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迎风而上
2025-10-13 20:47:14
中信新材料】核聚变装置梳理及相关企业估值情况-多股仍有翻倍空间
原文是个EXCEL,截图下来写一下要点,按照远期空间排序: —————————————————————————————————————— 我国可控核聚变在装置建设、技术突破、商业化进程等方面取得了显著进展。 在装置建设上,位于安徽合肥的紧凑型聚变能实验装置(BEST)项目建设取得关键突破,其杜瓦底座已研制成功并交付,总装工作于 2025 年 5 月启动,预计两年后建成。全超导托卡马克装置(EAST)在 2025 年 1 月实现 1 亿摄氏度 1066 秒的稳态长脉冲高约束模等离子体运行。“中国环
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绿醇深度:绿醇/氢方向百亿级投资落地,IMO法案带来远期150倍增量
总结版看下图天风段子: ————————————————————————————————————— 本文将从:"行业逻辑,政策支持,投资/签约落地,机构覆盖标的"四个方向展开,梳理“绿醇绿氢”这一目前行业渗透率不足1%且百亿级投资批量落地的新能源1-100新方向。(统称“新能源非电消纳”,旨在解决新能源消纳问题) 1.行业逻辑:IMO法案带来供需错配;国内非电消纳有支撑 -IMO 净零法案正式提交,绿色甲醇供需错配严重: 当前绿醇供需比1:3,当前国内仅个位数项目拿到认证+投产,预计30万吨左右
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2025-09-25 21:39:00
双一科技:风光发电顶层规划出炉,风电开发的巅峰十年将至
9.24的联合国气候变化峰会上,一则新能源发电行业的重磅消息出炉,但是市场还没怎么反应,存在极大预期差。 国能能源研究院综合判断,下一个十年,风电装机保守估计将从5.2亿千瓦增长到14.75亿千瓦,风电开发将迎来发展巅峰的10年。 链接如下: 十年新增装机超19亿千瓦!风电光伏迎重大利好,年增接近200GW! 当地时间9月24日,我国在联合国气候变化峰会发表视频致辞时提到:“到2035年,中国全经济范围温室气体净排放量比峰值下降7%-10%,力争做得更好。” “非化石能源消费占能源消费总量的比重
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2025-09-24 20:40:16
雪迪龙:长鑫存储、台积电、中芯国际半导体特气供应商
半导体特气是半导体制造的 “血液”,贯穿光刻、刻蚀、薄膜沉积等关键环节,是芯片生产不可或缺的材料。其纯度(常需 6N 以上,高端达 9N)和稳定性直接决定芯片性能与良率,微量杂质可能导致电路失效。 全球市场被海外企业垄断,供应链安全关乎产业命脉,国内正加速自主替代。同时,它支撑着制程突破与第三代半导体等新技术发展,是衡量半导体产业竞争力的关键指标。 雪迪龙全资子公司比利时傲领公司(Orthodyne S.A.): 在半导体电子气体领域,Orthodyne公司的在线色谱仪系列产品可应用于监测氮气(
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新开普:阿里巴巴云栖大会将开幕,公司在前沿应用展区参展
2025阿里云栖大会将于9.24-9.26在杭州召开。在这里,科技与应用、商业与创新,彼此融合;在这里,世界与中国互相看见。 开头附上参展名单: 倒计时2天|展商名录重磅公布 另外附上我自己整理的参展厂商,供参考: 算力馆: 001309德明利:展位号:2-29;今年e5sD收入占比30%,已经获得国内两大云厂商的大订单。 603881数据港:阿里巴巴AIDC数据中心主力供应商。 002364中恒电气:展位号:2-19;阿里巴巴AIDC电源供应商。 300442润泽科技:展位号:2-1-19;阿
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2025-09-22 20:29:33
金现代:重视deepseek模型潜在大更新-AI编程能力
先写结论: 1. openai前员工姚顺雨(传言亿元薪资加盟腾讯的那位):代码是AI最重要的"手”,他将代码(Code)比作AI最重要的默认用途,是为机器设计的天然表达形式,也是实现AGI重要的环境之一。 2.金现代(300830): 基于Deepseek的AI编程低代码平台 公司团队已基于支持私有化部署的Deepseek大模型构建了低代码领域的专有大模型,实现了数据模型的自动生成和表单自动构建,并提供自然语言交互的智能开发助手,可智能生成功能模块、数据模型、表单、代码等,提高配置开发工作的效率
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2025-09-17 21:54:31
安彩高科:超聚变借壳预期+收购高纯石英砂
国企改革:河南国资的资本运作平台 国务院国资委副主任李镇9月17日在国新办举行的“高质量完成‘十四五’规划”系列主题新闻发布会上表示,“十四五”期间国资央企大力推进布局优化结构调整,以市场化的方式重组了6组10家企业,新组建设立9家中央企业。下一步将着眼增强核心功能,提升核心竞争力,以系统性思维,前瞻性谋划,创新性举措,大力推动国资央企战略性专业化重组整合,不断提升国有资本的配置和运营效率,放大国有经济的整体功能,为经济社会发展提供更加有力的支撑。 2025 年作为国企改革三年行动的收官之年,河
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2025-09-16 21:31:52
镁铝合金:Tier1背书的人形机器人轻量化最优选择
为什么镁合金是机器人轻量化的最优解? 镁合金在机器人领域的核心优势体现在 “轻、强、稳、冷” 四大特性: ①轻量化:密度最低的商用金属结构材料 密度仅1.74g/cm³,是铝的2/3、钢的1/4,相同体积下减重效果显著 优必选Walker X胸腔支架用镁合金替代碳纤维,减重30%且成本下降40% ②高比强度:承载与轻量化兼得 高强度镁合金(如AZ91D)抗拉强度达380MPa,接近铝合金(如6061-T6的310MPa),但重量轻30%+ 比刚度(强度/密度)优于铝和钢,适合机器人高动态负载场景
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2025-09-14 20:31:43
关注机器人手部重要变化:腱绳
9月10日卖方召开机器人腱绳电话会 灵巧手的重要性:作为人形机器人的核心部件,灵巧手通过多自由度、高灵活性实现复杂抓取和操作任务,腱绳传动是其主流技术方案之一 技术优势:腱绳传动模拟人体肌腱,具有轻量化、布局灵活、减轻末端负载等优势,适用于空间狭小且需多自由度的场景 材料选择:主流材料为超高分子量聚乙烯纤维(UHMWPE)和钢丝绳,前者轻质高强(强度为钢的15倍),后者承载力更优但重量较大 单机价值量: 灵巧手单机腱绳需求约20-88根(视自由度设计),单价40-100元/根,单机价值量约600
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2025-09-11 22:38:44
南山智尚交流更新:腱绳获海外110万根订单,明日将发布灵巧手套
#南山智尚 交流更新250909: 提到海外#T公司机器人用腱绳; -9.12号(周五)联合武汉大学在上海发布电子皮肤#手套(工业场景),#手套自带大模型,可以感受三维的力量,防水、防切割;机器人佩戴手套后就可以学会这些人手做的一个动作,#从外部解决灵巧手不够灵活的问题。 订单: -海外客户今年3.2万根,明年#110万根,#单价200元,20个自由度每个一根。 -国内单一客户5万台,单台长度50米,单台总价值量1000元左右,其余头部客户几乎全覆盖。 -灵巧手套价格:#3000元每副,#2-3
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迎风而上
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南都电源:明年供北美数据中心锂电营收将翻倍增长,半固态电池中标2.8GW储能项目
300068南都电源: -半固态电池中标2.8GW储能项目,商业化应用落地 -北美AIDC锂电业务高速增长,明年相关营收翻倍。 9.8日交流纪要公告中提到: -数据中心锂电(AIDC电源):公司在北美的数据中心终端客户多为美国互联网头部厂家,预期 明年数据中心锂电营收会比今年翻倍增长,产能2.5GWH。 2024 年度全球市场基站/数据中心电池 出货量(中国企业)第二名。 -储能业务:在手订单8GWH,今明两年即将交付2.8GWH 2024 年中国储能系统(直流侧)全球市场出货量第三名。 -固态
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2025-09-08 21:25:01
光线传媒:国庆档前瞻,《三国的星空》能否复制《哪吒》奇迹
《哪吒2》票房神话验证光线传媒的爆款制造能力 《哪吒 2》的成功堪称中国电影史上的现象级案例。这部于 2025 年 1 月 29 日大年初一上映的动画电影,不仅刷新了中国影史最高票房纪录、成为亚洲首部票房过百亿影片,更以 157 亿元的全球票房跻身全球影视票房第五位。 光线传媒的股价早已提前兑现了这场狂欢 —— 从 1 月 27 日的 9.53 元 / 股飙升至 2 月 13 日的 28.94 元 / 股,7 个交易日内斩获 6 次 20% 涨停,市值暴增超 800 亿元。 得益于哪吒2的爆火,
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光线传媒
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2025-09-03 21:47:09
绿电补贴盈利实质进展,太阳能和金开新能拥有70%以上空间
关于新能源补贴发放的更新0903: 太阳能、金开新能 两家公司近期公告1-8月收到补贴,#合计约40亿元,#规模远超去年同期,也超过去年全年。 这跟之前了解并汇报的提前下发补贴,且量较去年较大相一致。 同时太阳能等公司目前仍有130亿以上补贴款未落实。 考虑到下半年新能源装机放缓,补贴核查等历经几年时间,我们认为#年底附近有希望再次迎来重大进展。 我们建议积极关注补贴弹性大的: # 山高新能源、大唐新能源、中国电力、#太阳能、金开新能、龙源电力等。 具体弹性测算如下: 可以看到太阳能和金开新能的
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迎风而上
2025-09-03 21:36:11
绿电补贴盈利实质进展,太阳能和金开新能拥有70%以上空间
关于新能源补贴拖欠的更新0903: 太阳能、金开新能 两家公司近期公告1-8月收到国家补贴,#合计约40亿元,#规模远超去年同期,也超过去年全年。 这跟之前了解并汇报的财政提前下发补贴,且量较去年较大相一致。 同时太阳能等公司目前仍有130亿以上补贴款未落实。 考虑到下半年新能源装机放缓,补贴核查等历经几年时间,我们认为#年底附近有希望再次迎来重大进展。 我们建议积极关注补贴弹性大的: # 北京能源国际、山高新能源、大唐新能源、中国电力、#太阳能、金开新能、龙源电力等。 具体弹性测算如下: 可以
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致尚科技:并购阿里智算中心Dpu主供应商,相关收入占比高达78%
上一篇文章写了8月29日的阿里资本开支的潜伏逻辑,今日文章内的数据港直接一字涨停 8 月 29 日阿里资本开支公布,AI 基建浪潮将至 这里深度拆一个预期差最大的阿里数据中心DPU供应商叠加CPO主线票 301486致尚科技:并购阿里智算中心Dpu主供应商,相关收入占比高达78% 致尚科技拟收购的恒扬数据,第一大客户是阿里巴巴及其关联方,销售收入占比78%,销售智算中心用DPU,公司 DPU 产品中,型号 A、 型号 B、型号 C 和型号 D 为应用于阿里云智算中心产品。产品D25年1-3月销售
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中信新材料】核聚变装置梳理及相关企业估值情况-多股仍有翻倍空间
原文是个EXCEL,截图下来写一下要点,按照远期空间排序: —————————————————————————————————————— 我国可控核聚变在装置建设、技术突破、商业化进程等方面取得了显著进展。 在装置建设上,位于安徽合肥的紧凑型聚变能实验装置(BEST)项目建设取得关键突破,其杜瓦底座已研制成功并交付,总装工作于 2025 年 5 月启动,预计两年后建成。全超导托卡马克装置(EAST)在 2025 年 1 月实现 1 亿摄氏度 1066 秒的稳态长脉冲高约束模等离子体运行。“中国环
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绿醇深度:绿醇/氢方向百亿级投资落地,IMO法案带来远期150倍增量
总结版看下图天风段子: ————————————————————————————————————— 本文将从:"行业逻辑,政策支持,投资/签约落地,机构覆盖标的"四个方向展开,梳理“绿醇绿氢”这一目前行业渗透率不足1%且百亿级投资批量落地的新能源1-100新方向。(统称“新能源非电消纳”,旨在解决新能源消纳问题) 1.行业逻辑:IMO法案带来供需错配;国内非电消纳有支撑 -IMO 净零法案正式提交,绿色甲醇供需错配严重: 当前绿醇供需比1:3,当前国内仅个位数项目拿到认证+投产,预计30万吨左右
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双一科技:风光发电顶层规划出炉,风电开发的巅峰十年将至
9.24的联合国气候变化峰会上,一则新能源发电行业的重磅消息出炉,但是市场还没怎么反应,存在极大预期差。 国能能源研究院综合判断,下一个十年,风电装机保守估计将从5.2亿千瓦增长到14.75亿千瓦,风电开发将迎来发展巅峰的10年。 链接如下: 十年新增装机超19亿千瓦!风电光伏迎重大利好,年增接近200GW! 当地时间9月24日,我国在联合国气候变化峰会发表视频致辞时提到:“到2035年,中国全经济范围温室气体净排放量比峰值下降7%-10%,力争做得更好。” “非化石能源消费占能源消费总量的比重
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雪迪龙:长鑫存储、台积电、中芯国际半导体特气供应商
半导体特气是半导体制造的 “血液”,贯穿光刻、刻蚀、薄膜沉积等关键环节,是芯片生产不可或缺的材料。其纯度(常需 6N 以上,高端达 9N)和稳定性直接决定芯片性能与良率,微量杂质可能导致电路失效。 全球市场被海外企业垄断,供应链安全关乎产业命脉,国内正加速自主替代。同时,它支撑着制程突破与第三代半导体等新技术发展,是衡量半导体产业竞争力的关键指标。 雪迪龙全资子公司比利时傲领公司(Orthodyne S.A.): 在半导体电子气体领域,Orthodyne公司的在线色谱仪系列产品可应用于监测氮气(
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新开普:阿里巴巴云栖大会将开幕,公司在前沿应用展区参展
2025阿里云栖大会将于9.24-9.26在杭州召开。在这里,科技与应用、商业与创新,彼此融合;在这里,世界与中国互相看见。 开头附上参展名单: 倒计时2天|展商名录重磅公布 另外附上我自己整理的参展厂商,供参考: 算力馆: 001309德明利:展位号:2-29;今年e5sD收入占比30%,已经获得国内两大云厂商的大订单。 603881数据港:阿里巴巴AIDC数据中心主力供应商。 002364中恒电气:展位号:2-19;阿里巴巴AIDC电源供应商。 300442润泽科技:展位号:2-1-19;阿
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金现代:重视deepseek模型潜在大更新-AI编程能力
先写结论: 1. openai前员工姚顺雨(传言亿元薪资加盟腾讯的那位):代码是AI最重要的"手”,他将代码(Code)比作AI最重要的默认用途,是为机器设计的天然表达形式,也是实现AGI重要的环境之一。 2.金现代(300830): 基于Deepseek的AI编程低代码平台 公司团队已基于支持私有化部署的Deepseek大模型构建了低代码领域的专有大模型,实现了数据模型的自动生成和表单自动构建,并提供自然语言交互的智能开发助手,可智能生成功能模块、数据模型、表单、代码等,提高配置开发工作的效率
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安彩高科:超聚变借壳预期+收购高纯石英砂
国企改革:河南国资的资本运作平台 国务院国资委副主任李镇9月17日在国新办举行的“高质量完成‘十四五’规划”系列主题新闻发布会上表示,“十四五”期间国资央企大力推进布局优化结构调整,以市场化的方式重组了6组10家企业,新组建设立9家中央企业。下一步将着眼增强核心功能,提升核心竞争力,以系统性思维,前瞻性谋划,创新性举措,大力推动国资央企战略性专业化重组整合,不断提升国有资本的配置和运营效率,放大国有经济的整体功能,为经济社会发展提供更加有力的支撑。 2025 年作为国企改革三年行动的收官之年,河
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镁铝合金:Tier1背书的人形机器人轻量化最优选择
为什么镁合金是机器人轻量化的最优解? 镁合金在机器人领域的核心优势体现在 “轻、强、稳、冷” 四大特性: ①轻量化:密度最低的商用金属结构材料 密度仅1.74g/cm³,是铝的2/3、钢的1/4,相同体积下减重效果显著 优必选Walker X胸腔支架用镁合金替代碳纤维,减重30%且成本下降40% ②高比强度:承载与轻量化兼得 高强度镁合金(如AZ91D)抗拉强度达380MPa,接近铝合金(如6061-T6的310MPa),但重量轻30%+ 比刚度(强度/密度)优于铝和钢,适合机器人高动态负载场景
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关注机器人手部重要变化:腱绳
9月10日卖方召开机器人腱绳电话会 灵巧手的重要性:作为人形机器人的核心部件,灵巧手通过多自由度、高灵活性实现复杂抓取和操作任务,腱绳传动是其主流技术方案之一 技术优势:腱绳传动模拟人体肌腱,具有轻量化、布局灵活、减轻末端负载等优势,适用于空间狭小且需多自由度的场景 材料选择:主流材料为超高分子量聚乙烯纤维(UHMWPE)和钢丝绳,前者轻质高强(强度为钢的15倍),后者承载力更优但重量较大 单机价值量: 灵巧手单机腱绳需求约20-88根(视自由度设计),单价40-100元/根,单机价值量约600
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南山智尚交流更新:腱绳获海外110万根订单,明日将发布灵巧手套
#南山智尚 交流更新250909: 提到海外#T公司机器人用腱绳; -9.12号(周五)联合武汉大学在上海发布电子皮肤#手套(工业场景),#手套自带大模型,可以感受三维的力量,防水、防切割;机器人佩戴手套后就可以学会这些人手做的一个动作,#从外部解决灵巧手不够灵活的问题。 订单: -海外客户今年3.2万根,明年#110万根,#单价200元,20个自由度每个一根。 -国内单一客户5万台,单台长度50米,单台总价值量1000元左右,其余头部客户几乎全覆盖。 -灵巧手套价格:#3000元每副,#2-3
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南都电源:明年供北美数据中心锂电营收将翻倍增长,半固态电池中标2.8GW储能项目
300068南都电源: -半固态电池中标2.8GW储能项目,商业化应用落地 -北美AIDC锂电业务高速增长,明年相关营收翻倍。 9.8日交流纪要公告中提到: -数据中心锂电(AIDC电源):公司在北美的数据中心终端客户多为美国互联网头部厂家,预期 明年数据中心锂电营收会比今年翻倍增长,产能2.5GWH。 2024 年度全球市场基站/数据中心电池 出货量(中国企业)第二名。 -储能业务:在手订单8GWH,今明两年即将交付2.8GWH 2024 年中国储能系统(直流侧)全球市场出货量第三名。 -固态
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光线传媒:国庆档前瞻,《三国的星空》能否复制《哪吒》奇迹
《哪吒2》票房神话验证光线传媒的爆款制造能力 《哪吒 2》的成功堪称中国电影史上的现象级案例。这部于 2025 年 1 月 29 日大年初一上映的动画电影,不仅刷新了中国影史最高票房纪录、成为亚洲首部票房过百亿影片,更以 157 亿元的全球票房跻身全球影视票房第五位。 光线传媒的股价早已提前兑现了这场狂欢 —— 从 1 月 27 日的 9.53 元 / 股飙升至 2 月 13 日的 28.94 元 / 股,7 个交易日内斩获 6 次 20% 涨停,市值暴增超 800 亿元。 得益于哪吒2的爆火,
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绿电补贴盈利实质进展,太阳能和金开新能拥有70%以上空间
关于新能源补贴发放的更新0903: 太阳能、金开新能 两家公司近期公告1-8月收到补贴,#合计约40亿元,#规模远超去年同期,也超过去年全年。 这跟之前了解并汇报的提前下发补贴,且量较去年较大相一致。 同时太阳能等公司目前仍有130亿以上补贴款未落实。 考虑到下半年新能源装机放缓,补贴核查等历经几年时间,我们认为#年底附近有希望再次迎来重大进展。 我们建议积极关注补贴弹性大的: # 山高新能源、大唐新能源、中国电力、#太阳能、金开新能、龙源电力等。 具体弹性测算如下: 可以看到太阳能和金开新能的
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绿电补贴盈利实质进展,太阳能和金开新能拥有70%以上空间
关于新能源补贴拖欠的更新0903: 太阳能、金开新能 两家公司近期公告1-8月收到国家补贴,#合计约40亿元,#规模远超去年同期,也超过去年全年。 这跟之前了解并汇报的财政提前下发补贴,且量较去年较大相一致。 同时太阳能等公司目前仍有130亿以上补贴款未落实。 考虑到下半年新能源装机放缓,补贴核查等历经几年时间,我们认为#年底附近有希望再次迎来重大进展。 我们建议积极关注补贴弹性大的: # 北京能源国际、山高新能源、大唐新能源、中国电力、#太阳能、金开新能、龙源电力等。 具体弹性测算如下: 可以
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致尚科技:并购阿里智算中心Dpu主供应商,相关收入占比高达78%
上一篇文章写了8月29日的阿里资本开支的潜伏逻辑,今日文章内的数据港直接一字涨停 8 月 29 日阿里资本开支公布,AI 基建浪潮将至 这里深度拆一个预期差最大的阿里数据中心DPU供应商叠加CPO主线票 301486致尚科技:并购阿里智算中心Dpu主供应商,相关收入占比高达78% 致尚科技拟收购的恒扬数据,第一大客户是阿里巴巴及其关联方,销售收入占比78%,销售智算中心用DPU,公司 DPU 产品中,型号 A、 型号 B、型号 C 和型号 D 为应用于阿里云智算中心产品。产品D25年1-3月销售
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致尚科技
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2025-10-13 20:47:14
中信新材料】核聚变装置梳理及相关企业估值情况-多股仍有翻倍空间
原文是个EXCEL,截图下来写一下要点,按照远期空间排序: —————————————————————————————————————— 我国可控核聚变在装置建设、技术突破、商业化进程等方面取得了显著进展。 在装置建设上,位于安徽合肥的紧凑型聚变能实验装置(BEST)项目建设取得关键突破,其杜瓦底座已研制成功并交付,总装工作于 2025 年 5 月启动,预计两年后建成。全超导托卡马克装置(EAST)在 2025 年 1 月实现 1 亿摄氏度 1066 秒的稳态长脉冲高约束模等离子体运行。“中国环
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绿醇深度:绿醇/氢方向百亿级投资落地,IMO法案带来远期150倍增量
总结版看下图天风段子: ————————————————————————————————————— 本文将从:"行业逻辑,政策支持,投资/签约落地,机构覆盖标的"四个方向展开,梳理“绿醇绿氢”这一目前行业渗透率不足1%且百亿级投资批量落地的新能源1-100新方向。(统称“新能源非电消纳”,旨在解决新能源消纳问题) 1.行业逻辑:IMO法案带来供需错配;国内非电消纳有支撑 -IMO 净零法案正式提交,绿色甲醇供需错配严重: 当前绿醇供需比1:3,当前国内仅个位数项目拿到认证+投产,预计30万吨左右
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双一科技:风光发电顶层规划出炉,风电开发的巅峰十年将至
9.24的联合国气候变化峰会上,一则新能源发电行业的重磅消息出炉,但是市场还没怎么反应,存在极大预期差。 国能能源研究院综合判断,下一个十年,风电装机保守估计将从5.2亿千瓦增长到14.75亿千瓦,风电开发将迎来发展巅峰的10年。 链接如下: 十年新增装机超19亿千瓦!风电光伏迎重大利好,年增接近200GW! 当地时间9月24日,我国在联合国气候变化峰会发表视频致辞时提到:“到2035年,中国全经济范围温室气体净排放量比峰值下降7%-10%,力争做得更好。” “非化石能源消费占能源消费总量的比重
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雪迪龙:长鑫存储、台积电、中芯国际半导体特气供应商
半导体特气是半导体制造的 “血液”,贯穿光刻、刻蚀、薄膜沉积等关键环节,是芯片生产不可或缺的材料。其纯度(常需 6N 以上,高端达 9N)和稳定性直接决定芯片性能与良率,微量杂质可能导致电路失效。 全球市场被海外企业垄断,供应链安全关乎产业命脉,国内正加速自主替代。同时,它支撑着制程突破与第三代半导体等新技术发展,是衡量半导体产业竞争力的关键指标。 雪迪龙全资子公司比利时傲领公司(Orthodyne S.A.): 在半导体电子气体领域,Orthodyne公司的在线色谱仪系列产品可应用于监测氮气(
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新开普:阿里巴巴云栖大会将开幕,公司在前沿应用展区参展
2025阿里云栖大会将于9.24-9.26在杭州召开。在这里,科技与应用、商业与创新,彼此融合;在这里,世界与中国互相看见。 开头附上参展名单: 倒计时2天|展商名录重磅公布 另外附上我自己整理的参展厂商,供参考: 算力馆: 001309德明利:展位号:2-29;今年e5sD收入占比30%,已经获得国内两大云厂商的大订单。 603881数据港:阿里巴巴AIDC数据中心主力供应商。 002364中恒电气:展位号:2-19;阿里巴巴AIDC电源供应商。 300442润泽科技:展位号:2-1-19;阿
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金现代:重视deepseek模型潜在大更新-AI编程能力
先写结论: 1. openai前员工姚顺雨(传言亿元薪资加盟腾讯的那位):代码是AI最重要的"手”,他将代码(Code)比作AI最重要的默认用途,是为机器设计的天然表达形式,也是实现AGI重要的环境之一。 2.金现代(300830): 基于Deepseek的AI编程低代码平台 公司团队已基于支持私有化部署的Deepseek大模型构建了低代码领域的专有大模型,实现了数据模型的自动生成和表单自动构建,并提供自然语言交互的智能开发助手,可智能生成功能模块、数据模型、表单、代码等,提高配置开发工作的效率
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安彩高科:超聚变借壳预期+收购高纯石英砂
国企改革:河南国资的资本运作平台 国务院国资委副主任李镇9月17日在国新办举行的“高质量完成‘十四五’规划”系列主题新闻发布会上表示,“十四五”期间国资央企大力推进布局优化结构调整,以市场化的方式重组了6组10家企业,新组建设立9家中央企业。下一步将着眼增强核心功能,提升核心竞争力,以系统性思维,前瞻性谋划,创新性举措,大力推动国资央企战略性专业化重组整合,不断提升国有资本的配置和运营效率,放大国有经济的整体功能,为经济社会发展提供更加有力的支撑。 2025 年作为国企改革三年行动的收官之年,河
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2025-09-16 21:31:52
镁铝合金:Tier1背书的人形机器人轻量化最优选择
为什么镁合金是机器人轻量化的最优解? 镁合金在机器人领域的核心优势体现在 “轻、强、稳、冷” 四大特性: ①轻量化:密度最低的商用金属结构材料 密度仅1.74g/cm³,是铝的2/3、钢的1/4,相同体积下减重效果显著 优必选Walker X胸腔支架用镁合金替代碳纤维,减重30%且成本下降40% ②高比强度:承载与轻量化兼得 高强度镁合金(如AZ91D)抗拉强度达380MPa,接近铝合金(如6061-T6的310MPa),但重量轻30%+ 比刚度(强度/密度)优于铝和钢,适合机器人高动态负载场景
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2025-09-14 20:31:43
关注机器人手部重要变化:腱绳
9月10日卖方召开机器人腱绳电话会 灵巧手的重要性:作为人形机器人的核心部件,灵巧手通过多自由度、高灵活性实现复杂抓取和操作任务,腱绳传动是其主流技术方案之一 技术优势:腱绳传动模拟人体肌腱,具有轻量化、布局灵活、减轻末端负载等优势,适用于空间狭小且需多自由度的场景 材料选择:主流材料为超高分子量聚乙烯纤维(UHMWPE)和钢丝绳,前者轻质高强(强度为钢的15倍),后者承载力更优但重量较大 单机价值量: 灵巧手单机腱绳需求约20-88根(视自由度设计),单价40-100元/根,单机价值量约600
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南山智尚交流更新:腱绳获海外110万根订单,明日将发布灵巧手套
#南山智尚 交流更新250909: 提到海外#T公司机器人用腱绳; -9.12号(周五)联合武汉大学在上海发布电子皮肤#手套(工业场景),#手套自带大模型,可以感受三维的力量,防水、防切割;机器人佩戴手套后就可以学会这些人手做的一个动作,#从外部解决灵巧手不够灵活的问题。 订单: -海外客户今年3.2万根,明年#110万根,#单价200元,20个自由度每个一根。 -国内单一客户5万台,单台长度50米,单台总价值量1000元左右,其余头部客户几乎全覆盖。 -灵巧手套价格:#3000元每副,#2-3
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南山智尚
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南都电源:明年供北美数据中心锂电营收将翻倍增长,半固态电池中标2.8GW储能项目
300068南都电源: -半固态电池中标2.8GW储能项目,商业化应用落地 -北美AIDC锂电业务高速增长,明年相关营收翻倍。 9.8日交流纪要公告中提到: -数据中心锂电(AIDC电源):公司在北美的数据中心终端客户多为美国互联网头部厂家,预期 明年数据中心锂电营收会比今年翻倍增长,产能2.5GWH。 2024 年度全球市场基站/数据中心电池 出货量(中国企业)第二名。 -储能业务:在手订单8GWH,今明两年即将交付2.8GWH 2024 年中国储能系统(直流侧)全球市场出货量第三名。 -固态
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光线传媒:国庆档前瞻,《三国的星空》能否复制《哪吒》奇迹
《哪吒2》票房神话验证光线传媒的爆款制造能力 《哪吒 2》的成功堪称中国电影史上的现象级案例。这部于 2025 年 1 月 29 日大年初一上映的动画电影,不仅刷新了中国影史最高票房纪录、成为亚洲首部票房过百亿影片,更以 157 亿元的全球票房跻身全球影视票房第五位。 光线传媒的股价早已提前兑现了这场狂欢 —— 从 1 月 27 日的 9.53 元 / 股飙升至 2 月 13 日的 28.94 元 / 股,7 个交易日内斩获 6 次 20% 涨停,市值暴增超 800 亿元。 得益于哪吒2的爆火,
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光线传媒
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2025-09-03 21:47:09
绿电补贴盈利实质进展,太阳能和金开新能拥有70%以上空间
关于新能源补贴发放的更新0903: 太阳能、金开新能 两家公司近期公告1-8月收到补贴,#合计约40亿元,#规模远超去年同期,也超过去年全年。 这跟之前了解并汇报的提前下发补贴,且量较去年较大相一致。 同时太阳能等公司目前仍有130亿以上补贴款未落实。 考虑到下半年新能源装机放缓,补贴核查等历经几年时间,我们认为#年底附近有希望再次迎来重大进展。 我们建议积极关注补贴弹性大的: # 山高新能源、大唐新能源、中国电力、#太阳能、金开新能、龙源电力等。 具体弹性测算如下: 可以看到太阳能和金开新能的
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绿电补贴盈利实质进展,太阳能和金开新能拥有70%以上空间
关于新能源补贴拖欠的更新0903: 太阳能、金开新能 两家公司近期公告1-8月收到国家补贴,#合计约40亿元,#规模远超去年同期,也超过去年全年。 这跟之前了解并汇报的财政提前下发补贴,且量较去年较大相一致。 同时太阳能等公司目前仍有130亿以上补贴款未落实。 考虑到下半年新能源装机放缓,补贴核查等历经几年时间,我们认为#年底附近有希望再次迎来重大进展。 我们建议积极关注补贴弹性大的: # 北京能源国际、山高新能源、大唐新能源、中国电力、#太阳能、金开新能、龙源电力等。 具体弹性测算如下: 可以
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致尚科技:并购阿里智算中心Dpu主供应商,相关收入占比高达78%
上一篇文章写了8月29日的阿里资本开支的潜伏逻辑,今日文章内的数据港直接一字涨停 8 月 29 日阿里资本开支公布,AI 基建浪潮将至 这里深度拆一个预期差最大的阿里数据中心DPU供应商叠加CPO主线票 301486致尚科技:并购阿里智算中心Dpu主供应商,相关收入占比高达78% 致尚科技拟收购的恒扬数据,第一大客户是阿里巴巴及其关联方,销售收入占比78%,销售智算中心用DPU,公司 DPU 产品中,型号 A、 型号 B、型号 C 和型号 D 为应用于阿里云智算中心产品。产品D25年1-3月销售
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中信新材料】核聚变装置梳理及相关企业估值情况-多股仍有翻倍空间
原文是个EXCEL,截图下来写一下要点,按照远期空间排序: —————————————————————————————————————— 我国可控核聚变在装置建设、技术突破、商业化进程等方面取得了显著进展。 在装置建设上,位于安徽合肥的紧凑型聚变能实验装置(BEST)项目建设取得关键突破,其杜瓦底座已研制成功并交付,总装工作于 2025 年 5 月启动,预计两年后建成。全超导托卡马克装置(EAST)在 2025 年 1 月实现 1 亿摄氏度 1066 秒的稳态长脉冲高约束模等离子体运行。“中国环
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绿醇深度:绿醇/氢方向百亿级投资落地,IMO法案带来远期150倍增量
总结版看下图天风段子: ————————————————————————————————————— 本文将从:"行业逻辑,政策支持,投资/签约落地,机构覆盖标的"四个方向展开,梳理“绿醇绿氢”这一目前行业渗透率不足1%且百亿级投资批量落地的新能源1-100新方向。(统称“新能源非电消纳”,旨在解决新能源消纳问题) 1.行业逻辑:IMO法案带来供需错配;国内非电消纳有支撑 -IMO 净零法案正式提交,绿色甲醇供需错配严重: 当前绿醇供需比1:3,当前国内仅个位数项目拿到认证+投产,预计30万吨左右
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双一科技:风光发电顶层规划出炉,风电开发的巅峰十年将至
9.24的联合国气候变化峰会上,一则新能源发电行业的重磅消息出炉,但是市场还没怎么反应,存在极大预期差。 国能能源研究院综合判断,下一个十年,风电装机保守估计将从5.2亿千瓦增长到14.75亿千瓦,风电开发将迎来发展巅峰的10年。 链接如下: 十年新增装机超19亿千瓦!风电光伏迎重大利好,年增接近200GW! 当地时间9月24日,我国在联合国气候变化峰会发表视频致辞时提到:“到2035年,中国全经济范围温室气体净排放量比峰值下降7%-10%,力争做得更好。” “非化石能源消费占能源消费总量的比重
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雪迪龙:长鑫存储、台积电、中芯国际半导体特气供应商
半导体特气是半导体制造的 “血液”,贯穿光刻、刻蚀、薄膜沉积等关键环节,是芯片生产不可或缺的材料。其纯度(常需 6N 以上,高端达 9N)和稳定性直接决定芯片性能与良率,微量杂质可能导致电路失效。 全球市场被海外企业垄断,供应链安全关乎产业命脉,国内正加速自主替代。同时,它支撑着制程突破与第三代半导体等新技术发展,是衡量半导体产业竞争力的关键指标。 雪迪龙全资子公司比利时傲领公司(Orthodyne S.A.): 在半导体电子气体领域,Orthodyne公司的在线色谱仪系列产品可应用于监测氮气(
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新开普:阿里巴巴云栖大会将开幕,公司在前沿应用展区参展
2025阿里云栖大会将于9.24-9.26在杭州召开。在这里,科技与应用、商业与创新,彼此融合;在这里,世界与中国互相看见。 开头附上参展名单: 倒计时2天|展商名录重磅公布 另外附上我自己整理的参展厂商,供参考: 算力馆: 001309德明利:展位号:2-29;今年e5sD收入占比30%,已经获得国内两大云厂商的大订单。 603881数据港:阿里巴巴AIDC数据中心主力供应商。 002364中恒电气:展位号:2-19;阿里巴巴AIDC电源供应商。 300442润泽科技:展位号:2-1-19;阿
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金现代:重视deepseek模型潜在大更新-AI编程能力
先写结论: 1. openai前员工姚顺雨(传言亿元薪资加盟腾讯的那位):代码是AI最重要的"手”,他将代码(Code)比作AI最重要的默认用途,是为机器设计的天然表达形式,也是实现AGI重要的环境之一。 2.金现代(300830): 基于Deepseek的AI编程低代码平台 公司团队已基于支持私有化部署的Deepseek大模型构建了低代码领域的专有大模型,实现了数据模型的自动生成和表单自动构建,并提供自然语言交互的智能开发助手,可智能生成功能模块、数据模型、表单、代码等,提高配置开发工作的效率
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安彩高科:超聚变借壳预期+收购高纯石英砂
国企改革:河南国资的资本运作平台 国务院国资委副主任李镇9月17日在国新办举行的“高质量完成‘十四五’规划”系列主题新闻发布会上表示,“十四五”期间国资央企大力推进布局优化结构调整,以市场化的方式重组了6组10家企业,新组建设立9家中央企业。下一步将着眼增强核心功能,提升核心竞争力,以系统性思维,前瞻性谋划,创新性举措,大力推动国资央企战略性专业化重组整合,不断提升国有资本的配置和运营效率,放大国有经济的整体功能,为经济社会发展提供更加有力的支撑。 2025 年作为国企改革三年行动的收官之年,河
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镁铝合金:Tier1背书的人形机器人轻量化最优选择
为什么镁合金是机器人轻量化的最优解? 镁合金在机器人领域的核心优势体现在 “轻、强、稳、冷” 四大特性: ①轻量化:密度最低的商用金属结构材料 密度仅1.74g/cm³,是铝的2/3、钢的1/4,相同体积下减重效果显著 优必选Walker X胸腔支架用镁合金替代碳纤维,减重30%且成本下降40% ②高比强度:承载与轻量化兼得 高强度镁合金(如AZ91D)抗拉强度达380MPa,接近铝合金(如6061-T6的310MPa),但重量轻30%+ 比刚度(强度/密度)优于铝和钢,适合机器人高动态负载场景
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关注机器人手部重要变化:腱绳
9月10日卖方召开机器人腱绳电话会 灵巧手的重要性:作为人形机器人的核心部件,灵巧手通过多自由度、高灵活性实现复杂抓取和操作任务,腱绳传动是其主流技术方案之一 技术优势:腱绳传动模拟人体肌腱,具有轻量化、布局灵活、减轻末端负载等优势,适用于空间狭小且需多自由度的场景 材料选择:主流材料为超高分子量聚乙烯纤维(UHMWPE)和钢丝绳,前者轻质高强(强度为钢的15倍),后者承载力更优但重量较大 单机价值量: 灵巧手单机腱绳需求约20-88根(视自由度设计),单价40-100元/根,单机价值量约600
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南山智尚交流更新:腱绳获海外110万根订单,明日将发布灵巧手套
#南山智尚 交流更新250909: 提到海外#T公司机器人用腱绳; -9.12号(周五)联合武汉大学在上海发布电子皮肤#手套(工业场景),#手套自带大模型,可以感受三维的力量,防水、防切割;机器人佩戴手套后就可以学会这些人手做的一个动作,#从外部解决灵巧手不够灵活的问题。 订单: -海外客户今年3.2万根,明年#110万根,#单价200元,20个自由度每个一根。 -国内单一客户5万台,单台长度50米,单台总价值量1000元左右,其余头部客户几乎全覆盖。 -灵巧手套价格:#3000元每副,#2-3
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南都电源:明年供北美数据中心锂电营收将翻倍增长,半固态电池中标2.8GW储能项目
300068南都电源: -半固态电池中标2.8GW储能项目,商业化应用落地 -北美AIDC锂电业务高速增长,明年相关营收翻倍。 9.8日交流纪要公告中提到: -数据中心锂电(AIDC电源):公司在北美的数据中心终端客户多为美国互联网头部厂家,预期 明年数据中心锂电营收会比今年翻倍增长,产能2.5GWH。 2024 年度全球市场基站/数据中心电池 出货量(中国企业)第二名。 -储能业务:在手订单8GWH,今明两年即将交付2.8GWH 2024 年中国储能系统(直流侧)全球市场出货量第三名。 -固态
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光线传媒:国庆档前瞻,《三国的星空》能否复制《哪吒》奇迹
《哪吒2》票房神话验证光线传媒的爆款制造能力 《哪吒 2》的成功堪称中国电影史上的现象级案例。这部于 2025 年 1 月 29 日大年初一上映的动画电影,不仅刷新了中国影史最高票房纪录、成为亚洲首部票房过百亿影片,更以 157 亿元的全球票房跻身全球影视票房第五位。 光线传媒的股价早已提前兑现了这场狂欢 —— 从 1 月 27 日的 9.53 元 / 股飙升至 2 月 13 日的 28.94 元 / 股,7 个交易日内斩获 6 次 20% 涨停,市值暴增超 800 亿元。 得益于哪吒2的爆火,
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光线传媒
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绿电补贴盈利实质进展,太阳能和金开新能拥有70%以上空间
关于新能源补贴发放的更新0903: 太阳能、金开新能 两家公司近期公告1-8月收到补贴,#合计约40亿元,#规模远超去年同期,也超过去年全年。 这跟之前了解并汇报的提前下发补贴,且量较去年较大相一致。 同时太阳能等公司目前仍有130亿以上补贴款未落实。 考虑到下半年新能源装机放缓,补贴核查等历经几年时间,我们认为#年底附近有希望再次迎来重大进展。 我们建议积极关注补贴弹性大的: # 山高新能源、大唐新能源、中国电力、#太阳能、金开新能、龙源电力等。 具体弹性测算如下: 可以看到太阳能和金开新能的
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绿电补贴盈利实质进展,太阳能和金开新能拥有70%以上空间
关于新能源补贴拖欠的更新0903: 太阳能、金开新能 两家公司近期公告1-8月收到国家补贴,#合计约40亿元,#规模远超去年同期,也超过去年全年。 这跟之前了解并汇报的财政提前下发补贴,且量较去年较大相一致。 同时太阳能等公司目前仍有130亿以上补贴款未落实。 考虑到下半年新能源装机放缓,补贴核查等历经几年时间,我们认为#年底附近有希望再次迎来重大进展。 我们建议积极关注补贴弹性大的: # 北京能源国际、山高新能源、大唐新能源、中国电力、#太阳能、金开新能、龙源电力等。 具体弹性测算如下: 可以
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致尚科技:并购阿里智算中心Dpu主供应商,相关收入占比高达78%
上一篇文章写了8月29日的阿里资本开支的潜伏逻辑,今日文章内的数据港直接一字涨停 8 月 29 日阿里资本开支公布,AI 基建浪潮将至 这里深度拆一个预期差最大的阿里数据中心DPU供应商叠加CPO主线票 301486致尚科技:并购阿里智算中心Dpu主供应商,相关收入占比高达78% 致尚科技拟收购的恒扬数据,第一大客户是阿里巴巴及其关联方,销售收入占比78%,销售智算中心用DPU,公司 DPU 产品中,型号 A、 型号 B、型号 C 和型号 D 为应用于阿里云智算中心产品。产品D25年1-3月销售
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致尚科技
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2025-10-13 20:47:14
中信新材料】核聚变装置梳理及相关企业估值情况-多股仍有翻倍空间
原文是个EXCEL,截图下来写一下要点,按照远期空间排序: —————————————————————————————————————— 我国可控核聚变在装置建设、技术突破、商业化进程等方面取得了显著进展。 在装置建设上,位于安徽合肥的紧凑型聚变能实验装置(BEST)项目建设取得关键突破,其杜瓦底座已研制成功并交付,总装工作于 2025 年 5 月启动,预计两年后建成。全超导托卡马克装置(EAST)在 2025 年 1 月实现 1 亿摄氏度 1066 秒的稳态长脉冲高约束模等离子体运行。“中国环
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绿醇深度:绿醇/氢方向百亿级投资落地,IMO法案带来远期150倍增量
总结版看下图天风段子: ————————————————————————————————————— 本文将从:"行业逻辑,政策支持,投资/签约落地,机构覆盖标的"四个方向展开,梳理“绿醇绿氢”这一目前行业渗透率不足1%且百亿级投资批量落地的新能源1-100新方向。(统称“新能源非电消纳”,旨在解决新能源消纳问题) 1.行业逻辑:IMO法案带来供需错配;国内非电消纳有支撑 -IMO 净零法案正式提交,绿色甲醇供需错配严重: 当前绿醇供需比1:3,当前国内仅个位数项目拿到认证+投产,预计30万吨左右
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2025-09-25 21:39:00
双一科技:风光发电顶层规划出炉,风电开发的巅峰十年将至
9.24的联合国气候变化峰会上,一则新能源发电行业的重磅消息出炉,但是市场还没怎么反应,存在极大预期差。 国能能源研究院综合判断,下一个十年,风电装机保守估计将从5.2亿千瓦增长到14.75亿千瓦,风电开发将迎来发展巅峰的10年。 链接如下: 十年新增装机超19亿千瓦!风电光伏迎重大利好,年增接近200GW! 当地时间9月24日,我国在联合国气候变化峰会发表视频致辞时提到:“到2035年,中国全经济范围温室气体净排放量比峰值下降7%-10%,力争做得更好。” “非化石能源消费占能源消费总量的比重
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雪迪龙:长鑫存储、台积电、中芯国际半导体特气供应商
半导体特气是半导体制造的 “血液”,贯穿光刻、刻蚀、薄膜沉积等关键环节,是芯片生产不可或缺的材料。其纯度(常需 6N 以上,高端达 9N)和稳定性直接决定芯片性能与良率,微量杂质可能导致电路失效。 全球市场被海外企业垄断,供应链安全关乎产业命脉,国内正加速自主替代。同时,它支撑着制程突破与第三代半导体等新技术发展,是衡量半导体产业竞争力的关键指标。 雪迪龙全资子公司比利时傲领公司(Orthodyne S.A.): 在半导体电子气体领域,Orthodyne公司的在线色谱仪系列产品可应用于监测氮气(
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新开普:阿里巴巴云栖大会将开幕,公司在前沿应用展区参展
2025阿里云栖大会将于9.24-9.26在杭州召开。在这里,科技与应用、商业与创新,彼此融合;在这里,世界与中国互相看见。 开头附上参展名单: 倒计时2天|展商名录重磅公布 另外附上我自己整理的参展厂商,供参考: 算力馆: 001309德明利:展位号:2-29;今年e5sD收入占比30%,已经获得国内两大云厂商的大订单。 603881数据港:阿里巴巴AIDC数据中心主力供应商。 002364中恒电气:展位号:2-19;阿里巴巴AIDC电源供应商。 300442润泽科技:展位号:2-1-19;阿
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金现代:重视deepseek模型潜在大更新-AI编程能力
先写结论: 1. openai前员工姚顺雨(传言亿元薪资加盟腾讯的那位):代码是AI最重要的"手”,他将代码(Code)比作AI最重要的默认用途,是为机器设计的天然表达形式,也是实现AGI重要的环境之一。 2.金现代(300830): 基于Deepseek的AI编程低代码平台 公司团队已基于支持私有化部署的Deepseek大模型构建了低代码领域的专有大模型,实现了数据模型的自动生成和表单自动构建,并提供自然语言交互的智能开发助手,可智能生成功能模块、数据模型、表单、代码等,提高配置开发工作的效率
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安彩高科:超聚变借壳预期+收购高纯石英砂
国企改革:河南国资的资本运作平台 国务院国资委副主任李镇9月17日在国新办举行的“高质量完成‘十四五’规划”系列主题新闻发布会上表示,“十四五”期间国资央企大力推进布局优化结构调整,以市场化的方式重组了6组10家企业,新组建设立9家中央企业。下一步将着眼增强核心功能,提升核心竞争力,以系统性思维,前瞻性谋划,创新性举措,大力推动国资央企战略性专业化重组整合,不断提升国有资本的配置和运营效率,放大国有经济的整体功能,为经济社会发展提供更加有力的支撑。 2025 年作为国企改革三年行动的收官之年,河
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镁铝合金:Tier1背书的人形机器人轻量化最优选择
为什么镁合金是机器人轻量化的最优解? 镁合金在机器人领域的核心优势体现在 “轻、强、稳、冷” 四大特性: ①轻量化:密度最低的商用金属结构材料 密度仅1.74g/cm³,是铝的2/3、钢的1/4,相同体积下减重效果显著 优必选Walker X胸腔支架用镁合金替代碳纤维,减重30%且成本下降40% ②高比强度:承载与轻量化兼得 高强度镁合金(如AZ91D)抗拉强度达380MPa,接近铝合金(如6061-T6的310MPa),但重量轻30%+ 比刚度(强度/密度)优于铝和钢,适合机器人高动态负载场景
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2025-09-14 20:31:43
关注机器人手部重要变化:腱绳
9月10日卖方召开机器人腱绳电话会 灵巧手的重要性:作为人形机器人的核心部件,灵巧手通过多自由度、高灵活性实现复杂抓取和操作任务,腱绳传动是其主流技术方案之一 技术优势:腱绳传动模拟人体肌腱,具有轻量化、布局灵活、减轻末端负载等优势,适用于空间狭小且需多自由度的场景 材料选择:主流材料为超高分子量聚乙烯纤维(UHMWPE)和钢丝绳,前者轻质高强(强度为钢的15倍),后者承载力更优但重量较大 单机价值量: 灵巧手单机腱绳需求约20-88根(视自由度设计),单价40-100元/根,单机价值量约600
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2025-09-11 22:38:44
南山智尚交流更新:腱绳获海外110万根订单,明日将发布灵巧手套
#南山智尚 交流更新250909: 提到海外#T公司机器人用腱绳; -9.12号(周五)联合武汉大学在上海发布电子皮肤#手套(工业场景),#手套自带大模型,可以感受三维的力量,防水、防切割;机器人佩戴手套后就可以学会这些人手做的一个动作,#从外部解决灵巧手不够灵活的问题。 订单: -海外客户今年3.2万根,明年#110万根,#单价200元,20个自由度每个一根。 -国内单一客户5万台,单台长度50米,单台总价值量1000元左右,其余头部客户几乎全覆盖。 -灵巧手套价格:#3000元每副,#2-3
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南山智尚
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南都电源:明年供北美数据中心锂电营收将翻倍增长,半固态电池中标2.8GW储能项目
300068南都电源: -半固态电池中标2.8GW储能项目,商业化应用落地 -北美AIDC锂电业务高速增长,明年相关营收翻倍。 9.8日交流纪要公告中提到: -数据中心锂电(AIDC电源):公司在北美的数据中心终端客户多为美国互联网头部厂家,预期 明年数据中心锂电营收会比今年翻倍增长,产能2.5GWH。 2024 年度全球市场基站/数据中心电池 出货量(中国企业)第二名。 -储能业务:在手订单8GWH,今明两年即将交付2.8GWH 2024 年中国储能系统(直流侧)全球市场出货量第三名。 -固态
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光线传媒:国庆档前瞻,《三国的星空》能否复制《哪吒》奇迹
《哪吒2》票房神话验证光线传媒的爆款制造能力 《哪吒 2》的成功堪称中国电影史上的现象级案例。这部于 2025 年 1 月 29 日大年初一上映的动画电影,不仅刷新了中国影史最高票房纪录、成为亚洲首部票房过百亿影片,更以 157 亿元的全球票房跻身全球影视票房第五位。 光线传媒的股价早已提前兑现了这场狂欢 —— 从 1 月 27 日的 9.53 元 / 股飙升至 2 月 13 日的 28.94 元 / 股,7 个交易日内斩获 6 次 20% 涨停,市值暴增超 800 亿元。 得益于哪吒2的爆火,
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绿电补贴盈利实质进展,太阳能和金开新能拥有70%以上空间
关于新能源补贴发放的更新0903: 太阳能、金开新能 两家公司近期公告1-8月收到补贴,#合计约40亿元,#规模远超去年同期,也超过去年全年。 这跟之前了解并汇报的提前下发补贴,且量较去年较大相一致。 同时太阳能等公司目前仍有130亿以上补贴款未落实。 考虑到下半年新能源装机放缓,补贴核查等历经几年时间,我们认为#年底附近有希望再次迎来重大进展。 我们建议积极关注补贴弹性大的: # 山高新能源、大唐新能源、中国电力、#太阳能、金开新能、龙源电力等。 具体弹性测算如下: 可以看到太阳能和金开新能的
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绿电补贴盈利实质进展,太阳能和金开新能拥有70%以上空间
关于新能源补贴拖欠的更新0903: 太阳能、金开新能 两家公司近期公告1-8月收到国家补贴,#合计约40亿元,#规模远超去年同期,也超过去年全年。 这跟之前了解并汇报的财政提前下发补贴,且量较去年较大相一致。 同时太阳能等公司目前仍有130亿以上补贴款未落实。 考虑到下半年新能源装机放缓,补贴核查等历经几年时间,我们认为#年底附近有希望再次迎来重大进展。 我们建议积极关注补贴弹性大的: # 北京能源国际、山高新能源、大唐新能源、中国电力、#太阳能、金开新能、龙源电力等。 具体弹性测算如下: 可以
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致尚科技:并购阿里智算中心Dpu主供应商,相关收入占比高达78%
上一篇文章写了8月29日的阿里资本开支的潜伏逻辑,今日文章内的数据港直接一字涨停 8 月 29 日阿里资本开支公布,AI 基建浪潮将至 这里深度拆一个预期差最大的阿里数据中心DPU供应商叠加CPO主线票 301486致尚科技:并购阿里智算中心Dpu主供应商,相关收入占比高达78% 致尚科技拟收购的恒扬数据,第一大客户是阿里巴巴及其关联方,销售收入占比78%,销售智算中心用DPU,公司 DPU 产品中,型号 A、 型号 B、型号 C 和型号 D 为应用于阿里云智算中心产品。产品D25年1-3月销售
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中信新材料】核聚变装置梳理及相关企业估值情况-多股仍有翻倍空间
原文是个EXCEL,截图下来写一下要点,按照远期空间排序: —————————————————————————————————————— 我国可控核聚变在装置建设、技术突破、商业化进程等方面取得了显著进展。 在装置建设上,位于安徽合肥的紧凑型聚变能实验装置(BEST)项目建设取得关键突破,其杜瓦底座已研制成功并交付,总装工作于 2025 年 5 月启动,预计两年后建成。全超导托卡马克装置(EAST)在 2025 年 1 月实现 1 亿摄氏度 1066 秒的稳态长脉冲高约束模等离子体运行。“中国环
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绿醇深度:绿醇/氢方向百亿级投资落地,IMO法案带来远期150倍增量
总结版看下图天风段子: ————————————————————————————————————— 本文将从:"行业逻辑,政策支持,投资/签约落地,机构覆盖标的"四个方向展开,梳理“绿醇绿氢”这一目前行业渗透率不足1%且百亿级投资批量落地的新能源1-100新方向。(统称“新能源非电消纳”,旨在解决新能源消纳问题) 1.行业逻辑:IMO法案带来供需错配;国内非电消纳有支撑 -IMO 净零法案正式提交,绿色甲醇供需错配严重: 当前绿醇供需比1:3,当前国内仅个位数项目拿到认证+投产,预计30万吨左右
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双一科技:风光发电顶层规划出炉,风电开发的巅峰十年将至
9.24的联合国气候变化峰会上,一则新能源发电行业的重磅消息出炉,但是市场还没怎么反应,存在极大预期差。 国能能源研究院综合判断,下一个十年,风电装机保守估计将从5.2亿千瓦增长到14.75亿千瓦,风电开发将迎来发展巅峰的10年。 链接如下: 十年新增装机超19亿千瓦!风电光伏迎重大利好,年增接近200GW! 当地时间9月24日,我国在联合国气候变化峰会发表视频致辞时提到:“到2035年,中国全经济范围温室气体净排放量比峰值下降7%-10%,力争做得更好。” “非化石能源消费占能源消费总量的比重
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雪迪龙:长鑫存储、台积电、中芯国际半导体特气供应商
半导体特气是半导体制造的 “血液”,贯穿光刻、刻蚀、薄膜沉积等关键环节,是芯片生产不可或缺的材料。其纯度(常需 6N 以上,高端达 9N)和稳定性直接决定芯片性能与良率,微量杂质可能导致电路失效。 全球市场被海外企业垄断,供应链安全关乎产业命脉,国内正加速自主替代。同时,它支撑着制程突破与第三代半导体等新技术发展,是衡量半导体产业竞争力的关键指标。 雪迪龙全资子公司比利时傲领公司(Orthodyne S.A.): 在半导体电子气体领域,Orthodyne公司的在线色谱仪系列产品可应用于监测氮气(
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新开普:阿里巴巴云栖大会将开幕,公司在前沿应用展区参展
2025阿里云栖大会将于9.24-9.26在杭州召开。在这里,科技与应用、商业与创新,彼此融合;在这里,世界与中国互相看见。 开头附上参展名单: 倒计时2天|展商名录重磅公布 另外附上我自己整理的参展厂商,供参考: 算力馆: 001309德明利:展位号:2-29;今年e5sD收入占比30%,已经获得国内两大云厂商的大订单。 603881数据港:阿里巴巴AIDC数据中心主力供应商。 002364中恒电气:展位号:2-19;阿里巴巴AIDC电源供应商。 300442润泽科技:展位号:2-1-19;阿
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金现代:重视deepseek模型潜在大更新-AI编程能力
先写结论: 1. openai前员工姚顺雨(传言亿元薪资加盟腾讯的那位):代码是AI最重要的"手”,他将代码(Code)比作AI最重要的默认用途,是为机器设计的天然表达形式,也是实现AGI重要的环境之一。 2.金现代(300830): 基于Deepseek的AI编程低代码平台 公司团队已基于支持私有化部署的Deepseek大模型构建了低代码领域的专有大模型,实现了数据模型的自动生成和表单自动构建,并提供自然语言交互的智能开发助手,可智能生成功能模块、数据模型、表单、代码等,提高配置开发工作的效率
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安彩高科:超聚变借壳预期+收购高纯石英砂
国企改革:河南国资的资本运作平台 国务院国资委副主任李镇9月17日在国新办举行的“高质量完成‘十四五’规划”系列主题新闻发布会上表示,“十四五”期间国资央企大力推进布局优化结构调整,以市场化的方式重组了6组10家企业,新组建设立9家中央企业。下一步将着眼增强核心功能,提升核心竞争力,以系统性思维,前瞻性谋划,创新性举措,大力推动国资央企战略性专业化重组整合,不断提升国有资本的配置和运营效率,放大国有经济的整体功能,为经济社会发展提供更加有力的支撑。 2025 年作为国企改革三年行动的收官之年,河
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镁铝合金:Tier1背书的人形机器人轻量化最优选择
为什么镁合金是机器人轻量化的最优解? 镁合金在机器人领域的核心优势体现在 “轻、强、稳、冷” 四大特性: ①轻量化:密度最低的商用金属结构材料 密度仅1.74g/cm³,是铝的2/3、钢的1/4,相同体积下减重效果显著 优必选Walker X胸腔支架用镁合金替代碳纤维,减重30%且成本下降40% ②高比强度:承载与轻量化兼得 高强度镁合金(如AZ91D)抗拉强度达380MPa,接近铝合金(如6061-T6的310MPa),但重量轻30%+ 比刚度(强度/密度)优于铝和钢,适合机器人高动态负载场景
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关注机器人手部重要变化:腱绳
9月10日卖方召开机器人腱绳电话会 灵巧手的重要性:作为人形机器人的核心部件,灵巧手通过多自由度、高灵活性实现复杂抓取和操作任务,腱绳传动是其主流技术方案之一 技术优势:腱绳传动模拟人体肌腱,具有轻量化、布局灵活、减轻末端负载等优势,适用于空间狭小且需多自由度的场景 材料选择:主流材料为超高分子量聚乙烯纤维(UHMWPE)和钢丝绳,前者轻质高强(强度为钢的15倍),后者承载力更优但重量较大 单机价值量: 灵巧手单机腱绳需求约20-88根(视自由度设计),单价40-100元/根,单机价值量约600
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南山智尚交流更新:腱绳获海外110万根订单,明日将发布灵巧手套
#南山智尚 交流更新250909: 提到海外#T公司机器人用腱绳; -9.12号(周五)联合武汉大学在上海发布电子皮肤#手套(工业场景),#手套自带大模型,可以感受三维的力量,防水、防切割;机器人佩戴手套后就可以学会这些人手做的一个动作,#从外部解决灵巧手不够灵活的问题。 订单: -海外客户今年3.2万根,明年#110万根,#单价200元,20个自由度每个一根。 -国内单一客户5万台,单台长度50米,单台总价值量1000元左右,其余头部客户几乎全覆盖。 -灵巧手套价格:#3000元每副,#2-3
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南山智尚
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浙江荣泰
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卧龙电驱
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拓普集团
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斯莱克
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2025-09-09 21:06:03
南都电源:明年供北美数据中心锂电营收将翻倍增长,半固态电池中标2.8GW储能项目
300068南都电源: -半固态电池中标2.8GW储能项目,商业化应用落地 -北美AIDC锂电业务高速增长,明年相关营收翻倍。 9.8日交流纪要公告中提到: -数据中心锂电(AIDC电源):公司在北美的数据中心终端客户多为美国互联网头部厂家,预期 明年数据中心锂电营收会比今年翻倍增长,产能2.5GWH。 2024 年度全球市场基站/数据中心电池 出货量(中国企业)第二名。 -储能业务:在手订单8GWH,今明两年即将交付2.8GWH 2024 年中国储能系统(直流侧)全球市场出货量第三名。 -固态
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2025-09-08 21:25:01
光线传媒:国庆档前瞻,《三国的星空》能否复制《哪吒》奇迹
《哪吒2》票房神话验证光线传媒的爆款制造能力 《哪吒 2》的成功堪称中国电影史上的现象级案例。这部于 2025 年 1 月 29 日大年初一上映的动画电影,不仅刷新了中国影史最高票房纪录、成为亚洲首部票房过百亿影片,更以 157 亿元的全球票房跻身全球影视票房第五位。 光线传媒的股价早已提前兑现了这场狂欢 —— 从 1 月 27 日的 9.53 元 / 股飙升至 2 月 13 日的 28.94 元 / 股,7 个交易日内斩获 6 次 20% 涨停,市值暴增超 800 亿元。 得益于哪吒2的爆火,
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光线传媒
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果麦文化
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吉视传媒
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2025-09-03 21:47:09
绿电补贴盈利实质进展,太阳能和金开新能拥有70%以上空间
关于新能源补贴发放的更新0903: 太阳能、金开新能 两家公司近期公告1-8月收到补贴,#合计约40亿元,#规模远超去年同期,也超过去年全年。 这跟之前了解并汇报的提前下发补贴,且量较去年较大相一致。 同时太阳能等公司目前仍有130亿以上补贴款未落实。 考虑到下半年新能源装机放缓,补贴核查等历经几年时间,我们认为#年底附近有希望再次迎来重大进展。 我们建议积极关注补贴弹性大的: # 山高新能源、大唐新能源、中国电力、#太阳能、金开新能、龙源电力等。 具体弹性测算如下: 可以看到太阳能和金开新能的
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2025-09-03 21:36:11
绿电补贴盈利实质进展,太阳能和金开新能拥有70%以上空间
关于新能源补贴拖欠的更新0903: 太阳能、金开新能 两家公司近期公告1-8月收到国家补贴,#合计约40亿元,#规模远超去年同期,也超过去年全年。 这跟之前了解并汇报的财政提前下发补贴,且量较去年较大相一致。 同时太阳能等公司目前仍有130亿以上补贴款未落实。 考虑到下半年新能源装机放缓,补贴核查等历经几年时间,我们认为#年底附近有希望再次迎来重大进展。 我们建议积极关注补贴弹性大的: # 北京能源国际、山高新能源、大唐新能源、中国电力、#太阳能、金开新能、龙源电力等。 具体弹性测算如下: 可以
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致尚科技:并购阿里智算中心Dpu主供应商,相关收入占比高达78%
上一篇文章写了8月29日的阿里资本开支的潜伏逻辑,今日文章内的数据港直接一字涨停 8 月 29 日阿里资本开支公布,AI 基建浪潮将至 这里深度拆一个预期差最大的阿里数据中心DPU供应商叠加CPO主线票 301486致尚科技:并购阿里智算中心Dpu主供应商,相关收入占比高达78% 致尚科技拟收购的恒扬数据,第一大客户是阿里巴巴及其关联方,销售收入占比78%,销售智算中心用DPU,公司 DPU 产品中,型号 A、 型号 B、型号 C 和型号 D 为应用于阿里云智算中心产品。产品D25年1-3月销售
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