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2026-03-14 18:23:21
【英诺激光】PCB和MicroLED设备更新 #PCB切割设备: 去年下半年foxconn订单(独家供应)约9000w,确收4500w,还有300-400台的需求,单机价值量约100w,即后续订单3-4亿规模,客户定制产品,50%以上毛利率,新客户持续接触中。 #PCB钻孔设备: 26年新增量,超快激光钻孔在30-70微米具有不可替代的优势,公司激光器起家相对于竞争对手技术领先,目前已签下首台订单(台湾客户),市场需求超20亿且随着AIpcb需求持续增加,单台价值量500w,国产替代率不足10%
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2025-11-11 18:18:20
电科芯片
🛰️苹果拟大幅升级卫星通讯,重点关注国产手机SoC唯一标的【电科芯片】 [烟花]#苹果指路 据报道苹果正在推动卫星通讯功能从应急场景向常态化连接升级,这标志着手机直连卫星技术进入新阶段。iPhone 16将支持5G NTN技术,拓展卫星连接的应用场景,包括第三方API接入、离线卫星导航和多媒体消息传输。更值得关注的是,苹果可能与SpaceX合作,在2026年的iPhone 18 Pro中集成Starlink服务,这将显著提升连接性能。 [烟花]#政策配合 这一技术演进背后存在多重驱动力:手机厂
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2025-11-06 15:44:24
美信科技-1106
‼【美信科技】1106 核心逻辑:AI服务器拉动拉动需求,4Q25是新产能释放拐点 [礼物]AI服务器:公司产品均可用于AI服务器,电源用功率变压器(产品可匹配HVDC系统);板子上用一体成型电感;网络接口用网络变压器;目前主要产品网络变压器(营收占比过半),百兆(营收占比20%)千兆(65%)万兆以上(15%)下游客户大部分是通用服务器,例如浪潮,核心产品已通过国际、国内核心AI服务器客户的测试认证,目前主要客户包括比特大陆(唯一供应商)、富士康、欧陆通、台达、智邦(60%份额)、明泰、小米等
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2025-04-17 20:54:27
【冠石科技】28nm光罩预计即将突破,进入国产替代的蓝海
【冠石科技】28nm光罩预计即将突破,进入国产替代的蓝海 1. 核心亮点:光罩国产替代突破 技术进展: 55nm光罩:已量产交付,验证基础工艺能力。 40nm光罩:2024年Q2通线(需验证良率)。 28nm光罩:实验室阶段突破在即(尚未量产),若成功将成为国内上市公司中技术领先者。 研发规划:14nm及以下节点处于早期研发,需长期投入。 客户验证:华力微(28nm)潜在客户(中芯国际光罩自供),需跟踪订单落地。 关键风险:28nm量产时间及良率不确定,需警惕技术爬坡延期。 ----------
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2021-11-10 22:37:32
持续推荐华虹、紫光、复旦。
持续推荐华虹、紫光、复旦。 华虹:明天中午收盘后发业绩,目前市场预期在4.2亿美金营收和27%毛利率,预计大超预期。fab是这轮涨价后周期品种,9月华虹代工价普涨以来,预计四季度、明年一季度毛利率持续提高,本次行情不是简单的短炒业绩,未来两个季度fab的性价比极高,预计业绩估值双击,短期若有回调建议重点关注,上看74港元。 紫光:集团债务问题预计22年1月解决,相关子公司上市计划暂停(长存、同创、展锐),12月预计是经营面底部,考虑到去年四季度低基数,仅1.22亿业绩,今年全年预期18e,四季度
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🛰️苹果拟大幅升级卫星通讯,重点关注国产手机SoC唯一标的【电科芯片】 [烟花]#苹果指路 据报道苹果正在推动卫星通讯功能从应急场景向常态化连接升级,这标志着手机直连卫星技术进入新阶段。iPhone 16将支持5G NTN技术,拓展卫星连接的应用场景,包括第三方API接入、离线卫星导航和多媒体消息传输。更值得关注的是,苹果可能与SpaceX合作,在2026年的iPhone 18 Pro中集成Starlink服务,这将显著提升连接性能。 [烟花]#政策配合 这一技术演进背后存在多重驱动力:手机厂
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美信科技-1106
‼【美信科技】1106 核心逻辑:AI服务器拉动拉动需求,4Q25是新产能释放拐点 [礼物]AI服务器:公司产品均可用于AI服务器,电源用功率变压器(产品可匹配HVDC系统);板子上用一体成型电感;网络接口用网络变压器;目前主要产品网络变压器(营收占比过半),百兆(营收占比20%)千兆(65%)万兆以上(15%)下游客户大部分是通用服务器,例如浪潮,核心产品已通过国际、国内核心AI服务器客户的测试认证,目前主要客户包括比特大陆(唯一供应商)、富士康、欧陆通、台达、智邦(60%份额)、明泰、小米等
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【冠石科技】28nm光罩预计即将突破,进入国产替代的蓝海
【冠石科技】28nm光罩预计即将突破,进入国产替代的蓝海 1. 核心亮点:光罩国产替代突破 技术进展: 55nm光罩:已量产交付,验证基础工艺能力。 40nm光罩:2024年Q2通线(需验证良率)。 28nm光罩:实验室阶段突破在即(尚未量产),若成功将成为国内上市公司中技术领先者。 研发规划:14nm及以下节点处于早期研发,需长期投入。 客户验证:华力微(28nm)潜在客户(中芯国际光罩自供),需跟踪订单落地。 关键风险:28nm量产时间及良率不确定,需警惕技术爬坡延期。 ----------
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持续推荐华虹、紫光、复旦。
持续推荐华虹、紫光、复旦。 华虹:明天中午收盘后发业绩,目前市场预期在4.2亿美金营收和27%毛利率,预计大超预期。fab是这轮涨价后周期品种,9月华虹代工价普涨以来,预计四季度、明年一季度毛利率持续提高,本次行情不是简单的短炒业绩,未来两个季度fab的性价比极高,预计业绩估值双击,短期若有回调建议重点关注,上看74港元。 紫光:集团债务问题预计22年1月解决,相关子公司上市计划暂停(长存、同创、展锐),12月预计是经营面底部,考虑到去年四季度低基数,仅1.22亿业绩,今年全年预期18e,四季度
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‼【美信科技】1106 核心逻辑:AI服务器拉动拉动需求,4Q25是新产能释放拐点 [礼物]AI服务器:公司产品均可用于AI服务器,电源用功率变压器(产品可匹配HVDC系统);板子上用一体成型电感;网络接口用网络变压器;目前主要产品网络变压器(营收占比过半),百兆(营收占比20%)千兆(65%)万兆以上(15%)下游客户大部分是通用服务器,例如浪潮,核心产品已通过国际、国内核心AI服务器客户的测试认证,目前主要客户包括比特大陆(唯一供应商)、富士康、欧陆通、台达、智邦(60%份额)、明泰、小米等
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【冠石科技】28nm光罩预计即将突破,进入国产替代的蓝海
【冠石科技】28nm光罩预计即将突破,进入国产替代的蓝海 1. 核心亮点:光罩国产替代突破 技术进展: 55nm光罩:已量产交付,验证基础工艺能力。 40nm光罩:2024年Q2通线(需验证良率)。 28nm光罩:实验室阶段突破在即(尚未量产),若成功将成为国内上市公司中技术领先者。 研发规划:14nm及以下节点处于早期研发,需长期投入。 客户验证:华力微(28nm)潜在客户(中芯国际光罩自供),需跟踪订单落地。 关键风险:28nm量产时间及良率不确定,需警惕技术爬坡延期。 ----------
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持续推荐华虹、紫光、复旦。
持续推荐华虹、紫光、复旦。 华虹:明天中午收盘后发业绩,目前市场预期在4.2亿美金营收和27%毛利率,预计大超预期。fab是这轮涨价后周期品种,9月华虹代工价普涨以来,预计四季度、明年一季度毛利率持续提高,本次行情不是简单的短炒业绩,未来两个季度fab的性价比极高,预计业绩估值双击,短期若有回调建议重点关注,上看74港元。 紫光:集团债务问题预计22年1月解决,相关子公司上市计划暂停(长存、同创、展锐),12月预计是经营面底部,考虑到去年四季度低基数,仅1.22亿业绩,今年全年预期18e,四季度
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【冠石科技】28nm光罩预计即将突破,进入国产替代的蓝海 1. 核心亮点:光罩国产替代突破 技术进展: 55nm光罩:已量产交付,验证基础工艺能力。 40nm光罩:2024年Q2通线(需验证良率)。 28nm光罩:实验室阶段突破在即(尚未量产),若成功将成为国内上市公司中技术领先者。 研发规划:14nm及以下节点处于早期研发,需长期投入。 客户验证:华力微(28nm)潜在客户(中芯国际光罩自供),需跟踪订单落地。 关键风险:28nm量产时间及良率不确定,需警惕技术爬坡延期。 ----------
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【冠石科技】28nm光罩预计即将突破,进入国产替代的蓝海 1. 核心亮点:光罩国产替代突破 技术进展: 55nm光罩:已量产交付,验证基础工艺能力。 40nm光罩:2024年Q2通线(需验证良率)。 28nm光罩:实验室阶段突破在即(尚未量产),若成功将成为国内上市公司中技术领先者。 研发规划:14nm及以下节点处于早期研发,需长期投入。 客户验证:华力微(28nm)潜在客户(中芯国际光罩自供),需跟踪订单落地。 关键风险:28nm量产时间及良率不确定,需警惕技术爬坡延期。 ----------
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持续推荐华虹、紫光、复旦。 华虹:明天中午收盘后发业绩,目前市场预期在4.2亿美金营收和27%毛利率,预计大超预期。fab是这轮涨价后周期品种,9月华虹代工价普涨以来,预计四季度、明年一季度毛利率持续提高,本次行情不是简单的短炒业绩,未来两个季度fab的性价比极高,预计业绩估值双击,短期若有回调建议重点关注,上看74港元。 紫光:集团债务问题预计22年1月解决,相关子公司上市计划暂停(长存、同创、展锐),12月预计是经营面底部,考虑到去年四季度低基数,仅1.22亿业绩,今年全年预期18e,四季度
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