近期我们外发了脑机接口行业深度研究之2从修复大脑到增强人类，十五五政策赋能万亿市场崛起。 近期我们发布了脑机接口系列研究观点，建议结合脑机接口含量，优选国家政策支持的真脑机，以及业绩恢复趋势等因素选股。 看好2026年脑机接口板块性行情，部分相关上市公司： [美好医疗]美好医疗是全球家用呼吸机和人工

转自《半导体行业观察》2026年半导体行业的技术趋势边缘人工智能，半导体领域的新兴前沿：对低功耗机器学习加速器、传感器集成芯片和内存优化芯片等专用芯片的需求将在2026年占据市场主导地位。此外，封装领域也将迎来创新和升级，旨在提高成本效益并实现小型化。数字化转型中的单品级智能：智能包装、医疗保健和健

1、芯片（1）二〇二六年新年贺词中提到：科技与产业深度融合，创新成果竞相涌现，人工智能大模型你追我赶，芯片自主研发有了新突破，我国成为创新力上升最快的经济体之一。（2）百度1月2日在港交所公告，计划分拆昆仑芯业务并于港交所独立上市。（3）1月2日，特朗普以“威胁国家安全”为由发布行政令，要求中资控制

炒作背景 1、教育部：计划明年出台人工智能赋能教育相关政策文件 系统部署推进人工智能教育和应用 2、教育部：加快建设中国自主可控的教育人工智能大模型“AI+教育”成教育部收官发布会重头戏 明年将出台相关政策 3、AI医疗：北京市卫生健康委员会印发《北京市医疗健康领域支持人工智能产业创新发展若干措施（

 一、昨夜发酵消息精选。1、商业航天：31日，中国代表在低地球轨道卫星问题安理会阿里亚模式会议上发言时表示，个别国家的商业卫星星座肆意扩张，缺乏有效监管，带来显著安全挑战。星链计划于2026年降低卫星轨道高度，提升太空运行安全性。上交所官网显示，蓝箭航天空间科技股份有限公司科创板IPO审核

2026年开年，商业航天、AI、脑机接口、核聚变等众多新兴产业突破不断，实现行业开门红。展望2026年全年，十五五正式规划落地在即，新质生产力(新兴+未来产业)将成为主要发展方向之一，完善的发展规划有望下发，叠加行业自身的高速技术&资本进展，共同推动相应产业进入高景气阶段。 商业航天：海外Starl

 据第一财经4日最新消息，韩国总统李在明4日在京畿道城南市的首尔机场携夫人金惠景启程赴华，将对中国进行为期四天的国事访问。这是韩国前总统文在寅2019年12月访华以来，韩国总统时隔6年多再次对中国进行访问。此次访问是中韩建交33周年关键节点，聚焦经贸合作、供应链稳定、数字经济、新能源等核心

海南自贸港消费消费怎么可能离开支付?!国外国内来客，消费支付又怎么可能离开数字人民币?!不用数字人民币又怎么领补贴?所以，拉卡拉够逻辑硬气，业务概念够纯正，收益够实惠!事情驱动中国人民银行已经出台《关于进一步加强数字人民币管理服务体系和相关金融基础设施建设的行动方案》，新一代数字人民币计量框架、管理

稳定电动车需求预期，以旧换新补贴延续，锂电2026年增速30%彻底坐实，将是景气中的景气，在全市场排名都位于前列，温和通胀周期进行时。 结论：26年汽车以旧换新政策早于往年出台，核心变化为高价车补贴多，利好高端车和重卡销量，预计一，乘用车单车带电提升4%，二，重卡同比增长近50%，三，动力电池26年

【浙商计算机】Meta收购Manus，看好26年AI应用迎爆发Meta 以数十亿美元收购智能体公司 Manus，这是 Meta 成立以来第三大收购，花费仅次于 WhatsApp 和 Scale AI。今年3月6日，由国产大模型团队Monica发布的AI智能体产品Manus面世，当日推动计算机（申万）

板块近期连续大调整，一方面是之前有涨幅可能有交易扰动。 另外周末有一些"砖家"，对六氟，隔膜，EC/VC等环节大客户价格判断，错的比较离谱，可能对博弈资金有情绪影响。 短期问题(价格):1-2周见分晓，我们对供需真正逆转的环节，价格/盈利走势仍然很乐观长期问题(需求)：储能需求普遍强劲；看不清的主要

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六氟磷酸锂（LiPF₆）作为锂电池电解液的“核心溶质”，其投资价值在2025年下半年因价格暴涨而备受关注。其核心逻辑在于行业产能出清后，在新能源汽车与储能需求爆发下，出现了严重的供需错配，使得产业链利润向上游集中，拥有产能、成本和客户优势的龙头企业直接受益。一、 核心逻辑：从价格暴涨到格局重塑本轮行

一，锂电材料板块整体投资观点与机会分析 1、板块整体判断：锂电材料板块现在正处在周期底部刚要反转的第一个节点，属于"之前挺难，现在要好转"的困境反转型机会。 2、一2026年就是成长行业里的困境反转年份，要是2026年表现没达到預期，2027年的行情可能会更强劲。 3、板块推荐逻辑：7-8月储能和电

陈刚，谢立昕，蒋珺逸回顾2025年提出的十大预测：预测一：A股震荡上行，进入新的波动中枢（万得全A涨幅为28.1%，沪指四季度围绕3900点震荡）预测二：2025年A股交易结构比指数更重要（趋势行情赚钱效应较好，1-3月的机器人/算力，4-6月的创新药/新消费，7-9月的海外算力/国产芯片，10-1

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稳定电动车需求预期，以旧换新补贴延续，锂电2026年增速30%彻底坐实，将是景气中的景气，在全市场排名都位于前列，温和通胀周期进行时。 结论：26年汽车以旧换新政策早于往年出台，核心变化为高价车补贴多，利好高端车和重卡销量，预计一，乘用车单车带电提升4%，二，重卡同比增长近50%，三，动力电池26年

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1、芯片（1）二〇二六年新年贺词中提到：科技与产业深度融合，创新成果竞相涌现，人工智能大模型你追我赶，芯片自主研发有了新突破，我国成为创新力上升最快的经济体之一。（2）百度1月2日在港交所公告，计划分拆昆仑芯业务并于港交所独立上市。（3）1月2日，特朗普以“威胁国家安全”为由发布行政令，要求中资控制

炒作背景 1、教育部：计划明年出台人工智能赋能教育相关政策文件 系统部署推进人工智能教育和应用 2、教育部：加快建设中国自主可控的教育人工智能大模型“AI+教育”成教育部收官发布会重头戏 明年将出台相关政策 3、AI医疗：北京市卫生健康委员会印发《北京市医疗健康领域支持人工智能产业创新发展若干措施（

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转自《半导体行业观察》2026年半导体行业的技术趋势边缘人工智能，半导体领域的新兴前沿：对低功耗机器学习加速器、传感器集成芯片和内存优化芯片等专用芯片的需求将在2026年占据市场主导地位。此外，封装领域也将迎来创新和升级，旨在提高成本效益并实现小型化。数字化转型中的单品级智能：智能包装、医疗保健和健

1、芯片（1）二〇二六年新年贺词中提到：科技与产业深度融合，创新成果竞相涌现，人工智能大模型你追我赶，芯片自主研发有了新突破，我国成为创新力上升最快的经济体之一。（2）百度1月2日在港交所公告，计划分拆昆仑芯业务并于港交所独立上市。（3）1月2日，特朗普以“威胁国家安全”为由发布行政令，要求中资控制

炒作背景 1、教育部：计划明年出台人工智能赋能教育相关政策文件 系统部署推进人工智能教育和应用 2、教育部：加快建设中国自主可控的教育人工智能大模型“AI+教育”成教育部收官发布会重头戏 明年将出台相关政策 3、AI医疗：北京市卫生健康委员会印发《北京市医疗健康领域支持人工智能产业创新发展若干措施（

 一、昨夜发酵消息精选。1、商业航天：31日，中国代表在低地球轨道卫星问题安理会阿里亚模式会议上发言时表示，个别国家的商业卫星星座肆意扩张，缺乏有效监管，带来显著安全挑战。星链计划于2026年降低卫星轨道高度，提升太空运行安全性。上交所官网显示，蓝箭航天空间科技股份有限公司科创板IPO审核

2026年开年，商业航天、AI、脑机接口、核聚变等众多新兴产业突破不断，实现行业开门红。展望2026年全年，十五五正式规划落地在即，新质生产力(新兴+未来产业)将成为主要发展方向之一，完善的发展规划有望下发，叠加行业自身的高速技术&资本进展，共同推动相应产业进入高景气阶段。 商业航天：海外Starl

 据第一财经4日最新消息，韩国总统李在明4日在京畿道城南市的首尔机场携夫人金惠景启程赴华，将对中国进行为期四天的国事访问。这是韩国前总统文在寅2019年12月访华以来，韩国总统时隔6年多再次对中国进行访问。此次访问是中韩建交33周年关键节点，聚焦经贸合作、供应链稳定、数字经济、新能源等核心

海南自贸港消费消费怎么可能离开支付?!国外国内来客，消费支付又怎么可能离开数字人民币?!不用数字人民币又怎么领补贴?所以，拉卡拉够逻辑硬气，业务概念够纯正，收益够实惠!事情驱动中国人民银行已经出台《关于进一步加强数字人民币管理服务体系和相关金融基础设施建设的行动方案》，新一代数字人民币计量框架、管理

稳定电动车需求预期，以旧换新补贴延续，锂电2026年增速30%彻底坐实，将是景气中的景气，在全市场排名都位于前列，温和通胀周期进行时。 结论：26年汽车以旧换新政策早于往年出台，核心变化为高价车补贴多，利好高端车和重卡销量，预计一，乘用车单车带电提升4%，二，重卡同比增长近50%，三，动力电池26年

【浙商计算机】Meta收购Manus，看好26年AI应用迎爆发Meta 以数十亿美元收购智能体公司 Manus，这是 Meta 成立以来第三大收购，花费仅次于 WhatsApp 和 Scale AI。今年3月6日，由国产大模型团队Monica发布的AI智能体产品Manus面世，当日推动计算机（申万）

板块近期连续大调整，一方面是之前有涨幅可能有交易扰动。 另外周末有一些"砖家"，对六氟，隔膜，EC/VC等环节大客户价格判断，错的比较离谱，可能对博弈资金有情绪影响。 短期问题(价格):1-2周见分晓，我们对供需真正逆转的环节，价格/盈利走势仍然很乐观长期问题(需求)：储能需求普遍强劲；看不清的主要

❗️【天风电新】机器人更新：全球共振击球点已至-1229 ———————————— 1、 国内 本体密集上市期已至。宇树报材料上市在即，后续智元、乐聚接棒上市，小鹏、小米产品定型定点在即……对标美国本体Figure AI最新估值390亿美元（约3000亿人民币），宇树作为A股第一股机器人本体，上市市

六氟磷酸锂（LiPF₆）作为锂电池电解液的“核心溶质”，其投资价值在2025年下半年因价格暴涨而备受关注。其核心逻辑在于行业产能出清后，在新能源汽车与储能需求爆发下，出现了严重的供需错配，使得产业链利润向上游集中，拥有产能、成本和客户优势的龙头企业直接受益。一、 核心逻辑：从价格暴涨到格局重塑本轮行

一，锂电材料板块整体投资观点与机会分析 1、板块整体判断：锂电材料板块现在正处在周期底部刚要反转的第一个节点，属于"之前挺难，现在要好转"的困境反转型机会。 2、一2026年就是成长行业里的困境反转年份，要是2026年表现没达到預期，2027年的行情可能会更强劲。 3、板块推荐逻辑：7-8月储能和电

陈刚，谢立昕，蒋珺逸回顾2025年提出的十大预测：预测一：A股震荡上行，进入新的波动中枢（万得全A涨幅为28.1%，沪指四季度围绕3900点震荡）预测二：2025年A股交易结构比指数更重要（趋势行情赚钱效应较好，1-3月的机器人/算力，4-6月的创新药/新消费，7-9月的海外算力/国产芯片，10-1