异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
作手小帆
最佳作手就是在合适的时机挖掘合适的题材,让每一篇文章都有意义
个人资料
作手小帆
中线波段的公社达人
2026-05-22 10:50:14
MLCC 超级周期:风华高科、三环集团、洁美科技,国产替代三驾马车齐飞
MLCC(多层陶瓷电容器)被誉为 “电子工业大米”,是 AI 服务器、新能源汽车、消费电子的核心刚需元件。当前行业正迎来AI 算力爆发 + 车规需求扩容 + 国产替代加速三重红利,风华高科、三环集团、洁美科技分别卡位制造龙头、高端标杆、上游卖水人,构建 MLCC 国产替代核心矩阵,成长势能全面释放。 一、风华高科:国内 MLCC 绝对龙头,全产业链布局领跑国产替代 风华高科作为国内 MLCC 规模第一、全球第八的龙头企业,深耕被动元件四十余年,是国家制造业单项冠军企业。公司具备01005~222
S
风华高科
S
三环集团
S
洁美科技
0
0
1
0.62
作手小帆
中线波段的公社达人
2026-05-21 13:24:46
春秋电子:液冷 + 机器人双轮驱动,精密制造龙头的价值重估之路
春秋电子作为全球笔电精密结构件隐形冠军,凭借镁合金半固态成型 + 精密模具自研核心壁垒,稳固联想、戴尔、惠普等头部客户基本盘。如今公司精准卡位 AI 算力与人形机器人两大黄金赛道,通过并购丹麦液冷龙头 Asetek+深耕人形机器人轻量化骨架,完成从传统结构件代工向 “AI 液冷解决方案商 + 机器人核心部件供应商” 的战略跃迁,成长空间全面打开。 一、液冷赛道:并购全球龙头,抢占 AI 算力散热制高点 AI 服务器算力狂飙,液冷替代风冷已成必然趋势,行业进入爆发增长期。春秋电子果断出手,斥资 5
S
春秋电子
S
胜宏科技
S
盛美上海
2
0
1
2.31
作手小帆
中线波段的公社达人
2026-05-18 13:24:40
中天精装:低估的长鑫+HBM双重核心概念股
长鑫概念链条概览:核心股权链条:中天精装 → 鑫丰科技 → 长鑫存储(最实的一环) 鑫丰科技 × 长鑫存储:深度绑定的 “御用封测厂”(核心结论) 1. 业务绑定:长鑫是核心客户,占营收 99%+ 审计披露:长鑫存储占鑫丰应收账款 99.85%,核心收入来源没有之一。 行业定位:长鑫存储核心封测供应商、订单量第二;国内最早做 LPDDR/LPDDR5 封装的厂商之一。 主营:LPDDR4/LPDDR5 DRAM 封测,直接对应长鑫主力产品。 2. 地理绑定:工厂一墙之隔,零距离配套 地址:合肥经
S
中天精装
2
1
0
1.99
作手小帆
中线波段的公社达人
2026-05-15 10:59:27
富春染织 (605189) 研报:传统主业稳盘,机器人高端材料赛道迎来价值重估
核心要点 公司立足纺织印染主业筑牢现金流根基,大力布局PEEK 高性能新材料,全面切入人形机器人、工业机器人轻量化核心供应链,从传统制造企业向高端新材料科技企业转型,机器人业务具备极强成长预期与估值提升空间,是低位稀缺机器人材料潜力标的。 一、机器人产业高景气上行,轻量化材料成为刚需 当下人形机器人、工业机器人产业化进程持续提速,行业迎来高速扩张周期。机器人整机减重、降能耗、提续航成为行业统一发展方向,传统金属材质重量大、成本高、加工难度大,已经难以适配新一代机器人量产需求。 PEEK 作为高端
S
富春染织
0
1
0
0.27
作手小帆
中线波段的公社达人
2026-05-14 10:38:30
金田股份:机器人+特斯拉+稀土永磁+高速铜连接液冷服务器
从铜加工龙头到人形机器人材料解决方案提供商,金田股份已成功切入特斯拉Optimus供应链,在稀土永磁、高速铜连接和PEEK材料领域构建了难以复制的技术壁垒。 核心观点: 金田股份作为特斯拉Optimus人形机器人材料供应商,通过"稀土永磁+电磁线+PEEK包覆线"组合方案,为机器人电机提供一体化解决方案。 公司稀土永磁材料已进入特斯拉Optimus、比亚迪e平台3.0供应链,新能源汽车用磁材占比突破40%。PEEK材料技术全球领先,成本较日本大金低30%,高速铜连接产品满足800G传输需求,液冷
S
金田股份
5
1
2
0.67
作手小帆
中线波段的公社达人
2026-05-12 08:25:18
达安基因:汉坦病毒技术储备筑牢弹性底座,AI 医疗赋能开启第二增长曲线
达安基因(002030):汉坦病毒技术储备筑牢弹性底座,AI 医疗赋能开启第二增长曲线 核心结论 达安基因作为国内分子诊断龙头,汉坦病毒领域具备硬核 PCR 技术储备与疾控系统深度绑定优势,虽暂无获证产品,但可快速响应疫情催生检测需求,具备强事件催化弹性;同时,公司AI 医疗布局落地场景明确,依托参股云康集团构建 “AI + 病理” 成熟体系,结合自研 AI 技术赋能全产业链,双轮驱动下有望实现价值重估。 一、汉坦病毒:技术储备深厚,疫情催化下弹性可期 1.1 行业背景:汉坦病毒进入高发期,检测
S
达安基因
0
1
2
1.93
作手小帆
中线波段的公社达人
2026-05-08 10:31:38
汉坦病毒 “人传人” 引爆危机!拓新药业(301089):利巴韦林原料药核心龙头
汉坦病毒 “人传人” 引爆危机!拓新药业(301089):利巴韦林原料药核心龙头,千吨产能锁死刚需,小盘弹性引爆主升浪 5 月全球公共卫生警报拉满!荷兰邮轮爆发安第斯型汉坦病毒疫情,这是唯一可人际传播的亚型,致死率 30%-50%,已致 3 死 8 感染,病毒扩散至多国,全球口岸紧急排查,国内防控升级!汉坦病毒无特效药,利巴韦林是临床早期唯一救命药,作为国内利巴韦林原料药核心企业,拓新药业(301089) 直接躺赢刚需,千吨级产能 + 出口资质 + 小盘股性,成资金主攻核心标的,爆发在即! 一、
S
拓新药业
5
2
1
2.04
作手小帆
中线波段的公社达人
2026-05-07 18:10:24
东方国信实锤Token工厂之API中转站龙头!
特朗普引爆万亿Token路由!东方国信(300166)实锤API中转站龙头,MeshToken对标WorldRouter,全链条垄断A股稀缺赛道 5月7日,全球AI与加密市场迎来核弹级催化!凤凰网科技重磅披露:特朗普家族旗下加密货币公司WLFI,联合WorldClaw正式推出AI模型路由平台WorldRouter——可加密货币结算300+款全球大模型Token,最高直降3折,彻底打通“海外大模型调用+Token支付”的核心壁垒!更震撼的是,特朗普家族已从WLFI狂赚10亿美元,手握30亿未售加密
S
东方国信
15
5
11
12.03
作手小帆
中线波段的公社达人
2026-05-07 09:11:27
CPU正宗标的:翠微股份RISC-V CPU IP的核心供应商之一
深圳朋芯科技有限公司(原名北京核芯达科技有限公司)是国内高性能 RISC-V CPU IP 的核心供应商之一,其技术路线和产品情况如下: 一、公司定位与技术路线 - 定位:国内高性能 RISC-V 解决方案供应商,提供 IP授权 + 芯片定制 的全栈式服务 - 技术路线:基于开源 RISC-V 指令集架构,开发具有完全自主知识产权的高性能CPU IP核 - 核心竞争力:高性能RISC-V IP,支持多核多集群,可为服务器芯片厂商提供众核解决方案 二、CPU IP产品技术规格 根据公司官网披露的技
S
翠微股份
S
中国长城
0
1
1
0.98
作手小帆
中线波段的公社达人
2026-05-06 10:17:46
CPU爆发:汇总A股为数不多的CPU概念股梳理
【西部计算机郑宏达团队】CPU全球共振,继续Call 1)CPU涨价的主要驱动因素是Fab厂产能紧缺,25年下半年Fab厂涨价后,价格先传导到消费级CPU,服务器CPU因为有锁价等原因,现在开始涨价。我们判断,此轮涨价周期会非常长。 2)AI对CPU的计算提出了新的需求:数量和质量,AI计算要求CPU的I/O足够强和内核尽可能的多,加快迭代速度和更新周期。Agent推理的需求也进一步加大对CPU的迭代。 3)国产CPU在过去三年时间里,计算性能和软件兼容性大幅改善,国内产能也得到了解决。之前性能
S
海光信息
S
中国长城
S
综艺股份
S
禾盛新材
S
翠微股份
3
2
1
5.17
作手小帆
中线波段的公社达人
2026-04-22 11:10:04
诚志股份:煤制丁二烯+工业气体+氦气
诚志股份(000990):氦气业务潜在布局,战略稀缺价值重估 核心结论:公司虽未直接开展氦气生产销售,但通过控股中科富海深度绑定国内氦气低温核心技术,叠加当前全球氦气供应危机、国产替代加速,氦气业务具备强潜在预期,有望成为公司继清洁能源、显示材料后的第三增长曲线,战略价值被显著低估。 一、行业背景:氦气战略价值凸显,国产替代迫在眉睫 1. 全球供应垄断,地缘冲突加剧短缺 全球氦气资源高度集中,卡塔尔、美国、俄罗斯占比超 80%,三大国际气企垄断 70% 市场。 2026 年 3 月卡塔尔 LNG
S
诚志股份
0
1
0
0.95
作手小帆
中线波段的公社达人
2026-04-10 11:20:03
阿拉丁:小核酸,最佳补涨美诺华标的
阿拉丁(688179.SH)小核酸业务深度研究报告 投资评级:增持(首次覆盖) 报告日期:2026年4月10日 核心观点 阿拉丁作为国内科研试剂国产化领军者,正积极布局小核酸(寡核苷酸)上游原料市场。公司已构建覆盖核苷/核苷酸/寡核苷酸、亚磷酰胺单体、分子生物学试剂的完整产品矩阵,受益于全球小核酸药物市场爆发式增长(预计2033年达457亿美元)及国产替代加速,公司生命科学业务有望成为第二增长曲线。 一、公司概况:科研试剂国产化的"卖水人" 1.1 公司基本面 上海阿拉丁生化科技股份有限公司(6
S
阿拉丁
1
1
0
1.47
作手小帆
中线波段的公社达人
2026-04-10 08:51:06
20cm超跌弹性股,长征系太空产业链+光模块光缆已小批量供货
航天五院“优秀供应商”认证+光模块验证落地,陕西华达(301517)光通信+商业航天双龙头 🔥 核心铁律结论:商业航天规模化爆发+光通信算力需求井喷,陕西华达凭航天五院西安分院“优秀供应商”认证+光模块/光缆组件全场景应用验证,一举拿下双赛道核心入场券!星载连接器市占率70%-80%垄断地位稳固,光模块批产能力落地开启第二增长极,2026年业绩从“军工稳健”转向“高增长爆发”,当前市值严重低估,主升浪窗口已全面打开! 一 、商业航天!航天五院权威认证,垄断70%-80%市占率,百亿订单锁死业绩
S
陕西华达
3
2
4
1.77
作手小帆
中线波段的公社达人
2026-03-25 16:12:38
伊以与国内反内卷双重受益,光储板块迎来新增长点
1.卡塔尔能源CEO透露,伊朗袭击导致卡塔尔近20%LNG制造能力瘫痪,修复时间需3-5年!并不得不向欧洲及亚洲国家宣布长期合同的不可抗力。荷兰TTF天然气期货目前已跳涨15%。 2、拭目以待户储企业的强劲经营反馈。受到中东冲突影响,一季度欧洲光储产品涨价趋势明显,热门产品(户用、工商业)现货断货严重,目前各企业海外仓库存水平已很低。行业性的强劲经营反馈值得期待! 后续还有英国、波兰及德国等政策的潜在催化。从1-2年维度来看,板块都会延续超高景气! 2.储能产业链:全球能源安全焦虑下的确定性高景
S
首航新能
S
上能电气
S
合康新能
S
正泰电源
1
3
1
2.26
作手小帆
中线波段的公社达人
2026-03-19 16:12:24
诚志股份基本面汇总——全球独一份煤制丁二烯
【山证化工】诚志股份:全球独一份煤制丁二烯,全系列产品涨价1000元,对应净利增厚可达10亿! #丁二烯95%靠油头和气头,霍尔木兹一封锁,全球近 40% 供给直接悬了!古雷石化已停产,海内外炼厂集体降负,中东 + 欧洲 + 日韩产能全线受冲击。丁二烯看涨超 2 万 / 吨,诚志弹性拉满,利润增量直指 15 亿! #它是全球唯一煤质烯烃制丁二烯,彻底绕开原油卡脖子!煤炭、甲醇国内稳供,成本与供给双安全。手握 10 万吨丁二烯(价格15000,毛利4000)、50 万吨乙烯、40 万吨丙烯(平均价
S
诚志股份
S
中国神华
S
宝丰能源
2
5
2
0.41
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
10
下一页
前往
页
10
关注
641
粉丝
636.94
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12