🌹🌹半导体行业景气度持续向上，电子化学品板块估值已抬升至历史较高区间。受益于AI产业链高景气及存储芯片涨价，全球半导体销售额大幅提升。据SIA数据，2026年1-4月全球半导体销售额累计达3817.7亿美元，同比增长约70.5%，其中4月单月达1104.8亿美元，同比增长93.9%；中国大陆市场

周末舆情热度①半导体芯片-黄仁勋称，SK海力士到2030年将晶圆产能翻倍的计划还不够。"国产GPU四小龙"之一燧原科技6月15日上会；Z.J.会同意长鑫科技科创板IPO注册申请；（ 泰晶科技 、利和兴、 品高股份 、肯特催化 、软通动力、弘信电子、天奥电子等）②算力/液冷-算力产业链保持高景气度，燃

        周末继续汇总转发“A股号外”发布的热点题材深度图解，这周更新的内容也是干货满满，依旧按时间倒序排列上图：              260612、一图看懂商业航天产

 "算力金属"概念股周五表现强势，周末继续发酵！这是近期市场新提的概念，本质是AI算力基建对上游关键有色金属的重定价。央媒定调：6月12日盘前消息，《**日报》刊发《从"算力金属"看传统产业新机遇》，首次以官方评论规格将锡、铜、铟、锗等定位为新质生产力赋能实体经济的缩影，"算力金属"获权威

领导好，我们依旧强烈看好MLCC的超级AI周期，目前处于股价分歧点，但后续的原厂价+现货价走势会证明行业周期持续性。🌹🌹 1、现货价方面，目前正处于高速上涨后的平稳阶段，后续还将看到加速提升； 2、原厂价方面，涨价函不是唯一判断依据，真实价格的调整具备多样性，后续能看到更 多原厂实际调涨情况：

 A股半年报（中报）"业绩增长"题材的炒作通常按时间轴分3个阶段推进，遵循"预期→预告→正式披露→兑现"的路径。第一阶段：预期埋伏期（5月底～6月中下旬），一季报高增长+行业高频数据向好→推断中报大概率高增，机构提前布局。第二阶段：预告炒作期（6月下旬～7月15日）★主升浪，沪深主板公司若

继续强call半导体上游设备-Al不停，设备不止! [西部机械]0611 🌹 美股半导体设备近期显著跑赢，背后反映的是是全球的半导体扩产超级周期，海力士在五年产能翻倍的基础之上提出2034年要将产能扩到目前的三倍，台积电先进制程的涨价反应。🌹 的供不应求，大扩产成为必然 。🌹 涨价背后是供不应

推荐国产化&半导体材料主线。🌹 2026年6月11日，求是网发文指出，自2025年11月日本首相高市早苗发表涉台错误言论以来，日本国家战略加速军事化，"新型军国主义"日益显现。高端材料国产化刻不容缓。🌹 #电子特气：六氟化钨需求快速增长，日本地区可能断供，涨价，最硬逻辑线#中船特气，中巨芯，

目录1、重要财经信息2、今日热点聚焦3、昨日强势板块和个股一、重要财经信息①发改委：抓紧研究储备一批针对性、操作性强的政策工具 根据需要及时出台实施。②工信部印发《“人工智能+信息通信”创新发展实施意见（2026—2028年）》：加强高端光电芯片和器件研发开展光电混合组网技术试验；到2028年 城域

（兴业计算机深度）作者： 蒋佳霖投资要点：物理AI：贯通物理世界，开辟AI新蓝海。1）物理AI：AI走向真实世界的必经之路。物理AI能够理解三维世界的空间关系和物理行为，具备在现实世界中的交互能力。产业链环节看，包括感知、本体等硬件以及世界模型、空间智能、数据、仿真等软件，可应用于具身智能、自动驾驶

 一、昨夜发酵消息精选。1、高端光电芯片：6月10日电，工业和信息化部印发《“人工智能+信息通信”创新发展实施意见（2026—2028年）》。其中提到，加强高端光电芯片和器件研发。加强高速光电芯片、高速转发/交换芯片、全光交换器件、光电共封装器件等技术和产品研发验证，开展光电混合组网技术试

美股设备股价再创新高，持续强callA股硬科技资产[华西机械] 1：ASML,AMAT,LAM,KLA等大涨，股价持续新高，已经成为近期海外科技最硬方向：1)缺存储，缺先进逻辑，缺先进封装，扩产!2)高壁垒环节，不用担心竞争格局&技术变革=HALO资产，要给估值溢价!🌹 2：1)中国大陆更缺存储

[GF]PCB设备核心逻辑：PCB制程向微光甚至亚微米级别演进(从30微米降至5微米)，实现芯片互联和芯片封装，设备价值量量大幅提高，呈现"通胀"趋势(类似半导体设22备，呈现估值膨胀)，价格大幅提升。🌹 钻机： (1)通孔需要用钻机做；盲孔和埋孔需要用激光钻机做；因此盲孔和埋孔的数量增加，对激光

【东吴计算机】中国有望投两万亿用于AI基础设施建设，建议关注【国产算力&国家算力场】#据BLM中国正计划在未来五年内投入两万亿人民币用于全国各地的AI基础设施建设，以推动AI产业发展。#我们认为国家投AI基础设施最利好国产AI芯片和国家算力场建设运营方。中国有望投两万亿用于AI基础设施建设，

[开源电子]#重视国产算力#国产算力再加码🌹 据**报道：中国正在准备未来五年投入约2万亿元人民币，在全国各地建设数据中心，目标是建立互联互通的计算中心网络，推动国内人工智能产业发展。#且明确指出国产化率不低于80%! 🌹此前，字节传出激进的资本支出规划：今年将AI基础设施投入推高至最高70