6月硬科技

【中泰有色】稀土：出口释放积极信号，价格有望上行20250528 [玫瑰]事件：据财联社报道，商务部在近日召开的中欧半导体上下游企业座谈会上，对稀土出口管制政策进行了宣讲，以方便企业及其相关供应商了解如何申请出口许可，加强与中欧芯片企业在稀土管制出口上的沟通，以维护全球产业链稳定。

高密爆炸受益标的梳理 (1) 氯虫涨价 红太阳:已有2000吨产能满产，规划6000吨，中间体 K 酸和 K胺均有配套 利尔化学:已有5000吨产能，2000 吨产量辉隆股份:已有2000吨产能，有一定产量 (2)K胺涨价 广康生化:有2000 吨 3,5-二甲基苯产能，生产K胺 联化科技:生产K胺

空间仍然足、弹性依旧大、催化在路上 一句话重申观点：25年是核聚变资本与技术的共振，关注链主和弹性标的。 资本开支：我们测算未来几年（26-28年）板块核聚变年化CAPEX是260/410/640e（仅考虑已公开的反应堆），景气拐点向上。     

本周行业动态： Oracle将采购40万枚英伟达GB200芯片 Oracle计划投资约400亿美元购买Nvidia最新的高性能芯片，用于支持OpenAI在美国的新数据中心建设。Oracle将采购约40万枚Nvidia最新的GB200芯片，该数据中心预计将于明年年中全面投入运营，Oracle已同意签署

 

DeepSeek点燃计算机行业，行业仍处于低配水平。 DeepSeek火遍全球,强势催化计算机板块上涨。25年初DeepSeek-Rl大模型以其高性能低成本的优势快速霸榜全球多个国家下载榜第一，随后迅速引发市场连锁反应，国内外云厂商纷纷接入DeepSeek模型，推动国产AI生态实现从芯片到云服务的全

AI应用： 海康威视：全球智能物联龙头，AI 赋能场景数字化 金山办公：国内 AI 办公龙头 科大讯飞：国内人工智能龙头，星火 AI 赋能各行各业 软通动力：稀缺的华为软硬件全产业链布局的龙头 大华股份：全球领先的智慧物联解决方案提供商 用友网络：国内 ERP 龙头，企业级 AI 最佳落地场景 金蝶

晚上讨论的点比较分散，无人物流车、固态电池、重组蛋白、创新药、阿洛酮糖、并购重组以及小米汽车等都有老师提及，没有什么特别突出的方向。然后转发一个段子：最近知识内容比较多，咱们来回顾一下上周一学习军工军机雷达上周二学习纺织服装光伏上周三学习港口物流航运仓储上周四学习护肤抗衰老麦角硫因上周五学习AEBS

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市场对锂电板块的担忧是量利贝塔不足，但我们认为2025年应跳出传统框架，看到宁德时代港股IPO【#国际化定价 】和固态电池产业化持续推进【#科技属性回归 】的积极变化，继续看好锂电板块。 1、#宁德时代港股IPO零折价、有望兑现流动性溢价行情。宁德时代于2月16日（周五）晚间公告港股发行价，港股最终

网宿科技——边缘AI谱新篇 | 中信计算机 —————————————————— 公司概况：独立第三方CDN龙头，服务节点顺势升级边缘计算。公司实施全球化网络布局，逐步将CDN节点升级为具备存储、计算、传输、安全功能的边缘计算节点。2025年一季度，公司实现营收12.35亿元，同比增长10

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作为华为的战略合作伙伴，是华为ICT产品全国总经销商—昇腾的加单大头是互联网厂商英伟达卡买不到后的转单，超聚变卖的昇腾服务器中互联网客户占比最高；除超聚变外，收购的金华威是华为政企业务总经销商之一，主营业务是为政企客户提供ICT产品及增值服务。销售的产品包括网络、存储、服务器、视频会议和视频监控..

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