板块梳理 ①算力-央视财经：到2029年中国国内算力卡采购额将达到1.44万亿元 将诞生多家市值万亿甚至十万亿的上市企业，国常会：要系统推进数字中国建设 加快新一代通信网、算力网建设（华胜天成、中通国脉、东方材料、锐明技术、超讯科技等） ②商业航天-我国可复用火箭实现历史性突破 机构称卫星组网“

（相关研报内容来自网络整合，仅作投研研究辅助参考，文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关，不构成任何投资推荐与操作建议）  因某些原因，只能展示部分每日相关研报，更多内容在社群   【zx汽车】特斯拉发布Model S&X产线退役视频，机器人接力汽

一、光模块 + NPO 光引擎（OPEN NPO 核心发起方，华为算力核心）1）华工科技（000988）【最强 NPO 绑定】 子公司华工正源是 OPEN NPO20 家发起单位之一，全程参与标准制定 华为 Hi-ONE NPO 光引擎国内唯一量产厂商，3.2T 硅光 NPO 批量供货昇腾万卡集群

投票数据：【1】长鑫科技：2026年7月9日盘前消息，长鑫科技7月16日启动申购。【2】半导体：1）设备：全球超级扩产周期下，先进逻辑预计2026年Q3加速下单，未来先进客户订单会持续招预期，海外三星海力士等有望推动新一轮存储扩产落地。2）材料：近期，6N级六氟化钨价格上涨至200-250万/吨。3

风格切换：2024年底提示红利阶段超额机会。1月初持续提示节前启动春季躁动交易小盘/成长，至今上涨近20%；2月初强调港股科技兼具胜率&赔率，至今上涨近25%。 今年两会渐进，会议期间+会议后行情如何把握？中期向上趋势明确，短期有阶段暂缓酝酿可能，时点关注会议间+会议后第2周。春节前至今“春季躁动”