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低卖高买的老司机

2026-01-16 10:55:02

正海磁材握技术壁垒，传统赛道持续增长；新兴赛道打开长期成长空间

正海磁材握技术壁垒，传统赛道持续增长；新兴赛道打开长期成长空间一、业绩归属于盈利：31,000 万元–38,000 万元；比上年同期上升：235.72% -311.52%。扣非盈利：27,900 万元–34,900 万元；比上年同期上升：363.98% -480.39% 二、机器人布局目前有供货，核心聚焦人形 / 四足机器人的空心杯、无框力矩电机磁材，已与多家头部与新兴机器人企业建立合作，工业机器人伺服电机磁材市占率约 7%。（1）宇树科技：四足机器人关节电机磁材实现量产配套；（2）

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博彦科技

阿里巴巴明天10点千问发布：博彦科技：1、阿里千问核心；2、AI应用核心开发服务商；3、华为（小艺）服务商；4、数字货币/区块链/跨境支付；5、百度文言一心核心首批伙伴和场景落地；6、字节跳动为豆包大模型提供全面的IT服务低代码技术和AI大模型应用领域有协作。7、长期为腾讯云提供服务、覆盖云迁移、大数据、金融信创、AI 应用等领域，属于腾讯云生态重要技术服务伙伴。

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2026-01-14 19:21:34

博彦科技是AI应用核心开发商深度参与阿里千问

博彦科技是AI应用核心开发商；参与阿里巴巴阿里云的千问深度合作；还参与华为、字节跳动等AI开发和支持。低位；业绩相对稳定；阿里千问核心；AI应用核心；概念包括：智谱AI；积极与微软、百度、阿里巴巴、科大讯飞、智谱清言、百川智能等国内外大模型厂商进行生态和技术协作，实现AI技术与行业客户应用场景的有效融合以及应用的快速上线。 AI语料：公司为客户提供AI大模型训练相关的语料、数据标注、数据训练等服务。小红书概念；智慧城市；人工智能；虚拟数字人；AIGC；ChatGPT概念；数字货币；跨境电

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2026-01-12 23:25:26

惠而浦：业绩超预期+低位+2026继续增长

一、近期业务表现业务结构与增长引擎出口主导：2025 年上半年境外收入 21.13 亿元，占比 96%，同比 + 37.66%，北美、日本等市场新品（法式冰箱、斜式滚筒洗衣机）拉动订单高增今日头条。资产整合：2024 年 12 月收购格兰仕洗衣机资产（7461 万元），解决同业竞争，获得全球渠道与 200 万台年产能，协同效应显著。产品升级：冰箱新增自动制冰 / 冰水分配器，洗衣机强化烘干、杀菌功能，电机业务拓展至洗碗机、干衣机，系列化规模化提升盈利今日头条。效率提升：格兰仕赋能下，精

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唯科科技：机器人+电器+福建台海+模塑龙头+业绩+相对低位

唯科科技：机器人+电器+福建台海+模塑龙头+业绩+相对低位唯科科技：多维赛道协同发力，核心优势构筑成长壁垒核心观点：唯科科技作为国内模塑一体化领域领军企业，凭借近二十年精密注塑技术积淀，构建了“精密注塑模具+注塑件+健康产品”三位一体的业务格局。公司在机器人核心零部件、海峡两岸产业协同、家用电器供应链深化及三胎相关健康产品布局四大维度具备显著竞争优势，叠加全球化产能扩张与技术升级双轮驱动，有望充分受益于智能制造、两岸经贸融合、家电升级及三胎政策红利，实现业绩持续高增长。一、公司概况：模塑一

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钢研纳克

稀土检测龙头+海工打飞机（可触及到商业航天）+职业教育+一带一路+光刻胶+看好100亿以上

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钢研纳克

1、稀土检测绝对龙头；2、光刻胶配套检测； 3、海工+打飞机有切入商业航天的可能（可埋伏）；4、低位股；5、市值小好拉升

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厦门港务

1、收购厦门集装箱集团，利润近5亿；2、台海核心贸易基础是海运；3、厦门港务有跨境电商和贸易大业务；4、一带一路；5、统一大市场。6、可以替代平潭发展成为新的台海龙头。

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2026-01-07 22:45:04

钢研纳克：稀土检测龙头

稀土检测龙头，筑牢产业高质量发展基石核心摘要：在稀土成为全球地缘博弈核心战略资源的背景下，检测环节作为保障资源利用效率、产品质量合规性及产业升级的核心枢纽，战略价值愈发凸显。钢研纳克凭借超20年稀土检测技术积淀，构建了覆盖“矿山开采—冶炼分离—深加工—再生回收”全生命周期的产品与服务体系，稳居国内稀土检测领域绝对龙头地位。公司在高端检测设备市占率超60%，在线检测设备份额更是高达80%，深度绑定北方稀土、中国稀土集团等全产业链头部客户，同时通过主导行业标准制定掌握话语权。在国家稀土出口管制强化

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稀土：中美日局势是否需要回归

2025-2030 中美日稀土供应链关键节点时间轴稀土是支撑全球高科技与国防工业的“工业维生素”，其战略地位源于在新能源、半导体、军工等领域的不可替代性；中国的优势不只是储量与产量，更在于中重稀土资源垄断、全产业链闭环与核心技术壁垒，这种优势在中美、中日博弈中形成长期战略主动权，且短期内难以被美日“去中国化”供应链替代。一、稀土的战略地位：从资源到产业链的博弈核心稀土的战略价值体现在“不可替代+刚需爆发”： 1. 国防安全基石：镝、铽用于导弹制导、雷达、战机发动机；钕铁硼永磁体是F-35、

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厦门港务收购+台湾+一带一路+低位

厦门港务（000905.SZ）研究报告：深耕对台业务，铸就两岸融合发展核心枢纽核心摘要：厦门港务作为厦门港核心运营主体及福建省属国资唯一上市港口平台，凭借“地缘毗邻+政策红利+资源整合”三重优势，在对台往来业务领域构建起不可替代的核心地位。公司以“大三通+小三通”双轨航线网络为基础，形成涵盖集装箱运输、冷链物流、跨境电商、客运往来的全链条对台服务体系。受益于两岸融合发展示范区建设推进、通关效率提升及政策扶持加码，2025年三季度公司对台贸易物流业务收入同比增长42%，毛利率提升3.2个百分点，

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广汽集团

无人驾驶+固态电池。无人驾驶布局多年，和多家厂商已经有线下合作，固态电池方面央视都报道了。位置相对低位

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华阳集团

无人驾驶发酵，美国加速无人驾驶推动，特斯拉和国内厂商将受益，业绩+无人驾驶+机器人+特斯拉+卫星导航

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瑞鹄模具

1、干爸爸奇瑞汽车获得垂直起降技术，瑞鹄具备低空生产能力。2、机器人募投有所推动。3、和日本安川电机合作有一定的技术获取的积累。4、小米汽车又开始热度，小米供应商。 5、AI磨具进行中。6、最核心的是业绩超预期，稳定。7、趋势K线在相对低位。

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华阳集团：无人驾驶卫星导航飞行汽车机器人

华阳集团研究报告：聚焦四大智能赛道，构筑汽车电子核心竞争力一、公司概况与战略定位华阳集团成立于1993年，2017年在深交所上市，现已形成汽车电子、精密压铸、精密电子和LED照明四大业务板块协同发展的格局，其中汽车电子业务为核心支柱，2024年上半年营收占比达73%。公司深耕汽车电子领域多年，聚焦智能座舱与智能驾驶核心环节，客户覆盖比亚迪、华为问界、小鹏、长安、奇瑞等头部自主品牌，同时突破玛莎拉蒂、Stellantis等海外客户，形成多元化客户结构。战略层面，公司紧抓汽车智能化升级机遇，将

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正海磁材握技术壁垒，传统赛道持续增长；新兴赛道打开长期成长空间

正海磁材握技术壁垒，传统赛道持续增长；新兴赛道打开长期成长空间一、业绩归属于盈利：31,000 万元–38,000 万元；比上年同期上升：235.72% -311.52%。扣非盈利：27,900 万元–34,900 万元；比上年同期上升：363.98% -480.39% 二、机器人布局目前有供货，核心聚焦人形 / 四足机器人的空心杯、无框力矩电机磁材，已与多家头部与新兴机器人企业建立合作，工业机器人伺服电机磁材市占率约 7%。（1）宇树科技：四足机器人关节电机磁材实现量产配套；（2）

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博彦科技

阿里巴巴明天10点千问发布：博彦科技：1、阿里千问核心；2、AI应用核心开发服务商；3、华为（小艺）服务商；4、数字货币/区块链/跨境支付；5、百度文言一心核心首批伙伴和场景落地；6、字节跳动为豆包大模型提供全面的IT服务低代码技术和AI大模型应用领域有协作。7、长期为腾讯云提供服务、覆盖云迁移、大数据、金融信创、AI 应用等领域，属于腾讯云生态重要技术服务伙伴。

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博彦科技是AI应用核心开发商深度参与阿里千问

博彦科技是AI应用核心开发商；参与阿里巴巴阿里云的千问深度合作；还参与华为、字节跳动等AI开发和支持。低位；业绩相对稳定；阿里千问核心；AI应用核心；概念包括：智谱AI；积极与微软、百度、阿里巴巴、科大讯飞、智谱清言、百川智能等国内外大模型厂商进行生态和技术协作，实现AI技术与行业客户应用场景的有效融合以及应用的快速上线。 AI语料：公司为客户提供AI大模型训练相关的语料、数据标注、数据训练等服务。小红书概念；智慧城市；人工智能；虚拟数字人；AIGC；ChatGPT概念；数字货币；跨境电

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惠而浦：业绩超预期+低位+2026继续增长

一、近期业务表现业务结构与增长引擎出口主导：2025 年上半年境外收入 21.13 亿元，占比 96%，同比 + 37.66%，北美、日本等市场新品（法式冰箱、斜式滚筒洗衣机）拉动订单高增今日头条。资产整合：2024 年 12 月收购格兰仕洗衣机资产（7461 万元），解决同业竞争，获得全球渠道与 200 万台年产能，协同效应显著。产品升级：冰箱新增自动制冰 / 冰水分配器，洗衣机强化烘干、杀菌功能，电机业务拓展至洗碗机、干衣机，系列化规模化提升盈利今日头条。效率提升：格兰仕赋能下，精

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唯科科技：机器人+电器+福建台海+模塑龙头+业绩+相对低位

唯科科技：机器人+电器+福建台海+模塑龙头+业绩+相对低位唯科科技：多维赛道协同发力，核心优势构筑成长壁垒核心观点：唯科科技作为国内模塑一体化领域领军企业，凭借近二十年精密注塑技术积淀，构建了“精密注塑模具+注塑件+健康产品”三位一体的业务格局。公司在机器人核心零部件、海峡两岸产业协同、家用电器供应链深化及三胎相关健康产品布局四大维度具备显著竞争优势，叠加全球化产能扩张与技术升级双轮驱动，有望充分受益于智能制造、两岸经贸融合、家电升级及三胎政策红利，实现业绩持续高增长。一、公司概况：模塑一

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1、收购厦门集装箱集团，利润近5亿；2、台海核心贸易基础是海运；3、厦门港务有跨境电商和贸易大业务；4、一带一路；5、统一大市场。6、可以替代平潭发展成为新的台海龙头。

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稀土检测龙头，筑牢产业高质量发展基石核心摘要：在稀土成为全球地缘博弈核心战略资源的背景下，检测环节作为保障资源利用效率、产品质量合规性及产业升级的核心枢纽，战略价值愈发凸显。钢研纳克凭借超20年稀土检测技术积淀，构建了覆盖“矿山开采—冶炼分离—深加工—再生回收”全生命周期的产品与服务体系，稳居国内稀土检测领域绝对龙头地位。公司在高端检测设备市占率超60%，在线检测设备份额更是高达80%，深度绑定北方稀土、中国稀土集团等全产业链头部客户，同时通过主导行业标准制定掌握话语权。在国家稀土出口管制强化

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稀土：中美日局势是否需要回归

2025-2030 中美日稀土供应链关键节点时间轴稀土是支撑全球高科技与国防工业的“工业维生素”，其战略地位源于在新能源、半导体、军工等领域的不可替代性；中国的优势不只是储量与产量，更在于中重稀土资源垄断、全产业链闭环与核心技术壁垒，这种优势在中美、中日博弈中形成长期战略主动权，且短期内难以被美日“去中国化”供应链替代。一、稀土的战略地位：从资源到产业链的博弈核心稀土的战略价值体现在“不可替代+刚需爆发”： 1. 国防安全基石：镝、铽用于导弹制导、雷达、战机发动机；钕铁硼永磁体是F-35、

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厦门港务收购+台湾+一带一路+低位

厦门港务（000905.SZ）研究报告：深耕对台业务，铸就两岸融合发展核心枢纽核心摘要：厦门港务作为厦门港核心运营主体及福建省属国资唯一上市港口平台，凭借“地缘毗邻+政策红利+资源整合”三重优势，在对台往来业务领域构建起不可替代的核心地位。公司以“大三通+小三通”双轨航线网络为基础，形成涵盖集装箱运输、冷链物流、跨境电商、客运往来的全链条对台服务体系。受益于两岸融合发展示范区建设推进、通关效率提升及政策扶持加码，2025年三季度公司对台贸易物流业务收入同比增长42%，毛利率提升3.2个百分点，

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1、干爸爸奇瑞汽车获得垂直起降技术，瑞鹄具备低空生产能力。2、机器人募投有所推动。3、和日本安川电机合作有一定的技术获取的积累。4、小米汽车又开始热度，小米供应商。 5、AI磨具进行中。6、最核心的是业绩超预期，稳定。7、趋势K线在相对低位。

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华阳集团研究报告：聚焦四大智能赛道，构筑汽车电子核心竞争力一、公司概况与战略定位华阳集团成立于1993年，2017年在深交所上市，现已形成汽车电子、精密压铸、精密电子和LED照明四大业务板块协同发展的格局，其中汽车电子业务为核心支柱，2024年上半年营收占比达73%。公司深耕汽车电子领域多年，聚焦智能座舱与智能驾驶核心环节，客户覆盖比亚迪、华为问界、小鹏、长安、奇瑞等头部自主品牌，同时突破玛莎拉蒂、Stellantis等海外客户，形成多元化客户结构。战略层面，公司紧抓汽车智能化升级机遇，将

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正海磁材握技术壁垒，传统赛道持续增长；新兴赛道打开长期成长空间

正海磁材握技术壁垒，传统赛道持续增长；新兴赛道打开长期成长空间一、业绩归属于盈利：31,000 万元–38,000 万元；比上年同期上升：235.72% -311.52%。扣非盈利：27,900 万元–34,900 万元；比上年同期上升：363.98% -480.39% 二、机器人布局目前有供货，核心聚焦人形 / 四足机器人的空心杯、无框力矩电机磁材，已与多家头部与新兴机器人企业建立合作，工业机器人伺服电机磁材市占率约 7%。（1）宇树科技：四足机器人关节电机磁材实现量产配套；（2）

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博彦科技是AI应用核心开发商；参与阿里巴巴阿里云的千问深度合作；还参与华为、字节跳动等AI开发和支持。低位；业绩相对稳定；阿里千问核心；AI应用核心；概念包括：智谱AI；积极与微软、百度、阿里巴巴、科大讯飞、智谱清言、百川智能等国内外大模型厂商进行生态和技术协作，实现AI技术与行业客户应用场景的有效融合以及应用的快速上线。 AI语料：公司为客户提供AI大模型训练相关的语料、数据标注、数据训练等服务。小红书概念；智慧城市；人工智能；虚拟数字人；AIGC；ChatGPT概念；数字货币；跨境电

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惠而浦：业绩超预期+低位+2026继续增长

一、近期业务表现业务结构与增长引擎出口主导：2025 年上半年境外收入 21.13 亿元，占比 96%，同比 + 37.66%，北美、日本等市场新品（法式冰箱、斜式滚筒洗衣机）拉动订单高增今日头条。资产整合：2024 年 12 月收购格兰仕洗衣机资产（7461 万元），解决同业竞争，获得全球渠道与 200 万台年产能，协同效应显著。产品升级：冰箱新增自动制冰 / 冰水分配器，洗衣机强化烘干、杀菌功能，电机业务拓展至洗碗机、干衣机，系列化规模化提升盈利今日头条。效率提升：格兰仕赋能下，精

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唯科科技：机器人+电器+福建台海+模塑龙头+业绩+相对低位

唯科科技：机器人+电器+福建台海+模塑龙头+业绩+相对低位唯科科技：多维赛道协同发力，核心优势构筑成长壁垒核心观点：唯科科技作为国内模塑一体化领域领军企业，凭借近二十年精密注塑技术积淀，构建了“精密注塑模具+注塑件+健康产品”三位一体的业务格局。公司在机器人核心零部件、海峡两岸产业协同、家用电器供应链深化及三胎相关健康产品布局四大维度具备显著竞争优势，叠加全球化产能扩张与技术升级双轮驱动，有望充分受益于智能制造、两岸经贸融合、家电升级及三胎政策红利，实现业绩持续高增长。一、公司概况：模塑一

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1、收购厦门集装箱集团，利润近5亿；2、台海核心贸易基础是海运；3、厦门港务有跨境电商和贸易大业务；4、一带一路；5、统一大市场。6、可以替代平潭发展成为新的台海龙头。

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稀土检测龙头，筑牢产业高质量发展基石核心摘要：在稀土成为全球地缘博弈核心战略资源的背景下，检测环节作为保障资源利用效率、产品质量合规性及产业升级的核心枢纽，战略价值愈发凸显。钢研纳克凭借超20年稀土检测技术积淀，构建了覆盖“矿山开采—冶炼分离—深加工—再生回收”全生命周期的产品与服务体系，稳居国内稀土检测领域绝对龙头地位。公司在高端检测设备市占率超60%，在线检测设备份额更是高达80%，深度绑定北方稀土、中国稀土集团等全产业链头部客户，同时通过主导行业标准制定掌握话语权。在国家稀土出口管制强化

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稀土：中美日局势是否需要回归

2025-2030 中美日稀土供应链关键节点时间轴稀土是支撑全球高科技与国防工业的“工业维生素”，其战略地位源于在新能源、半导体、军工等领域的不可替代性；中国的优势不只是储量与产量，更在于中重稀土资源垄断、全产业链闭环与核心技术壁垒，这种优势在中美、中日博弈中形成长期战略主动权，且短期内难以被美日“去中国化”供应链替代。一、稀土的战略地位：从资源到产业链的博弈核心稀土的战略价值体现在“不可替代+刚需爆发”： 1. 国防安全基石：镝、铽用于导弹制导、雷达、战机发动机；钕铁硼永磁体是F-35、

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厦门港务收购+台湾+一带一路+低位

厦门港务（000905.SZ）研究报告：深耕对台业务，铸就两岸融合发展核心枢纽核心摘要：厦门港务作为厦门港核心运营主体及福建省属国资唯一上市港口平台，凭借“地缘毗邻+政策红利+资源整合”三重优势，在对台往来业务领域构建起不可替代的核心地位。公司以“大三通+小三通”双轨航线网络为基础，形成涵盖集装箱运输、冷链物流、跨境电商、客运往来的全链条对台服务体系。受益于两岸融合发展示范区建设推进、通关效率提升及政策扶持加码，2025年三季度公司对台贸易物流业务收入同比增长42%，毛利率提升3.2个百分点，

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广汽集团

无人驾驶+固态电池。无人驾驶布局多年，和多家厂商已经有线下合作，固态电池方面央视都报道了。位置相对低位

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华阳集团

无人驾驶发酵，美国加速无人驾驶推动，特斯拉和国内厂商将受益，业绩+无人驾驶+机器人+特斯拉+卫星导航

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瑞鹄模具

1、干爸爸奇瑞汽车获得垂直起降技术，瑞鹄具备低空生产能力。2、机器人募投有所推动。3、和日本安川电机合作有一定的技术获取的积累。4、小米汽车又开始热度，小米供应商。 5、AI磨具进行中。6、最核心的是业绩超预期，稳定。7、趋势K线在相对低位。

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华阳集团：无人驾驶卫星导航飞行汽车机器人

华阳集团研究报告：聚焦四大智能赛道，构筑汽车电子核心竞争力一、公司概况与战略定位华阳集团成立于1993年，2017年在深交所上市，现已形成汽车电子、精密压铸、精密电子和LED照明四大业务板块协同发展的格局，其中汽车电子业务为核心支柱，2024年上半年营收占比达73%。公司深耕汽车电子领域多年，聚焦智能座舱与智能驾驶核心环节，客户覆盖比亚迪、华为问界、小鹏、长安、奇瑞等头部自主品牌，同时突破玛莎拉蒂、Stellantis等海外客户，形成多元化客户结构。战略层面，公司紧抓汽车智能化升级机遇，将

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正海磁材握技术壁垒，传统赛道持续增长；新兴赛道打开长期成长空间

正海磁材握技术壁垒，传统赛道持续增长；新兴赛道打开长期成长空间一、业绩归属于盈利：31,000 万元–38,000 万元；比上年同期上升：235.72% -311.52%。扣非盈利：27,900 万元–34,900 万元；比上年同期上升：363.98% -480.39% 二、机器人布局目前有供货，核心聚焦人形 / 四足机器人的空心杯、无框力矩电机磁材，已与多家头部与新兴机器人企业建立合作，工业机器人伺服电机磁材市占率约 7%。（1）宇树科技：四足机器人关节电机磁材实现量产配套；（2）

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博彦科技

阿里巴巴明天10点千问发布：博彦科技：1、阿里千问核心；2、AI应用核心开发服务商；3、华为（小艺）服务商；4、数字货币/区块链/跨境支付；5、百度文言一心核心首批伙伴和场景落地；6、字节跳动为豆包大模型提供全面的IT服务低代码技术和AI大模型应用领域有协作。7、长期为腾讯云提供服务、覆盖云迁移、大数据、金融信创、AI 应用等领域，属于腾讯云生态重要技术服务伙伴。

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博彦科技是AI应用核心开发商深度参与阿里千问

博彦科技是AI应用核心开发商；参与阿里巴巴阿里云的千问深度合作；还参与华为、字节跳动等AI开发和支持。低位；业绩相对稳定；阿里千问核心；AI应用核心；概念包括：智谱AI；积极与微软、百度、阿里巴巴、科大讯飞、智谱清言、百川智能等国内外大模型厂商进行生态和技术协作，实现AI技术与行业客户应用场景的有效融合以及应用的快速上线。 AI语料：公司为客户提供AI大模型训练相关的语料、数据标注、数据训练等服务。小红书概念；智慧城市；人工智能；虚拟数字人；AIGC；ChatGPT概念；数字货币；跨境电

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惠而浦：业绩超预期+低位+2026继续增长

一、近期业务表现业务结构与增长引擎出口主导：2025 年上半年境外收入 21.13 亿元，占比 96%，同比 + 37.66%，北美、日本等市场新品（法式冰箱、斜式滚筒洗衣机）拉动订单高增今日头条。资产整合：2024 年 12 月收购格兰仕洗衣机资产（7461 万元），解决同业竞争，获得全球渠道与 200 万台年产能，协同效应显著。产品升级：冰箱新增自动制冰 / 冰水分配器，洗衣机强化烘干、杀菌功能，电机业务拓展至洗碗机、干衣机，系列化规模化提升盈利今日头条。效率提升：格兰仕赋能下，精

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唯科科技：机器人+电器+福建台海+模塑龙头+业绩+相对低位

唯科科技：机器人+电器+福建台海+模塑龙头+业绩+相对低位唯科科技：多维赛道协同发力，核心优势构筑成长壁垒核心观点：唯科科技作为国内模塑一体化领域领军企业，凭借近二十年精密注塑技术积淀，构建了“精密注塑模具+注塑件+健康产品”三位一体的业务格局。公司在机器人核心零部件、海峡两岸产业协同、家用电器供应链深化及三胎相关健康产品布局四大维度具备显著竞争优势，叠加全球化产能扩张与技术升级双轮驱动，有望充分受益于智能制造、两岸经贸融合、家电升级及三胎政策红利，实现业绩持续高增长。一、公司概况：模塑一

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钢研纳克

稀土检测龙头+海工打飞机（可触及到商业航天）+职业教育+一带一路+光刻胶+看好100亿以上

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钢研纳克

1、稀土检测绝对龙头；2、光刻胶配套检测； 3、海工+打飞机有切入商业航天的可能（可埋伏）；4、低位股；5、市值小好拉升

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厦门港务

1、收购厦门集装箱集团，利润近5亿；2、台海核心贸易基础是海运；3、厦门港务有跨境电商和贸易大业务；4、一带一路；5、统一大市场。6、可以替代平潭发展成为新的台海龙头。

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钢研纳克：稀土检测龙头

稀土检测龙头，筑牢产业高质量发展基石核心摘要：在稀土成为全球地缘博弈核心战略资源的背景下，检测环节作为保障资源利用效率、产品质量合规性及产业升级的核心枢纽，战略价值愈发凸显。钢研纳克凭借超20年稀土检测技术积淀，构建了覆盖“矿山开采—冶炼分离—深加工—再生回收”全生命周期的产品与服务体系，稳居国内稀土检测领域绝对龙头地位。公司在高端检测设备市占率超60%，在线检测设备份额更是高达80%，深度绑定北方稀土、中国稀土集团等全产业链头部客户，同时通过主导行业标准制定掌握话语权。在国家稀土出口管制强化

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稀土：中美日局势是否需要回归

2025-2030 中美日稀土供应链关键节点时间轴稀土是支撑全球高科技与国防工业的“工业维生素”，其战略地位源于在新能源、半导体、军工等领域的不可替代性；中国的优势不只是储量与产量，更在于中重稀土资源垄断、全产业链闭环与核心技术壁垒，这种优势在中美、中日博弈中形成长期战略主动权，且短期内难以被美日“去中国化”供应链替代。一、稀土的战略地位：从资源到产业链的博弈核心稀土的战略价值体现在“不可替代+刚需爆发”： 1. 国防安全基石：镝、铽用于导弹制导、雷达、战机发动机；钕铁硼永磁体是F-35、

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厦门港务收购+台湾+一带一路+低位

厦门港务（000905.SZ）研究报告：深耕对台业务，铸就两岸融合发展核心枢纽核心摘要：厦门港务作为厦门港核心运营主体及福建省属国资唯一上市港口平台，凭借“地缘毗邻+政策红利+资源整合”三重优势，在对台往来业务领域构建起不可替代的核心地位。公司以“大三通+小三通”双轨航线网络为基础，形成涵盖集装箱运输、冷链物流、跨境电商、客运往来的全链条对台服务体系。受益于两岸融合发展示范区建设推进、通关效率提升及政策扶持加码，2025年三季度公司对台贸易物流业务收入同比增长42%，毛利率提升3.2个百分点，

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广汽集团

无人驾驶+固态电池。无人驾驶布局多年，和多家厂商已经有线下合作，固态电池方面央视都报道了。位置相对低位

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华阳集团

无人驾驶发酵，美国加速无人驾驶推动，特斯拉和国内厂商将受益，业绩+无人驾驶+机器人+特斯拉+卫星导航

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瑞鹄模具

1、干爸爸奇瑞汽车获得垂直起降技术，瑞鹄具备低空生产能力。2、机器人募投有所推动。3、和日本安川电机合作有一定的技术获取的积累。4、小米汽车又开始热度，小米供应商。 5、AI磨具进行中。6、最核心的是业绩超预期，稳定。7、趋势K线在相对低位。

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华阳集团：无人驾驶卫星导航飞行汽车机器人

华阳集团研究报告：聚焦四大智能赛道，构筑汽车电子核心竞争力一、公司概况与战略定位华阳集团成立于1993年，2017年在深交所上市，现已形成汽车电子、精密压铸、精密电子和LED照明四大业务板块协同发展的格局，其中汽车电子业务为核心支柱，2024年上半年营收占比达73%。公司深耕汽车电子领域多年，聚焦智能座舱与智能驾驶核心环节，客户覆盖比亚迪、华为问界、小鹏、长安、奇瑞等头部自主品牌，同时突破玛莎拉蒂、Stellantis等海外客户，形成多元化客户结构。战略层面，公司紧抓汽车智能化升级机遇，将

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正海磁材握技术壁垒，传统赛道持续增长；新兴赛道打开长期成长空间

正海磁材握技术壁垒，传统赛道持续增长；新兴赛道打开长期成长空间一、业绩归属于盈利：31,000 万元–38,000 万元；比上年同期上升：235.72% -311.52%。扣非盈利：27,900 万元–34,900 万元；比上年同期上升：363.98% -480.39% 二、机器人布局目前有供货，核心聚焦人形 / 四足机器人的空心杯、无框力矩电机磁材，已与多家头部与新兴机器人企业建立合作，工业机器人伺服电机磁材市占率约 7%。（1）宇树科技：四足机器人关节电机磁材实现量产配套；（2）

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博彦科技

阿里巴巴明天10点千问发布：博彦科技：1、阿里千问核心；2、AI应用核心开发服务商；3、华为（小艺）服务商；4、数字货币/区块链/跨境支付；5、百度文言一心核心首批伙伴和场景落地；6、字节跳动为豆包大模型提供全面的IT服务低代码技术和AI大模型应用领域有协作。7、长期为腾讯云提供服务、覆盖云迁移、大数据、金融信创、AI 应用等领域，属于腾讯云生态重要技术服务伙伴。

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博彦科技是AI应用核心开发商深度参与阿里千问

博彦科技是AI应用核心开发商；参与阿里巴巴阿里云的千问深度合作；还参与华为、字节跳动等AI开发和支持。低位；业绩相对稳定；阿里千问核心；AI应用核心；概念包括：智谱AI；积极与微软、百度、阿里巴巴、科大讯飞、智谱清言、百川智能等国内外大模型厂商进行生态和技术协作，实现AI技术与行业客户应用场景的有效融合以及应用的快速上线。 AI语料：公司为客户提供AI大模型训练相关的语料、数据标注、数据训练等服务。小红书概念；智慧城市；人工智能；虚拟数字人；AIGC；ChatGPT概念；数字货币；跨境电

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惠而浦：业绩超预期+低位+2026继续增长

一、近期业务表现业务结构与增长引擎出口主导：2025 年上半年境外收入 21.13 亿元，占比 96%，同比 + 37.66%，北美、日本等市场新品（法式冰箱、斜式滚筒洗衣机）拉动订单高增今日头条。资产整合：2024 年 12 月收购格兰仕洗衣机资产（7461 万元），解决同业竞争，获得全球渠道与 200 万台年产能，协同效应显著。产品升级：冰箱新增自动制冰 / 冰水分配器，洗衣机强化烘干、杀菌功能，电机业务拓展至洗碗机、干衣机，系列化规模化提升盈利今日头条。效率提升：格兰仕赋能下，精

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唯科科技：机器人+电器+福建台海+模塑龙头+业绩+相对低位

唯科科技：机器人+电器+福建台海+模塑龙头+业绩+相对低位唯科科技：多维赛道协同发力，核心优势构筑成长壁垒核心观点：唯科科技作为国内模塑一体化领域领军企业，凭借近二十年精密注塑技术积淀，构建了“精密注塑模具+注塑件+健康产品”三位一体的业务格局。公司在机器人核心零部件、海峡两岸产业协同、家用电器供应链深化及三胎相关健康产品布局四大维度具备显著竞争优势，叠加全球化产能扩张与技术升级双轮驱动，有望充分受益于智能制造、两岸经贸融合、家电升级及三胎政策红利，实现业绩持续高增长。一、公司概况：模塑一

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1、稀土检测绝对龙头；2、光刻胶配套检测； 3、海工+打飞机有切入商业航天的可能（可埋伏）；4、低位股；5、市值小好拉升

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1、收购厦门集装箱集团，利润近5亿；2、台海核心贸易基础是海运；3、厦门港务有跨境电商和贸易大业务；4、一带一路；5、统一大市场。6、可以替代平潭发展成为新的台海龙头。

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钢研纳克：稀土检测龙头

稀土检测龙头，筑牢产业高质量发展基石核心摘要：在稀土成为全球地缘博弈核心战略资源的背景下，检测环节作为保障资源利用效率、产品质量合规性及产业升级的核心枢纽，战略价值愈发凸显。钢研纳克凭借超20年稀土检测技术积淀，构建了覆盖“矿山开采—冶炼分离—深加工—再生回收”全生命周期的产品与服务体系，稳居国内稀土检测领域绝对龙头地位。公司在高端检测设备市占率超60%，在线检测设备份额更是高达80%，深度绑定北方稀土、中国稀土集团等全产业链头部客户，同时通过主导行业标准制定掌握话语权。在国家稀土出口管制强化

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稀土：中美日局势是否需要回归

2025-2030 中美日稀土供应链关键节点时间轴稀土是支撑全球高科技与国防工业的“工业维生素”，其战略地位源于在新能源、半导体、军工等领域的不可替代性；中国的优势不只是储量与产量，更在于中重稀土资源垄断、全产业链闭环与核心技术壁垒，这种优势在中美、中日博弈中形成长期战略主动权，且短期内难以被美日“去中国化”供应链替代。一、稀土的战略地位：从资源到产业链的博弈核心稀土的战略价值体现在“不可替代+刚需爆发”： 1. 国防安全基石：镝、铽用于导弹制导、雷达、战机发动机；钕铁硼永磁体是F-35、

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厦门港务收购+台湾+一带一路+低位

厦门港务（000905.SZ）研究报告：深耕对台业务，铸就两岸融合发展核心枢纽核心摘要：厦门港务作为厦门港核心运营主体及福建省属国资唯一上市港口平台，凭借“地缘毗邻+政策红利+资源整合”三重优势，在对台往来业务领域构建起不可替代的核心地位。公司以“大三通+小三通”双轨航线网络为基础，形成涵盖集装箱运输、冷链物流、跨境电商、客运往来的全链条对台服务体系。受益于两岸融合发展示范区建设推进、通关效率提升及政策扶持加码，2025年三季度公司对台贸易物流业务收入同比增长42%，毛利率提升3.2个百分点，

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无人驾驶+固态电池。无人驾驶布局多年，和多家厂商已经有线下合作，固态电池方面央视都报道了。位置相对低位

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1、干爸爸奇瑞汽车获得垂直起降技术，瑞鹄具备低空生产能力。2、机器人募投有所推动。3、和日本安川电机合作有一定的技术获取的积累。4、小米汽车又开始热度，小米供应商。 5、AI磨具进行中。6、最核心的是业绩超预期，稳定。7、趋势K线在相对低位。

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华阳集团：无人驾驶卫星导航飞行汽车机器人

华阳集团研究报告：聚焦四大智能赛道，构筑汽车电子核心竞争力一、公司概况与战略定位华阳集团成立于1993年，2017年在深交所上市，现已形成汽车电子、精密压铸、精密电子和LED照明四大业务板块协同发展的格局，其中汽车电子业务为核心支柱，2024年上半年营收占比达73%。公司深耕汽车电子领域多年，聚焦智能座舱与智能驾驶核心环节，客户覆盖比亚迪、华为问界、小鹏、长安、奇瑞等头部自主品牌，同时突破玛莎拉蒂、Stellantis等海外客户，形成多元化客户结构。战略层面，公司紧抓汽车智能化升级机遇，将

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正海磁材握技术壁垒，传统赛道持续增长；新兴赛道打开长期成长空间

正海磁材握技术壁垒，传统赛道持续增长；新兴赛道打开长期成长空间一、业绩归属于盈利：31,000 万元–38,000 万元；比上年同期上升：235.72% -311.52%。扣非盈利：27,900 万元–34,900 万元；比上年同期上升：363.98% -480.39% 二、机器人布局目前有供货，核心聚焦人形 / 四足机器人的空心杯、无框力矩电机磁材，已与多家头部与新兴机器人企业建立合作，工业机器人伺服电机磁材市占率约 7%。（1）宇树科技：四足机器人关节电机磁材实现量产配套；（2）

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阿里巴巴明天10点千问发布：博彦科技：1、阿里千问核心；2、AI应用核心开发服务商；3、华为（小艺）服务商；4、数字货币/区块链/跨境支付；5、百度文言一心核心首批伙伴和场景落地；6、字节跳动为豆包大模型提供全面的IT服务低代码技术和AI大模型应用领域有协作。7、长期为腾讯云提供服务、覆盖云迁移、大数据、金融信创、AI 应用等领域，属于腾讯云生态重要技术服务伙伴。

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博彦科技是AI应用核心开发商深度参与阿里千问

博彦科技是AI应用核心开发商；参与阿里巴巴阿里云的千问深度合作；还参与华为、字节跳动等AI开发和支持。低位；业绩相对稳定；阿里千问核心；AI应用核心；概念包括：智谱AI；积极与微软、百度、阿里巴巴、科大讯飞、智谱清言、百川智能等国内外大模型厂商进行生态和技术协作，实现AI技术与行业客户应用场景的有效融合以及应用的快速上线。 AI语料：公司为客户提供AI大模型训练相关的语料、数据标注、数据训练等服务。小红书概念；智慧城市；人工智能；虚拟数字人；AIGC；ChatGPT概念；数字货币；跨境电

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惠而浦：业绩超预期+低位+2026继续增长

一、近期业务表现业务结构与增长引擎出口主导：2025 年上半年境外收入 21.13 亿元，占比 96%，同比 + 37.66%，北美、日本等市场新品（法式冰箱、斜式滚筒洗衣机）拉动订单高增今日头条。资产整合：2024 年 12 月收购格兰仕洗衣机资产（7461 万元），解决同业竞争，获得全球渠道与 200 万台年产能，协同效应显著。产品升级：冰箱新增自动制冰 / 冰水分配器，洗衣机强化烘干、杀菌功能，电机业务拓展至洗碗机、干衣机，系列化规模化提升盈利今日头条。效率提升：格兰仕赋能下，精

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惠而浦

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低卖高买的老司机

2026-01-08 12:39:03

唯科科技：机器人+电器+福建台海+模塑龙头+业绩+相对低位

唯科科技：机器人+电器+福建台海+模塑龙头+业绩+相对低位唯科科技：多维赛道协同发力，核心优势构筑成长壁垒核心观点：唯科科技作为国内模塑一体化领域领军企业，凭借近二十年精密注塑技术积淀，构建了“精密注塑模具+注塑件+健康产品”三位一体的业务格局。公司在机器人核心零部件、海峡两岸产业协同、家用电器供应链深化及三胎相关健康产品布局四大维度具备显著竞争优势，叠加全球化产能扩张与技术升级双轮驱动，有望充分受益于智能制造、两岸经贸融合、家电升级及三胎政策红利，实现业绩持续高增长。一、公司概况：模塑一

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唯科科技

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低卖高买的老司机

2026-01-08 12:33:28

钢研纳克

稀土检测龙头+海工打飞机（可触及到商业航天）+职业教育+一带一路+光刻胶+看好100亿以上

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钢研纳克

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低卖高买的老司机

2026-01-08 08:54:47

钢研纳克

1、稀土检测绝对龙头；2、光刻胶配套检测； 3、海工+打飞机有切入商业航天的可能（可埋伏）；4、低位股；5、市值小好拉升

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钢研纳克

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2026-01-08 08:50:13

厦门港务

1、收购厦门集装箱集团，利润近5亿；2、台海核心贸易基础是海运；3、厦门港务有跨境电商和贸易大业务；4、一带一路；5、统一大市场。6、可以替代平潭发展成为新的台海龙头。

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厦门港务

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2026-01-07 22:45:04

钢研纳克：稀土检测龙头

稀土检测龙头，筑牢产业高质量发展基石核心摘要：在稀土成为全球地缘博弈核心战略资源的背景下，检测环节作为保障资源利用效率、产品质量合规性及产业升级的核心枢纽，战略价值愈发凸显。钢研纳克凭借超20年稀土检测技术积淀，构建了覆盖“矿山开采—冶炼分离—深加工—再生回收”全生命周期的产品与服务体系，稳居国内稀土检测领域绝对龙头地位。公司在高端检测设备市占率超60%，在线检测设备份额更是高达80%，深度绑定北方稀土、中国稀土集团等全产业链头部客户，同时通过主导行业标准制定掌握话语权。在国家稀土出口管制强化

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钢研纳克
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2026-01-07 22:10:11

稀土：中美日局势是否需要回归

2025-2030 中美日稀土供应链关键节点时间轴稀土是支撑全球高科技与国防工业的“工业维生素”，其战略地位源于在新能源、半导体、军工等领域的不可替代性；中国的优势不只是储量与产量，更在于中重稀土资源垄断、全产业链闭环与核心技术壁垒，这种优势在中美、中日博弈中形成长期战略主动权，且短期内难以被美日“去中国化”供应链替代。一、稀土的战略地位：从资源到产业链的博弈核心稀土的战略价值体现在“不可替代+刚需爆发”： 1. 国防安全基石：镝、铽用于导弹制导、雷达、战机发动机；钕铁硼永磁体是F-35、

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钢研纳克
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北方稀土
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金力永磁
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金田股份

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2026-01-07 11:08:13

厦门港务收购+台湾+一带一路+低位

厦门港务（000905.SZ）研究报告：深耕对台业务，铸就两岸融合发展核心枢纽核心摘要：厦门港务作为厦门港核心运营主体及福建省属国资唯一上市港口平台，凭借“地缘毗邻+政策红利+资源整合”三重优势，在对台往来业务领域构建起不可替代的核心地位。公司以“大三通+小三通”双轨航线网络为基础，形成涵盖集装箱运输、冷链物流、跨境电商、客运往来的全链条对台服务体系。受益于两岸融合发展示范区建设推进、通关效率提升及政策扶持加码，2025年三季度公司对台贸易物流业务收入同比增长42%，毛利率提升3.2个百分点，

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厦门港务

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2026-01-07 09:15:39

广汽集团

无人驾驶+固态电池。无人驾驶布局多年，和多家厂商已经有线下合作，固态电池方面央视都报道了。位置相对低位

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广汽集团

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2026-01-07 09:14:06

华阳集团

无人驾驶发酵，美国加速无人驾驶推动，特斯拉和国内厂商将受益，业绩+无人驾驶+机器人+特斯拉+卫星导航

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华阳集团

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2026-01-07 09:12:01

瑞鹄模具

1、干爸爸奇瑞汽车获得垂直起降技术，瑞鹄具备低空生产能力。2、机器人募投有所推动。3、和日本安川电机合作有一定的技术获取的积累。4、小米汽车又开始热度，小米供应商。 5、AI磨具进行中。6、最核心的是业绩超预期，稳定。7、趋势K线在相对低位。

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瑞鹄模具

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2026-01-06 22:03:35

华阳集团：无人驾驶卫星导航飞行汽车机器人

华阳集团研究报告：聚焦四大智能赛道，构筑汽车电子核心竞争力一、公司概况与战略定位华阳集团成立于1993年，2017年在深交所上市，现已形成汽车电子、精密压铸、精密电子和LED照明四大业务板块协同发展的格局，其中汽车电子业务为核心支柱，2024年上半年营收占比达73%。公司深耕汽车电子领域多年，聚焦智能座舱与智能驾驶核心环节，客户覆盖比亚迪、华为问界、小鹏、长安、奇瑞等头部自主品牌，同时突破玛莎拉蒂、Stellantis等海外客户，形成多元化客户结构。战略层面，公司紧抓汽车智能化升级机遇，将

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