落地); 2、产品包含3kw及5.5kw两
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海鸥股份:国内唯一获北美认证的数据中心冷却塔供公司!
海鸥股份:公司是算力和半导体冷却塔龙头,台积电供应商将成为国内唯一获北美认证的数据中心冷却塔供公司,在手订单近40亿元。2024年10月23日互动,公司冷却塔可应用于数据算力中心,己有冷却塔在数据中心应用的相关案例,北美缺电需要大量冷却塔服务; 海鸥股份整合传统冷却塔技术与半导体行业特殊需求,打造差异化产品矩阵: 1、干式冷却塔:针对半导体厂房 “低湿度、高洁净度” 要求,开发干式冷却方案,较传统湿式冷却塔节水 70% ,在台积电台中晶圆厂应用后,年节水超 50 万吨,既满足环保要求又降低运营成
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@逻辑吹吹:玄学马+福建马:福建云中马纺织有限公司
《五绝·云中马咏怀》 玄驹跃海轻,归蹄连海峡 团圆月正明,山河共锦程核心子公司信息 公司名称:福建云中马纺织有限公司 法定代表人: 叶福忠 成立日期: 2020年11月10日 注册地址: 福建省宁德市福鼎市龙安开发区玉岐项目集中区 注册资本: 10,000万人民币 企业
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玄学马+福建马:福建云中马纺织有限公司
《五绝·云中马咏怀》 玄驹跃海轻,归蹄连海峡 团圆月正明,山河共锦程 核心子公司信息 公司名称:福建云中马纺织有限公司 法定代表人: 叶福忠 成立日期: 2020年11月10日 注册地址: 福建省宁德市福鼎市龙安开发区玉岐项目集中区 注册资本: 10,000万人民币 企业类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 当前状态: 存续(在营、开业、在册) 股权关系 福建云中马纺织有限公司 是由 浙江云中马股份有限公司(上市公司) 全资控股的子公司。 业务定位与重要性 根据云中马公司的公开披
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诺德股份:2025年10月重磅发布AI电子铜箔新品!市场欠你一个板!
息面上:Rubin架构(英伟达下一代GPU)有望提前至2026年上市,成为未来高端AI算力主导者。性能飞跃:算力为GB300的3.3倍,可单卡运行万亿参数模型,训练周期从3个月缩至2周。2026年市场份额预计达20%-30%,随后快速取代GB系列,主导万亿参数模型训练市场。 AI服务器对HVLP铜箔需求激增(单台用量为传统服务器的8倍),英伟达新一代Rubin平台明确采用HVLP 5代铜箔配套PTFE基板,推动价值量提升。这一轮由行业龙头引领的涨价,强化了高端铜箔(HVLP)环节因产能转换与需求
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跃岭股份:中光芯要IPO LE ;光模块 1.6T,最大预期差!
海外大客户近期连续上调2026年1.6T光模块采购计划,从最初的1000万只上调至2000万只,主要因GB300与后续Rubin平台加速部署,AI训练与推理网络带宽需求快速增长。当前,CPO技术凭借低功耗、高带宽优势,成为AI算力集群不可或缺的核心技术,预计2026年市场规模将达81亿美元,年复合增长率超80% OpenAI发布最强模型GPT-5,奥特曼在发布会上评价GPT-5是“此前所有模型的巨大飞跃”。 美图、figma的成功,开启了AI的航海时代! 随即,新一轮的算力竞赛,算力即国力,全球
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跃岭股份拥有的中科光芯是国内唯一能做光芯片的公司
一、为什么是光芯片隐形龙头? 跃岭股份自身在光通讯领域直接业务较少,但通过持股中石光芯和中科光芯在光芯片领域具有重要地位和实力。中科光芯是国内唯一能量产InP光芯片的IDM玩家,其25G以上高速光芯片市占率达8% 二、参股大于36%的中科光芯具有独特的全球领先优势技术:中科光芯的核心技术InP外延片制备,覆盖从外延结构设计、材料生长到精细化工程控制的全链条,其850nm VCSEL光芯片单通道速率达100Gbps,多结VCSEL光电转换效率超55%,性能指标全球领先。 三、为什么未来蕴含8倍飙升
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@逻辑吹吹:重磅海天瑞声 --行业公认“数据标注第一股”:国外Ai标注公司估值爆炸!千亿是起步;
37岁1200亿,AI标注的他登顶今年最年轻富豪37岁1200亿,他登顶今年最年轻富豪
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重磅海天瑞声 --行业公认“数据标注第一股”:国外Ai标注公司估值爆炸!千亿是起步;
37岁1200亿,AI标注的他登顶今年最年轻富豪 37岁1200亿,他登顶今年最年轻富豪 华尔街见闻 2025年09月30日 05:09 北京 以下文章来源于投资界 一位超级新贵诞生。 Edwin Chen,这位华裔面孔正在成为AI新霸主。据《福布斯》报道,他所创办的Surge AI正在进行10亿美元首轮融资,对应估值升至约240亿美元(约合1712亿元人民币)。 早年毕业于麻省理工学院,Edwin Chen先后在对冲基金、谷歌、Facebook等工作,直至32岁那年亲自下场创业。过去五年里,S
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丰立智能:左手特斯拉右手星动纪元--谐波减速器冠军!
丰立智能,作为人形机器人核心零部件的领军供应商,其估值逻辑亟待重塑。公司专注于齿轮、谐波和行星减速器、蜗轮蜗杆等产品的研发与生产,是国内小模数齿轮领域的隐形冠军。丰立智能专注于齿轮及减速器的研发与生产,尤其在小模数齿轮领域具备领先地位,其谐波减速器技术可媲美日本哈默纳科,为多个知名品牌提供支持。人形机器人对小模数齿轮的需求量大,特别是在减速器内部、手臂关节以及灵巧手的电机部分,微型齿轮箱发挥着至关重要的作用。据统计,特斯拉机器人单机使用的齿轮数量超过100个,平均单价超过2000元。 丰立智能在
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新疆算力第一股!晚上大礼包
日科化学(300214.SZ)通过液冷服务器与算力租赁双轮驱动,构建起 "化工 + 算力" 的战略护城河。其控股企业碳和科技打造的新疆首个板式液冷智算中心,以行业领先的 1.13 超低 PUE(电源使用效率)和 30KW 高密度水冷机柜技术,成为 "东数西算" 工程的标杆项目。一、液冷技术:重新定义数据中心能效标准 碳和科技的液冷智算中心采用全球领先的板式水冷散热系统,单机柜计算能力达传统机柜的 5-7 倍,而能耗仅为传统数据中心的 1/6。其独创的 "余热回收 — 热量循环利用" 技术,将服务
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孙姐最新系列:【东田微】重视AI云端涨价最猛的细分-法拉第旋转片涨价一倍!
0917#东田微更新 1.法拉第旋转片涨价带动下游隔离器涨价,成本3.5元,全成本7,目前售价12,一只隔离器利润5块。明年法拉第旋转片缺口2亿+,是光模块卡脖子环节,现在各家厂商高度重视,都是求着要锁份额,预计涨价持续。 2.法拉第旋转片6000万片库存,增厚3亿利润,长协,4000万片,未来隔离器如果涨价到18左右,每年增厚公司4.5亿利润,主业1.5亿利润 3.估值逻辑:扩产困难,给20x PE,隔离器4.5*20=90亿,主业1.5亿*30=45亿,135亿,重点关注 【天风电新&高速光
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中欣氟材:人形机器人PEEK材料+光刻胶+钠离子电池
#人形机器人赛道迎来重量级更新催化,#轻量化材料-PEEK材料 成为此次新突破的关键! 人形机器人 相比普通的工业机器人最差异化的赛道!本周末的两大催化主要聚焦在人形机器人领域。建议关注#人形机器人独特的轻量化新材料PEEK赛道! 催化事件:#1、马斯克2月24日周六下午震撼发布了人形机器人擎天柱Optimus的最新行走视频,截止目前已近6300万查看,引爆周末全球对人形机器人产业的关注!此次视频展示了擎天柱Optimus场地内行走,并配有诙谐的标题“完成每日步数目标”。本次视频相比上次24年1
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五洲新春:新剑传动已投入26亿建设年产百万台的产线,批量已送至特斯拉测试线进行验证!!!
人形机器人多点催化,9月下半月最强主线浮现 报道:OpenAI正在组建人形机器人算法团队 华尔街见闻2025-09-16 11:36上海 在人工智能竞赛日益白热化的背景下,OpenAI正悄然加速其在机器人领域的布局。 据《连线》9月15日报道,OpenAI正加速其在机器人技术领域的投入,或通过组建一支专注于人形机器人的新团队,押注与物理世界的交互是实现通用人工智能(AGI)的关键一步。 OpenAI近期已聘请多位在人形机器人控制算法领域拥有专长的研究人员。知情人士透露,公司的招聘目标明确指向人形
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IT之家 9 月 15 日消息,综合台媒《经济日报》《工商时报》报道,英伟达正推动上游供应商开发一类名为 MLCP(IT之家注:#微通道水冷板) 的水冷散热组件,以应对英伟达 AI GPU 芯片随代际更替不断上升的发热。
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麦格米特再更新:海外突破在即,明年有望进入业绩兑现期-0915通过产业调研,我们看到近期麦格米特AI服务器电源业务顺利拿到英业达批量框架订单,基本上打消了市场对于其是否能拿到海外大单的质疑。#当前价格和订单层面已无大分歧;耐心等待业绩落地,从各环节市值对比角度看(pcb、光模块、液冷、电源),我们认
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麦格米特再更新:海外突破在即,明年有望进入业绩兑现期-0915通过产业调研,我们看到近期麦格米特AI服务器电源业务顺利拿到英业达批量框架订单,基本上打消了市场对于其是否能拿到海外大单的质疑。#当前价格和订单层面已无大分歧;耐心等待业绩落地,从各环节市值对比角度看(pcb、光模块、液冷、电源),我们认为电源性价比仍非常高。🌼具体更新如下: 1、目前是框架协议、预计在10e的体量,后续订单具体落地情况主要根据客户各个季度及各月的情况,滚动下单(主要在26年落地); 2、产品包含3kw及5.5kw两
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