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duck
2026-10-28 18:31:56
【德迈仕】T链核心参与者,汇川机器人业务上市平台 #汇川创史人实控 25年8月26日完成工商变更,实控人由何建平变更为潘异;潘异是汇川技术联合创始人之一,汇心创智的股东与一致行动人名单里,李芬、刘迎新、刘国伟等均为汇川创始团队或高管,公司有望成为"汇川机器人业务上市平台"。 #本体+灵巧手: 本体和灵巧手都铺了,卡位T链两层。产品清单此前覆盖3款电机轴(减速机)、3款手指关节精密件、2款手指关节滚珠丝杠零件、2款关节系统行星滚柱丝杠零件、1套滚柱丝杠,另有3款销子已在工业机器人批量出货。 #T链
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2026-09-21 12:23:53
新华传媒复牌首日封单超百亿,壳价值关注【中元股份】,实控人定增5亿,半导体资产整合预期升温 #蓝盾范式 :袁永刚入主后,先做控制权与资本绑定,再推动精密光学/镀膜等半导体相关资产注入,启动后涨幅近3倍。中元的剧本高度同构——2025年10月鼎龙股份实控人朱双全、朱顺全、朱梦茜通过表决权委托入主;下一步就是实控人现金定增加固持股。 #定增已于8月20过会 公司拟向朱双全、朱顺全发行不超6135万股、募资不超5亿元全部补流,锁定期18个月;目前深交所已过会,待注册,鼎龙的股权质押也于近期完成,按发行
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2026-09-18 14:17:22
新华传媒即将复牌,壳价值关注【中元股份】,实控人定增5亿,半导体资产整合预期升温 #蓝盾范式 :袁永刚入主后,先做控制权与资本绑定,再推动精密光学/镀膜等半导体相关资产注入,启动后涨幅近3倍。中元的剧本高度同构——2025年10月鼎龙股份实控人朱双全、朱顺全、朱梦茜通过表决权委托入主;下一步就是实控人现金定增加固持股。 #定增已于8月20过会 公司拟向朱双全、朱顺全发行不超6135万股、募资不超5亿元全部补流,锁定期18个月;目前深交所已过会,待注册,鼎龙的股权质押也于近期完成,按发行上限测算:
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2026-09-17 18:47:01
【美利信】——GKJ零部件快速起量,下一个设备零部件平台 短期催化:全资新设深圳市深鼎新半导体(26年9月10日成立),经营范围直指半导体专用设备制造与销售。 腔体、机械臂、减震器等 GKJ 零部件快速起量。未来四年收入约 4→10→20→40 亿,净利率约 10%、后三年 15%+;客户覆盖 XKL、XGLS 等国内 GKJ 头部。通信主业同步改善:H 5.5G 基站液冷今年约 3.5–4 亿收入、净利率约 18%,带动通信净利率约 5%,26 年通信预计 12–13 亿。外延补齐刻蚀/薄膜沉
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2026-09-16 11:07:02
#深圳新星--- ---三氟化硼国产替代,#A股唯一全闭环量产BF₃。 原料自给、产能到位,专门卡位海外断供缺口。 海外高纯BF₃三氟化硼,对华出口限制直接升级到顶!不是减产、不是延期,是直接卡脖子式锁量。德国、日本、美国几大巨头,统一收紧对华配额。 高纯三氟化硼目前被以日本大阳日酸为代表的日美企业垄断,深圳新星的三氟化硼项目被市场视为国产替代的重要进展 #三氟化硼(BF₃),是芯片P型离子注入的唯一刚需气源。不管是逻辑芯片、HBM存储、还是碳化硅功率半导体。没有它,28nm以下先进制程根本造不
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2026-09-16 09:34:37
【精测电子】华为先进制程扩产+星辰先进封装卡位 #华为3nm扩产 一厂“鹏新旭”2022年启动、深圳国资+华为体系,主攻7nm,目前月产约1.7万片,已是成熟在产底座;二厂“鹏天问”今年7月取得发改委路条,绿地项目,规划等效5nm,目标明年年中实现生产、2028年量产;三厂直接规划等效3nm,市场预期华为体系3nm工厂将于近期官宣。产线从7nm→5nm→3nm阶梯落地,先进逻辑资本开支从“有没有”切到“铺多快、节点够不够深”。 #精测电子是国产前道量检测龙头,与先进制程扩产高度同频。膜厚、OCD
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2026-09-09 10:35:35
字节实时空间大模型即将发布,重视【国光电器】A股端侧ai稀缺入口 #短期催化1: 9月 7 日据彭博社报道,字节跳动正准备推出一款实时空间视频生成 AI 模型。创始人张一鸣正亲自督导这款新模型的研发工作,该模型计划最早于下月发布。 #短期催化2: 9月10日,苹果将召开发布会,公司是果链传统供应商,代工homepod等产品 #核心逻辑 物理AI把交互从“屏幕点选”推到听得清、说得出、戴得住——模型在云端,身体在端侧;纯云算力不够,要靠声学部件+整机ODM把语音/开放式听感做进盒子和眼镜。国光是A
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2026-09-08 14:35:08
【安凯微】——字节将发布实时空间视频大模型,视觉soc迎市场机遇 #短期催化: 9月 7 日据彭博社报道,字节跳动正准备推出一款实时空间视频生成 AI 模型。创始人张一鸣正亲自督导这款新模型的研发工作,该模型计划最早于下月发布。 #核心逻辑 空间视频生成在云端,视频进料在端侧——模型再强,也要“拍得全、编得动、挂得住/戴得住”。软件算法不够,要靠视觉/音视频SoC把多目、AOV、随身拍摄做进盒子和眼镜。安凯微是A股少数同时覆盖「家用/物联网摄像SoC + AI眼镜视觉SoC全栈」的标的。 1)I
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2026-09-07 21:35:12
新华传媒开先例,国资壳关注#祥龙电业 今晚新华传媒坐实「同实控人发股注入」;祥龙=光谷版新华,标的换武汉新芯。 #新华催化 新华传媒9/7晚拟发股购买界面财联社控股权,对方为控股股东上海报业体系,关联交易、预计重大资产重组,已签意向、估值未定,停牌不超过约10个交易日。路径已验证:国资壳+体系内优质资产+发股注入。 #映射祥龙 新芯三步已落地:①5/19撤科创板IPO(约48亿独立上市关死);②6月光谷产投接盘约47.9%,长存约29%,母子分拆;③7月反垄断过会。实控人变更后一定时间内难再报I
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2026-09-07 09:49:54
【祥龙电业】0907——光谷唯一壳,科技板块最大赔率 一句话:新芯IPO死了、实控人换光谷,同实控人下上市出口只剩祥龙——重组是唯一资本化捷径。 新芯三步已落地:①5/19撤科创板IPO(拟募资约48亿路径关死),独立上市关闭;②6月光谷产投接盘约47.9%,长存降至约29%,母子分拆、各走资本化;③7月反垄断过会,交割障碍清掉。实控人变更后约24个月难再报IPO,时间窗口倒逼只剩并购重组。 #为什么是祥龙? 与新芯同属光谷国资/东湖高新区体系,并购六条支持同实控人资产注入;体系内上市出口极窄、
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2026-09-02 13:36:36
【汇顶科技】——端侧AI时代,A股"隐私安全"唯一标的 短期催化:1)华为Mate90等旗舰机#侧键超声波 +安全方案落地;2)AI大模型安全芯片客户拓展;3)北美A客户/o客户新品发布 端侧AI设备本地存储私密数据与大模型调用凭证,软件加密无法根治,必须靠物理隔离的独立安全芯片。汇顶2026H1推出全球首个AI大模型安全解决方案:基于零信任把承载调用凭证的API key从主机抽离、嵌入独立安全芯片并做到"永不离开安全芯片",无需大模型侧改造即实现端到端安全,现正客户拓展中。 "身份认证+安全芯
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2026-09-01 20:53:57
【端侧AI】拐点已至:手机/PC/眼镜多重利好 手机 / PC / 眼镜三条线同时给利好——端侧不再只是概念,开始进入“产品开卖 + Agent上桌面 + 大厂补终端”的兑现窗口。 手机:豆包手机(努比亚 NaviX Ultra,搭载豆包手机助手)已获入网许可,全球首款 AI 智能体手机完成从模型备案到终端入网的合规闭环,定位量产旗舰,计划 9 月上市开售。AI 手机从 Demo 走向货架。 PC:腾讯 WorkBuddy 生态发布会定档 9 月 2 日 14:00 深圳。产品已是国内桌面端 A
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2026-08-27 23:42:14
【中元股份】第二个蓝盾光电:实控人定增5亿,半导体资产整合预期升温 #蓝盾范式 :袁永刚入主后,先做控制权与资本绑定,再推动精密光学/镀膜等半导体相关资产注入,启动后涨幅近3倍。中元的剧本高度同构——2025年10月鼎龙股份实控人朱双全、朱顺全、朱梦茜通过表决权委托入主;下一步就是实控人现金定增加固持股。 #定增已于8月20过会 公司拟向朱双全、朱顺全发行不超6135万股、募资不超5亿元全部补流,锁定期18个月;目前深交所已过会,待注册,鼎龙的股权质押也于近期完成,按发行上限测算:朱氏家族(朱双
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2026-08-24 14:08:58
❗华为Mate90即将发布,主动散热成最大亮点! 🔥事件:华为Mate 90系列预计9月发布(9月23日前后),近期将开始预热,正面对标iPhone 18。本次首发基于韬(τ)定律的逻辑折叠麒麟芯,性能上探带来热密度抬升,传统VC+石墨已不够用——Pro/Pro Max/RS等高配将标配【主动散热】微泵液冷。这一代主动散热首次走向旗舰标配,成为最大硬件增量。 ✨重点关注: 【飞荣达】华为散热战略级供应商,与华为手机保持20余年长期合作,提供热管、VC均热板、石墨/石墨烯、相变材料等,并已具备微
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2026-08-24 12:19:15
【艾为电子】AI手机微泵液冷 #产业趋势明确。 9月手机旗舰扎堆,韬定律首款手机Mate90关注度最高。 韬定律把性能推上去,热密度跟着抬,传统VC+石墨不够用;Pro/Max/RS等标配微泵液冷,随着端侧算力需求增加,主动散热会从目前的个别款打样(0-1)到旗舰标配(千万量级)再到大众标配(10亿量级)。模组侧看飞荣达,泵驱动芯片看艾为。 #产品已进入放量阶段。 公司微泵液冷驱动芯片(约180Vpp),红魔已落地:约1.5美元/颗、对应约150万台、芯片毛利50%+;26年手机+PC量产,除红
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