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励志成为补涨秒板的男人

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全梭哈的游资

2025-10-16 09:22:24

补充一下，还有充电桩。。。

@少即多：双王炸：充电桩IGBT核心供应商+核聚变最佳弹性

一、充电桩大新闻：国家发改委等部门：提高私人充电设施建设规模财联社10月15日电，国家发改委等部门印发《电动汽车充电设施服务能力“三年倍增”行动方案（2025-2027年）》。其中提到，提高私人充电设施建设规模。新建居住区要按规定在固定车位全部建设充电设施或预留充电设施安装条件，满足直接

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全梭哈的游资

2025-09-25 13:02:12

高速铜连接遗珠——泓淋电力

北美AI大年，各路硬件原地起飞，最近轮转到铜高速连接这个低洼地沃尔核材已经一马当先板块也持续新高中这里可以关注一只非常低位且非常正宗的标的，泓淋电力泓淋电力近况更新高速铜缆：收购达为互联，主营高速铜缆，已获得安费诺、泰科和莫仕三家连接器厂商的合格认证并实现批量供货（国内唯二供三家），目前订单充足，国内产能吃紧，计划在泰国较大规模扩产，引进罗森道设备1台。该业务预计2025年有较大增长。年初收购达维互联，供货安费诺、莫仕、泰科等三大连接器厂商，实现112g、224g高速线的交付，绑定北

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泓淋电力
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沃尔核材
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新亚电子

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全梭哈的游资

2025-09-09 21:33:22

阿里团购北交所概念股——美登科技

阿里团购相当于再造电商功能，美登科技是阿里巴巴电商生态中重要SaaS服务商阿里巴巴的团购业务（尤其如果涉及整合口碑网、高德自营团购）能够成功吸引大量新商家入驻或刺激现有商家加大运营力度，这些商家对运营效率工具的需求就可能上升。作为阿里生态内重要的SaaS服务商，美登科技的产品（如“美折”、“我打”）有望迎来需求的增长。阿里巴巴的团购业务需要更高效、智能的营销和运营工具来支持海量商家和订单处理。技术接口的开放（如通过阿里云调用万相API）为未来的技术融合提供了可能性。美登科技能将其SaaS产品

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美登科技
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壹网壹创

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2025-09-09 11:53:48

阿里巴巴新业务真龙——千方科技

网爆阿里巴巴明天发布重磅业务，目前透露出该业务可能和高德有关系，那么推断可能是地图业务。顺着这条线去挖掘，先从股权角度千方科技的第一大流通股东杭州翰月的大股东全部是阿里系千方科技才是阿里在智慧交通，智能物联里布局的重要棋子。千方科技和阿里巴巴的合作是资本+技术+生态的深度绑定。双方的合作已产出不少具体成果。例如在2019年，阿里云、千方科技与高德地图三方联合发布了 “千方阿里云城市大脑·交管联合解决方案” 。近年来，双方的合作焦点转向人工智能大模型。2023年，千方科技加入阿里云 “千

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千方科技
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2025-08-01 11:17:45

伴随算力需求，AI电感需求量增加是趋势

@蓝天白云：AI芯片电感，预期差最大的公司——麦捷科技

[红包]AI芯片电感，预期差最大的公司——麦捷科技[拥抱]25-26年源自AI的芯片电感市场规模大幅上修：1️⃣NV：3元一颗，从GB200的单GPU对应25颗提升至GB300单GPU对应64颗，按照26年NV500万+GPU测算，市场空间10亿元；2️⃣ASIC：采用和NV不同的模组形式，10元一

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2025-07-23 13:23:09

有的~都是CBN刀具，几乎都通用

@白710：沃尔德对标恒立钻具

恒立钻具：进入超硬材料产业打开发展想象空间　　恒立钻具表示未来将加大产品矩阵建设，促进上下游协同发展，通过新材料研发项目占据了半壁江山，足以证明公司准备在新材料产业深入发展的信心和决心。　　在恒立钻具官网的“超硬材料”板块，可以看到一系列超硬新材料的图片。虽然由于商业机密原因没有透露详细信息，但

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2025-07-23 10:16:15

换手龙出世

@leon：003002 壶化股份：雅下水电板块最受益民爆分支的潜在业绩换手龙

🔥 一、事件驱动：1.2万亿雅下水电工程引爆民爆需求 1.超级工程落地雅鲁藏布江下游水电工程（简称“雅下工程”）于2025年7月19日正式开工，总投资1.2万亿元，采用“截弯取直+隧洞引水”模式建设5座梯级电站，需穿越青藏高原复杂地质带，爆破工程量创历史之最。

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2025-07-22 12:36:15

最强细分盾构机，最强补涨水轮机

雅下水电站盾构机需求：120亿水轮机需求：530-954亿水轮机是雅下工程的“心脏 1.能量转换的核心装置水轮机承担将水能转化为机械能的核心功能，其效率直接决定发电量。雅下工程装机容量达6000万-8100万千瓦，年发电量3000亿千瓦时(相当于三峡工程的了倍)，需依赖高性能水轮机实现水能高效转化 2.极端工况的唯一解决方案项目采用“截弯取直、隧洞引水”模式，天然落差达2300米，水头压力超1000米(100个标准大气压)，远超三峡工程(300米级)。只有特制冲击式水轮机可承受高压水流冲击

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东方电气
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2025-07-14 21:35:30

“浙BA”，“篮不住”的夏日狂欢

下过雨的夏天傍晚，我们一起去看“浙BA”。自7月6日揭幕战打响以来，短短一周，“浙BA”像一阵夏季旋风，席卷全省各地，带来了“篮”不住的欢乐。刚刚过去的首个“超级周末”，杭州、温州、绍兴、嘉兴、衢州、舟山六大赛区同步开战，16场对决场场爆满。 “浙BA”首场赛事比赛现场。记者姚颖康共享联盟·诸暨蒋力奔摄场内，流畅的上篮入网，精准的三分命中、霸气的封盖抢板，助威声一浪高过一浪；场外，各类文旅促消费行动起步，上演了一场夏日狂欢。浙“BA”引爆”篮球热潮“即将承包浙江人半年的快乐 ——前

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东望时代

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2025-07-08 10:46:39

GB300液冷关键零组件数量显著提升

底部重大推荐#川环科技主业业绩优秀，估值便宜主业预计公司25年归母净利润约3.3亿元，同比增长30% 液冷Nv核心供应商，市场空间星辰大海已有AIDC业务-液冷管路基于公司与华为系汽车的合作关系，21年公司开始与华为合作开发液冷服务器管路、24年收入体量已达千万元级别体量；往25年看，预计随华为910C批量出货、#收入体量有望同比翻5-10倍（对应约5000万-1亿元），产品毛利率有望达约50%。公司已接到Coolermaster（NV柜内液冷一供，预计供应比例70%）、英维克的批量订单

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川环科技

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2025-06-19 10:27:45

好挖掘！

@韭菜之王Leen：PCB 之HVLP5低位

PCB暴涨，胜宏科技创新高，PCB上游HVLP 铜箔的逸豪新材2个20CM低位HVLP5 市场还没有发现HVLP5 目前国内只有隆扬电子有这个产品，去年参加台湾中国台湾TPCA展会发布相关产品。目前正在与客户验证测试中。预计将台光电子、台耀科技等台湾供应链进入NV链。关于PCB大涨迈威尔表示：AS

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2025-06-07 20:32:49

【东北通信要文强】商业航天之“测控环节”专题更新

【东北通信要文强】商业航天之“测控环节”专题更新近期连续强call，板块趋势初现，这一波有何不同：找后端！不同于过去行情由卫星等招标驱动，这一轮是产业多重变化共振：#新一轮支持政策酝酿、应用端下半年里程碑事件-组网完成、AI加速模拟推动火箭可回收超预期（三年前我们预期全量可回收节点在2026年）。所以围绕火箭可回收、围绕卫星放量的服务环节（如西测）、围绕测控这几个方向表现较强。为什么这一轮关注测控：测控环节今年有了核心标的（星图测控）。航天三大环节，火箭、卫星、测控，火箭卫星仍只能找

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2025-06-04 14:08:53

李在明当选韩国总统，韩剧存在解禁预期！

华策影视是A股韩剧最大的IP公司

@强迫症炒股：李在明当选，限韩令获奖取消，苏宁环球是韩国第三大娱乐公司FNC第二大股东双方深度绑定

李在明当选，限韩令获奖取消，苏宁环球是韩国第三大娱乐公司FNC第二大股东双方在华设子公司，充分收益。 1、苏宁环球是韩国第三大娱乐公司FNC第二大股东双方在华设子公司2015年11月，苏宁环球传媒收购韩国三大娱乐公司之一的FNCEntertainment股份，成为其第二大股东。双方拟出资在

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2025-05-29 13:33:11

robotaxi 3倍空间标的！极度稀缺！

robotaxi迎来重磅催化！ #特斯拉或于6月12日在奥斯汀启动robotaxi服务【财通大制造团队】 #特斯拉计划于6月12日在奥斯汀启动出租车服务。5月29日，据彭博社援引知情人士的消息称，特斯拉计划于6月12日在奥斯汀启动其机器人出租车服务。报道称，该日期已在公司内部讨论，但仍有可能发生变化。 #特斯拉robotaxi亮相在即、持续关注产业进展。本月早些时候，埃隆·马斯克表示，特斯拉将按计划于6月底前，在德克萨斯州奥斯汀开始测试其robotaxi，初期部署车辆将从约10辆汽车起步，若初期

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开勒股份
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大众交通

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2025-05-29 08:45:31

【国金电新】柴发环节更新0528：从近期潍柴在腾讯谈判超预期看柴发景气

【国金电新】柴发环节更新0528：从近期潍柴在腾讯谈判超预期看柴发景气 Q2淡季，前期市场交流反馈数据中心柴发主要招标在Q1结束，行业催化较少。H2仍有大量招标，山东、宁夏、贵州等省地合作运营商算力建设H2开始启动（年内预计增量几百台），快手、华为、字节欧洲等CSP H2新增招标（规模均在百台以上），且Q3末～Q4大厂开启2026年招标。#年初测算2025年主要柴发招标60～70亿元预计上修至80～90亿元、2026年预计增幅在40%；H2重启大厂&非大厂密集招标。国产化趋势愈发明晰，外资扩产

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潍柴重机
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科泰电源
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泰豪科技

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一、充电桩大新闻：国家发改委等部门：提高私人充电设施建设规模财联社10月15日电，国家发改委等部门印发《电动汽车充电设施服务能力“三年倍增”行动方案（2025-2027年）》。其中提到，提高私人充电设施建设规模。新建居住区要按规定在固定车位全部建设充电设施或预留充电设施安装条件，满足直接

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高速铜连接遗珠——泓淋电力

北美AI大年，各路硬件原地起飞，最近轮转到铜高速连接这个低洼地沃尔核材已经一马当先板块也持续新高中这里可以关注一只非常低位且非常正宗的标的，泓淋电力泓淋电力近况更新高速铜缆：收购达为互联，主营高速铜缆，已获得安费诺、泰科和莫仕三家连接器厂商的合格认证并实现批量供货（国内唯二供三家），目前订单充足，国内产能吃紧，计划在泰国较大规模扩产，引进罗森道设备1台。该业务预计2025年有较大增长。年初收购达维互联，供货安费诺、莫仕、泰科等三大连接器厂商，实现112g、224g高速线的交付，绑定北

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阿里团购北交所概念股——美登科技

阿里团购相当于再造电商功能，美登科技是阿里巴巴电商生态中重要SaaS服务商阿里巴巴的团购业务（尤其如果涉及整合口碑网、高德自营团购）能够成功吸引大量新商家入驻或刺激现有商家加大运营力度，这些商家对运营效率工具的需求就可能上升。作为阿里生态内重要的SaaS服务商，美登科技的产品（如“美折”、“我打”）有望迎来需求的增长。阿里巴巴的团购业务需要更高效、智能的营销和运营工具来支持海量商家和订单处理。技术接口的开放（如通过阿里云调用万相API）为未来的技术融合提供了可能性。美登科技能将其SaaS产品

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网爆阿里巴巴明天发布重磅业务，目前透露出该业务可能和高德有关系，那么推断可能是地图业务。顺着这条线去挖掘，先从股权角度千方科技的第一大流通股东杭州翰月的大股东全部是阿里系千方科技才是阿里在智慧交通，智能物联里布局的重要棋子。千方科技和阿里巴巴的合作是资本+技术+生态的深度绑定。双方的合作已产出不少具体成果。例如在2019年，阿里云、千方科技与高德地图三方联合发布了 “千方阿里云城市大脑·交管联合解决方案” 。近年来，双方的合作焦点转向人工智能大模型。2023年，千方科技加入阿里云 “千

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伴随算力需求，AI电感需求量增加是趋势

@蓝天白云：AI芯片电感，预期差最大的公司——麦捷科技

[红包]AI芯片电感，预期差最大的公司——麦捷科技[拥抱]25-26年源自AI的芯片电感市场规模大幅上修：1️⃣NV：3元一颗，从GB200的单GPU对应25颗提升至GB300单GPU对应64颗，按照26年NV500万+GPU测算，市场空间10亿元；2️⃣ASIC：采用和NV不同的模组形式，10元一

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恒立钻具：进入超硬材料产业打开发展想象空间　　恒立钻具表示未来将加大产品矩阵建设，促进上下游协同发展，通过新材料研发项目占据了半壁江山，足以证明公司准备在新材料产业深入发展的信心和决心。　　在恒立钻具官网的“超硬材料”板块，可以看到一系列超硬新材料的图片。虽然由于商业机密原因没有透露详细信息，但

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换手龙出世

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🔥 一、事件驱动：1.2万亿雅下水电工程引爆民爆需求 1.超级工程落地雅鲁藏布江下游水电工程（简称“雅下工程”）于2025年7月19日正式开工，总投资1.2万亿元，采用“截弯取直+隧洞引水”模式建设5座梯级电站，需穿越青藏高原复杂地质带，爆破工程量创历史之最。

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最强细分盾构机，最强补涨水轮机

雅下水电站盾构机需求：120亿水轮机需求：530-954亿水轮机是雅下工程的“心脏 1.能量转换的核心装置水轮机承担将水能转化为机械能的核心功能，其效率直接决定发电量。雅下工程装机容量达6000万-8100万千瓦，年发电量3000亿千瓦时(相当于三峡工程的了倍)，需依赖高性能水轮机实现水能高效转化 2.极端工况的唯一解决方案项目采用“截弯取直、隧洞引水”模式，天然落差达2300米，水头压力超1000米(100个标准大气压)，远超三峡工程(300米级)。只有特制冲击式水轮机可承受高压水流冲击

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“浙BA”，“篮不住”的夏日狂欢

下过雨的夏天傍晚，我们一起去看“浙BA”。自7月6日揭幕战打响以来，短短一周，“浙BA”像一阵夏季旋风，席卷全省各地，带来了“篮”不住的欢乐。刚刚过去的首个“超级周末”，杭州、温州、绍兴、嘉兴、衢州、舟山六大赛区同步开战，16场对决场场爆满。 “浙BA”首场赛事比赛现场。记者姚颖康共享联盟·诸暨蒋力奔摄场内，流畅的上篮入网，精准的三分命中、霸气的封盖抢板，助威声一浪高过一浪；场外，各类文旅促消费行动起步，上演了一场夏日狂欢。浙“BA”引爆”篮球热潮“即将承包浙江人半年的快乐 ——前

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底部重大推荐#川环科技主业业绩优秀，估值便宜主业预计公司25年归母净利润约3.3亿元，同比增长30% 液冷Nv核心供应商，市场空间星辰大海已有AIDC业务-液冷管路基于公司与华为系汽车的合作关系，21年公司开始与华为合作开发液冷服务器管路、24年收入体量已达千万元级别体量；往25年看，预计随华为910C批量出货、#收入体量有望同比翻5-10倍（对应约5000万-1亿元），产品毛利率有望达约50%。公司已接到Coolermaster（NV柜内液冷一供，预计供应比例70%）、英维克的批量订单

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@韭菜之王Leen：PCB 之HVLP5低位

PCB暴涨，胜宏科技创新高，PCB上游HVLP 铜箔的逸豪新材2个20CM低位HVLP5 市场还没有发现HVLP5 目前国内只有隆扬电子有这个产品，去年参加台湾中国台湾TPCA展会发布相关产品。目前正在与客户验证测试中。预计将台光电子、台耀科技等台湾供应链进入NV链。关于PCB大涨迈威尔表示：AS

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【东北通信要文强】商业航天之“测控环节”专题更新

【东北通信要文强】商业航天之“测控环节”专题更新近期连续强call，板块趋势初现，这一波有何不同：找后端！不同于过去行情由卫星等招标驱动，这一轮是产业多重变化共振：#新一轮支持政策酝酿、应用端下半年里程碑事件-组网完成、AI加速模拟推动火箭可回收超预期（三年前我们预期全量可回收节点在2026年）。所以围绕火箭可回收、围绕卫星放量的服务环节（如西测）、围绕测控这几个方向表现较强。为什么这一轮关注测控：测控环节今年有了核心标的（星图测控）。航天三大环节，火箭、卫星、测控，火箭卫星仍只能找

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李在明当选韩国总统，韩剧存在解禁预期！

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@强迫症炒股：李在明当选，限韩令获奖取消，苏宁环球是韩国第三大娱乐公司FNC第二大股东双方深度绑定

李在明当选，限韩令获奖取消，苏宁环球是韩国第三大娱乐公司FNC第二大股东双方在华设子公司，充分收益。 1、苏宁环球是韩国第三大娱乐公司FNC第二大股东双方在华设子公司2015年11月，苏宁环球传媒收购韩国三大娱乐公司之一的FNCEntertainment股份，成为其第二大股东。双方拟出资在

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robotaxi 3倍空间标的！极度稀缺！

robotaxi迎来重磅催化！ #特斯拉或于6月12日在奥斯汀启动robotaxi服务【财通大制造团队】 #特斯拉计划于6月12日在奥斯汀启动出租车服务。5月29日，据彭博社援引知情人士的消息称，特斯拉计划于6月12日在奥斯汀启动其机器人出租车服务。报道称，该日期已在公司内部讨论，但仍有可能发生变化。 #特斯拉robotaxi亮相在即、持续关注产业进展。本月早些时候，埃隆·马斯克表示，特斯拉将按计划于6月底前，在德克萨斯州奥斯汀开始测试其robotaxi，初期部署车辆将从约10辆汽车起步，若初期

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【国金电新】柴发环节更新0528：从近期潍柴在腾讯谈判超预期看柴发景气

【国金电新】柴发环节更新0528：从近期潍柴在腾讯谈判超预期看柴发景气 Q2淡季，前期市场交流反馈数据中心柴发主要招标在Q1结束，行业催化较少。H2仍有大量招标，山东、宁夏、贵州等省地合作运营商算力建设H2开始启动（年内预计增量几百台），快手、华为、字节欧洲等CSP H2新增招标（规模均在百台以上），且Q3末～Q4大厂开启2026年招标。#年初测算2025年主要柴发招标60～70亿元预计上修至80～90亿元、2026年预计增幅在40%；H2重启大厂&非大厂密集招标。国产化趋势愈发明晰，外资扩产

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一、充电桩大新闻：国家发改委等部门：提高私人充电设施建设规模财联社10月15日电，国家发改委等部门印发《电动汽车充电设施服务能力“三年倍增”行动方案（2025-2027年）》。其中提到，提高私人充电设施建设规模。新建居住区要按规定在固定车位全部建设充电设施或预留充电设施安装条件，满足直接

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阿里巴巴新业务真龙——千方科技

网爆阿里巴巴明天发布重磅业务，目前透露出该业务可能和高德有关系，那么推断可能是地图业务。顺着这条线去挖掘，先从股权角度千方科技的第一大流通股东杭州翰月的大股东全部是阿里系千方科技才是阿里在智慧交通，智能物联里布局的重要棋子。千方科技和阿里巴巴的合作是资本+技术+生态的深度绑定。双方的合作已产出不少具体成果。例如在2019年，阿里云、千方科技与高德地图三方联合发布了 “千方阿里云城市大脑·交管联合解决方案” 。近年来，双方的合作焦点转向人工智能大模型。2023年，千方科技加入阿里云 “千

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千方科技
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2025-08-01 11:17:45

伴随算力需求，AI电感需求量增加是趋势

@蓝天白云：AI芯片电感，预期差最大的公司——麦捷科技

[红包]AI芯片电感，预期差最大的公司——麦捷科技[拥抱]25-26年源自AI的芯片电感市场规模大幅上修：1️⃣NV：3元一颗，从GB200的单GPU对应25颗提升至GB300单GPU对应64颗，按照26年NV500万+GPU测算，市场空间10亿元；2️⃣ASIC：采用和NV不同的模组形式，10元一

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2025-07-23 13:23:09

有的~都是CBN刀具，几乎都通用

@白710：沃尔德对标恒立钻具

恒立钻具：进入超硬材料产业打开发展想象空间　　恒立钻具表示未来将加大产品矩阵建设，促进上下游协同发展，通过新材料研发项目占据了半壁江山，足以证明公司准备在新材料产业深入发展的信心和决心。　　在恒立钻具官网的“超硬材料”板块，可以看到一系列超硬新材料的图片。虽然由于商业机密原因没有透露详细信息，但

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2025-07-23 10:16:15

换手龙出世

@leon：003002 壶化股份：雅下水电板块最受益民爆分支的潜在业绩换手龙

🔥 一、事件驱动：1.2万亿雅下水电工程引爆民爆需求 1.超级工程落地雅鲁藏布江下游水电工程（简称“雅下工程”）于2025年7月19日正式开工，总投资1.2万亿元，采用“截弯取直+隧洞引水”模式建设5座梯级电站，需穿越青藏高原复杂地质带，爆破工程量创历史之最。

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2025-07-22 12:36:15

最强细分盾构机，最强补涨水轮机

雅下水电站盾构机需求：120亿水轮机需求：530-954亿水轮机是雅下工程的“心脏 1.能量转换的核心装置水轮机承担将水能转化为机械能的核心功能，其效率直接决定发电量。雅下工程装机容量达6000万-8100万千瓦，年发电量3000亿千瓦时(相当于三峡工程的了倍)，需依赖高性能水轮机实现水能高效转化 2.极端工况的唯一解决方案项目采用“截弯取直、隧洞引水”模式，天然落差达2300米，水头压力超1000米(100个标准大气压)，远超三峡工程(300米级)。只有特制冲击式水轮机可承受高压水流冲击

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“浙BA”，“篮不住”的夏日狂欢

下过雨的夏天傍晚，我们一起去看“浙BA”。自7月6日揭幕战打响以来，短短一周，“浙BA”像一阵夏季旋风，席卷全省各地，带来了“篮”不住的欢乐。刚刚过去的首个“超级周末”，杭州、温州、绍兴、嘉兴、衢州、舟山六大赛区同步开战，16场对决场场爆满。 “浙BA”首场赛事比赛现场。记者姚颖康共享联盟·诸暨蒋力奔摄场内，流畅的上篮入网，精准的三分命中、霸气的封盖抢板，助威声一浪高过一浪；场外，各类文旅促消费行动起步，上演了一场夏日狂欢。浙“BA”引爆”篮球热潮“即将承包浙江人半年的快乐 ——前

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2025-07-08 10:46:39

GB300液冷关键零组件数量显著提升

底部重大推荐#川环科技主业业绩优秀，估值便宜主业预计公司25年归母净利润约3.3亿元，同比增长30% 液冷Nv核心供应商，市场空间星辰大海已有AIDC业务-液冷管路基于公司与华为系汽车的合作关系，21年公司开始与华为合作开发液冷服务器管路、24年收入体量已达千万元级别体量；往25年看，预计随华为910C批量出货、#收入体量有望同比翻5-10倍（对应约5000万-1亿元），产品毛利率有望达约50%。公司已接到Coolermaster（NV柜内液冷一供，预计供应比例70%）、英维克的批量订单

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2025-06-19 10:27:45

好挖掘！

@韭菜之王Leen：PCB 之HVLP5低位

PCB暴涨，胜宏科技创新高，PCB上游HVLP 铜箔的逸豪新材2个20CM低位HVLP5 市场还没有发现HVLP5 目前国内只有隆扬电子有这个产品，去年参加台湾中国台湾TPCA展会发布相关产品。目前正在与客户验证测试中。预计将台光电子、台耀科技等台湾供应链进入NV链。关于PCB大涨迈威尔表示：AS

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2025-06-07 20:32:49

【东北通信要文强】商业航天之“测控环节”专题更新

【东北通信要文强】商业航天之“测控环节”专题更新近期连续强call，板块趋势初现，这一波有何不同：找后端！不同于过去行情由卫星等招标驱动，这一轮是产业多重变化共振：#新一轮支持政策酝酿、应用端下半年里程碑事件-组网完成、AI加速模拟推动火箭可回收超预期（三年前我们预期全量可回收节点在2026年）。所以围绕火箭可回收、围绕卫星放量的服务环节（如西测）、围绕测控这几个方向表现较强。为什么这一轮关注测控：测控环节今年有了核心标的（星图测控）。航天三大环节，火箭、卫星、测控，火箭卫星仍只能找

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李在明当选韩国总统，韩剧存在解禁预期！

华策影视是A股韩剧最大的IP公司

@强迫症炒股：李在明当选，限韩令获奖取消，苏宁环球是韩国第三大娱乐公司FNC第二大股东双方深度绑定

李在明当选，限韩令获奖取消，苏宁环球是韩国第三大娱乐公司FNC第二大股东双方在华设子公司，充分收益。 1、苏宁环球是韩国第三大娱乐公司FNC第二大股东双方在华设子公司2015年11月，苏宁环球传媒收购韩国三大娱乐公司之一的FNCEntertainment股份，成为其第二大股东。双方拟出资在

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robotaxi 3倍空间标的！极度稀缺！

robotaxi迎来重磅催化！ #特斯拉或于6月12日在奥斯汀启动robotaxi服务【财通大制造团队】 #特斯拉计划于6月12日在奥斯汀启动出租车服务。5月29日，据彭博社援引知情人士的消息称，特斯拉计划于6月12日在奥斯汀启动其机器人出租车服务。报道称，该日期已在公司内部讨论，但仍有可能发生变化。 #特斯拉robotaxi亮相在即、持续关注产业进展。本月早些时候，埃隆·马斯克表示，特斯拉将按计划于6月底前，在德克萨斯州奥斯汀开始测试其robotaxi，初期部署车辆将从约10辆汽车起步，若初期

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【国金电新】柴发环节更新0528：从近期潍柴在腾讯谈判超预期看柴发景气

【国金电新】柴发环节更新0528：从近期潍柴在腾讯谈判超预期看柴发景气 Q2淡季，前期市场交流反馈数据中心柴发主要招标在Q1结束，行业催化较少。H2仍有大量招标，山东、宁夏、贵州等省地合作运营商算力建设H2开始启动（年内预计增量几百台），快手、华为、字节欧洲等CSP H2新增招标（规模均在百台以上），且Q3末～Q4大厂开启2026年招标。#年初测算2025年主要柴发招标60～70亿元预计上修至80～90亿元、2026年预计增幅在40%；H2重启大厂&非大厂密集招标。国产化趋势愈发明晰，外资扩产

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2025-10-16 09:22:24

补充一下，还有充电桩。。。

@少即多：双王炸：充电桩IGBT核心供应商+核聚变最佳弹性

一、充电桩大新闻：国家发改委等部门：提高私人充电设施建设规模财联社10月15日电，国家发改委等部门印发《电动汽车充电设施服务能力“三年倍增”行动方案（2025-2027年）》。其中提到，提高私人充电设施建设规模。新建居住区要按规定在固定车位全部建设充电设施或预留充电设施安装条件，满足直接

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2025-09-25 13:02:12

高速铜连接遗珠——泓淋电力

北美AI大年，各路硬件原地起飞，最近轮转到铜高速连接这个低洼地沃尔核材已经一马当先板块也持续新高中这里可以关注一只非常低位且非常正宗的标的，泓淋电力泓淋电力近况更新高速铜缆：收购达为互联，主营高速铜缆，已获得安费诺、泰科和莫仕三家连接器厂商的合格认证并实现批量供货（国内唯二供三家），目前订单充足，国内产能吃紧，计划在泰国较大规模扩产，引进罗森道设备1台。该业务预计2025年有较大增长。年初收购达维互联，供货安费诺、莫仕、泰科等三大连接器厂商，实现112g、224g高速线的交付，绑定北

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阿里团购北交所概念股——美登科技

阿里团购相当于再造电商功能，美登科技是阿里巴巴电商生态中重要SaaS服务商阿里巴巴的团购业务（尤其如果涉及整合口碑网、高德自营团购）能够成功吸引大量新商家入驻或刺激现有商家加大运营力度，这些商家对运营效率工具的需求就可能上升。作为阿里生态内重要的SaaS服务商，美登科技的产品（如“美折”、“我打”）有望迎来需求的增长。阿里巴巴的团购业务需要更高效、智能的营销和运营工具来支持海量商家和订单处理。技术接口的开放（如通过阿里云调用万相API）为未来的技术融合提供了可能性。美登科技能将其SaaS产品

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阿里巴巴新业务真龙——千方科技

网爆阿里巴巴明天发布重磅业务，目前透露出该业务可能和高德有关系，那么推断可能是地图业务。顺着这条线去挖掘，先从股权角度千方科技的第一大流通股东杭州翰月的大股东全部是阿里系千方科技才是阿里在智慧交通，智能物联里布局的重要棋子。千方科技和阿里巴巴的合作是资本+技术+生态的深度绑定。双方的合作已产出不少具体成果。例如在2019年，阿里云、千方科技与高德地图三方联合发布了 “千方阿里云城市大脑·交管联合解决方案” 。近年来，双方的合作焦点转向人工智能大模型。2023年，千方科技加入阿里云 “千

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伴随算力需求，AI电感需求量增加是趋势

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[红包]AI芯片电感，预期差最大的公司——麦捷科技[拥抱]25-26年源自AI的芯片电感市场规模大幅上修：1️⃣NV：3元一颗，从GB200的单GPU对应25颗提升至GB300单GPU对应64颗，按照26年NV500万+GPU测算，市场空间10亿元；2️⃣ASIC：采用和NV不同的模组形式，10元一

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恒立钻具：进入超硬材料产业打开发展想象空间　　恒立钻具表示未来将加大产品矩阵建设，促进上下游协同发展，通过新材料研发项目占据了半壁江山，足以证明公司准备在新材料产业深入发展的信心和决心。　　在恒立钻具官网的“超硬材料”板块，可以看到一系列超硬新材料的图片。虽然由于商业机密原因没有透露详细信息，但

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🔥 一、事件驱动：1.2万亿雅下水电工程引爆民爆需求 1.超级工程落地雅鲁藏布江下游水电工程（简称“雅下工程”）于2025年7月19日正式开工，总投资1.2万亿元，采用“截弯取直+隧洞引水”模式建设5座梯级电站，需穿越青藏高原复杂地质带，爆破工程量创历史之最。

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最强细分盾构机，最强补涨水轮机

雅下水电站盾构机需求：120亿水轮机需求：530-954亿水轮机是雅下工程的“心脏 1.能量转换的核心装置水轮机承担将水能转化为机械能的核心功能，其效率直接决定发电量。雅下工程装机容量达6000万-8100万千瓦，年发电量3000亿千瓦时(相当于三峡工程的了倍)，需依赖高性能水轮机实现水能高效转化 2.极端工况的唯一解决方案项目采用“截弯取直、隧洞引水”模式，天然落差达2300米，水头压力超1000米(100个标准大气压)，远超三峡工程(300米级)。只有特制冲击式水轮机可承受高压水流冲击

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“浙BA”，“篮不住”的夏日狂欢

下过雨的夏天傍晚，我们一起去看“浙BA”。自7月6日揭幕战打响以来，短短一周，“浙BA”像一阵夏季旋风，席卷全省各地，带来了“篮”不住的欢乐。刚刚过去的首个“超级周末”，杭州、温州、绍兴、嘉兴、衢州、舟山六大赛区同步开战，16场对决场场爆满。 “浙BA”首场赛事比赛现场。记者姚颖康共享联盟·诸暨蒋力奔摄场内，流畅的上篮入网，精准的三分命中、霸气的封盖抢板，助威声一浪高过一浪；场外，各类文旅促消费行动起步，上演了一场夏日狂欢。浙“BA”引爆”篮球热潮“即将承包浙江人半年的快乐 ——前

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底部重大推荐#川环科技主业业绩优秀，估值便宜主业预计公司25年归母净利润约3.3亿元，同比增长30% 液冷Nv核心供应商，市场空间星辰大海已有AIDC业务-液冷管路基于公司与华为系汽车的合作关系，21年公司开始与华为合作开发液冷服务器管路、24年收入体量已达千万元级别体量；往25年看，预计随华为910C批量出货、#收入体量有望同比翻5-10倍（对应约5000万-1亿元），产品毛利率有望达约50%。公司已接到Coolermaster（NV柜内液冷一供，预计供应比例70%）、英维克的批量订单

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PCB暴涨，胜宏科技创新高，PCB上游HVLP 铜箔的逸豪新材2个20CM低位HVLP5 市场还没有发现HVLP5 目前国内只有隆扬电子有这个产品，去年参加台湾中国台湾TPCA展会发布相关产品。目前正在与客户验证测试中。预计将台光电子、台耀科技等台湾供应链进入NV链。关于PCB大涨迈威尔表示：AS

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【东北通信要文强】商业航天之“测控环节”专题更新

【东北通信要文强】商业航天之“测控环节”专题更新近期连续强call，板块趋势初现，这一波有何不同：找后端！不同于过去行情由卫星等招标驱动，这一轮是产业多重变化共振：#新一轮支持政策酝酿、应用端下半年里程碑事件-组网完成、AI加速模拟推动火箭可回收超预期（三年前我们预期全量可回收节点在2026年）。所以围绕火箭可回收、围绕卫星放量的服务环节（如西测）、围绕测控这几个方向表现较强。为什么这一轮关注测控：测控环节今年有了核心标的（星图测控）。航天三大环节，火箭、卫星、测控，火箭卫星仍只能找

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李在明当选韩国总统，韩剧存在解禁预期！

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@强迫症炒股：李在明当选，限韩令获奖取消，苏宁环球是韩国第三大娱乐公司FNC第二大股东双方深度绑定

李在明当选，限韩令获奖取消，苏宁环球是韩国第三大娱乐公司FNC第二大股东双方在华设子公司，充分收益。 1、苏宁环球是韩国第三大娱乐公司FNC第二大股东双方在华设子公司2015年11月，苏宁环球传媒收购韩国三大娱乐公司之一的FNCEntertainment股份，成为其第二大股东。双方拟出资在

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robotaxi 3倍空间标的！极度稀缺！

robotaxi迎来重磅催化！ #特斯拉或于6月12日在奥斯汀启动robotaxi服务【财通大制造团队】 #特斯拉计划于6月12日在奥斯汀启动出租车服务。5月29日，据彭博社援引知情人士的消息称，特斯拉计划于6月12日在奥斯汀启动其机器人出租车服务。报道称，该日期已在公司内部讨论，但仍有可能发生变化。 #特斯拉robotaxi亮相在即、持续关注产业进展。本月早些时候，埃隆·马斯克表示，特斯拉将按计划于6月底前，在德克萨斯州奥斯汀开始测试其robotaxi，初期部署车辆将从约10辆汽车起步，若初期

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【国金电新】柴发环节更新0528：从近期潍柴在腾讯谈判超预期看柴发景气

【国金电新】柴发环节更新0528：从近期潍柴在腾讯谈判超预期看柴发景气 Q2淡季，前期市场交流反馈数据中心柴发主要招标在Q1结束，行业催化较少。H2仍有大量招标，山东、宁夏、贵州等省地合作运营商算力建设H2开始启动（年内预计增量几百台），快手、华为、字节欧洲等CSP H2新增招标（规模均在百台以上），且Q3末～Q4大厂开启2026年招标。#年初测算2025年主要柴发招标60～70亿元预计上修至80～90亿元、2026年预计增幅在40%；H2重启大厂&非大厂密集招标。国产化趋势愈发明晰，外资扩产

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一、充电桩大新闻：国家发改委等部门：提高私人充电设施建设规模财联社10月15日电，国家发改委等部门印发《电动汽车充电设施服务能力“三年倍增”行动方案（2025-2027年）》。其中提到，提高私人充电设施建设规模。新建居住区要按规定在固定车位全部建设充电设施或预留充电设施安装条件，满足直接

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高速铜连接遗珠——泓淋电力

北美AI大年，各路硬件原地起飞，最近轮转到铜高速连接这个低洼地沃尔核材已经一马当先板块也持续新高中这里可以关注一只非常低位且非常正宗的标的，泓淋电力泓淋电力近况更新高速铜缆：收购达为互联，主营高速铜缆，已获得安费诺、泰科和莫仕三家连接器厂商的合格认证并实现批量供货（国内唯二供三家），目前订单充足，国内产能吃紧，计划在泰国较大规模扩产，引进罗森道设备1台。该业务预计2025年有较大增长。年初收购达维互联，供货安费诺、莫仕、泰科等三大连接器厂商，实现112g、224g高速线的交付，绑定北

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阿里团购北交所概念股——美登科技

阿里团购相当于再造电商功能，美登科技是阿里巴巴电商生态中重要SaaS服务商阿里巴巴的团购业务（尤其如果涉及整合口碑网、高德自营团购）能够成功吸引大量新商家入驻或刺激现有商家加大运营力度，这些商家对运营效率工具的需求就可能上升。作为阿里生态内重要的SaaS服务商，美登科技的产品（如“美折”、“我打”）有望迎来需求的增长。阿里巴巴的团购业务需要更高效、智能的营销和运营工具来支持海量商家和订单处理。技术接口的开放（如通过阿里云调用万相API）为未来的技术融合提供了可能性。美登科技能将其SaaS产品

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伴随算力需求，AI电感需求量增加是趋势

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[红包]AI芯片电感，预期差最大的公司——麦捷科技[拥抱]25-26年源自AI的芯片电感市场规模大幅上修：1️⃣NV：3元一颗，从GB200的单GPU对应25颗提升至GB300单GPU对应64颗，按照26年NV500万+GPU测算，市场空间10亿元；2️⃣ASIC：采用和NV不同的模组形式，10元一

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🔥 一、事件驱动：1.2万亿雅下水电工程引爆民爆需求 1.超级工程落地雅鲁藏布江下游水电工程（简称“雅下工程”）于2025年7月19日正式开工，总投资1.2万亿元，采用“截弯取直+隧洞引水”模式建设5座梯级电站，需穿越青藏高原复杂地质带，爆破工程量创历史之最。

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2025-07-22 12:36:15

最强细分盾构机，最强补涨水轮机

雅下水电站盾构机需求：120亿水轮机需求：530-954亿水轮机是雅下工程的“心脏 1.能量转换的核心装置水轮机承担将水能转化为机械能的核心功能，其效率直接决定发电量。雅下工程装机容量达6000万-8100万千瓦，年发电量3000亿千瓦时(相当于三峡工程的了倍)，需依赖高性能水轮机实现水能高效转化 2.极端工况的唯一解决方案项目采用“截弯取直、隧洞引水”模式，天然落差达2300米，水头压力超1000米(100个标准大气压)，远超三峡工程(300米级)。只有特制冲击式水轮机可承受高压水流冲击

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2025-07-14 21:35:30

“浙BA”，“篮不住”的夏日狂欢

下过雨的夏天傍晚，我们一起去看“浙BA”。自7月6日揭幕战打响以来，短短一周，“浙BA”像一阵夏季旋风，席卷全省各地，带来了“篮”不住的欢乐。刚刚过去的首个“超级周末”，杭州、温州、绍兴、嘉兴、衢州、舟山六大赛区同步开战，16场对决场场爆满。 “浙BA”首场赛事比赛现场。记者姚颖康共享联盟·诸暨蒋力奔摄场内，流畅的上篮入网，精准的三分命中、霸气的封盖抢板，助威声一浪高过一浪；场外，各类文旅促消费行动起步，上演了一场夏日狂欢。浙“BA”引爆”篮球热潮“即将承包浙江人半年的快乐 ——前

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东望时代

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2025-07-08 10:46:39

GB300液冷关键零组件数量显著提升

底部重大推荐#川环科技主业业绩优秀，估值便宜主业预计公司25年归母净利润约3.3亿元，同比增长30% 液冷Nv核心供应商，市场空间星辰大海已有AIDC业务-液冷管路基于公司与华为系汽车的合作关系，21年公司开始与华为合作开发液冷服务器管路、24年收入体量已达千万元级别体量；往25年看，预计随华为910C批量出货、#收入体量有望同比翻5-10倍（对应约5000万-1亿元），产品毛利率有望达约50%。公司已接到Coolermaster（NV柜内液冷一供，预计供应比例70%）、英维克的批量订单

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2025-06-19 10:27:45

好挖掘！

@韭菜之王Leen：PCB 之HVLP5低位

PCB暴涨，胜宏科技创新高，PCB上游HVLP 铜箔的逸豪新材2个20CM低位HVLP5 市场还没有发现HVLP5 目前国内只有隆扬电子有这个产品，去年参加台湾中国台湾TPCA展会发布相关产品。目前正在与客户验证测试中。预计将台光电子、台耀科技等台湾供应链进入NV链。关于PCB大涨迈威尔表示：AS

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2025-06-07 20:32:49

【东北通信要文强】商业航天之“测控环节”专题更新

【东北通信要文强】商业航天之“测控环节”专题更新近期连续强call，板块趋势初现，这一波有何不同：找后端！不同于过去行情由卫星等招标驱动，这一轮是产业多重变化共振：#新一轮支持政策酝酿、应用端下半年里程碑事件-组网完成、AI加速模拟推动火箭可回收超预期（三年前我们预期全量可回收节点在2026年）。所以围绕火箭可回收、围绕卫星放量的服务环节（如西测）、围绕测控这几个方向表现较强。为什么这一轮关注测控：测控环节今年有了核心标的（星图测控）。航天三大环节，火箭、卫星、测控，火箭卫星仍只能找

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2025-06-04 14:08:53

李在明当选韩国总统，韩剧存在解禁预期！

华策影视是A股韩剧最大的IP公司

@强迫症炒股：李在明当选，限韩令获奖取消，苏宁环球是韩国第三大娱乐公司FNC第二大股东双方深度绑定

李在明当选，限韩令获奖取消，苏宁环球是韩国第三大娱乐公司FNC第二大股东双方在华设子公司，充分收益。 1、苏宁环球是韩国第三大娱乐公司FNC第二大股东双方在华设子公司2015年11月，苏宁环球传媒收购韩国三大娱乐公司之一的FNCEntertainment股份，成为其第二大股东。双方拟出资在

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2025-05-29 13:33:11

robotaxi 3倍空间标的！极度稀缺！

robotaxi迎来重磅催化！ #特斯拉或于6月12日在奥斯汀启动robotaxi服务【财通大制造团队】 #特斯拉计划于6月12日在奥斯汀启动出租车服务。5月29日，据彭博社援引知情人士的消息称，特斯拉计划于6月12日在奥斯汀启动其机器人出租车服务。报道称，该日期已在公司内部讨论，但仍有可能发生变化。 #特斯拉robotaxi亮相在即、持续关注产业进展。本月早些时候，埃隆·马斯克表示，特斯拉将按计划于6月底前，在德克萨斯州奥斯汀开始测试其robotaxi，初期部署车辆将从约10辆汽车起步，若初期

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2025-05-29 08:45:31

【国金电新】柴发环节更新0528：从近期潍柴在腾讯谈判超预期看柴发景气

【国金电新】柴发环节更新0528：从近期潍柴在腾讯谈判超预期看柴发景气 Q2淡季，前期市场交流反馈数据中心柴发主要招标在Q1结束，行业催化较少。H2仍有大量招标，山东、宁夏、贵州等省地合作运营商算力建设H2开始启动（年内预计增量几百台），快手、华为、字节欧洲等CSP H2新增招标（规模均在百台以上），且Q3末～Q4大厂开启2026年招标。#年初测算2025年主要柴发招标60～70亿元预计上修至80～90亿元、2026年预计增幅在40%；H2重启大厂&非大厂密集招标。国产化趋势愈发明晰，外资扩产

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