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2025-08-27 21:33:56
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8 月 29 日阿里资本开支公布,AI 基建浪潮将至
阿里巴巴即将于 8 月 29 日披露 2025 财年第二季度财报,市场目光聚焦于其云和 AI 基础设施的资本开支计划。 今年2月份,在阿里财报会上,阿里 CEO 吴泳铭此前明确表示,未来三年在云和 AI 领域的投入将超过过去十年总和,这超 3800 亿元的战略投资不仅是数字经济的强心剂,更将为产业链上下游的核心供应商带来历史性机遇。 即将到来的阿里Q1财报会,有望再次吸引市场目光,聚焦于其云和 AI 基础设施的资本开支计划 002929润建股份:阿里云核心算力伙伴之一,五象云谷【单万卡集群预计带
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2025-08-20 23:06:05
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天融信:稳定币安全守门人,受益人民币稳定币国际化
盘后消息称:中国首次允许使用人民币支持的稳定币 如若消息属实,必将是行业重磅催化,在全球稳定币市场迎来爆发式增长的关键节点,催生新一轮的货币革命,在稳定币二浪来临之际,除牌照外安全也将是重中之重。 值此二浪开启关头笔者找到一支尚未被市场发掘的底部稳定币遗珠 天融信——凭借在区块链、隐私计算、商用密码等领域的深厚技术积淀,正以网络安全与数据安全为核心壁垒,构建稳定币生态的全链条安全防护体系。 早在今年6月18日陆家嘴论坛上潘行长就称,区块链与分布式账本技术可推动央行数字货币及稳定币发展 而天通信互
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2025-07-29 20:07:34
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英伟达HVDC电源即将落地,关注禾望电气和方盛股份
【华福电新】维谛联合英伟达,计划26年推出800 VDC电源产品 事件:维谛技术在公众号发文,维谛计划在26年下半年正式推出800VDC电源产品,该产品发布的时间将早于NVIDIA Kyber和NVIDIA Rubin Ultra平台的发布节点。 点评: 1)维谛与英伟达 AI路标保持同步,始终保持领先一代GPU的优势,能为英伟达下一代计算平台协同推进,维谛产品包括端对端供电、制冷、一体化基础设施及服务等等。 2)英伟达明确明年下半年推出Rubin NVL144,服务器电源功率有望达到接近400
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2025-07-13 20:30:44
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【国金电子】光刻机行业重要更新:i线前道光刻机已搬入国内重要fab厂
【国金电子】光刻机行业重要更新:i线前道光刻机已搬入国内重要fab厂 根据行业调研信息,i线光刻机按分辨率主要分为700nm、500nm及350nm,目前国产量产出货大部分为i线700nm光刻机,近期芯上微装前道500nm i线光刻机已发货至核心头部fab厂客户端进行量产验证,供应链i线物镜系统配套价值量从300w提升至500-600w。光刻环节国产化持续推进,之前讲的产业逻辑正不断演绎。 光刻机是晶圆制造最核心设备之一,技术难度最高且当前国产化率最低。当前最高端的产品为 ASML 研发的 EU
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2025-12-14 21:35:53
920689克莱特:北交所核聚变国家队+燃气轮机GE唯一风机供货商
周五最强热点:核聚变、燃气轮机 这里推一个北交所双叠加基本面非常正宗的920689克莱特: 公司是 GE在国内燃气轮机配套风机的唯一供应商。 核聚变国家队: 二股东中核产业基金融核发展基金 三股东中广核 公司与中核能源科技有限公司于近日签订核岛风机设备采购合同,合同金额为人民币1,748.02 万元(含税)。公司与中广核工程有限公司于近日签订核岛 HVAC 系统风机设备供应合同,合同金额为人民币 2,284.72 万元(含税)。 本次两个核电风机项目合同签订是公司首次中标的核岛风机项目 燃气轮机
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博盈特焊
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金禄电子:实锤批量供货AI高阶HDI和商业航天多层板,主流热点二合一
日内CPO和商业航天分别带动指数和情绪持续走强反弹,尤其商业航天走势韧性十足,成为近期的最强的穿越主线 金禄电子:实锤批量供货AI高阶HDI和商业航天多层板,主流热点二合一 据公司半年报表示:公司加快推进新兴产业应用领域的产品开发,应用于数据中心领域的 28 层刚性板已研制成功, 采用铜浆烧结工艺的 22 层复合基板及 16 层软硬结合板、16 层高速刚性板已量产交付商业航天及防务等领域的客户,公司PCB 产品正在围绕高频高速、 高多层、 特殊工艺、高阶 HDI 等方向加速升级。 公司加快推进新
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航天发展
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920961创远信科:深度绑定星网+垣信(千帆星座),上海市卫星互联网产业链伙伴
创远信科亮相2025卫星互联网产业生态大会:以精准测试能力驱动产业创新升级 2025年12月4日,“星聚生态·链启未来”2025卫星互联网产业生态大会在上海隆重召开。创远信科(上海)技术股份有限公司作为国内无线通信与射频微波测试仪器的领先企业,携其最新研发的“卫星互联网端到端概念验证测试平台”亮相大会,引发行业关注。 在大会首日举行的生态合作签约环节中,创远信科作为测试验证领域的重要支撑单位,与卫星制造、通信载荷、运营应用等上下游数十家企业共同加入上海市卫星互联网产业链生态网络。 同时参会的企业
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创远信科
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航天发展
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龙洲股份
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航天动力
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2025-12-04 20:15:44
柏诚股份:长鑫存储洁净室供应商将迎景气时刻
海外大厂加速布局:台积电、三星、美光等海外巨头在东南亚(新加坡、马来西亚)扩建晶圆厂,带动洁净室订单外溢 海内外双重共振下,圣晖集成等个股已经迎来主升浪 【天风建筑】洁净室更新 美光制定新一轮投资计划,计划在日本广岛投资96亿美元建设工厂,施工将于2026年5月启动,目标2028年实现HBM出货;算力军备竞赛持续,谷歌、微软、Meta上调资本开支;台积电董事长此前在年度供应链论坛提到,当前先进制程产能不足,为加强布局,市场预期明年台积电全球将同步有10座晶圆厂建置或者扩建,资本开支上修至500亿
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柏诚股份
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2025-12-01 20:17:32
中信证券-立昂微:半导体涨价品种建议坚定买入
立昂微(605358.SH):硅片芯片一体化半导体平台型公司,涨价周期+AI需求共振 一、硅片业务(约占2/3收入):半导体硅片行业经历2年下行周期后,正在迎来新一轮上行周期,其中全球出货量Q2同比环比均增长10%+,Q3维持高位,我们认为在量增背景下SUMCO等龙头企业却处于微利甚至亏损状态,后续提价逻辑将较为顺畅。尽管中国本土硅片企业在前两年大幅扩产,但是结构性的供需紧张仍会存在,看好12寸重掺硅片的需求和价格弹性。目前立昂微【12英寸重掺砷、重掺磷外延片】订单充足,产能爬坡迅速,其中低阻产
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兴福电子
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中船特气
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AI玩具更新251127 -大厂相继入局、双11销量高增,关注头部公司合作厂商
#AI玩具更新251127 -大厂相继入局、双11销量高增,关注头部公司合作厂商: 事件一:行业进展:综合型厂商入局,垂类厂商深化布局。 【京东】京东京造AI毛绒玩具于11月20日开启预售,系京东首款自研AI玩具,搭载京东JoyInside 8款AI玩偶(99~239元)+3款AI闹钟(199~299元)+1款AI台灯(249元) 【华为】华为于11月25日推出陪聊机器人智能憨憨,产品与珞博智能(Fuzozo)合作。 事件二:天猫双11落下帷幕,AI玩具TOP10厂商增速超200%。 其中TOP
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上海电影
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读者传媒
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实丰文化
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中石科技:1.6T光模块+液冷板模组供应谷歌
【天风电新】中石科技三季报预告点评:盈利能力带动业绩超预期 ——————————— 公司预计25Q1-3实现归母净利润2.3-2.7亿元,同比增长74.2-104.5%,扣非净利润2.15-2.55亿元,同比增长120.4-161.4%。 按照中值,预计25Q3归母净利润1.29亿元,YOY+85.3%,QoQ+115.1%;扣非净利润1.24亿元,YOY+134.7%,QoQ+129.4%。 我们预计公司25Q3营收约5.4亿元,同增20%,增长主要由3C(苹果17+mac/pad等新品)、光
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中石科技
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腾景科技
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赛微电子
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中际旭创
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中国宝安:股东巨额增持,价值重估&股权争夺序幕拉开
中国宝安的股东增持节点以及数量梳理: 截至 2025 年9月24日: 股东韶关高创计划自 披露之日起6个月内增持股份,计划增持不低于 100 万 股。截至本公告日,韶关高创合计增持股份 25,792,106 股,占公司总股本的 1.00% 截至2025年9月29日: 承兴投资通过深圳证券交易所以集中竞价方式累计增持公 司股份65,823,148股,占公司总股本的2.5521%。本次增持后,承兴投资及其一致行动人鲲鹏新产业持有公司股份514,533,623股,占公司总股本的19.9492%。 后续
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中国宝安
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迎风而上
2025-11-16 20:45:28
920571国航远洋:大国起航之平潭-台中航线“海峡号”
国航远洋是福建海峡两岸高速航运有限公司的股东之一。 福建海峡两岸高速航运有限公司旗下的“海峡号”高速客滚船,于2011年11月30日开通了福建平潭至台湾台中的海上航线,这是大陆首条对台高速客滚航线。2013年10月9日,“海峡号”又开通了平潭至台北的航线。2023年6月15日,“海峡号”运载11个集装箱快件从福建平潭启程驶往台湾台中,标志着阔别1221天后,平潭澳前客运滚装码头对台货运直航航线正式复航,此后计划每周开通一至两个航次,实现常态化运营。 “海峡号”首航至今已整整十年,在风云变幻的航运
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平潭发展
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国航远洋
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迎风而上
2025-10-28 20:43:24
920571国航远洋:唯一运营平潭-台中航线“海峡号”
国航远洋是福建海峡两岸高速航运有限公司的股东之一。 福建海峡两岸高速航运有限公司旗下的“海峡号”高速客滚船,于2011年11月30日开通了福建平潭至台湾台中的海上航线,这是大陆首条对台高速客滚航线。2013年10月9日,“海峡号”又开通了平潭至台北的航线。2023年6月15日,“海峡号”运载11个集装箱快件从福建平潭启程驶往台湾台中,标志着阔别1221天后,平潭澳前客运滚装码头对台货运直航航线正式复航,此后计划每周开通一至两个航次,实现常态化运营。 “海峡号”首航至今已整整十年,在风云变幻的航运
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国航远洋
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平潭发展
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达华智能
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海峡创新
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2025-10-26 19:41:34
同宇新材:英伟达M9碳氢树脂用量翻倍
-M9碳氢树脂用量翻倍-东材科技、同宇新材:M8到M9的核心变化: 碳氢树脂使用量大幅提升:M8中PPO与碳氢的比例约为2:1,M9反转为碳氢:PPO~2:1。碳氢树脂单价更高(如ODV约100万元/吨,BCB约200万元/吨),导致M9材料成本上升。 -【同宇新材】重大更新:电子树脂材料在台光处有新突破。公司电子树脂应用于高速覆铜板,大客户包括生益科技、南亚等国内厂商,切入台光,是公司海外拓展重大里程碑。m9下一代碳氢配比提升比较多,价值量翻3~4倍,东材科技后第二家进入海外供应链公司。目前3
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同宇新材
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东材科技
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8 月 29 日阿里资本开支公布,AI 基建浪潮将至
阿里巴巴即将于 8 月 29 日披露 2025 财年第二季度财报,市场目光聚焦于其云和 AI 基础设施的资本开支计划。 今年2月份,在阿里财报会上,阿里 CEO 吴泳铭此前明确表示,未来三年在云和 AI 领域的投入将超过过去十年总和,这超 3800 亿元的战略投资不仅是数字经济的强心剂,更将为产业链上下游的核心供应商带来历史性机遇。 即将到来的阿里Q1财报会,有望再次吸引市场目光,聚焦于其云和 AI 基础设施的资本开支计划 002929润建股份:阿里云核心算力伙伴之一,五象云谷【单万卡集群预计带
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天融信:稳定币安全守门人,受益人民币稳定币国际化
盘后消息称:中国首次允许使用人民币支持的稳定币 如若消息属实,必将是行业重磅催化,在全球稳定币市场迎来爆发式增长的关键节点,催生新一轮的货币革命,在稳定币二浪来临之际,除牌照外安全也将是重中之重。 值此二浪开启关头笔者找到一支尚未被市场发掘的底部稳定币遗珠 天融信——凭借在区块链、隐私计算、商用密码等领域的深厚技术积淀,正以网络安全与数据安全为核心壁垒,构建稳定币生态的全链条安全防护体系。 早在今年6月18日陆家嘴论坛上潘行长就称,区块链与分布式账本技术可推动央行数字货币及稳定币发展 而天通信互
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英伟达HVDC电源即将落地,关注禾望电气和方盛股份
【华福电新】维谛联合英伟达,计划26年推出800 VDC电源产品 事件:维谛技术在公众号发文,维谛计划在26年下半年正式推出800VDC电源产品,该产品发布的时间将早于NVIDIA Kyber和NVIDIA Rubin Ultra平台的发布节点。 点评: 1)维谛与英伟达 AI路标保持同步,始终保持领先一代GPU的优势,能为英伟达下一代计算平台协同推进,维谛产品包括端对端供电、制冷、一体化基础设施及服务等等。 2)英伟达明确明年下半年推出Rubin NVL144,服务器电源功率有望达到接近400
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【国金电子】光刻机行业重要更新:i线前道光刻机已搬入国内重要fab厂
【国金电子】光刻机行业重要更新:i线前道光刻机已搬入国内重要fab厂 根据行业调研信息,i线光刻机按分辨率主要分为700nm、500nm及350nm,目前国产量产出货大部分为i线700nm光刻机,近期芯上微装前道500nm i线光刻机已发货至核心头部fab厂客户端进行量产验证,供应链i线物镜系统配套价值量从300w提升至500-600w。光刻环节国产化持续推进,之前讲的产业逻辑正不断演绎。 光刻机是晶圆制造最核心设备之一,技术难度最高且当前国产化率最低。当前最高端的产品为 ASML 研发的 EU
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920689克莱特:北交所核聚变国家队+燃气轮机GE唯一风机供货商
周五最强热点:核聚变、燃气轮机 这里推一个北交所双叠加基本面非常正宗的920689克莱特: 公司是 GE在国内燃气轮机配套风机的唯一供应商。 核聚变国家队: 二股东中核产业基金融核发展基金 三股东中广核 公司与中核能源科技有限公司于近日签订核岛风机设备采购合同,合同金额为人民币1,748.02 万元(含税)。公司与中广核工程有限公司于近日签订核岛 HVAC 系统风机设备供应合同,合同金额为人民币 2,284.72 万元(含税)。 本次两个核电风机项目合同签订是公司首次中标的核岛风机项目 燃气轮机
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金禄电子:实锤批量供货AI高阶HDI和商业航天多层板,主流热点二合一
日内CPO和商业航天分别带动指数和情绪持续走强反弹,尤其商业航天走势韧性十足,成为近期的最强的穿越主线 金禄电子:实锤批量供货AI高阶HDI和商业航天多层板,主流热点二合一 据公司半年报表示:公司加快推进新兴产业应用领域的产品开发,应用于数据中心领域的 28 层刚性板已研制成功, 采用铜浆烧结工艺的 22 层复合基板及 16 层软硬结合板、16 层高速刚性板已量产交付商业航天及防务等领域的客户,公司PCB 产品正在围绕高频高速、 高多层、 特殊工艺、高阶 HDI 等方向加速升级。 公司加快推进新
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920961创远信科:深度绑定星网+垣信(千帆星座),上海市卫星互联网产业链伙伴
创远信科亮相2025卫星互联网产业生态大会:以精准测试能力驱动产业创新升级 2025年12月4日,“星聚生态·链启未来”2025卫星互联网产业生态大会在上海隆重召开。创远信科(上海)技术股份有限公司作为国内无线通信与射频微波测试仪器的领先企业,携其最新研发的“卫星互联网端到端概念验证测试平台”亮相大会,引发行业关注。 在大会首日举行的生态合作签约环节中,创远信科作为测试验证领域的重要支撑单位,与卫星制造、通信载荷、运营应用等上下游数十家企业共同加入上海市卫星互联网产业链生态网络。 同时参会的企业
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柏诚股份:长鑫存储洁净室供应商将迎景气时刻
海外大厂加速布局:台积电、三星、美光等海外巨头在东南亚(新加坡、马来西亚)扩建晶圆厂,带动洁净室订单外溢 海内外双重共振下,圣晖集成等个股已经迎来主升浪 【天风建筑】洁净室更新 美光制定新一轮投资计划,计划在日本广岛投资96亿美元建设工厂,施工将于2026年5月启动,目标2028年实现HBM出货;算力军备竞赛持续,谷歌、微软、Meta上调资本开支;台积电董事长此前在年度供应链论坛提到,当前先进制程产能不足,为加强布局,市场预期明年台积电全球将同步有10座晶圆厂建置或者扩建,资本开支上修至500亿
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中信证券-立昂微:半导体涨价品种建议坚定买入
立昂微(605358.SH):硅片芯片一体化半导体平台型公司,涨价周期+AI需求共振 一、硅片业务(约占2/3收入):半导体硅片行业经历2年下行周期后,正在迎来新一轮上行周期,其中全球出货量Q2同比环比均增长10%+,Q3维持高位,我们认为在量增背景下SUMCO等龙头企业却处于微利甚至亏损状态,后续提价逻辑将较为顺畅。尽管中国本土硅片企业在前两年大幅扩产,但是结构性的供需紧张仍会存在,看好12寸重掺硅片的需求和价格弹性。目前立昂微【12英寸重掺砷、重掺磷外延片】订单充足,产能爬坡迅速,其中低阻产
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AI玩具更新251127 -大厂相继入局、双11销量高增,关注头部公司合作厂商
#AI玩具更新251127 -大厂相继入局、双11销量高增,关注头部公司合作厂商: 事件一:行业进展:综合型厂商入局,垂类厂商深化布局。 【京东】京东京造AI毛绒玩具于11月20日开启预售,系京东首款自研AI玩具,搭载京东JoyInside 8款AI玩偶(99~239元)+3款AI闹钟(199~299元)+1款AI台灯(249元) 【华为】华为于11月25日推出陪聊机器人智能憨憨,产品与珞博智能(Fuzozo)合作。 事件二:天猫双11落下帷幕,AI玩具TOP10厂商增速超200%。 其中TOP
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中石科技:1.6T光模块+液冷板模组供应谷歌
【天风电新】中石科技三季报预告点评:盈利能力带动业绩超预期 ——————————— 公司预计25Q1-3实现归母净利润2.3-2.7亿元,同比增长74.2-104.5%,扣非净利润2.15-2.55亿元,同比增长120.4-161.4%。 按照中值,预计25Q3归母净利润1.29亿元,YOY+85.3%,QoQ+115.1%;扣非净利润1.24亿元,YOY+134.7%,QoQ+129.4%。 我们预计公司25Q3营收约5.4亿元,同增20%,增长主要由3C(苹果17+mac/pad等新品)、光
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中国宝安:股东巨额增持,价值重估&股权争夺序幕拉开
中国宝安的股东增持节点以及数量梳理: 截至 2025 年9月24日: 股东韶关高创计划自 披露之日起6个月内增持股份,计划增持不低于 100 万 股。截至本公告日,韶关高创合计增持股份 25,792,106 股,占公司总股本的 1.00% 截至2025年9月29日: 承兴投资通过深圳证券交易所以集中竞价方式累计增持公 司股份65,823,148股,占公司总股本的2.5521%。本次增持后,承兴投资及其一致行动人鲲鹏新产业持有公司股份514,533,623股,占公司总股本的19.9492%。 后续
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920571国航远洋:大国起航之平潭-台中航线“海峡号”
国航远洋是福建海峡两岸高速航运有限公司的股东之一。 福建海峡两岸高速航运有限公司旗下的“海峡号”高速客滚船,于2011年11月30日开通了福建平潭至台湾台中的海上航线,这是大陆首条对台高速客滚航线。2013年10月9日,“海峡号”又开通了平潭至台北的航线。2023年6月15日,“海峡号”运载11个集装箱快件从福建平潭启程驶往台湾台中,标志着阔别1221天后,平潭澳前客运滚装码头对台货运直航航线正式复航,此后计划每周开通一至两个航次,实现常态化运营。 “海峡号”首航至今已整整十年,在风云变幻的航运
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平潭发展
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国航远洋
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920571国航远洋:唯一运营平潭-台中航线“海峡号”
国航远洋是福建海峡两岸高速航运有限公司的股东之一。 福建海峡两岸高速航运有限公司旗下的“海峡号”高速客滚船,于2011年11月30日开通了福建平潭至台湾台中的海上航线,这是大陆首条对台高速客滚航线。2013年10月9日,“海峡号”又开通了平潭至台北的航线。2023年6月15日,“海峡号”运载11个集装箱快件从福建平潭启程驶往台湾台中,标志着阔别1221天后,平潭澳前客运滚装码头对台货运直航航线正式复航,此后计划每周开通一至两个航次,实现常态化运营。 “海峡号”首航至今已整整十年,在风云变幻的航运
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达华智能
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海峡创新
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同宇新材:英伟达M9碳氢树脂用量翻倍
-M9碳氢树脂用量翻倍-东材科技、同宇新材:M8到M9的核心变化: 碳氢树脂使用量大幅提升:M8中PPO与碳氢的比例约为2:1,M9反转为碳氢:PPO~2:1。碳氢树脂单价更高(如ODV约100万元/吨,BCB约200万元/吨),导致M9材料成本上升。 -【同宇新材】重大更新:电子树脂材料在台光处有新突破。公司电子树脂应用于高速覆铜板,大客户包括生益科技、南亚等国内厂商,切入台光,是公司海外拓展重大里程碑。m9下一代碳氢配比提升比较多,价值量翻3~4倍,东材科技后第二家进入海外供应链公司。目前3
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8 月 29 日阿里资本开支公布,AI 基建浪潮将至
阿里巴巴即将于 8 月 29 日披露 2025 财年第二季度财报,市场目光聚焦于其云和 AI 基础设施的资本开支计划。 今年2月份,在阿里财报会上,阿里 CEO 吴泳铭此前明确表示,未来三年在云和 AI 领域的投入将超过过去十年总和,这超 3800 亿元的战略投资不仅是数字经济的强心剂,更将为产业链上下游的核心供应商带来历史性机遇。 即将到来的阿里Q1财报会,有望再次吸引市场目光,聚焦于其云和 AI 基础设施的资本开支计划 002929润建股份:阿里云核心算力伙伴之一,五象云谷【单万卡集群预计带
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天融信:稳定币安全守门人,受益人民币稳定币国际化
盘后消息称:中国首次允许使用人民币支持的稳定币 如若消息属实,必将是行业重磅催化,在全球稳定币市场迎来爆发式增长的关键节点,催生新一轮的货币革命,在稳定币二浪来临之际,除牌照外安全也将是重中之重。 值此二浪开启关头笔者找到一支尚未被市场发掘的底部稳定币遗珠 天融信——凭借在区块链、隐私计算、商用密码等领域的深厚技术积淀,正以网络安全与数据安全为核心壁垒,构建稳定币生态的全链条安全防护体系。 早在今年6月18日陆家嘴论坛上潘行长就称,区块链与分布式账本技术可推动央行数字货币及稳定币发展 而天通信互
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英伟达HVDC电源即将落地,关注禾望电气和方盛股份
【华福电新】维谛联合英伟达,计划26年推出800 VDC电源产品 事件:维谛技术在公众号发文,维谛计划在26年下半年正式推出800VDC电源产品,该产品发布的时间将早于NVIDIA Kyber和NVIDIA Rubin Ultra平台的发布节点。 点评: 1)维谛与英伟达 AI路标保持同步,始终保持领先一代GPU的优势,能为英伟达下一代计算平台协同推进,维谛产品包括端对端供电、制冷、一体化基础设施及服务等等。 2)英伟达明确明年下半年推出Rubin NVL144,服务器电源功率有望达到接近400
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【国金电子】光刻机行业重要更新:i线前道光刻机已搬入国内重要fab厂
【国金电子】光刻机行业重要更新:i线前道光刻机已搬入国内重要fab厂 根据行业调研信息,i线光刻机按分辨率主要分为700nm、500nm及350nm,目前国产量产出货大部分为i线700nm光刻机,近期芯上微装前道500nm i线光刻机已发货至核心头部fab厂客户端进行量产验证,供应链i线物镜系统配套价值量从300w提升至500-600w。光刻环节国产化持续推进,之前讲的产业逻辑正不断演绎。 光刻机是晶圆制造最核心设备之一,技术难度最高且当前国产化率最低。当前最高端的产品为 ASML 研发的 EU
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920689克莱特:北交所核聚变国家队+燃气轮机GE唯一风机供货商
周五最强热点:核聚变、燃气轮机 这里推一个北交所双叠加基本面非常正宗的920689克莱特: 公司是 GE在国内燃气轮机配套风机的唯一供应商。 核聚变国家队: 二股东中核产业基金融核发展基金 三股东中广核 公司与中核能源科技有限公司于近日签订核岛风机设备采购合同,合同金额为人民币1,748.02 万元(含税)。公司与中广核工程有限公司于近日签订核岛 HVAC 系统风机设备供应合同,合同金额为人民币 2,284.72 万元(含税)。 本次两个核电风机项目合同签订是公司首次中标的核岛风机项目 燃气轮机
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金禄电子:实锤批量供货AI高阶HDI和商业航天多层板,主流热点二合一
日内CPO和商业航天分别带动指数和情绪持续走强反弹,尤其商业航天走势韧性十足,成为近期的最强的穿越主线 金禄电子:实锤批量供货AI高阶HDI和商业航天多层板,主流热点二合一 据公司半年报表示:公司加快推进新兴产业应用领域的产品开发,应用于数据中心领域的 28 层刚性板已研制成功, 采用铜浆烧结工艺的 22 层复合基板及 16 层软硬结合板、16 层高速刚性板已量产交付商业航天及防务等领域的客户,公司PCB 产品正在围绕高频高速、 高多层、 特殊工艺、高阶 HDI 等方向加速升级。 公司加快推进新
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920961创远信科:深度绑定星网+垣信(千帆星座),上海市卫星互联网产业链伙伴
创远信科亮相2025卫星互联网产业生态大会:以精准测试能力驱动产业创新升级 2025年12月4日,“星聚生态·链启未来”2025卫星互联网产业生态大会在上海隆重召开。创远信科(上海)技术股份有限公司作为国内无线通信与射频微波测试仪器的领先企业,携其最新研发的“卫星互联网端到端概念验证测试平台”亮相大会,引发行业关注。 在大会首日举行的生态合作签约环节中,创远信科作为测试验证领域的重要支撑单位,与卫星制造、通信载荷、运营应用等上下游数十家企业共同加入上海市卫星互联网产业链生态网络。 同时参会的企业
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柏诚股份:长鑫存储洁净室供应商将迎景气时刻
海外大厂加速布局:台积电、三星、美光等海外巨头在东南亚(新加坡、马来西亚)扩建晶圆厂,带动洁净室订单外溢 海内外双重共振下,圣晖集成等个股已经迎来主升浪 【天风建筑】洁净室更新 美光制定新一轮投资计划,计划在日本广岛投资96亿美元建设工厂,施工将于2026年5月启动,目标2028年实现HBM出货;算力军备竞赛持续,谷歌、微软、Meta上调资本开支;台积电董事长此前在年度供应链论坛提到,当前先进制程产能不足,为加强布局,市场预期明年台积电全球将同步有10座晶圆厂建置或者扩建,资本开支上修至500亿
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中信证券-立昂微:半导体涨价品种建议坚定买入
立昂微(605358.SH):硅片芯片一体化半导体平台型公司,涨价周期+AI需求共振 一、硅片业务(约占2/3收入):半导体硅片行业经历2年下行周期后,正在迎来新一轮上行周期,其中全球出货量Q2同比环比均增长10%+,Q3维持高位,我们认为在量增背景下SUMCO等龙头企业却处于微利甚至亏损状态,后续提价逻辑将较为顺畅。尽管中国本土硅片企业在前两年大幅扩产,但是结构性的供需紧张仍会存在,看好12寸重掺硅片的需求和价格弹性。目前立昂微【12英寸重掺砷、重掺磷外延片】订单充足,产能爬坡迅速,其中低阻产
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AI玩具更新251127 -大厂相继入局、双11销量高增,关注头部公司合作厂商
#AI玩具更新251127 -大厂相继入局、双11销量高增,关注头部公司合作厂商: 事件一:行业进展:综合型厂商入局,垂类厂商深化布局。 【京东】京东京造AI毛绒玩具于11月20日开启预售,系京东首款自研AI玩具,搭载京东JoyInside 8款AI玩偶(99~239元)+3款AI闹钟(199~299元)+1款AI台灯(249元) 【华为】华为于11月25日推出陪聊机器人智能憨憨,产品与珞博智能(Fuzozo)合作。 事件二:天猫双11落下帷幕,AI玩具TOP10厂商增速超200%。 其中TOP
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中石科技:1.6T光模块+液冷板模组供应谷歌
【天风电新】中石科技三季报预告点评:盈利能力带动业绩超预期 ——————————— 公司预计25Q1-3实现归母净利润2.3-2.7亿元,同比增长74.2-104.5%,扣非净利润2.15-2.55亿元,同比增长120.4-161.4%。 按照中值,预计25Q3归母净利润1.29亿元,YOY+85.3%,QoQ+115.1%;扣非净利润1.24亿元,YOY+134.7%,QoQ+129.4%。 我们预计公司25Q3营收约5.4亿元,同增20%,增长主要由3C(苹果17+mac/pad等新品)、光
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中国宝安:股东巨额增持,价值重估&股权争夺序幕拉开
中国宝安的股东增持节点以及数量梳理: 截至 2025 年9月24日: 股东韶关高创计划自 披露之日起6个月内增持股份,计划增持不低于 100 万 股。截至本公告日,韶关高创合计增持股份 25,792,106 股,占公司总股本的 1.00% 截至2025年9月29日: 承兴投资通过深圳证券交易所以集中竞价方式累计增持公 司股份65,823,148股,占公司总股本的2.5521%。本次增持后,承兴投资及其一致行动人鲲鹏新产业持有公司股份514,533,623股,占公司总股本的19.9492%。 后续
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920571国航远洋:大国起航之平潭-台中航线“海峡号”
国航远洋是福建海峡两岸高速航运有限公司的股东之一。 福建海峡两岸高速航运有限公司旗下的“海峡号”高速客滚船,于2011年11月30日开通了福建平潭至台湾台中的海上航线,这是大陆首条对台高速客滚航线。2013年10月9日,“海峡号”又开通了平潭至台北的航线。2023年6月15日,“海峡号”运载11个集装箱快件从福建平潭启程驶往台湾台中,标志着阔别1221天后,平潭澳前客运滚装码头对台货运直航航线正式复航,此后计划每周开通一至两个航次,实现常态化运营。 “海峡号”首航至今已整整十年,在风云变幻的航运
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国航远洋是福建海峡两岸高速航运有限公司的股东之一。 福建海峡两岸高速航运有限公司旗下的“海峡号”高速客滚船,于2011年11月30日开通了福建平潭至台湾台中的海上航线,这是大陆首条对台高速客滚航线。2013年10月9日,“海峡号”又开通了平潭至台北的航线。2023年6月15日,“海峡号”运载11个集装箱快件从福建平潭启程驶往台湾台中,标志着阔别1221天后,平潭澳前客运滚装码头对台货运直航航线正式复航,此后计划每周开通一至两个航次,实现常态化运营。 “海峡号”首航至今已整整十年,在风云变幻的航运
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同宇新材:英伟达M9碳氢树脂用量翻倍
-M9碳氢树脂用量翻倍-东材科技、同宇新材:M8到M9的核心变化: 碳氢树脂使用量大幅提升:M8中PPO与碳氢的比例约为2:1,M9反转为碳氢:PPO~2:1。碳氢树脂单价更高(如ODV约100万元/吨,BCB约200万元/吨),导致M9材料成本上升。 -【同宇新材】重大更新:电子树脂材料在台光处有新突破。公司电子树脂应用于高速覆铜板,大客户包括生益科技、南亚等国内厂商,切入台光,是公司海外拓展重大里程碑。m9下一代碳氢配比提升比较多,价值量翻3~4倍,东材科技后第二家进入海外供应链公司。目前3
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8 月 29 日阿里资本开支公布,AI 基建浪潮将至
阿里巴巴即将于 8 月 29 日披露 2025 财年第二季度财报,市场目光聚焦于其云和 AI 基础设施的资本开支计划。 今年2月份,在阿里财报会上,阿里 CEO 吴泳铭此前明确表示,未来三年在云和 AI 领域的投入将超过过去十年总和,这超 3800 亿元的战略投资不仅是数字经济的强心剂,更将为产业链上下游的核心供应商带来历史性机遇。 即将到来的阿里Q1财报会,有望再次吸引市场目光,聚焦于其云和 AI 基础设施的资本开支计划 002929润建股份:阿里云核心算力伙伴之一,五象云谷【单万卡集群预计带
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天融信:稳定币安全守门人,受益人民币稳定币国际化
盘后消息称:中国首次允许使用人民币支持的稳定币 如若消息属实,必将是行业重磅催化,在全球稳定币市场迎来爆发式增长的关键节点,催生新一轮的货币革命,在稳定币二浪来临之际,除牌照外安全也将是重中之重。 值此二浪开启关头笔者找到一支尚未被市场发掘的底部稳定币遗珠 天融信——凭借在区块链、隐私计算、商用密码等领域的深厚技术积淀,正以网络安全与数据安全为核心壁垒,构建稳定币生态的全链条安全防护体系。 早在今年6月18日陆家嘴论坛上潘行长就称,区块链与分布式账本技术可推动央行数字货币及稳定币发展 而天通信互
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英伟达HVDC电源即将落地,关注禾望电气和方盛股份
【华福电新】维谛联合英伟达,计划26年推出800 VDC电源产品 事件:维谛技术在公众号发文,维谛计划在26年下半年正式推出800VDC电源产品,该产品发布的时间将早于NVIDIA Kyber和NVIDIA Rubin Ultra平台的发布节点。 点评: 1)维谛与英伟达 AI路标保持同步,始终保持领先一代GPU的优势,能为英伟达下一代计算平台协同推进,维谛产品包括端对端供电、制冷、一体化基础设施及服务等等。 2)英伟达明确明年下半年推出Rubin NVL144,服务器电源功率有望达到接近400
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【国金电子】光刻机行业重要更新:i线前道光刻机已搬入国内重要fab厂
【国金电子】光刻机行业重要更新:i线前道光刻机已搬入国内重要fab厂 根据行业调研信息,i线光刻机按分辨率主要分为700nm、500nm及350nm,目前国产量产出货大部分为i线700nm光刻机,近期芯上微装前道500nm i线光刻机已发货至核心头部fab厂客户端进行量产验证,供应链i线物镜系统配套价值量从300w提升至500-600w。光刻环节国产化持续推进,之前讲的产业逻辑正不断演绎。 光刻机是晶圆制造最核心设备之一,技术难度最高且当前国产化率最低。当前最高端的产品为 ASML 研发的 EU
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周五最强热点:核聚变、燃气轮机 这里推一个北交所双叠加基本面非常正宗的920689克莱特: 公司是 GE在国内燃气轮机配套风机的唯一供应商。 核聚变国家队: 二股东中核产业基金融核发展基金 三股东中广核 公司与中核能源科技有限公司于近日签订核岛风机设备采购合同,合同金额为人民币1,748.02 万元(含税)。公司与中广核工程有限公司于近日签订核岛 HVAC 系统风机设备供应合同,合同金额为人民币 2,284.72 万元(含税)。 本次两个核电风机项目合同签订是公司首次中标的核岛风机项目 燃气轮机
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金禄电子:实锤批量供货AI高阶HDI和商业航天多层板,主流热点二合一
日内CPO和商业航天分别带动指数和情绪持续走强反弹,尤其商业航天走势韧性十足,成为近期的最强的穿越主线 金禄电子:实锤批量供货AI高阶HDI和商业航天多层板,主流热点二合一 据公司半年报表示:公司加快推进新兴产业应用领域的产品开发,应用于数据中心领域的 28 层刚性板已研制成功, 采用铜浆烧结工艺的 22 层复合基板及 16 层软硬结合板、16 层高速刚性板已量产交付商业航天及防务等领域的客户,公司PCB 产品正在围绕高频高速、 高多层、 特殊工艺、高阶 HDI 等方向加速升级。 公司加快推进新
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创远信科亮相2025卫星互联网产业生态大会:以精准测试能力驱动产业创新升级 2025年12月4日,“星聚生态·链启未来”2025卫星互联网产业生态大会在上海隆重召开。创远信科(上海)技术股份有限公司作为国内无线通信与射频微波测试仪器的领先企业,携其最新研发的“卫星互联网端到端概念验证测试平台”亮相大会,引发行业关注。 在大会首日举行的生态合作签约环节中,创远信科作为测试验证领域的重要支撑单位,与卫星制造、通信载荷、运营应用等上下游数十家企业共同加入上海市卫星互联网产业链生态网络。 同时参会的企业
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海外大厂加速布局:台积电、三星、美光等海外巨头在东南亚(新加坡、马来西亚)扩建晶圆厂,带动洁净室订单外溢 海内外双重共振下,圣晖集成等个股已经迎来主升浪 【天风建筑】洁净室更新 美光制定新一轮投资计划,计划在日本广岛投资96亿美元建设工厂,施工将于2026年5月启动,目标2028年实现HBM出货;算力军备竞赛持续,谷歌、微软、Meta上调资本开支;台积电董事长此前在年度供应链论坛提到,当前先进制程产能不足,为加强布局,市场预期明年台积电全球将同步有10座晶圆厂建置或者扩建,资本开支上修至500亿
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中信证券-立昂微:半导体涨价品种建议坚定买入
立昂微(605358.SH):硅片芯片一体化半导体平台型公司,涨价周期+AI需求共振 一、硅片业务(约占2/3收入):半导体硅片行业经历2年下行周期后,正在迎来新一轮上行周期,其中全球出货量Q2同比环比均增长10%+,Q3维持高位,我们认为在量增背景下SUMCO等龙头企业却处于微利甚至亏损状态,后续提价逻辑将较为顺畅。尽管中国本土硅片企业在前两年大幅扩产,但是结构性的供需紧张仍会存在,看好12寸重掺硅片的需求和价格弹性。目前立昂微【12英寸重掺砷、重掺磷外延片】订单充足,产能爬坡迅速,其中低阻产
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AI玩具更新251127 -大厂相继入局、双11销量高增,关注头部公司合作厂商
#AI玩具更新251127 -大厂相继入局、双11销量高增,关注头部公司合作厂商: 事件一:行业进展:综合型厂商入局,垂类厂商深化布局。 【京东】京东京造AI毛绒玩具于11月20日开启预售,系京东首款自研AI玩具,搭载京东JoyInside 8款AI玩偶(99~239元)+3款AI闹钟(199~299元)+1款AI台灯(249元) 【华为】华为于11月25日推出陪聊机器人智能憨憨,产品与珞博智能(Fuzozo)合作。 事件二:天猫双11落下帷幕,AI玩具TOP10厂商增速超200%。 其中TOP
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中石科技:1.6T光模块+液冷板模组供应谷歌
【天风电新】中石科技三季报预告点评:盈利能力带动业绩超预期 ——————————— 公司预计25Q1-3实现归母净利润2.3-2.7亿元,同比增长74.2-104.5%,扣非净利润2.15-2.55亿元,同比增长120.4-161.4%。 按照中值,预计25Q3归母净利润1.29亿元,YOY+85.3%,QoQ+115.1%;扣非净利润1.24亿元,YOY+134.7%,QoQ+129.4%。 我们预计公司25Q3营收约5.4亿元,同增20%,增长主要由3C(苹果17+mac/pad等新品)、光
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中国宝安:股东巨额增持,价值重估&股权争夺序幕拉开
中国宝安的股东增持节点以及数量梳理: 截至 2025 年9月24日: 股东韶关高创计划自 披露之日起6个月内增持股份,计划增持不低于 100 万 股。截至本公告日,韶关高创合计增持股份 25,792,106 股,占公司总股本的 1.00% 截至2025年9月29日: 承兴投资通过深圳证券交易所以集中竞价方式累计增持公 司股份65,823,148股,占公司总股本的2.5521%。本次增持后,承兴投资及其一致行动人鲲鹏新产业持有公司股份514,533,623股,占公司总股本的19.9492%。 后续
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920571国航远洋:大国起航之平潭-台中航线“海峡号”
国航远洋是福建海峡两岸高速航运有限公司的股东之一。 福建海峡两岸高速航运有限公司旗下的“海峡号”高速客滚船,于2011年11月30日开通了福建平潭至台湾台中的海上航线,这是大陆首条对台高速客滚航线。2013年10月9日,“海峡号”又开通了平潭至台北的航线。2023年6月15日,“海峡号”运载11个集装箱快件从福建平潭启程驶往台湾台中,标志着阔别1221天后,平潭澳前客运滚装码头对台货运直航航线正式复航,此后计划每周开通一至两个航次,实现常态化运营。 “海峡号”首航至今已整整十年,在风云变幻的航运
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920571国航远洋:唯一运营平潭-台中航线“海峡号”
国航远洋是福建海峡两岸高速航运有限公司的股东之一。 福建海峡两岸高速航运有限公司旗下的“海峡号”高速客滚船,于2011年11月30日开通了福建平潭至台湾台中的海上航线,这是大陆首条对台高速客滚航线。2013年10月9日,“海峡号”又开通了平潭至台北的航线。2023年6月15日,“海峡号”运载11个集装箱快件从福建平潭启程驶往台湾台中,标志着阔别1221天后,平潭澳前客运滚装码头对台货运直航航线正式复航,此后计划每周开通一至两个航次,实现常态化运营。 “海峡号”首航至今已整整十年,在风云变幻的航运
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同宇新材:英伟达M9碳氢树脂用量翻倍
-M9碳氢树脂用量翻倍-东材科技、同宇新材:M8到M9的核心变化: 碳氢树脂使用量大幅提升:M8中PPO与碳氢的比例约为2:1,M9反转为碳氢:PPO~2:1。碳氢树脂单价更高(如ODV约100万元/吨,BCB约200万元/吨),导致M9材料成本上升。 -【同宇新材】重大更新:电子树脂材料在台光处有新突破。公司电子树脂应用于高速覆铜板,大客户包括生益科技、南亚等国内厂商,切入台光,是公司海外拓展重大里程碑。m9下一代碳氢配比提升比较多,价值量翻3~4倍,东材科技后第二家进入海外供应链公司。目前3
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8 月 29 日阿里资本开支公布,AI 基建浪潮将至
阿里巴巴即将于 8 月 29 日披露 2025 财年第二季度财报,市场目光聚焦于其云和 AI 基础设施的资本开支计划。 今年2月份,在阿里财报会上,阿里 CEO 吴泳铭此前明确表示,未来三年在云和 AI 领域的投入将超过过去十年总和,这超 3800 亿元的战略投资不仅是数字经济的强心剂,更将为产业链上下游的核心供应商带来历史性机遇。 即将到来的阿里Q1财报会,有望再次吸引市场目光,聚焦于其云和 AI 基础设施的资本开支计划 002929润建股份:阿里云核心算力伙伴之一,五象云谷【单万卡集群预计带
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天融信:稳定币安全守门人,受益人民币稳定币国际化
盘后消息称:中国首次允许使用人民币支持的稳定币 如若消息属实,必将是行业重磅催化,在全球稳定币市场迎来爆发式增长的关键节点,催生新一轮的货币革命,在稳定币二浪来临之际,除牌照外安全也将是重中之重。 值此二浪开启关头笔者找到一支尚未被市场发掘的底部稳定币遗珠 天融信——凭借在区块链、隐私计算、商用密码等领域的深厚技术积淀,正以网络安全与数据安全为核心壁垒,构建稳定币生态的全链条安全防护体系。 早在今年6月18日陆家嘴论坛上潘行长就称,区块链与分布式账本技术可推动央行数字货币及稳定币发展 而天通信互
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英伟达HVDC电源即将落地,关注禾望电气和方盛股份
【华福电新】维谛联合英伟达,计划26年推出800 VDC电源产品 事件:维谛技术在公众号发文,维谛计划在26年下半年正式推出800VDC电源产品,该产品发布的时间将早于NVIDIA Kyber和NVIDIA Rubin Ultra平台的发布节点。 点评: 1)维谛与英伟达 AI路标保持同步,始终保持领先一代GPU的优势,能为英伟达下一代计算平台协同推进,维谛产品包括端对端供电、制冷、一体化基础设施及服务等等。 2)英伟达明确明年下半年推出Rubin NVL144,服务器电源功率有望达到接近400
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【国金电子】光刻机行业重要更新:i线前道光刻机已搬入国内重要fab厂
【国金电子】光刻机行业重要更新:i线前道光刻机已搬入国内重要fab厂 根据行业调研信息,i线光刻机按分辨率主要分为700nm、500nm及350nm,目前国产量产出货大部分为i线700nm光刻机,近期芯上微装前道500nm i线光刻机已发货至核心头部fab厂客户端进行量产验证,供应链i线物镜系统配套价值量从300w提升至500-600w。光刻环节国产化持续推进,之前讲的产业逻辑正不断演绎。 光刻机是晶圆制造最核心设备之一,技术难度最高且当前国产化率最低。当前最高端的产品为 ASML 研发的 EU
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920689克莱特:北交所核聚变国家队+燃气轮机GE唯一风机供货商
周五最强热点:核聚变、燃气轮机 这里推一个北交所双叠加基本面非常正宗的920689克莱特: 公司是 GE在国内燃气轮机配套风机的唯一供应商。 核聚变国家队: 二股东中核产业基金融核发展基金 三股东中广核 公司与中核能源科技有限公司于近日签订核岛风机设备采购合同,合同金额为人民币1,748.02 万元(含税)。公司与中广核工程有限公司于近日签订核岛 HVAC 系统风机设备供应合同,合同金额为人民币 2,284.72 万元(含税)。 本次两个核电风机项目合同签订是公司首次中标的核岛风机项目 燃气轮机
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金禄电子:实锤批量供货AI高阶HDI和商业航天多层板,主流热点二合一
日内CPO和商业航天分别带动指数和情绪持续走强反弹,尤其商业航天走势韧性十足,成为近期的最强的穿越主线 金禄电子:实锤批量供货AI高阶HDI和商业航天多层板,主流热点二合一 据公司半年报表示:公司加快推进新兴产业应用领域的产品开发,应用于数据中心领域的 28 层刚性板已研制成功, 采用铜浆烧结工艺的 22 层复合基板及 16 层软硬结合板、16 层高速刚性板已量产交付商业航天及防务等领域的客户,公司PCB 产品正在围绕高频高速、 高多层、 特殊工艺、高阶 HDI 等方向加速升级。 公司加快推进新
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920961创远信科:深度绑定星网+垣信(千帆星座),上海市卫星互联网产业链伙伴
创远信科亮相2025卫星互联网产业生态大会:以精准测试能力驱动产业创新升级 2025年12月4日,“星聚生态·链启未来”2025卫星互联网产业生态大会在上海隆重召开。创远信科(上海)技术股份有限公司作为国内无线通信与射频微波测试仪器的领先企业,携其最新研发的“卫星互联网端到端概念验证测试平台”亮相大会,引发行业关注。 在大会首日举行的生态合作签约环节中,创远信科作为测试验证领域的重要支撑单位,与卫星制造、通信载荷、运营应用等上下游数十家企业共同加入上海市卫星互联网产业链生态网络。 同时参会的企业
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柏诚股份:长鑫存储洁净室供应商将迎景气时刻
海外大厂加速布局:台积电、三星、美光等海外巨头在东南亚(新加坡、马来西亚)扩建晶圆厂,带动洁净室订单外溢 海内外双重共振下,圣晖集成等个股已经迎来主升浪 【天风建筑】洁净室更新 美光制定新一轮投资计划,计划在日本广岛投资96亿美元建设工厂,施工将于2026年5月启动,目标2028年实现HBM出货;算力军备竞赛持续,谷歌、微软、Meta上调资本开支;台积电董事长此前在年度供应链论坛提到,当前先进制程产能不足,为加强布局,市场预期明年台积电全球将同步有10座晶圆厂建置或者扩建,资本开支上修至500亿
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中信证券-立昂微:半导体涨价品种建议坚定买入
立昂微(605358.SH):硅片芯片一体化半导体平台型公司,涨价周期+AI需求共振 一、硅片业务(约占2/3收入):半导体硅片行业经历2年下行周期后,正在迎来新一轮上行周期,其中全球出货量Q2同比环比均增长10%+,Q3维持高位,我们认为在量增背景下SUMCO等龙头企业却处于微利甚至亏损状态,后续提价逻辑将较为顺畅。尽管中国本土硅片企业在前两年大幅扩产,但是结构性的供需紧张仍会存在,看好12寸重掺硅片的需求和价格弹性。目前立昂微【12英寸重掺砷、重掺磷外延片】订单充足,产能爬坡迅速,其中低阻产
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AI玩具更新251127 -大厂相继入局、双11销量高增,关注头部公司合作厂商
#AI玩具更新251127 -大厂相继入局、双11销量高增,关注头部公司合作厂商: 事件一:行业进展:综合型厂商入局,垂类厂商深化布局。 【京东】京东京造AI毛绒玩具于11月20日开启预售,系京东首款自研AI玩具,搭载京东JoyInside 8款AI玩偶(99~239元)+3款AI闹钟(199~299元)+1款AI台灯(249元) 【华为】华为于11月25日推出陪聊机器人智能憨憨,产品与珞博智能(Fuzozo)合作。 事件二:天猫双11落下帷幕,AI玩具TOP10厂商增速超200%。 其中TOP
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中石科技:1.6T光模块+液冷板模组供应谷歌
【天风电新】中石科技三季报预告点评:盈利能力带动业绩超预期 ——————————— 公司预计25Q1-3实现归母净利润2.3-2.7亿元,同比增长74.2-104.5%,扣非净利润2.15-2.55亿元,同比增长120.4-161.4%。 按照中值,预计25Q3归母净利润1.29亿元,YOY+85.3%,QoQ+115.1%;扣非净利润1.24亿元,YOY+134.7%,QoQ+129.4%。 我们预计公司25Q3营收约5.4亿元,同增20%,增长主要由3C(苹果17+mac/pad等新品)、光
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中国宝安:股东巨额增持,价值重估&股权争夺序幕拉开
中国宝安的股东增持节点以及数量梳理: 截至 2025 年9月24日: 股东韶关高创计划自 披露之日起6个月内增持股份,计划增持不低于 100 万 股。截至本公告日,韶关高创合计增持股份 25,792,106 股,占公司总股本的 1.00% 截至2025年9月29日: 承兴投资通过深圳证券交易所以集中竞价方式累计增持公 司股份65,823,148股,占公司总股本的2.5521%。本次增持后,承兴投资及其一致行动人鲲鹏新产业持有公司股份514,533,623股,占公司总股本的19.9492%。 后续
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国航远洋是福建海峡两岸高速航运有限公司的股东之一。 福建海峡两岸高速航运有限公司旗下的“海峡号”高速客滚船,于2011年11月30日开通了福建平潭至台湾台中的海上航线,这是大陆首条对台高速客滚航线。2013年10月9日,“海峡号”又开通了平潭至台北的航线。2023年6月15日,“海峡号”运载11个集装箱快件从福建平潭启程驶往台湾台中,标志着阔别1221天后,平潭澳前客运滚装码头对台货运直航航线正式复航,此后计划每周开通一至两个航次,实现常态化运营。 “海峡号”首航至今已整整十年,在风云变幻的航运
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920571国航远洋:唯一运营平潭-台中航线“海峡号”
国航远洋是福建海峡两岸高速航运有限公司的股东之一。 福建海峡两岸高速航运有限公司旗下的“海峡号”高速客滚船,于2011年11月30日开通了福建平潭至台湾台中的海上航线,这是大陆首条对台高速客滚航线。2013年10月9日,“海峡号”又开通了平潭至台北的航线。2023年6月15日,“海峡号”运载11个集装箱快件从福建平潭启程驶往台湾台中,标志着阔别1221天后,平潭澳前客运滚装码头对台货运直航航线正式复航,此后计划每周开通一至两个航次,实现常态化运营。 “海峡号”首航至今已整整十年,在风云变幻的航运
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同宇新材:英伟达M9碳氢树脂用量翻倍
-M9碳氢树脂用量翻倍-东材科技、同宇新材:M8到M9的核心变化: 碳氢树脂使用量大幅提升:M8中PPO与碳氢的比例约为2:1,M9反转为碳氢:PPO~2:1。碳氢树脂单价更高(如ODV约100万元/吨,BCB约200万元/吨),导致M9材料成本上升。 -【同宇新材】重大更新:电子树脂材料在台光处有新突破。公司电子树脂应用于高速覆铜板,大客户包括生益科技、南亚等国内厂商,切入台光,是公司海外拓展重大里程碑。m9下一代碳氢配比提升比较多,价值量翻3~4倍,东材科技后第二家进入海外供应链公司。目前3
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8 月 29 日阿里资本开支公布,AI 基建浪潮将至
阿里巴巴即将于 8 月 29 日披露 2025 财年第二季度财报,市场目光聚焦于其云和 AI 基础设施的资本开支计划。 今年2月份,在阿里财报会上,阿里 CEO 吴泳铭此前明确表示,未来三年在云和 AI 领域的投入将超过过去十年总和,这超 3800 亿元的战略投资不仅是数字经济的强心剂,更将为产业链上下游的核心供应商带来历史性机遇。 即将到来的阿里Q1财报会,有望再次吸引市场目光,聚焦于其云和 AI 基础设施的资本开支计划 002929润建股份:阿里云核心算力伙伴之一,五象云谷【单万卡集群预计带
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天融信:稳定币安全守门人,受益人民币稳定币国际化
盘后消息称:中国首次允许使用人民币支持的稳定币 如若消息属实,必将是行业重磅催化,在全球稳定币市场迎来爆发式增长的关键节点,催生新一轮的货币革命,在稳定币二浪来临之际,除牌照外安全也将是重中之重。 值此二浪开启关头笔者找到一支尚未被市场发掘的底部稳定币遗珠 天融信——凭借在区块链、隐私计算、商用密码等领域的深厚技术积淀,正以网络安全与数据安全为核心壁垒,构建稳定币生态的全链条安全防护体系。 早在今年6月18日陆家嘴论坛上潘行长就称,区块链与分布式账本技术可推动央行数字货币及稳定币发展 而天通信互
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英伟达HVDC电源即将落地,关注禾望电气和方盛股份
【华福电新】维谛联合英伟达,计划26年推出800 VDC电源产品 事件:维谛技术在公众号发文,维谛计划在26年下半年正式推出800VDC电源产品,该产品发布的时间将早于NVIDIA Kyber和NVIDIA Rubin Ultra平台的发布节点。 点评: 1)维谛与英伟达 AI路标保持同步,始终保持领先一代GPU的优势,能为英伟达下一代计算平台协同推进,维谛产品包括端对端供电、制冷、一体化基础设施及服务等等。 2)英伟达明确明年下半年推出Rubin NVL144,服务器电源功率有望达到接近400
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【国金电子】光刻机行业重要更新:i线前道光刻机已搬入国内重要fab厂
【国金电子】光刻机行业重要更新:i线前道光刻机已搬入国内重要fab厂 根据行业调研信息,i线光刻机按分辨率主要分为700nm、500nm及350nm,目前国产量产出货大部分为i线700nm光刻机,近期芯上微装前道500nm i线光刻机已发货至核心头部fab厂客户端进行量产验证,供应链i线物镜系统配套价值量从300w提升至500-600w。光刻环节国产化持续推进,之前讲的产业逻辑正不断演绎。 光刻机是晶圆制造最核心设备之一,技术难度最高且当前国产化率最低。当前最高端的产品为 ASML 研发的 EU
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周五最强热点:核聚变、燃气轮机 这里推一个北交所双叠加基本面非常正宗的920689克莱特: 公司是 GE在国内燃气轮机配套风机的唯一供应商。 核聚变国家队: 二股东中核产业基金融核发展基金 三股东中广核 公司与中核能源科技有限公司于近日签订核岛风机设备采购合同,合同金额为人民币1,748.02 万元(含税)。公司与中广核工程有限公司于近日签订核岛 HVAC 系统风机设备供应合同,合同金额为人民币 2,284.72 万元(含税)。 本次两个核电风机项目合同签订是公司首次中标的核岛风机项目 燃气轮机
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金禄电子:实锤批量供货AI高阶HDI和商业航天多层板,主流热点二合一
日内CPO和商业航天分别带动指数和情绪持续走强反弹,尤其商业航天走势韧性十足,成为近期的最强的穿越主线 金禄电子:实锤批量供货AI高阶HDI和商业航天多层板,主流热点二合一 据公司半年报表示:公司加快推进新兴产业应用领域的产品开发,应用于数据中心领域的 28 层刚性板已研制成功, 采用铜浆烧结工艺的 22 层复合基板及 16 层软硬结合板、16 层高速刚性板已量产交付商业航天及防务等领域的客户,公司PCB 产品正在围绕高频高速、 高多层、 特殊工艺、高阶 HDI 等方向加速升级。 公司加快推进新
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920961创远信科:深度绑定星网+垣信(千帆星座),上海市卫星互联网产业链伙伴
创远信科亮相2025卫星互联网产业生态大会:以精准测试能力驱动产业创新升级 2025年12月4日,“星聚生态·链启未来”2025卫星互联网产业生态大会在上海隆重召开。创远信科(上海)技术股份有限公司作为国内无线通信与射频微波测试仪器的领先企业,携其最新研发的“卫星互联网端到端概念验证测试平台”亮相大会,引发行业关注。 在大会首日举行的生态合作签约环节中,创远信科作为测试验证领域的重要支撑单位,与卫星制造、通信载荷、运营应用等上下游数十家企业共同加入上海市卫星互联网产业链生态网络。 同时参会的企业
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创远信科
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航天发展
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龙洲股份
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迎风而上
2025-12-04 20:15:44
柏诚股份:长鑫存储洁净室供应商将迎景气时刻
海外大厂加速布局:台积电、三星、美光等海外巨头在东南亚(新加坡、马来西亚)扩建晶圆厂,带动洁净室订单外溢 海内外双重共振下,圣晖集成等个股已经迎来主升浪 【天风建筑】洁净室更新 美光制定新一轮投资计划,计划在日本广岛投资96亿美元建设工厂,施工将于2026年5月启动,目标2028年实现HBM出货;算力军备竞赛持续,谷歌、微软、Meta上调资本开支;台积电董事长此前在年度供应链论坛提到,当前先进制程产能不足,为加强布局,市场预期明年台积电全球将同步有10座晶圆厂建置或者扩建,资本开支上修至500亿
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微导纳米
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柏诚股份
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迎风而上
2025-12-01 20:17:32
中信证券-立昂微:半导体涨价品种建议坚定买入
立昂微(605358.SH):硅片芯片一体化半导体平台型公司,涨价周期+AI需求共振 一、硅片业务(约占2/3收入):半导体硅片行业经历2年下行周期后,正在迎来新一轮上行周期,其中全球出货量Q2同比环比均增长10%+,Q3维持高位,我们认为在量增背景下SUMCO等龙头企业却处于微利甚至亏损状态,后续提价逻辑将较为顺畅。尽管中国本土硅片企业在前两年大幅扩产,但是结构性的供需紧张仍会存在,看好12寸重掺硅片的需求和价格弹性。目前立昂微【12英寸重掺砷、重掺磷外延片】订单充足,产能爬坡迅速,其中低阻产
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立昂微
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兴福电子
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新莱应材
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中船特气
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2025-11-27 23:48:19
AI玩具更新251127 -大厂相继入局、双11销量高增,关注头部公司合作厂商
#AI玩具更新251127 -大厂相继入局、双11销量高增,关注头部公司合作厂商: 事件一:行业进展:综合型厂商入局,垂类厂商深化布局。 【京东】京东京造AI毛绒玩具于11月20日开启预售,系京东首款自研AI玩具,搭载京东JoyInside 8款AI玩偶(99~239元)+3款AI闹钟(199~299元)+1款AI台灯(249元) 【华为】华为于11月25日推出陪聊机器人智能憨憨,产品与珞博智能(Fuzozo)合作。 事件二:天猫双11落下帷幕,AI玩具TOP10厂商增速超200%。 其中TOP
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实丰文化
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2025-11-26 20:59:41
中石科技:1.6T光模块+液冷板模组供应谷歌
【天风电新】中石科技三季报预告点评:盈利能力带动业绩超预期 ——————————— 公司预计25Q1-3实现归母净利润2.3-2.7亿元,同比增长74.2-104.5%,扣非净利润2.15-2.55亿元,同比增长120.4-161.4%。 按照中值,预计25Q3归母净利润1.29亿元,YOY+85.3%,QoQ+115.1%;扣非净利润1.24亿元,YOY+134.7%,QoQ+129.4%。 我们预计公司25Q3营收约5.4亿元,同增20%,增长主要由3C(苹果17+mac/pad等新品)、光
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中石科技
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中际旭创
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2025-11-17 21:19:23
中国宝安:股东巨额增持,价值重估&股权争夺序幕拉开
中国宝安的股东增持节点以及数量梳理: 截至 2025 年9月24日: 股东韶关高创计划自 披露之日起6个月内增持股份,计划增持不低于 100 万 股。截至本公告日,韶关高创合计增持股份 25,792,106 股,占公司总股本的 1.00% 截至2025年9月29日: 承兴投资通过深圳证券交易所以集中竞价方式累计增持公 司股份65,823,148股,占公司总股本的2.5521%。本次增持后,承兴投资及其一致行动人鲲鹏新产业持有公司股份514,533,623股,占公司总股本的19.9492%。 后续
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中国宝安
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920571国航远洋:大国起航之平潭-台中航线“海峡号”
国航远洋是福建海峡两岸高速航运有限公司的股东之一。 福建海峡两岸高速航运有限公司旗下的“海峡号”高速客滚船,于2011年11月30日开通了福建平潭至台湾台中的海上航线,这是大陆首条对台高速客滚航线。2013年10月9日,“海峡号”又开通了平潭至台北的航线。2023年6月15日,“海峡号”运载11个集装箱快件从福建平潭启程驶往台湾台中,标志着阔别1221天后,平潭澳前客运滚装码头对台货运直航航线正式复航,此后计划每周开通一至两个航次,实现常态化运营。 “海峡号”首航至今已整整十年,在风云变幻的航运
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平潭发展
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国航远洋
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2025-10-28 20:43:24
920571国航远洋:唯一运营平潭-台中航线“海峡号”
国航远洋是福建海峡两岸高速航运有限公司的股东之一。 福建海峡两岸高速航运有限公司旗下的“海峡号”高速客滚船,于2011年11月30日开通了福建平潭至台湾台中的海上航线,这是大陆首条对台高速客滚航线。2013年10月9日,“海峡号”又开通了平潭至台北的航线。2023年6月15日,“海峡号”运载11个集装箱快件从福建平潭启程驶往台湾台中,标志着阔别1221天后,平潭澳前客运滚装码头对台货运直航航线正式复航,此后计划每周开通一至两个航次,实现常态化运营。 “海峡号”首航至今已整整十年,在风云变幻的航运
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平潭发展
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达华智能
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海峡创新
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2025-10-26 19:41:34
同宇新材:英伟达M9碳氢树脂用量翻倍
-M9碳氢树脂用量翻倍-东材科技、同宇新材:M8到M9的核心变化: 碳氢树脂使用量大幅提升:M8中PPO与碳氢的比例约为2:1,M9反转为碳氢:PPO~2:1。碳氢树脂单价更高(如ODV约100万元/吨,BCB约200万元/吨),导致M9材料成本上升。 -【同宇新材】重大更新:电子树脂材料在台光处有新突破。公司电子树脂应用于高速覆铜板,大客户包括生益科技、南亚等国内厂商,切入台光,是公司海外拓展重大里程碑。m9下一代碳氢配比提升比较多,价值量翻3~4倍,东材科技后第二家进入海外供应链公司。目前3
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