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作手小帆
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作手小帆
中线波段的公社达人
2026-06-15 10:28:38
盛德鑫泰转债二连挖掘:高温合金破局 “卡脖子”,顺周期 + 燃气轮机双轮驱动
在能源转型与高端制造国产化浪潮下,盛德鑫泰(300881) 作为国内超超临界锅炉管绝对龙头,一举突破650℃超临界高温合金 “卡脖子” 难题,叠加火电顺周期高景气 + 燃气轮机核心材料稀缺标的双重属性,成为当前市场最具确定性的成长黑马,业绩与估值共振向上空间彻底打开。 一、硬核技术突围:打破海外垄断,攻克超临界高温合金 “卡脖子” 超临界 / 超超临界机组是火电高效化核心,650℃级高温合金长期被海外巨头垄断,是制约我国高端能源装备自主可控的关键瓶颈。盛德鑫泰深耕高端管材 20 余年,国家级专精
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盛德鑫泰
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作手小帆
中线波段的公社达人
2026-06-12 10:48:33
天创时尚:SpaceX 上市前夜,最具预期差的航天轴承隐形标的
SpaceXIPO 倒计时,全球商业航天产业链进入 “预期→订单→业绩” 强兑现周期。天创时尚(603608) 凭借慈兴集团入主后的精密制造转型,叠加航天轴承 90% 市占 + 间接绑定 SpaceX 一级供应商的强预期,成为当前资金抱团的低位弹性黑马,想象空间彻底打开。 一、实控人硬核背书:国内航天轴承绝对龙头,技术壁垒拉满 2025 年底慈兴集团借壳入主,天创时尚彻底告别传统鞋履业务,转型人形机器人 + 商业航天精密轴承双龙头。 航天领域:慈兴集团国内商业航天轴承市占率超 90%,独家配套北
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天创时尚
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作手小帆
中线波段的公社达人
2026-06-10 14:50:07
山东玻纤:光伏 + 电子布双轮驱动,国资龙头迎价值重估
在 “双碳” 战略深化与 AI 算力爆发的双重红利下,山东玻纤(605006) 凭借国资背景、产能升级与赛道卡位,同时绑定光伏新能源与高端电子布两大高景气主线,完成从周期底部到成长拐点的华丽转身,成为市场稀缺的 “光伏 + AI 电子” 双重受益标的。 一、光伏赛道深度绑定,新能源材料核心供应商 作为山东能源集团旗下新能源新材料板块核心企业,公司依托集团绿色电力资源,深度切入光伏产业链,打造 “绿色能源 + 玻纤材料” 协同优势。 光伏用玻纤材料放量:公司玻纤产品可用于光伏组件封装、光伏背板增强
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山东玻纤
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爱旭股份
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作手小帆
中线波段的公社达人
2026-06-10 11:11:15
华亚智能:光刻机精密结构件核心供应商,半导体设备国产替代先锋;光刻胶双雄助力产业链闭环
华亚智能(003043)作为国家级专精特新小巨人企业,是 A 股稀缺的光刻机精密结构件实锤供货标的,深度绑定全球半导体设备巨头,覆盖光刻、刻蚀、沉积等全制程核心设备部件;同时,半导体光刻胶环节彤程新材、雅克科技加速国产替代,与华亚智能形成 “设备 + 材料” 协同共振,共同推动半导体产业链自主可控进程。 一、光刻机核心结构件:真认证、真供货,壁垒筑牢 公司是ASML 间接供应商,2023 年互动易官方确认已少量批量供应光刻机专用精密金属结构件,是 A 股极少数通过光刻机顶级认证并实现供货的零部件
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华亚智能
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彤程新材
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雅克科技
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中线波段的公社达人
2026-06-09 14:25:02
万孚生物:跨界 AI 硬件卡位光模块上游核心器件
市场只看到万孚生物(300482)是POCT 体外诊断龙头,却忽略公司早已凭借精密光学 + 高速光电转换技术积淀,悄悄切入AI 算力光模块上游核心赛道,成为稀缺的医疗 + AI 硬件双主线标的,技术同源、客户协同、业绩弹性可期! 一、技术同源:医疗光学功底,完美适配光模块核心需求 万孚生物深耕荧光免疫、化学发光等高端 IVD 领域十余年,核心壁垒正是高精度光学检测 + 高速光电信号转换 + 精密光学器件封装,与光模块上游核心器件技术 100% 同源,实现跨赛道降维打击。 核心技术迁移:自研高稳定
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万孚生物
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作手小帆
中线波段的公社达人
2026-06-09 10:30:53
宏微科技:SST 碳化硅核心黑马,AI 算力电源国产替代先锋
AI 数据中心革命正从芯片走向能源架构,800V 高压直流(HVDC)+ 固态变压器(SST) 成为万亿算力集群的标配,而碳化硅(SiC) 是 SST 实现高效、高频、小型化的唯一核心材料。宏微科技(688711) 作为国产功率半导体新锐,凭借SiC 模块 + 高压 IGBT + 三电平拓扑三重技术卡位,深度绑定英伟达、台达、伊顿等全球巨头,成为SST 碳化硅赛道最具弹性的国产标的,0-1 突破在即,业绩与估值双击可期。 一、SST:AI 数据中心能源革命,碳化硅是唯一解 传统数据中心 400V
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宏微科技
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作手小帆
中线波段的公社达人
2026-06-08 14:25:51
岱美股份:全球内饰龙头跨界机器人,电子皮肤 + 结构件双轮驱动
作为全球汽车遮阳板龙头(市占率超 44%),岱美股份(603730)深耕汽车内饰二十余年,凭借精密制造、模具开发与全球供应链优势,稳居行业前列。2025 年,公司高调跨界人形机器人赛道,出资 1 亿元设立全资子公司岱美智创机器人科技有限公司,以汽车内饰技术为基石,剑指机器人电子皮肤与核心结构件,有望凭借技术协同 + 海外客户资源,抢占人形机器人产业化红利,打造第二增长曲线。 一、技术同源:汽车内饰功底完美迁移,构筑核心壁垒 岱美股份布局机器人,核心优势在于技术高度同源、能力无缝迁移,无需从零起步
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岱美股份
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绿的谐波
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作手小帆
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2026-06-05 13:05:11
精密减速器双雄对标:艾迪精密对标绿的谐波,全产业链业务高度重合,共享人形机器人爆发红利
精密减速器双雄对标:艾迪精密对标绿的谐波,全产业链业务高度重合,共享人形机器人爆发红利 精密减速器是人形机器人、工业机器人核心 “关节心脏”,绿的谐波与艾迪精密作为国产精密传动两大核心厂商,主营业务、下游赛道、产品布局高度同源,同步卡位谐波 + RV + 丝杠三大刚需品类,深度绑定工业自动化与人形机器人产业化浪潮,同享国产替代 + 机器人放量双重景气逻辑。 一、核心主业完全重合:双龙头深耕精密减速器全品类 绿的谐波起家谐波减速器,是国内谐波龙头,以谐波产品为基本盘,同步纵向拓展RV 减速器、行星
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绿的谐波
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艾迪精密
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中线波段的公社达人
2026-06-05 09:25:27
瑞可达:液冷 Cage+AEC 双线爆发,绑定旭创铸就算力连接器全能龙头
AI 算力进入 1.6T 光模块规模化落地周期,光模块功耗飙升至 45W + 倒逼液冷 Cage 从选配走向标配,叠加有源高速铜缆 AEC 迎来量产兑现、半导体测试治具打开第二成长曲线,瑞可达依托与中际旭创深度绑定,实现液冷 Cage+AEC + 芯片测试三重逻辑共振,成为算力连接器稀缺估值重估标的。 一、液冷基因迁移,卡位光模块液冷 Cage 核心 UQD 快接头 公司深耕车载液冷超充多年,成熟流体密封、精密快插工艺完美平移至数据中心液冷,自研UQD 液冷快速接头是光模块液冷 Cage 核心零
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瑞可达
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2026-06-04 14:07:06
长海股份:低位MLCC上游玻纤隐形龙头
长海股份(300196):MLCC 上游玻纤基材隐形龙头,算力 + 车规双需求驱动景气上行 本轮全球 MLCC 进入涨价周期,海外大厂优先收缩常规型号产能、聚焦高附加值车规与算力专用电容,国内风华、三环等本土 MLCC 厂商接连上调出厂报价,下游 PCB、覆铜板产业链开工率持续走高。市场资金扎堆 MLCC 中游制造环节,上游玻纤基材逻辑尚未充分挖掘,长海股份作为覆铜板核心玻纤原料供应商,深度卡位 MLCC 产业链上游,充分受益全链条需求放量。 一、产业传导逻辑闭环,产品紧连 MLCC 全下游 M
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中线波段的公社达人
2026-06-02 13:23:29
瑞华泰(688323):MLCC上游核心+鑫多多概念股
瑞华泰(688323):MLCC上游核心+鑫多多重仓加持,AI材料低位补涨龙头 近期MLCC产业链全线走强,AI服务器、算力硬件、汽车电子需求爆发,推动高端电容量价齐升,板块赚钱效应持续扩散。市场资金大多聚焦中游电容制造,却忽略了MLCC最核心的上游高端材料标的——瑞华泰(688323)。公司叠加正宗MLCC上游属性+顶级游资鑫多多重仓锁仓双重硬核逻辑,基本面与情绪面共振,低位补涨空间彻底打开。 一、纯正硬核逻辑:MLCC制程核心上游,深度受益行业高景气 MLCC多层陶瓷电容器的精密生产过程中,
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瑞华泰
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中线波段的公社达人
2026-05-29 11:11:27
百润股份:RIO锐澳鸡尾酒龙头+ 国产威士忌先锋,双轮驱动开启黄金时代
在白酒行业深度调整、年轻消费群体 “悦己化”“低度化” 趋势崛起的当下,百润股份(002568) 作为 A 股稀缺的纯正酒类标的,左手紧握预调鸡尾酒绝对龙头地位,右手强势进军国产威士忌蓝海赛道,“低度酒 + 烈酒” 双轮驱动,成为酒饮板块最具成长弹性的核心标的。 一、预调酒王者:RIO 垄断地位稳固,基本盘坚如磐石 百润是中国预调鸡尾酒品类的开创者与定义者,旗下 RIO(锐澳)品牌深耕二十余年,凭借 “微醺、清爽、强爽” 三大核心系列,精准覆盖年轻群体休闲、社交、解压等多元场景。 垄断格局无可撼
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2026-05-22 10:50:14
MLCC 超级周期:风华高科、三环集团、洁美科技,国产替代三驾马车齐飞
MLCC(多层陶瓷电容器)被誉为 “电子工业大米”,是 AI 服务器、新能源汽车、消费电子的核心刚需元件。当前行业正迎来AI 算力爆发 + 车规需求扩容 + 国产替代加速三重红利,风华高科、三环集团、洁美科技分别卡位制造龙头、高端标杆、上游卖水人,构建 MLCC 国产替代核心矩阵,成长势能全面释放。 一、风华高科:国内 MLCC 绝对龙头,全产业链布局领跑国产替代 风华高科作为国内 MLCC 规模第一、全球第八的龙头企业,深耕被动元件四十余年,是国家制造业单项冠军企业。公司具备01005~222
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2026-05-21 13:24:46
春秋电子:液冷 + 机器人双轮驱动,精密制造龙头的价值重估之路
春秋电子作为全球笔电精密结构件隐形冠军,凭借镁合金半固态成型 + 精密模具自研核心壁垒,稳固联想、戴尔、惠普等头部客户基本盘。如今公司精准卡位 AI 算力与人形机器人两大黄金赛道,通过并购丹麦液冷龙头 Asetek+深耕人形机器人轻量化骨架,完成从传统结构件代工向 “AI 液冷解决方案商 + 机器人核心部件供应商” 的战略跃迁,成长空间全面打开。 一、液冷赛道:并购全球龙头,抢占 AI 算力散热制高点 AI 服务器算力狂飙,液冷替代风冷已成必然趋势,行业进入爆发增长期。春秋电子果断出手,斥资 5
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中线波段的公社达人
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中天精装:低估的长鑫+HBM双重核心概念股
长鑫概念链条概览:核心股权链条:中天精装 → 鑫丰科技 → 长鑫存储(最实的一环) 鑫丰科技 × 长鑫存储:深度绑定的 “御用封测厂”(核心结论) 1. 业务绑定:长鑫是核心客户,占营收 99%+ 审计披露:长鑫存储占鑫丰应收账款 99.85%,核心收入来源没有之一。 行业定位:长鑫存储核心封测供应商、订单量第二;国内最早做 LPDDR/LPDDR5 封装的厂商之一。 主营:LPDDR4/LPDDR5 DRAM 封测,直接对应长鑫主力产品。 2. 地理绑定:工厂一墙之隔,零距离配套 地址:合肥经
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中天精装
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