异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
小虾米
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
小虾米
为国接盘的龙头选手
2023-04-09 09:13:09
【金山办公】MiniMaX:一级市场估值最高的大模型初创企业,米哈游投资,雷军系唯一救星
【金山办公】MiniMaX:一级市场估值最高的大模型初创企业,米哈游投资,雷军系唯一救星 (1)前商汤科技副总裁、通用智能技术负责人闫俊杰已进军多模态AI大模型领域,于2021年11月成立人工智能公司MiniMax,形成了文本到视觉(text to visual)、文本到语音(text to audio)、文本到文本(text to text)三大模态的基础模型架构,是国内第一家同时拥有3个模态大模型能力的创业公司。商业模式与OpenAI相似,包括to C与to B两大方向。在to C方向,其首
S
金山办公
S
小米集团-W
S
传音控股
S
金山云
5
3
8
5.17
小虾米
为国接盘的龙头选手
2023-03-30 22:24:50
应用侧小模型龙头--云从科技,新寒武纪与新三六零
AI应用侧选股看L1小模型,小模型看场景数据和国家队,国家队看云从科技,云从科技看CWOS银河人工智能操作系统,目标价看30倍23年PS=550亿,80%空间。 1)AI应用侧选股应该区分一种能力:L1的行业小模型,与L2的应用场景开发,前者的平台属性、拓展能力、市场空间,以及与L0通识大模型的合作话语权,远大于后者。目前市场在挖掘应用侧标的时的困扰是,标的太多,范畴太广,区别不大,我们认为重要的区分点就是L1小模型的能力,主要的几个小模型厂商:办公(金山办公)、金融(同花顺)、政府、轨交、银行
S
云从科技
S
寒武纪
S
三六零
8
2
6
6.31
小虾米
为国接盘的龙头选手
2023-03-06 14:08:51
石基信息——中国唯一全球推广SaaS公司,突破重要大客户
Fletcher Hotels与石基达成合作,将全面采用纯云架构的石基企业平台。独立连锁酒店集团Fletcher Hotels总部位于荷兰,旗下共有110家酒店,石基则一直致力于全球酒店业技术创新。石基企业平台将全面赋能Fletcher Hotels优化运营流程,并在提升整体宾客体验的同时实现效率提升。 letcher Hotels 已与石基签订协议,将在旗下超过100家酒店采用并实施石基企业平台,为宾客提供更为卓越的服务体验。 (2023年3月6日,德国柏林)Fletcher Hotels与石
S
石基信息
0
0
2
4.68
小虾米
为国接盘的龙头选手
2022-08-12 11:00:39
东方证券:海光信息对应2025年2700-3000亿左右
【东方计算机】海光信息今天上市,1500亿以下可以上车,中科曙光机会值得重视 [庆祝]海光信息今天将登陆科创板,上市后成为计算机板块市值最高的公司没有悬念。公司今年收入预计破50亿、利润大概率达到9.7亿左右,增速分别为120%、196%,业务高增主要源于海光产品在性能、生态和供货可靠性方面均处于明显的领先地位,因此行业信创招标中份额领先。50亿收入中,CPU大约40亿,DCU(深度学习加速芯片)大约10亿。 [庆祝]我们预计,随着行业信创的不断推进,以及DCU等产品进一步放量,23-25年公司
S
海光信息
0
0
1
1.05
小虾米
为国接盘的龙头选手
2022-08-12 09:57:44
海光信息,最确定的信创标的,空间可能做到3000亿
25年估计服务器500万台,信创占一半,250万台,双路服务器,芯片500万颗,一颗1万元,500亿,海光占一半,250亿,给25%利润率,65亿利润,给个40-50倍PE,2500-3000亿市值,还可以翻倍! 【国盛计算机&电子】海光信息:龙头就位,增长翻倍! IPO:海光发行价最终定为36元/股,发行3亿股,共募集108亿,投后估值837亿。 性能:极具稀缺性的国产x86通用服务器芯片,且产品达到世界主流产品性能! 技术:海光3号量产、海光4号流片,证明技术已消化吸收、具备自我迭代能力!
S
海光信息
2
5
4
3.36
小虾米
为国接盘的龙头选手
2022-08-09 11:12:54
广立微,可以值三分之二个华大九天
【中信建投计算机】底部机会,重点推荐广立微 【卡位】 对于国内晶圆厂,现阶段最需要提升的是良率,在某些先进制程下,跟海外的良率差距可以大到10pct以上。伴随着先进工艺回国量产以及国产化线推广,如何把这些产线的良率提升起来至关重要,软硬件市场需求十分巨大。 我们去看半导体的投资,遵循的是先硬后软的逻辑,过去几年半导体设备领域解决了有或无的问题。那么如何把这些设备用的更好,就是接下来要做的事情,这个毫无疑问需要通过软件实现。当前市场具备这个卡位的上市公司只有广立微,凭借着软硬件协同以及部分数据的入
S
广立微
S
华大九天
6
4
7
9.41
小虾米
为国接盘的龙头选手
2022-08-05 10:59:41
信创——牛逼
大信创:决胜大时局的国产化要素 (此为真大格局)20220805 关键词:P 事件、JS行动 【点评】 1. 趋势:对抗加速,信安兜底。信息安全是底线,信创是核心,经此一役,国产化必须要进一步提速(此为长逻辑); 2. 业绩:业绩见底,反转在即。2022H1 新旧动能转换,新一轮周期即将启动,判断 Q3/Q4 新周期(中短期逻辑); 3. 研判:从小信创,到国产化。1)先硬后软,软硬齐进;2)新旧转换,需求释放;3)产业链外溢,全面国产化(5年全维度)。 【产业链】 1. CPU:海光信息/龙芯
S
海量数据
S
中国软件
S
卓易信息
6
3
4
5.96
小虾米
为国接盘的龙头选手
2022-08-05 10:31:42
广立微——可能超过华大九天的牛逼,还是Chiplet龙头
【中信建投计算机&电子】广立微:晶圆制造EDA龙头,兼具稀缺性、高增速和成长空间 WAT测试设备稀缺且高成长。公司业务由三种商业模式构成,卖设备、卖软件和卖服务。设备是WAT测试仪器,主要用于对测试芯片进行电学测试。该设备高壁垒、高粘性,替代难度非常大。目前,全球该设备的95%市场被是德科技占据,#国内主要就广立微一家有可商业化的产品。该设备需求跟晶圆厂扩产相关,国内晶圆厂产能一年90-100万片/月(折合8英寸晶圆),每2k/片一个月的产能需要一台设备,每年约400-500台需求量。设备单价平
S
广立微
3
3
1
3.78
小虾米
为国接盘的龙头选手
2022-08-05 10:27:31
华峰测控——Chiplet real 龙头,龙一没有其他
【中金半导体】华峰测控(688200.SH)股价表现优异,今日继续领涨板块,我们认为其背后主要驱动因素在于公司在上海地区疫情影响过后,公司7月份新增订单水平出现好转,在今年上半年转销情况相对疲软的背景下,三季度转销情况也有望呈现环比改善,但仍需要观察8,9月的边际变化情况。 我们认为,公司在多元化的产品结构(模拟,混合类SoC,功率IPM/PIM,第三代化合物半导体)及客户结构(封测,IDM,设计)支撑下,依然是国内半导体测试设备细分领域的龙头标的。 对于长期天花板来看,我们认为:1)内生来看,
S
华峰测控
1
1
1
3.38
小虾米
为国接盘的龙头选手
2022-08-04 12:17:55
晶盛机电——因为光伏、人工钻石太优秀,而被忽略的半导体设备龙头
【晶盛机电】最新交流观点跟踪【东吴机械】 光伏设备:预计2022年客户数量多于2021年,总量上在手订单200亿元左右。 2021年扩产160GW左右,截至2021年底晶盛在手订单200亿元,其中中环大单50GW贡献较多,2022年来看晶盛的客户数量会比2021年多,总量上预计2022年的在手订单也会有200亿左右。 至于是否为订单高点,光伏属于高增长赛道,海外市场增长快,考虑到光伏行业没有规模就没有竞争优势,各家厂商都会极力扩产,同时叠加技术进步,设备就能不断迭代。 耗材:预计23年坩埚+金刚
S
晶盛机电
0
3
2
4.50
小虾米
为国接盘的龙头选手
2022-08-04 10:39:48
中国软件——自主可控龙头,just爆发
【国君计算机】自主可控,只争朝夕! ⭐大国竞争中IT架构自主可控的紧迫性再度提高。近日美方在台湾问题上加大对华挑衅,且计划禁止14nm制程EDA软件及生产设备对华出口,中美科技脱钩风险进一步增强,未来五年我国全面推动自主可控半导体产线落地以及完成自主可控IT设施替换的紧迫性再度提高,信创产业趋势不可逆转。 ⭐华为信创产业链出现积极变化,有望加速行业发展。近日华为新成立安信军团,过往华为信创软硬件产品及服务分属于多个BG,通过成立安信军团有望打通各业务线联系,缩短客户需求与解决方案、产品开发维护之
S
中国软件
S
海量数据
S
卓易信息
0
0
1
0.42
小虾米
为国接盘的龙头选手
2022-07-31 21:38:13
看好华为信创鲲鹏产业链——海量数据等
来自民生证券计算机组研报 构筑计算底座,鲲鹏生态愈发成熟。鸿蒙3.0志在成为智能终端设备的操作系统,而面向企业级的计算生态,华为则以鲲鹏芯片为核心,构筑鲲鹏计算产业链,而服务器目前是华为鲲鹏的重要落地载体。从架构上,华为主要聚焦基础软硬件,在芯片、主板、操作系统、数据库等关键环节进行布局,并逐步开放鲲鹏生态。 打造开源开放生态体系,协同伙伴发展鲲鹏产业。在 2019 华为全联接大会上,华为公司正式发布面向开发者的沃土计划 2.0,宣布未来 5 年将投入 15 亿美金,欢迎广大企业和个人开发者共同
S
海量数据
S
卓易信息
1
2
1
1.98
小虾米
为国接盘的龙头选手
2022-07-28 21:15:22
华大九天——明天上市,剑指千亿
国产EDA四大替代机遇值得关注。 1)断供可能性,此部分无需解释; 2)高质量收并购——详见报告海外巨头收并购解析部分,Synopsys后来居上也是源于一次收购; 3)教育市场高地——i.Sypnosys以此方式在我国市场中后来居上; ii.Ansys近年来仍有对我国高校捐赠软件的策略; 4)部分赛道弯道超车,如汽车电子、军工等——三大家之一的Mentor在市占率方面不具优势,但依托点工具的市场认可度,着重布局汽车电子,逐渐形成车载网络领域的领先地位。 模拟IC与数字IC竞争格局各异。Caden
S
华大九天
0
0
0
0.33
小虾米
为国接盘的龙头选手
2022-07-28 21:13:47
楚天龙——数字人民币,细分龙头
楚天龙:业绩高增长,数字经济及数字人民币再度被重点强调 业绩高增长。公司近期发布半年度业绩预告,上半年对公司业绩不利的因素有(1)智能卡上游芯片供应紧张,影响公司相关产品的接单、交货;(2)公司持续加大数字人民币相关产品与技术的研发投入,研发费用对公司2022年上半年及全年业绩造成一定影响。在克服了(1)(2)的情形下,公司实现归母净利润6,318万元至7,582万元,同比增长156% - 208%;实现扣非后的归母净利润5,983万元–7,257万元,同比增长185% - 246%。 数字经济
S
楚天龙
1
1
2
1.57
小虾米
为国接盘的龙头选手
2022-07-28 13:24:42
拓尔思——CHNBot的底层AI支撑,NLP国内龙头
卖方推荐【拓尔思】:saas产品化转型效果初显,‘语义理解’最核心标的 公司成立30年只专注于‘语义理解’这一人工智能细分赛道,是国内最早从事NLP技术研发的企业之一和中文全文检索技术的开创者。竞争力包括:1)对语言,尤其是中文理解的精准度;2)数据量丰富,由于创立早,数据量还包含互联网时代以前的数据。 商业模式向产品化改变初步得到验证:公司此前业务主要针对根据政企需求,把NLP技术进行加工按项目落地,使得业务拓展速度有限;2021年开始产品化转型,将大企业共性需求打磨成产品,向小B、小G进行推
S
拓尔思
6
2
5
6.52
上一页
1
2
3
下一页
前往
页
小虾米
为国接盘的龙头选手
2023-04-09 09:13:09
【金山办公】MiniMaX:一级市场估值最高的大模型初创企业,米哈游投资,雷军系唯一救星
【金山办公】MiniMaX:一级市场估值最高的大模型初创企业,米哈游投资,雷军系唯一救星 (1)前商汤科技副总裁、通用智能技术负责人闫俊杰已进军多模态AI大模型领域,于2021年11月成立人工智能公司MiniMax,形成了文本到视觉(text to visual)、文本到语音(text to audio)、文本到文本(text to text)三大模态的基础模型架构,是国内第一家同时拥有3个模态大模型能力的创业公司。商业模式与OpenAI相似,包括to C与to B两大方向。在to C方向,其首
S
金山办公
S
小米集团-W
S
传音控股
S
金山云
5
3
8
5.17
小虾米
为国接盘的龙头选手
2023-03-30 22:24:50
应用侧小模型龙头--云从科技,新寒武纪与新三六零
AI应用侧选股看L1小模型,小模型看场景数据和国家队,国家队看云从科技,云从科技看CWOS银河人工智能操作系统,目标价看30倍23年PS=550亿,80%空间。 1)AI应用侧选股应该区分一种能力:L1的行业小模型,与L2的应用场景开发,前者的平台属性、拓展能力、市场空间,以及与L0通识大模型的合作话语权,远大于后者。目前市场在挖掘应用侧标的时的困扰是,标的太多,范畴太广,区别不大,我们认为重要的区分点就是L1小模型的能力,主要的几个小模型厂商:办公(金山办公)、金融(同花顺)、政府、轨交、银行
S
云从科技
S
寒武纪
S
三六零
8
2
6
6.31
小虾米
为国接盘的龙头选手
2023-03-06 14:08:51
石基信息——中国唯一全球推广SaaS公司,突破重要大客户
Fletcher Hotels与石基达成合作,将全面采用纯云架构的石基企业平台。独立连锁酒店集团Fletcher Hotels总部位于荷兰,旗下共有110家酒店,石基则一直致力于全球酒店业技术创新。石基企业平台将全面赋能Fletcher Hotels优化运营流程,并在提升整体宾客体验的同时实现效率提升。 letcher Hotels 已与石基签订协议,将在旗下超过100家酒店采用并实施石基企业平台,为宾客提供更为卓越的服务体验。 (2023年3月6日,德国柏林)Fletcher Hotels与石
S
石基信息
0
0
2
4.68
小虾米
为国接盘的龙头选手
2022-08-12 11:00:39
东方证券:海光信息对应2025年2700-3000亿左右
【东方计算机】海光信息今天上市,1500亿以下可以上车,中科曙光机会值得重视 [庆祝]海光信息今天将登陆科创板,上市后成为计算机板块市值最高的公司没有悬念。公司今年收入预计破50亿、利润大概率达到9.7亿左右,增速分别为120%、196%,业务高增主要源于海光产品在性能、生态和供货可靠性方面均处于明显的领先地位,因此行业信创招标中份额领先。50亿收入中,CPU大约40亿,DCU(深度学习加速芯片)大约10亿。 [庆祝]我们预计,随着行业信创的不断推进,以及DCU等产品进一步放量,23-25年公司
S
海光信息
0
0
1
1.05
小虾米
为国接盘的龙头选手
2022-08-12 09:57:44
海光信息,最确定的信创标的,空间可能做到3000亿
25年估计服务器500万台,信创占一半,250万台,双路服务器,芯片500万颗,一颗1万元,500亿,海光占一半,250亿,给25%利润率,65亿利润,给个40-50倍PE,2500-3000亿市值,还可以翻倍! 【国盛计算机&电子】海光信息:龙头就位,增长翻倍! IPO:海光发行价最终定为36元/股,发行3亿股,共募集108亿,投后估值837亿。 性能:极具稀缺性的国产x86通用服务器芯片,且产品达到世界主流产品性能! 技术:海光3号量产、海光4号流片,证明技术已消化吸收、具备自我迭代能力!
S
海光信息
2
5
4
3.36
小虾米
为国接盘的龙头选手
2022-08-09 11:12:54
广立微,可以值三分之二个华大九天
【中信建投计算机】底部机会,重点推荐广立微 【卡位】 对于国内晶圆厂,现阶段最需要提升的是良率,在某些先进制程下,跟海外的良率差距可以大到10pct以上。伴随着先进工艺回国量产以及国产化线推广,如何把这些产线的良率提升起来至关重要,软硬件市场需求十分巨大。 我们去看半导体的投资,遵循的是先硬后软的逻辑,过去几年半导体设备领域解决了有或无的问题。那么如何把这些设备用的更好,就是接下来要做的事情,这个毫无疑问需要通过软件实现。当前市场具备这个卡位的上市公司只有广立微,凭借着软硬件协同以及部分数据的入
S
广立微
S
华大九天
6
4
7
9.41
小虾米
为国接盘的龙头选手
2022-08-05 10:59:41
信创——牛逼
大信创:决胜大时局的国产化要素 (此为真大格局)20220805 关键词:P 事件、JS行动 【点评】 1. 趋势:对抗加速,信安兜底。信息安全是底线,信创是核心,经此一役,国产化必须要进一步提速(此为长逻辑); 2. 业绩:业绩见底,反转在即。2022H1 新旧动能转换,新一轮周期即将启动,判断 Q3/Q4 新周期(中短期逻辑); 3. 研判:从小信创,到国产化。1)先硬后软,软硬齐进;2)新旧转换,需求释放;3)产业链外溢,全面国产化(5年全维度)。 【产业链】 1. CPU:海光信息/龙芯
S
海量数据
S
中国软件
S
卓易信息
6
3
4
5.96
小虾米
为国接盘的龙头选手
2022-08-05 10:31:42
广立微——可能超过华大九天的牛逼,还是Chiplet龙头
【中信建投计算机&电子】广立微:晶圆制造EDA龙头,兼具稀缺性、高增速和成长空间 WAT测试设备稀缺且高成长。公司业务由三种商业模式构成,卖设备、卖软件和卖服务。设备是WAT测试仪器,主要用于对测试芯片进行电学测试。该设备高壁垒、高粘性,替代难度非常大。目前,全球该设备的95%市场被是德科技占据,#国内主要就广立微一家有可商业化的产品。该设备需求跟晶圆厂扩产相关,国内晶圆厂产能一年90-100万片/月(折合8英寸晶圆),每2k/片一个月的产能需要一台设备,每年约400-500台需求量。设备单价平
S
广立微
3
3
1
3.78
小虾米
为国接盘的龙头选手
2022-08-05 10:27:31
华峰测控——Chiplet real 龙头,龙一没有其他
【中金半导体】华峰测控(688200.SH)股价表现优异,今日继续领涨板块,我们认为其背后主要驱动因素在于公司在上海地区疫情影响过后,公司7月份新增订单水平出现好转,在今年上半年转销情况相对疲软的背景下,三季度转销情况也有望呈现环比改善,但仍需要观察8,9月的边际变化情况。 我们认为,公司在多元化的产品结构(模拟,混合类SoC,功率IPM/PIM,第三代化合物半导体)及客户结构(封测,IDM,设计)支撑下,依然是国内半导体测试设备细分领域的龙头标的。 对于长期天花板来看,我们认为:1)内生来看,
S
华峰测控
1
1
1
3.38
小虾米
为国接盘的龙头选手
2022-08-04 12:17:55
晶盛机电——因为光伏、人工钻石太优秀,而被忽略的半导体设备龙头
【晶盛机电】最新交流观点跟踪【东吴机械】 光伏设备:预计2022年客户数量多于2021年,总量上在手订单200亿元左右。 2021年扩产160GW左右,截至2021年底晶盛在手订单200亿元,其中中环大单50GW贡献较多,2022年来看晶盛的客户数量会比2021年多,总量上预计2022年的在手订单也会有200亿左右。 至于是否为订单高点,光伏属于高增长赛道,海外市场增长快,考虑到光伏行业没有规模就没有竞争优势,各家厂商都会极力扩产,同时叠加技术进步,设备就能不断迭代。 耗材:预计23年坩埚+金刚
S
晶盛机电
0
3
2
4.50
小虾米
为国接盘的龙头选手
2022-08-04 10:39:48
中国软件——自主可控龙头,just爆发
【国君计算机】自主可控,只争朝夕! ⭐大国竞争中IT架构自主可控的紧迫性再度提高。近日美方在台湾问题上加大对华挑衅,且计划禁止14nm制程EDA软件及生产设备对华出口,中美科技脱钩风险进一步增强,未来五年我国全面推动自主可控半导体产线落地以及完成自主可控IT设施替换的紧迫性再度提高,信创产业趋势不可逆转。 ⭐华为信创产业链出现积极变化,有望加速行业发展。近日华为新成立安信军团,过往华为信创软硬件产品及服务分属于多个BG,通过成立安信军团有望打通各业务线联系,缩短客户需求与解决方案、产品开发维护之
S
中国软件
S
海量数据
S
卓易信息
0
0
1
0.42
小虾米
为国接盘的龙头选手
2022-07-31 21:38:13
看好华为信创鲲鹏产业链——海量数据等
来自民生证券计算机组研报 构筑计算底座,鲲鹏生态愈发成熟。鸿蒙3.0志在成为智能终端设备的操作系统,而面向企业级的计算生态,华为则以鲲鹏芯片为核心,构筑鲲鹏计算产业链,而服务器目前是华为鲲鹏的重要落地载体。从架构上,华为主要聚焦基础软硬件,在芯片、主板、操作系统、数据库等关键环节进行布局,并逐步开放鲲鹏生态。 打造开源开放生态体系,协同伙伴发展鲲鹏产业。在 2019 华为全联接大会上,华为公司正式发布面向开发者的沃土计划 2.0,宣布未来 5 年将投入 15 亿美金,欢迎广大企业和个人开发者共同
S
海量数据
S
卓易信息
1
2
1
1.98
小虾米
为国接盘的龙头选手
2022-07-28 21:15:22
华大九天——明天上市,剑指千亿
国产EDA四大替代机遇值得关注。 1)断供可能性,此部分无需解释; 2)高质量收并购——详见报告海外巨头收并购解析部分,Synopsys后来居上也是源于一次收购; 3)教育市场高地——i.Sypnosys以此方式在我国市场中后来居上; ii.Ansys近年来仍有对我国高校捐赠软件的策略; 4)部分赛道弯道超车,如汽车电子、军工等——三大家之一的Mentor在市占率方面不具优势,但依托点工具的市场认可度,着重布局汽车电子,逐渐形成车载网络领域的领先地位。 模拟IC与数字IC竞争格局各异。Caden
S
华大九天
0
0
0
0.33
小虾米
为国接盘的龙头选手
2022-07-28 21:13:47
楚天龙——数字人民币,细分龙头
楚天龙:业绩高增长,数字经济及数字人民币再度被重点强调 业绩高增长。公司近期发布半年度业绩预告,上半年对公司业绩不利的因素有(1)智能卡上游芯片供应紧张,影响公司相关产品的接单、交货;(2)公司持续加大数字人民币相关产品与技术的研发投入,研发费用对公司2022年上半年及全年业绩造成一定影响。在克服了(1)(2)的情形下,公司实现归母净利润6,318万元至7,582万元,同比增长156% - 208%;实现扣非后的归母净利润5,983万元–7,257万元,同比增长185% - 246%。 数字经济
S
楚天龙
1
1
2
1.57
小虾米
为国接盘的龙头选手
2022-07-28 13:24:42
拓尔思——CHNBot的底层AI支撑,NLP国内龙头
卖方推荐【拓尔思】:saas产品化转型效果初显,‘语义理解’最核心标的 公司成立30年只专注于‘语义理解’这一人工智能细分赛道,是国内最早从事NLP技术研发的企业之一和中文全文检索技术的开创者。竞争力包括:1)对语言,尤其是中文理解的精准度;2)数据量丰富,由于创立早,数据量还包含互联网时代以前的数据。 商业模式向产品化改变初步得到验证:公司此前业务主要针对根据政企需求,把NLP技术进行加工按项目落地,使得业务拓展速度有限;2021年开始产品化转型,将大企业共性需求打磨成产品,向小B、小G进行推
S
拓尔思
6
2
5
6.52
上一页
1
2
3
下一页
前往
页
小虾米
为国接盘的龙头选手
2023-04-09 09:13:09
【金山办公】MiniMaX:一级市场估值最高的大模型初创企业,米哈游投资,雷军系唯一救星
【金山办公】MiniMaX:一级市场估值最高的大模型初创企业,米哈游投资,雷军系唯一救星 (1)前商汤科技副总裁、通用智能技术负责人闫俊杰已进军多模态AI大模型领域,于2021年11月成立人工智能公司MiniMax,形成了文本到视觉(text to visual)、文本到语音(text to audio)、文本到文本(text to text)三大模态的基础模型架构,是国内第一家同时拥有3个模态大模型能力的创业公司。商业模式与OpenAI相似,包括to C与to B两大方向。在to C方向,其首
S
金山办公
S
小米集团-W
S
传音控股
S
金山云
5
3
8
5.17
小虾米
为国接盘的龙头选手
2023-03-30 22:24:50
应用侧小模型龙头--云从科技,新寒武纪与新三六零
AI应用侧选股看L1小模型,小模型看场景数据和国家队,国家队看云从科技,云从科技看CWOS银河人工智能操作系统,目标价看30倍23年PS=550亿,80%空间。 1)AI应用侧选股应该区分一种能力:L1的行业小模型,与L2的应用场景开发,前者的平台属性、拓展能力、市场空间,以及与L0通识大模型的合作话语权,远大于后者。目前市场在挖掘应用侧标的时的困扰是,标的太多,范畴太广,区别不大,我们认为重要的区分点就是L1小模型的能力,主要的几个小模型厂商:办公(金山办公)、金融(同花顺)、政府、轨交、银行
S
云从科技
S
寒武纪
S
三六零
8
2
6
6.31
小虾米
为国接盘的龙头选手
2023-03-06 14:08:51
石基信息——中国唯一全球推广SaaS公司,突破重要大客户
Fletcher Hotels与石基达成合作,将全面采用纯云架构的石基企业平台。独立连锁酒店集团Fletcher Hotels总部位于荷兰,旗下共有110家酒店,石基则一直致力于全球酒店业技术创新。石基企业平台将全面赋能Fletcher Hotels优化运营流程,并在提升整体宾客体验的同时实现效率提升。 letcher Hotels 已与石基签订协议,将在旗下超过100家酒店采用并实施石基企业平台,为宾客提供更为卓越的服务体验。 (2023年3月6日,德国柏林)Fletcher Hotels与石
S
石基信息
0
0
2
4.68
小虾米
为国接盘的龙头选手
2022-08-12 11:00:39
东方证券:海光信息对应2025年2700-3000亿左右
【东方计算机】海光信息今天上市,1500亿以下可以上车,中科曙光机会值得重视 [庆祝]海光信息今天将登陆科创板,上市后成为计算机板块市值最高的公司没有悬念。公司今年收入预计破50亿、利润大概率达到9.7亿左右,增速分别为120%、196%,业务高增主要源于海光产品在性能、生态和供货可靠性方面均处于明显的领先地位,因此行业信创招标中份额领先。50亿收入中,CPU大约40亿,DCU(深度学习加速芯片)大约10亿。 [庆祝]我们预计,随着行业信创的不断推进,以及DCU等产品进一步放量,23-25年公司
S
海光信息
0
0
1
1.05
小虾米
为国接盘的龙头选手
2022-08-12 09:57:44
海光信息,最确定的信创标的,空间可能做到3000亿
25年估计服务器500万台,信创占一半,250万台,双路服务器,芯片500万颗,一颗1万元,500亿,海光占一半,250亿,给25%利润率,65亿利润,给个40-50倍PE,2500-3000亿市值,还可以翻倍! 【国盛计算机&电子】海光信息:龙头就位,增长翻倍! IPO:海光发行价最终定为36元/股,发行3亿股,共募集108亿,投后估值837亿。 性能:极具稀缺性的国产x86通用服务器芯片,且产品达到世界主流产品性能! 技术:海光3号量产、海光4号流片,证明技术已消化吸收、具备自我迭代能力!
S
海光信息
2
5
4
3.36
小虾米
为国接盘的龙头选手
2022-08-09 11:12:54
广立微,可以值三分之二个华大九天
【中信建投计算机】底部机会,重点推荐广立微 【卡位】 对于国内晶圆厂,现阶段最需要提升的是良率,在某些先进制程下,跟海外的良率差距可以大到10pct以上。伴随着先进工艺回国量产以及国产化线推广,如何把这些产线的良率提升起来至关重要,软硬件市场需求十分巨大。 我们去看半导体的投资,遵循的是先硬后软的逻辑,过去几年半导体设备领域解决了有或无的问题。那么如何把这些设备用的更好,就是接下来要做的事情,这个毫无疑问需要通过软件实现。当前市场具备这个卡位的上市公司只有广立微,凭借着软硬件协同以及部分数据的入
S
广立微
S
华大九天
6
4
7
9.41
小虾米
为国接盘的龙头选手
2022-08-05 10:59:41
信创——牛逼
大信创:决胜大时局的国产化要素 (此为真大格局)20220805 关键词:P 事件、JS行动 【点评】 1. 趋势:对抗加速,信安兜底。信息安全是底线,信创是核心,经此一役,国产化必须要进一步提速(此为长逻辑); 2. 业绩:业绩见底,反转在即。2022H1 新旧动能转换,新一轮周期即将启动,判断 Q3/Q4 新周期(中短期逻辑); 3. 研判:从小信创,到国产化。1)先硬后软,软硬齐进;2)新旧转换,需求释放;3)产业链外溢,全面国产化(5年全维度)。 【产业链】 1. CPU:海光信息/龙芯
S
海量数据
S
中国软件
S
卓易信息
6
3
4
5.96
小虾米
为国接盘的龙头选手
2022-08-05 10:31:42
广立微——可能超过华大九天的牛逼,还是Chiplet龙头
【中信建投计算机&电子】广立微:晶圆制造EDA龙头,兼具稀缺性、高增速和成长空间 WAT测试设备稀缺且高成长。公司业务由三种商业模式构成,卖设备、卖软件和卖服务。设备是WAT测试仪器,主要用于对测试芯片进行电学测试。该设备高壁垒、高粘性,替代难度非常大。目前,全球该设备的95%市场被是德科技占据,#国内主要就广立微一家有可商业化的产品。该设备需求跟晶圆厂扩产相关,国内晶圆厂产能一年90-100万片/月(折合8英寸晶圆),每2k/片一个月的产能需要一台设备,每年约400-500台需求量。设备单价平
S
广立微
3
3
1
3.78
小虾米
为国接盘的龙头选手
2022-08-05 10:27:31
华峰测控——Chiplet real 龙头,龙一没有其他
【中金半导体】华峰测控(688200.SH)股价表现优异,今日继续领涨板块,我们认为其背后主要驱动因素在于公司在上海地区疫情影响过后,公司7月份新增订单水平出现好转,在今年上半年转销情况相对疲软的背景下,三季度转销情况也有望呈现环比改善,但仍需要观察8,9月的边际变化情况。 我们认为,公司在多元化的产品结构(模拟,混合类SoC,功率IPM/PIM,第三代化合物半导体)及客户结构(封测,IDM,设计)支撑下,依然是国内半导体测试设备细分领域的龙头标的。 对于长期天花板来看,我们认为:1)内生来看,
S
华峰测控
1
1
1
3.38
小虾米
为国接盘的龙头选手
2022-08-04 12:17:55
晶盛机电——因为光伏、人工钻石太优秀,而被忽略的半导体设备龙头
【晶盛机电】最新交流观点跟踪【东吴机械】 光伏设备:预计2022年客户数量多于2021年,总量上在手订单200亿元左右。 2021年扩产160GW左右,截至2021年底晶盛在手订单200亿元,其中中环大单50GW贡献较多,2022年来看晶盛的客户数量会比2021年多,总量上预计2022年的在手订单也会有200亿左右。 至于是否为订单高点,光伏属于高增长赛道,海外市场增长快,考虑到光伏行业没有规模就没有竞争优势,各家厂商都会极力扩产,同时叠加技术进步,设备就能不断迭代。 耗材:预计23年坩埚+金刚
S
晶盛机电
0
3
2
4.50
小虾米
为国接盘的龙头选手
2022-08-04 10:39:48
中国软件——自主可控龙头,just爆发
【国君计算机】自主可控,只争朝夕! ⭐大国竞争中IT架构自主可控的紧迫性再度提高。近日美方在台湾问题上加大对华挑衅,且计划禁止14nm制程EDA软件及生产设备对华出口,中美科技脱钩风险进一步增强,未来五年我国全面推动自主可控半导体产线落地以及完成自主可控IT设施替换的紧迫性再度提高,信创产业趋势不可逆转。 ⭐华为信创产业链出现积极变化,有望加速行业发展。近日华为新成立安信军团,过往华为信创软硬件产品及服务分属于多个BG,通过成立安信军团有望打通各业务线联系,缩短客户需求与解决方案、产品开发维护之
S
中国软件
S
海量数据
S
卓易信息
0
0
1
0.42
小虾米
为国接盘的龙头选手
2022-07-31 21:38:13
看好华为信创鲲鹏产业链——海量数据等
来自民生证券计算机组研报 构筑计算底座,鲲鹏生态愈发成熟。鸿蒙3.0志在成为智能终端设备的操作系统,而面向企业级的计算生态,华为则以鲲鹏芯片为核心,构筑鲲鹏计算产业链,而服务器目前是华为鲲鹏的重要落地载体。从架构上,华为主要聚焦基础软硬件,在芯片、主板、操作系统、数据库等关键环节进行布局,并逐步开放鲲鹏生态。 打造开源开放生态体系,协同伙伴发展鲲鹏产业。在 2019 华为全联接大会上,华为公司正式发布面向开发者的沃土计划 2.0,宣布未来 5 年将投入 15 亿美金,欢迎广大企业和个人开发者共同
S
海量数据
S
卓易信息
1
2
1
1.98
小虾米
为国接盘的龙头选手
2022-07-28 21:15:22
华大九天——明天上市,剑指千亿
国产EDA四大替代机遇值得关注。 1)断供可能性,此部分无需解释; 2)高质量收并购——详见报告海外巨头收并购解析部分,Synopsys后来居上也是源于一次收购; 3)教育市场高地——i.Sypnosys以此方式在我国市场中后来居上; ii.Ansys近年来仍有对我国高校捐赠软件的策略; 4)部分赛道弯道超车,如汽车电子、军工等——三大家之一的Mentor在市占率方面不具优势,但依托点工具的市场认可度,着重布局汽车电子,逐渐形成车载网络领域的领先地位。 模拟IC与数字IC竞争格局各异。Caden
S
华大九天
0
0
0
0.33
小虾米
为国接盘的龙头选手
2022-07-28 21:13:47
楚天龙——数字人民币,细分龙头
楚天龙:业绩高增长,数字经济及数字人民币再度被重点强调 业绩高增长。公司近期发布半年度业绩预告,上半年对公司业绩不利的因素有(1)智能卡上游芯片供应紧张,影响公司相关产品的接单、交货;(2)公司持续加大数字人民币相关产品与技术的研发投入,研发费用对公司2022年上半年及全年业绩造成一定影响。在克服了(1)(2)的情形下,公司实现归母净利润6,318万元至7,582万元,同比增长156% - 208%;实现扣非后的归母净利润5,983万元–7,257万元,同比增长185% - 246%。 数字经济
S
楚天龙
1
1
2
1.57
小虾米
为国接盘的龙头选手
2022-07-28 13:24:42
拓尔思——CHNBot的底层AI支撑,NLP国内龙头
卖方推荐【拓尔思】:saas产品化转型效果初显,‘语义理解’最核心标的 公司成立30年只专注于‘语义理解’这一人工智能细分赛道,是国内最早从事NLP技术研发的企业之一和中文全文检索技术的开创者。竞争力包括:1)对语言,尤其是中文理解的精准度;2)数据量丰富,由于创立早,数据量还包含互联网时代以前的数据。 商业模式向产品化改变初步得到验证:公司此前业务主要针对根据政企需求,把NLP技术进行加工按项目落地,使得业务拓展速度有限;2021年开始产品化转型,将大企业共性需求打磨成产品,向小B、小G进行推
S
拓尔思
6
2
5
6.52
上一页
1
2
3
下一页
前往
页
小虾米
为国接盘的龙头选手
2023-04-09 09:13:09
【金山办公】MiniMaX:一级市场估值最高的大模型初创企业,米哈游投资,雷军系唯一救星
【金山办公】MiniMaX:一级市场估值最高的大模型初创企业,米哈游投资,雷军系唯一救星 (1)前商汤科技副总裁、通用智能技术负责人闫俊杰已进军多模态AI大模型领域,于2021年11月成立人工智能公司MiniMax,形成了文本到视觉(text to visual)、文本到语音(text to audio)、文本到文本(text to text)三大模态的基础模型架构,是国内第一家同时拥有3个模态大模型能力的创业公司。商业模式与OpenAI相似,包括to C与to B两大方向。在to C方向,其首
S
金山办公
S
小米集团-W
S
传音控股
S
金山云
5
3
8
5.17
小虾米
为国接盘的龙头选手
2023-03-30 22:24:50
应用侧小模型龙头--云从科技,新寒武纪与新三六零
AI应用侧选股看L1小模型,小模型看场景数据和国家队,国家队看云从科技,云从科技看CWOS银河人工智能操作系统,目标价看30倍23年PS=550亿,80%空间。 1)AI应用侧选股应该区分一种能力:L1的行业小模型,与L2的应用场景开发,前者的平台属性、拓展能力、市场空间,以及与L0通识大模型的合作话语权,远大于后者。目前市场在挖掘应用侧标的时的困扰是,标的太多,范畴太广,区别不大,我们认为重要的区分点就是L1小模型的能力,主要的几个小模型厂商:办公(金山办公)、金融(同花顺)、政府、轨交、银行
S
云从科技
S
寒武纪
S
三六零
8
2
6
6.31
小虾米
为国接盘的龙头选手
2023-03-06 14:08:51
石基信息——中国唯一全球推广SaaS公司,突破重要大客户
Fletcher Hotels与石基达成合作,将全面采用纯云架构的石基企业平台。独立连锁酒店集团Fletcher Hotels总部位于荷兰,旗下共有110家酒店,石基则一直致力于全球酒店业技术创新。石基企业平台将全面赋能Fletcher Hotels优化运营流程,并在提升整体宾客体验的同时实现效率提升。 letcher Hotels 已与石基签订协议,将在旗下超过100家酒店采用并实施石基企业平台,为宾客提供更为卓越的服务体验。 (2023年3月6日,德国柏林)Fletcher Hotels与石
S
石基信息
0
0
2
4.68
小虾米
为国接盘的龙头选手
2022-08-12 11:00:39
东方证券:海光信息对应2025年2700-3000亿左右
【东方计算机】海光信息今天上市,1500亿以下可以上车,中科曙光机会值得重视 [庆祝]海光信息今天将登陆科创板,上市后成为计算机板块市值最高的公司没有悬念。公司今年收入预计破50亿、利润大概率达到9.7亿左右,增速分别为120%、196%,业务高增主要源于海光产品在性能、生态和供货可靠性方面均处于明显的领先地位,因此行业信创招标中份额领先。50亿收入中,CPU大约40亿,DCU(深度学习加速芯片)大约10亿。 [庆祝]我们预计,随着行业信创的不断推进,以及DCU等产品进一步放量,23-25年公司
S
海光信息
0
0
1
1.05
小虾米
为国接盘的龙头选手
2022-08-12 09:57:44
海光信息,最确定的信创标的,空间可能做到3000亿
25年估计服务器500万台,信创占一半,250万台,双路服务器,芯片500万颗,一颗1万元,500亿,海光占一半,250亿,给25%利润率,65亿利润,给个40-50倍PE,2500-3000亿市值,还可以翻倍! 【国盛计算机&电子】海光信息:龙头就位,增长翻倍! IPO:海光发行价最终定为36元/股,发行3亿股,共募集108亿,投后估值837亿。 性能:极具稀缺性的国产x86通用服务器芯片,且产品达到世界主流产品性能! 技术:海光3号量产、海光4号流片,证明技术已消化吸收、具备自我迭代能力!
S
海光信息
2
5
4
3.36
小虾米
为国接盘的龙头选手
2022-08-09 11:12:54
广立微,可以值三分之二个华大九天
【中信建投计算机】底部机会,重点推荐广立微 【卡位】 对于国内晶圆厂,现阶段最需要提升的是良率,在某些先进制程下,跟海外的良率差距可以大到10pct以上。伴随着先进工艺回国量产以及国产化线推广,如何把这些产线的良率提升起来至关重要,软硬件市场需求十分巨大。 我们去看半导体的投资,遵循的是先硬后软的逻辑,过去几年半导体设备领域解决了有或无的问题。那么如何把这些设备用的更好,就是接下来要做的事情,这个毫无疑问需要通过软件实现。当前市场具备这个卡位的上市公司只有广立微,凭借着软硬件协同以及部分数据的入
S
广立微
S
华大九天
6
4
7
9.41
小虾米
为国接盘的龙头选手
2022-08-05 10:59:41
信创——牛逼
大信创:决胜大时局的国产化要素 (此为真大格局)20220805 关键词:P 事件、JS行动 【点评】 1. 趋势:对抗加速,信安兜底。信息安全是底线,信创是核心,经此一役,国产化必须要进一步提速(此为长逻辑); 2. 业绩:业绩见底,反转在即。2022H1 新旧动能转换,新一轮周期即将启动,判断 Q3/Q4 新周期(中短期逻辑); 3. 研判:从小信创,到国产化。1)先硬后软,软硬齐进;2)新旧转换,需求释放;3)产业链外溢,全面国产化(5年全维度)。 【产业链】 1. CPU:海光信息/龙芯
S
海量数据
S
中国软件
S
卓易信息
6
3
4
5.96
小虾米
为国接盘的龙头选手
2022-08-05 10:31:42
广立微——可能超过华大九天的牛逼,还是Chiplet龙头
【中信建投计算机&电子】广立微:晶圆制造EDA龙头,兼具稀缺性、高增速和成长空间 WAT测试设备稀缺且高成长。公司业务由三种商业模式构成,卖设备、卖软件和卖服务。设备是WAT测试仪器,主要用于对测试芯片进行电学测试。该设备高壁垒、高粘性,替代难度非常大。目前,全球该设备的95%市场被是德科技占据,#国内主要就广立微一家有可商业化的产品。该设备需求跟晶圆厂扩产相关,国内晶圆厂产能一年90-100万片/月(折合8英寸晶圆),每2k/片一个月的产能需要一台设备,每年约400-500台需求量。设备单价平
S
广立微
3
3
1
3.78
小虾米
为国接盘的龙头选手
2022-08-05 10:27:31
华峰测控——Chiplet real 龙头,龙一没有其他
【中金半导体】华峰测控(688200.SH)股价表现优异,今日继续领涨板块,我们认为其背后主要驱动因素在于公司在上海地区疫情影响过后,公司7月份新增订单水平出现好转,在今年上半年转销情况相对疲软的背景下,三季度转销情况也有望呈现环比改善,但仍需要观察8,9月的边际变化情况。 我们认为,公司在多元化的产品结构(模拟,混合类SoC,功率IPM/PIM,第三代化合物半导体)及客户结构(封测,IDM,设计)支撑下,依然是国内半导体测试设备细分领域的龙头标的。 对于长期天花板来看,我们认为:1)内生来看,
S
华峰测控
1
1
1
3.38
小虾米
为国接盘的龙头选手
2022-08-04 12:17:55
晶盛机电——因为光伏、人工钻石太优秀,而被忽略的半导体设备龙头
【晶盛机电】最新交流观点跟踪【东吴机械】 光伏设备:预计2022年客户数量多于2021年,总量上在手订单200亿元左右。 2021年扩产160GW左右,截至2021年底晶盛在手订单200亿元,其中中环大单50GW贡献较多,2022年来看晶盛的客户数量会比2021年多,总量上预计2022年的在手订单也会有200亿左右。 至于是否为订单高点,光伏属于高增长赛道,海外市场增长快,考虑到光伏行业没有规模就没有竞争优势,各家厂商都会极力扩产,同时叠加技术进步,设备就能不断迭代。 耗材:预计23年坩埚+金刚
S
晶盛机电
0
3
2
4.50
小虾米
为国接盘的龙头选手
2022-08-04 10:39:48
中国软件——自主可控龙头,just爆发
【国君计算机】自主可控,只争朝夕! ⭐大国竞争中IT架构自主可控的紧迫性再度提高。近日美方在台湾问题上加大对华挑衅,且计划禁止14nm制程EDA软件及生产设备对华出口,中美科技脱钩风险进一步增强,未来五年我国全面推动自主可控半导体产线落地以及完成自主可控IT设施替换的紧迫性再度提高,信创产业趋势不可逆转。 ⭐华为信创产业链出现积极变化,有望加速行业发展。近日华为新成立安信军团,过往华为信创软硬件产品及服务分属于多个BG,通过成立安信军团有望打通各业务线联系,缩短客户需求与解决方案、产品开发维护之
S
中国软件
S
海量数据
S
卓易信息
0
0
1
0.42
小虾米
为国接盘的龙头选手
2022-07-31 21:38:13
看好华为信创鲲鹏产业链——海量数据等
来自民生证券计算机组研报 构筑计算底座,鲲鹏生态愈发成熟。鸿蒙3.0志在成为智能终端设备的操作系统,而面向企业级的计算生态,华为则以鲲鹏芯片为核心,构筑鲲鹏计算产业链,而服务器目前是华为鲲鹏的重要落地载体。从架构上,华为主要聚焦基础软硬件,在芯片、主板、操作系统、数据库等关键环节进行布局,并逐步开放鲲鹏生态。 打造开源开放生态体系,协同伙伴发展鲲鹏产业。在 2019 华为全联接大会上,华为公司正式发布面向开发者的沃土计划 2.0,宣布未来 5 年将投入 15 亿美金,欢迎广大企业和个人开发者共同
S
海量数据
S
卓易信息
1
2
1
1.98
小虾米
为国接盘的龙头选手
2022-07-28 21:15:22
华大九天——明天上市,剑指千亿
国产EDA四大替代机遇值得关注。 1)断供可能性,此部分无需解释; 2)高质量收并购——详见报告海外巨头收并购解析部分,Synopsys后来居上也是源于一次收购; 3)教育市场高地——i.Sypnosys以此方式在我国市场中后来居上; ii.Ansys近年来仍有对我国高校捐赠软件的策略; 4)部分赛道弯道超车,如汽车电子、军工等——三大家之一的Mentor在市占率方面不具优势,但依托点工具的市场认可度,着重布局汽车电子,逐渐形成车载网络领域的领先地位。 模拟IC与数字IC竞争格局各异。Caden
S
华大九天
0
0
0
0.33
小虾米
为国接盘的龙头选手
2022-07-28 21:13:47
楚天龙——数字人民币,细分龙头
楚天龙:业绩高增长,数字经济及数字人民币再度被重点强调 业绩高增长。公司近期发布半年度业绩预告,上半年对公司业绩不利的因素有(1)智能卡上游芯片供应紧张,影响公司相关产品的接单、交货;(2)公司持续加大数字人民币相关产品与技术的研发投入,研发费用对公司2022年上半年及全年业绩造成一定影响。在克服了(1)(2)的情形下,公司实现归母净利润6,318万元至7,582万元,同比增长156% - 208%;实现扣非后的归母净利润5,983万元–7,257万元,同比增长185% - 246%。 数字经济
S
楚天龙
1
1
2
1.57
小虾米
为国接盘的龙头选手
2022-07-28 13:24:42
拓尔思——CHNBot的底层AI支撑,NLP国内龙头
卖方推荐【拓尔思】:saas产品化转型效果初显,‘语义理解’最核心标的 公司成立30年只专注于‘语义理解’这一人工智能细分赛道,是国内最早从事NLP技术研发的企业之一和中文全文检索技术的开创者。竞争力包括:1)对语言,尤其是中文理解的精准度;2)数据量丰富,由于创立早,数据量还包含互联网时代以前的数据。 商业模式向产品化改变初步得到验证:公司此前业务主要针对根据政企需求,把NLP技术进行加工按项目落地,使得业务拓展速度有限;2021年开始产品化转型,将大企业共性需求打磨成产品,向小B、小G进行推
S
拓尔思
6
2
5
6.52
上一页
1
2
3
下一页
前往
页
小虾米
为国接盘的龙头选手
2023-04-09 09:13:09
【金山办公】MiniMaX:一级市场估值最高的大模型初创企业,米哈游投资,雷军系唯一救星
【金山办公】MiniMaX:一级市场估值最高的大模型初创企业,米哈游投资,雷军系唯一救星 (1)前商汤科技副总裁、通用智能技术负责人闫俊杰已进军多模态AI大模型领域,于2021年11月成立人工智能公司MiniMax,形成了文本到视觉(text to visual)、文本到语音(text to audio)、文本到文本(text to text)三大模态的基础模型架构,是国内第一家同时拥有3个模态大模型能力的创业公司。商业模式与OpenAI相似,包括to C与to B两大方向。在to C方向,其首
S
金山办公
S
小米集团-W
S
传音控股
S
金山云
5
3
8
5.17
小虾米
为国接盘的龙头选手
2023-03-30 22:24:50
应用侧小模型龙头--云从科技,新寒武纪与新三六零
AI应用侧选股看L1小模型,小模型看场景数据和国家队,国家队看云从科技,云从科技看CWOS银河人工智能操作系统,目标价看30倍23年PS=550亿,80%空间。 1)AI应用侧选股应该区分一种能力:L1的行业小模型,与L2的应用场景开发,前者的平台属性、拓展能力、市场空间,以及与L0通识大模型的合作话语权,远大于后者。目前市场在挖掘应用侧标的时的困扰是,标的太多,范畴太广,区别不大,我们认为重要的区分点就是L1小模型的能力,主要的几个小模型厂商:办公(金山办公)、金融(同花顺)、政府、轨交、银行
S
云从科技
S
寒武纪
S
三六零
8
2
6
6.31
小虾米
为国接盘的龙头选手
2023-03-06 14:08:51
石基信息——中国唯一全球推广SaaS公司,突破重要大客户
Fletcher Hotels与石基达成合作,将全面采用纯云架构的石基企业平台。独立连锁酒店集团Fletcher Hotels总部位于荷兰,旗下共有110家酒店,石基则一直致力于全球酒店业技术创新。石基企业平台将全面赋能Fletcher Hotels优化运营流程,并在提升整体宾客体验的同时实现效率提升。 letcher Hotels 已与石基签订协议,将在旗下超过100家酒店采用并实施石基企业平台,为宾客提供更为卓越的服务体验。 (2023年3月6日,德国柏林)Fletcher Hotels与石
S
石基信息
0
0
2
4.68
小虾米
为国接盘的龙头选手
2022-08-12 11:00:39
东方证券:海光信息对应2025年2700-3000亿左右
【东方计算机】海光信息今天上市,1500亿以下可以上车,中科曙光机会值得重视 [庆祝]海光信息今天将登陆科创板,上市后成为计算机板块市值最高的公司没有悬念。公司今年收入预计破50亿、利润大概率达到9.7亿左右,增速分别为120%、196%,业务高增主要源于海光产品在性能、生态和供货可靠性方面均处于明显的领先地位,因此行业信创招标中份额领先。50亿收入中,CPU大约40亿,DCU(深度学习加速芯片)大约10亿。 [庆祝]我们预计,随着行业信创的不断推进,以及DCU等产品进一步放量,23-25年公司
S
海光信息
0
0
1
1.05
小虾米
为国接盘的龙头选手
2022-08-12 09:57:44
海光信息,最确定的信创标的,空间可能做到3000亿
25年估计服务器500万台,信创占一半,250万台,双路服务器,芯片500万颗,一颗1万元,500亿,海光占一半,250亿,给25%利润率,65亿利润,给个40-50倍PE,2500-3000亿市值,还可以翻倍! 【国盛计算机&电子】海光信息:龙头就位,增长翻倍! IPO:海光发行价最终定为36元/股,发行3亿股,共募集108亿,投后估值837亿。 性能:极具稀缺性的国产x86通用服务器芯片,且产品达到世界主流产品性能! 技术:海光3号量产、海光4号流片,证明技术已消化吸收、具备自我迭代能力!
S
海光信息
2
5
4
3.36
小虾米
为国接盘的龙头选手
2022-08-09 11:12:54
广立微,可以值三分之二个华大九天
【中信建投计算机】底部机会,重点推荐广立微 【卡位】 对于国内晶圆厂,现阶段最需要提升的是良率,在某些先进制程下,跟海外的良率差距可以大到10pct以上。伴随着先进工艺回国量产以及国产化线推广,如何把这些产线的良率提升起来至关重要,软硬件市场需求十分巨大。 我们去看半导体的投资,遵循的是先硬后软的逻辑,过去几年半导体设备领域解决了有或无的问题。那么如何把这些设备用的更好,就是接下来要做的事情,这个毫无疑问需要通过软件实现。当前市场具备这个卡位的上市公司只有广立微,凭借着软硬件协同以及部分数据的入
S
广立微
S
华大九天
6
4
7
9.41
小虾米
为国接盘的龙头选手
2022-08-05 10:59:41
信创——牛逼
大信创:决胜大时局的国产化要素 (此为真大格局)20220805 关键词:P 事件、JS行动 【点评】 1. 趋势:对抗加速,信安兜底。信息安全是底线,信创是核心,经此一役,国产化必须要进一步提速(此为长逻辑); 2. 业绩:业绩见底,反转在即。2022H1 新旧动能转换,新一轮周期即将启动,判断 Q3/Q4 新周期(中短期逻辑); 3. 研判:从小信创,到国产化。1)先硬后软,软硬齐进;2)新旧转换,需求释放;3)产业链外溢,全面国产化(5年全维度)。 【产业链】 1. CPU:海光信息/龙芯
S
海量数据
S
中国软件
S
卓易信息
6
3
4
5.96
小虾米
为国接盘的龙头选手
2022-08-05 10:31:42
广立微——可能超过华大九天的牛逼,还是Chiplet龙头
【中信建投计算机&电子】广立微:晶圆制造EDA龙头,兼具稀缺性、高增速和成长空间 WAT测试设备稀缺且高成长。公司业务由三种商业模式构成,卖设备、卖软件和卖服务。设备是WAT测试仪器,主要用于对测试芯片进行电学测试。该设备高壁垒、高粘性,替代难度非常大。目前,全球该设备的95%市场被是德科技占据,#国内主要就广立微一家有可商业化的产品。该设备需求跟晶圆厂扩产相关,国内晶圆厂产能一年90-100万片/月(折合8英寸晶圆),每2k/片一个月的产能需要一台设备,每年约400-500台需求量。设备单价平
S
广立微
3
3
1
3.78
小虾米
为国接盘的龙头选手
2022-08-05 10:27:31
华峰测控——Chiplet real 龙头,龙一没有其他
【中金半导体】华峰测控(688200.SH)股价表现优异,今日继续领涨板块,我们认为其背后主要驱动因素在于公司在上海地区疫情影响过后,公司7月份新增订单水平出现好转,在今年上半年转销情况相对疲软的背景下,三季度转销情况也有望呈现环比改善,但仍需要观察8,9月的边际变化情况。 我们认为,公司在多元化的产品结构(模拟,混合类SoC,功率IPM/PIM,第三代化合物半导体)及客户结构(封测,IDM,设计)支撑下,依然是国内半导体测试设备细分领域的龙头标的。 对于长期天花板来看,我们认为:1)内生来看,
S
华峰测控
1
1
1
3.38
小虾米
为国接盘的龙头选手
2022-08-04 12:17:55
晶盛机电——因为光伏、人工钻石太优秀,而被忽略的半导体设备龙头
【晶盛机电】最新交流观点跟踪【东吴机械】 光伏设备:预计2022年客户数量多于2021年,总量上在手订单200亿元左右。 2021年扩产160GW左右,截至2021年底晶盛在手订单200亿元,其中中环大单50GW贡献较多,2022年来看晶盛的客户数量会比2021年多,总量上预计2022年的在手订单也会有200亿左右。 至于是否为订单高点,光伏属于高增长赛道,海外市场增长快,考虑到光伏行业没有规模就没有竞争优势,各家厂商都会极力扩产,同时叠加技术进步,设备就能不断迭代。 耗材:预计23年坩埚+金刚
S
晶盛机电
0
3
2
4.50
小虾米
为国接盘的龙头选手
2022-08-04 10:39:48
中国软件——自主可控龙头,just爆发
【国君计算机】自主可控,只争朝夕! ⭐大国竞争中IT架构自主可控的紧迫性再度提高。近日美方在台湾问题上加大对华挑衅,且计划禁止14nm制程EDA软件及生产设备对华出口,中美科技脱钩风险进一步增强,未来五年我国全面推动自主可控半导体产线落地以及完成自主可控IT设施替换的紧迫性再度提高,信创产业趋势不可逆转。 ⭐华为信创产业链出现积极变化,有望加速行业发展。近日华为新成立安信军团,过往华为信创软硬件产品及服务分属于多个BG,通过成立安信军团有望打通各业务线联系,缩短客户需求与解决方案、产品开发维护之
S
中国软件
S
海量数据
S
卓易信息
0
0
1
0.42
小虾米
为国接盘的龙头选手
2022-07-31 21:38:13
看好华为信创鲲鹏产业链——海量数据等
来自民生证券计算机组研报 构筑计算底座,鲲鹏生态愈发成熟。鸿蒙3.0志在成为智能终端设备的操作系统,而面向企业级的计算生态,华为则以鲲鹏芯片为核心,构筑鲲鹏计算产业链,而服务器目前是华为鲲鹏的重要落地载体。从架构上,华为主要聚焦基础软硬件,在芯片、主板、操作系统、数据库等关键环节进行布局,并逐步开放鲲鹏生态。 打造开源开放生态体系,协同伙伴发展鲲鹏产业。在 2019 华为全联接大会上,华为公司正式发布面向开发者的沃土计划 2.0,宣布未来 5 年将投入 15 亿美金,欢迎广大企业和个人开发者共同
S
海量数据
S
卓易信息
1
2
1
1.98
小虾米
为国接盘的龙头选手
2022-07-28 21:15:22
华大九天——明天上市,剑指千亿
国产EDA四大替代机遇值得关注。 1)断供可能性,此部分无需解释; 2)高质量收并购——详见报告海外巨头收并购解析部分,Synopsys后来居上也是源于一次收购; 3)教育市场高地——i.Sypnosys以此方式在我国市场中后来居上; ii.Ansys近年来仍有对我国高校捐赠软件的策略; 4)部分赛道弯道超车,如汽车电子、军工等——三大家之一的Mentor在市占率方面不具优势,但依托点工具的市场认可度,着重布局汽车电子,逐渐形成车载网络领域的领先地位。 模拟IC与数字IC竞争格局各异。Caden
S
华大九天
0
0
0
0.33
小虾米
为国接盘的龙头选手
2022-07-28 21:13:47
楚天龙——数字人民币,细分龙头
楚天龙:业绩高增长,数字经济及数字人民币再度被重点强调 业绩高增长。公司近期发布半年度业绩预告,上半年对公司业绩不利的因素有(1)智能卡上游芯片供应紧张,影响公司相关产品的接单、交货;(2)公司持续加大数字人民币相关产品与技术的研发投入,研发费用对公司2022年上半年及全年业绩造成一定影响。在克服了(1)(2)的情形下,公司实现归母净利润6,318万元至7,582万元,同比增长156% - 208%;实现扣非后的归母净利润5,983万元–7,257万元,同比增长185% - 246%。 数字经济
S
楚天龙
1
1
2
1.57
小虾米
为国接盘的龙头选手
2022-07-28 13:24:42
拓尔思——CHNBot的底层AI支撑,NLP国内龙头
卖方推荐【拓尔思】:saas产品化转型效果初显,‘语义理解’最核心标的 公司成立30年只专注于‘语义理解’这一人工智能细分赛道,是国内最早从事NLP技术研发的企业之一和中文全文检索技术的开创者。竞争力包括:1)对语言,尤其是中文理解的精准度;2)数据量丰富,由于创立早,数据量还包含互联网时代以前的数据。 商业模式向产品化改变初步得到验证:公司此前业务主要针对根据政企需求,把NLP技术进行加工按项目落地,使得业务拓展速度有限;2021年开始产品化转型,将大企业共性需求打磨成产品,向小B、小G进行推
S
拓尔思
6
2
5
6.52
上一页
1
2
3
下一页
前往
页
75
关注
131
粉丝
278.17
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5