逻辑，是穿越市场噪音的罗盘计划，是通往理性决策的地图在这里，您可以洞察个股核心交易逻辑，迅速抓住投资最关键的预期差围观各路高手多空态度，兼听则明获取市场全方位的声音强制信息降噪纯干货分享，一目十行享受高效酣畅的阅读欢迎来【交易计划】栏目计划你的交易分享你的逻辑让每一次交易都始于计划，忠于逻辑，终于执

这几年各种新技术新模式新概念层出不穷，但是，能切切实实能落在咱们身边的，经常用经常见的，恐怕只有新能源！！根据国家能源局资料显示，近几年的新能源发电累计装机容量每年稳步增长！虽说叫新能源，不过再新也是电能，电能最重要的也最离不开的就是电池！！！可以说电池的技术发展，直接也致命的扼住了新能源的发展路径

【天风电子团队】安费诺继续持续超预期，继续看好AI算力带来铜互连增量 安费诺发布Q3成绩单：收入：61.94亿美元，同比+53%；EPS $0.97（+102%），经营利润率27.5%（公司历史新高）。公司几乎所有终端市场均实现有机增长，AI相关需求异常强劲，高附加值互连/线缆与系统解决方案放量；

🌹固态电池不是液态体系的延伸，而是一次材料结构重构的革命。未来产业增量将集中在三大核心原料：五硫化二磷、硫化锂、碘，形成“导电性—稳定性—界面性能”三重突破。🔹五硫化二磷：用量最大、价格最低、产能最紧。属高能耗工艺，新增受限，供需矛盾突出，涨价空间最大。🔹硫化锂：成本高但降本潜力巨大，量产后成

先来张宏观拓扑图感受下 感觉乱吗，不急，一一梳理下就条理了。我们按“上游—中游—下游—区域布局—政策导向”五大维度系统来梳理，每个环节再配个各自的树状图就清楚些了。✅ 一、上游：原材料保障（资源端）原材料资源类别关键资源代表企业金属资源稀土、锂、钴、镍、铜、铝北方稀土、天齐锂业、华友钴业化

逻辑：主要是推他的VGX-3100药物，这个药是治疗HPV的DNA核酸治疗药物。HPV 感染在人群中很常见，多数能被免疫系统清除，但高危型如 16 型、18 型的持续感染了就很麻烦，它们会让宫颈细胞发生异常改变，慢慢发展成癌前病变，严重的可能变成宫颈癌。目前对付这种癌前病变，主要靠手术切除病变组织，

多看新闻勤复盘！ 每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！     No.1 盘前热点事件   一、昨日热点 西藏水电：西藏天路、中铁工业 基孔肯雅热：彩虹集团 海南：凯撒旅业 稀土：中科

6月出口：对美出口修复，高新技术产品持续亮眼 6月出口增速大超预期。以美元计价，出口当月同比5.8%，市场预估5.0%，前值4.8%；以人民币计价，出口同比7.2%，前值6.3%。中美关税缓和，海外其他地区需求稳健，共同推动6月出口增速超预期反弹。 分产品类别看，机电产品和高新技术产品仍是主要增长动

小市值IDC产业链纵深标的，反转逻辑明确，看好推荐 1、公司深根数据中心精密温控近30年，国内一梯队IDC温控老牌劲旅。公司当前四大业务：1)IDC温控产品和一体化模块数据中心产品；2）机房能源管理软件和平台（DCCOM可视化低碳运维、智能AIoT产品）；3）IDC运营（还未贡献收入）；4）一站式

晚上外出应酬，回来较晚，简单聊几句。昨晚，很多人准备7月要大干一场，今天，做题材股的，果然被大干一场。六月持续时间最强的稳定币和固态电池板块双双回调，军工也出现大分化，主要偏海工、造船方向强。       有人调侃，稳定币不稳定了，固态电池不稳固了，所以热点题

核心观点： 1、RWA全链路流程包括区块链、IoT、智能合约等环节，真实数据上链必须要进行现实的可信数据采集，IoT就是采集设备。 2、万物皆可RWA，就是万物都需要数据采集，IoT设备品类极多，覆盖面极广，随着RWA的发展，未来IoT设备的数量将是十亿甚至百亿级别的。

最近一段时间以来，固态电池在二级市场得到爆炒。同时由于固态电池技术比较成熟，即将商业化落地，未来的发展前景非常广阔。下面就固态电池上下游产业链，逐一做个拆解，同时剔除掉蹭热点的杂毛个股，只选逻辑最为正宗的核心标的。固态电池产业链的核心标的需聚焦技术壁垒高、量产进度明确且与头部企业深度绑定的公司。结合

当腾讯超算中心的警报灯骤然亮起，泰豪科技的柴油发电机组在15秒内轰鸣启动，将算力洪流稳稳托住——这不是科幻电影的镜头，而是2025年AI浪潮下的真实场景。这家手握“柴发+储能”双引擎、脚踩军工与算力两条黄金赛道的企业，正以惊人的速度编织着自己的商业版图。 一、柴发产能售空：算力革命的“电力守门人”

热点：①固态电池②泛金融/稳定币③伊以冲突（石油/天然气）④伊以冲突（军工）⑤伊以冲突（港口）⑥伊以冲突（化工）⑦伊以冲突（核防护）⑧半导体⑨创新药前瞻： 10 阅兵 11 小米汽车 12 AI眼镜 13 影视传媒 14 多胎 15 汽车相关 16 金属钴 17 AI相关 18 核聚变 19 机器人

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🌹固态电池不是液态体系的延伸，而是一次材料结构重构的革命。未来产业增量将集中在三大核心原料：五硫化二磷、硫化锂、碘，形成“导电性—稳定性—界面性能”三重突破。🔹五硫化二磷：用量最大、价格最低、产能最紧。属高能耗工艺，新增受限，供需矛盾突出，涨价空间最大。🔹硫化锂：成本高但降本潜力巨大，量产后成

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核心观点： 1、RWA全链路流程包括区块链、IoT、智能合约等环节，真实数据上链必须要进行现实的可信数据采集，IoT就是采集设备。 2、万物皆可RWA，就是万物都需要数据采集，IoT设备品类极多，覆盖面极广，随着RWA的发展，未来IoT设备的数量将是十亿甚至百亿级别的。

最近一段时间以来，固态电池在二级市场得到爆炒。同时由于固态电池技术比较成熟，即将商业化落地，未来的发展前景非常广阔。下面就固态电池上下游产业链，逐一做个拆解，同时剔除掉蹭热点的杂毛个股，只选逻辑最为正宗的核心标的。固态电池产业链的核心标的需聚焦技术壁垒高、量产进度明确且与头部企业深度绑定的公司。结合

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🌹固态电池不是液态体系的延伸，而是一次材料结构重构的革命。未来产业增量将集中在三大核心原料：五硫化二磷、硫化锂、碘，形成“导电性—稳定性—界面性能”三重突破。🔹五硫化二磷：用量最大、价格最低、产能最紧。属高能耗工艺，新增受限，供需矛盾突出，涨价空间最大。🔹硫化锂：成本高但降本潜力巨大，量产后成

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核心观点： 1、RWA全链路流程包括区块链、IoT、智能合约等环节，真实数据上链必须要进行现实的可信数据采集，IoT就是采集设备。 2、万物皆可RWA，就是万物都需要数据采集，IoT设备品类极多，覆盖面极广，随着RWA的发展，未来IoT设备的数量将是十亿甚至百亿级别的。

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这几年各种新技术新模式新概念层出不穷，但是，能切切实实能落在咱们身边的，经常用经常见的，恐怕只有新能源！！根据国家能源局资料显示，近几年的新能源发电累计装机容量每年稳步增长！虽说叫新能源，不过再新也是电能，电能最重要的也最离不开的就是电池！！！可以说电池的技术发展，直接也致命的扼住了新能源的发展路径

【天风电子团队】安费诺继续持续超预期，继续看好AI算力带来铜互连增量 安费诺发布Q3成绩单：收入：61.94亿美元，同比+53%；EPS $0.97（+102%），经营利润率27.5%（公司历史新高）。公司几乎所有终端市场均实现有机增长，AI相关需求异常强劲，高附加值互连/线缆与系统解决方案放量；

🌹固态电池不是液态体系的延伸，而是一次材料结构重构的革命。未来产业增量将集中在三大核心原料：五硫化二磷、硫化锂、碘，形成“导电性—稳定性—界面性能”三重突破。🔹五硫化二磷：用量最大、价格最低、产能最紧。属高能耗工艺，新增受限，供需矛盾突出，涨价空间最大。🔹硫化锂：成本高但降本潜力巨大，量产后成

先来张宏观拓扑图感受下 感觉乱吗，不急，一一梳理下就条理了。我们按“上游—中游—下游—区域布局—政策导向”五大维度系统来梳理，每个环节再配个各自的树状图就清楚些了。✅ 一、上游：原材料保障（资源端）原材料资源类别关键资源代表企业金属资源稀土、锂、钴、镍、铜、铝北方稀土、天齐锂业、华友钴业化

逻辑：主要是推他的VGX-3100药物，这个药是治疗HPV的DNA核酸治疗药物。HPV 感染在人群中很常见，多数能被免疫系统清除，但高危型如 16 型、18 型的持续感染了就很麻烦，它们会让宫颈细胞发生异常改变，慢慢发展成癌前病变，严重的可能变成宫颈癌。目前对付这种癌前病变，主要靠手术切除病变组织，

多看新闻勤复盘！ 每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！     No.1 盘前热点事件   一、昨日热点 西藏水电：西藏天路、中铁工业 基孔肯雅热：彩虹集团 海南：凯撒旅业 稀土：中科

6月出口：对美出口修复，高新技术产品持续亮眼 6月出口增速大超预期。以美元计价，出口当月同比5.8%，市场预估5.0%，前值4.8%；以人民币计价，出口同比7.2%，前值6.3%。中美关税缓和，海外其他地区需求稳健，共同推动6月出口增速超预期反弹。 分产品类别看，机电产品和高新技术产品仍是主要增长动

小市值IDC产业链纵深标的，反转逻辑明确，看好推荐 1、公司深根数据中心精密温控近30年，国内一梯队IDC温控老牌劲旅。公司当前四大业务：1)IDC温控产品和一体化模块数据中心产品；2）机房能源管理软件和平台（DCCOM可视化低碳运维、智能AIoT产品）；3）IDC运营（还未贡献收入）；4）一站式

晚上外出应酬，回来较晚，简单聊几句。昨晚，很多人准备7月要大干一场，今天，做题材股的，果然被大干一场。六月持续时间最强的稳定币和固态电池板块双双回调，军工也出现大分化，主要偏海工、造船方向强。       有人调侃，稳定币不稳定了，固态电池不稳固了，所以热点题

核心观点： 1、RWA全链路流程包括区块链、IoT、智能合约等环节，真实数据上链必须要进行现实的可信数据采集，IoT就是采集设备。 2、万物皆可RWA，就是万物都需要数据采集，IoT设备品类极多，覆盖面极广，随着RWA的发展，未来IoT设备的数量将是十亿甚至百亿级别的。

最近一段时间以来，固态电池在二级市场得到爆炒。同时由于固态电池技术比较成熟，即将商业化落地，未来的发展前景非常广阔。下面就固态电池上下游产业链，逐一做个拆解，同时剔除掉蹭热点的杂毛个股，只选逻辑最为正宗的核心标的。固态电池产业链的核心标的需聚焦技术壁垒高、量产进度明确且与头部企业深度绑定的公司。结合

当腾讯超算中心的警报灯骤然亮起，泰豪科技的柴油发电机组在15秒内轰鸣启动，将算力洪流稳稳托住——这不是科幻电影的镜头，而是2025年AI浪潮下的真实场景。这家手握“柴发+储能”双引擎、脚踩军工与算力两条黄金赛道的企业，正以惊人的速度编织着自己的商业版图。 一、柴发产能售空：算力革命的“电力守门人”

热点：①固态电池②泛金融/稳定币③伊以冲突（石油/天然气）④伊以冲突（军工）⑤伊以冲突（港口）⑥伊以冲突（化工）⑦伊以冲突（核防护）⑧半导体⑨创新药前瞻： 10 阅兵 11 小米汽车 12 AI眼镜 13 影视传媒 14 多胎 15 汽车相关 16 金属钴 17 AI相关 18 核聚变 19 机器人

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