太空光伏意义重大，但马斯克拉动不了中国光伏产业 财经杂志2026-02-13 美国太空光伏将根植于美国本土制造，中国光伏企业真正的机会来自中国太空产业 文｜《财经》 特斯拉、SpaceX（空间探索技术公司）董事长埃隆·马斯克（ElonMusk）团队2月初走访多家中国光伏企业后，A股光伏板块多只个股涨

坚定推荐北美/太空光伏辅材&关注叠瓦 北美地面光伏正在起量，关税保护+FEOC下的优惠，北美光伏将有超额盈利，理论上可支持100GW甚至更大的体量(如考虑数据中心/太空需求，有望超过200GW). 北美光伏装备主要依靠中国产能，辅材也需要中国长期配套，辅材是耗材更加可持续；目前其基本要求是有海外工厂

作者：韦冀星牛市颠簸期，坚定牛市信心，降低斜率预期近期A股、美股、全球商品市场均经历了一定的波折。首先，我们强调：牛市仍在，坚定牛市信心，降低斜率预期，而且要珍惜流动性冲击砸出的黄金坑。部分投资者在近期甚至担忧牛市已去，但我们坚信牛市驱动力仍未变化，且上证指数的MA60已运行至4000点附近，市场的

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 AI视频模型推动短剧&漫剧创作平权，哪个环节可能相对更加受益、壁垒更深？ （财通灰灰、丰淇） 🔥随着近期字节Seedance2.0、快手可灵3.0等模型陆续推出，AI视频生成的能力愈发惊艳。我们坚信，在技术跃迁的支撑下，未来内容生产必将实现创作平权，AI视频生成技术将不再是竞

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Seedance 2.0实现“可控创作”，AI视频工业化生产或迎奇点 字节跳动于2月7日推出Seedance 2.0，其核心突破在于实现从低确定性的“抽盲盒式生成”向高可控、可复用创作流程的跃迁。具体包括：1）导演级镜头切换叙事与一致性能力显著增强；2）Seedance 2.0支持图片、视频、音频等

再次重申看好太空/马斯克光伏为当前电新板块最强主线!据产业链调研，T年内落地10GW产能确定性较高，且后续大概率继续更大规模扩产。目前看S/T光伏产能建设主要围绕主链，辅材尚未涉及(基础材料环节在北美建设产能难度也较大)，预计大概率依赖外部采购，太空端(CPI膜/UTG玻璃)主要看产品卡位，地面端(

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慧博资讯 太空光伏电池片极致减重与柔性的前提下，常规的串焊连接方式，易造成硅片损伤及脱焊现象。使用叠瓦结构能够有效降低电池片损伤风险，并提升单位面积内的功率，可能会在太空光伏中得到广泛应用；由此，可能会给导电浆料体系的导电胶带来较大影响。综上，我们分析，叠瓦组件设备与导电胶可能会迎来新的需求场景，将

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 AI视频模型推动短剧&漫剧创作平权，哪个环节可能相对更加受益、壁垒更深？ （财通灰灰、丰淇） 🔥随着近期字节Seedance2.0、快手可灵3.0等模型陆续推出，AI视频生成的能力愈发惊艳。我们坚信，在技术跃迁的支撑下，未来内容生产必将实现创作平权，AI视频生成技术将不再是竞

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盘中段子汇总 美股液冷服务器龙头维谛技术在2025财年第四季度财报超预期以及强劲的业绩指引驱动下，隔夜股价大涨24%，续创历史新高（英维克、川润股份、大元泵业、科士达、东阳光、博杰股份、鑫磊股份、申菱环境、依米康等） 全球SOTA编程模型MiniMax M2.5上线 Seedance 2.0还

滞涨的大模型-昆仑万维

风浪（AI应用）越大，鱼（AI Infra）越贵🐟 云和租赁： 宏景科技：在手280亿订单（稀缺N卡），年化利润8亿+，大厂涨价10%，后续涨价加单持续。是支撑大厂云的底座。 网宿科技：已经官宣涨价，国内海外双布局。 优刻得：昨日官宣涨价，今日大涨。 云的涨价有望持续漫延： 首都在线（智谱）、并行

目录1、重要财经信息2、今日热点聚焦3、昨日强势板块和个股一、重要财经信息①国务院国资委推动中央企业积极扩大算力有效投资。②国务院以深化拓展“人工智能+”、全方位赋能千行百业为主题，进行专题学习。③《关于完善全国统一电力市场体系的实施意见》：到2035年全面建成全国统一电力市场体系 市场化交易电量占

投资要点 春节前后国产模型密集发布，AI军备竞赛开启 近期国产大模型密集发布：DeepSeek新模型进行灰度测试，拥有1M(100万tokens)的上下文处理能力(此前最多128K);GLM-5于智谱官网上线，主打编程与智能体提升，代理编程测试结果位列全球第一，领先Claude2月发布的最新模型Cl

Seedance 2.0实现“可控创作”，AI视频工业化生产或迎奇点 字节跳动于2月7日推出Seedance 2.0，其核心突破在于实现从低确定性的“抽盲盒式生成”向高可控、可复用创作流程的跃迁。具体包括：1）导演级镜头切换叙事与一致性能力显著增强；2）Seedance 2.0支持图片、视频、音频等

再次重申看好太空/马斯克光伏为当前电新板块最强主线!据产业链调研，T年内落地10GW产能确定性较高，且后续大概率继续更大规模扩产。目前看S/T光伏产能建设主要围绕主链，辅材尚未涉及(基础材料环节在北美建设产能难度也较大)，预计大概率依赖外部采购，太空端(CPI膜/UTG玻璃)主要看产品卡位，地面端(