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励志成为补涨秒板的男人
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补涨挖掘机
全梭哈的游资
2025-12-11 12:38:43
【光电股份】:预期差巨大的光器件公司(隔离器)
【光电股份】:预期差巨大的光器件公司,偏振片突破coherent+法拉第旋光片在研,现价看4倍空间! 1)公司持股95%的子公司新华光在光模块领域主要布局偏振片(公司承担的国家重大工程项目),是隔离器的重要上游,#1片法拉第炫光片+2片偏振片+1个磁环=隔离器,目前隔离器严重缺货,此前主要是上游法拉第旋光片紧缺,#而目前偏振片也出现了紧缺情况; 2)偏振片行业龙头主要是康宁+日本Hoya+NEG,三家份额超过90%,#新华光在24年首次实现了国产化突破,25年陆续突破深圳昂纳、鑫宇科技、无限光、
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光电股份
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东田微
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全梭哈的游资
2025-12-04 11:53:32
我的主贴里有,弹性最大市值最小
@无名小韭96000225:特朗普政府All in?如果特斯拉继续走强,北交所值得关注什么?
一、为什么是特斯拉? 特斯拉CEO马斯克在社交平台X转发特斯拉擎天柱(Optimus)团队发布一段“擎天柱"人形机器人跑步的短视频。该团队配文称:刚在实验室刷新了个人纪录(PRPersonal
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全梭哈的游资
2025-12-04 10:37:23
开特股份——孙姐强推的弹性机器人概念股
【天风电新】开特股份:主业未来30%复合增速+机器人力传感器期权 ———————————— #公司近年来业绩增长强劲。20-25年,收入从2.8亿增长至11亿(预估),利润从3kw增长至25年1.8亿(预估),毛利率保持30%+,净利率近3年保持15%+。 具体看,产品包括【执行器、传感器、控制器】,收入占比5/3/2,下游主要是车,尚处于品类、客户拓展中(核心逻辑是电动化趋势),增速远超行业。 ✅执行器:单车ASP 200元+,预计今年收入5-6亿,明年保持50%增速,目前满产满销,订单做不过
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全梭哈的游资
2025-12-02 10:19:31
凌云光——最强ocs补涨龙
[庆祝]建议各位领导重视OCS底部标的:凌云光#谷歌算力千倍增长计划支撑OCS高增:谷歌AI基础设施负责人Amin Vahdat日前在全体大会中表示,公司必须每6个月将AI算力翻倍,并在未来4到5年内额外实xian1000倍的增长,以应对持续上升的AI服务需求目前谷歌核心交换机方案已经确定为OCS,随着谷歌算力千倍增长,OCS交换机ShΙ场也将实xian千倍增长。 #OCS需求上修后有多少?当前OCS最大下游客户为谷歌,2026年谷歌TPU上修了出货量50%, 即原指引400万颗TPU上修至60
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凌云光
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全梭哈的游资
2025-11-27 20:04:15
长芯博创专家交流-251127
长芯博创专家交流要点-251127 1、谷歌MPO:Q4收入4.5亿元(Q3 3.4亿),环比增长20%以上;26Q1目前展望较好,环比继续增长; 全年谷歌 MPO 13.5 亿元收入(总盘子 60 亿元,23%份额),明年谷歌总盘子 100-120 亿;公司目标份额 25%-30%,收入乐观看有翻倍潜力,26-30 亿元收入(内部目标是保守 70%增长,每年最后会修正); 2、谷歌 AOC 和硅光光模块: 1)多模 AOC:在谷歌验证通过,目前还没下大批量订单,已经是合格供应商等订单落地;明年
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长芯博创
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全梭哈的游资
2025-11-27 16:17:48
@最新作文精选❤️❤️❤️:长芯博创---公司谷歌利润占比A股最大,且阿里是国内最大客户
长芯博创专家交流要点-251127 1、谷歌MPO:Q4收入4.5亿元(Q3 3.4亿),环比增长20%以上;26Q1目前展望较好,环比继续增长; 全年谷歌 MPO 13.5 亿元收入(总盘子 60 亿元,23%份额),明年谷歌总盘子 100-120 亿;公司目标份额 25%-30%,收入乐观看有
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全梭哈的游资
2025-11-26 13:45:44
谷歌的0-1,光模块散热富信科技
事件:今天光模块板块大涨,传言 27 年谷歌需求能见度提升。 我们在近期的路演中反复强调谷歌的27年需求,#我们认为谷歌27年实际需求在26年高基数基础上再提升150%甚至更多,26年我们认为实际需求在1000w的1.6T,800G近期亦有少量加单。市场首先大幅低估了26年的需求,再次无视了27年的需求增长。该需求将在未来一段时间内持续增加置信度及能见度。 光模块是一个微型的“发动机”,数据高速传输时会产生大量热量。尤其是应用于谷歌TPUv7集群的1.6T光模块,其功耗远高于前几代使用的800G
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富信科技
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全梭哈的游资
2025-11-24 15:09:01
俄乌重建,排雷先行,总投资374亿。
世界银行确实估算俄乌战场排雷总费用为374亿美元。 乌克兰境内存地雷约200万至600万枚,覆盖面积达17.4万至25万平方公里,占国土面积的20%-50%,其中70%集中于东部顿涅茨克、卢甘斯克等前线地区。 世界银行预测,乌克兰的排雷成本为每平方米2至8美元,按照这一成本计算,未来十年用于排雷行动的花销可能高达374亿美元。此外,若采用传统人工排雷方式,需757年才能完成,而通过AI、无人机械等技术可将时间缩短至10年。 排雷是基建的前置条件,乌克兰重建过程中,排雷是重要环节。 山河智能:其军
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山河智能
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全梭哈的游资
2025-11-24 12:39:08
多数资金抓不到本质,这一次3d打印的风口在潮玩手办消费级
@补涨挖掘机:【再call家联科技】消费级3D打印材料最正标的
【东吴电子陈海进】NANO BANANA图生模型能力大提升,AI+3D打印加速进入“AI造物”大时代 近期NANO BANANA图生模型火爆出圈! 相比于现有的“图生模型”的模型,Google的NANO BANANA的革命性提升在于【一致性】。也就是生成的模型和输入的图片几乎完全一样。 NANO B
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2025-11-24 12:28:38
【再call家联科技】消费级3D打印材料最正标的
【东吴电子陈海进】NANO BANANA图生模型能力大提升,AI+3D打印加速进入“AI造物”大时代 近期NANO BANANA图生模型火爆出圈! 相比于现有的“图生模型”的模型,Google的NANO BANANA的革命性提升在于【一致性】。也就是生成的模型和输入的图片几乎完全一样。 NANO BANANA带来的图生模型的准确度提升,有望大幅降低3D打印的使用门槛,加速3D打印进入“AI造物”时代,人人皆可将自己的想法【精准地】变成实体! #拓竹是对标Roblox的存在!拓竹有望打开“AI U
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家联科技
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2025-11-23 18:32:52
谷歌TPU确认升级M9材料核心标的
谷歌26年新一代TPU(sun fish/zebra fish)已经确认从M8材料(EM892K2)升级M9材料(EM896K2),树脂价值量提升2-3X。其新一代CCL主力供应商由松下改为台光。 东材科技是台光核心高速碳氢+PPO树脂主力供应商,充分受益本次谷歌材料升级,有望于26/27年分别带来3-5亿/10亿级别高速树脂营收增量。 高端树脂的验证周期是9个月,覆铜板一旦确定上游原材料,替换代价比较高:作为基础材料,树脂需经历“配方匹配—验证—批量供货”的长周期多环节流程,验证周期普遍超9个
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东材科技
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全梭哈的游资
2025-11-21 10:05:03
OCS新秀——英唐智控
【英唐智控】收购OCS全制程稀缺标的光隆集成 [庆祝]领导好,我们持续跟踪英唐智控对光隆集成的收购进展,根据公司最新调研公告,光隆集成在OCS领域布局稀缺且深入,核心逻辑如下: [太阳]1OCS全制程能力稀缺,卡位系统级核心#光隆集成是业内少shυ具备从芯片设计、芯片完成到核心组件全制程能力的企业,其OCS方案并非简单组装,而是覆盖半导体智能化工艺全流程,技术壁垒显著。相较于聚焦于钒酸钇等核心材料的厂商,光隆的系统级能力使其在技术路线选择和整体方案交付上更具弹性与优势。 [太阳]2产品线完整,#
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2025-11-14 09:49:45
mate80最新黑科技0-1,微泵液冷风扇
可能引爆年前最后一个超级大题材。 摄像,边框,卫星通信,星闪,ai小艺还在盯着这些感觉就有点太OUT了 我们复盘23年超级大题材mate60,当时0-1的卫星通信,真正意义上第一次把卫星通信做到手机里,当时龙头华力创通,短时间十几块冲到36块完成三倍。 作为华为旗舰级,每一款最新产品里的黑科技才是重中之重,不仅是0-1的开始,而且也是后面其他主机厂模仿抄袭的主要方向,真正的增量。 这一次mate80相较于前几代都没有的一个纯新增量就是微泵液冷风扇,核心是微泵液冷+风扇双系统,微泵驱动芯片推动冷却
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2025-11-04 09:48:51
弹性最大的SOFC【春晖智控】。第一大客户是BE,合作20年。
推荐关注:春晖智控 弹性最大的SOFC【春晖智控】。第一大客户是BE,合作20年,温度传感器占BE总采购的70%+,BE长期占公司总营收的40-60%,毛利率50%,国内实锤供货三环,受益燃料电池十倍增长空间。 春晖仪表,第一大客户是BE,合作20年,温度传感器占BE总采购的70%+,BE长期占其总营收的40-60% $春晖智控(SZ300943)$ 春晖仪表通过与全球固体氧化物燃料电池(SOFC)最大的制造商美国 Bloom Energy公司进行长期合作 ,在固体氧化物燃料电池测温领域积累了大
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2025-11-03 09:58:28
mate80最新黑科技0-1,微泵液冷风扇
牛市走到这里,低位的板块已经很少了,尤其是华家新一代机皇更是面临铺天盖地的流量触媒催化。mate80,可能引爆年前最后一个超级大题材。 摄像,边框,卫星通信,星闪,ai小艺还在盯着这些感觉就有点太OUT了 我们复盘23年超级大题材mate60,当时0-1的卫星通信,真正意义上第一次把卫星通信做到手机里,当时龙头华力创通,短时间十几块冲到36块完成三倍。 作为华为旗舰级,每一款最新产品里的黑科技才是重中之重,不仅是0-1的开始,而且也是后面其他主机厂模仿抄袭的主要方向,真正的增量。 这一次mate
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【光电股份】:预期差巨大的光器件公司(隔离器)
【光电股份】:预期差巨大的光器件公司,偏振片突破coherent+法拉第旋光片在研,现价看4倍空间! 1)公司持股95%的子公司新华光在光模块领域主要布局偏振片(公司承担的国家重大工程项目),是隔离器的重要上游,#1片法拉第炫光片+2片偏振片+1个磁环=隔离器,目前隔离器严重缺货,此前主要是上游法拉第旋光片紧缺,#而目前偏振片也出现了紧缺情况; 2)偏振片行业龙头主要是康宁+日本Hoya+NEG,三家份额超过90%,#新华光在24年首次实现了国产化突破,25年陆续突破深圳昂纳、鑫宇科技、无限光、
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@无名小韭96000225:特朗普政府All in?如果特斯拉继续走强,北交所值得关注什么?
一、为什么是特斯拉? 特斯拉CEO马斯克在社交平台X转发特斯拉擎天柱(Optimus)团队发布一段“擎天柱"人形机器人跑步的短视频。该团队配文称:刚在实验室刷新了个人纪录(PRPersonal
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开特股份——孙姐强推的弹性机器人概念股
【天风电新】开特股份:主业未来30%复合增速+机器人力传感器期权 ———————————— #公司近年来业绩增长强劲。20-25年,收入从2.8亿增长至11亿(预估),利润从3kw增长至25年1.8亿(预估),毛利率保持30%+,净利率近3年保持15%+。 具体看,产品包括【执行器、传感器、控制器】,收入占比5/3/2,下游主要是车,尚处于品类、客户拓展中(核心逻辑是电动化趋势),增速远超行业。 ✅执行器:单车ASP 200元+,预计今年收入5-6亿,明年保持50%增速,目前满产满销,订单做不过
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[庆祝]建议各位领导重视OCS底部标的:凌云光#谷歌算力千倍增长计划支撑OCS高增:谷歌AI基础设施负责人Amin Vahdat日前在全体大会中表示,公司必须每6个月将AI算力翻倍,并在未来4到5年内额外实xian1000倍的增长,以应对持续上升的AI服务需求目前谷歌核心交换机方案已经确定为OCS,随着谷歌算力千倍增长,OCS交换机ShΙ场也将实xian千倍增长。 #OCS需求上修后有多少?当前OCS最大下游客户为谷歌,2026年谷歌TPU上修了出货量50%, 即原指引400万颗TPU上修至60
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2025-11-27 20:04:15
长芯博创专家交流-251127
长芯博创专家交流要点-251127 1、谷歌MPO:Q4收入4.5亿元(Q3 3.4亿),环比增长20%以上;26Q1目前展望较好,环比继续增长; 全年谷歌 MPO 13.5 亿元收入(总盘子 60 亿元,23%份额),明年谷歌总盘子 100-120 亿;公司目标份额 25%-30%,收入乐观看有翻倍潜力,26-30 亿元收入(内部目标是保守 70%增长,每年最后会修正); 2、谷歌 AOC 和硅光光模块: 1)多模 AOC:在谷歌验证通过,目前还没下大批量订单,已经是合格供应商等订单落地;明年
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长芯博创专家交流要点-251127 1、谷歌MPO:Q4收入4.5亿元(Q3 3.4亿),环比增长20%以上;26Q1目前展望较好,环比继续增长; 全年谷歌 MPO 13.5 亿元收入(总盘子 60 亿元,23%份额),明年谷歌总盘子 100-120 亿;公司目标份额 25%-30%,收入乐观看有
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谷歌的0-1,光模块散热富信科技
事件:今天光模块板块大涨,传言 27 年谷歌需求能见度提升。 我们在近期的路演中反复强调谷歌的27年需求,#我们认为谷歌27年实际需求在26年高基数基础上再提升150%甚至更多,26年我们认为实际需求在1000w的1.6T,800G近期亦有少量加单。市场首先大幅低估了26年的需求,再次无视了27年的需求增长。该需求将在未来一段时间内持续增加置信度及能见度。 光模块是一个微型的“发动机”,数据高速传输时会产生大量热量。尤其是应用于谷歌TPUv7集群的1.6T光模块,其功耗远高于前几代使用的800G
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俄乌重建,排雷先行,总投资374亿。
世界银行确实估算俄乌战场排雷总费用为374亿美元。 乌克兰境内存地雷约200万至600万枚,覆盖面积达17.4万至25万平方公里,占国土面积的20%-50%,其中70%集中于东部顿涅茨克、卢甘斯克等前线地区。 世界银行预测,乌克兰的排雷成本为每平方米2至8美元,按照这一成本计算,未来十年用于排雷行动的花销可能高达374亿美元。此外,若采用传统人工排雷方式,需757年才能完成,而通过AI、无人机械等技术可将时间缩短至10年。 排雷是基建的前置条件,乌克兰重建过程中,排雷是重要环节。 山河智能:其军
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多数资金抓不到本质,这一次3d打印的风口在潮玩手办消费级
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【东吴电子陈海进】NANO BANANA图生模型能力大提升,AI+3D打印加速进入“AI造物”大时代 近期NANO BANANA图生模型火爆出圈! 相比于现有的“图生模型”的模型,Google的NANO BANANA的革命性提升在于【一致性】。也就是生成的模型和输入的图片几乎完全一样。 NANO B
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【再call家联科技】消费级3D打印材料最正标的
【东吴电子陈海进】NANO BANANA图生模型能力大提升,AI+3D打印加速进入“AI造物”大时代 近期NANO BANANA图生模型火爆出圈! 相比于现有的“图生模型”的模型,Google的NANO BANANA的革命性提升在于【一致性】。也就是生成的模型和输入的图片几乎完全一样。 NANO BANANA带来的图生模型的准确度提升,有望大幅降低3D打印的使用门槛,加速3D打印进入“AI造物”时代,人人皆可将自己的想法【精准地】变成实体! #拓竹是对标Roblox的存在!拓竹有望打开“AI U
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谷歌TPU确认升级M9材料核心标的
谷歌26年新一代TPU(sun fish/zebra fish)已经确认从M8材料(EM892K2)升级M9材料(EM896K2),树脂价值量提升2-3X。其新一代CCL主力供应商由松下改为台光。 东材科技是台光核心高速碳氢+PPO树脂主力供应商,充分受益本次谷歌材料升级,有望于26/27年分别带来3-5亿/10亿级别高速树脂营收增量。 高端树脂的验证周期是9个月,覆铜板一旦确定上游原材料,替换代价比较高:作为基础材料,树脂需经历“配方匹配—验证—批量供货”的长周期多环节流程,验证周期普遍超9个
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OCS新秀——英唐智控
【英唐智控】收购OCS全制程稀缺标的光隆集成 [庆祝]领导好,我们持续跟踪英唐智控对光隆集成的收购进展,根据公司最新调研公告,光隆集成在OCS领域布局稀缺且深入,核心逻辑如下: [太阳]1OCS全制程能力稀缺,卡位系统级核心#光隆集成是业内少shυ具备从芯片设计、芯片完成到核心组件全制程能力的企业,其OCS方案并非简单组装,而是覆盖半导体智能化工艺全流程,技术壁垒显著。相较于聚焦于钒酸钇等核心材料的厂商,光隆的系统级能力使其在技术路线选择和整体方案交付上更具弹性与优势。 [太阳]2产品线完整,#
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mate80最新黑科技0-1,微泵液冷风扇
可能引爆年前最后一个超级大题材。 摄像,边框,卫星通信,星闪,ai小艺还在盯着这些感觉就有点太OUT了 我们复盘23年超级大题材mate60,当时0-1的卫星通信,真正意义上第一次把卫星通信做到手机里,当时龙头华力创通,短时间十几块冲到36块完成三倍。 作为华为旗舰级,每一款最新产品里的黑科技才是重中之重,不仅是0-1的开始,而且也是后面其他主机厂模仿抄袭的主要方向,真正的增量。 这一次mate80相较于前几代都没有的一个纯新增量就是微泵液冷风扇,核心是微泵液冷+风扇双系统,微泵驱动芯片推动冷却
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弹性最大的SOFC【春晖智控】。第一大客户是BE,合作20年。
推荐关注:春晖智控 弹性最大的SOFC【春晖智控】。第一大客户是BE,合作20年,温度传感器占BE总采购的70%+,BE长期占公司总营收的40-60%,毛利率50%,国内实锤供货三环,受益燃料电池十倍增长空间。 春晖仪表,第一大客户是BE,合作20年,温度传感器占BE总采购的70%+,BE长期占其总营收的40-60% $春晖智控(SZ300943)$ 春晖仪表通过与全球固体氧化物燃料电池(SOFC)最大的制造商美国 Bloom Energy公司进行长期合作 ,在固体氧化物燃料电池测温领域积累了大
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牛市走到这里,低位的板块已经很少了,尤其是华家新一代机皇更是面临铺天盖地的流量触媒催化。mate80,可能引爆年前最后一个超级大题材。 摄像,边框,卫星通信,星闪,ai小艺还在盯着这些感觉就有点太OUT了 我们复盘23年超级大题材mate60,当时0-1的卫星通信,真正意义上第一次把卫星通信做到手机里,当时龙头华力创通,短时间十几块冲到36块完成三倍。 作为华为旗舰级,每一款最新产品里的黑科技才是重中之重,不仅是0-1的开始,而且也是后面其他主机厂模仿抄袭的主要方向,真正的增量。 这一次mate
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【光电股份】:预期差巨大的光器件公司,偏振片突破coherent+法拉第旋光片在研,现价看4倍空间! 1)公司持股95%的子公司新华光在光模块领域主要布局偏振片(公司承担的国家重大工程项目),是隔离器的重要上游,#1片法拉第炫光片+2片偏振片+1个磁环=隔离器,目前隔离器严重缺货,此前主要是上游法拉第旋光片紧缺,#而目前偏振片也出现了紧缺情况; 2)偏振片行业龙头主要是康宁+日本Hoya+NEG,三家份额超过90%,#新华光在24年首次实现了国产化突破,25年陆续突破深圳昂纳、鑫宇科技、无限光、
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开特股份——孙姐强推的弹性机器人概念股
【天风电新】开特股份:主业未来30%复合增速+机器人力传感器期权 ———————————— #公司近年来业绩增长强劲。20-25年,收入从2.8亿增长至11亿(预估),利润从3kw增长至25年1.8亿(预估),毛利率保持30%+,净利率近3年保持15%+。 具体看,产品包括【执行器、传感器、控制器】,收入占比5/3/2,下游主要是车,尚处于品类、客户拓展中(核心逻辑是电动化趋势),增速远超行业。 ✅执行器:单车ASP 200元+,预计今年收入5-6亿,明年保持50%增速,目前满产满销,订单做不过
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2025-12-02 10:19:31
凌云光——最强ocs补涨龙
[庆祝]建议各位领导重视OCS底部标的:凌云光#谷歌算力千倍增长计划支撑OCS高增:谷歌AI基础设施负责人Amin Vahdat日前在全体大会中表示,公司必须每6个月将AI算力翻倍,并在未来4到5年内额外实xian1000倍的增长,以应对持续上升的AI服务需求目前谷歌核心交换机方案已经确定为OCS,随着谷歌算力千倍增长,OCS交换机ShΙ场也将实xian千倍增长。 #OCS需求上修后有多少?当前OCS最大下游客户为谷歌,2026年谷歌TPU上修了出货量50%, 即原指引400万颗TPU上修至60
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凌云光
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赛微电子
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2025-11-27 20:04:15
长芯博创专家交流-251127
长芯博创专家交流要点-251127 1、谷歌MPO:Q4收入4.5亿元(Q3 3.4亿),环比增长20%以上;26Q1目前展望较好,环比继续增长; 全年谷歌 MPO 13.5 亿元收入(总盘子 60 亿元,23%份额),明年谷歌总盘子 100-120 亿;公司目标份额 25%-30%,收入乐观看有翻倍潜力,26-30 亿元收入(内部目标是保守 70%增长,每年最后会修正); 2、谷歌 AOC 和硅光光模块: 1)多模 AOC:在谷歌验证通过,目前还没下大批量订单,已经是合格供应商等订单落地;明年
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2025-11-27 16:17:48
@最新作文精选❤️❤️❤️:长芯博创---公司谷歌利润占比A股最大,且阿里是国内最大客户
长芯博创专家交流要点-251127 1、谷歌MPO:Q4收入4.5亿元(Q3 3.4亿),环比增长20%以上;26Q1目前展望较好,环比继续增长; 全年谷歌 MPO 13.5 亿元收入(总盘子 60 亿元,23%份额),明年谷歌总盘子 100-120 亿;公司目标份额 25%-30%,收入乐观看有
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2025-11-26 13:45:44
谷歌的0-1,光模块散热富信科技
事件:今天光模块板块大涨,传言 27 年谷歌需求能见度提升。 我们在近期的路演中反复强调谷歌的27年需求,#我们认为谷歌27年实际需求在26年高基数基础上再提升150%甚至更多,26年我们认为实际需求在1000w的1.6T,800G近期亦有少量加单。市场首先大幅低估了26年的需求,再次无视了27年的需求增长。该需求将在未来一段时间内持续增加置信度及能见度。 光模块是一个微型的“发动机”,数据高速传输时会产生大量热量。尤其是应用于谷歌TPUv7集群的1.6T光模块,其功耗远高于前几代使用的800G
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2025-11-24 15:09:01
俄乌重建,排雷先行,总投资374亿。
世界银行确实估算俄乌战场排雷总费用为374亿美元。 乌克兰境内存地雷约200万至600万枚,覆盖面积达17.4万至25万平方公里,占国土面积的20%-50%,其中70%集中于东部顿涅茨克、卢甘斯克等前线地区。 世界银行预测,乌克兰的排雷成本为每平方米2至8美元,按照这一成本计算,未来十年用于排雷行动的花销可能高达374亿美元。此外,若采用传统人工排雷方式,需757年才能完成,而通过AI、无人机械等技术可将时间缩短至10年。 排雷是基建的前置条件,乌克兰重建过程中,排雷是重要环节。 山河智能:其军
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多数资金抓不到本质,这一次3d打印的风口在潮玩手办消费级
@补涨挖掘机:【再call家联科技】消费级3D打印材料最正标的
【东吴电子陈海进】NANO BANANA图生模型能力大提升,AI+3D打印加速进入“AI造物”大时代 近期NANO BANANA图生模型火爆出圈! 相比于现有的“图生模型”的模型,Google的NANO BANANA的革命性提升在于【一致性】。也就是生成的模型和输入的图片几乎完全一样。 NANO B
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【再call家联科技】消费级3D打印材料最正标的
【东吴电子陈海进】NANO BANANA图生模型能力大提升,AI+3D打印加速进入“AI造物”大时代 近期NANO BANANA图生模型火爆出圈! 相比于现有的“图生模型”的模型,Google的NANO BANANA的革命性提升在于【一致性】。也就是生成的模型和输入的图片几乎完全一样。 NANO BANANA带来的图生模型的准确度提升,有望大幅降低3D打印的使用门槛,加速3D打印进入“AI造物”时代,人人皆可将自己的想法【精准地】变成实体! #拓竹是对标Roblox的存在!拓竹有望打开“AI U
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谷歌TPU确认升级M9材料核心标的
谷歌26年新一代TPU(sun fish/zebra fish)已经确认从M8材料(EM892K2)升级M9材料(EM896K2),树脂价值量提升2-3X。其新一代CCL主力供应商由松下改为台光。 东材科技是台光核心高速碳氢+PPO树脂主力供应商,充分受益本次谷歌材料升级,有望于26/27年分别带来3-5亿/10亿级别高速树脂营收增量。 高端树脂的验证周期是9个月,覆铜板一旦确定上游原材料,替换代价比较高:作为基础材料,树脂需经历“配方匹配—验证—批量供货”的长周期多环节流程,验证周期普遍超9个
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2025-11-21 10:05:03
OCS新秀——英唐智控
【英唐智控】收购OCS全制程稀缺标的光隆集成 [庆祝]领导好,我们持续跟踪英唐智控对光隆集成的收购进展,根据公司最新调研公告,光隆集成在OCS领域布局稀缺且深入,核心逻辑如下: [太阳]1OCS全制程能力稀缺,卡位系统级核心#光隆集成是业内少shυ具备从芯片设计、芯片完成到核心组件全制程能力的企业,其OCS方案并非简单组装,而是覆盖半导体智能化工艺全流程,技术壁垒显著。相较于聚焦于钒酸钇等核心材料的厂商,光隆的系统级能力使其在技术路线选择和整体方案交付上更具弹性与优势。 [太阳]2产品线完整,#
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mate80最新黑科技0-1,微泵液冷风扇
可能引爆年前最后一个超级大题材。 摄像,边框,卫星通信,星闪,ai小艺还在盯着这些感觉就有点太OUT了 我们复盘23年超级大题材mate60,当时0-1的卫星通信,真正意义上第一次把卫星通信做到手机里,当时龙头华力创通,短时间十几块冲到36块完成三倍。 作为华为旗舰级,每一款最新产品里的黑科技才是重中之重,不仅是0-1的开始,而且也是后面其他主机厂模仿抄袭的主要方向,真正的增量。 这一次mate80相较于前几代都没有的一个纯新增量就是微泵液冷风扇,核心是微泵液冷+风扇双系统,微泵驱动芯片推动冷却
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2025-11-04 09:48:51
弹性最大的SOFC【春晖智控】。第一大客户是BE,合作20年。
推荐关注:春晖智控 弹性最大的SOFC【春晖智控】。第一大客户是BE,合作20年,温度传感器占BE总采购的70%+,BE长期占公司总营收的40-60%,毛利率50%,国内实锤供货三环,受益燃料电池十倍增长空间。 春晖仪表,第一大客户是BE,合作20年,温度传感器占BE总采购的70%+,BE长期占其总营收的40-60% $春晖智控(SZ300943)$ 春晖仪表通过与全球固体氧化物燃料电池(SOFC)最大的制造商美国 Bloom Energy公司进行长期合作 ,在固体氧化物燃料电池测温领域积累了大
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mate80最新黑科技0-1,微泵液冷风扇
牛市走到这里,低位的板块已经很少了,尤其是华家新一代机皇更是面临铺天盖地的流量触媒催化。mate80,可能引爆年前最后一个超级大题材。 摄像,边框,卫星通信,星闪,ai小艺还在盯着这些感觉就有点太OUT了 我们复盘23年超级大题材mate60,当时0-1的卫星通信,真正意义上第一次把卫星通信做到手机里,当时龙头华力创通,短时间十几块冲到36块完成三倍。 作为华为旗舰级,每一款最新产品里的黑科技才是重中之重,不仅是0-1的开始,而且也是后面其他主机厂模仿抄袭的主要方向,真正的增量。 这一次mate
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2025-12-11 12:38:43
【光电股份】:预期差巨大的光器件公司(隔离器)
【光电股份】:预期差巨大的光器件公司,偏振片突破coherent+法拉第旋光片在研,现价看4倍空间! 1)公司持股95%的子公司新华光在光模块领域主要布局偏振片(公司承担的国家重大工程项目),是隔离器的重要上游,#1片法拉第炫光片+2片偏振片+1个磁环=隔离器,目前隔离器严重缺货,此前主要是上游法拉第旋光片紧缺,#而目前偏振片也出现了紧缺情况; 2)偏振片行业龙头主要是康宁+日本Hoya+NEG,三家份额超过90%,#新华光在24年首次实现了国产化突破,25年陆续突破深圳昂纳、鑫宇科技、无限光、
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我的主贴里有,弹性最大市值最小
@无名小韭96000225:特朗普政府All in?如果特斯拉继续走强,北交所值得关注什么?
一、为什么是特斯拉? 特斯拉CEO马斯克在社交平台X转发特斯拉擎天柱(Optimus)团队发布一段“擎天柱"人形机器人跑步的短视频。该团队配文称:刚在实验室刷新了个人纪录(PRPersonal
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【天风电新】开特股份:主业未来30%复合增速+机器人力传感器期权 ———————————— #公司近年来业绩增长强劲。20-25年,收入从2.8亿增长至11亿(预估),利润从3kw增长至25年1.8亿(预估),毛利率保持30%+,净利率近3年保持15%+。 具体看,产品包括【执行器、传感器、控制器】,收入占比5/3/2,下游主要是车,尚处于品类、客户拓展中(核心逻辑是电动化趋势),增速远超行业。 ✅执行器:单车ASP 200元+,预计今年收入5-6亿,明年保持50%增速,目前满产满销,订单做不过
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[庆祝]建议各位领导重视OCS底部标的:凌云光#谷歌算力千倍增长计划支撑OCS高增:谷歌AI基础设施负责人Amin Vahdat日前在全体大会中表示,公司必须每6个月将AI算力翻倍,并在未来4到5年内额外实xian1000倍的增长,以应对持续上升的AI服务需求目前谷歌核心交换机方案已经确定为OCS,随着谷歌算力千倍增长,OCS交换机ShΙ场也将实xian千倍增长。 #OCS需求上修后有多少?当前OCS最大下游客户为谷歌,2026年谷歌TPU上修了出货量50%, 即原指引400万颗TPU上修至60
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长芯博创专家交流要点-251127 1、谷歌MPO:Q4收入4.5亿元(Q3 3.4亿),环比增长20%以上;26Q1目前展望较好,环比继续增长; 全年谷歌 MPO 13.5 亿元收入(总盘子 60 亿元,23%份额),明年谷歌总盘子 100-120 亿;公司目标份额 25%-30%,收入乐观看有翻倍潜力,26-30 亿元收入(内部目标是保守 70%增长,每年最后会修正); 2、谷歌 AOC 和硅光光模块: 1)多模 AOC:在谷歌验证通过,目前还没下大批量订单,已经是合格供应商等订单落地;明年
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@最新作文精选❤️❤️❤️:长芯博创---公司谷歌利润占比A股最大,且阿里是国内最大客户
长芯博创专家交流要点-251127 1、谷歌MPO:Q4收入4.5亿元(Q3 3.4亿),环比增长20%以上;26Q1目前展望较好,环比继续增长; 全年谷歌 MPO 13.5 亿元收入(总盘子 60 亿元,23%份额),明年谷歌总盘子 100-120 亿;公司目标份额 25%-30%,收入乐观看有
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谷歌的0-1,光模块散热富信科技
事件:今天光模块板块大涨,传言 27 年谷歌需求能见度提升。 我们在近期的路演中反复强调谷歌的27年需求,#我们认为谷歌27年实际需求在26年高基数基础上再提升150%甚至更多,26年我们认为实际需求在1000w的1.6T,800G近期亦有少量加单。市场首先大幅低估了26年的需求,再次无视了27年的需求增长。该需求将在未来一段时间内持续增加置信度及能见度。 光模块是一个微型的“发动机”,数据高速传输时会产生大量热量。尤其是应用于谷歌TPUv7集群的1.6T光模块,其功耗远高于前几代使用的800G
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俄乌重建,排雷先行,总投资374亿。
世界银行确实估算俄乌战场排雷总费用为374亿美元。 乌克兰境内存地雷约200万至600万枚,覆盖面积达17.4万至25万平方公里,占国土面积的20%-50%,其中70%集中于东部顿涅茨克、卢甘斯克等前线地区。 世界银行预测,乌克兰的排雷成本为每平方米2至8美元,按照这一成本计算,未来十年用于排雷行动的花销可能高达374亿美元。此外,若采用传统人工排雷方式,需757年才能完成,而通过AI、无人机械等技术可将时间缩短至10年。 排雷是基建的前置条件,乌克兰重建过程中,排雷是重要环节。 山河智能:其军
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多数资金抓不到本质,这一次3d打印的风口在潮玩手办消费级
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【东吴电子陈海进】NANO BANANA图生模型能力大提升,AI+3D打印加速进入“AI造物”大时代 近期NANO BANANA图生模型火爆出圈! 相比于现有的“图生模型”的模型,Google的NANO BANANA的革命性提升在于【一致性】。也就是生成的模型和输入的图片几乎完全一样。 NANO B
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【再call家联科技】消费级3D打印材料最正标的
【东吴电子陈海进】NANO BANANA图生模型能力大提升,AI+3D打印加速进入“AI造物”大时代 近期NANO BANANA图生模型火爆出圈! 相比于现有的“图生模型”的模型,Google的NANO BANANA的革命性提升在于【一致性】。也就是生成的模型和输入的图片几乎完全一样。 NANO BANANA带来的图生模型的准确度提升,有望大幅降低3D打印的使用门槛,加速3D打印进入“AI造物”时代,人人皆可将自己的想法【精准地】变成实体! #拓竹是对标Roblox的存在!拓竹有望打开“AI U
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谷歌TPU确认升级M9材料核心标的
谷歌26年新一代TPU(sun fish/zebra fish)已经确认从M8材料(EM892K2)升级M9材料(EM896K2),树脂价值量提升2-3X。其新一代CCL主力供应商由松下改为台光。 东材科技是台光核心高速碳氢+PPO树脂主力供应商,充分受益本次谷歌材料升级,有望于26/27年分别带来3-5亿/10亿级别高速树脂营收增量。 高端树脂的验证周期是9个月,覆铜板一旦确定上游原材料,替换代价比较高:作为基础材料,树脂需经历“配方匹配—验证—批量供货”的长周期多环节流程,验证周期普遍超9个
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OCS新秀——英唐智控
【英唐智控】收购OCS全制程稀缺标的光隆集成 [庆祝]领导好,我们持续跟踪英唐智控对光隆集成的收购进展,根据公司最新调研公告,光隆集成在OCS领域布局稀缺且深入,核心逻辑如下: [太阳]1OCS全制程能力稀缺,卡位系统级核心#光隆集成是业内少shυ具备从芯片设计、芯片完成到核心组件全制程能力的企业,其OCS方案并非简单组装,而是覆盖半导体智能化工艺全流程,技术壁垒显著。相较于聚焦于钒酸钇等核心材料的厂商,光隆的系统级能力使其在技术路线选择和整体方案交付上更具弹性与优势。 [太阳]2产品线完整,#
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mate80最新黑科技0-1,微泵液冷风扇
可能引爆年前最后一个超级大题材。 摄像,边框,卫星通信,星闪,ai小艺还在盯着这些感觉就有点太OUT了 我们复盘23年超级大题材mate60,当时0-1的卫星通信,真正意义上第一次把卫星通信做到手机里,当时龙头华力创通,短时间十几块冲到36块完成三倍。 作为华为旗舰级,每一款最新产品里的黑科技才是重中之重,不仅是0-1的开始,而且也是后面其他主机厂模仿抄袭的主要方向,真正的增量。 这一次mate80相较于前几代都没有的一个纯新增量就是微泵液冷风扇,核心是微泵液冷+风扇双系统,微泵驱动芯片推动冷却
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弹性最大的SOFC【春晖智控】。第一大客户是BE,合作20年。
推荐关注:春晖智控 弹性最大的SOFC【春晖智控】。第一大客户是BE,合作20年,温度传感器占BE总采购的70%+,BE长期占公司总营收的40-60%,毛利率50%,国内实锤供货三环,受益燃料电池十倍增长空间。 春晖仪表,第一大客户是BE,合作20年,温度传感器占BE总采购的70%+,BE长期占其总营收的40-60% $春晖智控(SZ300943)$ 春晖仪表通过与全球固体氧化物燃料电池(SOFC)最大的制造商美国 Bloom Energy公司进行长期合作 ,在固体氧化物燃料电池测温领域积累了大
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牛市走到这里,低位的板块已经很少了,尤其是华家新一代机皇更是面临铺天盖地的流量触媒催化。mate80,可能引爆年前最后一个超级大题材。 摄像,边框,卫星通信,星闪,ai小艺还在盯着这些感觉就有点太OUT了 我们复盘23年超级大题材mate60,当时0-1的卫星通信,真正意义上第一次把卫星通信做到手机里,当时龙头华力创通,短时间十几块冲到36块完成三倍。 作为华为旗舰级,每一款最新产品里的黑科技才是重中之重,不仅是0-1的开始,而且也是后面其他主机厂模仿抄袭的主要方向,真正的增量。 这一次mate
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【光电股份】:预期差巨大的光器件公司(隔离器)
【光电股份】:预期差巨大的光器件公司,偏振片突破coherent+法拉第旋光片在研,现价看4倍空间! 1)公司持股95%的子公司新华光在光模块领域主要布局偏振片(公司承担的国家重大工程项目),是隔离器的重要上游,#1片法拉第炫光片+2片偏振片+1个磁环=隔离器,目前隔离器严重缺货,此前主要是上游法拉第旋光片紧缺,#而目前偏振片也出现了紧缺情况; 2)偏振片行业龙头主要是康宁+日本Hoya+NEG,三家份额超过90%,#新华光在24年首次实现了国产化突破,25年陆续突破深圳昂纳、鑫宇科技、无限光、
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【天风电新】开特股份:主业未来30%复合增速+机器人力传感器期权 ———————————— #公司近年来业绩增长强劲。20-25年,收入从2.8亿增长至11亿(预估),利润从3kw增长至25年1.8亿(预估),毛利率保持30%+,净利率近3年保持15%+。 具体看,产品包括【执行器、传感器、控制器】,收入占比5/3/2,下游主要是车,尚处于品类、客户拓展中(核心逻辑是电动化趋势),增速远超行业。 ✅执行器:单车ASP 200元+,预计今年收入5-6亿,明年保持50%增速,目前满产满销,订单做不过
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长芯博创专家交流要点-251127 1、谷歌MPO:Q4收入4.5亿元(Q3 3.4亿),环比增长20%以上;26Q1目前展望较好,环比继续增长; 全年谷歌 MPO 13.5 亿元收入(总盘子 60 亿元,23%份额),明年谷歌总盘子 100-120 亿;公司目标份额 25%-30%,收入乐观看有翻倍潜力,26-30 亿元收入(内部目标是保守 70%增长,每年最后会修正); 2、谷歌 AOC 和硅光光模块: 1)多模 AOC:在谷歌验证通过,目前还没下大批量订单,已经是合格供应商等订单落地;明年
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2025-11-27 16:17:48
@最新作文精选❤️❤️❤️:长芯博创---公司谷歌利润占比A股最大,且阿里是国内最大客户
长芯博创专家交流要点-251127 1、谷歌MPO:Q4收入4.5亿元(Q3 3.4亿),环比增长20%以上;26Q1目前展望较好,环比继续增长; 全年谷歌 MPO 13.5 亿元收入(总盘子 60 亿元,23%份额),明年谷歌总盘子 100-120 亿;公司目标份额 25%-30%,收入乐观看有
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2025-11-26 13:45:44
谷歌的0-1,光模块散热富信科技
事件:今天光模块板块大涨,传言 27 年谷歌需求能见度提升。 我们在近期的路演中反复强调谷歌的27年需求,#我们认为谷歌27年实际需求在26年高基数基础上再提升150%甚至更多,26年我们认为实际需求在1000w的1.6T,800G近期亦有少量加单。市场首先大幅低估了26年的需求,再次无视了27年的需求增长。该需求将在未来一段时间内持续增加置信度及能见度。 光模块是一个微型的“发动机”,数据高速传输时会产生大量热量。尤其是应用于谷歌TPUv7集群的1.6T光模块,其功耗远高于前几代使用的800G
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2025-11-24 15:09:01
俄乌重建,排雷先行,总投资374亿。
世界银行确实估算俄乌战场排雷总费用为374亿美元。 乌克兰境内存地雷约200万至600万枚,覆盖面积达17.4万至25万平方公里,占国土面积的20%-50%,其中70%集中于东部顿涅茨克、卢甘斯克等前线地区。 世界银行预测,乌克兰的排雷成本为每平方米2至8美元,按照这一成本计算,未来十年用于排雷行动的花销可能高达374亿美元。此外,若采用传统人工排雷方式,需757年才能完成,而通过AI、无人机械等技术可将时间缩短至10年。 排雷是基建的前置条件,乌克兰重建过程中,排雷是重要环节。 山河智能:其军
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多数资金抓不到本质,这一次3d打印的风口在潮玩手办消费级
@补涨挖掘机:【再call家联科技】消费级3D打印材料最正标的
【东吴电子陈海进】NANO BANANA图生模型能力大提升,AI+3D打印加速进入“AI造物”大时代 近期NANO BANANA图生模型火爆出圈! 相比于现有的“图生模型”的模型,Google的NANO BANANA的革命性提升在于【一致性】。也就是生成的模型和输入的图片几乎完全一样。 NANO B
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【再call家联科技】消费级3D打印材料最正标的
【东吴电子陈海进】NANO BANANA图生模型能力大提升,AI+3D打印加速进入“AI造物”大时代 近期NANO BANANA图生模型火爆出圈! 相比于现有的“图生模型”的模型,Google的NANO BANANA的革命性提升在于【一致性】。也就是生成的模型和输入的图片几乎完全一样。 NANO BANANA带来的图生模型的准确度提升,有望大幅降低3D打印的使用门槛,加速3D打印进入“AI造物”时代,人人皆可将自己的想法【精准地】变成实体! #拓竹是对标Roblox的存在!拓竹有望打开“AI U
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谷歌TPU确认升级M9材料核心标的
谷歌26年新一代TPU(sun fish/zebra fish)已经确认从M8材料(EM892K2)升级M9材料(EM896K2),树脂价值量提升2-3X。其新一代CCL主力供应商由松下改为台光。 东材科技是台光核心高速碳氢+PPO树脂主力供应商,充分受益本次谷歌材料升级,有望于26/27年分别带来3-5亿/10亿级别高速树脂营收增量。 高端树脂的验证周期是9个月,覆铜板一旦确定上游原材料,替换代价比较高:作为基础材料,树脂需经历“配方匹配—验证—批量供货”的长周期多环节流程,验证周期普遍超9个
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OCS新秀——英唐智控
【英唐智控】收购OCS全制程稀缺标的光隆集成 [庆祝]领导好,我们持续跟踪英唐智控对光隆集成的收购进展,根据公司最新调研公告,光隆集成在OCS领域布局稀缺且深入,核心逻辑如下: [太阳]1OCS全制程能力稀缺,卡位系统级核心#光隆集成是业内少shυ具备从芯片设计、芯片完成到核心组件全制程能力的企业,其OCS方案并非简单组装,而是覆盖半导体智能化工艺全流程,技术壁垒显著。相较于聚焦于钒酸钇等核心材料的厂商,光隆的系统级能力使其在技术路线选择和整体方案交付上更具弹性与优势。 [太阳]2产品线完整,#
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mate80最新黑科技0-1,微泵液冷风扇
可能引爆年前最后一个超级大题材。 摄像,边框,卫星通信,星闪,ai小艺还在盯着这些感觉就有点太OUT了 我们复盘23年超级大题材mate60,当时0-1的卫星通信,真正意义上第一次把卫星通信做到手机里,当时龙头华力创通,短时间十几块冲到36块完成三倍。 作为华为旗舰级,每一款最新产品里的黑科技才是重中之重,不仅是0-1的开始,而且也是后面其他主机厂模仿抄袭的主要方向,真正的增量。 这一次mate80相较于前几代都没有的一个纯新增量就是微泵液冷风扇,核心是微泵液冷+风扇双系统,微泵驱动芯片推动冷却
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弹性最大的SOFC【春晖智控】。第一大客户是BE,合作20年。
推荐关注:春晖智控 弹性最大的SOFC【春晖智控】。第一大客户是BE,合作20年,温度传感器占BE总采购的70%+,BE长期占公司总营收的40-60%,毛利率50%,国内实锤供货三环,受益燃料电池十倍增长空间。 春晖仪表,第一大客户是BE,合作20年,温度传感器占BE总采购的70%+,BE长期占其总营收的40-60% $春晖智控(SZ300943)$ 春晖仪表通过与全球固体氧化物燃料电池(SOFC)最大的制造商美国 Bloom Energy公司进行长期合作 ,在固体氧化物燃料电池测温领域积累了大
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mate80最新黑科技0-1,微泵液冷风扇
牛市走到这里,低位的板块已经很少了,尤其是华家新一代机皇更是面临铺天盖地的流量触媒催化。mate80,可能引爆年前最后一个超级大题材。 摄像,边框,卫星通信,星闪,ai小艺还在盯着这些感觉就有点太OUT了 我们复盘23年超级大题材mate60,当时0-1的卫星通信,真正意义上第一次把卫星通信做到手机里,当时龙头华力创通,短时间十几块冲到36块完成三倍。 作为华为旗舰级,每一款最新产品里的黑科技才是重中之重,不仅是0-1的开始,而且也是后面其他主机厂模仿抄袭的主要方向,真正的增量。 这一次mate
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2025-12-11 12:38:43
【光电股份】:预期差巨大的光器件公司(隔离器)
【光电股份】:预期差巨大的光器件公司,偏振片突破coherent+法拉第旋光片在研,现价看4倍空间! 1)公司持股95%的子公司新华光在光模块领域主要布局偏振片(公司承担的国家重大工程项目),是隔离器的重要上游,#1片法拉第炫光片+2片偏振片+1个磁环=隔离器,目前隔离器严重缺货,此前主要是上游法拉第旋光片紧缺,#而目前偏振片也出现了紧缺情况; 2)偏振片行业龙头主要是康宁+日本Hoya+NEG,三家份额超过90%,#新华光在24年首次实现了国产化突破,25年陆续突破深圳昂纳、鑫宇科技、无限光、
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2025-12-04 11:53:32
我的主贴里有,弹性最大市值最小
@无名小韭96000225:特朗普政府All in?如果特斯拉继续走强,北交所值得关注什么?
一、为什么是特斯拉? 特斯拉CEO马斯克在社交平台X转发特斯拉擎天柱(Optimus)团队发布一段“擎天柱"人形机器人跑步的短视频。该团队配文称:刚在实验室刷新了个人纪录(PRPersonal
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2025-12-04 10:37:23
开特股份——孙姐强推的弹性机器人概念股
【天风电新】开特股份:主业未来30%复合增速+机器人力传感器期权 ———————————— #公司近年来业绩增长强劲。20-25年,收入从2.8亿增长至11亿(预估),利润从3kw增长至25年1.8亿(预估),毛利率保持30%+,净利率近3年保持15%+。 具体看,产品包括【执行器、传感器、控制器】,收入占比5/3/2,下游主要是车,尚处于品类、客户拓展中(核心逻辑是电动化趋势),增速远超行业。 ✅执行器:单车ASP 200元+,预计今年收入5-6亿,明年保持50%增速,目前满产满销,订单做不过
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2025-12-02 10:19:31
凌云光——最强ocs补涨龙
[庆祝]建议各位领导重视OCS底部标的:凌云光#谷歌算力千倍增长计划支撑OCS高增:谷歌AI基础设施负责人Amin Vahdat日前在全体大会中表示,公司必须每6个月将AI算力翻倍,并在未来4到5年内额外实xian1000倍的增长,以应对持续上升的AI服务需求目前谷歌核心交换机方案已经确定为OCS,随着谷歌算力千倍增长,OCS交换机ShΙ场也将实xian千倍增长。 #OCS需求上修后有多少?当前OCS最大下游客户为谷歌,2026年谷歌TPU上修了出货量50%, 即原指引400万颗TPU上修至60
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凌云光
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2025-11-27 20:04:15
长芯博创专家交流-251127
长芯博创专家交流要点-251127 1、谷歌MPO:Q4收入4.5亿元(Q3 3.4亿),环比增长20%以上;26Q1目前展望较好,环比继续增长; 全年谷歌 MPO 13.5 亿元收入(总盘子 60 亿元,23%份额),明年谷歌总盘子 100-120 亿;公司目标份额 25%-30%,收入乐观看有翻倍潜力,26-30 亿元收入(内部目标是保守 70%增长,每年最后会修正); 2、谷歌 AOC 和硅光光模块: 1)多模 AOC:在谷歌验证通过,目前还没下大批量订单,已经是合格供应商等订单落地;明年
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@最新作文精选❤️❤️❤️:长芯博创---公司谷歌利润占比A股最大,且阿里是国内最大客户
长芯博创专家交流要点-251127 1、谷歌MPO:Q4收入4.5亿元(Q3 3.4亿),环比增长20%以上;26Q1目前展望较好,环比继续增长; 全年谷歌 MPO 13.5 亿元收入(总盘子 60 亿元,23%份额),明年谷歌总盘子 100-120 亿;公司目标份额 25%-30%,收入乐观看有
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2025-11-26 13:45:44
谷歌的0-1,光模块散热富信科技
事件:今天光模块板块大涨,传言 27 年谷歌需求能见度提升。 我们在近期的路演中反复强调谷歌的27年需求,#我们认为谷歌27年实际需求在26年高基数基础上再提升150%甚至更多,26年我们认为实际需求在1000w的1.6T,800G近期亦有少量加单。市场首先大幅低估了26年的需求,再次无视了27年的需求增长。该需求将在未来一段时间内持续增加置信度及能见度。 光模块是一个微型的“发动机”,数据高速传输时会产生大量热量。尤其是应用于谷歌TPUv7集群的1.6T光模块,其功耗远高于前几代使用的800G
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俄乌重建,排雷先行,总投资374亿。
世界银行确实估算俄乌战场排雷总费用为374亿美元。 乌克兰境内存地雷约200万至600万枚,覆盖面积达17.4万至25万平方公里,占国土面积的20%-50%,其中70%集中于东部顿涅茨克、卢甘斯克等前线地区。 世界银行预测,乌克兰的排雷成本为每平方米2至8美元,按照这一成本计算,未来十年用于排雷行动的花销可能高达374亿美元。此外,若采用传统人工排雷方式,需757年才能完成,而通过AI、无人机械等技术可将时间缩短至10年。 排雷是基建的前置条件,乌克兰重建过程中,排雷是重要环节。 山河智能:其军
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多数资金抓不到本质,这一次3d打印的风口在潮玩手办消费级
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【东吴电子陈海进】NANO BANANA图生模型能力大提升,AI+3D打印加速进入“AI造物”大时代 近期NANO BANANA图生模型火爆出圈! 相比于现有的“图生模型”的模型,Google的NANO BANANA的革命性提升在于【一致性】。也就是生成的模型和输入的图片几乎完全一样。 NANO B
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【再call家联科技】消费级3D打印材料最正标的
【东吴电子陈海进】NANO BANANA图生模型能力大提升,AI+3D打印加速进入“AI造物”大时代 近期NANO BANANA图生模型火爆出圈! 相比于现有的“图生模型”的模型,Google的NANO BANANA的革命性提升在于【一致性】。也就是生成的模型和输入的图片几乎完全一样。 NANO BANANA带来的图生模型的准确度提升,有望大幅降低3D打印的使用门槛,加速3D打印进入“AI造物”时代,人人皆可将自己的想法【精准地】变成实体! #拓竹是对标Roblox的存在!拓竹有望打开“AI U
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谷歌TPU确认升级M9材料核心标的
谷歌26年新一代TPU(sun fish/zebra fish)已经确认从M8材料(EM892K2)升级M9材料(EM896K2),树脂价值量提升2-3X。其新一代CCL主力供应商由松下改为台光。 东材科技是台光核心高速碳氢+PPO树脂主力供应商,充分受益本次谷歌材料升级,有望于26/27年分别带来3-5亿/10亿级别高速树脂营收增量。 高端树脂的验证周期是9个月,覆铜板一旦确定上游原材料,替换代价比较高:作为基础材料,树脂需经历“配方匹配—验证—批量供货”的长周期多环节流程,验证周期普遍超9个
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【英唐智控】收购OCS全制程稀缺标的光隆集成 [庆祝]领导好,我们持续跟踪英唐智控对光隆集成的收购进展,根据公司最新调研公告,光隆集成在OCS领域布局稀缺且深入,核心逻辑如下: [太阳]1OCS全制程能力稀缺,卡位系统级核心#光隆集成是业内少shυ具备从芯片设计、芯片完成到核心组件全制程能力的企业,其OCS方案并非简单组装,而是覆盖半导体智能化工艺全流程,技术壁垒显著。相较于聚焦于钒酸钇等核心材料的厂商,光隆的系统级能力使其在技术路线选择和整体方案交付上更具弹性与优势。 [太阳]2产品线完整,#
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mate80最新黑科技0-1,微泵液冷风扇
可能引爆年前最后一个超级大题材。 摄像,边框,卫星通信,星闪,ai小艺还在盯着这些感觉就有点太OUT了 我们复盘23年超级大题材mate60,当时0-1的卫星通信,真正意义上第一次把卫星通信做到手机里,当时龙头华力创通,短时间十几块冲到36块完成三倍。 作为华为旗舰级,每一款最新产品里的黑科技才是重中之重,不仅是0-1的开始,而且也是后面其他主机厂模仿抄袭的主要方向,真正的增量。 这一次mate80相较于前几代都没有的一个纯新增量就是微泵液冷风扇,核心是微泵液冷+风扇双系统,微泵驱动芯片推动冷却
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弹性最大的SOFC【春晖智控】。第一大客户是BE,合作20年。
推荐关注:春晖智控 弹性最大的SOFC【春晖智控】。第一大客户是BE,合作20年,温度传感器占BE总采购的70%+,BE长期占公司总营收的40-60%,毛利率50%,国内实锤供货三环,受益燃料电池十倍增长空间。 春晖仪表,第一大客户是BE,合作20年,温度传感器占BE总采购的70%+,BE长期占其总营收的40-60% $春晖智控(SZ300943)$ 春晖仪表通过与全球固体氧化物燃料电池(SOFC)最大的制造商美国 Bloom Energy公司进行长期合作 ,在固体氧化物燃料电池测温领域积累了大
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牛市走到这里,低位的板块已经很少了,尤其是华家新一代机皇更是面临铺天盖地的流量触媒催化。mate80,可能引爆年前最后一个超级大题材。 摄像,边框,卫星通信,星闪,ai小艺还在盯着这些感觉就有点太OUT了 我们复盘23年超级大题材mate60,当时0-1的卫星通信,真正意义上第一次把卫星通信做到手机里,当时龙头华力创通,短时间十几块冲到36块完成三倍。 作为华为旗舰级,每一款最新产品里的黑科技才是重中之重,不仅是0-1的开始,而且也是后面其他主机厂模仿抄袭的主要方向,真正的增量。 这一次mate
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