周末舆情热度：①商业航天/太空光伏-2026年商业航天迎来“决战时刻” ，我国成功发射可重复使用试验航天器；特斯拉据称正在美布局多州建厂 以扩张太阳能电池制造版图；（航天工程、航天发展、信科移动、天银机电、东土科技、信维通信、神剑股份、长江通信等）②泛AI-大厂开启春节AI应用“流量大战”，腾讯元宝

这周美股回调带跌AI板块，很多人开始怀疑，这是不是AI行情见顶的信号甚至连大科技不断上涨的capex，市场也没有作为纯粹的利好。市场还在担心，是不是资本支出已经过高，而未来回报可能无法兑现。如果把当前市场放进历史技术革命周期中观察，这种波动和心理反应非常典型从大型科技公司的财报来看，AI基础设施投资

刚刚过去的一周，题材股整体操作难度很大！除了周三指数大涨个股普涨，其它时间，量化将题材反噬演绎到了极致：前一天大涨或最热的板块，隔日往往低开，龙头都能摁跌停。 目前从盘面看，很多热点题材主要围绕春晚主题展开，比如AI应用（腾讯元宝、阿里千问近期纷纷祭出重磅举措，豆包春晚发力在即）、机器人（

1、马斯克在最新访谈中直言，当前芯片产出呈指数级增长而电力供给严重受限，燃气轮机、光伏产能与审批均成瓶颈，地面数据中心扩张难度持续上升。 2、他判断，凭借高效太阳能与免电池、免审批优势，太空部署AI在30–36个月内将显著低于地面成本。 北京时间周五凌晨，马斯克作客知名科技访谈播客Dwarkesh

摘要：马斯克：地球电力将成AI最大瓶颈，36个月内，部署AI最便宜的地方将是太空，5年后每年1万次星舰发射，发射的太空算力超地球总和；通过xAI解锁数字人类，触达万亿美元收入；量产人形机器人Optimus，机器人自我制造指数增长，实现经济规模数量级增长；拟自建晶圆厂和能源设备打通供应链极速扩张。 马

近期风电光伏公司陆续完成2025年业绩预告披露，从预期业绩来看，四季度风机受制于国内低价陆风项目集中交付，盈利能力或有所承压，光伏企业亏损普遍加大，主要系银价大幅上涨导致电池组件成本上升。展望2026年，我们重申风电光伏板块盈利修复趋势：1）风机订单价格自24Q4以来持续回暖，考虑到前期低价订单交付

作者：刘高畅，李可夫本周观点AI入口之争，大厂投资力度再增强。1）大模型迭代不断,中国模型已有效改变了北美单极主导的竞争格局。在全球Top 10阵营中，GLM-4.7、DeepSeek V3.2、Kimi K2 Thinking已占据3席。2）推理需求激增：o1类推理模型的出现，使推理阶段的计算量相

【东吴电子陈海进】AI基建，光板铜电—Rubin ultra Scale up&out方案梳理 🔔此前我们在深度报告《AI基建，光板铜电：主流算力芯片Scale up& out方案全解析》中对Rubin NVL 144、谷歌TPU V7 Ironwood、AWS Trainium

 一、昨夜发酵消息精选。1、一号文件：“十五五”首个中央一号文件来了！促进人工智能与农业发展相结合，拓展无人机、物联网、机器人等应用场景，加快高端智能、丘陵山区适用农机装备研发应用，加快选育和推广突破性品种，推进生物育种产业化。概念股：神农种业、托普云农、一拖股份、智慧农业、大叶股份、博实

马斯克申请百万卫星发力太空AI，继续强CALL太空[通信]+[算力]基建! 1、正式文件披露预示由"吹牛逼"变为"真落地":之前马斯克twitter&；演讲虽发表100GW/100万颗卫星等表述，但市场普遍观点还是#可以按这个算但不能按这个干；#此次马斯克向 FCC提交申请计划部署高达100万

中信证券：太空光伏并非炒作 正在进入规模化部署的前夜 远期市场空间有望增长30倍以上 中信证券指出，太空光伏，并非炒作，正在进入规模化部署的前夜。判断一个技术是不是炒作，关键看它有没有真实的需求、有没有工程落地、有没有商业闭环。而太空光伏，恰恰在这三点上，都已跨过了“概念”阶段，正在进入规模化部署的

本周A股市场整体呈现高位震荡回落格局，成交维持高位但赚钱效应明显走弱。从指数表现看，市场结构分化显著：主要宽基指数多数下跌，其中上证指数本周下跌0.44%，深证成指下跌1.62%，创业板指基本持平（-0.09%）。从成交情况看，市场交投依然活跃。本周万得全A日均成交额约3.06万亿元，较上周提升约9

核心事件：马斯克已明牌!为支撑SpaceX的星链网络及未来火星能源，宣布Tesla与SpaceX将联手，3年狂建200GW光伏产能。这并非普通的地面电站，而是指向太空能源系统的尖端需求。 核心逻辑：200GW订单，必落中国!中国光伏供应链全球独步，成本，技术，产能全面碾压。与机器人产业"从0到1"的

转自《半导体行业观察》众所周知，在摩尔定律几乎触及物理极限的今天，半导体行业的“内卷”方向已悄然位移。如果说过去几十年大家是在拼工艺制程，那么现在，随着AI芯片爆发、HBM内存普及，以及高速信号传输需求持续提升的趋势和背景下，巨头们的胜负手正在向先进封装转变。近日，市场研究公司Gartner根据初步

文章目录，可按需查看： 1、要闻简讯 2、盘前个股人气热度 3、三大报要点 4、公司公告 5、股指、期货、汇率 6、涨停复盘 7、龙虎榜 8、问财选股 9、北向资金 10、今日新股 11、投

周末舆情热度：①商业航天/太空光伏-2026年商业航天迎来“决战时刻” ，我国成功发射可重复使用试验航天器；特斯拉据称正在美布局多州建厂 以扩张太阳能电池制造版图；（航天工程、航天发展、信科移动、天银机电、东土科技、信维通信、神剑股份、长江通信等）②泛AI-大厂开启春节AI应用“流量大战”，腾讯元宝

这周美股回调带跌AI板块，很多人开始怀疑，这是不是AI行情见顶的信号甚至连大科技不断上涨的capex，市场也没有作为纯粹的利好。市场还在担心，是不是资本支出已经过高，而未来回报可能无法兑现。如果把当前市场放进历史技术革命周期中观察，这种波动和心理反应非常典型从大型科技公司的财报来看，AI基础设施投资

刚刚过去的一周，题材股整体操作难度很大！除了周三指数大涨个股普涨，其它时间，量化将题材反噬演绎到了极致：前一天大涨或最热的板块，隔日往往低开，龙头都能摁跌停。 目前从盘面看，很多热点题材主要围绕春晚主题展开，比如AI应用（腾讯元宝、阿里千问近期纷纷祭出重磅举措，豆包春晚发力在即）、机器人（

1、马斯克在最新访谈中直言，当前芯片产出呈指数级增长而电力供给严重受限，燃气轮机、光伏产能与审批均成瓶颈，地面数据中心扩张难度持续上升。 2、他判断，凭借高效太阳能与免电池、免审批优势，太空部署AI在30–36个月内将显著低于地面成本。 北京时间周五凌晨，马斯克作客知名科技访谈播客Dwarkesh

摘要：马斯克：地球电力将成AI最大瓶颈，36个月内，部署AI最便宜的地方将是太空，5年后每年1万次星舰发射，发射的太空算力超地球总和；通过xAI解锁数字人类，触达万亿美元收入；量产人形机器人Optimus，机器人自我制造指数增长，实现经济规模数量级增长；拟自建晶圆厂和能源设备打通供应链极速扩张。 马

近期风电光伏公司陆续完成2025年业绩预告披露，从预期业绩来看，四季度风机受制于国内低价陆风项目集中交付，盈利能力或有所承压，光伏企业亏损普遍加大，主要系银价大幅上涨导致电池组件成本上升。展望2026年，我们重申风电光伏板块盈利修复趋势：1）风机订单价格自24Q4以来持续回暖，考虑到前期低价订单交付

作者：刘高畅，李可夫本周观点AI入口之争，大厂投资力度再增强。1）大模型迭代不断,中国模型已有效改变了北美单极主导的竞争格局。在全球Top 10阵营中，GLM-4.7、DeepSeek V3.2、Kimi K2 Thinking已占据3席。2）推理需求激增：o1类推理模型的出现，使推理阶段的计算量相

【东吴电子陈海进】AI基建，光板铜电—Rubin ultra Scale up&out方案梳理 🔔此前我们在深度报告《AI基建，光板铜电：主流算力芯片Scale up& out方案全解析》中对Rubin NVL 144、谷歌TPU V7 Ironwood、AWS Trainium

 一、昨夜发酵消息精选。1、一号文件：“十五五”首个中央一号文件来了！促进人工智能与农业发展相结合，拓展无人机、物联网、机器人等应用场景，加快高端智能、丘陵山区适用农机装备研发应用，加快选育和推广突破性品种，推进生物育种产业化。概念股：神农种业、托普云农、一拖股份、智慧农业、大叶股份、博实

马斯克申请百万卫星发力太空AI，继续强CALL太空[通信]+[算力]基建! 1、正式文件披露预示由"吹牛逼"变为"真落地":之前马斯克twitter&；演讲虽发表100GW/100万颗卫星等表述，但市场普遍观点还是#可以按这个算但不能按这个干；#此次马斯克向 FCC提交申请计划部署高达100万

中信证券：太空光伏并非炒作 正在进入规模化部署的前夜 远期市场空间有望增长30倍以上 中信证券指出，太空光伏，并非炒作，正在进入规模化部署的前夜。判断一个技术是不是炒作，关键看它有没有真实的需求、有没有工程落地、有没有商业闭环。而太空光伏，恰恰在这三点上，都已跨过了“概念”阶段，正在进入规模化部署的

本周A股市场整体呈现高位震荡回落格局，成交维持高位但赚钱效应明显走弱。从指数表现看，市场结构分化显著：主要宽基指数多数下跌，其中上证指数本周下跌0.44%，深证成指下跌1.62%，创业板指基本持平（-0.09%）。从成交情况看，市场交投依然活跃。本周万得全A日均成交额约3.06万亿元，较上周提升约9

核心事件：马斯克已明牌!为支撑SpaceX的星链网络及未来火星能源，宣布Tesla与SpaceX将联手，3年狂建200GW光伏产能。这并非普通的地面电站，而是指向太空能源系统的尖端需求。 核心逻辑：200GW订单，必落中国!中国光伏供应链全球独步，成本，技术，产能全面碾压。与机器人产业"从0到1"的

转自《半导体行业观察》众所周知，在摩尔定律几乎触及物理极限的今天，半导体行业的“内卷”方向已悄然位移。如果说过去几十年大家是在拼工艺制程，那么现在，随着AI芯片爆发、HBM内存普及，以及高速信号传输需求持续提升的趋势和背景下，巨头们的胜负手正在向先进封装转变。近日，市场研究公司Gartner根据初步

文章目录，可按需查看： 1、要闻简讯 2、盘前个股人气热度 3、三大报要点 4、公司公告 5、股指、期货、汇率 6、涨停复盘 7、龙虎榜 8、问财选股 9、北向资金 10、今日新股 11、投

周末舆情热度：①商业航天/太空光伏-2026年商业航天迎来“决战时刻” ，我国成功发射可重复使用试验航天器；特斯拉据称正在美布局多州建厂 以扩张太阳能电池制造版图；（航天工程、航天发展、信科移动、天银机电、东土科技、信维通信、神剑股份、长江通信等）②泛AI-大厂开启春节AI应用“流量大战”，腾讯元宝

这周美股回调带跌AI板块，很多人开始怀疑，这是不是AI行情见顶的信号甚至连大科技不断上涨的capex，市场也没有作为纯粹的利好。市场还在担心，是不是资本支出已经过高，而未来回报可能无法兑现。如果把当前市场放进历史技术革命周期中观察，这种波动和心理反应非常典型从大型科技公司的财报来看，AI基础设施投资

刚刚过去的一周，题材股整体操作难度很大！除了周三指数大涨个股普涨，其它时间，量化将题材反噬演绎到了极致：前一天大涨或最热的板块，隔日往往低开，龙头都能摁跌停。 目前从盘面看，很多热点题材主要围绕春晚主题展开，比如AI应用（腾讯元宝、阿里千问近期纷纷祭出重磅举措，豆包春晚发力在即）、机器人（

1、马斯克在最新访谈中直言，当前芯片产出呈指数级增长而电力供给严重受限，燃气轮机、光伏产能与审批均成瓶颈，地面数据中心扩张难度持续上升。 2、他判断，凭借高效太阳能与免电池、免审批优势，太空部署AI在30–36个月内将显著低于地面成本。 北京时间周五凌晨，马斯克作客知名科技访谈播客Dwarkesh

摘要：马斯克：地球电力将成AI最大瓶颈，36个月内，部署AI最便宜的地方将是太空，5年后每年1万次星舰发射，发射的太空算力超地球总和；通过xAI解锁数字人类，触达万亿美元收入；量产人形机器人Optimus，机器人自我制造指数增长，实现经济规模数量级增长；拟自建晶圆厂和能源设备打通供应链极速扩张。 马

近期风电光伏公司陆续完成2025年业绩预告披露，从预期业绩来看，四季度风机受制于国内低价陆风项目集中交付，盈利能力或有所承压，光伏企业亏损普遍加大，主要系银价大幅上涨导致电池组件成本上升。展望2026年，我们重申风电光伏板块盈利修复趋势：1）风机订单价格自24Q4以来持续回暖，考虑到前期低价订单交付

作者：刘高畅，李可夫本周观点AI入口之争，大厂投资力度再增强。1）大模型迭代不断,中国模型已有效改变了北美单极主导的竞争格局。在全球Top 10阵营中，GLM-4.7、DeepSeek V3.2、Kimi K2 Thinking已占据3席。2）推理需求激增：o1类推理模型的出现，使推理阶段的计算量相

【东吴电子陈海进】AI基建，光板铜电—Rubin ultra Scale up&out方案梳理 🔔此前我们在深度报告《AI基建，光板铜电：主流算力芯片Scale up& out方案全解析》中对Rubin NVL 144、谷歌TPU V7 Ironwood、AWS Trainium

 一、昨夜发酵消息精选。1、一号文件：“十五五”首个中央一号文件来了！促进人工智能与农业发展相结合，拓展无人机、物联网、机器人等应用场景，加快高端智能、丘陵山区适用农机装备研发应用，加快选育和推广突破性品种，推进生物育种产业化。概念股：神农种业、托普云农、一拖股份、智慧农业、大叶股份、博实

马斯克申请百万卫星发力太空AI，继续强CALL太空[通信]+[算力]基建! 1、正式文件披露预示由"吹牛逼"变为"真落地":之前马斯克twitter&；演讲虽发表100GW/100万颗卫星等表述，但市场普遍观点还是#可以按这个算但不能按这个干；#此次马斯克向 FCC提交申请计划部署高达100万

中信证券：太空光伏并非炒作 正在进入规模化部署的前夜 远期市场空间有望增长30倍以上 中信证券指出，太空光伏，并非炒作，正在进入规模化部署的前夜。判断一个技术是不是炒作，关键看它有没有真实的需求、有没有工程落地、有没有商业闭环。而太空光伏，恰恰在这三点上，都已跨过了“概念”阶段，正在进入规模化部署的

本周A股市场整体呈现高位震荡回落格局，成交维持高位但赚钱效应明显走弱。从指数表现看，市场结构分化显著：主要宽基指数多数下跌，其中上证指数本周下跌0.44%，深证成指下跌1.62%，创业板指基本持平（-0.09%）。从成交情况看，市场交投依然活跃。本周万得全A日均成交额约3.06万亿元，较上周提升约9

核心事件：马斯克已明牌!为支撑SpaceX的星链网络及未来火星能源，宣布Tesla与SpaceX将联手，3年狂建200GW光伏产能。这并非普通的地面电站，而是指向太空能源系统的尖端需求。 核心逻辑：200GW订单，必落中国!中国光伏供应链全球独步，成本，技术，产能全面碾压。与机器人产业"从0到1"的

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文章目录，可按需查看： 1、要闻简讯 2、盘前个股人气热度 3、三大报要点 4、公司公告 5、股指、期货、汇率 6、涨停复盘 7、龙虎榜 8、问财选股 9、北向资金 10、今日新股 11、投

周末舆情热度：①商业航天/太空光伏-2026年商业航天迎来“决战时刻” ，我国成功发射可重复使用试验航天器；特斯拉据称正在美布局多州建厂 以扩张太阳能电池制造版图；（航天工程、航天发展、信科移动、天银机电、东土科技、信维通信、神剑股份、长江通信等）②泛AI-大厂开启春节AI应用“流量大战”，腾讯元宝

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刚刚过去的一周，题材股整体操作难度很大！除了周三指数大涨个股普涨，其它时间，量化将题材反噬演绎到了极致：前一天大涨或最热的板块，隔日往往低开，龙头都能摁跌停。 目前从盘面看，很多热点题材主要围绕春晚主题展开，比如AI应用（腾讯元宝、阿里千问近期纷纷祭出重磅举措，豆包春晚发力在即）、机器人（

1、马斯克在最新访谈中直言，当前芯片产出呈指数级增长而电力供给严重受限，燃气轮机、光伏产能与审批均成瓶颈，地面数据中心扩张难度持续上升。 2、他判断，凭借高效太阳能与免电池、免审批优势，太空部署AI在30–36个月内将显著低于地面成本。 北京时间周五凌晨，马斯克作客知名科技访谈播客Dwarkesh

摘要：马斯克：地球电力将成AI最大瓶颈，36个月内，部署AI最便宜的地方将是太空，5年后每年1万次星舰发射，发射的太空算力超地球总和；通过xAI解锁数字人类，触达万亿美元收入；量产人形机器人Optimus，机器人自我制造指数增长，实现经济规模数量级增长；拟自建晶圆厂和能源设备打通供应链极速扩张。 马

近期风电光伏公司陆续完成2025年业绩预告披露，从预期业绩来看，四季度风机受制于国内低价陆风项目集中交付，盈利能力或有所承压，光伏企业亏损普遍加大，主要系银价大幅上涨导致电池组件成本上升。展望2026年，我们重申风电光伏板块盈利修复趋势：1）风机订单价格自24Q4以来持续回暖，考虑到前期低价订单交付

作者：刘高畅，李可夫本周观点AI入口之争，大厂投资力度再增强。1）大模型迭代不断,中国模型已有效改变了北美单极主导的竞争格局。在全球Top 10阵营中，GLM-4.7、DeepSeek V3.2、Kimi K2 Thinking已占据3席。2）推理需求激增：o1类推理模型的出现，使推理阶段的计算量相

【东吴电子陈海进】AI基建，光板铜电—Rubin ultra Scale up&out方案梳理 🔔此前我们在深度报告《AI基建，光板铜电：主流算力芯片Scale up& out方案全解析》中对Rubin NVL 144、谷歌TPU V7 Ironwood、AWS Trainium

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马斯克申请百万卫星发力太空AI，继续强CALL太空[通信]+[算力]基建! 1、正式文件披露预示由"吹牛逼"变为"真落地":之前马斯克twitter&；演讲虽发表100GW/100万颗卫星等表述，但市场普遍观点还是#可以按这个算但不能按这个干；#此次马斯克向 FCC提交申请计划部署高达100万

中信证券：太空光伏并非炒作 正在进入规模化部署的前夜 远期市场空间有望增长30倍以上 中信证券指出，太空光伏，并非炒作，正在进入规模化部署的前夜。判断一个技术是不是炒作，关键看它有没有真实的需求、有没有工程落地、有没有商业闭环。而太空光伏，恰恰在这三点上，都已跨过了“概念”阶段，正在进入规模化部署的

本周A股市场整体呈现高位震荡回落格局，成交维持高位但赚钱效应明显走弱。从指数表现看，市场结构分化显著：主要宽基指数多数下跌，其中上证指数本周下跌0.44%，深证成指下跌1.62%，创业板指基本持平（-0.09%）。从成交情况看，市场交投依然活跃。本周万得全A日均成交额约3.06万亿元，较上周提升约9

核心事件：马斯克已明牌!为支撑SpaceX的星链网络及未来火星能源，宣布Tesla与SpaceX将联手，3年狂建200GW光伏产能。这并非普通的地面电站，而是指向太空能源系统的尖端需求。 核心逻辑：200GW订单，必落中国!中国光伏供应链全球独步，成本，技术，产能全面碾压。与机器人产业"从0到1"的

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1、马斯克在最新访谈中直言，当前芯片产出呈指数级增长而电力供给严重受限，燃气轮机、光伏产能与审批均成瓶颈，地面数据中心扩张难度持续上升。 2、他判断，凭借高效太阳能与免电池、免审批优势，太空部署AI在30–36个月内将显著低于地面成本。 北京时间周五凌晨，马斯克作客知名科技访谈播客Dwarkesh

摘要：马斯克：地球电力将成AI最大瓶颈，36个月内，部署AI最便宜的地方将是太空，5年后每年1万次星舰发射，发射的太空算力超地球总和；通过xAI解锁数字人类，触达万亿美元收入；量产人形机器人Optimus，机器人自我制造指数增长，实现经济规模数量级增长；拟自建晶圆厂和能源设备打通供应链极速扩张。 马

近期风电光伏公司陆续完成2025年业绩预告披露，从预期业绩来看，四季度风机受制于国内低价陆风项目集中交付，盈利能力或有所承压，光伏企业亏损普遍加大，主要系银价大幅上涨导致电池组件成本上升。展望2026年，我们重申风电光伏板块盈利修复趋势：1）风机订单价格自24Q4以来持续回暖，考虑到前期低价订单交付

作者：刘高畅，李可夫本周观点AI入口之争，大厂投资力度再增强。1）大模型迭代不断,中国模型已有效改变了北美单极主导的竞争格局。在全球Top 10阵营中，GLM-4.7、DeepSeek V3.2、Kimi K2 Thinking已占据3席。2）推理需求激增：o1类推理模型的出现，使推理阶段的计算量相

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马斯克申请百万卫星发力太空AI，继续强CALL太空[通信]+[算力]基建! 1、正式文件披露预示由"吹牛逼"变为"真落地":之前马斯克twitter&；演讲虽发表100GW/100万颗卫星等表述，但市场普遍观点还是#可以按这个算但不能按这个干；#此次马斯克向 FCC提交申请计划部署高达100万

中信证券：太空光伏并非炒作 正在进入规模化部署的前夜 远期市场空间有望增长30倍以上 中信证券指出，太空光伏，并非炒作，正在进入规模化部署的前夜。判断一个技术是不是炒作，关键看它有没有真实的需求、有没有工程落地、有没有商业闭环。而太空光伏，恰恰在这三点上，都已跨过了“概念”阶段，正在进入规模化部署的

本周A股市场整体呈现高位震荡回落格局，成交维持高位但赚钱效应明显走弱。从指数表现看，市场结构分化显著：主要宽基指数多数下跌，其中上证指数本周下跌0.44%，深证成指下跌1.62%，创业板指基本持平（-0.09%）。从成交情况看，市场交投依然活跃。本周万得全A日均成交额约3.06万亿元，较上周提升约9

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周末舆情热度：①商业航天/太空光伏-2026年商业航天迎来“决战时刻” ，我国成功发射可重复使用试验航天器；特斯拉据称正在美布局多州建厂 以扩张太阳能电池制造版图；（航天工程、航天发展、信科移动、天银机电、东土科技、信维通信、神剑股份、长江通信等）②泛AI-大厂开启春节AI应用“流量大战”，腾讯元宝

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刚刚过去的一周，题材股整体操作难度很大！除了周三指数大涨个股普涨，其它时间，量化将题材反噬演绎到了极致：前一天大涨或最热的板块，隔日往往低开，龙头都能摁跌停。 目前从盘面看，很多热点题材主要围绕春晚主题展开，比如AI应用（腾讯元宝、阿里千问近期纷纷祭出重磅举措，豆包春晚发力在即）、机器人（

1、马斯克在最新访谈中直言，当前芯片产出呈指数级增长而电力供给严重受限，燃气轮机、光伏产能与审批均成瓶颈，地面数据中心扩张难度持续上升。 2、他判断，凭借高效太阳能与免电池、免审批优势，太空部署AI在30–36个月内将显著低于地面成本。 北京时间周五凌晨，马斯克作客知名科技访谈播客Dwarkesh

摘要：马斯克：地球电力将成AI最大瓶颈，36个月内，部署AI最便宜的地方将是太空，5年后每年1万次星舰发射，发射的太空算力超地球总和；通过xAI解锁数字人类，触达万亿美元收入；量产人形机器人Optimus，机器人自我制造指数增长，实现经济规模数量级增长；拟自建晶圆厂和能源设备打通供应链极速扩张。 马

近期风电光伏公司陆续完成2025年业绩预告披露，从预期业绩来看，四季度风机受制于国内低价陆风项目集中交付，盈利能力或有所承压，光伏企业亏损普遍加大，主要系银价大幅上涨导致电池组件成本上升。展望2026年，我们重申风电光伏板块盈利修复趋势：1）风机订单价格自24Q4以来持续回暖，考虑到前期低价订单交付

作者：刘高畅，李可夫本周观点AI入口之争，大厂投资力度再增强。1）大模型迭代不断,中国模型已有效改变了北美单极主导的竞争格局。在全球Top 10阵营中，GLM-4.7、DeepSeek V3.2、Kimi K2 Thinking已占据3席。2）推理需求激增：o1类推理模型的出现，使推理阶段的计算量相

【东吴电子陈海进】AI基建，光板铜电—Rubin ultra Scale up&out方案梳理 🔔此前我们在深度报告《AI基建，光板铜电：主流算力芯片Scale up& out方案全解析》中对Rubin NVL 144、谷歌TPU V7 Ironwood、AWS Trainium

 一、昨夜发酵消息精选。1、一号文件：“十五五”首个中央一号文件来了！促进人工智能与农业发展相结合，拓展无人机、物联网、机器人等应用场景，加快高端智能、丘陵山区适用农机装备研发应用，加快选育和推广突破性品种，推进生物育种产业化。概念股：神农种业、托普云农、一拖股份、智慧农业、大叶股份、博实

马斯克申请百万卫星发力太空AI，继续强CALL太空[通信]+[算力]基建! 1、正式文件披露预示由"吹牛逼"变为"真落地":之前马斯克twitter&；演讲虽发表100GW/100万颗卫星等表述，但市场普遍观点还是#可以按这个算但不能按这个干；#此次马斯克向 FCC提交申请计划部署高达100万

中信证券：太空光伏并非炒作 正在进入规模化部署的前夜 远期市场空间有望增长30倍以上 中信证券指出，太空光伏，并非炒作，正在进入规模化部署的前夜。判断一个技术是不是炒作，关键看它有没有真实的需求、有没有工程落地、有没有商业闭环。而太空光伏，恰恰在这三点上，都已跨过了“概念”阶段，正在进入规模化部署的

本周A股市场整体呈现高位震荡回落格局，成交维持高位但赚钱效应明显走弱。从指数表现看，市场结构分化显著：主要宽基指数多数下跌，其中上证指数本周下跌0.44%，深证成指下跌1.62%，创业板指基本持平（-0.09%）。从成交情况看，市场交投依然活跃。本周万得全A日均成交额约3.06万亿元，较上周提升约9

核心事件：马斯克已明牌!为支撑SpaceX的星链网络及未来火星能源，宣布Tesla与SpaceX将联手，3年狂建200GW光伏产能。这并非普通的地面电站，而是指向太空能源系统的尖端需求。 核心逻辑：200GW订单，必落中国!中国光伏供应链全球独步，成本，技术，产能全面碾压。与机器人产业"从0到1"的

转自《半导体行业观察》众所周知，在摩尔定律几乎触及物理极限的今天，半导体行业的“内卷”方向已悄然位移。如果说过去几十年大家是在拼工艺制程，那么现在，随着AI芯片爆发、HBM内存普及，以及高速信号传输需求持续提升的趋势和背景下，巨头们的胜负手正在向先进封装转变。近日，市场研究公司Gartner根据初步

文章目录，可按需查看： 1、要闻简讯 2、盘前个股人气热度 3、三大报要点 4、公司公告 5、股指、期货、汇率 6、涨停复盘 7、龙虎榜 8、问财选股 9、北向资金 10、今日新股 11、投