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奋青阿强
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  • 奋青阿强
    中线波段的散户
    2025-06-20 09:32:04
    Ai 眼镜……
    @戈壁淘金：AI眼镜
    1、Oakley Meta AI智能眼镜提前至6月20日(周五)今天发布新品。 2、6月25日将开启Rokid Glasses先锋F码用户付款通道。 3、Rokid和支付宝双方在17日宣布实现全球首个可支付的智能眼镜，Rokid Glasses内置的支付宝“看一下支付”功能将上线。用户佩戴Rokid
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  • 奋青阿强
    中线波段的散户
    2025-06-20 09:31:32
    华为升腾……
    @戈壁淘金：华为昇腾
    华为昇腾
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  • 奋青阿强
    中线波段的散户
    2025-06-20 07:53:45
    半导体……光刻机，光刻胶……
    @加油奥利给：半导体行业：关注产业链核心标的机会（天风）
    作者：潘暕，李泓依，骆奕扬AI眼镜密集发布，关注产业链迎催化窗口。字节跳动：自研AI眼镜进入实质研发阶段，深度集成“豆包大模型”，聚焦视觉交互与轻量化设计，或采用恒玄主控芯片方案。小米：根据XR控公众号，小米在智能眼镜领域有着深厚积累，切入AI智能眼镜赛道。关注相关端侧端侧AISoC等芯片公司+配套
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  • 奋青阿强
    中线波段的散户
    2025-06-19 09:53:50
    固态电池……
    @戈壁淘金：[招商电新]固态电池产业更新
    [招商电新]固态电池产业更新 1、国轩首条全固态中试线已正式贯通，金石全固态电池PACK系统已完成初步开发应用工作，并开启装车路测。 亿纬发布全固态电池规划，计划在2026年推出第一代全固态电池产品，能量密度达350wh/ Kg，在2028年推出第二代全固态电池，能量密度达400wh/kg。目前公司
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  • 奋青阿强
    中线波段的散户
    2025-06-18 08:45:29
    固态电池……
    @戈壁淘金：东吴证券：固态电池0~1产业化加速，设备商优先受益
    政策端&应用端不断加码，固态电池0-1产业化加速：政策端来看2025年4月工信部印发建立全固态电池标准体系，此前投入60亿全固态专项研发资金；应用端来看终端路试&电池龙头中试逐步落地，宝马、奇瑞等车企接连启动路试，商业化进展超预期，同时宁德时代、清陶等电池厂商全固态中试线搭建。工信部项目预计2025
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  • 奋青阿强
    中线波段的散户
    2025-06-17 16:10:13
    存储……
    @加油奥利给：存储行业：周期上行与国产化双重大机遇
    作者：马天翼，王海维，金晶(方正证券)核心观点存储行业拐点已至，全面迎来上涨周期:1)现货价格止跌回升，Q2迎来全面上行。DRAM & NAND价格指数自2023年9月触底后进入上行通道，受到下游需求不振、旺季不旺影响，指数于2024年4月下旬开始震荡下行，2024年第四季度以来海外大厂陆续减产控产
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  • 奋青阿强
    中线波段的散户
    2025-06-17 11:46:40
    Ai 算力？
    @戈壁淘金：AI算力:继续Scaling
    AI算力:继续Scaling 维持AI算力观点:需求·共振向上 25H1:训练需求+推理需求共振向下 25H2:训练需求+推理需求共振向上 我们对AI的观点: 25H2，AI新的·叙事逻辑，会出现 25H1:AI算力·推理需求，会起来 25H2: AI算力·训练需求，会起来 25H2: AI算力·集
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  • 奋青阿强
    中线波段的散户
    2025-06-17 08:56:02
    海外算力大涨……看多算力……
    @戈壁淘金：美股算力继续大涨，坚定看多算力链
    持续推荐速率+功率双主线速率方向: ①交换机组网升级，4-5层架构将成为主流：沪电 ②北美云厂商ASIC订单饱满：生益沪电广合 ③NV GB200机柜Q2出货量上修：胜宏科技 ④800G需求上量，索尔思业绩高增：东山精密 ⑤MPO缺货+部分客户4月涨价：博创、太辰光 致尚 ⑥NV高速线需求旺盛：沃尔
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  • 奋青阿强
    中线波段的散户
    2025-06-17 08:28:31
    存储哦……国产……
    @加油奥利给：存储行业：周期上行与国产化双重大机遇
    作者：马天翼，王海维，金晶(方正证券)核心观点存储行业拐点已至，全面迎来上涨周期:1)现货价格止跌回升，Q2迎来全面上行。DRAM & NAND价格指数自2023年9月触底后进入上行通道，受到下游需求不振、旺季不旺影响，指数于2024年4月下旬开始震荡下行，2024年第四季度以来海外大厂陆续减产控产
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  • 奋青阿强
    中线波段的散户
    2025-06-16 11:35:48
    海外算力PCB……
    @戈壁淘金：【中泰电子]海外算力需求上行，ASIC带动算力PCB进一步高增
    1)算力由训练端转向推理端，海外资本开支仍积极向上，后续ASIC有望成为推理主要形式。2) ASIC芯片单卡PCB价值量更高，以AWS为例，其tr2服务器单卡PCB价值量约700美金;3)目前海外ASIC均指引乐观，ASIC芯片有望带动后续算力PCB成长! PCB业链景气度持续，从需求端来看，算力升
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  • 奋青阿强
    中线波段的散户
    2025-06-13 08:08:14
    都看好金融科技……
    @戈壁淘金：【民生计算机】蚂蚁集团官宣将申请香港稳定币牌照，看好金融科技
    6月12日，对于蚂蚁国际将在中国香港和新加坡申请稳定币牌照的消息，蚂蚁国际回应《科创板日报》:“蚂蚁国际正在全球财资管理方面加速投资、拓展合作，将我们的AI、区块链和稳定币创新投入真实可靠的大规模应用。我们欢迎香港立法会通过《稳定币条例草案》，将于法案8月1日生效、相关通道开启后尽快提交申请，希望为
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  • 奋青阿强
    中线波段的散户
    2025-06-11 14:00:44
    Ai应用？？？
    @戈壁淘金：Al应用
    Al应用
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  • 奋青阿强
    中线波段的散户
    2025-06-09 09:01:49
    主线？？？会是主线么？？
    @戈壁淘金：[招商通信]本周观点:国内、海外算力链共振，聚焦算力主线
    光模块:26E1.6T有望上修+黄仁勋访问欧洲带动订单增长 1、产业链光模块及ASIC专家对26E 1.6T出货预期乐观，同时维持前序800G高增指引;26E NV1.6T出货有望超预期。 2、同时，黄仁勋下周将访问欧洲，欧盟目前已启动一项200亿欧元新计划建设AIGigafactories，每座工
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  • 奋青阿强
    中线波段的散户
    2025-06-09 08:35:06
    稀土……
    @题材图谱小集：0608表格【稀土】、【光通信/CPO】、【海南】、【军贸】、【白银】等
    今日图表【稀土】、【光通信/CPO】、【海南】、【军贸】、【白银】等绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~【稀土】图表2025年6月7日媒体消息，商务部表示，1）对稀土等物项实施出口管制是国际通行做法，中方高度重视欧方关切，愿对符合条
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  • 奋青阿强
    中线波段的散户
    2025-06-08 17:40:55
    Ai……
    @戈壁淘金：Al看起来仍然存在巨大的预期差
    [1]本周我和机构客户进行了非常密集的交流，令我感到惊讶的是，OpenAI的o3自4月中旬正式上线ChatGPT以来，已经在能力上取得了肉眼可见的提升(无论是普通的o3联网搜索还是ODR)，但绝大部分与我交流的客户甚至尚未使用过o3，更别说更高阶的ODR了； [2]我们一直说，AI目前最具有PMF的
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