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作手小帆
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作手小帆
中线波段的公社达人
2026-07-02 13:10:05
顺络电子:TLVR 高端电感实现对日全面替代
全球 AI 服务器专用 TLVR 耦合电感长期由村田、TDK 两家日系企业主导,此前高端算力电感市场日系合计占据六成以上份额,是被动元件领域典型海外垄断赛道。伴随 AI 算力需求爆发叠加海外厂商供给端多重约束,本土供应链替代窗口全面打开,顺络电子凭借完整技术、自研材料、稳定产能与头部客户认证,成为承接日系转单的核心企业,对日替代逻辑持续落地兑现。 一、日系供给多重约束,海外产能难以承接新增算力订单 日系头部厂商当前面临原料、产能、交付三重压力,供给弹性持续走弱。其一,传统高端 TLVR 磁材配方
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顺络电子
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铂科新材
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作手小帆
中线波段的公社达人
2026-07-02 13:06:39
被动元器件预期差:TLVR功率电感
AI算力被动元件深度复盘:功率电感地位(产业定位+价值差最全解析) 一、精准产业定位:分清「材料端」与「AI上游元器件」 很多人混淆电感的产业链位置,这里做最终定调: 1、软磁磁粉、磁芯 = 纯正上游材料端 属于AI新材料最上游,是制作电感的基础原料,决定耐高温、大电流饱和性能,属于基础耗材赛道。 2、TLVR/一体成型功率电感 = 纯正AI硬件上游核心元器件 不属于材料端,是AI服务器、GPU供电系统的核心结构件,属于算力硬件刚需上游,是整机能跑满AI大模型的必要条件。 3、MLCC = 纯辅
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顺络电子
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麦捷科技
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作手小帆
中线波段的公社达人
2026-07-02 09:01:02
被动元器件预期差:TLVR功率电感(算力心脏)
AI算力被动元件深度复盘:功率电感地位(产业定位+价值差最全解析) 一、精准产业定位:分清「材料端」与「AI上游元器件」 很多人混淆电感的产业链位置,这里做最终定调: 1、软磁磁粉、磁芯 = 纯正上游材料端 属于AI新材料最上游,是制作电感的基础原料,决定耐高温、大电流饱和性能,属于基础耗材赛道。 2、TLVR/一体成型功率电感 = 纯正AI硬件上游核心元器件 不属于材料端,是AI服务器、GPU供电系统的核心结构件,属于算力硬件刚需上游,是整机能跑满AI大模型的必要条件。 3、MLCC = 纯辅
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顺络电子
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麦捷科技
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铂科新材
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作手小帆
中线波段的公社达人
2026-06-30 13:34:40
价值重估:恒泰柯半导体中压功率半导体国产替代标杆
上海徐汇区国有资产监督管理委员会(徐汇国资) 海致能恒芯工业电子有限公司完整控股股权穿透 第一层直接控股股东(100% 全资控股) 上海致能工业电子有限公司(简称:致能工电) 致能恒芯是致能工电旗下全资产业投资平台,核心资产就是持有恒泰柯半导体 90% 股权,是恒泰柯第一大股东。 第二层:致能工电控股股东(持股 81.75%) 上海致能集成电路合伙企业(有限合伙),该合伙两大核心出资方: 上海创业投资有限公司(徐汇区国资委 100% 实控),持股 50%,上海地方国资核心平台; 上海武岳峰二期集
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银河微电
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中线波段的公社达人
2026-06-26 10:30:46
航宇科技|国内可回收火箭上游核心锻件龙头
近期催化:长征十号乙航警发布 核心逻辑 可回收火箭是商业航天降本、高频发射的核心抓手,一级火箭发动机占整箭成本 70%,而航宇科技是国内少数批量配套全系列可复用液氧甲烷发动机的精密环锻件核心供应商,深度绑定蓝箭、星河动力、九州云箭等头部民营火箭,直接受益朱雀三号、谷神星三号等国产可回收火箭集中首飞周期。 客户全覆盖,全部对标可回收主力型号 公司已供货蓝箭航天、星河动力、九州云箭、天兵科技、东方空间、中科宇航六大民营火箭龙头,覆盖朱雀、谷神星、天龙、引力等所有规划垂直回收火箭型号。 蓝箭朱雀三号(
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航宇科技
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超捷股份
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信维通信
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西部材料
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铖昌科技
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2026-06-26 09:36:04
全线涨价!!功率器件IGBT,核心公司全面梳理
最新机构研报显示,AI数据中心正成为功率半导体新一轮增长的核心驱动力。数据显示,全球功率半导体市场规模有望从2025年289亿美元增至2030年433亿美元,其中AI数据中心相关规模将达到106亿美元,占比接近四分之一,碳化硅和氮化镓在数据中心的复合年增长率分别高达29.5%和46.3%。 国内功率半导体龙头扬杰科技发布价格调整通知函公司决定对全系列产品价格进行调整,调整幅度为10%—15%,新价格自2026年7月1日起出货正式执行。 一、IGBT 芯片 核心公司:士兰微、华润微、时代电气、华微
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新洁能
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扬杰科技
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宏微科技
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2026-06-25 14:04:58
仙鹤股份:超级电容上游刚需绝缘纸龙头,电解液隔离基材国产替代核心标的
当前市场两大主线共振爆发:英伟达新一代 GB300/H200 AI 服务器强制标配超级电容储能模组,叠加风电、新能源汽车、轨道交通高功率储能需求爆发,全球超级电容供需缺口持续拉大。仙鹤股份依托国内规模领先的电解电容纸产能、芳纶混纺耐高温特种纸技术,深度卡位超级电容、铝电解电容器核心隔离隔膜赛道,同步受益 AI 算力 + 新能源储能双重红利,是上游刚需耗材确定性标的。 一、行业底层逻辑:超级电容、电解电容离不开特种绝缘纸,海外供给长期垄断 超级电容器、高压铝电解电容内部必须放置电容隔离纸,作用是隔
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仙鹤股份
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江海股份
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2026-06-25 10:00:02
密尔克卫超预期二连板:新分支AI 化工!
AI 重构化工全链条,密尔克卫打开效率与盈利双重增长曲线 化工供应链长期深陷痛点:危化品类繁杂、合规管控严苛、仓储运输流程割裂、人工核算误差高、跨境多环节协同低效,行业普遍人效偏低、毛利承压。作为国内化工物流 + 分销双龙头,密尔克卫走出差异化路径 —— 以自研 MCP 全链路系统为底座,深度落地 AI 大模型,把智能识别、数字孪生、NLP 需求解析、智能调度、自动计费贯穿物流、仓储、分销、跨境全业务,AI 不再是概念投入,而是实打实增厚利润、拓宽客户边界的核心盈利引擎。 一、AI 降本:全环节
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密尔克卫
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2026-06-24 14:01:38
蓝晓科技:盐湖提锂老牌锂电老妖归来,锂价上行周期弹性拉满
蓝晓科技是 A 股盐湖提锂赛道初代标杆,2021-2022 年锂电大行情走出数倍主升浪,老蓝晓转债(123027)巅峰冲高至 476 元,是淘股吧、雪球公认盐湖提锂第一只锂电老妖;如今碳酸锂价格持续回暖,叠加西藏万吨级氢氧化锂产线落地、绑定比亚迪锂盐项目,完整覆盖锂电池上游原料核心赛道,蓝晓转 02(123195)同步具备老妖记忆 + 锂电涨价双重炒作逻辑,资金辨识度拉满。 一、历史老妖底色:上一轮锂矿行情的市场标杆,资金记忆深刻 正股历史行情 2021-2022 全球锂资源紧缺、碳酸锂暴涨周期
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蓝晓科技
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2026-06-24 11:34:52
新宙邦:氟化工 + AI 液冷氟化液 + 锂电 VC
新宙邦(300037):氟化工 + AI 液冷氟化液 + 锂电 VC 三重主线共振,全赛道高毛利稀缺标的 当下市场三大核心热点同步爆发:AI 算力浸没液冷氟化液国产替代、锂电电解液添加剂 VC 涨价、高端氟化工进口替代,新宙邦是 A 股唯一同时深度布局三大赛道的龙头企业,子公司海斯福垄断高端含氟精细化学品、瀚康电子坐稳锂电 VC 添加剂第一梯队,氟化液完美适配英伟达 Rubin 浸没液冷架构,锂氟双轮驱动业绩持续高增,配套宙邦转债(123047)兼具小盘题材弹性。 一、氟化工全产业链布局,高端氟
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2026-06-24 10:39:55
翔丰华:宁德时代钠电新品量产在即,硬碳负极核心配套标的,钠电成长曲线全面打开
2026 宁德时代超级科技日重磅官宣:第二代钠离子电池 “钠新” 全链条工艺瓶颈彻底攻克,年内实现大规模量产,同步落地 3 年 60GWh 全球最大储能钠电订单,覆盖储能、A00 乘用车、两轮车全赛道。硬碳是钠离子电池唯一可规模化量产负极材料,供需缺口持续放大,翔丰华作为宁德时代长期认证负极供应商,自研生物质基硬碳完美匹配宁德钠电新品参数,产能同步扩产承接海量订单,锂电基本盘 + 钠电第二增长曲线共振,估值重估窗口正式开启。 一、行业核心刚需:硬碳是宁德钠电新品不可替代核心耗材 钠离子无法嵌入传
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中线波段的公社达人
2026-06-22 13:18:56
瑞华泰锂电 PI 薄膜涨价主线全梳理:电池安全新规 + 供需缺口共振,多重锂电赛道同步提价
一、行业涨价大背景:高端锂电 PI 膜供给刚性紧缺,海外大厂持续涨价传导 全球高端电子、锂电专用 PI 薄膜产能高度垄断,杜邦、钟渊化学海外头部企业无新增扩产计划,高端产能被英伟达、头部电池厂长协锁定至 2027 年,全球电子级 PI 全年需求 3 万吨,但有效供给仅 1.8 万吨,供需缺口超 1.2 万吨。 2026 年海外锂电级 PI 薄膜累计涨价 30%-50%,下半年下游动力电池、储能排产持续走高,行业预判仍有 20%-30% 涨价空间;国产高性能 PI 当前价格仅进口产品 6 折,随着
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瑞华泰
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作手小帆
中线波段的公社达人
2026-06-22 10:08:35
算力协同全面爆发,科技补涨速速上车
6月18日电,工业和信息化部、中央网信办、市场监管总局等七部门日前联合印发《促进平台经济大中小企业协同发展行动方案(2026—2028年)》。 《行动方案》提出,深入开展算力基础设施高质量发展和算力互联互通行动计划。推动算力资源开放,开展算力并网池化及互联工作,引导平台企业联通分布式算力资源及纳管平台,提升算力资源配置效率。推进全国一体化算力监测调度服务平台建设。 提升平台企业词元(Token)普惠服务能力,面向中小企业共性需求优化智能体服务,降低中小企业获取与应用门槛。 一、核心算力调度平台(
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行云科技
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协创数据
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京源环保
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利通电子
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作手小帆
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2026-06-18 13:49:34
瑞华泰专家交流
专家交流 20260616 #产品处于涨价加速通道:年内全线产品涨价30至60%。目前全行业PI膜大类产品需求2.8万吨,整体供给1.8万吨,市场供需缺口大,杜邦、钟渊、东丽杜邦、宇部兴产等海外厂商倾向涨价而非扩产,扩产需要2年以上,行业高景气度有望维持3年以上,产品供不应求,处在卖方市场阶段。产品已经进入新易盛、三星、长存,验证中客户包括海力士、中际旭创。 #高端PI市场拆分:目前以下均为瑞华泰报价(海外厂商60%) ✅ 光模块:800G光模块价值量~20元,1.6T光模块价值量~32.7元,
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瑞华泰
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中线波段的公社达人
2026-06-18 09:56:28
大中矿业:鸡脚山超大型锂矿暗藏氧化镝稀缺资源,人形机器人重稀土刚需标的
当前市场两大主线持续爆发:一是氧化镝供需持续收紧,人形机器人、AI 服务器 MLCC、风电永磁电机三重需求共振涨价;二是国内锂资源自主可控行情持续走强。大中矿业(001203) 坐拥全国储量顶尖的鸡脚山蚀变花岗岩锂矿,郴州香花岭矿田地质先天伴生氧化镝等中重稀土,叠加锂矿、氧化铷、钨锡多金属综合回收逻辑,成为同时覆盖锂矿 + 氧化镝两大稀缺资源的低位低估标的,隐藏稀土价值尚未被市场充分定价。 一、资源底层逻辑:4.9 亿吨巨型锂矿天然伴生氧化镝,一矿多产低成本回收 湖南临武鸡脚山矿区隶属于南岭香花
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