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励志成为补涨秒板的男人

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全梭哈的游资

2025-11-24 12:28:38

【再call家联科技】消费级3D打印材料最正标的

【东吴电子陈海进】NANO BANANA图生模型能力大提升，AI+3D打印加速进入“AI造物”大时代近期NANO BANANA图生模型火爆出圈！相比于现有的“图生模型”的模型，Google的NANO BANANA的革命性提升在于【一致性】。也就是生成的模型和输入的图片几乎完全一样。 NANO BANANA带来的图生模型的准确度提升，有望大幅降低3D打印的使用门槛，加速3D打印进入“AI造物”时代，人人皆可将自己的想法【精准地】变成实体！ #拓竹是对标Roblox的存在！拓竹有望打开“AI U

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家联科技

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全梭哈的游资

2025-11-23 18:32:52

谷歌TPU确认升级M9材料核心标的

谷歌26年新一代TPU（sun fish/zebra fish）已经确认从M8材料（EM892K2）升级M9材料（EM896K2），树脂价值量提升2-3X。其新一代CCL主力供应商由松下改为台光。东材科技是台光核心高速碳氢+PPO树脂主力供应商，充分受益本次谷歌材料升级，有望于26/27年分别带来3-5亿/10亿级别高速树脂营收增量。高端树脂的验证周期是9个月，覆铜板一旦确定上游原材料，替换代价比较高：作为基础材料，树脂需经历“配方匹配—验证—批量供货”的长周期多环节流程，验证周期普遍超9个

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东材科技

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全梭哈的游资

2025-11-21 10:05:03

OCS新秀——英唐智控

【英唐智控】收购OCS全制程稀缺标的光隆集成 [庆祝]领导好，我们持续跟踪英唐智控对光隆集成的收购进展，根据公司最新调研公告，光隆集成在OCS领域布局稀缺且深入，核心逻辑如下： [太阳]1OCS全制程能力稀缺，卡位系统级核心#光隆集成是业内少shυ具备从芯片设计、芯片完成到核心组件全制程能力的企业，其OCS方案并非简单组装，而是覆盖半导体智能化工艺全流程，技术壁垒显著。相较于聚焦于钒酸钇等核心材料的厂商，光隆的系统级能力使其在技术路线选择和整体方案交付上更具弹性与优势。 [太阳]2产品线完整，#

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英唐智控
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2025-11-14 09:49:45

mate80最新黑科技0-1，微泵液冷风扇

可能引爆年前最后一个超级大题材。摄像，边框，卫星通信，星闪，ai小艺还在盯着这些感觉就有点太OUT了我们复盘23年超级大题材mate60，当时0-1的卫星通信，真正意义上第一次把卫星通信做到手机里，当时龙头华力创通，短时间十几块冲到36块完成三倍。作为华为旗舰级，每一款最新产品里的黑科技才是重中之重，不仅是0-1的开始，而且也是后面其他主机厂模仿抄袭的主要方向，真正的增量。这一次mate80相较于前几代都没有的一个纯新增量就是微泵液冷风扇，核心是微泵液冷+风扇双系统，微泵驱动芯片推动冷却

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2025-11-04 09:48:51

弹性最大的SOFC【春晖智控】。第一大客户是BE，合作20年。

推荐关注：春晖智控弹性最大的SOFC【春晖智控】。第一大客户是BE，合作20年，温度传感器占BE总采购的70%+，BE长期占公司总营收的40-60%，毛利率50%，国内实锤供货三环，受益燃料电池十倍增长空间。春晖仪表，第一大客户是BE，合作20年，温度传感器占BE总采购的70%+，BE长期占其总营收的40-60% $春晖智控(SZ300943)$ 春晖仪表通过与全球固体氧化物燃料电池(SOFC)最大的制造商美国 Bloom Energy公司进行长期合作，在固体氧化物燃料电池测温领域积累了大

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2025-11-03 09:58:28

mate80最新黑科技0-1，微泵液冷风扇

牛市走到这里，低位的板块已经很少了，尤其是华家新一代机皇更是面临铺天盖地的流量触媒催化。mate80，可能引爆年前最后一个超级大题材。摄像，边框，卫星通信，星闪，ai小艺还在盯着这些感觉就有点太OUT了我们复盘23年超级大题材mate60，当时0-1的卫星通信，真正意义上第一次把卫星通信做到手机里，当时龙头华力创通，短时间十几块冲到36块完成三倍。作为华为旗舰级，每一款最新产品里的黑科技才是重中之重，不仅是0-1的开始，而且也是后面其他主机厂模仿抄袭的主要方向，真正的增量。这一次mate

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日丰股份

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2025-10-29 10:13:55

pcb最小标的错过鼎泰高科，别再错过思泰克

PCB大潮风气云涌！错过大族，鼎泰别错过AIPCB检测设备龙头—【思泰克】，持续重点推荐！ #拐点确立，业绩兑现度高：海外AI需求爆发带动PCB全产业链起飞。受益环节不断向上游设备、材料扩散。目前还有SPI环节未被发掘。公司自2024年4季度开始，连续4个季度业绩同比增长40%以上，2025Q3同比增长69%，环比增长25%。预计25/26年收入有望达到5.2亿/10亿，对应净利润1.5亿/3亿，当前市值51亿（对应26年PE仅17X），显著低估。 #高阶PCB增量弹性环节： AI PCB带动高

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2025-10-16 09:22:24

补充一下，还有充电桩。。。

@少即多：双王炸：充电桩IGBT核心供应商+核聚变最佳弹性

一、充电桩大新闻：国家发改委等部门：提高私人充电设施建设规模财联社10月15日电，国家发改委等部门印发《电动汽车充电设施服务能力“三年倍增”行动方案（2025-2027年）》。其中提到，提高私人充电设施建设规模。新建居住区要按规定在固定车位全部建设充电设施或预留充电设施安装条件，满足直接

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2025-09-25 13:02:12

高速铜连接遗珠——泓淋电力

北美AI大年，各路硬件原地起飞，最近轮转到铜高速连接这个低洼地沃尔核材已经一马当先板块也持续新高中这里可以关注一只非常低位且非常正宗的标的，泓淋电力泓淋电力近况更新高速铜缆：收购达为互联，主营高速铜缆，已获得安费诺、泰科和莫仕三家连接器厂商的合格认证并实现批量供货（国内唯二供三家），目前订单充足，国内产能吃紧，计划在泰国较大规模扩产，引进罗森道设备1台。该业务预计2025年有较大增长。年初收购达维互联，供货安费诺、莫仕、泰科等三大连接器厂商，实现112g、224g高速线的交付，绑定北

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2025-09-09 21:33:22

阿里团购北交所概念股——美登科技

阿里团购相当于再造电商功能，美登科技是阿里巴巴电商生态中重要SaaS服务商阿里巴巴的团购业务（尤其如果涉及整合口碑网、高德自营团购）能够成功吸引大量新商家入驻或刺激现有商家加大运营力度，这些商家对运营效率工具的需求就可能上升。作为阿里生态内重要的SaaS服务商，美登科技的产品（如“美折”、“我打”）有望迎来需求的增长。阿里巴巴的团购业务需要更高效、智能的营销和运营工具来支持海量商家和订单处理。技术接口的开放（如通过阿里云调用万相API）为未来的技术融合提供了可能性。美登科技能将其SaaS产品

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2025-09-09 11:53:48

阿里巴巴新业务真龙——千方科技

网爆阿里巴巴明天发布重磅业务，目前透露出该业务可能和高德有关系，那么推断可能是地图业务。顺着这条线去挖掘，先从股权角度千方科技的第一大流通股东杭州翰月的大股东全部是阿里系千方科技才是阿里在智慧交通，智能物联里布局的重要棋子。千方科技和阿里巴巴的合作是资本+技术+生态的深度绑定。双方的合作已产出不少具体成果。例如在2019年，阿里云、千方科技与高德地图三方联合发布了 “千方阿里云城市大脑·交管联合解决方案” 。近年来，双方的合作焦点转向人工智能大模型。2023年，千方科技加入阿里云 “千

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2025-08-01 11:17:45

伴随算力需求，AI电感需求量增加是趋势

@蓝天白云：AI芯片电感，预期差最大的公司——麦捷科技

[红包]AI芯片电感，预期差最大的公司——麦捷科技[拥抱]25-26年源自AI的芯片电感市场规模大幅上修：1️⃣NV：3元一颗，从GB200的单GPU对应25颗提升至GB300单GPU对应64颗，按照26年NV500万+GPU测算，市场空间10亿元；2️⃣ASIC：采用和NV不同的模组形式，10元一

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2025-07-23 13:23:09

有的~都是CBN刀具，几乎都通用

@白710：沃尔德对标恒立钻具

恒立钻具：进入超硬材料产业打开发展想象空间　　恒立钻具表示未来将加大产品矩阵建设，促进上下游协同发展，通过新材料研发项目占据了半壁江山，足以证明公司准备在新材料产业深入发展的信心和决心。　　在恒立钻具官网的“超硬材料”板块，可以看到一系列超硬新材料的图片。虽然由于商业机密原因没有透露详细信息，但

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2025-07-23 10:16:15

换手龙出世

@leon：003002 壶化股份：雅下水电板块最受益民爆分支的潜在业绩换手龙

🔥 一、事件驱动：1.2万亿雅下水电工程引爆民爆需求 1.超级工程落地雅鲁藏布江下游水电工程（简称“雅下工程”）于2025年7月19日正式开工，总投资1.2万亿元，采用“截弯取直+隧洞引水”模式建设5座梯级电站，需穿越青藏高原复杂地质带，爆破工程量创历史之最。

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2025-07-22 12:36:15

最强细分盾构机，最强补涨水轮机

雅下水电站盾构机需求：120亿水轮机需求：530-954亿水轮机是雅下工程的“心脏 1.能量转换的核心装置水轮机承担将水能转化为机械能的核心功能，其效率直接决定发电量。雅下工程装机容量达6000万-8100万千瓦，年发电量3000亿千瓦时(相当于三峡工程的了倍)，需依赖高性能水轮机实现水能高效转化 2.极端工况的唯一解决方案项目采用“截弯取直、隧洞引水”模式，天然落差达2300米，水头压力超1000米(100个标准大气压)，远超三峡工程(300米级)。只有特制冲击式水轮机可承受高压水流冲击

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【再call家联科技】消费级3D打印材料最正标的

【东吴电子陈海进】NANO BANANA图生模型能力大提升，AI+3D打印加速进入“AI造物”大时代近期NANO BANANA图生模型火爆出圈！相比于现有的“图生模型”的模型，Google的NANO BANANA的革命性提升在于【一致性】。也就是生成的模型和输入的图片几乎完全一样。 NANO BANANA带来的图生模型的准确度提升，有望大幅降低3D打印的使用门槛，加速3D打印进入“AI造物”时代，人人皆可将自己的想法【精准地】变成实体！ #拓竹是对标Roblox的存在！拓竹有望打开“AI U

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谷歌TPU确认升级M9材料核心标的

谷歌26年新一代TPU（sun fish/zebra fish）已经确认从M8材料（EM892K2）升级M9材料（EM896K2），树脂价值量提升2-3X。其新一代CCL主力供应商由松下改为台光。东材科技是台光核心高速碳氢+PPO树脂主力供应商，充分受益本次谷歌材料升级，有望于26/27年分别带来3-5亿/10亿级别高速树脂营收增量。高端树脂的验证周期是9个月，覆铜板一旦确定上游原材料，替换代价比较高：作为基础材料，树脂需经历“配方匹配—验证—批量供货”的长周期多环节流程，验证周期普遍超9个

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【英唐智控】收购OCS全制程稀缺标的光隆集成 [庆祝]领导好，我们持续跟踪英唐智控对光隆集成的收购进展，根据公司最新调研公告，光隆集成在OCS领域布局稀缺且深入，核心逻辑如下： [太阳]1OCS全制程能力稀缺，卡位系统级核心#光隆集成是业内少shυ具备从芯片设计、芯片完成到核心组件全制程能力的企业，其OCS方案并非简单组装，而是覆盖半导体智能化工艺全流程，技术壁垒显著。相较于聚焦于钒酸钇等核心材料的厂商，光隆的系统级能力使其在技术路线选择和整体方案交付上更具弹性与优势。 [太阳]2产品线完整，#

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mate80最新黑科技0-1，微泵液冷风扇

可能引爆年前最后一个超级大题材。摄像，边框，卫星通信，星闪，ai小艺还在盯着这些感觉就有点太OUT了我们复盘23年超级大题材mate60，当时0-1的卫星通信，真正意义上第一次把卫星通信做到手机里，当时龙头华力创通，短时间十几块冲到36块完成三倍。作为华为旗舰级，每一款最新产品里的黑科技才是重中之重，不仅是0-1的开始，而且也是后面其他主机厂模仿抄袭的主要方向，真正的增量。这一次mate80相较于前几代都没有的一个纯新增量就是微泵液冷风扇，核心是微泵液冷+风扇双系统，微泵驱动芯片推动冷却

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弹性最大的SOFC【春晖智控】。第一大客户是BE，合作20年。

推荐关注：春晖智控弹性最大的SOFC【春晖智控】。第一大客户是BE，合作20年，温度传感器占BE总采购的70%+，BE长期占公司总营收的40-60%，毛利率50%，国内实锤供货三环，受益燃料电池十倍增长空间。春晖仪表，第一大客户是BE，合作20年，温度传感器占BE总采购的70%+，BE长期占其总营收的40-60% $春晖智控(SZ300943)$ 春晖仪表通过与全球固体氧化物燃料电池(SOFC)最大的制造商美国 Bloom Energy公司进行长期合作，在固体氧化物燃料电池测温领域积累了大

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牛市走到这里，低位的板块已经很少了，尤其是华家新一代机皇更是面临铺天盖地的流量触媒催化。mate80，可能引爆年前最后一个超级大题材。摄像，边框，卫星通信，星闪，ai小艺还在盯着这些感觉就有点太OUT了我们复盘23年超级大题材mate60，当时0-1的卫星通信，真正意义上第一次把卫星通信做到手机里，当时龙头华力创通，短时间十几块冲到36块完成三倍。作为华为旗舰级，每一款最新产品里的黑科技才是重中之重，不仅是0-1的开始，而且也是后面其他主机厂模仿抄袭的主要方向，真正的增量。这一次mate

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PCB大潮风气云涌！错过大族，鼎泰别错过AIPCB检测设备龙头—【思泰克】，持续重点推荐！ #拐点确立，业绩兑现度高：海外AI需求爆发带动PCB全产业链起飞。受益环节不断向上游设备、材料扩散。目前还有SPI环节未被发掘。公司自2024年4季度开始，连续4个季度业绩同比增长40%以上，2025Q3同比增长69%，环比增长25%。预计25/26年收入有望达到5.2亿/10亿，对应净利润1.5亿/3亿，当前市值51亿（对应26年PE仅17X），显著低估。 #高阶PCB增量弹性环节： AI PCB带动高

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补充一下，还有充电桩。。。

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一、充电桩大新闻：国家发改委等部门：提高私人充电设施建设规模财联社10月15日电，国家发改委等部门印发《电动汽车充电设施服务能力“三年倍增”行动方案（2025-2027年）》。其中提到，提高私人充电设施建设规模。新建居住区要按规定在固定车位全部建设充电设施或预留充电设施安装条件，满足直接

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高速铜连接遗珠——泓淋电力

北美AI大年，各路硬件原地起飞，最近轮转到铜高速连接这个低洼地沃尔核材已经一马当先板块也持续新高中这里可以关注一只非常低位且非常正宗的标的，泓淋电力泓淋电力近况更新高速铜缆：收购达为互联，主营高速铜缆，已获得安费诺、泰科和莫仕三家连接器厂商的合格认证并实现批量供货（国内唯二供三家），目前订单充足，国内产能吃紧，计划在泰国较大规模扩产，引进罗森道设备1台。该业务预计2025年有较大增长。年初收购达维互联，供货安费诺、莫仕、泰科等三大连接器厂商，实现112g、224g高速线的交付，绑定北

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阿里团购北交所概念股——美登科技

阿里团购相当于再造电商功能，美登科技是阿里巴巴电商生态中重要SaaS服务商阿里巴巴的团购业务（尤其如果涉及整合口碑网、高德自营团购）能够成功吸引大量新商家入驻或刺激现有商家加大运营力度，这些商家对运营效率工具的需求就可能上升。作为阿里生态内重要的SaaS服务商，美登科技的产品（如“美折”、“我打”）有望迎来需求的增长。阿里巴巴的团购业务需要更高效、智能的营销和运营工具来支持海量商家和订单处理。技术接口的开放（如通过阿里云调用万相API）为未来的技术融合提供了可能性。美登科技能将其SaaS产品

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阿里巴巴新业务真龙——千方科技

网爆阿里巴巴明天发布重磅业务，目前透露出该业务可能和高德有关系，那么推断可能是地图业务。顺着这条线去挖掘，先从股权角度千方科技的第一大流通股东杭州翰月的大股东全部是阿里系千方科技才是阿里在智慧交通，智能物联里布局的重要棋子。千方科技和阿里巴巴的合作是资本+技术+生态的深度绑定。双方的合作已产出不少具体成果。例如在2019年，阿里云、千方科技与高德地图三方联合发布了 “千方阿里云城市大脑·交管联合解决方案” 。近年来，双方的合作焦点转向人工智能大模型。2023年，千方科技加入阿里云 “千

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伴随算力需求，AI电感需求量增加是趋势

@蓝天白云：AI芯片电感，预期差最大的公司——麦捷科技

[红包]AI芯片电感，预期差最大的公司——麦捷科技[拥抱]25-26年源自AI的芯片电感市场规模大幅上修：1️⃣NV：3元一颗，从GB200的单GPU对应25颗提升至GB300单GPU对应64颗，按照26年NV500万+GPU测算，市场空间10亿元；2️⃣ASIC：采用和NV不同的模组形式，10元一

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有的~都是CBN刀具，几乎都通用

@白710：沃尔德对标恒立钻具

恒立钻具：进入超硬材料产业打开发展想象空间　　恒立钻具表示未来将加大产品矩阵建设，促进上下游协同发展，通过新材料研发项目占据了半壁江山，足以证明公司准备在新材料产业深入发展的信心和决心。　　在恒立钻具官网的“超硬材料”板块，可以看到一系列超硬新材料的图片。虽然由于商业机密原因没有透露详细信息，但

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换手龙出世

@leon：003002 壶化股份：雅下水电板块最受益民爆分支的潜在业绩换手龙

🔥 一、事件驱动：1.2万亿雅下水电工程引爆民爆需求 1.超级工程落地雅鲁藏布江下游水电工程（简称“雅下工程”）于2025年7月19日正式开工，总投资1.2万亿元，采用“截弯取直+隧洞引水”模式建设5座梯级电站，需穿越青藏高原复杂地质带，爆破工程量创历史之最。

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2025-07-22 12:36:15

最强细分盾构机，最强补涨水轮机

雅下水电站盾构机需求：120亿水轮机需求：530-954亿水轮机是雅下工程的“心脏 1.能量转换的核心装置水轮机承担将水能转化为机械能的核心功能，其效率直接决定发电量。雅下工程装机容量达6000万-8100万千瓦，年发电量3000亿千瓦时(相当于三峡工程的了倍)，需依赖高性能水轮机实现水能高效转化 2.极端工况的唯一解决方案项目采用“截弯取直、隧洞引水”模式，天然落差达2300米，水头压力超1000米(100个标准大气压)，远超三峡工程(300米级)。只有特制冲击式水轮机可承受高压水流冲击

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谷歌TPU确认升级M9材料核心标的

谷歌26年新一代TPU（sun fish/zebra fish）已经确认从M8材料（EM892K2）升级M9材料（EM896K2），树脂价值量提升2-3X。其新一代CCL主力供应商由松下改为台光。东材科技是台光核心高速碳氢+PPO树脂主力供应商，充分受益本次谷歌材料升级，有望于26/27年分别带来3-5亿/10亿级别高速树脂营收增量。高端树脂的验证周期是9个月，覆铜板一旦确定上游原材料，替换代价比较高：作为基础材料，树脂需经历“配方匹配—验证—批量供货”的长周期多环节流程，验证周期普遍超9个

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OCS新秀——英唐智控

【英唐智控】收购OCS全制程稀缺标的光隆集成 [庆祝]领导好，我们持续跟踪英唐智控对光隆集成的收购进展，根据公司最新调研公告，光隆集成在OCS领域布局稀缺且深入，核心逻辑如下： [太阳]1OCS全制程能力稀缺，卡位系统级核心#光隆集成是业内少shυ具备从芯片设计、芯片完成到核心组件全制程能力的企业，其OCS方案并非简单组装，而是覆盖半导体智能化工艺全流程，技术壁垒显著。相较于聚焦于钒酸钇等核心材料的厂商，光隆的系统级能力使其在技术路线选择和整体方案交付上更具弹性与优势。 [太阳]2产品线完整，#

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2025-11-14 09:49:45

mate80最新黑科技0-1，微泵液冷风扇

可能引爆年前最后一个超级大题材。摄像，边框，卫星通信，星闪，ai小艺还在盯着这些感觉就有点太OUT了我们复盘23年超级大题材mate60，当时0-1的卫星通信，真正意义上第一次把卫星通信做到手机里，当时龙头华力创通，短时间十几块冲到36块完成三倍。作为华为旗舰级，每一款最新产品里的黑科技才是重中之重，不仅是0-1的开始，而且也是后面其他主机厂模仿抄袭的主要方向，真正的增量。这一次mate80相较于前几代都没有的一个纯新增量就是微泵液冷风扇，核心是微泵液冷+风扇双系统，微泵驱动芯片推动冷却

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2025-11-04 09:48:51

弹性最大的SOFC【春晖智控】。第一大客户是BE，合作20年。

推荐关注：春晖智控弹性最大的SOFC【春晖智控】。第一大客户是BE，合作20年，温度传感器占BE总采购的70%+，BE长期占公司总营收的40-60%，毛利率50%，国内实锤供货三环，受益燃料电池十倍增长空间。春晖仪表，第一大客户是BE，合作20年，温度传感器占BE总采购的70%+，BE长期占其总营收的40-60% $春晖智控(SZ300943)$ 春晖仪表通过与全球固体氧化物燃料电池(SOFC)最大的制造商美国 Bloom Energy公司进行长期合作，在固体氧化物燃料电池测温领域积累了大

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mate80最新黑科技0-1，微泵液冷风扇

牛市走到这里，低位的板块已经很少了，尤其是华家新一代机皇更是面临铺天盖地的流量触媒催化。mate80，可能引爆年前最后一个超级大题材。摄像，边框，卫星通信，星闪，ai小艺还在盯着这些感觉就有点太OUT了我们复盘23年超级大题材mate60，当时0-1的卫星通信，真正意义上第一次把卫星通信做到手机里，当时龙头华力创通，短时间十几块冲到36块完成三倍。作为华为旗舰级，每一款最新产品里的黑科技才是重中之重，不仅是0-1的开始，而且也是后面其他主机厂模仿抄袭的主要方向，真正的增量。这一次mate

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2025-10-29 10:13:55

pcb最小标的错过鼎泰高科，别再错过思泰克

PCB大潮风气云涌！错过大族，鼎泰别错过AIPCB检测设备龙头—【思泰克】，持续重点推荐！ #拐点确立，业绩兑现度高：海外AI需求爆发带动PCB全产业链起飞。受益环节不断向上游设备、材料扩散。目前还有SPI环节未被发掘。公司自2024年4季度开始，连续4个季度业绩同比增长40%以上，2025Q3同比增长69%，环比增长25%。预计25/26年收入有望达到5.2亿/10亿，对应净利润1.5亿/3亿，当前市值51亿（对应26年PE仅17X），显著低估。 #高阶PCB增量弹性环节： AI PCB带动高

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补充一下，还有充电桩。。。

@少即多：双王炸：充电桩IGBT核心供应商+核聚变最佳弹性

一、充电桩大新闻：国家发改委等部门：提高私人充电设施建设规模财联社10月15日电，国家发改委等部门印发《电动汽车充电设施服务能力“三年倍增”行动方案（2025-2027年）》。其中提到，提高私人充电设施建设规模。新建居住区要按规定在固定车位全部建设充电设施或预留充电设施安装条件，满足直接

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2025-09-25 13:02:12

高速铜连接遗珠——泓淋电力

北美AI大年，各路硬件原地起飞，最近轮转到铜高速连接这个低洼地沃尔核材已经一马当先板块也持续新高中这里可以关注一只非常低位且非常正宗的标的，泓淋电力泓淋电力近况更新高速铜缆：收购达为互联，主营高速铜缆，已获得安费诺、泰科和莫仕三家连接器厂商的合格认证并实现批量供货（国内唯二供三家），目前订单充足，国内产能吃紧，计划在泰国较大规模扩产，引进罗森道设备1台。该业务预计2025年有较大增长。年初收购达维互联，供货安费诺、莫仕、泰科等三大连接器厂商，实现112g、224g高速线的交付，绑定北

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阿里团购北交所概念股——美登科技

阿里团购相当于再造电商功能，美登科技是阿里巴巴电商生态中重要SaaS服务商阿里巴巴的团购业务（尤其如果涉及整合口碑网、高德自营团购）能够成功吸引大量新商家入驻或刺激现有商家加大运营力度，这些商家对运营效率工具的需求就可能上升。作为阿里生态内重要的SaaS服务商，美登科技的产品（如“美折”、“我打”）有望迎来需求的增长。阿里巴巴的团购业务需要更高效、智能的营销和运营工具来支持海量商家和订单处理。技术接口的开放（如通过阿里云调用万相API）为未来的技术融合提供了可能性。美登科技能将其SaaS产品

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阿里巴巴新业务真龙——千方科技

网爆阿里巴巴明天发布重磅业务，目前透露出该业务可能和高德有关系，那么推断可能是地图业务。顺着这条线去挖掘，先从股权角度千方科技的第一大流通股东杭州翰月的大股东全部是阿里系千方科技才是阿里在智慧交通，智能物联里布局的重要棋子。千方科技和阿里巴巴的合作是资本+技术+生态的深度绑定。双方的合作已产出不少具体成果。例如在2019年，阿里云、千方科技与高德地图三方联合发布了 “千方阿里云城市大脑·交管联合解决方案” 。近年来，双方的合作焦点转向人工智能大模型。2023年，千方科技加入阿里云 “千

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2025-08-01 11:17:45

伴随算力需求，AI电感需求量增加是趋势

@蓝天白云：AI芯片电感，预期差最大的公司——麦捷科技

[红包]AI芯片电感，预期差最大的公司——麦捷科技[拥抱]25-26年源自AI的芯片电感市场规模大幅上修：1️⃣NV：3元一颗，从GB200的单GPU对应25颗提升至GB300单GPU对应64颗，按照26年NV500万+GPU测算，市场空间10亿元；2️⃣ASIC：采用和NV不同的模组形式，10元一

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有的~都是CBN刀具，几乎都通用

@白710：沃尔德对标恒立钻具

恒立钻具：进入超硬材料产业打开发展想象空间　　恒立钻具表示未来将加大产品矩阵建设，促进上下游协同发展，通过新材料研发项目占据了半壁江山，足以证明公司准备在新材料产业深入发展的信心和决心。　　在恒立钻具官网的“超硬材料”板块，可以看到一系列超硬新材料的图片。虽然由于商业机密原因没有透露详细信息，但

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2025-07-23 10:16:15

换手龙出世

@leon：003002 壶化股份：雅下水电板块最受益民爆分支的潜在业绩换手龙

🔥 一、事件驱动：1.2万亿雅下水电工程引爆民爆需求 1.超级工程落地雅鲁藏布江下游水电工程（简称“雅下工程”）于2025年7月19日正式开工，总投资1.2万亿元，采用“截弯取直+隧洞引水”模式建设5座梯级电站，需穿越青藏高原复杂地质带，爆破工程量创历史之最。

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2025-07-22 12:36:15

最强细分盾构机，最强补涨水轮机

雅下水电站盾构机需求：120亿水轮机需求：530-954亿水轮机是雅下工程的“心脏 1.能量转换的核心装置水轮机承担将水能转化为机械能的核心功能，其效率直接决定发电量。雅下工程装机容量达6000万-8100万千瓦，年发电量3000亿千瓦时(相当于三峡工程的了倍)，需依赖高性能水轮机实现水能高效转化 2.极端工况的唯一解决方案项目采用“截弯取直、隧洞引水”模式，天然落差达2300米，水头压力超1000米(100个标准大气压)，远超三峡工程(300米级)。只有特制冲击式水轮机可承受高压水流冲击

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【再call家联科技】消费级3D打印材料最正标的

【东吴电子陈海进】NANO BANANA图生模型能力大提升，AI+3D打印加速进入“AI造物”大时代近期NANO BANANA图生模型火爆出圈！相比于现有的“图生模型”的模型，Google的NANO BANANA的革命性提升在于【一致性】。也就是生成的模型和输入的图片几乎完全一样。 NANO BANANA带来的图生模型的准确度提升，有望大幅降低3D打印的使用门槛，加速3D打印进入“AI造物”时代，人人皆可将自己的想法【精准地】变成实体！ #拓竹是对标Roblox的存在！拓竹有望打开“AI U

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谷歌TPU确认升级M9材料核心标的

谷歌26年新一代TPU（sun fish/zebra fish）已经确认从M8材料（EM892K2）升级M9材料（EM896K2），树脂价值量提升2-3X。其新一代CCL主力供应商由松下改为台光。东材科技是台光核心高速碳氢+PPO树脂主力供应商，充分受益本次谷歌材料升级，有望于26/27年分别带来3-5亿/10亿级别高速树脂营收增量。高端树脂的验证周期是9个月，覆铜板一旦确定上游原材料，替换代价比较高：作为基础材料，树脂需经历“配方匹配—验证—批量供货”的长周期多环节流程，验证周期普遍超9个

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【英唐智控】收购OCS全制程稀缺标的光隆集成 [庆祝]领导好，我们持续跟踪英唐智控对光隆集成的收购进展，根据公司最新调研公告，光隆集成在OCS领域布局稀缺且深入，核心逻辑如下： [太阳]1OCS全制程能力稀缺，卡位系统级核心#光隆集成是业内少shυ具备从芯片设计、芯片完成到核心组件全制程能力的企业，其OCS方案并非简单组装，而是覆盖半导体智能化工艺全流程，技术壁垒显著。相较于聚焦于钒酸钇等核心材料的厂商，光隆的系统级能力使其在技术路线选择和整体方案交付上更具弹性与优势。 [太阳]2产品线完整，#

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弹性最大的SOFC【春晖智控】。第一大客户是BE，合作20年。

推荐关注：春晖智控弹性最大的SOFC【春晖智控】。第一大客户是BE，合作20年，温度传感器占BE总采购的70%+，BE长期占公司总营收的40-60%，毛利率50%，国内实锤供货三环，受益燃料电池十倍增长空间。春晖仪表，第一大客户是BE，合作20年，温度传感器占BE总采购的70%+，BE长期占其总营收的40-60% $春晖智控(SZ300943)$ 春晖仪表通过与全球固体氧化物燃料电池(SOFC)最大的制造商美国 Bloom Energy公司进行长期合作，在固体氧化物燃料电池测温领域积累了大

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pcb最小标的错过鼎泰高科，别再错过思泰克

PCB大潮风气云涌！错过大族，鼎泰别错过AIPCB检测设备龙头—【思泰克】，持续重点推荐！ #拐点确立，业绩兑现度高：海外AI需求爆发带动PCB全产业链起飞。受益环节不断向上游设备、材料扩散。目前还有SPI环节未被发掘。公司自2024年4季度开始，连续4个季度业绩同比增长40%以上，2025Q3同比增长69%，环比增长25%。预计25/26年收入有望达到5.2亿/10亿，对应净利润1.5亿/3亿，当前市值51亿（对应26年PE仅17X），显著低估。 #高阶PCB增量弹性环节： AI PCB带动高

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北美AI大年，各路硬件原地起飞，最近轮转到铜高速连接这个低洼地沃尔核材已经一马当先板块也持续新高中这里可以关注一只非常低位且非常正宗的标的，泓淋电力泓淋电力近况更新高速铜缆：收购达为互联，主营高速铜缆，已获得安费诺、泰科和莫仕三家连接器厂商的合格认证并实现批量供货（国内唯二供三家），目前订单充足，国内产能吃紧，计划在泰国较大规模扩产，引进罗森道设备1台。该业务预计2025年有较大增长。年初收购达维互联，供货安费诺、莫仕、泰科等三大连接器厂商，实现112g、224g高速线的交付，绑定北

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阿里团购北交所概念股——美登科技

阿里团购相当于再造电商功能，美登科技是阿里巴巴电商生态中重要SaaS服务商阿里巴巴的团购业务（尤其如果涉及整合口碑网、高德自营团购）能够成功吸引大量新商家入驻或刺激现有商家加大运营力度，这些商家对运营效率工具的需求就可能上升。作为阿里生态内重要的SaaS服务商，美登科技的产品（如“美折”、“我打”）有望迎来需求的增长。阿里巴巴的团购业务需要更高效、智能的营销和运营工具来支持海量商家和订单处理。技术接口的开放（如通过阿里云调用万相API）为未来的技术融合提供了可能性。美登科技能将其SaaS产品

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阿里巴巴新业务真龙——千方科技

网爆阿里巴巴明天发布重磅业务，目前透露出该业务可能和高德有关系，那么推断可能是地图业务。顺着这条线去挖掘，先从股权角度千方科技的第一大流通股东杭州翰月的大股东全部是阿里系千方科技才是阿里在智慧交通，智能物联里布局的重要棋子。千方科技和阿里巴巴的合作是资本+技术+生态的深度绑定。双方的合作已产出不少具体成果。例如在2019年，阿里云、千方科技与高德地图三方联合发布了 “千方阿里云城市大脑·交管联合解决方案” 。近年来，双方的合作焦点转向人工智能大模型。2023年，千方科技加入阿里云 “千

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伴随算力需求，AI电感需求量增加是趋势

@蓝天白云：AI芯片电感，预期差最大的公司——麦捷科技

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有的~都是CBN刀具，几乎都通用

@白710：沃尔德对标恒立钻具

恒立钻具：进入超硬材料产业打开发展想象空间　　恒立钻具表示未来将加大产品矩阵建设，促进上下游协同发展，通过新材料研发项目占据了半壁江山，足以证明公司准备在新材料产业深入发展的信心和决心。　　在恒立钻具官网的“超硬材料”板块，可以看到一系列超硬新材料的图片。虽然由于商业机密原因没有透露详细信息，但

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换手龙出世

@leon：003002 壶化股份：雅下水电板块最受益民爆分支的潜在业绩换手龙

🔥 一、事件驱动：1.2万亿雅下水电工程引爆民爆需求 1.超级工程落地雅鲁藏布江下游水电工程（简称“雅下工程”）于2025年7月19日正式开工，总投资1.2万亿元，采用“截弯取直+隧洞引水”模式建设5座梯级电站，需穿越青藏高原复杂地质带，爆破工程量创历史之最。

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最强细分盾构机，最强补涨水轮机

雅下水电站盾构机需求：120亿水轮机需求：530-954亿水轮机是雅下工程的“心脏 1.能量转换的核心装置水轮机承担将水能转化为机械能的核心功能，其效率直接决定发电量。雅下工程装机容量达6000万-8100万千瓦，年发电量3000亿千瓦时(相当于三峡工程的了倍)，需依赖高性能水轮机实现水能高效转化 2.极端工况的唯一解决方案项目采用“截弯取直、隧洞引水”模式，天然落差达2300米，水头压力超1000米(100个标准大气压)，远超三峡工程(300米级)。只有特制冲击式水轮机可承受高压水流冲击

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【再call家联科技】消费级3D打印材料最正标的

【东吴电子陈海进】NANO BANANA图生模型能力大提升，AI+3D打印加速进入“AI造物”大时代近期NANO BANANA图生模型火爆出圈！相比于现有的“图生模型”的模型，Google的NANO BANANA的革命性提升在于【一致性】。也就是生成的模型和输入的图片几乎完全一样。 NANO BANANA带来的图生模型的准确度提升，有望大幅降低3D打印的使用门槛，加速3D打印进入“AI造物”时代，人人皆可将自己的想法【精准地】变成实体！ #拓竹是对标Roblox的存在！拓竹有望打开“AI U

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谷歌TPU确认升级M9材料核心标的

谷歌26年新一代TPU（sun fish/zebra fish）已经确认从M8材料（EM892K2）升级M9材料（EM896K2），树脂价值量提升2-3X。其新一代CCL主力供应商由松下改为台光。东材科技是台光核心高速碳氢+PPO树脂主力供应商，充分受益本次谷歌材料升级，有望于26/27年分别带来3-5亿/10亿级别高速树脂营收增量。高端树脂的验证周期是9个月，覆铜板一旦确定上游原材料，替换代价比较高：作为基础材料，树脂需经历“配方匹配—验证—批量供货”的长周期多环节流程，验证周期普遍超9个

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弹性最大的SOFC【春晖智控】。第一大客户是BE，合作20年。

推荐关注：春晖智控弹性最大的SOFC【春晖智控】。第一大客户是BE，合作20年，温度传感器占BE总采购的70%+，BE长期占公司总营收的40-60%，毛利率50%，国内实锤供货三环，受益燃料电池十倍增长空间。春晖仪表，第一大客户是BE，合作20年，温度传感器占BE总采购的70%+，BE长期占其总营收的40-60% $春晖智控(SZ300943)$ 春晖仪表通过与全球固体氧化物燃料电池(SOFC)最大的制造商美国 Bloom Energy公司进行长期合作，在固体氧化物燃料电池测温领域积累了大

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春晖智控

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2025-11-03 09:58:28

mate80最新黑科技0-1，微泵液冷风扇

牛市走到这里，低位的板块已经很少了，尤其是华家新一代机皇更是面临铺天盖地的流量触媒催化。mate80，可能引爆年前最后一个超级大题材。摄像，边框，卫星通信，星闪，ai小艺还在盯着这些感觉就有点太OUT了我们复盘23年超级大题材mate60，当时0-1的卫星通信，真正意义上第一次把卫星通信做到手机里，当时龙头华力创通，短时间十几块冲到36块完成三倍。作为华为旗舰级，每一款最新产品里的黑科技才是重中之重，不仅是0-1的开始，而且也是后面其他主机厂模仿抄袭的主要方向，真正的增量。这一次mate

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2025-10-29 10:13:55

pcb最小标的错过鼎泰高科，别再错过思泰克

PCB大潮风气云涌！错过大族，鼎泰别错过AIPCB检测设备龙头—【思泰克】，持续重点推荐！ #拐点确立，业绩兑现度高：海外AI需求爆发带动PCB全产业链起飞。受益环节不断向上游设备、材料扩散。目前还有SPI环节未被发掘。公司自2024年4季度开始，连续4个季度业绩同比增长40%以上，2025Q3同比增长69%，环比增长25%。预计25/26年收入有望达到5.2亿/10亿，对应净利润1.5亿/3亿，当前市值51亿（对应26年PE仅17X），显著低估。 #高阶PCB增量弹性环节： AI PCB带动高

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2025-10-16 09:22:24

补充一下，还有充电桩。。。

@少即多：双王炸：充电桩IGBT核心供应商+核聚变最佳弹性

一、充电桩大新闻：国家发改委等部门：提高私人充电设施建设规模财联社10月15日电，国家发改委等部门印发《电动汽车充电设施服务能力“三年倍增”行动方案（2025-2027年）》。其中提到，提高私人充电设施建设规模。新建居住区要按规定在固定车位全部建设充电设施或预留充电设施安装条件，满足直接

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2025-09-25 13:02:12

高速铜连接遗珠——泓淋电力

北美AI大年，各路硬件原地起飞，最近轮转到铜高速连接这个低洼地沃尔核材已经一马当先板块也持续新高中这里可以关注一只非常低位且非常正宗的标的，泓淋电力泓淋电力近况更新高速铜缆：收购达为互联，主营高速铜缆，已获得安费诺、泰科和莫仕三家连接器厂商的合格认证并实现批量供货（国内唯二供三家），目前订单充足，国内产能吃紧，计划在泰国较大规模扩产，引进罗森道设备1台。该业务预计2025年有较大增长。年初收购达维互联，供货安费诺、莫仕、泰科等三大连接器厂商，实现112g、224g高速线的交付，绑定北

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2025-09-09 21:33:22

阿里团购北交所概念股——美登科技

阿里团购相当于再造电商功能，美登科技是阿里巴巴电商生态中重要SaaS服务商阿里巴巴的团购业务（尤其如果涉及整合口碑网、高德自营团购）能够成功吸引大量新商家入驻或刺激现有商家加大运营力度，这些商家对运营效率工具的需求就可能上升。作为阿里生态内重要的SaaS服务商，美登科技的产品（如“美折”、“我打”）有望迎来需求的增长。阿里巴巴的团购业务需要更高效、智能的营销和运营工具来支持海量商家和订单处理。技术接口的开放（如通过阿里云调用万相API）为未来的技术融合提供了可能性。美登科技能将其SaaS产品

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2025-09-09 11:53:48

阿里巴巴新业务真龙——千方科技

网爆阿里巴巴明天发布重磅业务，目前透露出该业务可能和高德有关系，那么推断可能是地图业务。顺着这条线去挖掘，先从股权角度千方科技的第一大流通股东杭州翰月的大股东全部是阿里系千方科技才是阿里在智慧交通，智能物联里布局的重要棋子。千方科技和阿里巴巴的合作是资本+技术+生态的深度绑定。双方的合作已产出不少具体成果。例如在2019年，阿里云、千方科技与高德地图三方联合发布了 “千方阿里云城市大脑·交管联合解决方案” 。近年来，双方的合作焦点转向人工智能大模型。2023年，千方科技加入阿里云 “千

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千方科技
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2025-08-01 11:17:45

伴随算力需求，AI电感需求量增加是趋势

@蓝天白云：AI芯片电感，预期差最大的公司——麦捷科技

[红包]AI芯片电感，预期差最大的公司——麦捷科技[拥抱]25-26年源自AI的芯片电感市场规模大幅上修：1️⃣NV：3元一颗，从GB200的单GPU对应25颗提升至GB300单GPU对应64颗，按照26年NV500万+GPU测算，市场空间10亿元；2️⃣ASIC：采用和NV不同的模组形式，10元一

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2025-07-23 13:23:09

有的~都是CBN刀具，几乎都通用

@白710：沃尔德对标恒立钻具

恒立钻具：进入超硬材料产业打开发展想象空间　　恒立钻具表示未来将加大产品矩阵建设，促进上下游协同发展，通过新材料研发项目占据了半壁江山，足以证明公司准备在新材料产业深入发展的信心和决心。　　在恒立钻具官网的“超硬材料”板块，可以看到一系列超硬新材料的图片。虽然由于商业机密原因没有透露详细信息，但

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2025-07-23 10:16:15

换手龙出世

@leon：003002 壶化股份：雅下水电板块最受益民爆分支的潜在业绩换手龙

🔥 一、事件驱动：1.2万亿雅下水电工程引爆民爆需求 1.超级工程落地雅鲁藏布江下游水电工程（简称“雅下工程”）于2025年7月19日正式开工，总投资1.2万亿元，采用“截弯取直+隧洞引水”模式建设5座梯级电站，需穿越青藏高原复杂地质带，爆破工程量创历史之最。

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2025-07-22 12:36:15

最强细分盾构机，最强补涨水轮机

雅下水电站盾构机需求：120亿水轮机需求：530-954亿水轮机是雅下工程的“心脏 1.能量转换的核心装置水轮机承担将水能转化为机械能的核心功能，其效率直接决定发电量。雅下工程装机容量达6000万-8100万千瓦，年发电量3000亿千瓦时(相当于三峡工程的了倍)，需依赖高性能水轮机实现水能高效转化 2.极端工况的唯一解决方案项目采用“截弯取直、隧洞引水”模式，天然落差达2300米，水头压力超1000米(100个标准大气压)，远超三峡工程(300米级)。只有特制冲击式水轮机可承受高压水流冲击

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东方电气
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2025-11-24 12:28:38

【再call家联科技】消费级3D打印材料最正标的

【东吴电子陈海进】NANO BANANA图生模型能力大提升，AI+3D打印加速进入“AI造物”大时代近期NANO BANANA图生模型火爆出圈！相比于现有的“图生模型”的模型，Google的NANO BANANA的革命性提升在于【一致性】。也就是生成的模型和输入的图片几乎完全一样。 NANO BANANA带来的图生模型的准确度提升，有望大幅降低3D打印的使用门槛，加速3D打印进入“AI造物”时代，人人皆可将自己的想法【精准地】变成实体！ #拓竹是对标Roblox的存在！拓竹有望打开“AI U

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家联科技

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2025-11-23 18:32:52

谷歌TPU确认升级M9材料核心标的

谷歌26年新一代TPU（sun fish/zebra fish）已经确认从M8材料（EM892K2）升级M9材料（EM896K2），树脂价值量提升2-3X。其新一代CCL主力供应商由松下改为台光。东材科技是台光核心高速碳氢+PPO树脂主力供应商，充分受益本次谷歌材料升级，有望于26/27年分别带来3-5亿/10亿级别高速树脂营收增量。高端树脂的验证周期是9个月，覆铜板一旦确定上游原材料，替换代价比较高：作为基础材料，树脂需经历“配方匹配—验证—批量供货”的长周期多环节流程，验证周期普遍超9个

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东材科技

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2025-11-21 10:05:03

OCS新秀——英唐智控

【英唐智控】收购OCS全制程稀缺标的光隆集成 [庆祝]领导好，我们持续跟踪英唐智控对光隆集成的收购进展，根据公司最新调研公告，光隆集成在OCS领域布局稀缺且深入，核心逻辑如下： [太阳]1OCS全制程能力稀缺，卡位系统级核心#光隆集成是业内少shυ具备从芯片设计、芯片完成到核心组件全制程能力的企业，其OCS方案并非简单组装，而是覆盖半导体智能化工艺全流程，技术壁垒显著。相较于聚焦于钒酸钇等核心材料的厂商，光隆的系统级能力使其在技术路线选择和整体方案交付上更具弹性与优势。 [太阳]2产品线完整，#

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英唐智控
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德科立
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腾景科技

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2025-11-14 09:49:45

mate80最新黑科技0-1，微泵液冷风扇

可能引爆年前最后一个超级大题材。摄像，边框，卫星通信，星闪，ai小艺还在盯着这些感觉就有点太OUT了我们复盘23年超级大题材mate60，当时0-1的卫星通信，真正意义上第一次把卫星通信做到手机里，当时龙头华力创通，短时间十几块冲到36块完成三倍。作为华为旗舰级，每一款最新产品里的黑科技才是重中之重，不仅是0-1的开始，而且也是后面其他主机厂模仿抄袭的主要方向，真正的增量。这一次mate80相较于前几代都没有的一个纯新增量就是微泵液冷风扇，核心是微泵液冷+风扇双系统，微泵驱动芯片推动冷却

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华映科技
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捷荣技术
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艾为电子

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2025-11-04 09:48:51

弹性最大的SOFC【春晖智控】。第一大客户是BE，合作20年。

推荐关注：春晖智控弹性最大的SOFC【春晖智控】。第一大客户是BE，合作20年，温度传感器占BE总采购的70%+，BE长期占公司总营收的40-60%，毛利率50%，国内实锤供货三环，受益燃料电池十倍增长空间。春晖仪表，第一大客户是BE，合作20年，温度传感器占BE总采购的70%+，BE长期占其总营收的40-60% $春晖智控(SZ300943)$ 春晖仪表通过与全球固体氧化物燃料电池(SOFC)最大的制造商美国 Bloom Energy公司进行长期合作，在固体氧化物燃料电池测温领域积累了大

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2025-11-03 09:58:28

mate80最新黑科技0-1，微泵液冷风扇

牛市走到这里，低位的板块已经很少了，尤其是华家新一代机皇更是面临铺天盖地的流量触媒催化。mate80，可能引爆年前最后一个超级大题材。摄像，边框，卫星通信，星闪，ai小艺还在盯着这些感觉就有点太OUT了我们复盘23年超级大题材mate60，当时0-1的卫星通信，真正意义上第一次把卫星通信做到手机里，当时龙头华力创通，短时间十几块冲到36块完成三倍。作为华为旗舰级，每一款最新产品里的黑科技才是重中之重，不仅是0-1的开始，而且也是后面其他主机厂模仿抄袭的主要方向，真正的增量。这一次mate

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pcb最小标的错过鼎泰高科，别再错过思泰克

PCB大潮风气云涌！错过大族，鼎泰别错过AIPCB检测设备龙头—【思泰克】，持续重点推荐！ #拐点确立，业绩兑现度高：海外AI需求爆发带动PCB全产业链起飞。受益环节不断向上游设备、材料扩散。目前还有SPI环节未被发掘。公司自2024年4季度开始，连续4个季度业绩同比增长40%以上，2025Q3同比增长69%，环比增长25%。预计25/26年收入有望达到5.2亿/10亿，对应净利润1.5亿/3亿，当前市值51亿（对应26年PE仅17X），显著低估。 #高阶PCB增量弹性环节： AI PCB带动高

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补充一下，还有充电桩。。。

@少即多：双王炸：充电桩IGBT核心供应商+核聚变最佳弹性

一、充电桩大新闻：国家发改委等部门：提高私人充电设施建设规模财联社10月15日电，国家发改委等部门印发《电动汽车充电设施服务能力“三年倍增”行动方案（2025-2027年）》。其中提到，提高私人充电设施建设规模。新建居住区要按规定在固定车位全部建设充电设施或预留充电设施安装条件，满足直接

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高速铜连接遗珠——泓淋电力

北美AI大年，各路硬件原地起飞，最近轮转到铜高速连接这个低洼地沃尔核材已经一马当先板块也持续新高中这里可以关注一只非常低位且非常正宗的标的，泓淋电力泓淋电力近况更新高速铜缆：收购达为互联，主营高速铜缆，已获得安费诺、泰科和莫仕三家连接器厂商的合格认证并实现批量供货（国内唯二供三家），目前订单充足，国内产能吃紧，计划在泰国较大规模扩产，引进罗森道设备1台。该业务预计2025年有较大增长。年初收购达维互联，供货安费诺、莫仕、泰科等三大连接器厂商，实现112g、224g高速线的交付，绑定北

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阿里团购北交所概念股——美登科技

阿里团购相当于再造电商功能，美登科技是阿里巴巴电商生态中重要SaaS服务商阿里巴巴的团购业务（尤其如果涉及整合口碑网、高德自营团购）能够成功吸引大量新商家入驻或刺激现有商家加大运营力度，这些商家对运营效率工具的需求就可能上升。作为阿里生态内重要的SaaS服务商，美登科技的产品（如“美折”、“我打”）有望迎来需求的增长。阿里巴巴的团购业务需要更高效、智能的营销和运营工具来支持海量商家和订单处理。技术接口的开放（如通过阿里云调用万相API）为未来的技术融合提供了可能性。美登科技能将其SaaS产品

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阿里巴巴新业务真龙——千方科技

网爆阿里巴巴明天发布重磅业务，目前透露出该业务可能和高德有关系，那么推断可能是地图业务。顺着这条线去挖掘，先从股权角度千方科技的第一大流通股东杭州翰月的大股东全部是阿里系千方科技才是阿里在智慧交通，智能物联里布局的重要棋子。千方科技和阿里巴巴的合作是资本+技术+生态的深度绑定。双方的合作已产出不少具体成果。例如在2019年，阿里云、千方科技与高德地图三方联合发布了 “千方阿里云城市大脑·交管联合解决方案” 。近年来，双方的合作焦点转向人工智能大模型。2023年，千方科技加入阿里云 “千

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伴随算力需求，AI电感需求量增加是趋势

@蓝天白云：AI芯片电感，预期差最大的公司——麦捷科技

[红包]AI芯片电感，预期差最大的公司——麦捷科技[拥抱]25-26年源自AI的芯片电感市场规模大幅上修：1️⃣NV：3元一颗，从GB200的单GPU对应25颗提升至GB300单GPU对应64颗，按照26年NV500万+GPU测算，市场空间10亿元；2️⃣ASIC：采用和NV不同的模组形式，10元一

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有的~都是CBN刀具，几乎都通用

@白710：沃尔德对标恒立钻具

恒立钻具：进入超硬材料产业打开发展想象空间　　恒立钻具表示未来将加大产品矩阵建设，促进上下游协同发展，通过新材料研发项目占据了半壁江山，足以证明公司准备在新材料产业深入发展的信心和决心。　　在恒立钻具官网的“超硬材料”板块，可以看到一系列超硬新材料的图片。虽然由于商业机密原因没有透露详细信息，但

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换手龙出世

@leon：003002 壶化股份：雅下水电板块最受益民爆分支的潜在业绩换手龙

🔥 一、事件驱动：1.2万亿雅下水电工程引爆民爆需求 1.超级工程落地雅鲁藏布江下游水电工程（简称“雅下工程”）于2025年7月19日正式开工，总投资1.2万亿元，采用“截弯取直+隧洞引水”模式建设5座梯级电站，需穿越青藏高原复杂地质带，爆破工程量创历史之最。

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最强细分盾构机，最强补涨水轮机

雅下水电站盾构机需求：120亿水轮机需求：530-954亿水轮机是雅下工程的“心脏 1.能量转换的核心装置水轮机承担将水能转化为机械能的核心功能，其效率直接决定发电量。雅下工程装机容量达6000万-8100万千瓦，年发电量3000亿千瓦时(相当于三峡工程的了倍)，需依赖高性能水轮机实现水能高效转化 2.极端工况的唯一解决方案项目采用“截弯取直、隧洞引水”模式，天然落差达2300米，水头压力超1000米(100个标准大气压)，远超三峡工程(300米级)。只有特制冲击式水轮机可承受高压水流冲击

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