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作手小帆
中线波段的公社达人
2026-02-12 07:21:31
新增量DeepSeek V4对存储的需求升级,存储反弹一触即发
🧠 架构核心变化:记忆与推理分离 V4引入了Engram条件记忆模块,将模型中约80%的静态知识(如常识、语法)从昂贵的GPU显存中抽离,存入CPU内存(DRAM)甚至SSD硬盘;GPU则专注于复杂的逻辑推理。 - MoE架构:V4总参数达1万亿,但每次推理仅激活约320亿(3.2%),而V3是6710亿总参数、激活370亿。 - 显存占用:在保持性能的前提下,推理显存占用降低约40%,有说法称可从80GB降至16GB级别。 - CPU内存需求:大幅提升,需要大内存(如4×64GB)来承载“知
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中线波段的公社达人
2026-02-11 11:19:35
半导体迎增量,上海集成电路基金增资至60.3亿元 增幅约1038%
海集成电路产业投资基金三期增资至60.3亿元 增幅约1038% 每日经济新闻2026-02-10 11:17:52 每经AI快讯,天眼查显示,近日,上海集成电路产业投资基金三期合伙企业(有限合伙)发生工商变更,新增上海国投先导集成电路私募投资基金合伙企业(有限合伙)、上海浦东引领区投资中心(有限合伙)为合伙人,同时出资额由5.3亿元人民币增至60.3亿元人民币,增幅约1038%。该基金成立于去年3月,执行事务合伙人为上海集成电路产业投资基金管理有限公司,经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理
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中线波段的公社达人
2026-02-11 08:29:45
临近假期题材注意出金压力,关注半导体设备得机构趋势回补机会
重视盛合晶微上市带来的半导体设备催化 先进封装涉及光刻、刻蚀、薄膜沉积、电镀、键合、测试等多个环节,与前道晶圆制造有诸多工艺重叠。随着盛合晶微募资扩产,将直接拉动相关设备的需求,有望带动整个国产半导体设备及材料供应链的价值重估和订单释放,为相关供应商带来确定性的发展机遇。 #相关设备供应商重点推荐。中微公司(刻蚀设备)、北方华创(刻蚀、薄膜沉积设备)、拓荆科技(薄膜沉积设备)以及专注于先进封装环节的芯源微(涂胶显影、清洗设备) 【国联民生电子】#中芯国际25Q4:悲观预期下的诸多亮点 领导好,今
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2026-02-10 09:26:27
永吉股份布局AI漫剧实锤,深度挖掘漫剧预期差
永吉股份在AI漫剧的核心具体动作,集中在控股核心公司、锁定AI技术与内容生产、明确商业化路径,要点如下(截至2026-02-09) : 一、核心投资与股权落地 - 2025-12-22成立重庆叁圭动漫科技有限公司,注册资本1000万元,永吉持股51%,实现控股。 - 叁圭动漫经营范围覆盖:AI基础/应用软件开发、AI内容生成平台、数字内容制作、动漫游戏开发、AI配音/剪辑/分镜工具等,直接对应AI漫剧全流程生产。 二、AI漫剧生产与技术布局 - 搭建AIGC内容生成工具链:文字转漫画、AI分镜、
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2026-02-09 13:16:04
永吉股份投资AI漫剧价值重估
永吉股份在AI漫剧的核心具体动作,集中在控股核心公司、锁定AI技术与内容生产、明确商业化路径,要点如下(截至2026-02-09) : 一、核心投资与股权落地 - 2025-12-22成立重庆叁圭动漫科技有限公司,注册资本1000万元,永吉持股51%,实现控股。 - 叁圭动漫经营范围覆盖:AI基础/应用软件开发、AI内容生成平台、数字内容制作、动漫游戏开发、AI配音/剪辑/分镜工具等,直接对应AI漫剧全流程生产。 二、AI漫剧生产与技术布局 - 搭建AIGC内容生成工具链:文字转漫画、AI分镜、
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2026-02-06 08:49:05
受益于AI算力需求的涨价概念,美股谷歌链反包,反弹一触即发
谷歌从大跌到平盘,盘中一度跌超8%V型止跌,康宁反包,Lumentum大涨8%,关注科技谷歌链资本开支超预期的主升机会。 2.5-2.6最新涨价消息 1.染料:今日部分型号分散染料价格上调1000元/吨 2.MLCC 现货涨价 20% 3.功率半导体:英飞凌宣布涨价 (功率分立器件与模块、汽车半导体及汽车 MCU三大核心领域市占率均位居全球第一) 4.光纤:价格仍然快速上涨,一天一价,历史上未曾出现过(运营商,无人机的需求大超预期) 英飞凌:我们将于2026年4月1日开始实施新价格。自该日期起或
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2026-02-05 08:37:43
谷歌业绩超预期AI广告云业务高增长,AI应用最新消息催化汇总
昨日,Ai应用板块成了杀跌重灾区,源于美国人工智能开发商Anthropic发布了升级版聊天机器人,加剧了人们对人工智能可能颠覆软件公司传统商业模式的担忧。 谷歌2月5日凌晨(美股盘后)发布财报全面超预期,科技股盘后上涨 谷歌母公司 Alphabet 于北京时间 2026 年 2 月 5 日凌晨(对应美东时间 2 月 4 日美股盘后)发布 2025 财年第四季度及全年财报,核心指标全面超预期,AI 驱动广告与云业务高增,资本开支与现金流表现亮眼。以下是详细解读: 核心财务数据(超预期) 指标 20
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2026-02-03 17:56:59
AI应用里的太空光伏——云计算(CDN异动个股挖掘)
【浙商计算机】云计算大厂提价成趋势,重视CDN互联需求 AI Agent持续升温 Clawdbot单日新增用户近万,文心一言、通义千问、盘古、火山方舟等Agent产品加速落地,未来AI Agent行业渗透率有望持续提高。 谷歌云CDN互联价格翻倍,Agent拉动需求激增 谷歌云宣布2026年5月1日起对CDN互联、直连peering等服务提价,北美/欧洲/亚洲地区数据传输单价分别从0.04/0.05/0.06美元/GiB上调至0.08/0.08/0.085美元/GiB,涨幅最高可达100%。以千
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2026-01-29 12:58:03
特斯拉Q4财报深度解析,转型进入AI机器人时代
特斯拉Q4财报深度解析:当汽车业务下滑时,马斯克用100万台机器人押注未来 2026年1月29日 | 美东时间1月28日盘后 特斯拉刚刚交出了其历史上最具"割裂感"的一份财报:一方面,汽车业务营收暴跌11%,净利润腰斩;另一方面,股价却在盘后逆势跳涨4%。市场资金用脚投票的背后,是马斯克在财报电话会上扔下的一枚"重磅炸弹"——特斯拉将停产Model S和Model X,把生产线改造用于生产Optimus人形机器人,目标年产100万台。 这不是一次简单的产品线调整,而是特斯拉从"电动汽车制造商"向
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2026-01-26 08:58:58
恒辉安防机器人业务:多品类突破,迎接智能防护新机遇
一、基本面分析 (一)多品类产品推进,卡位机器人皮肤及防护赛道 恒辉安防的机器人相关产品处于多品类、分阶段并行推进状态: 外覆防护产品:关节保护件、防护手套等多款产品已完成商业化落地并小批量交付。 腱绳及一体化方案:腱绳已向多家机器人本体及灵巧手企业送样,重点推进“腱绳 + 套管 + 封夹 + 传感器”一体化方案,目前处于供应商准入对接阶段。公司腱绳已经直接对接T客户,客户评价极高,蠕变性等指标上已比肩海外帝斯曼。 皮肤类产品:皮肤衣、皮肤手套已完成多轮送样,正根据终端反馈持续迭代打磨优化产品性
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2026-01-22 13:58:05
深信服极大预期差——CPU虚拟化!!!
讲一下很大预期差的一个点: cpu虚拟化/沙箱(cpu软件配套)弹性会比cpu本身更大,从1:1到1:4 因为现在cpu核心数变得越来越多,配套的虚拟化软件授权都是买好几份(公有云虚拟机也类似,一个cpu能切出多少个2核4G?) 所以无论是agent拉动cpu数量增加,还是cpu核心数上涨,都是利好cpu沙箱/虚拟化,而且1:4弹性更大(以128核cpu为例) cpu沙盒/虚拟化相关标的 首推:深信服 弹性:青云科技、优刻得 讲一下很大预期差的一个点: cpu虚拟化/沙箱(cpu软件配套)弹性会
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2026-01-22 12:41:26
【东吴计算机王紫敬】SpaceX上市预期更新
📑事件:2026年1月22日,马斯克正积极推进SpaceX的IPO计划,目标于2026年7月前完成上市。 💡此次IPO的核心驱动力源于AI浪潮下对太空算力建设的迫切需求,旨在筹集数百亿美元资金以支持航天与AI基础设施的融合。目前SpaceX估值已达8000亿美元,马斯克本人则对SpaceX估值抱有1.5万亿甚至更高期待,意图通过抢先登陆公开市场,为其AI公司xAI提供强劲的资金储备,从而在与OpenAI等对手的竞争中占据资本高地。 💡SpaceX的上市将成为全球商业航天史上的里程碑,标志着
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2026-01-20 09:53:49
半导体试剂+CXO小核酸=阿拉丁
[太阳]【阿拉丁】半导体试剂交流小结【东吴医药朱国广团队】 [玫瑰]半导体光刻胶+解胶剂等试剂,配套龙头客户突破海外封锁,半导体材料储备100个SKU,包括含氟清洗剂、解胶剂、超声波清洗剂等。 客户看重的是,国产自主可控、稳定供应、批间差别小、保障产品质量、纯度。 公司产品已通过客户的多轮验证,为独家国内供应商。 [玫瑰]解胶剂市场规模70-80亿元,外企供应价格100-200万/吨,公司国产性价比更高,可替代空间大。 公司目前出货量10-20吨/月,客户需求50吨/月,正在进行放大量产,毛利率
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2026-01-20 07:42:24
价值重估逻辑挖掘之先导基电:存储芯片核心设备离子注入机实现突破,铋龙头企业已经注入
《科技日报》2026年1月17日,中核集团中国原子能科学研究院自主研制的我国首台串列型高能氢离子注入机(POWER-750H)成功出束,核心指标达到国际先进水平。这标志着我国已全面掌握串列型高能氢离子注入机的全链路研发技术,攻克了功率半导体制造链中的关键环节,为推动高端制造装备自主可控、保障产业链安全奠定坚实基础。 离子注入机与光刻机、刻蚀机、薄膜沉积设备并称为芯片制造“四大核心装备”,是半导体制造不可或缺的“刚需”设备。长期以来,我国高能氢离子注入机完全依赖国外进口,因此国产替代的空间巨大。当
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2026-01-16 10:23:27
【精测电子】半导体设备0-1+中国青年版“KLA+爱德万”
【精测电子】中国青年版“KLA+爱德万” [庆祝]作为深度跟踪公司的我们一直强调量检测是设备里面最锋锐的“矛”,精测电子的品类覆盖度最广,制程覆盖先进!25年的订单已经充分证明,公司产品已经具备,只待扩产东风!先进制程/先进存储是AI的核心,海外KLA(前道量检测设备)/爱德万(后道测试机+外投探针卡)股价持续走强。[庆祝]在先进逻辑客户,公司的核心单品OCD、膜厚设备已经取得市占率的快速提升,电子束设备占比也有望提升。从订单结构占比来看,公司先进制程占比可达75%以上,订单“含金量”较高。先进
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新增量DeepSeek V4对存储的需求升级,存储反弹一触即发
🧠 架构核心变化:记忆与推理分离 V4引入了Engram条件记忆模块,将模型中约80%的静态知识(如常识、语法)从昂贵的GPU显存中抽离,存入CPU内存(DRAM)甚至SSD硬盘;GPU则专注于复杂的逻辑推理。 - MoE架构:V4总参数达1万亿,但每次推理仅激活约320亿(3.2%),而V3是6710亿总参数、激活370亿。 - 显存占用:在保持性能的前提下,推理显存占用降低约40%,有说法称可从80GB降至16GB级别。 - CPU内存需求:大幅提升,需要大内存(如4×64GB)来承载“知
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半导体迎增量,上海集成电路基金增资至60.3亿元 增幅约1038%
海集成电路产业投资基金三期增资至60.3亿元 增幅约1038% 每日经济新闻2026-02-10 11:17:52 每经AI快讯,天眼查显示,近日,上海集成电路产业投资基金三期合伙企业(有限合伙)发生工商变更,新增上海国投先导集成电路私募投资基金合伙企业(有限合伙)、上海浦东引领区投资中心(有限合伙)为合伙人,同时出资额由5.3亿元人民币增至60.3亿元人民币,增幅约1038%。该基金成立于去年3月,执行事务合伙人为上海集成电路产业投资基金管理有限公司,经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理
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临近假期题材注意出金压力,关注半导体设备得机构趋势回补机会
重视盛合晶微上市带来的半导体设备催化 先进封装涉及光刻、刻蚀、薄膜沉积、电镀、键合、测试等多个环节,与前道晶圆制造有诸多工艺重叠。随着盛合晶微募资扩产,将直接拉动相关设备的需求,有望带动整个国产半导体设备及材料供应链的价值重估和订单释放,为相关供应商带来确定性的发展机遇。 #相关设备供应商重点推荐。中微公司(刻蚀设备)、北方华创(刻蚀、薄膜沉积设备)、拓荆科技(薄膜沉积设备)以及专注于先进封装环节的芯源微(涂胶显影、清洗设备) 【国联民生电子】#中芯国际25Q4:悲观预期下的诸多亮点 领导好,今
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永吉股份布局AI漫剧实锤,深度挖掘漫剧预期差
永吉股份在AI漫剧的核心具体动作,集中在控股核心公司、锁定AI技术与内容生产、明确商业化路径,要点如下(截至2026-02-09) : 一、核心投资与股权落地 - 2025-12-22成立重庆叁圭动漫科技有限公司,注册资本1000万元,永吉持股51%,实现控股。 - 叁圭动漫经营范围覆盖:AI基础/应用软件开发、AI内容生成平台、数字内容制作、动漫游戏开发、AI配音/剪辑/分镜工具等,直接对应AI漫剧全流程生产。 二、AI漫剧生产与技术布局 - 搭建AIGC内容生成工具链:文字转漫画、AI分镜、
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永吉股份投资AI漫剧价值重估
永吉股份在AI漫剧的核心具体动作,集中在控股核心公司、锁定AI技术与内容生产、明确商业化路径,要点如下(截至2026-02-09) : 一、核心投资与股权落地 - 2025-12-22成立重庆叁圭动漫科技有限公司,注册资本1000万元,永吉持股51%,实现控股。 - 叁圭动漫经营范围覆盖:AI基础/应用软件开发、AI内容生成平台、数字内容制作、动漫游戏开发、AI配音/剪辑/分镜工具等,直接对应AI漫剧全流程生产。 二、AI漫剧生产与技术布局 - 搭建AIGC内容生成工具链:文字转漫画、AI分镜、
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受益于AI算力需求的涨价概念,美股谷歌链反包,反弹一触即发
谷歌从大跌到平盘,盘中一度跌超8%V型止跌,康宁反包,Lumentum大涨8%,关注科技谷歌链资本开支超预期的主升机会。 2.5-2.6最新涨价消息 1.染料:今日部分型号分散染料价格上调1000元/吨 2.MLCC 现货涨价 20% 3.功率半导体:英飞凌宣布涨价 (功率分立器件与模块、汽车半导体及汽车 MCU三大核心领域市占率均位居全球第一) 4.光纤:价格仍然快速上涨,一天一价,历史上未曾出现过(运营商,无人机的需求大超预期) 英飞凌:我们将于2026年4月1日开始实施新价格。自该日期起或
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谷歌业绩超预期AI广告云业务高增长,AI应用最新消息催化汇总
昨日,Ai应用板块成了杀跌重灾区,源于美国人工智能开发商Anthropic发布了升级版聊天机器人,加剧了人们对人工智能可能颠覆软件公司传统商业模式的担忧。 谷歌2月5日凌晨(美股盘后)发布财报全面超预期,科技股盘后上涨 谷歌母公司 Alphabet 于北京时间 2026 年 2 月 5 日凌晨(对应美东时间 2 月 4 日美股盘后)发布 2025 财年第四季度及全年财报,核心指标全面超预期,AI 驱动广告与云业务高增,资本开支与现金流表现亮眼。以下是详细解读: 核心财务数据(超预期) 指标 20
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AI应用里的太空光伏——云计算(CDN异动个股挖掘)
【浙商计算机】云计算大厂提价成趋势,重视CDN互联需求 AI Agent持续升温 Clawdbot单日新增用户近万,文心一言、通义千问、盘古、火山方舟等Agent产品加速落地,未来AI Agent行业渗透率有望持续提高。 谷歌云CDN互联价格翻倍,Agent拉动需求激增 谷歌云宣布2026年5月1日起对CDN互联、直连peering等服务提价,北美/欧洲/亚洲地区数据传输单价分别从0.04/0.05/0.06美元/GiB上调至0.08/0.08/0.085美元/GiB,涨幅最高可达100%。以千
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特斯拉Q4财报深度解析,转型进入AI机器人时代
特斯拉Q4财报深度解析:当汽车业务下滑时,马斯克用100万台机器人押注未来 2026年1月29日 | 美东时间1月28日盘后 特斯拉刚刚交出了其历史上最具"割裂感"的一份财报:一方面,汽车业务营收暴跌11%,净利润腰斩;另一方面,股价却在盘后逆势跳涨4%。市场资金用脚投票的背后,是马斯克在财报电话会上扔下的一枚"重磅炸弹"——特斯拉将停产Model S和Model X,把生产线改造用于生产Optimus人形机器人,目标年产100万台。 这不是一次简单的产品线调整,而是特斯拉从"电动汽车制造商"向
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恒辉安防机器人业务:多品类突破,迎接智能防护新机遇
一、基本面分析 (一)多品类产品推进,卡位机器人皮肤及防护赛道 恒辉安防的机器人相关产品处于多品类、分阶段并行推进状态: 外覆防护产品:关节保护件、防护手套等多款产品已完成商业化落地并小批量交付。 腱绳及一体化方案:腱绳已向多家机器人本体及灵巧手企业送样,重点推进“腱绳 + 套管 + 封夹 + 传感器”一体化方案,目前处于供应商准入对接阶段。公司腱绳已经直接对接T客户,客户评价极高,蠕变性等指标上已比肩海外帝斯曼。 皮肤类产品:皮肤衣、皮肤手套已完成多轮送样,正根据终端反馈持续迭代打磨优化产品性
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讲一下很大预期差的一个点: cpu虚拟化/沙箱(cpu软件配套)弹性会比cpu本身更大,从1:1到1:4 因为现在cpu核心数变得越来越多,配套的虚拟化软件授权都是买好几份(公有云虚拟机也类似,一个cpu能切出多少个2核4G?) 所以无论是agent拉动cpu数量增加,还是cpu核心数上涨,都是利好cpu沙箱/虚拟化,而且1:4弹性更大(以128核cpu为例) cpu沙盒/虚拟化相关标的 首推:深信服 弹性:青云科技、优刻得 讲一下很大预期差的一个点: cpu虚拟化/沙箱(cpu软件配套)弹性会
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【东吴计算机王紫敬】SpaceX上市预期更新
📑事件:2026年1月22日,马斯克正积极推进SpaceX的IPO计划,目标于2026年7月前完成上市。 💡此次IPO的核心驱动力源于AI浪潮下对太空算力建设的迫切需求,旨在筹集数百亿美元资金以支持航天与AI基础设施的融合。目前SpaceX估值已达8000亿美元,马斯克本人则对SpaceX估值抱有1.5万亿甚至更高期待,意图通过抢先登陆公开市场,为其AI公司xAI提供强劲的资金储备,从而在与OpenAI等对手的竞争中占据资本高地。 💡SpaceX的上市将成为全球商业航天史上的里程碑,标志着
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半导体试剂+CXO小核酸=阿拉丁
[太阳]【阿拉丁】半导体试剂交流小结【东吴医药朱国广团队】 [玫瑰]半导体光刻胶+解胶剂等试剂,配套龙头客户突破海外封锁,半导体材料储备100个SKU,包括含氟清洗剂、解胶剂、超声波清洗剂等。 客户看重的是,国产自主可控、稳定供应、批间差别小、保障产品质量、纯度。 公司产品已通过客户的多轮验证,为独家国内供应商。 [玫瑰]解胶剂市场规模70-80亿元,外企供应价格100-200万/吨,公司国产性价比更高,可替代空间大。 公司目前出货量10-20吨/月,客户需求50吨/月,正在进行放大量产,毛利率
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2026-01-20 07:42:24
价值重估逻辑挖掘之先导基电:存储芯片核心设备离子注入机实现突破,铋龙头企业已经注入
《科技日报》2026年1月17日,中核集团中国原子能科学研究院自主研制的我国首台串列型高能氢离子注入机(POWER-750H)成功出束,核心指标达到国际先进水平。这标志着我国已全面掌握串列型高能氢离子注入机的全链路研发技术,攻克了功率半导体制造链中的关键环节,为推动高端制造装备自主可控、保障产业链安全奠定坚实基础。 离子注入机与光刻机、刻蚀机、薄膜沉积设备并称为芯片制造“四大核心装备”,是半导体制造不可或缺的“刚需”设备。长期以来,我国高能氢离子注入机完全依赖国外进口,因此国产替代的空间巨大。当
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2026-01-16 10:23:27
【精测电子】半导体设备0-1+中国青年版“KLA+爱德万”
【精测电子】中国青年版“KLA+爱德万” [庆祝]作为深度跟踪公司的我们一直强调量检测是设备里面最锋锐的“矛”,精测电子的品类覆盖度最广,制程覆盖先进!25年的订单已经充分证明,公司产品已经具备,只待扩产东风!先进制程/先进存储是AI的核心,海外KLA(前道量检测设备)/爱德万(后道测试机+外投探针卡)股价持续走强。[庆祝]在先进逻辑客户,公司的核心单品OCD、膜厚设备已经取得市占率的快速提升,电子束设备占比也有望提升。从订单结构占比来看,公司先进制程占比可达75%以上,订单“含金量”较高。先进
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2026-02-12 07:21:31
新增量DeepSeek V4对存储的需求升级,存储反弹一触即发
🧠 架构核心变化:记忆与推理分离 V4引入了Engram条件记忆模块,将模型中约80%的静态知识(如常识、语法)从昂贵的GPU显存中抽离,存入CPU内存(DRAM)甚至SSD硬盘;GPU则专注于复杂的逻辑推理。 - MoE架构:V4总参数达1万亿,但每次推理仅激活约320亿(3.2%),而V3是6710亿总参数、激活370亿。 - 显存占用:在保持性能的前提下,推理显存占用降低约40%,有说法称可从80GB降至16GB级别。 - CPU内存需求:大幅提升,需要大内存(如4×64GB)来承载“知
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半导体迎增量,上海集成电路基金增资至60.3亿元 增幅约1038%
海集成电路产业投资基金三期增资至60.3亿元 增幅约1038% 每日经济新闻2026-02-10 11:17:52 每经AI快讯,天眼查显示,近日,上海集成电路产业投资基金三期合伙企业(有限合伙)发生工商变更,新增上海国投先导集成电路私募投资基金合伙企业(有限合伙)、上海浦东引领区投资中心(有限合伙)为合伙人,同时出资额由5.3亿元人民币增至60.3亿元人民币,增幅约1038%。该基金成立于去年3月,执行事务合伙人为上海集成电路产业投资基金管理有限公司,经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理
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临近假期题材注意出金压力,关注半导体设备得机构趋势回补机会
重视盛合晶微上市带来的半导体设备催化 先进封装涉及光刻、刻蚀、薄膜沉积、电镀、键合、测试等多个环节,与前道晶圆制造有诸多工艺重叠。随着盛合晶微募资扩产,将直接拉动相关设备的需求,有望带动整个国产半导体设备及材料供应链的价值重估和订单释放,为相关供应商带来确定性的发展机遇。 #相关设备供应商重点推荐。中微公司(刻蚀设备)、北方华创(刻蚀、薄膜沉积设备)、拓荆科技(薄膜沉积设备)以及专注于先进封装环节的芯源微(涂胶显影、清洗设备) 【国联民生电子】#中芯国际25Q4:悲观预期下的诸多亮点 领导好,今
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永吉股份布局AI漫剧实锤,深度挖掘漫剧预期差
永吉股份在AI漫剧的核心具体动作,集中在控股核心公司、锁定AI技术与内容生产、明确商业化路径,要点如下(截至2026-02-09) : 一、核心投资与股权落地 - 2025-12-22成立重庆叁圭动漫科技有限公司,注册资本1000万元,永吉持股51%,实现控股。 - 叁圭动漫经营范围覆盖:AI基础/应用软件开发、AI内容生成平台、数字内容制作、动漫游戏开发、AI配音/剪辑/分镜工具等,直接对应AI漫剧全流程生产。 二、AI漫剧生产与技术布局 - 搭建AIGC内容生成工具链:文字转漫画、AI分镜、
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永吉股份投资AI漫剧价值重估
永吉股份在AI漫剧的核心具体动作,集中在控股核心公司、锁定AI技术与内容生产、明确商业化路径,要点如下(截至2026-02-09) : 一、核心投资与股权落地 - 2025-12-22成立重庆叁圭动漫科技有限公司,注册资本1000万元,永吉持股51%,实现控股。 - 叁圭动漫经营范围覆盖:AI基础/应用软件开发、AI内容生成平台、数字内容制作、动漫游戏开发、AI配音/剪辑/分镜工具等,直接对应AI漫剧全流程生产。 二、AI漫剧生产与技术布局 - 搭建AIGC内容生成工具链:文字转漫画、AI分镜、
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受益于AI算力需求的涨价概念,美股谷歌链反包,反弹一触即发
谷歌从大跌到平盘,盘中一度跌超8%V型止跌,康宁反包,Lumentum大涨8%,关注科技谷歌链资本开支超预期的主升机会。 2.5-2.6最新涨价消息 1.染料:今日部分型号分散染料价格上调1000元/吨 2.MLCC 现货涨价 20% 3.功率半导体:英飞凌宣布涨价 (功率分立器件与模块、汽车半导体及汽车 MCU三大核心领域市占率均位居全球第一) 4.光纤:价格仍然快速上涨,一天一价,历史上未曾出现过(运营商,无人机的需求大超预期) 英飞凌:我们将于2026年4月1日开始实施新价格。自该日期起或
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谷歌业绩超预期AI广告云业务高增长,AI应用最新消息催化汇总
昨日,Ai应用板块成了杀跌重灾区,源于美国人工智能开发商Anthropic发布了升级版聊天机器人,加剧了人们对人工智能可能颠覆软件公司传统商业模式的担忧。 谷歌2月5日凌晨(美股盘后)发布财报全面超预期,科技股盘后上涨 谷歌母公司 Alphabet 于北京时间 2026 年 2 月 5 日凌晨(对应美东时间 2 月 4 日美股盘后)发布 2025 财年第四季度及全年财报,核心指标全面超预期,AI 驱动广告与云业务高增,资本开支与现金流表现亮眼。以下是详细解读: 核心财务数据(超预期) 指标 20
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AI应用里的太空光伏——云计算(CDN异动个股挖掘)
【浙商计算机】云计算大厂提价成趋势,重视CDN互联需求 AI Agent持续升温 Clawdbot单日新增用户近万,文心一言、通义千问、盘古、火山方舟等Agent产品加速落地,未来AI Agent行业渗透率有望持续提高。 谷歌云CDN互联价格翻倍,Agent拉动需求激增 谷歌云宣布2026年5月1日起对CDN互联、直连peering等服务提价,北美/欧洲/亚洲地区数据传输单价分别从0.04/0.05/0.06美元/GiB上调至0.08/0.08/0.085美元/GiB,涨幅最高可达100%。以千
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特斯拉Q4财报深度解析,转型进入AI机器人时代
特斯拉Q4财报深度解析:当汽车业务下滑时,马斯克用100万台机器人押注未来 2026年1月29日 | 美东时间1月28日盘后 特斯拉刚刚交出了其历史上最具"割裂感"的一份财报:一方面,汽车业务营收暴跌11%,净利润腰斩;另一方面,股价却在盘后逆势跳涨4%。市场资金用脚投票的背后,是马斯克在财报电话会上扔下的一枚"重磅炸弹"——特斯拉将停产Model S和Model X,把生产线改造用于生产Optimus人形机器人,目标年产100万台。 这不是一次简单的产品线调整,而是特斯拉从"电动汽车制造商"向
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2026-01-26 08:58:58
恒辉安防机器人业务:多品类突破,迎接智能防护新机遇
一、基本面分析 (一)多品类产品推进,卡位机器人皮肤及防护赛道 恒辉安防的机器人相关产品处于多品类、分阶段并行推进状态: 外覆防护产品:关节保护件、防护手套等多款产品已完成商业化落地并小批量交付。 腱绳及一体化方案:腱绳已向多家机器人本体及灵巧手企业送样,重点推进“腱绳 + 套管 + 封夹 + 传感器”一体化方案,目前处于供应商准入对接阶段。公司腱绳已经直接对接T客户,客户评价极高,蠕变性等指标上已比肩海外帝斯曼。 皮肤类产品:皮肤衣、皮肤手套已完成多轮送样,正根据终端反馈持续迭代打磨优化产品性
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2026-01-22 13:58:05
深信服极大预期差——CPU虚拟化!!!
讲一下很大预期差的一个点: cpu虚拟化/沙箱(cpu软件配套)弹性会比cpu本身更大,从1:1到1:4 因为现在cpu核心数变得越来越多,配套的虚拟化软件授权都是买好几份(公有云虚拟机也类似,一个cpu能切出多少个2核4G?) 所以无论是agent拉动cpu数量增加,还是cpu核心数上涨,都是利好cpu沙箱/虚拟化,而且1:4弹性更大(以128核cpu为例) cpu沙盒/虚拟化相关标的 首推:深信服 弹性:青云科技、优刻得 讲一下很大预期差的一个点: cpu虚拟化/沙箱(cpu软件配套)弹性会
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2026-01-22 12:41:26
【东吴计算机王紫敬】SpaceX上市预期更新
📑事件:2026年1月22日,马斯克正积极推进SpaceX的IPO计划,目标于2026年7月前完成上市。 💡此次IPO的核心驱动力源于AI浪潮下对太空算力建设的迫切需求,旨在筹集数百亿美元资金以支持航天与AI基础设施的融合。目前SpaceX估值已达8000亿美元,马斯克本人则对SpaceX估值抱有1.5万亿甚至更高期待,意图通过抢先登陆公开市场,为其AI公司xAI提供强劲的资金储备,从而在与OpenAI等对手的竞争中占据资本高地。 💡SpaceX的上市将成为全球商业航天史上的里程碑,标志着
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2026-01-20 09:53:49
半导体试剂+CXO小核酸=阿拉丁
[太阳]【阿拉丁】半导体试剂交流小结【东吴医药朱国广团队】 [玫瑰]半导体光刻胶+解胶剂等试剂,配套龙头客户突破海外封锁,半导体材料储备100个SKU,包括含氟清洗剂、解胶剂、超声波清洗剂等。 客户看重的是,国产自主可控、稳定供应、批间差别小、保障产品质量、纯度。 公司产品已通过客户的多轮验证,为独家国内供应商。 [玫瑰]解胶剂市场规模70-80亿元,外企供应价格100-200万/吨,公司国产性价比更高,可替代空间大。 公司目前出货量10-20吨/月,客户需求50吨/月,正在进行放大量产,毛利率
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2026-01-20 07:42:24
价值重估逻辑挖掘之先导基电:存储芯片核心设备离子注入机实现突破,铋龙头企业已经注入
《科技日报》2026年1月17日,中核集团中国原子能科学研究院自主研制的我国首台串列型高能氢离子注入机(POWER-750H)成功出束,核心指标达到国际先进水平。这标志着我国已全面掌握串列型高能氢离子注入机的全链路研发技术,攻克了功率半导体制造链中的关键环节,为推动高端制造装备自主可控、保障产业链安全奠定坚实基础。 离子注入机与光刻机、刻蚀机、薄膜沉积设备并称为芯片制造“四大核心装备”,是半导体制造不可或缺的“刚需”设备。长期以来,我国高能氢离子注入机完全依赖国外进口,因此国产替代的空间巨大。当
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【精测电子】半导体设备0-1+中国青年版“KLA+爱德万”
【精测电子】中国青年版“KLA+爱德万” [庆祝]作为深度跟踪公司的我们一直强调量检测是设备里面最锋锐的“矛”,精测电子的品类覆盖度最广,制程覆盖先进!25年的订单已经充分证明,公司产品已经具备,只待扩产东风!先进制程/先进存储是AI的核心,海外KLA(前道量检测设备)/爱德万(后道测试机+外投探针卡)股价持续走强。[庆祝]在先进逻辑客户,公司的核心单品OCD、膜厚设备已经取得市占率的快速提升,电子束设备占比也有望提升。从订单结构占比来看,公司先进制程占比可达75%以上,订单“含金量”较高。先进
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新增量DeepSeek V4对存储的需求升级,存储反弹一触即发
🧠 架构核心变化:记忆与推理分离 V4引入了Engram条件记忆模块,将模型中约80%的静态知识(如常识、语法)从昂贵的GPU显存中抽离,存入CPU内存(DRAM)甚至SSD硬盘;GPU则专注于复杂的逻辑推理。 - MoE架构:V4总参数达1万亿,但每次推理仅激活约320亿(3.2%),而V3是6710亿总参数、激活370亿。 - 显存占用:在保持性能的前提下,推理显存占用降低约40%,有说法称可从80GB降至16GB级别。 - CPU内存需求:大幅提升,需要大内存(如4×64GB)来承载“知
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半导体迎增量,上海集成电路基金增资至60.3亿元 增幅约1038%
海集成电路产业投资基金三期增资至60.3亿元 增幅约1038% 每日经济新闻2026-02-10 11:17:52 每经AI快讯,天眼查显示,近日,上海集成电路产业投资基金三期合伙企业(有限合伙)发生工商变更,新增上海国投先导集成电路私募投资基金合伙企业(有限合伙)、上海浦东引领区投资中心(有限合伙)为合伙人,同时出资额由5.3亿元人民币增至60.3亿元人民币,增幅约1038%。该基金成立于去年3月,执行事务合伙人为上海集成电路产业投资基金管理有限公司,经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理
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临近假期题材注意出金压力,关注半导体设备得机构趋势回补机会
重视盛合晶微上市带来的半导体设备催化 先进封装涉及光刻、刻蚀、薄膜沉积、电镀、键合、测试等多个环节,与前道晶圆制造有诸多工艺重叠。随着盛合晶微募资扩产,将直接拉动相关设备的需求,有望带动整个国产半导体设备及材料供应链的价值重估和订单释放,为相关供应商带来确定性的发展机遇。 #相关设备供应商重点推荐。中微公司(刻蚀设备)、北方华创(刻蚀、薄膜沉积设备)、拓荆科技(薄膜沉积设备)以及专注于先进封装环节的芯源微(涂胶显影、清洗设备) 【国联民生电子】#中芯国际25Q4:悲观预期下的诸多亮点 领导好,今
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永吉股份布局AI漫剧实锤,深度挖掘漫剧预期差
永吉股份在AI漫剧的核心具体动作,集中在控股核心公司、锁定AI技术与内容生产、明确商业化路径,要点如下(截至2026-02-09) : 一、核心投资与股权落地 - 2025-12-22成立重庆叁圭动漫科技有限公司,注册资本1000万元,永吉持股51%,实现控股。 - 叁圭动漫经营范围覆盖:AI基础/应用软件开发、AI内容生成平台、数字内容制作、动漫游戏开发、AI配音/剪辑/分镜工具等,直接对应AI漫剧全流程生产。 二、AI漫剧生产与技术布局 - 搭建AIGC内容生成工具链:文字转漫画、AI分镜、
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永吉股份投资AI漫剧价值重估
永吉股份在AI漫剧的核心具体动作,集中在控股核心公司、锁定AI技术与内容生产、明确商业化路径,要点如下(截至2026-02-09) : 一、核心投资与股权落地 - 2025-12-22成立重庆叁圭动漫科技有限公司,注册资本1000万元,永吉持股51%,实现控股。 - 叁圭动漫经营范围覆盖:AI基础/应用软件开发、AI内容生成平台、数字内容制作、动漫游戏开发、AI配音/剪辑/分镜工具等,直接对应AI漫剧全流程生产。 二、AI漫剧生产与技术布局 - 搭建AIGC内容生成工具链:文字转漫画、AI分镜、
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受益于AI算力需求的涨价概念,美股谷歌链反包,反弹一触即发
谷歌从大跌到平盘,盘中一度跌超8%V型止跌,康宁反包,Lumentum大涨8%,关注科技谷歌链资本开支超预期的主升机会。 2.5-2.6最新涨价消息 1.染料:今日部分型号分散染料价格上调1000元/吨 2.MLCC 现货涨价 20% 3.功率半导体:英飞凌宣布涨价 (功率分立器件与模块、汽车半导体及汽车 MCU三大核心领域市占率均位居全球第一) 4.光纤:价格仍然快速上涨,一天一价,历史上未曾出现过(运营商,无人机的需求大超预期) 英飞凌:我们将于2026年4月1日开始实施新价格。自该日期起或
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谷歌业绩超预期AI广告云业务高增长,AI应用最新消息催化汇总
昨日,Ai应用板块成了杀跌重灾区,源于美国人工智能开发商Anthropic发布了升级版聊天机器人,加剧了人们对人工智能可能颠覆软件公司传统商业模式的担忧。 谷歌2月5日凌晨(美股盘后)发布财报全面超预期,科技股盘后上涨 谷歌母公司 Alphabet 于北京时间 2026 年 2 月 5 日凌晨(对应美东时间 2 月 4 日美股盘后)发布 2025 财年第四季度及全年财报,核心指标全面超预期,AI 驱动广告与云业务高增,资本开支与现金流表现亮眼。以下是详细解读: 核心财务数据(超预期) 指标 20
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AI应用里的太空光伏——云计算(CDN异动个股挖掘)
【浙商计算机】云计算大厂提价成趋势,重视CDN互联需求 AI Agent持续升温 Clawdbot单日新增用户近万,文心一言、通义千问、盘古、火山方舟等Agent产品加速落地,未来AI Agent行业渗透率有望持续提高。 谷歌云CDN互联价格翻倍,Agent拉动需求激增 谷歌云宣布2026年5月1日起对CDN互联、直连peering等服务提价,北美/欧洲/亚洲地区数据传输单价分别从0.04/0.05/0.06美元/GiB上调至0.08/0.08/0.085美元/GiB,涨幅最高可达100%。以千
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特斯拉Q4财报深度解析,转型进入AI机器人时代
特斯拉Q4财报深度解析:当汽车业务下滑时,马斯克用100万台机器人押注未来 2026年1月29日 | 美东时间1月28日盘后 特斯拉刚刚交出了其历史上最具"割裂感"的一份财报:一方面,汽车业务营收暴跌11%,净利润腰斩;另一方面,股价却在盘后逆势跳涨4%。市场资金用脚投票的背后,是马斯克在财报电话会上扔下的一枚"重磅炸弹"——特斯拉将停产Model S和Model X,把生产线改造用于生产Optimus人形机器人,目标年产100万台。 这不是一次简单的产品线调整,而是特斯拉从"电动汽车制造商"向
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恒辉安防机器人业务:多品类突破,迎接智能防护新机遇
一、基本面分析 (一)多品类产品推进,卡位机器人皮肤及防护赛道 恒辉安防的机器人相关产品处于多品类、分阶段并行推进状态: 外覆防护产品:关节保护件、防护手套等多款产品已完成商业化落地并小批量交付。 腱绳及一体化方案:腱绳已向多家机器人本体及灵巧手企业送样,重点推进“腱绳 + 套管 + 封夹 + 传感器”一体化方案,目前处于供应商准入对接阶段。公司腱绳已经直接对接T客户,客户评价极高,蠕变性等指标上已比肩海外帝斯曼。 皮肤类产品:皮肤衣、皮肤手套已完成多轮送样,正根据终端反馈持续迭代打磨优化产品性
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深信服极大预期差——CPU虚拟化!!!
讲一下很大预期差的一个点: cpu虚拟化/沙箱(cpu软件配套)弹性会比cpu本身更大,从1:1到1:4 因为现在cpu核心数变得越来越多,配套的虚拟化软件授权都是买好几份(公有云虚拟机也类似,一个cpu能切出多少个2核4G?) 所以无论是agent拉动cpu数量增加,还是cpu核心数上涨,都是利好cpu沙箱/虚拟化,而且1:4弹性更大(以128核cpu为例) cpu沙盒/虚拟化相关标的 首推:深信服 弹性:青云科技、优刻得 讲一下很大预期差的一个点: cpu虚拟化/沙箱(cpu软件配套)弹性会
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【东吴计算机王紫敬】SpaceX上市预期更新
📑事件:2026年1月22日,马斯克正积极推进SpaceX的IPO计划,目标于2026年7月前完成上市。 💡此次IPO的核心驱动力源于AI浪潮下对太空算力建设的迫切需求,旨在筹集数百亿美元资金以支持航天与AI基础设施的融合。目前SpaceX估值已达8000亿美元,马斯克本人则对SpaceX估值抱有1.5万亿甚至更高期待,意图通过抢先登陆公开市场,为其AI公司xAI提供强劲的资金储备,从而在与OpenAI等对手的竞争中占据资本高地。 💡SpaceX的上市将成为全球商业航天史上的里程碑,标志着
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2026-01-20 09:53:49
半导体试剂+CXO小核酸=阿拉丁
[太阳]【阿拉丁】半导体试剂交流小结【东吴医药朱国广团队】 [玫瑰]半导体光刻胶+解胶剂等试剂,配套龙头客户突破海外封锁,半导体材料储备100个SKU,包括含氟清洗剂、解胶剂、超声波清洗剂等。 客户看重的是,国产自主可控、稳定供应、批间差别小、保障产品质量、纯度。 公司产品已通过客户的多轮验证,为独家国内供应商。 [玫瑰]解胶剂市场规模70-80亿元,外企供应价格100-200万/吨,公司国产性价比更高,可替代空间大。 公司目前出货量10-20吨/月,客户需求50吨/月,正在进行放大量产,毛利率
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2026-01-20 07:42:24
价值重估逻辑挖掘之先导基电:存储芯片核心设备离子注入机实现突破,铋龙头企业已经注入
《科技日报》2026年1月17日,中核集团中国原子能科学研究院自主研制的我国首台串列型高能氢离子注入机(POWER-750H)成功出束,核心指标达到国际先进水平。这标志着我国已全面掌握串列型高能氢离子注入机的全链路研发技术,攻克了功率半导体制造链中的关键环节,为推动高端制造装备自主可控、保障产业链安全奠定坚实基础。 离子注入机与光刻机、刻蚀机、薄膜沉积设备并称为芯片制造“四大核心装备”,是半导体制造不可或缺的“刚需”设备。长期以来,我国高能氢离子注入机完全依赖国外进口,因此国产替代的空间巨大。当
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【精测电子】半导体设备0-1+中国青年版“KLA+爱德万”
【精测电子】中国青年版“KLA+爱德万” [庆祝]作为深度跟踪公司的我们一直强调量检测是设备里面最锋锐的“矛”,精测电子的品类覆盖度最广,制程覆盖先进!25年的订单已经充分证明,公司产品已经具备,只待扩产东风!先进制程/先进存储是AI的核心,海外KLA(前道量检测设备)/爱德万(后道测试机+外投探针卡)股价持续走强。[庆祝]在先进逻辑客户,公司的核心单品OCD、膜厚设备已经取得市占率的快速提升,电子束设备占比也有望提升。从订单结构占比来看,公司先进制程占比可达75%以上,订单“含金量”较高。先进
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2026-02-12 07:21:31
新增量DeepSeek V4对存储的需求升级,存储反弹一触即发
🧠 架构核心变化:记忆与推理分离 V4引入了Engram条件记忆模块,将模型中约80%的静态知识(如常识、语法)从昂贵的GPU显存中抽离,存入CPU内存(DRAM)甚至SSD硬盘;GPU则专注于复杂的逻辑推理。 - MoE架构:V4总参数达1万亿,但每次推理仅激活约320亿(3.2%),而V3是6710亿总参数、激活370亿。 - 显存占用:在保持性能的前提下,推理显存占用降低约40%,有说法称可从80GB降至16GB级别。 - CPU内存需求:大幅提升,需要大内存(如4×64GB)来承载“知
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半导体迎增量,上海集成电路基金增资至60.3亿元 增幅约1038%
海集成电路产业投资基金三期增资至60.3亿元 增幅约1038% 每日经济新闻2026-02-10 11:17:52 每经AI快讯,天眼查显示,近日,上海集成电路产业投资基金三期合伙企业(有限合伙)发生工商变更,新增上海国投先导集成电路私募投资基金合伙企业(有限合伙)、上海浦东引领区投资中心(有限合伙)为合伙人,同时出资额由5.3亿元人民币增至60.3亿元人民币,增幅约1038%。该基金成立于去年3月,执行事务合伙人为上海集成电路产业投资基金管理有限公司,经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理
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临近假期题材注意出金压力,关注半导体设备得机构趋势回补机会
重视盛合晶微上市带来的半导体设备催化 先进封装涉及光刻、刻蚀、薄膜沉积、电镀、键合、测试等多个环节,与前道晶圆制造有诸多工艺重叠。随着盛合晶微募资扩产,将直接拉动相关设备的需求,有望带动整个国产半导体设备及材料供应链的价值重估和订单释放,为相关供应商带来确定性的发展机遇。 #相关设备供应商重点推荐。中微公司(刻蚀设备)、北方华创(刻蚀、薄膜沉积设备)、拓荆科技(薄膜沉积设备)以及专注于先进封装环节的芯源微(涂胶显影、清洗设备) 【国联民生电子】#中芯国际25Q4:悲观预期下的诸多亮点 领导好,今
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永吉股份布局AI漫剧实锤,深度挖掘漫剧预期差
永吉股份在AI漫剧的核心具体动作,集中在控股核心公司、锁定AI技术与内容生产、明确商业化路径,要点如下(截至2026-02-09) : 一、核心投资与股权落地 - 2025-12-22成立重庆叁圭动漫科技有限公司,注册资本1000万元,永吉持股51%,实现控股。 - 叁圭动漫经营范围覆盖:AI基础/应用软件开发、AI内容生成平台、数字内容制作、动漫游戏开发、AI配音/剪辑/分镜工具等,直接对应AI漫剧全流程生产。 二、AI漫剧生产与技术布局 - 搭建AIGC内容生成工具链:文字转漫画、AI分镜、
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永吉股份投资AI漫剧价值重估
永吉股份在AI漫剧的核心具体动作,集中在控股核心公司、锁定AI技术与内容生产、明确商业化路径,要点如下(截至2026-02-09) : 一、核心投资与股权落地 - 2025-12-22成立重庆叁圭动漫科技有限公司,注册资本1000万元,永吉持股51%,实现控股。 - 叁圭动漫经营范围覆盖:AI基础/应用软件开发、AI内容生成平台、数字内容制作、动漫游戏开发、AI配音/剪辑/分镜工具等,直接对应AI漫剧全流程生产。 二、AI漫剧生产与技术布局 - 搭建AIGC内容生成工具链:文字转漫画、AI分镜、
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受益于AI算力需求的涨价概念,美股谷歌链反包,反弹一触即发
谷歌从大跌到平盘,盘中一度跌超8%V型止跌,康宁反包,Lumentum大涨8%,关注科技谷歌链资本开支超预期的主升机会。 2.5-2.6最新涨价消息 1.染料:今日部分型号分散染料价格上调1000元/吨 2.MLCC 现货涨价 20% 3.功率半导体:英飞凌宣布涨价 (功率分立器件与模块、汽车半导体及汽车 MCU三大核心领域市占率均位居全球第一) 4.光纤:价格仍然快速上涨,一天一价,历史上未曾出现过(运营商,无人机的需求大超预期) 英飞凌:我们将于2026年4月1日开始实施新价格。自该日期起或
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谷歌业绩超预期AI广告云业务高增长,AI应用最新消息催化汇总
昨日,Ai应用板块成了杀跌重灾区,源于美国人工智能开发商Anthropic发布了升级版聊天机器人,加剧了人们对人工智能可能颠覆软件公司传统商业模式的担忧。 谷歌2月5日凌晨(美股盘后)发布财报全面超预期,科技股盘后上涨 谷歌母公司 Alphabet 于北京时间 2026 年 2 月 5 日凌晨(对应美东时间 2 月 4 日美股盘后)发布 2025 财年第四季度及全年财报,核心指标全面超预期,AI 驱动广告与云业务高增,资本开支与现金流表现亮眼。以下是详细解读: 核心财务数据(超预期) 指标 20
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AI应用里的太空光伏——云计算(CDN异动个股挖掘)
【浙商计算机】云计算大厂提价成趋势,重视CDN互联需求 AI Agent持续升温 Clawdbot单日新增用户近万,文心一言、通义千问、盘古、火山方舟等Agent产品加速落地,未来AI Agent行业渗透率有望持续提高。 谷歌云CDN互联价格翻倍,Agent拉动需求激增 谷歌云宣布2026年5月1日起对CDN互联、直连peering等服务提价,北美/欧洲/亚洲地区数据传输单价分别从0.04/0.05/0.06美元/GiB上调至0.08/0.08/0.085美元/GiB,涨幅最高可达100%。以千
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特斯拉Q4财报深度解析,转型进入AI机器人时代
特斯拉Q4财报深度解析:当汽车业务下滑时,马斯克用100万台机器人押注未来 2026年1月29日 | 美东时间1月28日盘后 特斯拉刚刚交出了其历史上最具"割裂感"的一份财报:一方面,汽车业务营收暴跌11%,净利润腰斩;另一方面,股价却在盘后逆势跳涨4%。市场资金用脚投票的背后,是马斯克在财报电话会上扔下的一枚"重磅炸弹"——特斯拉将停产Model S和Model X,把生产线改造用于生产Optimus人形机器人,目标年产100万台。 这不是一次简单的产品线调整,而是特斯拉从"电动汽车制造商"向
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恒辉安防机器人业务:多品类突破,迎接智能防护新机遇
一、基本面分析 (一)多品类产品推进,卡位机器人皮肤及防护赛道 恒辉安防的机器人相关产品处于多品类、分阶段并行推进状态: 外覆防护产品:关节保护件、防护手套等多款产品已完成商业化落地并小批量交付。 腱绳及一体化方案:腱绳已向多家机器人本体及灵巧手企业送样,重点推进“腱绳 + 套管 + 封夹 + 传感器”一体化方案,目前处于供应商准入对接阶段。公司腱绳已经直接对接T客户,客户评价极高,蠕变性等指标上已比肩海外帝斯曼。 皮肤类产品:皮肤衣、皮肤手套已完成多轮送样,正根据终端反馈持续迭代打磨优化产品性
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深信服极大预期差——CPU虚拟化!!!
讲一下很大预期差的一个点: cpu虚拟化/沙箱(cpu软件配套)弹性会比cpu本身更大,从1:1到1:4 因为现在cpu核心数变得越来越多,配套的虚拟化软件授权都是买好几份(公有云虚拟机也类似,一个cpu能切出多少个2核4G?) 所以无论是agent拉动cpu数量增加,还是cpu核心数上涨,都是利好cpu沙箱/虚拟化,而且1:4弹性更大(以128核cpu为例) cpu沙盒/虚拟化相关标的 首推:深信服 弹性:青云科技、优刻得 讲一下很大预期差的一个点: cpu虚拟化/沙箱(cpu软件配套)弹性会
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【东吴计算机王紫敬】SpaceX上市预期更新
📑事件:2026年1月22日,马斯克正积极推进SpaceX的IPO计划,目标于2026年7月前完成上市。 💡此次IPO的核心驱动力源于AI浪潮下对太空算力建设的迫切需求,旨在筹集数百亿美元资金以支持航天与AI基础设施的融合。目前SpaceX估值已达8000亿美元,马斯克本人则对SpaceX估值抱有1.5万亿甚至更高期待,意图通过抢先登陆公开市场,为其AI公司xAI提供强劲的资金储备,从而在与OpenAI等对手的竞争中占据资本高地。 💡SpaceX的上市将成为全球商业航天史上的里程碑,标志着
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半导体试剂+CXO小核酸=阿拉丁
[太阳]【阿拉丁】半导体试剂交流小结【东吴医药朱国广团队】 [玫瑰]半导体光刻胶+解胶剂等试剂,配套龙头客户突破海外封锁,半导体材料储备100个SKU,包括含氟清洗剂、解胶剂、超声波清洗剂等。 客户看重的是,国产自主可控、稳定供应、批间差别小、保障产品质量、纯度。 公司产品已通过客户的多轮验证,为独家国内供应商。 [玫瑰]解胶剂市场规模70-80亿元,外企供应价格100-200万/吨,公司国产性价比更高,可替代空间大。 公司目前出货量10-20吨/月,客户需求50吨/月,正在进行放大量产,毛利率
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价值重估逻辑挖掘之先导基电:存储芯片核心设备离子注入机实现突破,铋龙头企业已经注入
《科技日报》2026年1月17日,中核集团中国原子能科学研究院自主研制的我国首台串列型高能氢离子注入机(POWER-750H)成功出束,核心指标达到国际先进水平。这标志着我国已全面掌握串列型高能氢离子注入机的全链路研发技术,攻克了功率半导体制造链中的关键环节,为推动高端制造装备自主可控、保障产业链安全奠定坚实基础。 离子注入机与光刻机、刻蚀机、薄膜沉积设备并称为芯片制造“四大核心装备”,是半导体制造不可或缺的“刚需”设备。长期以来,我国高能氢离子注入机完全依赖国外进口,因此国产替代的空间巨大。当
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【精测电子】半导体设备0-1+中国青年版“KLA+爱德万”
【精测电子】中国青年版“KLA+爱德万” [庆祝]作为深度跟踪公司的我们一直强调量检测是设备里面最锋锐的“矛”,精测电子的品类覆盖度最广,制程覆盖先进!25年的订单已经充分证明,公司产品已经具备,只待扩产东风!先进制程/先进存储是AI的核心,海外KLA(前道量检测设备)/爱德万(后道测试机+外投探针卡)股价持续走强。[庆祝]在先进逻辑客户,公司的核心单品OCD、膜厚设备已经取得市占率的快速提升,电子束设备占比也有望提升。从订单结构占比来看,公司先进制程占比可达75%以上,订单“含金量”较高。先进
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新增量DeepSeek V4对存储的需求升级,存储反弹一触即发
🧠 架构核心变化:记忆与推理分离 V4引入了Engram条件记忆模块,将模型中约80%的静态知识(如常识、语法)从昂贵的GPU显存中抽离,存入CPU内存(DRAM)甚至SSD硬盘;GPU则专注于复杂的逻辑推理。 - MoE架构:V4总参数达1万亿,但每次推理仅激活约320亿(3.2%),而V3是6710亿总参数、激活370亿。 - 显存占用:在保持性能的前提下,推理显存占用降低约40%,有说法称可从80GB降至16GB级别。 - CPU内存需求:大幅提升,需要大内存(如4×64GB)来承载“知
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半导体迎增量,上海集成电路基金增资至60.3亿元 增幅约1038%
海集成电路产业投资基金三期增资至60.3亿元 增幅约1038% 每日经济新闻2026-02-10 11:17:52 每经AI快讯,天眼查显示,近日,上海集成电路产业投资基金三期合伙企业(有限合伙)发生工商变更,新增上海国投先导集成电路私募投资基金合伙企业(有限合伙)、上海浦东引领区投资中心(有限合伙)为合伙人,同时出资额由5.3亿元人民币增至60.3亿元人民币,增幅约1038%。该基金成立于去年3月,执行事务合伙人为上海集成电路产业投资基金管理有限公司,经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理
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临近假期题材注意出金压力,关注半导体设备得机构趋势回补机会
重视盛合晶微上市带来的半导体设备催化 先进封装涉及光刻、刻蚀、薄膜沉积、电镀、键合、测试等多个环节,与前道晶圆制造有诸多工艺重叠。随着盛合晶微募资扩产,将直接拉动相关设备的需求,有望带动整个国产半导体设备及材料供应链的价值重估和订单释放,为相关供应商带来确定性的发展机遇。 #相关设备供应商重点推荐。中微公司(刻蚀设备)、北方华创(刻蚀、薄膜沉积设备)、拓荆科技(薄膜沉积设备)以及专注于先进封装环节的芯源微(涂胶显影、清洗设备) 【国联民生电子】#中芯国际25Q4:悲观预期下的诸多亮点 领导好,今
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永吉股份布局AI漫剧实锤,深度挖掘漫剧预期差
永吉股份在AI漫剧的核心具体动作,集中在控股核心公司、锁定AI技术与内容生产、明确商业化路径,要点如下(截至2026-02-09) : 一、核心投资与股权落地 - 2025-12-22成立重庆叁圭动漫科技有限公司,注册资本1000万元,永吉持股51%,实现控股。 - 叁圭动漫经营范围覆盖:AI基础/应用软件开发、AI内容生成平台、数字内容制作、动漫游戏开发、AI配音/剪辑/分镜工具等,直接对应AI漫剧全流程生产。 二、AI漫剧生产与技术布局 - 搭建AIGC内容生成工具链:文字转漫画、AI分镜、
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永吉股份投资AI漫剧价值重估
永吉股份在AI漫剧的核心具体动作,集中在控股核心公司、锁定AI技术与内容生产、明确商业化路径,要点如下(截至2026-02-09) : 一、核心投资与股权落地 - 2025-12-22成立重庆叁圭动漫科技有限公司,注册资本1000万元,永吉持股51%,实现控股。 - 叁圭动漫经营范围覆盖:AI基础/应用软件开发、AI内容生成平台、数字内容制作、动漫游戏开发、AI配音/剪辑/分镜工具等,直接对应AI漫剧全流程生产。 二、AI漫剧生产与技术布局 - 搭建AIGC内容生成工具链:文字转漫画、AI分镜、
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受益于AI算力需求的涨价概念,美股谷歌链反包,反弹一触即发
谷歌从大跌到平盘,盘中一度跌超8%V型止跌,康宁反包,Lumentum大涨8%,关注科技谷歌链资本开支超预期的主升机会。 2.5-2.6最新涨价消息 1.染料:今日部分型号分散染料价格上调1000元/吨 2.MLCC 现货涨价 20% 3.功率半导体:英飞凌宣布涨价 (功率分立器件与模块、汽车半导体及汽车 MCU三大核心领域市占率均位居全球第一) 4.光纤:价格仍然快速上涨,一天一价,历史上未曾出现过(运营商,无人机的需求大超预期) 英飞凌:我们将于2026年4月1日开始实施新价格。自该日期起或
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谷歌业绩超预期AI广告云业务高增长,AI应用最新消息催化汇总
昨日,Ai应用板块成了杀跌重灾区,源于美国人工智能开发商Anthropic发布了升级版聊天机器人,加剧了人们对人工智能可能颠覆软件公司传统商业模式的担忧。 谷歌2月5日凌晨(美股盘后)发布财报全面超预期,科技股盘后上涨 谷歌母公司 Alphabet 于北京时间 2026 年 2 月 5 日凌晨(对应美东时间 2 月 4 日美股盘后)发布 2025 财年第四季度及全年财报,核心指标全面超预期,AI 驱动广告与云业务高增,资本开支与现金流表现亮眼。以下是详细解读: 核心财务数据(超预期) 指标 20
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AI应用里的太空光伏——云计算(CDN异动个股挖掘)
【浙商计算机】云计算大厂提价成趋势,重视CDN互联需求 AI Agent持续升温 Clawdbot单日新增用户近万,文心一言、通义千问、盘古、火山方舟等Agent产品加速落地,未来AI Agent行业渗透率有望持续提高。 谷歌云CDN互联价格翻倍,Agent拉动需求激增 谷歌云宣布2026年5月1日起对CDN互联、直连peering等服务提价,北美/欧洲/亚洲地区数据传输单价分别从0.04/0.05/0.06美元/GiB上调至0.08/0.08/0.085美元/GiB,涨幅最高可达100%。以千
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特斯拉Q4财报深度解析,转型进入AI机器人时代
特斯拉Q4财报深度解析:当汽车业务下滑时,马斯克用100万台机器人押注未来 2026年1月29日 | 美东时间1月28日盘后 特斯拉刚刚交出了其历史上最具"割裂感"的一份财报:一方面,汽车业务营收暴跌11%,净利润腰斩;另一方面,股价却在盘后逆势跳涨4%。市场资金用脚投票的背后,是马斯克在财报电话会上扔下的一枚"重磅炸弹"——特斯拉将停产Model S和Model X,把生产线改造用于生产Optimus人形机器人,目标年产100万台。 这不是一次简单的产品线调整,而是特斯拉从"电动汽车制造商"向
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2026-01-26 08:58:58
恒辉安防机器人业务:多品类突破,迎接智能防护新机遇
一、基本面分析 (一)多品类产品推进,卡位机器人皮肤及防护赛道 恒辉安防的机器人相关产品处于多品类、分阶段并行推进状态: 外覆防护产品:关节保护件、防护手套等多款产品已完成商业化落地并小批量交付。 腱绳及一体化方案:腱绳已向多家机器人本体及灵巧手企业送样,重点推进“腱绳 + 套管 + 封夹 + 传感器”一体化方案,目前处于供应商准入对接阶段。公司腱绳已经直接对接T客户,客户评价极高,蠕变性等指标上已比肩海外帝斯曼。 皮肤类产品:皮肤衣、皮肤手套已完成多轮送样,正根据终端反馈持续迭代打磨优化产品性
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恒辉安防
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特斯拉
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作手小帆
中线波段的公社达人
2026-01-22 13:58:05
深信服极大预期差——CPU虚拟化!!!
讲一下很大预期差的一个点: cpu虚拟化/沙箱(cpu软件配套)弹性会比cpu本身更大,从1:1到1:4 因为现在cpu核心数变得越来越多,配套的虚拟化软件授权都是买好几份(公有云虚拟机也类似,一个cpu能切出多少个2核4G?) 所以无论是agent拉动cpu数量增加,还是cpu核心数上涨,都是利好cpu沙箱/虚拟化,而且1:4弹性更大(以128核cpu为例) cpu沙盒/虚拟化相关标的 首推:深信服 弹性:青云科技、优刻得 讲一下很大预期差的一个点: cpu虚拟化/沙箱(cpu软件配套)弹性会
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深信服
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青云科技
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优刻得
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作手小帆
中线波段的公社达人
2026-01-22 12:41:26
【东吴计算机王紫敬】SpaceX上市预期更新
📑事件:2026年1月22日,马斯克正积极推进SpaceX的IPO计划,目标于2026年7月前完成上市。 💡此次IPO的核心驱动力源于AI浪潮下对太空算力建设的迫切需求,旨在筹集数百亿美元资金以支持航天与AI基础设施的融合。目前SpaceX估值已达8000亿美元,马斯克本人则对SpaceX估值抱有1.5万亿甚至更高期待,意图通过抢先登陆公开市场,为其AI公司xAI提供强劲的资金储备,从而在与OpenAI等对手的竞争中占据资本高地。 💡SpaceX的上市将成为全球商业航天史上的里程碑,标志着
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通宇通讯
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信维通信
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再升科技
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迈为股份
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超捷股份
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作手小帆
中线波段的公社达人
2026-01-20 09:53:49
半导体试剂+CXO小核酸=阿拉丁
[太阳]【阿拉丁】半导体试剂交流小结【东吴医药朱国广团队】 [玫瑰]半导体光刻胶+解胶剂等试剂,配套龙头客户突破海外封锁,半导体材料储备100个SKU,包括含氟清洗剂、解胶剂、超声波清洗剂等。 客户看重的是,国产自主可控、稳定供应、批间差别小、保障产品质量、纯度。 公司产品已通过客户的多轮验证,为独家国内供应商。 [玫瑰]解胶剂市场规模70-80亿元,外企供应价格100-200万/吨,公司国产性价比更高,可替代空间大。 公司目前出货量10-20吨/月,客户需求50吨/月,正在进行放大量产,毛利率
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阿拉丁
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作手小帆
中线波段的公社达人
2026-01-20 07:42:24
价值重估逻辑挖掘之先导基电:存储芯片核心设备离子注入机实现突破,铋龙头企业已经注入
《科技日报》2026年1月17日,中核集团中国原子能科学研究院自主研制的我国首台串列型高能氢离子注入机(POWER-750H)成功出束,核心指标达到国际先进水平。这标志着我国已全面掌握串列型高能氢离子注入机的全链路研发技术,攻克了功率半导体制造链中的关键环节,为推动高端制造装备自主可控、保障产业链安全奠定坚实基础。 离子注入机与光刻机、刻蚀机、薄膜沉积设备并称为芯片制造“四大核心装备”,是半导体制造不可或缺的“刚需”设备。长期以来,我国高能氢离子注入机完全依赖国外进口,因此国产替代的空间巨大。当
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先导基电
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北方华创
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中钨高新
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作手小帆
中线波段的公社达人
2026-01-16 10:23:27
【精测电子】半导体设备0-1+中国青年版“KLA+爱德万”
【精测电子】中国青年版“KLA+爱德万” [庆祝]作为深度跟踪公司的我们一直强调量检测是设备里面最锋锐的“矛”,精测电子的品类覆盖度最广,制程覆盖先进!25年的订单已经充分证明,公司产品已经具备,只待扩产东风!先进制程/先进存储是AI的核心,海外KLA(前道量检测设备)/爱德万(后道测试机+外投探针卡)股价持续走强。[庆祝]在先进逻辑客户,公司的核心单品OCD、膜厚设备已经取得市占率的快速提升,电子束设备占比也有望提升。从订单结构占比来看,公司先进制程占比可达75%以上,订单“含金量”较高。先进
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精测电子
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