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迎风而上
2025-12-08 20:54:35
金禄电子:实锤批量供货AI高阶HDI和商业航天多层板,主流热点二合一
日内CPO和商业航天分别带动指数和情绪持续走强反弹,尤其商业航天走势韧性十足,成为近期的最强的穿越主线 金禄电子:实锤批量供货AI高阶HDI和商业航天多层板,主流热点二合一 据公司半年报表示:公司加快推进新兴产业应用领域的产品开发,应用于数据中心领域的 28 层刚性板已研制成功, 采用铜浆烧结工艺的 22 层复合基板及 16 层软硬结合板、16 层高速刚性板已量产交付商业航天及防务等领域的客户,公司PCB 产品正在围绕高频高速、 高多层、 特殊工艺、高阶 HDI 等方向加速升级。 公司加快推进新
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红相股份
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航天发展
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致尚科技
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天孚通信
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迎风而上
2025-12-07 21:12:24
920961创远信科:深度绑定星网+垣信(千帆星座),上海市卫星互联网产业链伙伴
创远信科亮相2025卫星互联网产业生态大会:以精准测试能力驱动产业创新升级 2025年12月4日,“星聚生态·链启未来”2025卫星互联网产业生态大会在上海隆重召开。创远信科(上海)技术股份有限公司作为国内无线通信与射频微波测试仪器的领先企业,携其最新研发的“卫星互联网端到端概念验证测试平台”亮相大会,引发行业关注。 在大会首日举行的生态合作签约环节中,创远信科作为测试验证领域的重要支撑单位,与卫星制造、通信载荷、运营应用等上下游数十家企业共同加入上海市卫星互联网产业链生态网络。 同时参会的企业
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创远信科
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航天发展
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航天动力
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2025-12-04 20:15:44
柏诚股份:长鑫存储洁净室供应商将迎景气时刻
海外大厂加速布局:台积电、三星、美光等海外巨头在东南亚(新加坡、马来西亚)扩建晶圆厂,带动洁净室订单外溢 海内外双重共振下,圣晖集成等个股已经迎来主升浪 【天风建筑】洁净室更新 美光制定新一轮投资计划,计划在日本广岛投资96亿美元建设工厂,施工将于2026年5月启动,目标2028年实现HBM出货;算力军备竞赛持续,谷歌、微软、Meta上调资本开支;台积电董事长此前在年度供应链论坛提到,当前先进制程产能不足,为加强布局,市场预期明年台积电全球将同步有10座晶圆厂建置或者扩建,资本开支上修至500亿
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亚翔集成
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柏诚股份
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2025-12-01 20:17:32
中信证券-立昂微:半导体涨价品种建议坚定买入
立昂微(605358.SH):硅片芯片一体化半导体平台型公司,涨价周期+AI需求共振 一、硅片业务(约占2/3收入):半导体硅片行业经历2年下行周期后,正在迎来新一轮上行周期,其中全球出货量Q2同比环比均增长10%+,Q3维持高位,我们认为在量增背景下SUMCO等龙头企业却处于微利甚至亏损状态,后续提价逻辑将较为顺畅。尽管中国本土硅片企业在前两年大幅扩产,但是结构性的供需紧张仍会存在,看好12寸重掺硅片的需求和价格弹性。目前立昂微【12英寸重掺砷、重掺磷外延片】订单充足,产能爬坡迅速,其中低阻产
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立昂微
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中船特气
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AI玩具更新251127 -大厂相继入局、双11销量高增,关注头部公司合作厂商
#AI玩具更新251127 -大厂相继入局、双11销量高增,关注头部公司合作厂商: 事件一:行业进展:综合型厂商入局,垂类厂商深化布局。 【京东】京东京造AI毛绒玩具于11月20日开启预售,系京东首款自研AI玩具,搭载京东JoyInside 8款AI玩偶(99~239元)+3款AI闹钟(199~299元)+1款AI台灯(249元) 【华为】华为于11月25日推出陪聊机器人智能憨憨,产品与珞博智能(Fuzozo)合作。 事件二:天猫双11落下帷幕,AI玩具TOP10厂商增速超200%。 其中TOP
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上海电影
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读者传媒
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实丰文化
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2025-11-26 20:59:41
中石科技:1.6T光模块+液冷板模组供应谷歌
【天风电新】中石科技三季报预告点评:盈利能力带动业绩超预期 ——————————— 公司预计25Q1-3实现归母净利润2.3-2.7亿元,同比增长74.2-104.5%,扣非净利润2.15-2.55亿元,同比增长120.4-161.4%。 按照中值,预计25Q3归母净利润1.29亿元,YOY+85.3%,QoQ+115.1%;扣非净利润1.24亿元,YOY+134.7%,QoQ+129.4%。 我们预计公司25Q3营收约5.4亿元,同增20%,增长主要由3C(苹果17+mac/pad等新品)、光
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中石科技
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腾景科技
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赛微电子
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中际旭创
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2025-11-17 21:19:23
中国宝安:股东巨额增持,价值重估&股权争夺序幕拉开
中国宝安的股东增持节点以及数量梳理: 截至 2025 年9月24日: 股东韶关高创计划自 披露之日起6个月内增持股份,计划增持不低于 100 万 股。截至本公告日,韶关高创合计增持股份 25,792,106 股,占公司总股本的 1.00% 截至2025年9月29日: 承兴投资通过深圳证券交易所以集中竞价方式累计增持公 司股份65,823,148股,占公司总股本的2.5521%。本次增持后,承兴投资及其一致行动人鲲鹏新产业持有公司股份514,533,623股,占公司总股本的19.9492%。 后续
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中国宝安
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迎风而上
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920571国航远洋:大国起航之平潭-台中航线“海峡号”
国航远洋是福建海峡两岸高速航运有限公司的股东之一。 福建海峡两岸高速航运有限公司旗下的“海峡号”高速客滚船,于2011年11月30日开通了福建平潭至台湾台中的海上航线,这是大陆首条对台高速客滚航线。2013年10月9日,“海峡号”又开通了平潭至台北的航线。2023年6月15日,“海峡号”运载11个集装箱快件从福建平潭启程驶往台湾台中,标志着阔别1221天后,平潭澳前客运滚装码头对台货运直航航线正式复航,此后计划每周开通一至两个航次,实现常态化运营。 “海峡号”首航至今已整整十年,在风云变幻的航运
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平潭发展
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国航远洋
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920571国航远洋:唯一运营平潭-台中航线“海峡号”
国航远洋是福建海峡两岸高速航运有限公司的股东之一。 福建海峡两岸高速航运有限公司旗下的“海峡号”高速客滚船,于2011年11月30日开通了福建平潭至台湾台中的海上航线,这是大陆首条对台高速客滚航线。2013年10月9日,“海峡号”又开通了平潭至台北的航线。2023年6月15日,“海峡号”运载11个集装箱快件从福建平潭启程驶往台湾台中,标志着阔别1221天后,平潭澳前客运滚装码头对台货运直航航线正式复航,此后计划每周开通一至两个航次,实现常态化运营。 “海峡号”首航至今已整整十年,在风云变幻的航运
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国航远洋
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海峡创新
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同宇新材:英伟达M9碳氢树脂用量翻倍
-M9碳氢树脂用量翻倍-东材科技、同宇新材:M8到M9的核心变化: 碳氢树脂使用量大幅提升:M8中PPO与碳氢的比例约为2:1,M9反转为碳氢:PPO~2:1。碳氢树脂单价更高(如ODV约100万元/吨,BCB约200万元/吨),导致M9材料成本上升。 -【同宇新材】重大更新:电子树脂材料在台光处有新突破。公司电子树脂应用于高速覆铜板,大客户包括生益科技、南亚等国内厂商,切入台光,是公司海外拓展重大里程碑。m9下一代碳氢配比提升比较多,价值量翻3~4倍,东材科技后第二家进入海外供应链公司。目前3
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同宇新材
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东材科技
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920260中寰股份:北交所正宗深地概念,石化机械弹性补涨
石化机械涨停原因:公司主营油气开采高端装备及工具、页岩气装备,具备压裂装备、钻头、桥塞3项国家制造业单项冠军 油气开采已经成为深地概念最强聚焦细分 920260中寰股份:公司橇装业务集中于油气开采领域,能够有效解决油气内部集输及管网建设速度缓慢、现场施工周期长等问题,受到中石油、中石化的持续推广,橇装市场还在发展壮大 公司已在行业内树立了良好的口碑,并与中石油、中石化等用户建立了良好的合作关系 公司官网:已为国内外石油天然气行业提供了大量的阀门执行器、井口地面安全系统的成套安装、维护及各种技术咨
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石化机械
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绿醇再更新:文件明确支持绿醇生产项目,十五五最确定的方向
十五五规划为2025-2030年,而2030年是我国“碳达峰”目标完成年,因此与新能源相关的方向为最确定方向 今日,据国家发展改革委消息,国家发展改革委印发《节能降碳中央预算内投资专项管理办法》(以下简称《专项管理办法》)。《专项管理办法》指出,支持绿色低碳先进适用技术示范应用。支持零碳园区、零碳运输走廊实现近零碳目标的供能设施建设、基础设施改造、工艺降碳改造等项目。支持绿色甲醇和可持续航空燃料生产项目。支持规模化碳捕集利用与封存(CCUS)项目建设。 券商重点点评: 重要【天风电新】国内进入能
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嘉泽新能
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复洁科技
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东华科技
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迎风而上
2025-10-13 20:47:14
中信新材料】核聚变装置梳理及相关企业估值情况-多股仍有翻倍空间
原文是个EXCEL,截图下来写一下要点,按照远期空间排序: —————————————————————————————————————— 我国可控核聚变在装置建设、技术突破、商业化进程等方面取得了显著进展。 在装置建设上,位于安徽合肥的紧凑型聚变能实验装置(BEST)项目建设取得关键突破,其杜瓦底座已研制成功并交付,总装工作于 2025 年 5 月启动,预计两年后建成。全超导托卡马克装置(EAST)在 2025 年 1 月实现 1 亿摄氏度 1066 秒的稳态长脉冲高约束模等离子体运行。“中国环
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迎风而上
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绿醇深度:绿醇/氢方向百亿级投资落地,IMO法案带来远期150倍增量
总结版看下图天风段子: ————————————————————————————————————— 本文将从:"行业逻辑,政策支持,投资/签约落地,机构覆盖标的"四个方向展开,梳理“绿醇绿氢”这一目前行业渗透率不足1%且百亿级投资批量落地的新能源1-100新方向。(统称“新能源非电消纳”,旨在解决新能源消纳问题) 1.行业逻辑:IMO法案带来供需错配;国内非电消纳有支撑 -IMO 净零法案正式提交,绿色甲醇供需错配严重: 当前绿醇供需比1:3,当前国内仅个位数项目拿到认证+投产,预计30万吨左右
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嘉泽新能
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复洁科技
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东华科技
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迎风而上
2025-09-25 21:39:00
双一科技:风光发电顶层规划出炉,风电开发的巅峰十年将至
9.24的联合国气候变化峰会上,一则新能源发电行业的重磅消息出炉,但是市场还没怎么反应,存在极大预期差。 国能能源研究院综合判断,下一个十年,风电装机保守估计将从5.2亿千瓦增长到14.75亿千瓦,风电开发将迎来发展巅峰的10年。 链接如下: 十年新增装机超19亿千瓦!风电光伏迎重大利好,年增接近200GW! 当地时间9月24日,我国在联合国气候变化峰会发表视频致辞时提到:“到2035年,中国全经济范围温室气体净排放量比峰值下降7%-10%,力争做得更好。” “非化石能源消费占能源消费总量的比重
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双一科技
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金禄电子:实锤批量供货AI高阶HDI和商业航天多层板,主流热点二合一
日内CPO和商业航天分别带动指数和情绪持续走强反弹,尤其商业航天走势韧性十足,成为近期的最强的穿越主线 金禄电子:实锤批量供货AI高阶HDI和商业航天多层板,主流热点二合一 据公司半年报表示:公司加快推进新兴产业应用领域的产品开发,应用于数据中心领域的 28 层刚性板已研制成功, 采用铜浆烧结工艺的 22 层复合基板及 16 层软硬结合板、16 层高速刚性板已量产交付商业航天及防务等领域的客户,公司PCB 产品正在围绕高频高速、 高多层、 特殊工艺、高阶 HDI 等方向加速升级。 公司加快推进新
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920961创远信科:深度绑定星网+垣信(千帆星座),上海市卫星互联网产业链伙伴
创远信科亮相2025卫星互联网产业生态大会:以精准测试能力驱动产业创新升级 2025年12月4日,“星聚生态·链启未来”2025卫星互联网产业生态大会在上海隆重召开。创远信科(上海)技术股份有限公司作为国内无线通信与射频微波测试仪器的领先企业,携其最新研发的“卫星互联网端到端概念验证测试平台”亮相大会,引发行业关注。 在大会首日举行的生态合作签约环节中,创远信科作为测试验证领域的重要支撑单位,与卫星制造、通信载荷、运营应用等上下游数十家企业共同加入上海市卫星互联网产业链生态网络。 同时参会的企业
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柏诚股份:长鑫存储洁净室供应商将迎景气时刻
海外大厂加速布局:台积电、三星、美光等海外巨头在东南亚(新加坡、马来西亚)扩建晶圆厂,带动洁净室订单外溢 海内外双重共振下,圣晖集成等个股已经迎来主升浪 【天风建筑】洁净室更新 美光制定新一轮投资计划,计划在日本广岛投资96亿美元建设工厂,施工将于2026年5月启动,目标2028年实现HBM出货;算力军备竞赛持续,谷歌、微软、Meta上调资本开支;台积电董事长此前在年度供应链论坛提到,当前先进制程产能不足,为加强布局,市场预期明年台积电全球将同步有10座晶圆厂建置或者扩建,资本开支上修至500亿
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中信证券-立昂微:半导体涨价品种建议坚定买入
立昂微(605358.SH):硅片芯片一体化半导体平台型公司,涨价周期+AI需求共振 一、硅片业务(约占2/3收入):半导体硅片行业经历2年下行周期后,正在迎来新一轮上行周期,其中全球出货量Q2同比环比均增长10%+,Q3维持高位,我们认为在量增背景下SUMCO等龙头企业却处于微利甚至亏损状态,后续提价逻辑将较为顺畅。尽管中国本土硅片企业在前两年大幅扩产,但是结构性的供需紧张仍会存在,看好12寸重掺硅片的需求和价格弹性。目前立昂微【12英寸重掺砷、重掺磷外延片】订单充足,产能爬坡迅速,其中低阻产
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AI玩具更新251127 -大厂相继入局、双11销量高增,关注头部公司合作厂商
#AI玩具更新251127 -大厂相继入局、双11销量高增,关注头部公司合作厂商: 事件一:行业进展:综合型厂商入局,垂类厂商深化布局。 【京东】京东京造AI毛绒玩具于11月20日开启预售,系京东首款自研AI玩具,搭载京东JoyInside 8款AI玩偶(99~239元)+3款AI闹钟(199~299元)+1款AI台灯(249元) 【华为】华为于11月25日推出陪聊机器人智能憨憨,产品与珞博智能(Fuzozo)合作。 事件二:天猫双11落下帷幕,AI玩具TOP10厂商增速超200%。 其中TOP
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中石科技:1.6T光模块+液冷板模组供应谷歌
【天风电新】中石科技三季报预告点评:盈利能力带动业绩超预期 ——————————— 公司预计25Q1-3实现归母净利润2.3-2.7亿元,同比增长74.2-104.5%,扣非净利润2.15-2.55亿元,同比增长120.4-161.4%。 按照中值,预计25Q3归母净利润1.29亿元,YOY+85.3%,QoQ+115.1%;扣非净利润1.24亿元,YOY+134.7%,QoQ+129.4%。 我们预计公司25Q3营收约5.4亿元,同增20%,增长主要由3C(苹果17+mac/pad等新品)、光
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中国宝安:股东巨额增持,价值重估&股权争夺序幕拉开
中国宝安的股东增持节点以及数量梳理: 截至 2025 年9月24日: 股东韶关高创计划自 披露之日起6个月内增持股份,计划增持不低于 100 万 股。截至本公告日,韶关高创合计增持股份 25,792,106 股,占公司总股本的 1.00% 截至2025年9月29日: 承兴投资通过深圳证券交易所以集中竞价方式累计增持公 司股份65,823,148股,占公司总股本的2.5521%。本次增持后,承兴投资及其一致行动人鲲鹏新产业持有公司股份514,533,623股,占公司总股本的19.9492%。 后续
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中国宝安
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920571国航远洋:大国起航之平潭-台中航线“海峡号”
国航远洋是福建海峡两岸高速航运有限公司的股东之一。 福建海峡两岸高速航运有限公司旗下的“海峡号”高速客滚船,于2011年11月30日开通了福建平潭至台湾台中的海上航线,这是大陆首条对台高速客滚航线。2013年10月9日,“海峡号”又开通了平潭至台北的航线。2023年6月15日,“海峡号”运载11个集装箱快件从福建平潭启程驶往台湾台中,标志着阔别1221天后,平潭澳前客运滚装码头对台货运直航航线正式复航,此后计划每周开通一至两个航次,实现常态化运营。 “海峡号”首航至今已整整十年,在风云变幻的航运
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920571国航远洋:唯一运营平潭-台中航线“海峡号”
国航远洋是福建海峡两岸高速航运有限公司的股东之一。 福建海峡两岸高速航运有限公司旗下的“海峡号”高速客滚船,于2011年11月30日开通了福建平潭至台湾台中的海上航线,这是大陆首条对台高速客滚航线。2013年10月9日,“海峡号”又开通了平潭至台北的航线。2023年6月15日,“海峡号”运载11个集装箱快件从福建平潭启程驶往台湾台中,标志着阔别1221天后,平潭澳前客运滚装码头对台货运直航航线正式复航,此后计划每周开通一至两个航次,实现常态化运营。 “海峡号”首航至今已整整十年,在风云变幻的航运
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同宇新材:英伟达M9碳氢树脂用量翻倍
-M9碳氢树脂用量翻倍-东材科技、同宇新材:M8到M9的核心变化: 碳氢树脂使用量大幅提升:M8中PPO与碳氢的比例约为2:1,M9反转为碳氢:PPO~2:1。碳氢树脂单价更高(如ODV约100万元/吨,BCB约200万元/吨),导致M9材料成本上升。 -【同宇新材】重大更新:电子树脂材料在台光处有新突破。公司电子树脂应用于高速覆铜板,大客户包括生益科技、南亚等国内厂商,切入台光,是公司海外拓展重大里程碑。m9下一代碳氢配比提升比较多,价值量翻3~4倍,东材科技后第二家进入海外供应链公司。目前3
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920260中寰股份:北交所正宗深地概念,石化机械弹性补涨
石化机械涨停原因:公司主营油气开采高端装备及工具、页岩气装备,具备压裂装备、钻头、桥塞3项国家制造业单项冠军 油气开采已经成为深地概念最强聚焦细分 920260中寰股份:公司橇装业务集中于油气开采领域,能够有效解决油气内部集输及管网建设速度缓慢、现场施工周期长等问题,受到中石油、中石化的持续推广,橇装市场还在发展壮大 公司已在行业内树立了良好的口碑,并与中石油、中石化等用户建立了良好的合作关系 公司官网:已为国内外石油天然气行业提供了大量的阀门执行器、井口地面安全系统的成套安装、维护及各种技术咨
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2025-10-14 20:48:10
绿醇再更新:文件明确支持绿醇生产项目,十五五最确定的方向
十五五规划为2025-2030年,而2030年是我国“碳达峰”目标完成年,因此与新能源相关的方向为最确定方向 今日,据国家发展改革委消息,国家发展改革委印发《节能降碳中央预算内投资专项管理办法》(以下简称《专项管理办法》)。《专项管理办法》指出,支持绿色低碳先进适用技术示范应用。支持零碳园区、零碳运输走廊实现近零碳目标的供能设施建设、基础设施改造、工艺降碳改造等项目。支持绿色甲醇和可持续航空燃料生产项目。支持规模化碳捕集利用与封存(CCUS)项目建设。 券商重点点评: 重要【天风电新】国内进入能
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2025-10-13 20:47:14
中信新材料】核聚变装置梳理及相关企业估值情况-多股仍有翻倍空间
原文是个EXCEL,截图下来写一下要点,按照远期空间排序: —————————————————————————————————————— 我国可控核聚变在装置建设、技术突破、商业化进程等方面取得了显著进展。 在装置建设上,位于安徽合肥的紧凑型聚变能实验装置(BEST)项目建设取得关键突破,其杜瓦底座已研制成功并交付,总装工作于 2025 年 5 月启动,预计两年后建成。全超导托卡马克装置(EAST)在 2025 年 1 月实现 1 亿摄氏度 1066 秒的稳态长脉冲高约束模等离子体运行。“中国环
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绿醇深度:绿醇/氢方向百亿级投资落地,IMO法案带来远期150倍增量
总结版看下图天风段子: ————————————————————————————————————— 本文将从:"行业逻辑,政策支持,投资/签约落地,机构覆盖标的"四个方向展开,梳理“绿醇绿氢”这一目前行业渗透率不足1%且百亿级投资批量落地的新能源1-100新方向。(统称“新能源非电消纳”,旨在解决新能源消纳问题) 1.行业逻辑:IMO法案带来供需错配;国内非电消纳有支撑 -IMO 净零法案正式提交,绿色甲醇供需错配严重: 当前绿醇供需比1:3,当前国内仅个位数项目拿到认证+投产,预计30万吨左右
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双一科技:风光发电顶层规划出炉,风电开发的巅峰十年将至
9.24的联合国气候变化峰会上,一则新能源发电行业的重磅消息出炉,但是市场还没怎么反应,存在极大预期差。 国能能源研究院综合判断,下一个十年,风电装机保守估计将从5.2亿千瓦增长到14.75亿千瓦,风电开发将迎来发展巅峰的10年。 链接如下: 十年新增装机超19亿千瓦!风电光伏迎重大利好,年增接近200GW! 当地时间9月24日,我国在联合国气候变化峰会发表视频致辞时提到:“到2035年,中国全经济范围温室气体净排放量比峰值下降7%-10%,力争做得更好。” “非化石能源消费占能源消费总量的比重
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金禄电子:实锤批量供货AI高阶HDI和商业航天多层板,主流热点二合一
日内CPO和商业航天分别带动指数和情绪持续走强反弹,尤其商业航天走势韧性十足,成为近期的最强的穿越主线 金禄电子:实锤批量供货AI高阶HDI和商业航天多层板,主流热点二合一 据公司半年报表示:公司加快推进新兴产业应用领域的产品开发,应用于数据中心领域的 28 层刚性板已研制成功, 采用铜浆烧结工艺的 22 层复合基板及 16 层软硬结合板、16 层高速刚性板已量产交付商业航天及防务等领域的客户,公司PCB 产品正在围绕高频高速、 高多层、 特殊工艺、高阶 HDI 等方向加速升级。 公司加快推进新
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920961创远信科:深度绑定星网+垣信(千帆星座),上海市卫星互联网产业链伙伴
创远信科亮相2025卫星互联网产业生态大会:以精准测试能力驱动产业创新升级 2025年12月4日,“星聚生态·链启未来”2025卫星互联网产业生态大会在上海隆重召开。创远信科(上海)技术股份有限公司作为国内无线通信与射频微波测试仪器的领先企业,携其最新研发的“卫星互联网端到端概念验证测试平台”亮相大会,引发行业关注。 在大会首日举行的生态合作签约环节中,创远信科作为测试验证领域的重要支撑单位,与卫星制造、通信载荷、运营应用等上下游数十家企业共同加入上海市卫星互联网产业链生态网络。 同时参会的企业
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柏诚股份:长鑫存储洁净室供应商将迎景气时刻
海外大厂加速布局:台积电、三星、美光等海外巨头在东南亚(新加坡、马来西亚)扩建晶圆厂,带动洁净室订单外溢 海内外双重共振下,圣晖集成等个股已经迎来主升浪 【天风建筑】洁净室更新 美光制定新一轮投资计划,计划在日本广岛投资96亿美元建设工厂,施工将于2026年5月启动,目标2028年实现HBM出货;算力军备竞赛持续,谷歌、微软、Meta上调资本开支;台积电董事长此前在年度供应链论坛提到,当前先进制程产能不足,为加强布局,市场预期明年台积电全球将同步有10座晶圆厂建置或者扩建,资本开支上修至500亿
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中信证券-立昂微:半导体涨价品种建议坚定买入
立昂微(605358.SH):硅片芯片一体化半导体平台型公司,涨价周期+AI需求共振 一、硅片业务(约占2/3收入):半导体硅片行业经历2年下行周期后,正在迎来新一轮上行周期,其中全球出货量Q2同比环比均增长10%+,Q3维持高位,我们认为在量增背景下SUMCO等龙头企业却处于微利甚至亏损状态,后续提价逻辑将较为顺畅。尽管中国本土硅片企业在前两年大幅扩产,但是结构性的供需紧张仍会存在,看好12寸重掺硅片的需求和价格弹性。目前立昂微【12英寸重掺砷、重掺磷外延片】订单充足,产能爬坡迅速,其中低阻产
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AI玩具更新251127 -大厂相继入局、双11销量高增,关注头部公司合作厂商
#AI玩具更新251127 -大厂相继入局、双11销量高增,关注头部公司合作厂商: 事件一:行业进展:综合型厂商入局,垂类厂商深化布局。 【京东】京东京造AI毛绒玩具于11月20日开启预售,系京东首款自研AI玩具,搭载京东JoyInside 8款AI玩偶(99~239元)+3款AI闹钟(199~299元)+1款AI台灯(249元) 【华为】华为于11月25日推出陪聊机器人智能憨憨,产品与珞博智能(Fuzozo)合作。 事件二:天猫双11落下帷幕,AI玩具TOP10厂商增速超200%。 其中TOP
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中石科技:1.6T光模块+液冷板模组供应谷歌
【天风电新】中石科技三季报预告点评:盈利能力带动业绩超预期 ——————————— 公司预计25Q1-3实现归母净利润2.3-2.7亿元,同比增长74.2-104.5%,扣非净利润2.15-2.55亿元,同比增长120.4-161.4%。 按照中值,预计25Q3归母净利润1.29亿元,YOY+85.3%,QoQ+115.1%;扣非净利润1.24亿元,YOY+134.7%,QoQ+129.4%。 我们预计公司25Q3营收约5.4亿元,同增20%,增长主要由3C(苹果17+mac/pad等新品)、光
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中国宝安:股东巨额增持,价值重估&股权争夺序幕拉开
中国宝安的股东增持节点以及数量梳理: 截至 2025 年9月24日: 股东韶关高创计划自 披露之日起6个月内增持股份,计划增持不低于 100 万 股。截至本公告日,韶关高创合计增持股份 25,792,106 股,占公司总股本的 1.00% 截至2025年9月29日: 承兴投资通过深圳证券交易所以集中竞价方式累计增持公 司股份65,823,148股,占公司总股本的2.5521%。本次增持后,承兴投资及其一致行动人鲲鹏新产业持有公司股份514,533,623股,占公司总股本的19.9492%。 后续
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920571国航远洋:大国起航之平潭-台中航线“海峡号”
国航远洋是福建海峡两岸高速航运有限公司的股东之一。 福建海峡两岸高速航运有限公司旗下的“海峡号”高速客滚船,于2011年11月30日开通了福建平潭至台湾台中的海上航线,这是大陆首条对台高速客滚航线。2013年10月9日,“海峡号”又开通了平潭至台北的航线。2023年6月15日,“海峡号”运载11个集装箱快件从福建平潭启程驶往台湾台中,标志着阔别1221天后,平潭澳前客运滚装码头对台货运直航航线正式复航,此后计划每周开通一至两个航次,实现常态化运营。 “海峡号”首航至今已整整十年,在风云变幻的航运
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920571国航远洋:唯一运营平潭-台中航线“海峡号”
国航远洋是福建海峡两岸高速航运有限公司的股东之一。 福建海峡两岸高速航运有限公司旗下的“海峡号”高速客滚船,于2011年11月30日开通了福建平潭至台湾台中的海上航线,这是大陆首条对台高速客滚航线。2013年10月9日,“海峡号”又开通了平潭至台北的航线。2023年6月15日,“海峡号”运载11个集装箱快件从福建平潭启程驶往台湾台中,标志着阔别1221天后,平潭澳前客运滚装码头对台货运直航航线正式复航,此后计划每周开通一至两个航次,实现常态化运营。 “海峡号”首航至今已整整十年,在风云变幻的航运
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同宇新材:英伟达M9碳氢树脂用量翻倍
-M9碳氢树脂用量翻倍-东材科技、同宇新材:M8到M9的核心变化: 碳氢树脂使用量大幅提升:M8中PPO与碳氢的比例约为2:1,M9反转为碳氢:PPO~2:1。碳氢树脂单价更高(如ODV约100万元/吨,BCB约200万元/吨),导致M9材料成本上升。 -【同宇新材】重大更新:电子树脂材料在台光处有新突破。公司电子树脂应用于高速覆铜板,大客户包括生益科技、南亚等国内厂商,切入台光,是公司海外拓展重大里程碑。m9下一代碳氢配比提升比较多,价值量翻3~4倍,东材科技后第二家进入海外供应链公司。目前3
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同宇新材
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东材科技
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920260中寰股份:北交所正宗深地概念,石化机械弹性补涨
石化机械涨停原因:公司主营油气开采高端装备及工具、页岩气装备,具备压裂装备、钻头、桥塞3项国家制造业单项冠军 油气开采已经成为深地概念最强聚焦细分 920260中寰股份:公司橇装业务集中于油气开采领域,能够有效解决油气内部集输及管网建设速度缓慢、现场施工周期长等问题,受到中石油、中石化的持续推广,橇装市场还在发展壮大 公司已在行业内树立了良好的口碑,并与中石油、中石化等用户建立了良好的合作关系 公司官网:已为国内外石油天然气行业提供了大量的阀门执行器、井口地面安全系统的成套安装、维护及各种技术咨
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绿醇再更新:文件明确支持绿醇生产项目,十五五最确定的方向
十五五规划为2025-2030年,而2030年是我国“碳达峰”目标完成年,因此与新能源相关的方向为最确定方向 今日,据国家发展改革委消息,国家发展改革委印发《节能降碳中央预算内投资专项管理办法》(以下简称《专项管理办法》)。《专项管理办法》指出,支持绿色低碳先进适用技术示范应用。支持零碳园区、零碳运输走廊实现近零碳目标的供能设施建设、基础设施改造、工艺降碳改造等项目。支持绿色甲醇和可持续航空燃料生产项目。支持规模化碳捕集利用与封存(CCUS)项目建设。 券商重点点评: 重要【天风电新】国内进入能
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中信新材料】核聚变装置梳理及相关企业估值情况-多股仍有翻倍空间
原文是个EXCEL,截图下来写一下要点,按照远期空间排序: —————————————————————————————————————— 我国可控核聚变在装置建设、技术突破、商业化进程等方面取得了显著进展。 在装置建设上,位于安徽合肥的紧凑型聚变能实验装置(BEST)项目建设取得关键突破,其杜瓦底座已研制成功并交付,总装工作于 2025 年 5 月启动,预计两年后建成。全超导托卡马克装置(EAST)在 2025 年 1 月实现 1 亿摄氏度 1066 秒的稳态长脉冲高约束模等离子体运行。“中国环
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绿醇深度:绿醇/氢方向百亿级投资落地,IMO法案带来远期150倍增量
总结版看下图天风段子: ————————————————————————————————————— 本文将从:"行业逻辑,政策支持,投资/签约落地,机构覆盖标的"四个方向展开,梳理“绿醇绿氢”这一目前行业渗透率不足1%且百亿级投资批量落地的新能源1-100新方向。(统称“新能源非电消纳”,旨在解决新能源消纳问题) 1.行业逻辑:IMO法案带来供需错配;国内非电消纳有支撑 -IMO 净零法案正式提交,绿色甲醇供需错配严重: 当前绿醇供需比1:3,当前国内仅个位数项目拿到认证+投产,预计30万吨左右
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双一科技:风光发电顶层规划出炉,风电开发的巅峰十年将至
9.24的联合国气候变化峰会上,一则新能源发电行业的重磅消息出炉,但是市场还没怎么反应,存在极大预期差。 国能能源研究院综合判断,下一个十年,风电装机保守估计将从5.2亿千瓦增长到14.75亿千瓦,风电开发将迎来发展巅峰的10年。 链接如下: 十年新增装机超19亿千瓦!风电光伏迎重大利好,年增接近200GW! 当地时间9月24日,我国在联合国气候变化峰会发表视频致辞时提到:“到2035年,中国全经济范围温室气体净排放量比峰值下降7%-10%,力争做得更好。” “非化石能源消费占能源消费总量的比重
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金禄电子:实锤批量供货AI高阶HDI和商业航天多层板,主流热点二合一
日内CPO和商业航天分别带动指数和情绪持续走强反弹,尤其商业航天走势韧性十足,成为近期的最强的穿越主线 金禄电子:实锤批量供货AI高阶HDI和商业航天多层板,主流热点二合一 据公司半年报表示:公司加快推进新兴产业应用领域的产品开发,应用于数据中心领域的 28 层刚性板已研制成功, 采用铜浆烧结工艺的 22 层复合基板及 16 层软硬结合板、16 层高速刚性板已量产交付商业航天及防务等领域的客户,公司PCB 产品正在围绕高频高速、 高多层、 特殊工艺、高阶 HDI 等方向加速升级。 公司加快推进新
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920961创远信科:深度绑定星网+垣信(千帆星座),上海市卫星互联网产业链伙伴
创远信科亮相2025卫星互联网产业生态大会:以精准测试能力驱动产业创新升级 2025年12月4日,“星聚生态·链启未来”2025卫星互联网产业生态大会在上海隆重召开。创远信科(上海)技术股份有限公司作为国内无线通信与射频微波测试仪器的领先企业,携其最新研发的“卫星互联网端到端概念验证测试平台”亮相大会,引发行业关注。 在大会首日举行的生态合作签约环节中,创远信科作为测试验证领域的重要支撑单位,与卫星制造、通信载荷、运营应用等上下游数十家企业共同加入上海市卫星互联网产业链生态网络。 同时参会的企业
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柏诚股份:长鑫存储洁净室供应商将迎景气时刻
海外大厂加速布局:台积电、三星、美光等海外巨头在东南亚(新加坡、马来西亚)扩建晶圆厂,带动洁净室订单外溢 海内外双重共振下,圣晖集成等个股已经迎来主升浪 【天风建筑】洁净室更新 美光制定新一轮投资计划,计划在日本广岛投资96亿美元建设工厂,施工将于2026年5月启动,目标2028年实现HBM出货;算力军备竞赛持续,谷歌、微软、Meta上调资本开支;台积电董事长此前在年度供应链论坛提到,当前先进制程产能不足,为加强布局,市场预期明年台积电全球将同步有10座晶圆厂建置或者扩建,资本开支上修至500亿
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中信证券-立昂微:半导体涨价品种建议坚定买入
立昂微(605358.SH):硅片芯片一体化半导体平台型公司,涨价周期+AI需求共振 一、硅片业务(约占2/3收入):半导体硅片行业经历2年下行周期后,正在迎来新一轮上行周期,其中全球出货量Q2同比环比均增长10%+,Q3维持高位,我们认为在量增背景下SUMCO等龙头企业却处于微利甚至亏损状态,后续提价逻辑将较为顺畅。尽管中国本土硅片企业在前两年大幅扩产,但是结构性的供需紧张仍会存在,看好12寸重掺硅片的需求和价格弹性。目前立昂微【12英寸重掺砷、重掺磷外延片】订单充足,产能爬坡迅速,其中低阻产
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AI玩具更新251127 -大厂相继入局、双11销量高增,关注头部公司合作厂商
#AI玩具更新251127 -大厂相继入局、双11销量高增,关注头部公司合作厂商: 事件一:行业进展:综合型厂商入局,垂类厂商深化布局。 【京东】京东京造AI毛绒玩具于11月20日开启预售,系京东首款自研AI玩具,搭载京东JoyInside 8款AI玩偶(99~239元)+3款AI闹钟(199~299元)+1款AI台灯(249元) 【华为】华为于11月25日推出陪聊机器人智能憨憨,产品与珞博智能(Fuzozo)合作。 事件二:天猫双11落下帷幕,AI玩具TOP10厂商增速超200%。 其中TOP
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中石科技:1.6T光模块+液冷板模组供应谷歌
【天风电新】中石科技三季报预告点评:盈利能力带动业绩超预期 ——————————— 公司预计25Q1-3实现归母净利润2.3-2.7亿元,同比增长74.2-104.5%,扣非净利润2.15-2.55亿元,同比增长120.4-161.4%。 按照中值,预计25Q3归母净利润1.29亿元,YOY+85.3%,QoQ+115.1%;扣非净利润1.24亿元,YOY+134.7%,QoQ+129.4%。 我们预计公司25Q3营收约5.4亿元,同增20%,增长主要由3C(苹果17+mac/pad等新品)、光
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中国宝安:股东巨额增持,价值重估&股权争夺序幕拉开
中国宝安的股东增持节点以及数量梳理: 截至 2025 年9月24日: 股东韶关高创计划自 披露之日起6个月内增持股份,计划增持不低于 100 万 股。截至本公告日,韶关高创合计增持股份 25,792,106 股,占公司总股本的 1.00% 截至2025年9月29日: 承兴投资通过深圳证券交易所以集中竞价方式累计增持公 司股份65,823,148股,占公司总股本的2.5521%。本次增持后,承兴投资及其一致行动人鲲鹏新产业持有公司股份514,533,623股,占公司总股本的19.9492%。 后续
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920571国航远洋:大国起航之平潭-台中航线“海峡号”
国航远洋是福建海峡两岸高速航运有限公司的股东之一。 福建海峡两岸高速航运有限公司旗下的“海峡号”高速客滚船,于2011年11月30日开通了福建平潭至台湾台中的海上航线,这是大陆首条对台高速客滚航线。2013年10月9日,“海峡号”又开通了平潭至台北的航线。2023年6月15日,“海峡号”运载11个集装箱快件从福建平潭启程驶往台湾台中,标志着阔别1221天后,平潭澳前客运滚装码头对台货运直航航线正式复航,此后计划每周开通一至两个航次,实现常态化运营。 “海峡号”首航至今已整整十年,在风云变幻的航运
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920571国航远洋:唯一运营平潭-台中航线“海峡号”
国航远洋是福建海峡两岸高速航运有限公司的股东之一。 福建海峡两岸高速航运有限公司旗下的“海峡号”高速客滚船,于2011年11月30日开通了福建平潭至台湾台中的海上航线,这是大陆首条对台高速客滚航线。2013年10月9日,“海峡号”又开通了平潭至台北的航线。2023年6月15日,“海峡号”运载11个集装箱快件从福建平潭启程驶往台湾台中,标志着阔别1221天后,平潭澳前客运滚装码头对台货运直航航线正式复航,此后计划每周开通一至两个航次,实现常态化运营。 “海峡号”首航至今已整整十年,在风云变幻的航运
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同宇新材:英伟达M9碳氢树脂用量翻倍
-M9碳氢树脂用量翻倍-东材科技、同宇新材:M8到M9的核心变化: 碳氢树脂使用量大幅提升:M8中PPO与碳氢的比例约为2:1,M9反转为碳氢:PPO~2:1。碳氢树脂单价更高(如ODV约100万元/吨,BCB约200万元/吨),导致M9材料成本上升。 -【同宇新材】重大更新:电子树脂材料在台光处有新突破。公司电子树脂应用于高速覆铜板,大客户包括生益科技、南亚等国内厂商,切入台光,是公司海外拓展重大里程碑。m9下一代碳氢配比提升比较多,价值量翻3~4倍,东材科技后第二家进入海外供应链公司。目前3
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同宇新材
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东材科技
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2025-10-22 21:20:33
920260中寰股份:北交所正宗深地概念,石化机械弹性补涨
石化机械涨停原因:公司主营油气开采高端装备及工具、页岩气装备,具备压裂装备、钻头、桥塞3项国家制造业单项冠军 油气开采已经成为深地概念最强聚焦细分 920260中寰股份:公司橇装业务集中于油气开采领域,能够有效解决油气内部集输及管网建设速度缓慢、现场施工周期长等问题,受到中石油、中石化的持续推广,橇装市场还在发展壮大 公司已在行业内树立了良好的口碑,并与中石油、中石化等用户建立了良好的合作关系 公司官网:已为国内外石油天然气行业提供了大量的阀门执行器、井口地面安全系统的成套安装、维护及各种技术咨
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绿醇再更新:文件明确支持绿醇生产项目,十五五最确定的方向
十五五规划为2025-2030年,而2030年是我国“碳达峰”目标完成年,因此与新能源相关的方向为最确定方向 今日,据国家发展改革委消息,国家发展改革委印发《节能降碳中央预算内投资专项管理办法》(以下简称《专项管理办法》)。《专项管理办法》指出,支持绿色低碳先进适用技术示范应用。支持零碳园区、零碳运输走廊实现近零碳目标的供能设施建设、基础设施改造、工艺降碳改造等项目。支持绿色甲醇和可持续航空燃料生产项目。支持规模化碳捕集利用与封存(CCUS)项目建设。 券商重点点评: 重要【天风电新】国内进入能
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中信新材料】核聚变装置梳理及相关企业估值情况-多股仍有翻倍空间
原文是个EXCEL,截图下来写一下要点,按照远期空间排序: —————————————————————————————————————— 我国可控核聚变在装置建设、技术突破、商业化进程等方面取得了显著进展。 在装置建设上,位于安徽合肥的紧凑型聚变能实验装置(BEST)项目建设取得关键突破,其杜瓦底座已研制成功并交付,总装工作于 2025 年 5 月启动,预计两年后建成。全超导托卡马克装置(EAST)在 2025 年 1 月实现 1 亿摄氏度 1066 秒的稳态长脉冲高约束模等离子体运行。“中国环
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绿醇深度:绿醇/氢方向百亿级投资落地,IMO法案带来远期150倍增量
总结版看下图天风段子: ————————————————————————————————————— 本文将从:"行业逻辑,政策支持,投资/签约落地,机构覆盖标的"四个方向展开,梳理“绿醇绿氢”这一目前行业渗透率不足1%且百亿级投资批量落地的新能源1-100新方向。(统称“新能源非电消纳”,旨在解决新能源消纳问题) 1.行业逻辑:IMO法案带来供需错配;国内非电消纳有支撑 -IMO 净零法案正式提交,绿色甲醇供需错配严重: 当前绿醇供需比1:3,当前国内仅个位数项目拿到认证+投产,预计30万吨左右
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嘉泽新能
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双一科技:风光发电顶层规划出炉,风电开发的巅峰十年将至
9.24的联合国气候变化峰会上,一则新能源发电行业的重磅消息出炉,但是市场还没怎么反应,存在极大预期差。 国能能源研究院综合判断,下一个十年,风电装机保守估计将从5.2亿千瓦增长到14.75亿千瓦,风电开发将迎来发展巅峰的10年。 链接如下: 十年新增装机超19亿千瓦!风电光伏迎重大利好,年增接近200GW! 当地时间9月24日,我国在联合国气候变化峰会发表视频致辞时提到:“到2035年,中国全经济范围温室气体净排放量比峰值下降7%-10%,力争做得更好。” “非化石能源消费占能源消费总量的比重
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双一科技
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2025-12-08 20:54:35
金禄电子:实锤批量供货AI高阶HDI和商业航天多层板,主流热点二合一
日内CPO和商业航天分别带动指数和情绪持续走强反弹,尤其商业航天走势韧性十足,成为近期的最强的穿越主线 金禄电子:实锤批量供货AI高阶HDI和商业航天多层板,主流热点二合一 据公司半年报表示:公司加快推进新兴产业应用领域的产品开发,应用于数据中心领域的 28 层刚性板已研制成功, 采用铜浆烧结工艺的 22 层复合基板及 16 层软硬结合板、16 层高速刚性板已量产交付商业航天及防务等领域的客户,公司PCB 产品正在围绕高频高速、 高多层、 特殊工艺、高阶 HDI 等方向加速升级。 公司加快推进新
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920961创远信科:深度绑定星网+垣信(千帆星座),上海市卫星互联网产业链伙伴
创远信科亮相2025卫星互联网产业生态大会:以精准测试能力驱动产业创新升级 2025年12月4日,“星聚生态·链启未来”2025卫星互联网产业生态大会在上海隆重召开。创远信科(上海)技术股份有限公司作为国内无线通信与射频微波测试仪器的领先企业,携其最新研发的“卫星互联网端到端概念验证测试平台”亮相大会,引发行业关注。 在大会首日举行的生态合作签约环节中,创远信科作为测试验证领域的重要支撑单位,与卫星制造、通信载荷、运营应用等上下游数十家企业共同加入上海市卫星互联网产业链生态网络。 同时参会的企业
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2025-12-04 20:15:44
柏诚股份:长鑫存储洁净室供应商将迎景气时刻
海外大厂加速布局:台积电、三星、美光等海外巨头在东南亚(新加坡、马来西亚)扩建晶圆厂,带动洁净室订单外溢 海内外双重共振下,圣晖集成等个股已经迎来主升浪 【天风建筑】洁净室更新 美光制定新一轮投资计划,计划在日本广岛投资96亿美元建设工厂,施工将于2026年5月启动,目标2028年实现HBM出货;算力军备竞赛持续,谷歌、微软、Meta上调资本开支;台积电董事长此前在年度供应链论坛提到,当前先进制程产能不足,为加强布局,市场预期明年台积电全球将同步有10座晶圆厂建置或者扩建,资本开支上修至500亿
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中信证券-立昂微:半导体涨价品种建议坚定买入
立昂微(605358.SH):硅片芯片一体化半导体平台型公司,涨价周期+AI需求共振 一、硅片业务(约占2/3收入):半导体硅片行业经历2年下行周期后,正在迎来新一轮上行周期,其中全球出货量Q2同比环比均增长10%+,Q3维持高位,我们认为在量增背景下SUMCO等龙头企业却处于微利甚至亏损状态,后续提价逻辑将较为顺畅。尽管中国本土硅片企业在前两年大幅扩产,但是结构性的供需紧张仍会存在,看好12寸重掺硅片的需求和价格弹性。目前立昂微【12英寸重掺砷、重掺磷外延片】订单充足,产能爬坡迅速,其中低阻产
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新莱应材
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中船特气
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AI玩具更新251127 -大厂相继入局、双11销量高增,关注头部公司合作厂商
#AI玩具更新251127 -大厂相继入局、双11销量高增,关注头部公司合作厂商: 事件一:行业进展:综合型厂商入局,垂类厂商深化布局。 【京东】京东京造AI毛绒玩具于11月20日开启预售,系京东首款自研AI玩具,搭载京东JoyInside 8款AI玩偶(99~239元)+3款AI闹钟(199~299元)+1款AI台灯(249元) 【华为】华为于11月25日推出陪聊机器人智能憨憨,产品与珞博智能(Fuzozo)合作。 事件二:天猫双11落下帷幕,AI玩具TOP10厂商增速超200%。 其中TOP
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上海电影
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实丰文化
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中石科技:1.6T光模块+液冷板模组供应谷歌
【天风电新】中石科技三季报预告点评:盈利能力带动业绩超预期 ——————————— 公司预计25Q1-3实现归母净利润2.3-2.7亿元,同比增长74.2-104.5%,扣非净利润2.15-2.55亿元,同比增长120.4-161.4%。 按照中值,预计25Q3归母净利润1.29亿元,YOY+85.3%,QoQ+115.1%;扣非净利润1.24亿元,YOY+134.7%,QoQ+129.4%。 我们预计公司25Q3营收约5.4亿元,同增20%,增长主要由3C(苹果17+mac/pad等新品)、光
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中石科技
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中国宝安:股东巨额增持,价值重估&股权争夺序幕拉开
中国宝安的股东增持节点以及数量梳理: 截至 2025 年9月24日: 股东韶关高创计划自 披露之日起6个月内增持股份,计划增持不低于 100 万 股。截至本公告日,韶关高创合计增持股份 25,792,106 股,占公司总股本的 1.00% 截至2025年9月29日: 承兴投资通过深圳证券交易所以集中竞价方式累计增持公 司股份65,823,148股,占公司总股本的2.5521%。本次增持后,承兴投资及其一致行动人鲲鹏新产业持有公司股份514,533,623股,占公司总股本的19.9492%。 后续
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中国宝安
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920571国航远洋:大国起航之平潭-台中航线“海峡号”
国航远洋是福建海峡两岸高速航运有限公司的股东之一。 福建海峡两岸高速航运有限公司旗下的“海峡号”高速客滚船,于2011年11月30日开通了福建平潭至台湾台中的海上航线,这是大陆首条对台高速客滚航线。2013年10月9日,“海峡号”又开通了平潭至台北的航线。2023年6月15日,“海峡号”运载11个集装箱快件从福建平潭启程驶往台湾台中,标志着阔别1221天后,平潭澳前客运滚装码头对台货运直航航线正式复航,此后计划每周开通一至两个航次,实现常态化运营。 “海峡号”首航至今已整整十年,在风云变幻的航运
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平潭发展
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国航远洋
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920571国航远洋:唯一运营平潭-台中航线“海峡号”
国航远洋是福建海峡两岸高速航运有限公司的股东之一。 福建海峡两岸高速航运有限公司旗下的“海峡号”高速客滚船,于2011年11月30日开通了福建平潭至台湾台中的海上航线,这是大陆首条对台高速客滚航线。2013年10月9日,“海峡号”又开通了平潭至台北的航线。2023年6月15日,“海峡号”运载11个集装箱快件从福建平潭启程驶往台湾台中,标志着阔别1221天后,平潭澳前客运滚装码头对台货运直航航线正式复航,此后计划每周开通一至两个航次,实现常态化运营。 “海峡号”首航至今已整整十年,在风云变幻的航运
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海峡创新
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2025-10-26 19:41:34
同宇新材:英伟达M9碳氢树脂用量翻倍
-M9碳氢树脂用量翻倍-东材科技、同宇新材:M8到M9的核心变化: 碳氢树脂使用量大幅提升:M8中PPO与碳氢的比例约为2:1,M9反转为碳氢:PPO~2:1。碳氢树脂单价更高(如ODV约100万元/吨,BCB约200万元/吨),导致M9材料成本上升。 -【同宇新材】重大更新:电子树脂材料在台光处有新突破。公司电子树脂应用于高速覆铜板,大客户包括生益科技、南亚等国内厂商,切入台光,是公司海外拓展重大里程碑。m9下一代碳氢配比提升比较多,价值量翻3~4倍,东材科技后第二家进入海外供应链公司。目前3
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920260中寰股份:北交所正宗深地概念,石化机械弹性补涨
石化机械涨停原因:公司主营油气开采高端装备及工具、页岩气装备,具备压裂装备、钻头、桥塞3项国家制造业单项冠军 油气开采已经成为深地概念最强聚焦细分 920260中寰股份:公司橇装业务集中于油气开采领域,能够有效解决油气内部集输及管网建设速度缓慢、现场施工周期长等问题,受到中石油、中石化的持续推广,橇装市场还在发展壮大 公司已在行业内树立了良好的口碑,并与中石油、中石化等用户建立了良好的合作关系 公司官网:已为国内外石油天然气行业提供了大量的阀门执行器、井口地面安全系统的成套安装、维护及各种技术咨
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绿醇再更新:文件明确支持绿醇生产项目,十五五最确定的方向
十五五规划为2025-2030年,而2030年是我国“碳达峰”目标完成年,因此与新能源相关的方向为最确定方向 今日,据国家发展改革委消息,国家发展改革委印发《节能降碳中央预算内投资专项管理办法》(以下简称《专项管理办法》)。《专项管理办法》指出,支持绿色低碳先进适用技术示范应用。支持零碳园区、零碳运输走廊实现近零碳目标的供能设施建设、基础设施改造、工艺降碳改造等项目。支持绿色甲醇和可持续航空燃料生产项目。支持规模化碳捕集利用与封存(CCUS)项目建设。 券商重点点评: 重要【天风电新】国内进入能
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中信新材料】核聚变装置梳理及相关企业估值情况-多股仍有翻倍空间
原文是个EXCEL,截图下来写一下要点,按照远期空间排序: —————————————————————————————————————— 我国可控核聚变在装置建设、技术突破、商业化进程等方面取得了显著进展。 在装置建设上,位于安徽合肥的紧凑型聚变能实验装置(BEST)项目建设取得关键突破,其杜瓦底座已研制成功并交付,总装工作于 2025 年 5 月启动,预计两年后建成。全超导托卡马克装置(EAST)在 2025 年 1 月实现 1 亿摄氏度 1066 秒的稳态长脉冲高约束模等离子体运行。“中国环
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绿醇深度:绿醇/氢方向百亿级投资落地,IMO法案带来远期150倍增量
总结版看下图天风段子: ————————————————————————————————————— 本文将从:"行业逻辑,政策支持,投资/签约落地,机构覆盖标的"四个方向展开,梳理“绿醇绿氢”这一目前行业渗透率不足1%且百亿级投资批量落地的新能源1-100新方向。(统称“新能源非电消纳”,旨在解决新能源消纳问题) 1.行业逻辑:IMO法案带来供需错配;国内非电消纳有支撑 -IMO 净零法案正式提交,绿色甲醇供需错配严重: 当前绿醇供需比1:3,当前国内仅个位数项目拿到认证+投产,预计30万吨左右
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双一科技:风光发电顶层规划出炉,风电开发的巅峰十年将至
9.24的联合国气候变化峰会上,一则新能源发电行业的重磅消息出炉,但是市场还没怎么反应,存在极大预期差。 国能能源研究院综合判断,下一个十年,风电装机保守估计将从5.2亿千瓦增长到14.75亿千瓦,风电开发将迎来发展巅峰的10年。 链接如下: 十年新增装机超19亿千瓦!风电光伏迎重大利好,年增接近200GW! 当地时间9月24日,我国在联合国气候变化峰会发表视频致辞时提到:“到2035年,中国全经济范围温室气体净排放量比峰值下降7%-10%,力争做得更好。” “非化石能源消费占能源消费总量的比重
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金禄电子:实锤批量供货AI高阶HDI和商业航天多层板,主流热点二合一
日内CPO和商业航天分别带动指数和情绪持续走强反弹,尤其商业航天走势韧性十足,成为近期的最强的穿越主线 金禄电子:实锤批量供货AI高阶HDI和商业航天多层板,主流热点二合一 据公司半年报表示:公司加快推进新兴产业应用领域的产品开发,应用于数据中心领域的 28 层刚性板已研制成功, 采用铜浆烧结工艺的 22 层复合基板及 16 层软硬结合板、16 层高速刚性板已量产交付商业航天及防务等领域的客户,公司PCB 产品正在围绕高频高速、 高多层、 特殊工艺、高阶 HDI 等方向加速升级。 公司加快推进新
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920961创远信科:深度绑定星网+垣信(千帆星座),上海市卫星互联网产业链伙伴
创远信科亮相2025卫星互联网产业生态大会:以精准测试能力驱动产业创新升级 2025年12月4日,“星聚生态·链启未来”2025卫星互联网产业生态大会在上海隆重召开。创远信科(上海)技术股份有限公司作为国内无线通信与射频微波测试仪器的领先企业,携其最新研发的“卫星互联网端到端概念验证测试平台”亮相大会,引发行业关注。 在大会首日举行的生态合作签约环节中,创远信科作为测试验证领域的重要支撑单位,与卫星制造、通信载荷、运营应用等上下游数十家企业共同加入上海市卫星互联网产业链生态网络。 同时参会的企业
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柏诚股份:长鑫存储洁净室供应商将迎景气时刻
海外大厂加速布局:台积电、三星、美光等海外巨头在东南亚(新加坡、马来西亚)扩建晶圆厂,带动洁净室订单外溢 海内外双重共振下,圣晖集成等个股已经迎来主升浪 【天风建筑】洁净室更新 美光制定新一轮投资计划,计划在日本广岛投资96亿美元建设工厂,施工将于2026年5月启动,目标2028年实现HBM出货;算力军备竞赛持续,谷歌、微软、Meta上调资本开支;台积电董事长此前在年度供应链论坛提到,当前先进制程产能不足,为加强布局,市场预期明年台积电全球将同步有10座晶圆厂建置或者扩建,资本开支上修至500亿
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中信证券-立昂微:半导体涨价品种建议坚定买入
立昂微(605358.SH):硅片芯片一体化半导体平台型公司,涨价周期+AI需求共振 一、硅片业务(约占2/3收入):半导体硅片行业经历2年下行周期后,正在迎来新一轮上行周期,其中全球出货量Q2同比环比均增长10%+,Q3维持高位,我们认为在量增背景下SUMCO等龙头企业却处于微利甚至亏损状态,后续提价逻辑将较为顺畅。尽管中国本土硅片企业在前两年大幅扩产,但是结构性的供需紧张仍会存在,看好12寸重掺硅片的需求和价格弹性。目前立昂微【12英寸重掺砷、重掺磷外延片】订单充足,产能爬坡迅速,其中低阻产
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AI玩具更新251127 -大厂相继入局、双11销量高增,关注头部公司合作厂商
#AI玩具更新251127 -大厂相继入局、双11销量高增,关注头部公司合作厂商: 事件一:行业进展:综合型厂商入局,垂类厂商深化布局。 【京东】京东京造AI毛绒玩具于11月20日开启预售,系京东首款自研AI玩具,搭载京东JoyInside 8款AI玩偶(99~239元)+3款AI闹钟(199~299元)+1款AI台灯(249元) 【华为】华为于11月25日推出陪聊机器人智能憨憨,产品与珞博智能(Fuzozo)合作。 事件二:天猫双11落下帷幕,AI玩具TOP10厂商增速超200%。 其中TOP
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中石科技:1.6T光模块+液冷板模组供应谷歌
【天风电新】中石科技三季报预告点评:盈利能力带动业绩超预期 ——————————— 公司预计25Q1-3实现归母净利润2.3-2.7亿元,同比增长74.2-104.5%,扣非净利润2.15-2.55亿元,同比增长120.4-161.4%。 按照中值,预计25Q3归母净利润1.29亿元,YOY+85.3%,QoQ+115.1%;扣非净利润1.24亿元,YOY+134.7%,QoQ+129.4%。 我们预计公司25Q3营收约5.4亿元,同增20%,增长主要由3C(苹果17+mac/pad等新品)、光
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中国宝安:股东巨额增持,价值重估&股权争夺序幕拉开
中国宝安的股东增持节点以及数量梳理: 截至 2025 年9月24日: 股东韶关高创计划自 披露之日起6个月内增持股份,计划增持不低于 100 万 股。截至本公告日,韶关高创合计增持股份 25,792,106 股,占公司总股本的 1.00% 截至2025年9月29日: 承兴投资通过深圳证券交易所以集中竞价方式累计增持公 司股份65,823,148股,占公司总股本的2.5521%。本次增持后,承兴投资及其一致行动人鲲鹏新产业持有公司股份514,533,623股,占公司总股本的19.9492%。 后续
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2025-11-16 20:45:28
920571国航远洋:大国起航之平潭-台中航线“海峡号”
国航远洋是福建海峡两岸高速航运有限公司的股东之一。 福建海峡两岸高速航运有限公司旗下的“海峡号”高速客滚船,于2011年11月30日开通了福建平潭至台湾台中的海上航线,这是大陆首条对台高速客滚航线。2013年10月9日,“海峡号”又开通了平潭至台北的航线。2023年6月15日,“海峡号”运载11个集装箱快件从福建平潭启程驶往台湾台中,标志着阔别1221天后,平潭澳前客运滚装码头对台货运直航航线正式复航,此后计划每周开通一至两个航次,实现常态化运营。 “海峡号”首航至今已整整十年,在风云变幻的航运
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平潭发展
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国航远洋
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2025-10-28 20:43:24
920571国航远洋:唯一运营平潭-台中航线“海峡号”
国航远洋是福建海峡两岸高速航运有限公司的股东之一。 福建海峡两岸高速航运有限公司旗下的“海峡号”高速客滚船,于2011年11月30日开通了福建平潭至台湾台中的海上航线,这是大陆首条对台高速客滚航线。2013年10月9日,“海峡号”又开通了平潭至台北的航线。2023年6月15日,“海峡号”运载11个集装箱快件从福建平潭启程驶往台湾台中,标志着阔别1221天后,平潭澳前客运滚装码头对台货运直航航线正式复航,此后计划每周开通一至两个航次,实现常态化运营。 “海峡号”首航至今已整整十年,在风云变幻的航运
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ST达华
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海峡创新
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2025-10-26 19:41:34
同宇新材:英伟达M9碳氢树脂用量翻倍
-M9碳氢树脂用量翻倍-东材科技、同宇新材:M8到M9的核心变化: 碳氢树脂使用量大幅提升:M8中PPO与碳氢的比例约为2:1,M9反转为碳氢:PPO~2:1。碳氢树脂单价更高(如ODV约100万元/吨,BCB约200万元/吨),导致M9材料成本上升。 -【同宇新材】重大更新:电子树脂材料在台光处有新突破。公司电子树脂应用于高速覆铜板,大客户包括生益科技、南亚等国内厂商,切入台光,是公司海外拓展重大里程碑。m9下一代碳氢配比提升比较多,价值量翻3~4倍,东材科技后第二家进入海外供应链公司。目前3
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同宇新材
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东材科技
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2025-10-22 21:20:33
920260中寰股份:北交所正宗深地概念,石化机械弹性补涨
石化机械涨停原因:公司主营油气开采高端装备及工具、页岩气装备,具备压裂装备、钻头、桥塞3项国家制造业单项冠军 油气开采已经成为深地概念最强聚焦细分 920260中寰股份:公司橇装业务集中于油气开采领域,能够有效解决油气内部集输及管网建设速度缓慢、现场施工周期长等问题,受到中石油、中石化的持续推广,橇装市场还在发展壮大 公司已在行业内树立了良好的口碑,并与中石油、中石化等用户建立了良好的合作关系 公司官网:已为国内外石油天然气行业提供了大量的阀门执行器、井口地面安全系统的成套安装、维护及各种技术咨
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中寰股份
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2025-10-14 20:48:10
绿醇再更新:文件明确支持绿醇生产项目,十五五最确定的方向
十五五规划为2025-2030年,而2030年是我国“碳达峰”目标完成年,因此与新能源相关的方向为最确定方向 今日,据国家发展改革委消息,国家发展改革委印发《节能降碳中央预算内投资专项管理办法》(以下简称《专项管理办法》)。《专项管理办法》指出,支持绿色低碳先进适用技术示范应用。支持零碳园区、零碳运输走廊实现近零碳目标的供能设施建设、基础设施改造、工艺降碳改造等项目。支持绿色甲醇和可持续航空燃料生产项目。支持规模化碳捕集利用与封存(CCUS)项目建设。 券商重点点评: 重要【天风电新】国内进入能
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2025-10-13 20:47:14
中信新材料】核聚变装置梳理及相关企业估值情况-多股仍有翻倍空间
原文是个EXCEL,截图下来写一下要点,按照远期空间排序: —————————————————————————————————————— 我国可控核聚变在装置建设、技术突破、商业化进程等方面取得了显著进展。 在装置建设上,位于安徽合肥的紧凑型聚变能实验装置(BEST)项目建设取得关键突破,其杜瓦底座已研制成功并交付,总装工作于 2025 年 5 月启动,预计两年后建成。全超导托卡马克装置(EAST)在 2025 年 1 月实现 1 亿摄氏度 1066 秒的稳态长脉冲高约束模等离子体运行。“中国环
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合锻智能
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绿醇深度:绿醇/氢方向百亿级投资落地,IMO法案带来远期150倍增量
总结版看下图天风段子: ————————————————————————————————————— 本文将从:"行业逻辑,政策支持,投资/签约落地,机构覆盖标的"四个方向展开,梳理“绿醇绿氢”这一目前行业渗透率不足1%且百亿级投资批量落地的新能源1-100新方向。(统称“新能源非电消纳”,旨在解决新能源消纳问题) 1.行业逻辑:IMO法案带来供需错配;国内非电消纳有支撑 -IMO 净零法案正式提交,绿色甲醇供需错配严重: 当前绿醇供需比1:3,当前国内仅个位数项目拿到认证+投产,预计30万吨左右
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嘉泽新能
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双一科技:风光发电顶层规划出炉,风电开发的巅峰十年将至
9.24的联合国气候变化峰会上,一则新能源发电行业的重磅消息出炉,但是市场还没怎么反应,存在极大预期差。 国能能源研究院综合判断,下一个十年,风电装机保守估计将从5.2亿千瓦增长到14.75亿千瓦,风电开发将迎来发展巅峰的10年。 链接如下: 十年新增装机超19亿千瓦!风电光伏迎重大利好,年增接近200GW! 当地时间9月24日,我国在联合国气候变化峰会发表视频致辞时提到:“到2035年,中国全经济范围温室气体净排放量比峰值下降7%-10%,力争做得更好。” “非化石能源消费占能源消费总量的比重
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