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无名小韭21070616
这个人很懒,什么都没有留下
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无名小韭21070616
2026-07-08 22:53:00
看好算力资产!!!
重视算力资产,重申看好云与算力租赁|中信证券计算机 叙事改善,重视算力核心资产: 7月1日,Meta宣布将开始向外部客户出售其多余的算力,这标志着大云厂商修正速率的阶段性见顶,但并非整个资本开支周期的见顶。云厂商本轮跑输,下探空间有限,但基本面支撑依然强劲,云产业链和算力租赁已进入量价齐升的景气上行周期。随着市场叙事逐渐转向交易生意和利润率本身,我们认为可以重视具备自持算力的核心资产,重申看好云与算力租赁。 云厂商量价齐升,指引逐渐上修: 阿里云:FY27Q1进一步加速,收入增速+45%,管理层
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