【中信建材】电子布-CCL链条为何最近连续强势？！ 行情在分歧中成长，在转向一致时爆发！！ 7月市场回调打掉了所有预期，也放大了所有利空，#我们坚持跟踪全产业链上下游，坚定看好基本面向上趋势！#基本面高度会明显超过此前市场预期，资金就会回来。🌹 按照中性假设，明年估值而言：🌹 中国巨石、华

 详情请参考图片信息：‼️【光纤产业链事件点评：Verizon数十亿美元大单落地，AI算力开始从机房冲向国家级骨干网】事件：Verizon官方确认，2027–2032年将向全球光纤巨头Corning采购超过8000万fiber miles的高密度光纤及连接方案，合同金额达到数十亿美元，应用

 一、昨夜发酵消息精选。1、DeepSeek拟IPO：有消息称DeepSeek已委托中信证券筹备科创板IPO。记者从知情人士处获悉，该消息属实。目前，中信证券已与DeepSeek方面接洽并进入尽职调查阶段，但双方尚未签订正式的上市辅导协议。此外DeepSeek官网消息， 计划于北京时间20

　　➢电子板块观点：OpenAI发布GPT-6Astra，核心能力区别于传统对话生成，更聚焦自主执行，编程与网络安全能力同步升级；博通2026财年Q3财报显示，AI半导体收入167亿美元，占总营收56%，预计2027和2028年AI芯片营收将分别达到1150亿美元和2300亿美元。半导体需求在AI驱

　　事件：2026年9月4日，OpenAI正式发布GPT-6系列首个模型GPT-6Astra，定位“最智能、最对齐”的旗舰模型。Astra支持105万Token上下文及12.8万Token最大输出长度，并提供Low至Max五档推理强度。定价上，简短上下文输入价格为＄10/百万tokens，输出价格为

 《科创板日报》记者注意到，关于韬定律，华为半导体负责人何庭波今日在中科院科技论文预发布平台ChinaXiv，再次发布相关论文《Huawei’s τ Chip Was Supposed to Melt?》，提到热量是韬定律最棘手的隐忧，而麒麟芯片实测结果，颠覆了这一质疑。麒麟2026的芯片

美股财报验证''模型放大软件''，悲观叙事系统性消解： -Salesforce的AI业务ARR大幅增长，验证了SaaS作为AI调用底座的价值；CrowdStrike、Okta业绩超预期，反映AI时代对网络安全和身份权限管理的刚性需求。🌹 -龙头公司AI相关业务的高增长证明：模型能力更多是放大而非替

梅花庄：其实半导体/MLCC的景气度一直是没有变化的，依然维持高景气； 像功率器件：2Q26各公司营收均实现同环比提升，存货周转天数均缩短。全球成熟制程景气度提升，台股大部分公司7月月度营收同比提升 像MLCC：行业库存低，今明年还有进一步价格提升的空间； 但当下表现不佳是宏观面的问题，影响了

一、事件驱动：9月新机旗舰大战一触即发:①华为：已定档9月7日召开全场景新品发布会，推出第二代三折叠旗舰MateXT2，同步发布HarmonyOS7系统新机采用全新U形折叠方案，配备独立外屏，首发麒麟9050Pro芯片；同期还将推出经典书本式大折叠MateX9，实现双折叠机型齐发; ②苹果

 8月28日电，据国家数据局消息，20余家算力调度主体正式入驻全国一体化算力网监测调度试验验证平台，全面提升算力调度运营服务能力。据介绍，全国一体化算力网作为“六张网”之一，是“十五五”规划提出的重大工程，监测调度平台是此项工程的重要组成部分，当前，目前已有145万PFLOPS（FP16）

2026-08-28 10:46 时间维度判断：复盘过去几轮周期，股价高点基本对应订单高点（合同负债），目前来看本轮扩产合同负债大概率28-29年才会到达峰值。本轮半导体需求端自2025年下半年Q4起开始加速，设备端自2026年上半年资本开支开始加速，因此我们判断股价向上的时间至少还有一年；🌹🌹

1、海外Rubin平台进入量产爬坡周期，平台强制全液冷配置，不再是可选方案，海外云厂商整机柜订单逐步下发，液冷零部件的需求刚性进一步强化，海外产业链景气已经验证。🌹 2、台系散热厂商财报持续印证景气，液冷相关业务营收高增，订单能见度拉长，海外供应链的业绩兑现已经落地，侧面反映全球液冷零部件需求真实

PCB作为数据中心中核心互联材料，产品规格均将随着芯片制程、算力等升级而明显提升。NV Rubin Ultra 576 Oberon架构中预计compute tray 层数增加至30层、switch tray数量从此前9个增加至18个，且材料积极尝试PTFE，增加NPO，带动msap用量进一步提升，

 8月21日电，上交所长江存储控股股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市IPO审核状态变更为已受理，拟融资金额为330亿元。公司简称为“长存控股”。保荐机构为中信证券和中信建投。长江存储科创板 IPO 概念股一、参股影子股养元饮品（603156）：通过全资子公司泉泓投资直接持有长江存储

 8月23日电，据媒体援引知情人士透露，多家“英伟达最大客户”已被告知，由于内存芯片成本飙升，搭载英伟达人工智能芯片的服务器价格将会上涨，很多情况下涨幅将超过15%。这一轮涨价将适用于明年年初出货的系统，包括搭载Vera Rubin和Grace Blackwell芯片组合的服务器。具体涨幅