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书山有路勤为径
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书山有路勤为径
散户
2026-05-30 19:07:32
中科电气(300035)投资推荐逻辑:快充龙头+钠电核心,量利齐升拐点已至
投资评级:买入 目标价:22.5元(对应2026年25倍PE) 核心观点:2026年锂电负极行业供需格局彻底反转,高端人造石墨进入涨价周期。公司作为全球第三大负极材料企业,凭借6C快充技术领先、硬碳负极率先量产、石墨化自供率行业第一三大核心优势,深度绑定宁德时代、比亚迪等头部客户,同时加速海外产能布局。短期Q1盈利承压已充分反映,Q2起随着高端负极价格上涨和产品结构升级,将迎来量利齐升的业绩拐点。 一、行业背景:负极行业从"价格战"转向"结构性紧缺" 1. 供需格局根本性改善 - 需求端:202
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中科电气
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书山有路勤为径
散户
2026-05-24 14:33:35
明阳电气(301291)价投逻辑
一、核心推荐逻辑(301291) 1. 赛道:三重高景气共振(海风+AI算力+出海) - 海上风电(基本盘,高壁垒):66kV/110kV升压系统打破外资垄断,国产替代率约30%;16MW+大型风机适配,深远海标配,毛利率35%-40%;植物油环保变压器填补国内空白,适配欧洲环保新规。 - AI算力(第二曲线,高增长):中标头部互联网HVDC预制舱大单,覆盖UPS/HVDC/SST全技术路线;MyPower模块交付周期缩短30%,2025年数据中心收入3.2亿元(+80倍),2026-2027年
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明阳电气
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书山有路勤为径
散户
2026-05-23 22:50:09
安集科技(688019)的核心推荐逻辑:CMP抛光液国产龙头+AI与先进封装驱动高景气+第
一、安集科技推荐逻辑 1. 核心身份:CMP抛光液国产龙头 - 国内唯一14/7nm量产,全球市占13%、国内50%+。 - 2025年:营收25.04亿(+36.47%),净利7.84亿(+46.85%)。 - 2026Q1:营收7.24亿(+32.76%),净利2.08亿(+23.01%) 。 2. 高景气:AI+先进封装+存储扩产 - AI芯片:CMP步骤10→30次,耗材量翻倍。 - 先进封装:2.5D/3D IC带动新增CMP+电镀液需求。 - 存储:3D NAND堆叠128→512层
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安集科技
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