(国盛通信)作者：宋嘉吉，黄瀚MPO 插芯：产品升级带来量价齐升MPO（Multi-fiber Push On）连接器是AI数据中心高密度光互联的核心组件，当前AI算力建设拉动MPO需求爆发，同时光互联速率跃迁需求推动MPO插芯向更高密度以及更小型化升级，带来单体价值量的提升，MPO产品迎来量价齐升

AI引爆MLCC，村田积极扩产、三星电机拿下1.5万亿韩元大单🌹🌹 摘要：AI爆发引发MLCC史上最强周期，高盛预计景气或延至2030年。龙头村田制造产能利用率逼近95%并追加800亿日元扩产；三星电机则斩获1.5万亿韩元史诗级长单，正通过在菲律宾建厂及量产“硅电容”一体化方案锁定AI差异化赛

作者：杨敬梅，刘小龙，朱北岑(西部证券)核心结论　　能源价格高位运行，储能经济性显著。中东冲突导致能源价格上涨，布伦特原油价格一度突破115美元/桶，天然气价格上涨直接推高电价，户储需求预计将迎来新一轮增长；大储及工商储随政策、刚需、经济性三重红利有望延续高景气需求；此外，AI数据中心建设规模快速增

中信新材料下周重点推荐： AI新材料主线(核心推荐PCB，玻璃基反产业链，持续推荐硅微粉，PTFE材料，洁净室工程): 🌹PCB产业链：AI服务器升级+海外ETF酉配置带动高端PCB量价齐升，上游材料国产替代加速。推荐覆铜板龙头生益科技，电子布龙头建滔积层板(H)，建滔集团(H),宏和科技，国际

AI产业革命驱动算力基础设施投资爆发，铜、锡、铟、锗、镓、钨、钼、锑等有色金属从传统工业原材料跃升为支撑AI服务器、数据中心、高速光通信与先进芯片制造的"战略金属"，定价逻辑正经历根本性重估。核心判断：（1）供给端"硬约束"——铜矿投产周期7-10年、锡矿主产区（缅甸、印尼）政策扰动、稀散金属伴生矿

🌹🌹半导体行业景气度持续向上，电子化学品板块估值已抬升至历史较高区间。受益于AI产业链高景气及存储芯片涨价，全球半导体销售额大幅提升。据SIA数据，2026年1-4月全球半导体销售额累计达3817.7亿美元，同比增长约70.5%，其中4月单月达1104.8亿美元，同比增长93.9%；中国大陆市场

周末舆情热度①半导体芯片-黄仁勋称，SK海力士到2030年将晶圆产能翻倍的计划还不够。"国产GPU四小龙"之一燧原科技6月15日上会；Z.J.会同意长鑫科技科创板IPO注册申请；（ 泰晶科技 、利和兴、 品高股份 、肯特催化 、软通动力、弘信电子、天奥电子等）②算力/液冷-算力产业链保持高景气度，燃

        周末继续汇总转发“A股号外”发布的热点题材深度图解，这周更新的内容也是干货满满，依旧按时间倒序排列上图：              260612、一图看懂商业航天产

 "算力金属"概念股周五表现强势，周末继续发酵！这是近期市场新提的概念，本质是AI算力基建对上游关键有色金属的重定价。央媒定调：6月12日盘前消息，《**日报》刊发《从"算力金属"看传统产业新机遇》，首次以官方评论规格将锡、铜、铟、锗等定位为新质生产力赋能实体经济的缩影，"算力金属"获权威

领导好，我们依旧强烈看好MLCC的超级AI周期，目前处于股价分歧点，但后续的原厂价+现货价走势会证明行业周期持续性。🌹🌹 1、现货价方面，目前正处于高速上涨后的平稳阶段，后续还将看到加速提升； 2、原厂价方面，涨价函不是唯一判断依据，真实价格的调整具备多样性，后续能看到更 多原厂实际调涨情况：

 A股半年报（中报）"业绩增长"题材的炒作通常按时间轴分3个阶段推进，遵循"预期→预告→正式披露→兑现"的路径。第一阶段：预期埋伏期（5月底～6月中下旬），一季报高增长+行业高频数据向好→推断中报大概率高增，机构提前布局。第二阶段：预告炒作期（6月下旬～7月15日）★主升浪，沪深主板公司若

继续强call半导体上游设备-Al不停，设备不止! [西部机械]0611 🌹 美股半导体设备近期显著跑赢，背后反映的是是全球的半导体扩产超级周期，海力士在五年产能翻倍的基础之上提出2034年要将产能扩到目前的三倍，台积电先进制程的涨价反应。🌹 的供不应求，大扩产成为必然 。🌹 涨价背后是供不应

推荐国产化&半导体材料主线。🌹 2026年6月11日，求是网发文指出，自2025年11月日本首相高市早苗发表涉台错误言论以来，日本国家战略加速军事化，"新型军国主义"日益显现。高端材料国产化刻不容缓。🌹 #电子特气：六氟化钨需求快速增长，日本地区可能断供，涨价，最硬逻辑线#中船特气，中巨芯，

目录1、重要财经信息2、今日热点聚焦3、昨日强势板块和个股一、重要财经信息①发改委：抓紧研究储备一批针对性、操作性强的政策工具 根据需要及时出台实施。②工信部印发《“人工智能+信息通信”创新发展实施意见（2026—2028年）》：加强高端光电芯片和器件研发开展光电混合组网技术试验；到2028年 城域

（兴业计算机深度）作者： 蒋佳霖投资要点：物理AI：贯通物理世界，开辟AI新蓝海。1）物理AI：AI走向真实世界的必经之路。物理AI能够理解三维世界的空间关系和物理行为，具备在现实世界中的交互能力。产业链环节看，包括感知、本体等硬件以及世界模型、空间智能、数据、仿真等软件，可应用于具身智能、自动驾驶