异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
作手小帆
最佳作手就是在合适的时机挖掘合适的题材,让每一篇文章都有意义
个人资料
作手小帆
中线波段的公社达人
2026-04-22 11:10:04
诚志股份:煤制丁二烯+工业气体+氦气
诚志股份(000990):氦气业务潜在布局,战略稀缺价值重估 核心结论:公司虽未直接开展氦气生产销售,但通过控股中科富海深度绑定国内氦气低温核心技术,叠加当前全球氦气供应危机、国产替代加速,氦气业务具备强潜在预期,有望成为公司继清洁能源、显示材料后的第三增长曲线,战略价值被显著低估。 一、行业背景:氦气战略价值凸显,国产替代迫在眉睫 1. 全球供应垄断,地缘冲突加剧短缺 全球氦气资源高度集中,卡塔尔、美国、俄罗斯占比超 80%,三大国际气企垄断 70% 市场。 2026 年 3 月卡塔尔 LNG
S
诚志股份
0
1
0
0.94
作手小帆
中线波段的公社达人
2026-04-10 11:20:03
阿拉丁:小核酸,最佳补涨美诺华标的
阿拉丁(688179.SH)小核酸业务深度研究报告 投资评级:增持(首次覆盖) 报告日期:2026年4月10日 核心观点 阿拉丁作为国内科研试剂国产化领军者,正积极布局小核酸(寡核苷酸)上游原料市场。公司已构建覆盖核苷/核苷酸/寡核苷酸、亚磷酰胺单体、分子生物学试剂的完整产品矩阵,受益于全球小核酸药物市场爆发式增长(预计2033年达457亿美元)及国产替代加速,公司生命科学业务有望成为第二增长曲线。 一、公司概况:科研试剂国产化的"卖水人" 1.1 公司基本面 上海阿拉丁生化科技股份有限公司(6
S
阿拉丁
1
1
0
1.47
作手小帆
中线波段的公社达人
2026-04-10 08:51:06
20cm超跌弹性股,长征系太空产业链+光模块光缆已小批量供货
航天五院“优秀供应商”认证+光模块验证落地,陕西华达(301517)光通信+商业航天双龙头 🔥 核心铁律结论:商业航天规模化爆发+光通信算力需求井喷,陕西华达凭航天五院西安分院“优秀供应商”认证+光模块/光缆组件全场景应用验证,一举拿下双赛道核心入场券!星载连接器市占率70%-80%垄断地位稳固,光模块批产能力落地开启第二增长极,2026年业绩从“军工稳健”转向“高增长爆发”,当前市值严重低估,主升浪窗口已全面打开! 一 、商业航天!航天五院权威认证,垄断70%-80%市占率,百亿订单锁死业绩
S
陕西华达
3
2
4
1.77
作手小帆
中线波段的公社达人
2026-03-25 16:12:38
伊以与国内反内卷双重受益,光储板块迎来新增长点
1.卡塔尔能源CEO透露,伊朗袭击导致卡塔尔近20%LNG制造能力瘫痪,修复时间需3-5年!并不得不向欧洲及亚洲国家宣布长期合同的不可抗力。荷兰TTF天然气期货目前已跳涨15%。 2、拭目以待户储企业的强劲经营反馈。受到中东冲突影响,一季度欧洲光储产品涨价趋势明显,热门产品(户用、工商业)现货断货严重,目前各企业海外仓库存水平已很低。行业性的强劲经营反馈值得期待! 后续还有英国、波兰及德国等政策的潜在催化。从1-2年维度来看,板块都会延续超高景气! 2.储能产业链:全球能源安全焦虑下的确定性高景
S
首航新能
S
上能电气
S
合康新能
S
正泰电源
1
3
1
2.26
作手小帆
中线波段的公社达人
2026-03-19 16:12:24
诚志股份基本面汇总——全球独一份煤制丁二烯
【山证化工】诚志股份:全球独一份煤制丁二烯,全系列产品涨价1000元,对应净利增厚可达10亿! #丁二烯95%靠油头和气头,霍尔木兹一封锁,全球近 40% 供给直接悬了!古雷石化已停产,海内外炼厂集体降负,中东 + 欧洲 + 日韩产能全线受冲击。丁二烯看涨超 2 万 / 吨,诚志弹性拉满,利润增量直指 15 亿! #它是全球唯一煤质烯烃制丁二烯,彻底绕开原油卡脖子!煤炭、甲醇国内稳供,成本与供给双安全。手握 10 万吨丁二烯(价格15000,毛利4000)、50 万吨乙烯、40 万吨丙烯(平均价
S
诚志股份
S
中国神华
S
宝丰能源
2
5
2
0.41
作手小帆
中线波段的公社达人
2026-03-04 17:10:45
两会“智能经济”,按照涨幅前十挖掘逻辑
核心提要:2026全国两会首次将智能经济写入政府工作报告, 与低空、深海、深地经济并列为四大新质生产力核心形态。 AI从产业工具升级为经济增长核心引擎 全产业智慧化升级开启黄金发展期,名称含“智能”的标的直接受益。 2026年两会正在召开,一个全新的经济关键词——“智能经济”——成为关注的焦点。作为继农业经济、工业经济、数字经济之后的新经济形态,智能经济以数据为关键生产要素、以人工智能为核心驱动力,正加速重塑中国经济的底层逻辑。这一顶层设计的明确,为A股相关概念股带来了前所未有的政策红利。 一、
S
华亚智能
S
科大智能
S
智能自控
S
瑞纳智能
S
迦南智能
17
6
12
12.15
作手小帆
中线波段的公社达人
2026-03-02 18:04:59
最纯正的对标Palantir——拓尔思,未被列入军工板块的预期差
美以“史诗怒火”行动:Palantir如何赋能伊朗斩首打击全链路 2026年2月28日美以联合对伊朗发动的“史诗怒火”斩首行动中,Palantir的Gotham国防情报平台+AIP人工智能引擎构成核心决策中枢,贯穿情报融合-目标锁定-打击规划-毁伤评估完整杀伤链,实现对伊朗军政高层与核心设施的“外科手术式”精准打击。 一、战前情报准备:构建“数字孪生伊朗” 1. 多源数据吞噬:Gotham整合4亿+离散数据对象,包括卫星图像(17万+张)、电子侦察信号、通信元数据、社交网络痕迹、金融交易记录及摩
S
PALANTIRTECHNOLOGIES,INC.
S
拓尔思
6
1
3
1.85
作手小帆
中线波段的公社达人
2026-02-26 18:24:04
重磅!两会新概念——生态环境法典
【两会前瞻|中国第二部以“法典”命名的法律生态环境法典将提请审议】 2026年全国两会时间即将开启。立法议程是全国两会的“重头戏”,今年更是看点十足,生态环境法典、民族团结进步促进法、国家发展规划法等多部法律的草案将提请审议。 十四届全国人大常委会第十九次会议2025年12月27日上午表决通过了全国人大常委会关于提请审议生态环境法典草案的议案,决定将草案提请十四届全国人大四次会议审议。 生态环境法典将是继民法典之后,中国第二部以“法典”命名的法律,通过对现行生态环境法律制度规范进行系统整合、编订
S
*ST启环
S
蒙草生态
S
冠中生态
S
中科环保
S
*ST美丽
21
12
27
17.93
作手小帆
中线波段的公社达人
2026-02-13 13:33:33
纯影视逻辑伪证,寻找真实受益于SD浪潮应用标的,机构连续大买
核心结论速览:欢瑞世纪是A股主板影视龙头中AI内容转型最彻底的标的,以“IP全产业链+AI短剧工业化+互动影游创新”构建护城河,短剧业务2025年爆发式增长(同比+446.61%),与字节Seedance2.0深度绑定。乐观情景下,2028年净利润有望达15亿元,对应最高市值750亿元,当前79.95亿市值存在超8倍上涨空间,是AI内容赛道极具性价比的投资标的。 一、核心技术/竞争力 1. AI内容工业化生产体系:与阶跃星辰共建“麟跃”AI联合实验室,自研AI工具链覆盖剧本生成、分镜设计、特效制
S
欢瑞世纪
S
横店影视
S
博纳影业
5
4
6
5.20
作手小帆
中线波段的公社达人
2026-02-12 07:33:27
半导体封装产业链涨价梳理,最先受益材料段挖掘
2026 年初半导体封装上游材料正迎来一轮明确涨价潮,核心集中在引线框架、键合丝、金凸块、基板材料、环氧塑封料等,由贵金属暴涨 + 供需紧张 + 封测高景气三重驱动,多家厂商已发涨价函微博。 一、核心涨价品类与幅度(2026 年 1–2 月) 1. 引线框架(康强电子等) 涨价时间:2026 年 2 月起执行 涨幅:11%–18%(国内);台系龙头最高 25%微博 驱动:铜价大涨(2025 年涨幅约36%)、封测产能满载、毛利率修复微博 代表:康强电子(002119)2 月起全线提价,订单饱满
S
康强电子
S
宏和科技
S
华正新材
6
5
2
0.47
作手小帆
中线波段的公社达人
2026-02-12 07:21:31
新增量DeepSeek V4对存储的需求升级,存储反弹一触即发
🧠 架构核心变化:记忆与推理分离 V4引入了Engram条件记忆模块,将模型中约80%的静态知识(如常识、语法)从昂贵的GPU显存中抽离,存入CPU内存(DRAM)甚至SSD硬盘;GPU则专注于复杂的逻辑推理。 - MoE架构:V4总参数达1万亿,但每次推理仅激活约320亿(3.2%),而V3是6710亿总参数、激活370亿。 - 显存占用:在保持性能的前提下,推理显存占用降低约40%,有说法称可从80GB降至16GB级别。 - CPU内存需求:大幅提升,需要大内存(如4×64GB)来承载“知
S
江波龙
S
兆易创新
S
通富微电
S
康强电子
S
长川科技
1
2
4
0.58
作手小帆
中线波段的公社达人
2026-02-11 11:19:35
半导体迎增量,上海集成电路基金增资至60.3亿元 增幅约1038%
海集成电路产业投资基金三期增资至60.3亿元 增幅约1038% 每日经济新闻2026-02-10 11:17:52 每经AI快讯,天眼查显示,近日,上海集成电路产业投资基金三期合伙企业(有限合伙)发生工商变更,新增上海国投先导集成电路私募投资基金合伙企业(有限合伙)、上海浦东引领区投资中心(有限合伙)为合伙人,同时出资额由5.3亿元人民币增至60.3亿元人民币,增幅约1038%。该基金成立于去年3月,执行事务合伙人为上海集成电路产业投资基金管理有限公司,经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理
S
金海通
S
富满微
S
通富微电
S
广立微
S
中微半导
0
2
3
0.95
作手小帆
中线波段的公社达人
2026-02-11 08:29:45
临近假期题材注意出金压力,关注半导体设备得机构趋势回补机会
重视盛合晶微上市带来的半导体设备催化 先进封装涉及光刻、刻蚀、薄膜沉积、电镀、键合、测试等多个环节,与前道晶圆制造有诸多工艺重叠。随着盛合晶微募资扩产,将直接拉动相关设备的需求,有望带动整个国产半导体设备及材料供应链的价值重估和订单释放,为相关供应商带来确定性的发展机遇。 #相关设备供应商重点推荐。中微公司(刻蚀设备)、北方华创(刻蚀、薄膜沉积设备)、拓荆科技(薄膜沉积设备)以及专注于先进封装环节的芯源微(涂胶显影、清洗设备) 【国联民生电子】#中芯国际25Q4:悲观预期下的诸多亮点 领导好,今
S
日月光半导体制造股份有限公司
S
通富微电
S
金海通
S
长电科技
1
1
2
0.81
作手小帆
中线波段的公社达人
2026-02-10 09:26:27
永吉股份布局AI漫剧实锤,深度挖掘漫剧预期差
永吉股份在AI漫剧的核心具体动作,集中在控股核心公司、锁定AI技术与内容生产、明确商业化路径,要点如下(截至2026-02-09) : 一、核心投资与股权落地 - 2025-12-22成立重庆叁圭动漫科技有限公司,注册资本1000万元,永吉持股51%,实现控股。 - 叁圭动漫经营范围覆盖:AI基础/应用软件开发、AI内容生成平台、数字内容制作、动漫游戏开发、AI配音/剪辑/分镜工具等,直接对应AI漫剧全流程生产。 二、AI漫剧生产与技术布局 - 搭建AIGC内容生成工具链:文字转漫画、AI分镜、
S
永吉股份
0
2
0
0.72
作手小帆
中线波段的公社达人
2026-02-09 13:16:04
永吉股份投资AI漫剧价值重估
永吉股份在AI漫剧的核心具体动作,集中在控股核心公司、锁定AI技术与内容生产、明确商业化路径,要点如下(截至2026-02-09) : 一、核心投资与股权落地 - 2025-12-22成立重庆叁圭动漫科技有限公司,注册资本1000万元,永吉持股51%,实现控股。 - 叁圭动漫经营范围覆盖:AI基础/应用软件开发、AI内容生成平台、数字内容制作、动漫游戏开发、AI配音/剪辑/分镜工具等,直接对应AI漫剧全流程生产。 二、AI漫剧生产与技术布局 - 搭建AIGC内容生成工具链:文字转漫画、AI分镜、
S
永吉股份
0
2
0
0.53
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
7
下一页
前往
页
作手小帆
中线波段的公社达人
2026-04-22 11:10:04
诚志股份:煤制丁二烯+工业气体+氦气
诚志股份(000990):氦气业务潜在布局,战略稀缺价值重估 核心结论:公司虽未直接开展氦气生产销售,但通过控股中科富海深度绑定国内氦气低温核心技术,叠加当前全球氦气供应危机、国产替代加速,氦气业务具备强潜在预期,有望成为公司继清洁能源、显示材料后的第三增长曲线,战略价值被显著低估。 一、行业背景:氦气战略价值凸显,国产替代迫在眉睫 1. 全球供应垄断,地缘冲突加剧短缺 全球氦气资源高度集中,卡塔尔、美国、俄罗斯占比超 80%,三大国际气企垄断 70% 市场。 2026 年 3 月卡塔尔 LNG
S
诚志股份
0
1
0
0.94
作手小帆
中线波段的公社达人
2026-04-10 11:20:03
阿拉丁:小核酸,最佳补涨美诺华标的
阿拉丁(688179.SH)小核酸业务深度研究报告 投资评级:增持(首次覆盖) 报告日期:2026年4月10日 核心观点 阿拉丁作为国内科研试剂国产化领军者,正积极布局小核酸(寡核苷酸)上游原料市场。公司已构建覆盖核苷/核苷酸/寡核苷酸、亚磷酰胺单体、分子生物学试剂的完整产品矩阵,受益于全球小核酸药物市场爆发式增长(预计2033年达457亿美元)及国产替代加速,公司生命科学业务有望成为第二增长曲线。 一、公司概况:科研试剂国产化的"卖水人" 1.1 公司基本面 上海阿拉丁生化科技股份有限公司(6
S
阿拉丁
1
1
0
1.47
作手小帆
中线波段的公社达人
2026-04-10 08:51:06
20cm超跌弹性股,长征系太空产业链+光模块光缆已小批量供货
航天五院“优秀供应商”认证+光模块验证落地,陕西华达(301517)光通信+商业航天双龙头 🔥 核心铁律结论:商业航天规模化爆发+光通信算力需求井喷,陕西华达凭航天五院西安分院“优秀供应商”认证+光模块/光缆组件全场景应用验证,一举拿下双赛道核心入场券!星载连接器市占率70%-80%垄断地位稳固,光模块批产能力落地开启第二增长极,2026年业绩从“军工稳健”转向“高增长爆发”,当前市值严重低估,主升浪窗口已全面打开! 一 、商业航天!航天五院权威认证,垄断70%-80%市占率,百亿订单锁死业绩
S
陕西华达
3
2
4
1.77
作手小帆
中线波段的公社达人
2026-03-25 16:12:38
伊以与国内反内卷双重受益,光储板块迎来新增长点
1.卡塔尔能源CEO透露,伊朗袭击导致卡塔尔近20%LNG制造能力瘫痪,修复时间需3-5年!并不得不向欧洲及亚洲国家宣布长期合同的不可抗力。荷兰TTF天然气期货目前已跳涨15%。 2、拭目以待户储企业的强劲经营反馈。受到中东冲突影响,一季度欧洲光储产品涨价趋势明显,热门产品(户用、工商业)现货断货严重,目前各企业海外仓库存水平已很低。行业性的强劲经营反馈值得期待! 后续还有英国、波兰及德国等政策的潜在催化。从1-2年维度来看,板块都会延续超高景气! 2.储能产业链:全球能源安全焦虑下的确定性高景
S
首航新能
S
上能电气
S
合康新能
S
正泰电源
1
3
1
2.26
作手小帆
中线波段的公社达人
2026-03-19 16:12:24
诚志股份基本面汇总——全球独一份煤制丁二烯
【山证化工】诚志股份:全球独一份煤制丁二烯,全系列产品涨价1000元,对应净利增厚可达10亿! #丁二烯95%靠油头和气头,霍尔木兹一封锁,全球近 40% 供给直接悬了!古雷石化已停产,海内外炼厂集体降负,中东 + 欧洲 + 日韩产能全线受冲击。丁二烯看涨超 2 万 / 吨,诚志弹性拉满,利润增量直指 15 亿! #它是全球唯一煤质烯烃制丁二烯,彻底绕开原油卡脖子!煤炭、甲醇国内稳供,成本与供给双安全。手握 10 万吨丁二烯(价格15000,毛利4000)、50 万吨乙烯、40 万吨丙烯(平均价
S
诚志股份
S
中国神华
S
宝丰能源
2
5
2
0.41
作手小帆
中线波段的公社达人
2026-03-04 17:10:45
两会“智能经济”,按照涨幅前十挖掘逻辑
核心提要:2026全国两会首次将智能经济写入政府工作报告, 与低空、深海、深地经济并列为四大新质生产力核心形态。 AI从产业工具升级为经济增长核心引擎 全产业智慧化升级开启黄金发展期,名称含“智能”的标的直接受益。 2026年两会正在召开,一个全新的经济关键词——“智能经济”——成为关注的焦点。作为继农业经济、工业经济、数字经济之后的新经济形态,智能经济以数据为关键生产要素、以人工智能为核心驱动力,正加速重塑中国经济的底层逻辑。这一顶层设计的明确,为A股相关概念股带来了前所未有的政策红利。 一、
S
华亚智能
S
科大智能
S
智能自控
S
瑞纳智能
S
迦南智能
17
6
12
12.15
作手小帆
中线波段的公社达人
2026-03-02 18:04:59
最纯正的对标Palantir——拓尔思,未被列入军工板块的预期差
美以“史诗怒火”行动:Palantir如何赋能伊朗斩首打击全链路 2026年2月28日美以联合对伊朗发动的“史诗怒火”斩首行动中,Palantir的Gotham国防情报平台+AIP人工智能引擎构成核心决策中枢,贯穿情报融合-目标锁定-打击规划-毁伤评估完整杀伤链,实现对伊朗军政高层与核心设施的“外科手术式”精准打击。 一、战前情报准备:构建“数字孪生伊朗” 1. 多源数据吞噬:Gotham整合4亿+离散数据对象,包括卫星图像(17万+张)、电子侦察信号、通信元数据、社交网络痕迹、金融交易记录及摩
S
PALANTIRTECHNOLOGIES,INC.
S
拓尔思
6
1
3
1.85
作手小帆
中线波段的公社达人
2026-02-26 18:24:04
重磅!两会新概念——生态环境法典
【两会前瞻|中国第二部以“法典”命名的法律生态环境法典将提请审议】 2026年全国两会时间即将开启。立法议程是全国两会的“重头戏”,今年更是看点十足,生态环境法典、民族团结进步促进法、国家发展规划法等多部法律的草案将提请审议。 十四届全国人大常委会第十九次会议2025年12月27日上午表决通过了全国人大常委会关于提请审议生态环境法典草案的议案,决定将草案提请十四届全国人大四次会议审议。 生态环境法典将是继民法典之后,中国第二部以“法典”命名的法律,通过对现行生态环境法律制度规范进行系统整合、编订
S
*ST启环
S
蒙草生态
S
冠中生态
S
中科环保
S
*ST美丽
21
12
27
17.93
作手小帆
中线波段的公社达人
2026-02-13 13:33:33
纯影视逻辑伪证,寻找真实受益于SD浪潮应用标的,机构连续大买
核心结论速览:欢瑞世纪是A股主板影视龙头中AI内容转型最彻底的标的,以“IP全产业链+AI短剧工业化+互动影游创新”构建护城河,短剧业务2025年爆发式增长(同比+446.61%),与字节Seedance2.0深度绑定。乐观情景下,2028年净利润有望达15亿元,对应最高市值750亿元,当前79.95亿市值存在超8倍上涨空间,是AI内容赛道极具性价比的投资标的。 一、核心技术/竞争力 1. AI内容工业化生产体系:与阶跃星辰共建“麟跃”AI联合实验室,自研AI工具链覆盖剧本生成、分镜设计、特效制
S
欢瑞世纪
S
横店影视
S
博纳影业
5
4
6
5.20
作手小帆
中线波段的公社达人
2026-02-12 07:33:27
半导体封装产业链涨价梳理,最先受益材料段挖掘
2026 年初半导体封装上游材料正迎来一轮明确涨价潮,核心集中在引线框架、键合丝、金凸块、基板材料、环氧塑封料等,由贵金属暴涨 + 供需紧张 + 封测高景气三重驱动,多家厂商已发涨价函微博。 一、核心涨价品类与幅度(2026 年 1–2 月) 1. 引线框架(康强电子等) 涨价时间:2026 年 2 月起执行 涨幅:11%–18%(国内);台系龙头最高 25%微博 驱动:铜价大涨(2025 年涨幅约36%)、封测产能满载、毛利率修复微博 代表:康强电子(002119)2 月起全线提价,订单饱满
S
康强电子
S
宏和科技
S
华正新材
6
5
2
0.47
作手小帆
中线波段的公社达人
2026-02-12 07:21:31
新增量DeepSeek V4对存储的需求升级,存储反弹一触即发
🧠 架构核心变化:记忆与推理分离 V4引入了Engram条件记忆模块,将模型中约80%的静态知识(如常识、语法)从昂贵的GPU显存中抽离,存入CPU内存(DRAM)甚至SSD硬盘;GPU则专注于复杂的逻辑推理。 - MoE架构:V4总参数达1万亿,但每次推理仅激活约320亿(3.2%),而V3是6710亿总参数、激活370亿。 - 显存占用:在保持性能的前提下,推理显存占用降低约40%,有说法称可从80GB降至16GB级别。 - CPU内存需求:大幅提升,需要大内存(如4×64GB)来承载“知
S
江波龙
S
兆易创新
S
通富微电
S
康强电子
S
长川科技
1
2
4
0.58
作手小帆
中线波段的公社达人
2026-02-11 11:19:35
半导体迎增量,上海集成电路基金增资至60.3亿元 增幅约1038%
海集成电路产业投资基金三期增资至60.3亿元 增幅约1038% 每日经济新闻2026-02-10 11:17:52 每经AI快讯,天眼查显示,近日,上海集成电路产业投资基金三期合伙企业(有限合伙)发生工商变更,新增上海国投先导集成电路私募投资基金合伙企业(有限合伙)、上海浦东引领区投资中心(有限合伙)为合伙人,同时出资额由5.3亿元人民币增至60.3亿元人民币,增幅约1038%。该基金成立于去年3月,执行事务合伙人为上海集成电路产业投资基金管理有限公司,经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理
S
金海通
S
富满微
S
通富微电
S
广立微
S
中微半导
0
2
3
0.95
作手小帆
中线波段的公社达人
2026-02-11 08:29:45
临近假期题材注意出金压力,关注半导体设备得机构趋势回补机会
重视盛合晶微上市带来的半导体设备催化 先进封装涉及光刻、刻蚀、薄膜沉积、电镀、键合、测试等多个环节,与前道晶圆制造有诸多工艺重叠。随着盛合晶微募资扩产,将直接拉动相关设备的需求,有望带动整个国产半导体设备及材料供应链的价值重估和订单释放,为相关供应商带来确定性的发展机遇。 #相关设备供应商重点推荐。中微公司(刻蚀设备)、北方华创(刻蚀、薄膜沉积设备)、拓荆科技(薄膜沉积设备)以及专注于先进封装环节的芯源微(涂胶显影、清洗设备) 【国联民生电子】#中芯国际25Q4:悲观预期下的诸多亮点 领导好,今
S
日月光半导体制造股份有限公司
S
通富微电
S
金海通
S
长电科技
1
1
2
0.81
作手小帆
中线波段的公社达人
2026-02-10 09:26:27
永吉股份布局AI漫剧实锤,深度挖掘漫剧预期差
永吉股份在AI漫剧的核心具体动作,集中在控股核心公司、锁定AI技术与内容生产、明确商业化路径,要点如下(截至2026-02-09) : 一、核心投资与股权落地 - 2025-12-22成立重庆叁圭动漫科技有限公司,注册资本1000万元,永吉持股51%,实现控股。 - 叁圭动漫经营范围覆盖:AI基础/应用软件开发、AI内容生成平台、数字内容制作、动漫游戏开发、AI配音/剪辑/分镜工具等,直接对应AI漫剧全流程生产。 二、AI漫剧生产与技术布局 - 搭建AIGC内容生成工具链:文字转漫画、AI分镜、
S
永吉股份
0
2
0
0.72
作手小帆
中线波段的公社达人
2026-02-09 13:16:04
永吉股份投资AI漫剧价值重估
永吉股份在AI漫剧的核心具体动作,集中在控股核心公司、锁定AI技术与内容生产、明确商业化路径,要点如下(截至2026-02-09) : 一、核心投资与股权落地 - 2025-12-22成立重庆叁圭动漫科技有限公司,注册资本1000万元,永吉持股51%,实现控股。 - 叁圭动漫经营范围覆盖:AI基础/应用软件开发、AI内容生成平台、数字内容制作、动漫游戏开发、AI配音/剪辑/分镜工具等,直接对应AI漫剧全流程生产。 二、AI漫剧生产与技术布局 - 搭建AIGC内容生成工具链:文字转漫画、AI分镜、
S
永吉股份
0
2
0
0.53
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
7
下一页
前往
页
作手小帆
中线波段的公社达人
2026-04-22 11:10:04
诚志股份:煤制丁二烯+工业气体+氦气
诚志股份(000990):氦气业务潜在布局,战略稀缺价值重估 核心结论:公司虽未直接开展氦气生产销售,但通过控股中科富海深度绑定国内氦气低温核心技术,叠加当前全球氦气供应危机、国产替代加速,氦气业务具备强潜在预期,有望成为公司继清洁能源、显示材料后的第三增长曲线,战略价值被显著低估。 一、行业背景:氦气战略价值凸显,国产替代迫在眉睫 1. 全球供应垄断,地缘冲突加剧短缺 全球氦气资源高度集中,卡塔尔、美国、俄罗斯占比超 80%,三大国际气企垄断 70% 市场。 2026 年 3 月卡塔尔 LNG
S
诚志股份
0
1
0
0.94
作手小帆
中线波段的公社达人
2026-04-10 11:20:03
阿拉丁:小核酸,最佳补涨美诺华标的
阿拉丁(688179.SH)小核酸业务深度研究报告 投资评级:增持(首次覆盖) 报告日期:2026年4月10日 核心观点 阿拉丁作为国内科研试剂国产化领军者,正积极布局小核酸(寡核苷酸)上游原料市场。公司已构建覆盖核苷/核苷酸/寡核苷酸、亚磷酰胺单体、分子生物学试剂的完整产品矩阵,受益于全球小核酸药物市场爆发式增长(预计2033年达457亿美元)及国产替代加速,公司生命科学业务有望成为第二增长曲线。 一、公司概况:科研试剂国产化的"卖水人" 1.1 公司基本面 上海阿拉丁生化科技股份有限公司(6
S
阿拉丁
1
1
0
1.47
作手小帆
中线波段的公社达人
2026-04-10 08:51:06
20cm超跌弹性股,长征系太空产业链+光模块光缆已小批量供货
航天五院“优秀供应商”认证+光模块验证落地,陕西华达(301517)光通信+商业航天双龙头 🔥 核心铁律结论:商业航天规模化爆发+光通信算力需求井喷,陕西华达凭航天五院西安分院“优秀供应商”认证+光模块/光缆组件全场景应用验证,一举拿下双赛道核心入场券!星载连接器市占率70%-80%垄断地位稳固,光模块批产能力落地开启第二增长极,2026年业绩从“军工稳健”转向“高增长爆发”,当前市值严重低估,主升浪窗口已全面打开! 一 、商业航天!航天五院权威认证,垄断70%-80%市占率,百亿订单锁死业绩
S
陕西华达
3
2
4
1.77
作手小帆
中线波段的公社达人
2026-03-25 16:12:38
伊以与国内反内卷双重受益,光储板块迎来新增长点
1.卡塔尔能源CEO透露,伊朗袭击导致卡塔尔近20%LNG制造能力瘫痪,修复时间需3-5年!并不得不向欧洲及亚洲国家宣布长期合同的不可抗力。荷兰TTF天然气期货目前已跳涨15%。 2、拭目以待户储企业的强劲经营反馈。受到中东冲突影响,一季度欧洲光储产品涨价趋势明显,热门产品(户用、工商业)现货断货严重,目前各企业海外仓库存水平已很低。行业性的强劲经营反馈值得期待! 后续还有英国、波兰及德国等政策的潜在催化。从1-2年维度来看,板块都会延续超高景气! 2.储能产业链:全球能源安全焦虑下的确定性高景
S
首航新能
S
上能电气
S
合康新能
S
正泰电源
1
3
1
2.26
作手小帆
中线波段的公社达人
2026-03-19 16:12:24
诚志股份基本面汇总——全球独一份煤制丁二烯
【山证化工】诚志股份:全球独一份煤制丁二烯,全系列产品涨价1000元,对应净利增厚可达10亿! #丁二烯95%靠油头和气头,霍尔木兹一封锁,全球近 40% 供给直接悬了!古雷石化已停产,海内外炼厂集体降负,中东 + 欧洲 + 日韩产能全线受冲击。丁二烯看涨超 2 万 / 吨,诚志弹性拉满,利润增量直指 15 亿! #它是全球唯一煤质烯烃制丁二烯,彻底绕开原油卡脖子!煤炭、甲醇国内稳供,成本与供给双安全。手握 10 万吨丁二烯(价格15000,毛利4000)、50 万吨乙烯、40 万吨丙烯(平均价
S
诚志股份
S
中国神华
S
宝丰能源
2
5
2
0.41
作手小帆
中线波段的公社达人
2026-03-04 17:10:45
两会“智能经济”,按照涨幅前十挖掘逻辑
核心提要:2026全国两会首次将智能经济写入政府工作报告, 与低空、深海、深地经济并列为四大新质生产力核心形态。 AI从产业工具升级为经济增长核心引擎 全产业智慧化升级开启黄金发展期,名称含“智能”的标的直接受益。 2026年两会正在召开,一个全新的经济关键词——“智能经济”——成为关注的焦点。作为继农业经济、工业经济、数字经济之后的新经济形态,智能经济以数据为关键生产要素、以人工智能为核心驱动力,正加速重塑中国经济的底层逻辑。这一顶层设计的明确,为A股相关概念股带来了前所未有的政策红利。 一、
S
华亚智能
S
科大智能
S
智能自控
S
瑞纳智能
S
迦南智能
17
6
12
12.15
作手小帆
中线波段的公社达人
2026-03-02 18:04:59
最纯正的对标Palantir——拓尔思,未被列入军工板块的预期差
美以“史诗怒火”行动:Palantir如何赋能伊朗斩首打击全链路 2026年2月28日美以联合对伊朗发动的“史诗怒火”斩首行动中,Palantir的Gotham国防情报平台+AIP人工智能引擎构成核心决策中枢,贯穿情报融合-目标锁定-打击规划-毁伤评估完整杀伤链,实现对伊朗军政高层与核心设施的“外科手术式”精准打击。 一、战前情报准备:构建“数字孪生伊朗” 1. 多源数据吞噬:Gotham整合4亿+离散数据对象,包括卫星图像(17万+张)、电子侦察信号、通信元数据、社交网络痕迹、金融交易记录及摩
S
PALANTIRTECHNOLOGIES,INC.
S
拓尔思
6
1
3
1.85
作手小帆
中线波段的公社达人
2026-02-26 18:24:04
重磅!两会新概念——生态环境法典
【两会前瞻|中国第二部以“法典”命名的法律生态环境法典将提请审议】 2026年全国两会时间即将开启。立法议程是全国两会的“重头戏”,今年更是看点十足,生态环境法典、民族团结进步促进法、国家发展规划法等多部法律的草案将提请审议。 十四届全国人大常委会第十九次会议2025年12月27日上午表决通过了全国人大常委会关于提请审议生态环境法典草案的议案,决定将草案提请十四届全国人大四次会议审议。 生态环境法典将是继民法典之后,中国第二部以“法典”命名的法律,通过对现行生态环境法律制度规范进行系统整合、编订
S
*ST启环
S
蒙草生态
S
冠中生态
S
中科环保
S
*ST美丽
21
12
27
17.93
作手小帆
中线波段的公社达人
2026-02-13 13:33:33
纯影视逻辑伪证,寻找真实受益于SD浪潮应用标的,机构连续大买
核心结论速览:欢瑞世纪是A股主板影视龙头中AI内容转型最彻底的标的,以“IP全产业链+AI短剧工业化+互动影游创新”构建护城河,短剧业务2025年爆发式增长(同比+446.61%),与字节Seedance2.0深度绑定。乐观情景下,2028年净利润有望达15亿元,对应最高市值750亿元,当前79.95亿市值存在超8倍上涨空间,是AI内容赛道极具性价比的投资标的。 一、核心技术/竞争力 1. AI内容工业化生产体系:与阶跃星辰共建“麟跃”AI联合实验室,自研AI工具链覆盖剧本生成、分镜设计、特效制
S
欢瑞世纪
S
横店影视
S
博纳影业
5
4
6
5.20
作手小帆
中线波段的公社达人
2026-02-12 07:33:27
半导体封装产业链涨价梳理,最先受益材料段挖掘
2026 年初半导体封装上游材料正迎来一轮明确涨价潮,核心集中在引线框架、键合丝、金凸块、基板材料、环氧塑封料等,由贵金属暴涨 + 供需紧张 + 封测高景气三重驱动,多家厂商已发涨价函微博。 一、核心涨价品类与幅度(2026 年 1–2 月) 1. 引线框架(康强电子等) 涨价时间:2026 年 2 月起执行 涨幅:11%–18%(国内);台系龙头最高 25%微博 驱动:铜价大涨(2025 年涨幅约36%)、封测产能满载、毛利率修复微博 代表:康强电子(002119)2 月起全线提价,订单饱满
S
康强电子
S
宏和科技
S
华正新材
6
5
2
0.47
作手小帆
中线波段的公社达人
2026-02-12 07:21:31
新增量DeepSeek V4对存储的需求升级,存储反弹一触即发
🧠 架构核心变化:记忆与推理分离 V4引入了Engram条件记忆模块,将模型中约80%的静态知识(如常识、语法)从昂贵的GPU显存中抽离,存入CPU内存(DRAM)甚至SSD硬盘;GPU则专注于复杂的逻辑推理。 - MoE架构:V4总参数达1万亿,但每次推理仅激活约320亿(3.2%),而V3是6710亿总参数、激活370亿。 - 显存占用:在保持性能的前提下,推理显存占用降低约40%,有说法称可从80GB降至16GB级别。 - CPU内存需求:大幅提升,需要大内存(如4×64GB)来承载“知
S
江波龙
S
兆易创新
S
通富微电
S
康强电子
S
长川科技
1
2
4
0.58
作手小帆
中线波段的公社达人
2026-02-11 11:19:35
半导体迎增量,上海集成电路基金增资至60.3亿元 增幅约1038%
海集成电路产业投资基金三期增资至60.3亿元 增幅约1038% 每日经济新闻2026-02-10 11:17:52 每经AI快讯,天眼查显示,近日,上海集成电路产业投资基金三期合伙企业(有限合伙)发生工商变更,新增上海国投先导集成电路私募投资基金合伙企业(有限合伙)、上海浦东引领区投资中心(有限合伙)为合伙人,同时出资额由5.3亿元人民币增至60.3亿元人民币,增幅约1038%。该基金成立于去年3月,执行事务合伙人为上海集成电路产业投资基金管理有限公司,经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理
S
金海通
S
富满微
S
通富微电
S
广立微
S
中微半导
0
2
3
0.95
作手小帆
中线波段的公社达人
2026-02-11 08:29:45
临近假期题材注意出金压力,关注半导体设备得机构趋势回补机会
重视盛合晶微上市带来的半导体设备催化 先进封装涉及光刻、刻蚀、薄膜沉积、电镀、键合、测试等多个环节,与前道晶圆制造有诸多工艺重叠。随着盛合晶微募资扩产,将直接拉动相关设备的需求,有望带动整个国产半导体设备及材料供应链的价值重估和订单释放,为相关供应商带来确定性的发展机遇。 #相关设备供应商重点推荐。中微公司(刻蚀设备)、北方华创(刻蚀、薄膜沉积设备)、拓荆科技(薄膜沉积设备)以及专注于先进封装环节的芯源微(涂胶显影、清洗设备) 【国联民生电子】#中芯国际25Q4:悲观预期下的诸多亮点 领导好,今
S
日月光半导体制造股份有限公司
S
通富微电
S
金海通
S
长电科技
1
1
2
0.81
作手小帆
中线波段的公社达人
2026-02-10 09:26:27
永吉股份布局AI漫剧实锤,深度挖掘漫剧预期差
永吉股份在AI漫剧的核心具体动作,集中在控股核心公司、锁定AI技术与内容生产、明确商业化路径,要点如下(截至2026-02-09) : 一、核心投资与股权落地 - 2025-12-22成立重庆叁圭动漫科技有限公司,注册资本1000万元,永吉持股51%,实现控股。 - 叁圭动漫经营范围覆盖:AI基础/应用软件开发、AI内容生成平台、数字内容制作、动漫游戏开发、AI配音/剪辑/分镜工具等,直接对应AI漫剧全流程生产。 二、AI漫剧生产与技术布局 - 搭建AIGC内容生成工具链:文字转漫画、AI分镜、
S
永吉股份
0
2
0
0.72
作手小帆
中线波段的公社达人
2026-02-09 13:16:04
永吉股份投资AI漫剧价值重估
永吉股份在AI漫剧的核心具体动作,集中在控股核心公司、锁定AI技术与内容生产、明确商业化路径,要点如下(截至2026-02-09) : 一、核心投资与股权落地 - 2025-12-22成立重庆叁圭动漫科技有限公司,注册资本1000万元,永吉持股51%,实现控股。 - 叁圭动漫经营范围覆盖:AI基础/应用软件开发、AI内容生成平台、数字内容制作、动漫游戏开发、AI配音/剪辑/分镜工具等,直接对应AI漫剧全流程生产。 二、AI漫剧生产与技术布局 - 搭建AIGC内容生成工具链:文字转漫画、AI分镜、
S
永吉股份
0
2
0
0.53
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
7
下一页
前往
页
作手小帆
中线波段的公社达人
2026-04-22 11:10:04
诚志股份:煤制丁二烯+工业气体+氦气
诚志股份(000990):氦气业务潜在布局,战略稀缺价值重估 核心结论:公司虽未直接开展氦气生产销售,但通过控股中科富海深度绑定国内氦气低温核心技术,叠加当前全球氦气供应危机、国产替代加速,氦气业务具备强潜在预期,有望成为公司继清洁能源、显示材料后的第三增长曲线,战略价值被显著低估。 一、行业背景:氦气战略价值凸显,国产替代迫在眉睫 1. 全球供应垄断,地缘冲突加剧短缺 全球氦气资源高度集中,卡塔尔、美国、俄罗斯占比超 80%,三大国际气企垄断 70% 市场。 2026 年 3 月卡塔尔 LNG
S
诚志股份
0
1
0
0.94
作手小帆
中线波段的公社达人
2026-04-10 11:20:03
阿拉丁:小核酸,最佳补涨美诺华标的
阿拉丁(688179.SH)小核酸业务深度研究报告 投资评级:增持(首次覆盖) 报告日期:2026年4月10日 核心观点 阿拉丁作为国内科研试剂国产化领军者,正积极布局小核酸(寡核苷酸)上游原料市场。公司已构建覆盖核苷/核苷酸/寡核苷酸、亚磷酰胺单体、分子生物学试剂的完整产品矩阵,受益于全球小核酸药物市场爆发式增长(预计2033年达457亿美元)及国产替代加速,公司生命科学业务有望成为第二增长曲线。 一、公司概况:科研试剂国产化的"卖水人" 1.1 公司基本面 上海阿拉丁生化科技股份有限公司(6
S
阿拉丁
1
1
0
1.47
作手小帆
中线波段的公社达人
2026-04-10 08:51:06
20cm超跌弹性股,长征系太空产业链+光模块光缆已小批量供货
航天五院“优秀供应商”认证+光模块验证落地,陕西华达(301517)光通信+商业航天双龙头 🔥 核心铁律结论:商业航天规模化爆发+光通信算力需求井喷,陕西华达凭航天五院西安分院“优秀供应商”认证+光模块/光缆组件全场景应用验证,一举拿下双赛道核心入场券!星载连接器市占率70%-80%垄断地位稳固,光模块批产能力落地开启第二增长极,2026年业绩从“军工稳健”转向“高增长爆发”,当前市值严重低估,主升浪窗口已全面打开! 一 、商业航天!航天五院权威认证,垄断70%-80%市占率,百亿订单锁死业绩
S
陕西华达
3
2
4
1.77
作手小帆
中线波段的公社达人
2026-03-25 16:12:38
伊以与国内反内卷双重受益,光储板块迎来新增长点
1.卡塔尔能源CEO透露,伊朗袭击导致卡塔尔近20%LNG制造能力瘫痪,修复时间需3-5年!并不得不向欧洲及亚洲国家宣布长期合同的不可抗力。荷兰TTF天然气期货目前已跳涨15%。 2、拭目以待户储企业的强劲经营反馈。受到中东冲突影响,一季度欧洲光储产品涨价趋势明显,热门产品(户用、工商业)现货断货严重,目前各企业海外仓库存水平已很低。行业性的强劲经营反馈值得期待! 后续还有英国、波兰及德国等政策的潜在催化。从1-2年维度来看,板块都会延续超高景气! 2.储能产业链:全球能源安全焦虑下的确定性高景
S
首航新能
S
上能电气
S
合康新能
S
正泰电源
1
3
1
2.26
作手小帆
中线波段的公社达人
2026-03-19 16:12:24
诚志股份基本面汇总——全球独一份煤制丁二烯
【山证化工】诚志股份:全球独一份煤制丁二烯,全系列产品涨价1000元,对应净利增厚可达10亿! #丁二烯95%靠油头和气头,霍尔木兹一封锁,全球近 40% 供给直接悬了!古雷石化已停产,海内外炼厂集体降负,中东 + 欧洲 + 日韩产能全线受冲击。丁二烯看涨超 2 万 / 吨,诚志弹性拉满,利润增量直指 15 亿! #它是全球唯一煤质烯烃制丁二烯,彻底绕开原油卡脖子!煤炭、甲醇国内稳供,成本与供给双安全。手握 10 万吨丁二烯(价格15000,毛利4000)、50 万吨乙烯、40 万吨丙烯(平均价
S
诚志股份
S
中国神华
S
宝丰能源
2
5
2
0.41
作手小帆
中线波段的公社达人
2026-03-04 17:10:45
两会“智能经济”,按照涨幅前十挖掘逻辑
核心提要:2026全国两会首次将智能经济写入政府工作报告, 与低空、深海、深地经济并列为四大新质生产力核心形态。 AI从产业工具升级为经济增长核心引擎 全产业智慧化升级开启黄金发展期,名称含“智能”的标的直接受益。 2026年两会正在召开,一个全新的经济关键词——“智能经济”——成为关注的焦点。作为继农业经济、工业经济、数字经济之后的新经济形态,智能经济以数据为关键生产要素、以人工智能为核心驱动力,正加速重塑中国经济的底层逻辑。这一顶层设计的明确,为A股相关概念股带来了前所未有的政策红利。 一、
S
华亚智能
S
科大智能
S
智能自控
S
瑞纳智能
S
迦南智能
17
6
12
12.15
作手小帆
中线波段的公社达人
2026-03-02 18:04:59
最纯正的对标Palantir——拓尔思,未被列入军工板块的预期差
美以“史诗怒火”行动:Palantir如何赋能伊朗斩首打击全链路 2026年2月28日美以联合对伊朗发动的“史诗怒火”斩首行动中,Palantir的Gotham国防情报平台+AIP人工智能引擎构成核心决策中枢,贯穿情报融合-目标锁定-打击规划-毁伤评估完整杀伤链,实现对伊朗军政高层与核心设施的“外科手术式”精准打击。 一、战前情报准备:构建“数字孪生伊朗” 1. 多源数据吞噬:Gotham整合4亿+离散数据对象,包括卫星图像(17万+张)、电子侦察信号、通信元数据、社交网络痕迹、金融交易记录及摩
S
PALANTIRTECHNOLOGIES,INC.
S
拓尔思
6
1
3
1.85
作手小帆
中线波段的公社达人
2026-02-26 18:24:04
重磅!两会新概念——生态环境法典
【两会前瞻|中国第二部以“法典”命名的法律生态环境法典将提请审议】 2026年全国两会时间即将开启。立法议程是全国两会的“重头戏”,今年更是看点十足,生态环境法典、民族团结进步促进法、国家发展规划法等多部法律的草案将提请审议。 十四届全国人大常委会第十九次会议2025年12月27日上午表决通过了全国人大常委会关于提请审议生态环境法典草案的议案,决定将草案提请十四届全国人大四次会议审议。 生态环境法典将是继民法典之后,中国第二部以“法典”命名的法律,通过对现行生态环境法律制度规范进行系统整合、编订
S
*ST启环
S
蒙草生态
S
冠中生态
S
中科环保
S
*ST美丽
21
12
27
17.93
作手小帆
中线波段的公社达人
2026-02-13 13:33:33
纯影视逻辑伪证,寻找真实受益于SD浪潮应用标的,机构连续大买
核心结论速览:欢瑞世纪是A股主板影视龙头中AI内容转型最彻底的标的,以“IP全产业链+AI短剧工业化+互动影游创新”构建护城河,短剧业务2025年爆发式增长(同比+446.61%),与字节Seedance2.0深度绑定。乐观情景下,2028年净利润有望达15亿元,对应最高市值750亿元,当前79.95亿市值存在超8倍上涨空间,是AI内容赛道极具性价比的投资标的。 一、核心技术/竞争力 1. AI内容工业化生产体系:与阶跃星辰共建“麟跃”AI联合实验室,自研AI工具链覆盖剧本生成、分镜设计、特效制
S
欢瑞世纪
S
横店影视
S
博纳影业
5
4
6
5.20
作手小帆
中线波段的公社达人
2026-02-12 07:33:27
半导体封装产业链涨价梳理,最先受益材料段挖掘
2026 年初半导体封装上游材料正迎来一轮明确涨价潮,核心集中在引线框架、键合丝、金凸块、基板材料、环氧塑封料等,由贵金属暴涨 + 供需紧张 + 封测高景气三重驱动,多家厂商已发涨价函微博。 一、核心涨价品类与幅度(2026 年 1–2 月) 1. 引线框架(康强电子等) 涨价时间:2026 年 2 月起执行 涨幅:11%–18%(国内);台系龙头最高 25%微博 驱动:铜价大涨(2025 年涨幅约36%)、封测产能满载、毛利率修复微博 代表:康强电子(002119)2 月起全线提价,订单饱满
S
康强电子
S
宏和科技
S
华正新材
6
5
2
0.47
作手小帆
中线波段的公社达人
2026-02-12 07:21:31
新增量DeepSeek V4对存储的需求升级,存储反弹一触即发
🧠 架构核心变化:记忆与推理分离 V4引入了Engram条件记忆模块,将模型中约80%的静态知识(如常识、语法)从昂贵的GPU显存中抽离,存入CPU内存(DRAM)甚至SSD硬盘;GPU则专注于复杂的逻辑推理。 - MoE架构:V4总参数达1万亿,但每次推理仅激活约320亿(3.2%),而V3是6710亿总参数、激活370亿。 - 显存占用:在保持性能的前提下,推理显存占用降低约40%,有说法称可从80GB降至16GB级别。 - CPU内存需求:大幅提升,需要大内存(如4×64GB)来承载“知
S
江波龙
S
兆易创新
S
通富微电
S
康强电子
S
长川科技
1
2
4
0.58
作手小帆
中线波段的公社达人
2026-02-11 11:19:35
半导体迎增量,上海集成电路基金增资至60.3亿元 增幅约1038%
海集成电路产业投资基金三期增资至60.3亿元 增幅约1038% 每日经济新闻2026-02-10 11:17:52 每经AI快讯,天眼查显示,近日,上海集成电路产业投资基金三期合伙企业(有限合伙)发生工商变更,新增上海国投先导集成电路私募投资基金合伙企业(有限合伙)、上海浦东引领区投资中心(有限合伙)为合伙人,同时出资额由5.3亿元人民币增至60.3亿元人民币,增幅约1038%。该基金成立于去年3月,执行事务合伙人为上海集成电路产业投资基金管理有限公司,经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理
S
金海通
S
富满微
S
通富微电
S
广立微
S
中微半导
0
2
3
0.95
作手小帆
中线波段的公社达人
2026-02-11 08:29:45
临近假期题材注意出金压力,关注半导体设备得机构趋势回补机会
重视盛合晶微上市带来的半导体设备催化 先进封装涉及光刻、刻蚀、薄膜沉积、电镀、键合、测试等多个环节,与前道晶圆制造有诸多工艺重叠。随着盛合晶微募资扩产,将直接拉动相关设备的需求,有望带动整个国产半导体设备及材料供应链的价值重估和订单释放,为相关供应商带来确定性的发展机遇。 #相关设备供应商重点推荐。中微公司(刻蚀设备)、北方华创(刻蚀、薄膜沉积设备)、拓荆科技(薄膜沉积设备)以及专注于先进封装环节的芯源微(涂胶显影、清洗设备) 【国联民生电子】#中芯国际25Q4:悲观预期下的诸多亮点 领导好,今
S
日月光半导体制造股份有限公司
S
通富微电
S
金海通
S
长电科技
1
1
2
0.81
作手小帆
中线波段的公社达人
2026-02-10 09:26:27
永吉股份布局AI漫剧实锤,深度挖掘漫剧预期差
永吉股份在AI漫剧的核心具体动作,集中在控股核心公司、锁定AI技术与内容生产、明确商业化路径,要点如下(截至2026-02-09) : 一、核心投资与股权落地 - 2025-12-22成立重庆叁圭动漫科技有限公司,注册资本1000万元,永吉持股51%,实现控股。 - 叁圭动漫经营范围覆盖:AI基础/应用软件开发、AI内容生成平台、数字内容制作、动漫游戏开发、AI配音/剪辑/分镜工具等,直接对应AI漫剧全流程生产。 二、AI漫剧生产与技术布局 - 搭建AIGC内容生成工具链:文字转漫画、AI分镜、
S
永吉股份
0
2
0
0.72
作手小帆
中线波段的公社达人
2026-02-09 13:16:04
永吉股份投资AI漫剧价值重估
永吉股份在AI漫剧的核心具体动作,集中在控股核心公司、锁定AI技术与内容生产、明确商业化路径,要点如下(截至2026-02-09) : 一、核心投资与股权落地 - 2025-12-22成立重庆叁圭动漫科技有限公司,注册资本1000万元,永吉持股51%,实现控股。 - 叁圭动漫经营范围覆盖:AI基础/应用软件开发、AI内容生成平台、数字内容制作、动漫游戏开发、AI配音/剪辑/分镜工具等,直接对应AI漫剧全流程生产。 二、AI漫剧生产与技术布局 - 搭建AIGC内容生成工具链:文字转漫画、AI分镜、
S
永吉股份
0
2
0
0.53
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
7
下一页
前往
页
作手小帆
中线波段的公社达人
2026-04-22 11:10:04
诚志股份:煤制丁二烯+工业气体+氦气
诚志股份(000990):氦气业务潜在布局,战略稀缺价值重估 核心结论:公司虽未直接开展氦气生产销售,但通过控股中科富海深度绑定国内氦气低温核心技术,叠加当前全球氦气供应危机、国产替代加速,氦气业务具备强潜在预期,有望成为公司继清洁能源、显示材料后的第三增长曲线,战略价值被显著低估。 一、行业背景:氦气战略价值凸显,国产替代迫在眉睫 1. 全球供应垄断,地缘冲突加剧短缺 全球氦气资源高度集中,卡塔尔、美国、俄罗斯占比超 80%,三大国际气企垄断 70% 市场。 2026 年 3 月卡塔尔 LNG
S
诚志股份
0
1
0
0.94
作手小帆
中线波段的公社达人
2026-04-10 11:20:03
阿拉丁:小核酸,最佳补涨美诺华标的
阿拉丁(688179.SH)小核酸业务深度研究报告 投资评级:增持(首次覆盖) 报告日期:2026年4月10日 核心观点 阿拉丁作为国内科研试剂国产化领军者,正积极布局小核酸(寡核苷酸)上游原料市场。公司已构建覆盖核苷/核苷酸/寡核苷酸、亚磷酰胺单体、分子生物学试剂的完整产品矩阵,受益于全球小核酸药物市场爆发式增长(预计2033年达457亿美元)及国产替代加速,公司生命科学业务有望成为第二增长曲线。 一、公司概况:科研试剂国产化的"卖水人" 1.1 公司基本面 上海阿拉丁生化科技股份有限公司(6
S
阿拉丁
1
1
0
1.47
作手小帆
中线波段的公社达人
2026-04-10 08:51:06
20cm超跌弹性股,长征系太空产业链+光模块光缆已小批量供货
航天五院“优秀供应商”认证+光模块验证落地,陕西华达(301517)光通信+商业航天双龙头 🔥 核心铁律结论:商业航天规模化爆发+光通信算力需求井喷,陕西华达凭航天五院西安分院“优秀供应商”认证+光模块/光缆组件全场景应用验证,一举拿下双赛道核心入场券!星载连接器市占率70%-80%垄断地位稳固,光模块批产能力落地开启第二增长极,2026年业绩从“军工稳健”转向“高增长爆发”,当前市值严重低估,主升浪窗口已全面打开! 一 、商业航天!航天五院权威认证,垄断70%-80%市占率,百亿订单锁死业绩
S
陕西华达
3
2
4
1.77
作手小帆
中线波段的公社达人
2026-03-25 16:12:38
伊以与国内反内卷双重受益,光储板块迎来新增长点
1.卡塔尔能源CEO透露,伊朗袭击导致卡塔尔近20%LNG制造能力瘫痪,修复时间需3-5年!并不得不向欧洲及亚洲国家宣布长期合同的不可抗力。荷兰TTF天然气期货目前已跳涨15%。 2、拭目以待户储企业的强劲经营反馈。受到中东冲突影响,一季度欧洲光储产品涨价趋势明显,热门产品(户用、工商业)现货断货严重,目前各企业海外仓库存水平已很低。行业性的强劲经营反馈值得期待! 后续还有英国、波兰及德国等政策的潜在催化。从1-2年维度来看,板块都会延续超高景气! 2.储能产业链:全球能源安全焦虑下的确定性高景
S
首航新能
S
上能电气
S
合康新能
S
正泰电源
1
3
1
2.26
作手小帆
中线波段的公社达人
2026-03-19 16:12:24
诚志股份基本面汇总——全球独一份煤制丁二烯
【山证化工】诚志股份:全球独一份煤制丁二烯,全系列产品涨价1000元,对应净利增厚可达10亿! #丁二烯95%靠油头和气头,霍尔木兹一封锁,全球近 40% 供给直接悬了!古雷石化已停产,海内外炼厂集体降负,中东 + 欧洲 + 日韩产能全线受冲击。丁二烯看涨超 2 万 / 吨,诚志弹性拉满,利润增量直指 15 亿! #它是全球唯一煤质烯烃制丁二烯,彻底绕开原油卡脖子!煤炭、甲醇国内稳供,成本与供给双安全。手握 10 万吨丁二烯(价格15000,毛利4000)、50 万吨乙烯、40 万吨丙烯(平均价
S
诚志股份
S
中国神华
S
宝丰能源
2
5
2
0.41
作手小帆
中线波段的公社达人
2026-03-04 17:10:45
两会“智能经济”,按照涨幅前十挖掘逻辑
核心提要:2026全国两会首次将智能经济写入政府工作报告, 与低空、深海、深地经济并列为四大新质生产力核心形态。 AI从产业工具升级为经济增长核心引擎 全产业智慧化升级开启黄金发展期,名称含“智能”的标的直接受益。 2026年两会正在召开,一个全新的经济关键词——“智能经济”——成为关注的焦点。作为继农业经济、工业经济、数字经济之后的新经济形态,智能经济以数据为关键生产要素、以人工智能为核心驱动力,正加速重塑中国经济的底层逻辑。这一顶层设计的明确,为A股相关概念股带来了前所未有的政策红利。 一、
S
华亚智能
S
科大智能
S
智能自控
S
瑞纳智能
S
迦南智能
17
6
12
12.15
作手小帆
中线波段的公社达人
2026-03-02 18:04:59
最纯正的对标Palantir——拓尔思,未被列入军工板块的预期差
美以“史诗怒火”行动:Palantir如何赋能伊朗斩首打击全链路 2026年2月28日美以联合对伊朗发动的“史诗怒火”斩首行动中,Palantir的Gotham国防情报平台+AIP人工智能引擎构成核心决策中枢,贯穿情报融合-目标锁定-打击规划-毁伤评估完整杀伤链,实现对伊朗军政高层与核心设施的“外科手术式”精准打击。 一、战前情报准备:构建“数字孪生伊朗” 1. 多源数据吞噬:Gotham整合4亿+离散数据对象,包括卫星图像(17万+张)、电子侦察信号、通信元数据、社交网络痕迹、金融交易记录及摩
S
PALANTIRTECHNOLOGIES,INC.
S
拓尔思
6
1
3
1.85
作手小帆
中线波段的公社达人
2026-02-26 18:24:04
重磅!两会新概念——生态环境法典
【两会前瞻|中国第二部以“法典”命名的法律生态环境法典将提请审议】 2026年全国两会时间即将开启。立法议程是全国两会的“重头戏”,今年更是看点十足,生态环境法典、民族团结进步促进法、国家发展规划法等多部法律的草案将提请审议。 十四届全国人大常委会第十九次会议2025年12月27日上午表决通过了全国人大常委会关于提请审议生态环境法典草案的议案,决定将草案提请十四届全国人大四次会议审议。 生态环境法典将是继民法典之后,中国第二部以“法典”命名的法律,通过对现行生态环境法律制度规范进行系统整合、编订
S
*ST启环
S
蒙草生态
S
冠中生态
S
中科环保
S
*ST美丽
21
12
27
17.93
作手小帆
中线波段的公社达人
2026-02-13 13:33:33
纯影视逻辑伪证,寻找真实受益于SD浪潮应用标的,机构连续大买
核心结论速览:欢瑞世纪是A股主板影视龙头中AI内容转型最彻底的标的,以“IP全产业链+AI短剧工业化+互动影游创新”构建护城河,短剧业务2025年爆发式增长(同比+446.61%),与字节Seedance2.0深度绑定。乐观情景下,2028年净利润有望达15亿元,对应最高市值750亿元,当前79.95亿市值存在超8倍上涨空间,是AI内容赛道极具性价比的投资标的。 一、核心技术/竞争力 1. AI内容工业化生产体系:与阶跃星辰共建“麟跃”AI联合实验室,自研AI工具链覆盖剧本生成、分镜设计、特效制
S
欢瑞世纪
S
横店影视
S
博纳影业
5
4
6
5.20
作手小帆
中线波段的公社达人
2026-02-12 07:33:27
半导体封装产业链涨价梳理,最先受益材料段挖掘
2026 年初半导体封装上游材料正迎来一轮明确涨价潮,核心集中在引线框架、键合丝、金凸块、基板材料、环氧塑封料等,由贵金属暴涨 + 供需紧张 + 封测高景气三重驱动,多家厂商已发涨价函微博。 一、核心涨价品类与幅度(2026 年 1–2 月) 1. 引线框架(康强电子等) 涨价时间:2026 年 2 月起执行 涨幅:11%–18%(国内);台系龙头最高 25%微博 驱动:铜价大涨(2025 年涨幅约36%)、封测产能满载、毛利率修复微博 代表:康强电子(002119)2 月起全线提价,订单饱满
S
康强电子
S
宏和科技
S
华正新材
6
5
2
0.47
作手小帆
中线波段的公社达人
2026-02-12 07:21:31
新增量DeepSeek V4对存储的需求升级,存储反弹一触即发
🧠 架构核心变化:记忆与推理分离 V4引入了Engram条件记忆模块,将模型中约80%的静态知识(如常识、语法)从昂贵的GPU显存中抽离,存入CPU内存(DRAM)甚至SSD硬盘;GPU则专注于复杂的逻辑推理。 - MoE架构:V4总参数达1万亿,但每次推理仅激活约320亿(3.2%),而V3是6710亿总参数、激活370亿。 - 显存占用:在保持性能的前提下,推理显存占用降低约40%,有说法称可从80GB降至16GB级别。 - CPU内存需求:大幅提升,需要大内存(如4×64GB)来承载“知
S
江波龙
S
兆易创新
S
通富微电
S
康强电子
S
长川科技
1
2
4
0.58
作手小帆
中线波段的公社达人
2026-02-11 11:19:35
半导体迎增量,上海集成电路基金增资至60.3亿元 增幅约1038%
海集成电路产业投资基金三期增资至60.3亿元 增幅约1038% 每日经济新闻2026-02-10 11:17:52 每经AI快讯,天眼查显示,近日,上海集成电路产业投资基金三期合伙企业(有限合伙)发生工商变更,新增上海国投先导集成电路私募投资基金合伙企业(有限合伙)、上海浦东引领区投资中心(有限合伙)为合伙人,同时出资额由5.3亿元人民币增至60.3亿元人民币,增幅约1038%。该基金成立于去年3月,执行事务合伙人为上海集成电路产业投资基金管理有限公司,经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理
S
金海通
S
富满微
S
通富微电
S
广立微
S
中微半导
0
2
3
0.95
作手小帆
中线波段的公社达人
2026-02-11 08:29:45
临近假期题材注意出金压力,关注半导体设备得机构趋势回补机会
重视盛合晶微上市带来的半导体设备催化 先进封装涉及光刻、刻蚀、薄膜沉积、电镀、键合、测试等多个环节,与前道晶圆制造有诸多工艺重叠。随着盛合晶微募资扩产,将直接拉动相关设备的需求,有望带动整个国产半导体设备及材料供应链的价值重估和订单释放,为相关供应商带来确定性的发展机遇。 #相关设备供应商重点推荐。中微公司(刻蚀设备)、北方华创(刻蚀、薄膜沉积设备)、拓荆科技(薄膜沉积设备)以及专注于先进封装环节的芯源微(涂胶显影、清洗设备) 【国联民生电子】#中芯国际25Q4:悲观预期下的诸多亮点 领导好,今
S
日月光半导体制造股份有限公司
S
通富微电
S
金海通
S
长电科技
1
1
2
0.81
作手小帆
中线波段的公社达人
2026-02-10 09:26:27
永吉股份布局AI漫剧实锤,深度挖掘漫剧预期差
永吉股份在AI漫剧的核心具体动作,集中在控股核心公司、锁定AI技术与内容生产、明确商业化路径,要点如下(截至2026-02-09) : 一、核心投资与股权落地 - 2025-12-22成立重庆叁圭动漫科技有限公司,注册资本1000万元,永吉持股51%,实现控股。 - 叁圭动漫经营范围覆盖:AI基础/应用软件开发、AI内容生成平台、数字内容制作、动漫游戏开发、AI配音/剪辑/分镜工具等,直接对应AI漫剧全流程生产。 二、AI漫剧生产与技术布局 - 搭建AIGC内容生成工具链:文字转漫画、AI分镜、
S
永吉股份
0
2
0
0.72
作手小帆
中线波段的公社达人
2026-02-09 13:16:04
永吉股份投资AI漫剧价值重估
永吉股份在AI漫剧的核心具体动作,集中在控股核心公司、锁定AI技术与内容生产、明确商业化路径,要点如下(截至2026-02-09) : 一、核心投资与股权落地 - 2025-12-22成立重庆叁圭动漫科技有限公司,注册资本1000万元,永吉持股51%,实现控股。 - 叁圭动漫经营范围覆盖:AI基础/应用软件开发、AI内容生成平台、数字内容制作、动漫游戏开发、AI配音/剪辑/分镜工具等,直接对应AI漫剧全流程生产。 二、AI漫剧生产与技术布局 - 搭建AIGC内容生成工具链:文字转漫画、AI分镜、
S
永吉股份
0
2
0
0.53
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
7
下一页
前往
页
作手小帆
中线波段的公社达人
2026-04-22 11:10:04
诚志股份:煤制丁二烯+工业气体+氦气
诚志股份(000990):氦气业务潜在布局,战略稀缺价值重估 核心结论:公司虽未直接开展氦气生产销售,但通过控股中科富海深度绑定国内氦气低温核心技术,叠加当前全球氦气供应危机、国产替代加速,氦气业务具备强潜在预期,有望成为公司继清洁能源、显示材料后的第三增长曲线,战略价值被显著低估。 一、行业背景:氦气战略价值凸显,国产替代迫在眉睫 1. 全球供应垄断,地缘冲突加剧短缺 全球氦气资源高度集中,卡塔尔、美国、俄罗斯占比超 80%,三大国际气企垄断 70% 市场。 2026 年 3 月卡塔尔 LNG
S
诚志股份
0
1
0
0.94
作手小帆
中线波段的公社达人
2026-04-10 11:20:03
阿拉丁:小核酸,最佳补涨美诺华标的
阿拉丁(688179.SH)小核酸业务深度研究报告 投资评级:增持(首次覆盖) 报告日期:2026年4月10日 核心观点 阿拉丁作为国内科研试剂国产化领军者,正积极布局小核酸(寡核苷酸)上游原料市场。公司已构建覆盖核苷/核苷酸/寡核苷酸、亚磷酰胺单体、分子生物学试剂的完整产品矩阵,受益于全球小核酸药物市场爆发式增长(预计2033年达457亿美元)及国产替代加速,公司生命科学业务有望成为第二增长曲线。 一、公司概况:科研试剂国产化的"卖水人" 1.1 公司基本面 上海阿拉丁生化科技股份有限公司(6
S
阿拉丁
1
1
0
1.47
作手小帆
中线波段的公社达人
2026-04-10 08:51:06
20cm超跌弹性股,长征系太空产业链+光模块光缆已小批量供货
航天五院“优秀供应商”认证+光模块验证落地,陕西华达(301517)光通信+商业航天双龙头 🔥 核心铁律结论:商业航天规模化爆发+光通信算力需求井喷,陕西华达凭航天五院西安分院“优秀供应商”认证+光模块/光缆组件全场景应用验证,一举拿下双赛道核心入场券!星载连接器市占率70%-80%垄断地位稳固,光模块批产能力落地开启第二增长极,2026年业绩从“军工稳健”转向“高增长爆发”,当前市值严重低估,主升浪窗口已全面打开! 一 、商业航天!航天五院权威认证,垄断70%-80%市占率,百亿订单锁死业绩
S
陕西华达
3
2
4
1.77
作手小帆
中线波段的公社达人
2026-03-25 16:12:38
伊以与国内反内卷双重受益,光储板块迎来新增长点
1.卡塔尔能源CEO透露,伊朗袭击导致卡塔尔近20%LNG制造能力瘫痪,修复时间需3-5年!并不得不向欧洲及亚洲国家宣布长期合同的不可抗力。荷兰TTF天然气期货目前已跳涨15%。 2、拭目以待户储企业的强劲经营反馈。受到中东冲突影响,一季度欧洲光储产品涨价趋势明显,热门产品(户用、工商业)现货断货严重,目前各企业海外仓库存水平已很低。行业性的强劲经营反馈值得期待! 后续还有英国、波兰及德国等政策的潜在催化。从1-2年维度来看,板块都会延续超高景气! 2.储能产业链:全球能源安全焦虑下的确定性高景
S
首航新能
S
上能电气
S
合康新能
S
正泰电源
1
3
1
2.26
作手小帆
中线波段的公社达人
2026-03-19 16:12:24
诚志股份基本面汇总——全球独一份煤制丁二烯
【山证化工】诚志股份:全球独一份煤制丁二烯,全系列产品涨价1000元,对应净利增厚可达10亿! #丁二烯95%靠油头和气头,霍尔木兹一封锁,全球近 40% 供给直接悬了!古雷石化已停产,海内外炼厂集体降负,中东 + 欧洲 + 日韩产能全线受冲击。丁二烯看涨超 2 万 / 吨,诚志弹性拉满,利润增量直指 15 亿! #它是全球唯一煤质烯烃制丁二烯,彻底绕开原油卡脖子!煤炭、甲醇国内稳供,成本与供给双安全。手握 10 万吨丁二烯(价格15000,毛利4000)、50 万吨乙烯、40 万吨丙烯(平均价
S
诚志股份
S
中国神华
S
宝丰能源
2
5
2
0.41
作手小帆
中线波段的公社达人
2026-03-04 17:10:45
两会“智能经济”,按照涨幅前十挖掘逻辑
核心提要:2026全国两会首次将智能经济写入政府工作报告, 与低空、深海、深地经济并列为四大新质生产力核心形态。 AI从产业工具升级为经济增长核心引擎 全产业智慧化升级开启黄金发展期,名称含“智能”的标的直接受益。 2026年两会正在召开,一个全新的经济关键词——“智能经济”——成为关注的焦点。作为继农业经济、工业经济、数字经济之后的新经济形态,智能经济以数据为关键生产要素、以人工智能为核心驱动力,正加速重塑中国经济的底层逻辑。这一顶层设计的明确,为A股相关概念股带来了前所未有的政策红利。 一、
S
华亚智能
S
科大智能
S
智能自控
S
瑞纳智能
S
迦南智能
17
6
12
12.15
作手小帆
中线波段的公社达人
2026-03-02 18:04:59
最纯正的对标Palantir——拓尔思,未被列入军工板块的预期差
美以“史诗怒火”行动:Palantir如何赋能伊朗斩首打击全链路 2026年2月28日美以联合对伊朗发动的“史诗怒火”斩首行动中,Palantir的Gotham国防情报平台+AIP人工智能引擎构成核心决策中枢,贯穿情报融合-目标锁定-打击规划-毁伤评估完整杀伤链,实现对伊朗军政高层与核心设施的“外科手术式”精准打击。 一、战前情报准备:构建“数字孪生伊朗” 1. 多源数据吞噬:Gotham整合4亿+离散数据对象,包括卫星图像(17万+张)、电子侦察信号、通信元数据、社交网络痕迹、金融交易记录及摩
S
PALANTIRTECHNOLOGIES,INC.
S
拓尔思
6
1
3
1.85
作手小帆
中线波段的公社达人
2026-02-26 18:24:04
重磅!两会新概念——生态环境法典
【两会前瞻|中国第二部以“法典”命名的法律生态环境法典将提请审议】 2026年全国两会时间即将开启。立法议程是全国两会的“重头戏”,今年更是看点十足,生态环境法典、民族团结进步促进法、国家发展规划法等多部法律的草案将提请审议。 十四届全国人大常委会第十九次会议2025年12月27日上午表决通过了全国人大常委会关于提请审议生态环境法典草案的议案,决定将草案提请十四届全国人大四次会议审议。 生态环境法典将是继民法典之后,中国第二部以“法典”命名的法律,通过对现行生态环境法律制度规范进行系统整合、编订
S
*ST启环
S
蒙草生态
S
冠中生态
S
中科环保
S
*ST美丽
21
12
27
17.93
作手小帆
中线波段的公社达人
2026-02-13 13:33:33
纯影视逻辑伪证,寻找真实受益于SD浪潮应用标的,机构连续大买
核心结论速览:欢瑞世纪是A股主板影视龙头中AI内容转型最彻底的标的,以“IP全产业链+AI短剧工业化+互动影游创新”构建护城河,短剧业务2025年爆发式增长(同比+446.61%),与字节Seedance2.0深度绑定。乐观情景下,2028年净利润有望达15亿元,对应最高市值750亿元,当前79.95亿市值存在超8倍上涨空间,是AI内容赛道极具性价比的投资标的。 一、核心技术/竞争力 1. AI内容工业化生产体系:与阶跃星辰共建“麟跃”AI联合实验室,自研AI工具链覆盖剧本生成、分镜设计、特效制
S
欢瑞世纪
S
横店影视
S
博纳影业
5
4
6
5.20
作手小帆
中线波段的公社达人
2026-02-12 07:33:27
半导体封装产业链涨价梳理,最先受益材料段挖掘
2026 年初半导体封装上游材料正迎来一轮明确涨价潮,核心集中在引线框架、键合丝、金凸块、基板材料、环氧塑封料等,由贵金属暴涨 + 供需紧张 + 封测高景气三重驱动,多家厂商已发涨价函微博。 一、核心涨价品类与幅度(2026 年 1–2 月) 1. 引线框架(康强电子等) 涨价时间:2026 年 2 月起执行 涨幅:11%–18%(国内);台系龙头最高 25%微博 驱动:铜价大涨(2025 年涨幅约36%)、封测产能满载、毛利率修复微博 代表:康强电子(002119)2 月起全线提价,订单饱满
S
康强电子
S
宏和科技
S
华正新材
6
5
2
0.47
作手小帆
中线波段的公社达人
2026-02-12 07:21:31
新增量DeepSeek V4对存储的需求升级,存储反弹一触即发
🧠 架构核心变化:记忆与推理分离 V4引入了Engram条件记忆模块,将模型中约80%的静态知识(如常识、语法)从昂贵的GPU显存中抽离,存入CPU内存(DRAM)甚至SSD硬盘;GPU则专注于复杂的逻辑推理。 - MoE架构:V4总参数达1万亿,但每次推理仅激活约320亿(3.2%),而V3是6710亿总参数、激活370亿。 - 显存占用:在保持性能的前提下,推理显存占用降低约40%,有说法称可从80GB降至16GB级别。 - CPU内存需求:大幅提升,需要大内存(如4×64GB)来承载“知
S
江波龙
S
兆易创新
S
通富微电
S
康强电子
S
长川科技
1
2
4
0.58
作手小帆
中线波段的公社达人
2026-02-11 11:19:35
半导体迎增量,上海集成电路基金增资至60.3亿元 增幅约1038%
海集成电路产业投资基金三期增资至60.3亿元 增幅约1038% 每日经济新闻2026-02-10 11:17:52 每经AI快讯,天眼查显示,近日,上海集成电路产业投资基金三期合伙企业(有限合伙)发生工商变更,新增上海国投先导集成电路私募投资基金合伙企业(有限合伙)、上海浦东引领区投资中心(有限合伙)为合伙人,同时出资额由5.3亿元人民币增至60.3亿元人民币,增幅约1038%。该基金成立于去年3月,执行事务合伙人为上海集成电路产业投资基金管理有限公司,经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理
S
金海通
S
富满微
S
通富微电
S
广立微
S
中微半导
0
2
3
0.95
作手小帆
中线波段的公社达人
2026-02-11 08:29:45
临近假期题材注意出金压力,关注半导体设备得机构趋势回补机会
重视盛合晶微上市带来的半导体设备催化 先进封装涉及光刻、刻蚀、薄膜沉积、电镀、键合、测试等多个环节,与前道晶圆制造有诸多工艺重叠。随着盛合晶微募资扩产,将直接拉动相关设备的需求,有望带动整个国产半导体设备及材料供应链的价值重估和订单释放,为相关供应商带来确定性的发展机遇。 #相关设备供应商重点推荐。中微公司(刻蚀设备)、北方华创(刻蚀、薄膜沉积设备)、拓荆科技(薄膜沉积设备)以及专注于先进封装环节的芯源微(涂胶显影、清洗设备) 【国联民生电子】#中芯国际25Q4:悲观预期下的诸多亮点 领导好,今
S
日月光半导体制造股份有限公司
S
通富微电
S
金海通
S
长电科技
1
1
2
0.81
作手小帆
中线波段的公社达人
2026-02-10 09:26:27
永吉股份布局AI漫剧实锤,深度挖掘漫剧预期差
永吉股份在AI漫剧的核心具体动作,集中在控股核心公司、锁定AI技术与内容生产、明确商业化路径,要点如下(截至2026-02-09) : 一、核心投资与股权落地 - 2025-12-22成立重庆叁圭动漫科技有限公司,注册资本1000万元,永吉持股51%,实现控股。 - 叁圭动漫经营范围覆盖:AI基础/应用软件开发、AI内容生成平台、数字内容制作、动漫游戏开发、AI配音/剪辑/分镜工具等,直接对应AI漫剧全流程生产。 二、AI漫剧生产与技术布局 - 搭建AIGC内容生成工具链:文字转漫画、AI分镜、
S
永吉股份
0
2
0
0.72
作手小帆
中线波段的公社达人
2026-02-09 13:16:04
永吉股份投资AI漫剧价值重估
永吉股份在AI漫剧的核心具体动作,集中在控股核心公司、锁定AI技术与内容生产、明确商业化路径,要点如下(截至2026-02-09) : 一、核心投资与股权落地 - 2025-12-22成立重庆叁圭动漫科技有限公司,注册资本1000万元,永吉持股51%,实现控股。 - 叁圭动漫经营范围覆盖:AI基础/应用软件开发、AI内容生成平台、数字内容制作、动漫游戏开发、AI配音/剪辑/分镜工具等,直接对应AI漫剧全流程生产。 二、AI漫剧生产与技术布局 - 搭建AIGC内容生成工具链:文字转漫画、AI分镜、
S
永吉股份
0
2
0
0.53
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
7
下一页
前往
页
10
关注
612
粉丝
563.04
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9