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2025-09-03 21:47:09
绿电补贴盈利实质进展,太阳能和金开新能拥有70%以上空间
关于新能源补贴发放的更新0903: 太阳能、金开新能 两家公司近期公告1-8月收到补贴,#合计约40亿元,#规模远超去年同期,也超过去年全年。 这跟之前了解并汇报的提前下发补贴,且量较去年较大相一致。 同时太阳能等公司目前仍有130亿以上补贴款未落实。 考虑到下半年新能源装机放缓,补贴核查等历经几年时间,我们认为#年底附近有希望再次迎来重大进展。 我们建议积极关注补贴弹性大的: # 山高新能源、大唐新能源、中国电力、#太阳能、金开新能、龙源电力等。 具体弹性测算如下: 可以看到太阳能和金开新能的
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绿电补贴盈利实质进展,太阳能和金开新能拥有70%以上空间
关于新能源补贴拖欠的更新0903: 太阳能、金开新能 两家公司近期公告1-8月收到国家补贴,#合计约40亿元,#规模远超去年同期,也超过去年全年。 这跟之前了解并汇报的财政提前下发补贴,且量较去年较大相一致。 同时太阳能等公司目前仍有130亿以上补贴款未落实。 考虑到下半年新能源装机放缓,补贴核查等历经几年时间,我们认为#年底附近有希望再次迎来重大进展。 我们建议积极关注补贴弹性大的: # 北京能源国际、山高新能源、大唐新能源、中国电力、#太阳能、金开新能、龙源电力等。 具体弹性测算如下: 可以
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致尚科技:并购阿里智算中心Dpu主供应商,相关收入占比高达78%
上一篇文章写了8月29日的阿里资本开支的潜伏逻辑,今日文章内的数据港直接一字涨停 8 月 29 日阿里资本开支公布,AI 基建浪潮将至 这里深度拆一个预期差最大的阿里数据中心DPU供应商叠加CPO主线票 301486致尚科技:并购阿里智算中心Dpu主供应商,相关收入占比高达78% 致尚科技拟收购的恒扬数据,第一大客户是阿里巴巴及其关联方,销售收入占比78%,销售智算中心用DPU,公司 DPU 产品中,型号 A、 型号 B、型号 C 和型号 D 为应用于阿里云智算中心产品。产品D25年1-3月销售
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2025-08-25 21:25:20
中国软件:中国操作系统新突破,信创国家队迎来价值重估
近期国产算力行情如火如荼,硬件火爆,软件自然绕不开 民生计算机:国产AI算力与信创有望共迎拐点 信创:政策、产业两维度看,有望迎来拐点 安全可靠测评新一期测评结果发布,信创进程有望不断加速。2025年8月22日,中国信息安全测评中心发布《安全可靠测评结果公告(2025年第2号)》,本期共大云海山数据库(He3DB for PostgreSQL V2.0) 、神通数据库管理系统V8.0、崖山数据库管理系统 V23三款集中式数据库产品入围,均为安全可靠Ⅰ级。今年以来,安全可靠测评已经发布两次测评公告
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中国软件
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海光信息
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2025-08-24 20:22:21
先锋精科:5-7nm芯片设备零部件核心供应商,受益先进制程扩产
上周推荐的稳定币低位龙头天融信直接2个一字成为新龙头: 天融信:稳定币安全守门人,受益人民币稳定币国际化 而周五市场最强的就是国产芯片了,那么展望之后国内先进制程即将到来的扩产潮 推荐一个受益先进制程扩产的5nm,7nm注刻蚀、薄膜领域的半导体设备零部件供应商: 688605先锋精科. 刻蚀设备和薄膜沉积设备是半导体制造主要设备中制造难度仅次于光刻设备的两大核心设备。 在刻蚀领域,公司产品已批量应用在国际最先进 5nm 芯片生产线及下一代更先进生产线上, 是国内少数已量产供应 7nm 及以下国产
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先锋精科
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中芯国际
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2025-08-19 20:37:18
银禧科技:广东商业航天+大疆供货+机构调研3d打印
【东吴计算机】消费级3D打印迎来奇点时刻 1⃣消费级3D打印机主要指的是适合家庭或小型工作室使用的3D打印设备。 2⃣消费级打印机需求快速增加。2024年入门级市场(主要为消费级3D打印机)是唯一实现增长的领域,出货量增长了26%,主要得益于拓竹和创想三维等品牌的强劲表现。 3⃣中国厂商已经成为全球消费级3D打印机核心供应商。2024年全球入门级3D打印机的96%来自中国供应商。行业龙头拓竹科技2024年预计营收55亿-60亿元,净利润近20亿元。 4⃣文创产业快速发展,消费级3D打印机需求旺盛
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银禧科技
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国机精工
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工业富联
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2025-08-03 18:02:04
英诺赛科重磅公告或将引爆英伟达800V氮化镓0-1全新增量
上一篇前瞻了英伟达HVDC和液冷方向,禾望电气大涨30%,方盛股份3日最大涨幅接近30%: 英伟达HVDC电源即将落地,关注禾望电气和方盛股份 今天继续写NV链,周五港股英诺赛科一纸实锤公告或将引爆NV链的低位新方向: 800V电源芯片和第三代半导体氮化镓。 公告原文: 本公司宣佈,本公司已於近日與全球AI技術領導者NVIDIA(「英偉達」)達成合作,聯合推動800 VDC(800伏直流)電源架構在AI數據中心的規模化落地。該架 構是英偉達針對未來高效供電兆瓦級計算基礎設施而專門設計的新一代電源
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圣晖集成
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铭普光磁
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太龙股份
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三安光电
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天富能源
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2025-07-22 21:13:03
836419万德股份:北交所TDI,沧州大化弹性补涨
7月12日,科思创(Covestro)位于德国多尔马根(Dormagen)的工厂发生电气火灾,导致其烧碱、氯气和盐酸(HCl)生产遭遇不可抗力。该工厂的烧碱年产能为44.8万吨,氯气年产能为48万吨。 7月16日,科思创宣布其TDA/TDI、基于OTDA的产品、聚醚多元醇产品遭遇不可抗力。由于缺失的氯气在短期内既无法通过其他工厂供货,也无法通过外购完全弥补,因而其下游生产装置(例如该工厂的TDI装置,30万吨/年)受氯气供应中断而受影响。另外,科思创的聚氨酯分散体(PUD)和聚醚多元醇装置也受到
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北化股份
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中国电建
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万华化学
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2025-07-08 21:44:13
雪迪龙:正宗长鑫存储半导体特气解决方案供应商
半导体特气是半导体制造的 “血液”,贯穿光刻、刻蚀、薄膜沉积等关键环节,是芯片生产不可或缺的材料。其纯度(常需 6N 以上,高端达 9N)和稳定性直接决定芯片性能与良率,微量杂质可能导致电路失效。 全球市场被海外企业垄断,供应链安全关乎产业命脉,国内正加速自主替代。同时,它支撑着制程突破与第三代半导体等新技术发展,是衡量半导体产业竞争力的关键指标。 雪迪龙全资子公司比利时傲领公司(Orthodyne S.A.),可提供完整的半导体电子特气分析解决方案,且具备丰富的项目经验。 Orthodyne公
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雪迪龙
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三超新材
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2025-07-01 20:39:09
838971天马新材:HBM封装主力填料,助力先进封装技术迭代
近年来,随着AI大模型兴起,算力需求增加,AI服务器对芯片内存容量和传输带宽的要求提高。由于HBM具有高带宽、高容量的优点,目前已成为多款AI服务器提升综合算力的解决方案。例如,英伟达推出的A100、H100和H200等多款用于AI训练的芯片均采用HBM技术。 如果说GPU(显卡)的运行速度决定AI的输出能力,那么HBM就是决定GPU数据处理速度和正确率的关键。 HBM的技术难点主要体现在封装工艺上。HBM的封装是将每一片DRAM晶圆叠齐后再做切割,为了让堆叠更薄,会在硅晶圆上穿孔并以金属物质填
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天马新材
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雪迪龙
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凯美特气
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蓝英装备
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2025-06-11 21:03:13
金埔园林:足球草坪+江苏+金字辈对标金陵体育
1、足球草坪业务崭露头角 金埔园林互动易明确回复:公司曾做过足球场地草坪的案例 例如珠海市富山工业园起步区第一小学园林景观工程、云梦县吴禄贞体育公园设计施工总承包项目、香格里拉市香巴拉综合公园扩建工程设计施工总承包项目等。 公司实锤足球草坪业务,逻辑对标共创草坪 2、江苏地域优势显著 公司地处江苏省南京市江宁区,江苏省城市足球联赛火爆,带动体育设施建设需求。金埔园林凭借本地资源、品牌知名度及对政策法规熟悉度,在项目竞争中优势尽显。 与外省企业相比,沟通、响应及理解本地需求上更胜一筹,利于在省内拓
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共创草坪
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金埔园林
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金陵体育
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粤传媒
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绿电补贴盈利实质进展,太阳能和金开新能拥有70%以上空间
关于新能源补贴发放的更新0903: 太阳能、金开新能 两家公司近期公告1-8月收到补贴,#合计约40亿元,#规模远超去年同期,也超过去年全年。 这跟之前了解并汇报的提前下发补贴,且量较去年较大相一致。 同时太阳能等公司目前仍有130亿以上补贴款未落实。 考虑到下半年新能源装机放缓,补贴核查等历经几年时间,我们认为#年底附近有希望再次迎来重大进展。 我们建议积极关注补贴弹性大的: # 山高新能源、大唐新能源、中国电力、#太阳能、金开新能、龙源电力等。 具体弹性测算如下: 可以看到太阳能和金开新能的
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绿电补贴盈利实质进展,太阳能和金开新能拥有70%以上空间
关于新能源补贴拖欠的更新0903: 太阳能、金开新能 两家公司近期公告1-8月收到国家补贴,#合计约40亿元,#规模远超去年同期,也超过去年全年。 这跟之前了解并汇报的财政提前下发补贴,且量较去年较大相一致。 同时太阳能等公司目前仍有130亿以上补贴款未落实。 考虑到下半年新能源装机放缓,补贴核查等历经几年时间,我们认为#年底附近有希望再次迎来重大进展。 我们建议积极关注补贴弹性大的: # 北京能源国际、山高新能源、大唐新能源、中国电力、#太阳能、金开新能、龙源电力等。 具体弹性测算如下: 可以
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致尚科技:并购阿里智算中心Dpu主供应商,相关收入占比高达78%
上一篇文章写了8月29日的阿里资本开支的潜伏逻辑,今日文章内的数据港直接一字涨停 8 月 29 日阿里资本开支公布,AI 基建浪潮将至 这里深度拆一个预期差最大的阿里数据中心DPU供应商叠加CPO主线票 301486致尚科技:并购阿里智算中心Dpu主供应商,相关收入占比高达78% 致尚科技拟收购的恒扬数据,第一大客户是阿里巴巴及其关联方,销售收入占比78%,销售智算中心用DPU,公司 DPU 产品中,型号 A、 型号 B、型号 C 和型号 D 为应用于阿里云智算中心产品。产品D25年1-3月销售
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中国软件:中国操作系统新突破,信创国家队迎来价值重估
近期国产算力行情如火如荼,硬件火爆,软件自然绕不开 民生计算机:国产AI算力与信创有望共迎拐点 信创:政策、产业两维度看,有望迎来拐点 安全可靠测评新一期测评结果发布,信创进程有望不断加速。2025年8月22日,中国信息安全测评中心发布《安全可靠测评结果公告(2025年第2号)》,本期共大云海山数据库(He3DB for PostgreSQL V2.0) 、神通数据库管理系统V8.0、崖山数据库管理系统 V23三款集中式数据库产品入围,均为安全可靠Ⅰ级。今年以来,安全可靠测评已经发布两次测评公告
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先锋精科:5-7nm芯片设备零部件核心供应商,受益先进制程扩产
上周推荐的稳定币低位龙头天融信直接2个一字成为新龙头: 天融信:稳定币安全守门人,受益人民币稳定币国际化 而周五市场最强的就是国产芯片了,那么展望之后国内先进制程即将到来的扩产潮 推荐一个受益先进制程扩产的5nm,7nm注刻蚀、薄膜领域的半导体设备零部件供应商: 688605先锋精科. 刻蚀设备和薄膜沉积设备是半导体制造主要设备中制造难度仅次于光刻设备的两大核心设备。 在刻蚀领域,公司产品已批量应用在国际最先进 5nm 芯片生产线及下一代更先进生产线上, 是国内少数已量产供应 7nm 及以下国产
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银禧科技:广东商业航天+大疆供货+机构调研3d打印
【东吴计算机】消费级3D打印迎来奇点时刻 1⃣消费级3D打印机主要指的是适合家庭或小型工作室使用的3D打印设备。 2⃣消费级打印机需求快速增加。2024年入门级市场(主要为消费级3D打印机)是唯一实现增长的领域,出货量增长了26%,主要得益于拓竹和创想三维等品牌的强劲表现。 3⃣中国厂商已经成为全球消费级3D打印机核心供应商。2024年全球入门级3D打印机的96%来自中国供应商。行业龙头拓竹科技2024年预计营收55亿-60亿元,净利润近20亿元。 4⃣文创产业快速发展,消费级3D打印机需求旺盛
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英诺赛科重磅公告或将引爆英伟达800V氮化镓0-1全新增量
上一篇前瞻了英伟达HVDC和液冷方向,禾望电气大涨30%,方盛股份3日最大涨幅接近30%: 英伟达HVDC电源即将落地,关注禾望电气和方盛股份 今天继续写NV链,周五港股英诺赛科一纸实锤公告或将引爆NV链的低位新方向: 800V电源芯片和第三代半导体氮化镓。 公告原文: 本公司宣佈,本公司已於近日與全球AI技術領導者NVIDIA(「英偉達」)達成合作,聯合推動800 VDC(800伏直流)電源架構在AI數據中心的規模化落地。該架 構是英偉達針對未來高效供電兆瓦級計算基礎設施而專門設計的新一代電源
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7月12日,科思创(Covestro)位于德国多尔马根(Dormagen)的工厂发生电气火灾,导致其烧碱、氯气和盐酸(HCl)生产遭遇不可抗力。该工厂的烧碱年产能为44.8万吨,氯气年产能为48万吨。 7月16日,科思创宣布其TDA/TDI、基于OTDA的产品、聚醚多元醇产品遭遇不可抗力。由于缺失的氯气在短期内既无法通过其他工厂供货,也无法通过外购完全弥补,因而其下游生产装置(例如该工厂的TDI装置,30万吨/年)受氯气供应中断而受影响。另外,科思创的聚氨酯分散体(PUD)和聚醚多元醇装置也受到
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雪迪龙:正宗长鑫存储半导体特气解决方案供应商
半导体特气是半导体制造的 “血液”,贯穿光刻、刻蚀、薄膜沉积等关键环节,是芯片生产不可或缺的材料。其纯度(常需 6N 以上,高端达 9N)和稳定性直接决定芯片性能与良率,微量杂质可能导致电路失效。 全球市场被海外企业垄断,供应链安全关乎产业命脉,国内正加速自主替代。同时,它支撑着制程突破与第三代半导体等新技术发展,是衡量半导体产业竞争力的关键指标。 雪迪龙全资子公司比利时傲领公司(Orthodyne S.A.),可提供完整的半导体电子特气分析解决方案,且具备丰富的项目经验。 Orthodyne公
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838971天马新材:HBM封装主力填料,助力先进封装技术迭代
近年来,随着AI大模型兴起,算力需求增加,AI服务器对芯片内存容量和传输带宽的要求提高。由于HBM具有高带宽、高容量的优点,目前已成为多款AI服务器提升综合算力的解决方案。例如,英伟达推出的A100、H100和H200等多款用于AI训练的芯片均采用HBM技术。 如果说GPU(显卡)的运行速度决定AI的输出能力,那么HBM就是决定GPU数据处理速度和正确率的关键。 HBM的技术难点主要体现在封装工艺上。HBM的封装是将每一片DRAM晶圆叠齐后再做切割,为了让堆叠更薄,会在硅晶圆上穿孔并以金属物质填
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金埔园林:足球草坪+江苏+金字辈对标金陵体育
1、足球草坪业务崭露头角 金埔园林互动易明确回复:公司曾做过足球场地草坪的案例 例如珠海市富山工业园起步区第一小学园林景观工程、云梦县吴禄贞体育公园设计施工总承包项目、香格里拉市香巴拉综合公园扩建工程设计施工总承包项目等。 公司实锤足球草坪业务,逻辑对标共创草坪 2、江苏地域优势显著 公司地处江苏省南京市江宁区,江苏省城市足球联赛火爆,带动体育设施建设需求。金埔园林凭借本地资源、品牌知名度及对政策法规熟悉度,在项目竞争中优势尽显。 与外省企业相比,沟通、响应及理解本地需求上更胜一筹,利于在省内拓
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上一篇文章写了8月29日的阿里资本开支的潜伏逻辑,今日文章内的数据港直接一字涨停 8 月 29 日阿里资本开支公布,AI 基建浪潮将至 这里深度拆一个预期差最大的阿里数据中心DPU供应商叠加CPO主线票 301486致尚科技:并购阿里智算中心Dpu主供应商,相关收入占比高达78% 致尚科技拟收购的恒扬数据,第一大客户是阿里巴巴及其关联方,销售收入占比78%,销售智算中心用DPU,公司 DPU 产品中,型号 A、 型号 B、型号 C 和型号 D 为应用于阿里云智算中心产品。产品D25年1-3月销售
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近期国产算力行情如火如荼,硬件火爆,软件自然绕不开 民生计算机:国产AI算力与信创有望共迎拐点 信创:政策、产业两维度看,有望迎来拐点 安全可靠测评新一期测评结果发布,信创进程有望不断加速。2025年8月22日,中国信息安全测评中心发布《安全可靠测评结果公告(2025年第2号)》,本期共大云海山数据库(He3DB for PostgreSQL V2.0) 、神通数据库管理系统V8.0、崖山数据库管理系统 V23三款集中式数据库产品入围,均为安全可靠Ⅰ级。今年以来,安全可靠测评已经发布两次测评公告
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上周推荐的稳定币低位龙头天融信直接2个一字成为新龙头: 天融信:稳定币安全守门人,受益人民币稳定币国际化 而周五市场最强的就是国产芯片了,那么展望之后国内先进制程即将到来的扩产潮 推荐一个受益先进制程扩产的5nm,7nm注刻蚀、薄膜领域的半导体设备零部件供应商: 688605先锋精科. 刻蚀设备和薄膜沉积设备是半导体制造主要设备中制造难度仅次于光刻设备的两大核心设备。 在刻蚀领域,公司产品已批量应用在国际最先进 5nm 芯片生产线及下一代更先进生产线上, 是国内少数已量产供应 7nm 及以下国产
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英诺赛科重磅公告或将引爆英伟达800V氮化镓0-1全新增量
上一篇前瞻了英伟达HVDC和液冷方向,禾望电气大涨30%,方盛股份3日最大涨幅接近30%: 英伟达HVDC电源即将落地,关注禾望电气和方盛股份 今天继续写NV链,周五港股英诺赛科一纸实锤公告或将引爆NV链的低位新方向: 800V电源芯片和第三代半导体氮化镓。 公告原文: 本公司宣佈,本公司已於近日與全球AI技術領導者NVIDIA(「英偉達」)達成合作,聯合推動800 VDC(800伏直流)電源架構在AI數據中心的規模化落地。該架 構是英偉達針對未來高效供電兆瓦級計算基礎設施而專門設計的新一代電源
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2025-07-22 21:13:03
836419万德股份:北交所TDI,沧州大化弹性补涨
7月12日,科思创(Covestro)位于德国多尔马根(Dormagen)的工厂发生电气火灾,导致其烧碱、氯气和盐酸(HCl)生产遭遇不可抗力。该工厂的烧碱年产能为44.8万吨,氯气年产能为48万吨。 7月16日,科思创宣布其TDA/TDI、基于OTDA的产品、聚醚多元醇产品遭遇不可抗力。由于缺失的氯气在短期内既无法通过其他工厂供货,也无法通过外购完全弥补,因而其下游生产装置(例如该工厂的TDI装置,30万吨/年)受氯气供应中断而受影响。另外,科思创的聚氨酯分散体(PUD)和聚醚多元醇装置也受到
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雪迪龙:正宗长鑫存储半导体特气解决方案供应商
半导体特气是半导体制造的 “血液”,贯穿光刻、刻蚀、薄膜沉积等关键环节,是芯片生产不可或缺的材料。其纯度(常需 6N 以上,高端达 9N)和稳定性直接决定芯片性能与良率,微量杂质可能导致电路失效。 全球市场被海外企业垄断,供应链安全关乎产业命脉,国内正加速自主替代。同时,它支撑着制程突破与第三代半导体等新技术发展,是衡量半导体产业竞争力的关键指标。 雪迪龙全资子公司比利时傲领公司(Orthodyne S.A.),可提供完整的半导体电子特气分析解决方案,且具备丰富的项目经验。 Orthodyne公
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838971天马新材:HBM封装主力填料,助力先进封装技术迭代
近年来,随着AI大模型兴起,算力需求增加,AI服务器对芯片内存容量和传输带宽的要求提高。由于HBM具有高带宽、高容量的优点,目前已成为多款AI服务器提升综合算力的解决方案。例如,英伟达推出的A100、H100和H200等多款用于AI训练的芯片均采用HBM技术。 如果说GPU(显卡)的运行速度决定AI的输出能力,那么HBM就是决定GPU数据处理速度和正确率的关键。 HBM的技术难点主要体现在封装工艺上。HBM的封装是将每一片DRAM晶圆叠齐后再做切割,为了让堆叠更薄,会在硅晶圆上穿孔并以金属物质填
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2025-06-11 21:03:13
金埔园林:足球草坪+江苏+金字辈对标金陵体育
1、足球草坪业务崭露头角 金埔园林互动易明确回复:公司曾做过足球场地草坪的案例 例如珠海市富山工业园起步区第一小学园林景观工程、云梦县吴禄贞体育公园设计施工总承包项目、香格里拉市香巴拉综合公园扩建工程设计施工总承包项目等。 公司实锤足球草坪业务,逻辑对标共创草坪 2、江苏地域优势显著 公司地处江苏省南京市江宁区,江苏省城市足球联赛火爆,带动体育设施建设需求。金埔园林凭借本地资源、品牌知名度及对政策法规熟悉度,在项目竞争中优势尽显。 与外省企业相比,沟通、响应及理解本地需求上更胜一筹,利于在省内拓
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2025-09-03 21:47:09
绿电补贴盈利实质进展,太阳能和金开新能拥有70%以上空间
关于新能源补贴发放的更新0903: 太阳能、金开新能 两家公司近期公告1-8月收到补贴,#合计约40亿元,#规模远超去年同期,也超过去年全年。 这跟之前了解并汇报的提前下发补贴,且量较去年较大相一致。 同时太阳能等公司目前仍有130亿以上补贴款未落实。 考虑到下半年新能源装机放缓,补贴核查等历经几年时间,我们认为#年底附近有希望再次迎来重大进展。 我们建议积极关注补贴弹性大的: # 山高新能源、大唐新能源、中国电力、#太阳能、金开新能、龙源电力等。 具体弹性测算如下: 可以看到太阳能和金开新能的
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绿电补贴盈利实质进展,太阳能和金开新能拥有70%以上空间
关于新能源补贴拖欠的更新0903: 太阳能、金开新能 两家公司近期公告1-8月收到国家补贴,#合计约40亿元,#规模远超去年同期,也超过去年全年。 这跟之前了解并汇报的财政提前下发补贴,且量较去年较大相一致。 同时太阳能等公司目前仍有130亿以上补贴款未落实。 考虑到下半年新能源装机放缓,补贴核查等历经几年时间,我们认为#年底附近有希望再次迎来重大进展。 我们建议积极关注补贴弹性大的: # 北京能源国际、山高新能源、大唐新能源、中国电力、#太阳能、金开新能、龙源电力等。 具体弹性测算如下: 可以
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致尚科技:并购阿里智算中心Dpu主供应商,相关收入占比高达78%
上一篇文章写了8月29日的阿里资本开支的潜伏逻辑,今日文章内的数据港直接一字涨停 8 月 29 日阿里资本开支公布,AI 基建浪潮将至 这里深度拆一个预期差最大的阿里数据中心DPU供应商叠加CPO主线票 301486致尚科技:并购阿里智算中心Dpu主供应商,相关收入占比高达78% 致尚科技拟收购的恒扬数据,第一大客户是阿里巴巴及其关联方,销售收入占比78%,销售智算中心用DPU,公司 DPU 产品中,型号 A、 型号 B、型号 C 和型号 D 为应用于阿里云智算中心产品。产品D25年1-3月销售
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中国软件:中国操作系统新突破,信创国家队迎来价值重估
近期国产算力行情如火如荼,硬件火爆,软件自然绕不开 民生计算机:国产AI算力与信创有望共迎拐点 信创:政策、产业两维度看,有望迎来拐点 安全可靠测评新一期测评结果发布,信创进程有望不断加速。2025年8月22日,中国信息安全测评中心发布《安全可靠测评结果公告(2025年第2号)》,本期共大云海山数据库(He3DB for PostgreSQL V2.0) 、神通数据库管理系统V8.0、崖山数据库管理系统 V23三款集中式数据库产品入围,均为安全可靠Ⅰ级。今年以来,安全可靠测评已经发布两次测评公告
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先锋精科:5-7nm芯片设备零部件核心供应商,受益先进制程扩产
上周推荐的稳定币低位龙头天融信直接2个一字成为新龙头: 天融信:稳定币安全守门人,受益人民币稳定币国际化 而周五市场最强的就是国产芯片了,那么展望之后国内先进制程即将到来的扩产潮 推荐一个受益先进制程扩产的5nm,7nm注刻蚀、薄膜领域的半导体设备零部件供应商: 688605先锋精科. 刻蚀设备和薄膜沉积设备是半导体制造主要设备中制造难度仅次于光刻设备的两大核心设备。 在刻蚀领域,公司产品已批量应用在国际最先进 5nm 芯片生产线及下一代更先进生产线上, 是国内少数已量产供应 7nm 及以下国产
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银禧科技:广东商业航天+大疆供货+机构调研3d打印
【东吴计算机】消费级3D打印迎来奇点时刻 1⃣消费级3D打印机主要指的是适合家庭或小型工作室使用的3D打印设备。 2⃣消费级打印机需求快速增加。2024年入门级市场(主要为消费级3D打印机)是唯一实现增长的领域,出货量增长了26%,主要得益于拓竹和创想三维等品牌的强劲表现。 3⃣中国厂商已经成为全球消费级3D打印机核心供应商。2024年全球入门级3D打印机的96%来自中国供应商。行业龙头拓竹科技2024年预计营收55亿-60亿元,净利润近20亿元。 4⃣文创产业快速发展,消费级3D打印机需求旺盛
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英诺赛科重磅公告或将引爆英伟达800V氮化镓0-1全新增量
上一篇前瞻了英伟达HVDC和液冷方向,禾望电气大涨30%,方盛股份3日最大涨幅接近30%: 英伟达HVDC电源即将落地,关注禾望电气和方盛股份 今天继续写NV链,周五港股英诺赛科一纸实锤公告或将引爆NV链的低位新方向: 800V电源芯片和第三代半导体氮化镓。 公告原文: 本公司宣佈,本公司已於近日與全球AI技術領導者NVIDIA(「英偉達」)達成合作,聯合推動800 VDC(800伏直流)電源架構在AI數據中心的規模化落地。該架 構是英偉達針對未來高效供電兆瓦級計算基礎設施而專門設計的新一代電源
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836419万德股份:北交所TDI,沧州大化弹性补涨
7月12日,科思创(Covestro)位于德国多尔马根(Dormagen)的工厂发生电气火灾,导致其烧碱、氯气和盐酸(HCl)生产遭遇不可抗力。该工厂的烧碱年产能为44.8万吨,氯气年产能为48万吨。 7月16日,科思创宣布其TDA/TDI、基于OTDA的产品、聚醚多元醇产品遭遇不可抗力。由于缺失的氯气在短期内既无法通过其他工厂供货,也无法通过外购完全弥补,因而其下游生产装置(例如该工厂的TDI装置,30万吨/年)受氯气供应中断而受影响。另外,科思创的聚氨酯分散体(PUD)和聚醚多元醇装置也受到
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雪迪龙:正宗长鑫存储半导体特气解决方案供应商
半导体特气是半导体制造的 “血液”,贯穿光刻、刻蚀、薄膜沉积等关键环节,是芯片生产不可或缺的材料。其纯度(常需 6N 以上,高端达 9N)和稳定性直接决定芯片性能与良率,微量杂质可能导致电路失效。 全球市场被海外企业垄断,供应链安全关乎产业命脉,国内正加速自主替代。同时,它支撑着制程突破与第三代半导体等新技术发展,是衡量半导体产业竞争力的关键指标。 雪迪龙全资子公司比利时傲领公司(Orthodyne S.A.),可提供完整的半导体电子特气分析解决方案,且具备丰富的项目经验。 Orthodyne公
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838971天马新材:HBM封装主力填料,助力先进封装技术迭代
近年来,随着AI大模型兴起,算力需求增加,AI服务器对芯片内存容量和传输带宽的要求提高。由于HBM具有高带宽、高容量的优点,目前已成为多款AI服务器提升综合算力的解决方案。例如,英伟达推出的A100、H100和H200等多款用于AI训练的芯片均采用HBM技术。 如果说GPU(显卡)的运行速度决定AI的输出能力,那么HBM就是决定GPU数据处理速度和正确率的关键。 HBM的技术难点主要体现在封装工艺上。HBM的封装是将每一片DRAM晶圆叠齐后再做切割,为了让堆叠更薄,会在硅晶圆上穿孔并以金属物质填
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金埔园林:足球草坪+江苏+金字辈对标金陵体育
1、足球草坪业务崭露头角 金埔园林互动易明确回复:公司曾做过足球场地草坪的案例 例如珠海市富山工业园起步区第一小学园林景观工程、云梦县吴禄贞体育公园设计施工总承包项目、香格里拉市香巴拉综合公园扩建工程设计施工总承包项目等。 公司实锤足球草坪业务,逻辑对标共创草坪 2、江苏地域优势显著 公司地处江苏省南京市江宁区,江苏省城市足球联赛火爆,带动体育设施建设需求。金埔园林凭借本地资源、品牌知名度及对政策法规熟悉度,在项目竞争中优势尽显。 与外省企业相比,沟通、响应及理解本地需求上更胜一筹,利于在省内拓
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绿电补贴盈利实质进展,太阳能和金开新能拥有70%以上空间
关于新能源补贴发放的更新0903: 太阳能、金开新能 两家公司近期公告1-8月收到补贴,#合计约40亿元,#规模远超去年同期,也超过去年全年。 这跟之前了解并汇报的提前下发补贴,且量较去年较大相一致。 同时太阳能等公司目前仍有130亿以上补贴款未落实。 考虑到下半年新能源装机放缓,补贴核查等历经几年时间,我们认为#年底附近有希望再次迎来重大进展。 我们建议积极关注补贴弹性大的: # 山高新能源、大唐新能源、中国电力、#太阳能、金开新能、龙源电力等。 具体弹性测算如下: 可以看到太阳能和金开新能的
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致尚科技:并购阿里智算中心Dpu主供应商,相关收入占比高达78%
上一篇文章写了8月29日的阿里资本开支的潜伏逻辑,今日文章内的数据港直接一字涨停 8 月 29 日阿里资本开支公布,AI 基建浪潮将至 这里深度拆一个预期差最大的阿里数据中心DPU供应商叠加CPO主线票 301486致尚科技:并购阿里智算中心Dpu主供应商,相关收入占比高达78% 致尚科技拟收购的恒扬数据,第一大客户是阿里巴巴及其关联方,销售收入占比78%,销售智算中心用DPU,公司 DPU 产品中,型号 A、 型号 B、型号 C 和型号 D 为应用于阿里云智算中心产品。产品D25年1-3月销售
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中国软件:中国操作系统新突破,信创国家队迎来价值重估
近期国产算力行情如火如荼,硬件火爆,软件自然绕不开 民生计算机:国产AI算力与信创有望共迎拐点 信创:政策、产业两维度看,有望迎来拐点 安全可靠测评新一期测评结果发布,信创进程有望不断加速。2025年8月22日,中国信息安全测评中心发布《安全可靠测评结果公告(2025年第2号)》,本期共大云海山数据库(He3DB for PostgreSQL V2.0) 、神通数据库管理系统V8.0、崖山数据库管理系统 V23三款集中式数据库产品入围,均为安全可靠Ⅰ级。今年以来,安全可靠测评已经发布两次测评公告
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先锋精科:5-7nm芯片设备零部件核心供应商,受益先进制程扩产
上周推荐的稳定币低位龙头天融信直接2个一字成为新龙头: 天融信:稳定币安全守门人,受益人民币稳定币国际化 而周五市场最强的就是国产芯片了,那么展望之后国内先进制程即将到来的扩产潮 推荐一个受益先进制程扩产的5nm,7nm注刻蚀、薄膜领域的半导体设备零部件供应商: 688605先锋精科. 刻蚀设备和薄膜沉积设备是半导体制造主要设备中制造难度仅次于光刻设备的两大核心设备。 在刻蚀领域,公司产品已批量应用在国际最先进 5nm 芯片生产线及下一代更先进生产线上, 是国内少数已量产供应 7nm 及以下国产
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银禧科技:广东商业航天+大疆供货+机构调研3d打印
【东吴计算机】消费级3D打印迎来奇点时刻 1⃣消费级3D打印机主要指的是适合家庭或小型工作室使用的3D打印设备。 2⃣消费级打印机需求快速增加。2024年入门级市场(主要为消费级3D打印机)是唯一实现增长的领域,出货量增长了26%,主要得益于拓竹和创想三维等品牌的强劲表现。 3⃣中国厂商已经成为全球消费级3D打印机核心供应商。2024年全球入门级3D打印机的96%来自中国供应商。行业龙头拓竹科技2024年预计营收55亿-60亿元,净利润近20亿元。 4⃣文创产业快速发展,消费级3D打印机需求旺盛
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英诺赛科重磅公告或将引爆英伟达800V氮化镓0-1全新增量
上一篇前瞻了英伟达HVDC和液冷方向,禾望电气大涨30%,方盛股份3日最大涨幅接近30%: 英伟达HVDC电源即将落地,关注禾望电气和方盛股份 今天继续写NV链,周五港股英诺赛科一纸实锤公告或将引爆NV链的低位新方向: 800V电源芯片和第三代半导体氮化镓。 公告原文: 本公司宣佈,本公司已於近日與全球AI技術領導者NVIDIA(「英偉達」)達成合作,聯合推動800 VDC(800伏直流)電源架構在AI數據中心的規模化落地。該架 構是英偉達針對未來高效供電兆瓦級計算基礎設施而專門設計的新一代電源
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7月12日,科思创(Covestro)位于德国多尔马根(Dormagen)的工厂发生电气火灾,导致其烧碱、氯气和盐酸(HCl)生产遭遇不可抗力。该工厂的烧碱年产能为44.8万吨,氯气年产能为48万吨。 7月16日,科思创宣布其TDA/TDI、基于OTDA的产品、聚醚多元醇产品遭遇不可抗力。由于缺失的氯气在短期内既无法通过其他工厂供货,也无法通过外购完全弥补,因而其下游生产装置(例如该工厂的TDI装置,30万吨/年)受氯气供应中断而受影响。另外,科思创的聚氨酯分散体(PUD)和聚醚多元醇装置也受到
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半导体特气是半导体制造的 “血液”,贯穿光刻、刻蚀、薄膜沉积等关键环节,是芯片生产不可或缺的材料。其纯度(常需 6N 以上,高端达 9N)和稳定性直接决定芯片性能与良率,微量杂质可能导致电路失效。 全球市场被海外企业垄断,供应链安全关乎产业命脉,国内正加速自主替代。同时,它支撑着制程突破与第三代半导体等新技术发展,是衡量半导体产业竞争力的关键指标。 雪迪龙全资子公司比利时傲领公司(Orthodyne S.A.),可提供完整的半导体电子特气分析解决方案,且具备丰富的项目经验。 Orthodyne公
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近年来,随着AI大模型兴起,算力需求增加,AI服务器对芯片内存容量和传输带宽的要求提高。由于HBM具有高带宽、高容量的优点,目前已成为多款AI服务器提升综合算力的解决方案。例如,英伟达推出的A100、H100和H200等多款用于AI训练的芯片均采用HBM技术。 如果说GPU(显卡)的运行速度决定AI的输出能力,那么HBM就是决定GPU数据处理速度和正确率的关键。 HBM的技术难点主要体现在封装工艺上。HBM的封装是将每一片DRAM晶圆叠齐后再做切割,为了让堆叠更薄,会在硅晶圆上穿孔并以金属物质填
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金埔园林:足球草坪+江苏+金字辈对标金陵体育
1、足球草坪业务崭露头角 金埔园林互动易明确回复:公司曾做过足球场地草坪的案例 例如珠海市富山工业园起步区第一小学园林景观工程、云梦县吴禄贞体育公园设计施工总承包项目、香格里拉市香巴拉综合公园扩建工程设计施工总承包项目等。 公司实锤足球草坪业务,逻辑对标共创草坪 2、江苏地域优势显著 公司地处江苏省南京市江宁区,江苏省城市足球联赛火爆,带动体育设施建设需求。金埔园林凭借本地资源、品牌知名度及对政策法规熟悉度,在项目竞争中优势尽显。 与外省企业相比,沟通、响应及理解本地需求上更胜一筹,利于在省内拓
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绿电补贴盈利实质进展,太阳能和金开新能拥有70%以上空间
关于新能源补贴发放的更新0903: 太阳能、金开新能 两家公司近期公告1-8月收到补贴,#合计约40亿元,#规模远超去年同期,也超过去年全年。 这跟之前了解并汇报的提前下发补贴,且量较去年较大相一致。 同时太阳能等公司目前仍有130亿以上补贴款未落实。 考虑到下半年新能源装机放缓,补贴核查等历经几年时间,我们认为#年底附近有希望再次迎来重大进展。 我们建议积极关注补贴弹性大的: # 山高新能源、大唐新能源、中国电力、#太阳能、金开新能、龙源电力等。 具体弹性测算如下: 可以看到太阳能和金开新能的
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太阳能
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金开新能
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阳光电源
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迎风而上
2025-09-03 21:36:11
绿电补贴盈利实质进展,太阳能和金开新能拥有70%以上空间
关于新能源补贴拖欠的更新0903: 太阳能、金开新能 两家公司近期公告1-8月收到国家补贴,#合计约40亿元,#规模远超去年同期,也超过去年全年。 这跟之前了解并汇报的财政提前下发补贴,且量较去年较大相一致。 同时太阳能等公司目前仍有130亿以上补贴款未落实。 考虑到下半年新能源装机放缓,补贴核查等历经几年时间,我们认为#年底附近有希望再次迎来重大进展。 我们建议积极关注补贴弹性大的: # 北京能源国际、山高新能源、大唐新能源、中国电力、#太阳能、金开新能、龙源电力等。 具体弹性测算如下: 可以
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太阳能
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金开新能
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阳光电源
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迎风而上
2025-09-01 20:50:46
致尚科技:并购阿里智算中心Dpu主供应商,相关收入占比高达78%
上一篇文章写了8月29日的阿里资本开支的潜伏逻辑,今日文章内的数据港直接一字涨停 8 月 29 日阿里资本开支公布,AI 基建浪潮将至 这里深度拆一个预期差最大的阿里数据中心DPU供应商叠加CPO主线票 301486致尚科技:并购阿里智算中心Dpu主供应商,相关收入占比高达78% 致尚科技拟收购的恒扬数据,第一大客户是阿里巴巴及其关联方,销售收入占比78%,销售智算中心用DPU,公司 DPU 产品中,型号 A、 型号 B、型号 C 和型号 D 为应用于阿里云智算中心产品。产品D25年1-3月销售
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致尚科技
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数据港
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利扬芯片
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全志科技
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阿里巴巴-W
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迎风而上
2025-08-25 21:25:20
中国软件:中国操作系统新突破,信创国家队迎来价值重估
近期国产算力行情如火如荼,硬件火爆,软件自然绕不开 民生计算机:国产AI算力与信创有望共迎拐点 信创:政策、产业两维度看,有望迎来拐点 安全可靠测评新一期测评结果发布,信创进程有望不断加速。2025年8月22日,中国信息安全测评中心发布《安全可靠测评结果公告(2025年第2号)》,本期共大云海山数据库(He3DB for PostgreSQL V2.0) 、神通数据库管理系统V8.0、崖山数据库管理系统 V23三款集中式数据库产品入围,均为安全可靠Ⅰ级。今年以来,安全可靠测评已经发布两次测评公告
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中国软件
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华胜天成
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领益智造
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海光信息
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迎风而上
2025-08-24 20:22:21
先锋精科:5-7nm芯片设备零部件核心供应商,受益先进制程扩产
上周推荐的稳定币低位龙头天融信直接2个一字成为新龙头: 天融信:稳定币安全守门人,受益人民币稳定币国际化 而周五市场最强的就是国产芯片了,那么展望之后国内先进制程即将到来的扩产潮 推荐一个受益先进制程扩产的5nm,7nm注刻蚀、薄膜领域的半导体设备零部件供应商: 688605先锋精科. 刻蚀设备和薄膜沉积设备是半导体制造主要设备中制造难度仅次于光刻设备的两大核心设备。 在刻蚀领域,公司产品已批量应用在国际最先进 5nm 芯片生产线及下一代更先进生产线上, 是国内少数已量产供应 7nm 及以下国产
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寒武纪
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先锋精科
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中芯国际
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迎风而上
2025-08-19 20:37:18
银禧科技:广东商业航天+大疆供货+机构调研3d打印
【东吴计算机】消费级3D打印迎来奇点时刻 1⃣消费级3D打印机主要指的是适合家庭或小型工作室使用的3D打印设备。 2⃣消费级打印机需求快速增加。2024年入门级市场(主要为消费级3D打印机)是唯一实现增长的领域,出货量增长了26%,主要得益于拓竹和创想三维等品牌的强劲表现。 3⃣中国厂商已经成为全球消费级3D打印机核心供应商。2024年全球入门级3D打印机的96%来自中国供应商。行业龙头拓竹科技2024年预计营收55亿-60亿元,净利润近20亿元。 4⃣文创产业快速发展,消费级3D打印机需求旺盛
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银禧科技
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汇纳科技
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国机精工
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华胜天成
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工业富联
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迎风而上
2025-08-03 18:02:04
英诺赛科重磅公告或将引爆英伟达800V氮化镓0-1全新增量
上一篇前瞻了英伟达HVDC和液冷方向,禾望电气大涨30%,方盛股份3日最大涨幅接近30%: 英伟达HVDC电源即将落地,关注禾望电气和方盛股份 今天继续写NV链,周五港股英诺赛科一纸实锤公告或将引爆NV链的低位新方向: 800V电源芯片和第三代半导体氮化镓。 公告原文: 本公司宣佈,本公司已於近日與全球AI技術領導者NVIDIA(「英偉達」)達成合作,聯合推動800 VDC(800伏直流)電源架構在AI數據中心的規模化落地。該架 構是英偉達針對未來高效供電兆瓦級計算基礎設施而專門設計的新一代電源
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圣晖集成
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铭普光磁
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太龙股份
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三安光电
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天富能源
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2025-07-22 21:13:03
836419万德股份:北交所TDI,沧州大化弹性补涨
7月12日,科思创(Covestro)位于德国多尔马根(Dormagen)的工厂发生电气火灾,导致其烧碱、氯气和盐酸(HCl)生产遭遇不可抗力。该工厂的烧碱年产能为44.8万吨,氯气年产能为48万吨。 7月16日,科思创宣布其TDA/TDI、基于OTDA的产品、聚醚多元醇产品遭遇不可抗力。由于缺失的氯气在短期内既无法通过其他工厂供货,也无法通过外购完全弥补,因而其下游生产装置(例如该工厂的TDI装置,30万吨/年)受氯气供应中断而受影响。另外,科思创的聚氨酯分散体(PUD)和聚醚多元醇装置也受到
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万德股份
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沧州大化
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北化股份
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中国电建
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万华化学
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2025-07-08 21:44:13
雪迪龙:正宗长鑫存储半导体特气解决方案供应商
半导体特气是半导体制造的 “血液”,贯穿光刻、刻蚀、薄膜沉积等关键环节,是芯片生产不可或缺的材料。其纯度(常需 6N 以上,高端达 9N)和稳定性直接决定芯片性能与良率,微量杂质可能导致电路失效。 全球市场被海外企业垄断,供应链安全关乎产业命脉,国内正加速自主替代。同时,它支撑着制程突破与第三代半导体等新技术发展,是衡量半导体产业竞争力的关键指标。 雪迪龙全资子公司比利时傲领公司(Orthodyne S.A.),可提供完整的半导体电子特气分析解决方案,且具备丰富的项目经验。 Orthodyne公
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雪迪龙
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朗迪集团
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柏诚股份
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工业富联
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三超新材
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迎风而上
2025-07-01 20:39:09
838971天马新材:HBM封装主力填料,助力先进封装技术迭代
近年来,随着AI大模型兴起,算力需求增加,AI服务器对芯片内存容量和传输带宽的要求提高。由于HBM具有高带宽、高容量的优点,目前已成为多款AI服务器提升综合算力的解决方案。例如,英伟达推出的A100、H100和H200等多款用于AI训练的芯片均采用HBM技术。 如果说GPU(显卡)的运行速度决定AI的输出能力,那么HBM就是决定GPU数据处理速度和正确率的关键。 HBM的技术难点主要体现在封装工艺上。HBM的封装是将每一片DRAM晶圆叠齐后再做切割,为了让堆叠更薄,会在硅晶圆上穿孔并以金属物质填
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天马新材
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雪迪龙
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凯美特气
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蓝英装备
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迎风而上
2025-06-11 21:03:13
金埔园林:足球草坪+江苏+金字辈对标金陵体育
1、足球草坪业务崭露头角 金埔园林互动易明确回复:公司曾做过足球场地草坪的案例 例如珠海市富山工业园起步区第一小学园林景观工程、云梦县吴禄贞体育公园设计施工总承包项目、香格里拉市香巴拉综合公园扩建工程设计施工总承包项目等。 公司实锤足球草坪业务,逻辑对标共创草坪 2、江苏地域优势显著 公司地处江苏省南京市江宁区,江苏省城市足球联赛火爆,带动体育设施建设需求。金埔园林凭借本地资源、品牌知名度及对政策法规熟悉度,在项目竞争中优势尽显。 与外省企业相比,沟通、响应及理解本地需求上更胜一筹,利于在省内拓
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共创草坪
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金埔园林
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金陵体育
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粤传媒
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