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迎风而上
2025-09-24 20:40:16
雪迪龙:长鑫存储、台积电、中芯国际半导体特气供应商
半导体特气是半导体制造的 “血液”,贯穿光刻、刻蚀、薄膜沉积等关键环节,是芯片生产不可或缺的材料。其纯度(常需 6N 以上,高端达 9N)和稳定性直接决定芯片性能与良率,微量杂质可能导致电路失效。 全球市场被海外企业垄断,供应链安全关乎产业命脉,国内正加速自主替代。同时,它支撑着制程突破与第三代半导体等新技术发展,是衡量半导体产业竞争力的关键指标。 雪迪龙全资子公司比利时傲领公司(Orthodyne S.A.): 在半导体电子气体领域,Orthodyne公司的在线色谱仪系列产品可应用于监测氮气(
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2025-09-23 18:12:42
新开普:阿里巴巴云栖大会将开幕,公司在前沿应用展区参展
2025阿里云栖大会将于9.24-9.26在杭州召开。在这里,科技与应用、商业与创新,彼此融合;在这里,世界与中国互相看见。 开头附上参展名单: 倒计时2天|展商名录重磅公布 另外附上我自己整理的参展厂商,供参考: 算力馆: 001309德明利:展位号:2-29;今年e5sD收入占比30%,已经获得国内两大云厂商的大订单。 603881数据港:阿里巴巴AIDC数据中心主力供应商。 002364中恒电气:展位号:2-19;阿里巴巴AIDC电源供应商。 300442润泽科技:展位号:2-1-19;阿
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2025-09-22 20:29:33
金现代:重视deepseek模型潜在大更新-AI编程能力
先写结论: 1. openai前员工姚顺雨(传言亿元薪资加盟腾讯的那位):代码是AI最重要的"手”,他将代码(Code)比作AI最重要的默认用途,是为机器设计的天然表达形式,也是实现AGI重要的环境之一。 2.金现代(300830): 基于Deepseek的AI编程低代码平台 公司团队已基于支持私有化部署的Deepseek大模型构建了低代码领域的专有大模型,实现了数据模型的自动生成和表单自动构建,并提供自然语言交互的智能开发助手,可智能生成功能模块、数据模型、表单、代码等,提高配置开发工作的效率
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金现代
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2025-09-17 21:54:31
安彩高科:超聚变借壳预期+收购高纯石英砂
国企改革:河南国资的资本运作平台 国务院国资委副主任李镇9月17日在国新办举行的“高质量完成‘十四五’规划”系列主题新闻发布会上表示,“十四五”期间国资央企大力推进布局优化结构调整,以市场化的方式重组了6组10家企业,新组建设立9家中央企业。下一步将着眼增强核心功能,提升核心竞争力,以系统性思维,前瞻性谋划,创新性举措,大力推动国资央企战略性专业化重组整合,不断提升国有资本的配置和运营效率,放大国有经济的整体功能,为经济社会发展提供更加有力的支撑。 2025 年作为国企改革三年行动的收官之年,河
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2025-09-16 21:31:52
镁铝合金:Tier1背书的人形机器人轻量化最优选择
为什么镁合金是机器人轻量化的最优解? 镁合金在机器人领域的核心优势体现在 “轻、强、稳、冷” 四大特性: ①轻量化:密度最低的商用金属结构材料 密度仅1.74g/cm³,是铝的2/3、钢的1/4,相同体积下减重效果显著 优必选Walker X胸腔支架用镁合金替代碳纤维,减重30%且成本下降40% ②高比强度:承载与轻量化兼得 高强度镁合金(如AZ91D)抗拉强度达380MPa,接近铝合金(如6061-T6的310MPa),但重量轻30%+ 比刚度(强度/密度)优于铝和钢,适合机器人高动态负载场景
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2025-09-14 20:31:43
关注机器人手部重要变化:腱绳
9月10日卖方召开机器人腱绳电话会 灵巧手的重要性:作为人形机器人的核心部件,灵巧手通过多自由度、高灵活性实现复杂抓取和操作任务,腱绳传动是其主流技术方案之一 技术优势:腱绳传动模拟人体肌腱,具有轻量化、布局灵活、减轻末端负载等优势,适用于空间狭小且需多自由度的场景 材料选择:主流材料为超高分子量聚乙烯纤维(UHMWPE)和钢丝绳,前者轻质高强(强度为钢的15倍),后者承载力更优但重量较大 单机价值量: 灵巧手单机腱绳需求约20-88根(视自由度设计),单价40-100元/根,单机价值量约600
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2025-09-11 22:38:44
南山智尚交流更新:腱绳获海外110万根订单,明日将发布灵巧手套
#南山智尚 交流更新250909: 提到海外#T公司机器人用腱绳; -9.12号(周五)联合武汉大学在上海发布电子皮肤#手套(工业场景),#手套自带大模型,可以感受三维的力量,防水、防切割;机器人佩戴手套后就可以学会这些人手做的一个动作,#从外部解决灵巧手不够灵活的问题。 订单: -海外客户今年3.2万根,明年#110万根,#单价200元,20个自由度每个一根。 -国内单一客户5万台,单台长度50米,单台总价值量1000元左右,其余头部客户几乎全覆盖。 -灵巧手套价格:#3000元每副,#2-3
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南都电源:明年供北美数据中心锂电营收将翻倍增长,半固态电池中标2.8GW储能项目
300068南都电源: -半固态电池中标2.8GW储能项目,商业化应用落地 -北美AIDC锂电业务高速增长,明年相关营收翻倍。 9.8日交流纪要公告中提到: -数据中心锂电(AIDC电源):公司在北美的数据中心终端客户多为美国互联网头部厂家,预期 明年数据中心锂电营收会比今年翻倍增长,产能2.5GWH。 2024 年度全球市场基站/数据中心电池 出货量(中国企业)第二名。 -储能业务:在手订单8GWH,今明两年即将交付2.8GWH 2024 年中国储能系统(直流侧)全球市场出货量第三名。 -固态
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南都电源
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迎风而上
2025-09-08 21:25:01
光线传媒:国庆档前瞻,《三国的星空》能否复制《哪吒》奇迹
《哪吒2》票房神话验证光线传媒的爆款制造能力 《哪吒 2》的成功堪称中国电影史上的现象级案例。这部于 2025 年 1 月 29 日大年初一上映的动画电影,不仅刷新了中国影史最高票房纪录、成为亚洲首部票房过百亿影片,更以 157 亿元的全球票房跻身全球影视票房第五位。 光线传媒的股价早已提前兑现了这场狂欢 —— 从 1 月 27 日的 9.53 元 / 股飙升至 2 月 13 日的 28.94 元 / 股,7 个交易日内斩获 6 次 20% 涨停,市值暴增超 800 亿元。 得益于哪吒2的爆火,
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光线传媒
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2025-09-03 21:47:09
绿电补贴盈利实质进展,太阳能和金开新能拥有70%以上空间
关于新能源补贴发放的更新0903: 太阳能、金开新能 两家公司近期公告1-8月收到补贴,#合计约40亿元,#规模远超去年同期,也超过去年全年。 这跟之前了解并汇报的提前下发补贴,且量较去年较大相一致。 同时太阳能等公司目前仍有130亿以上补贴款未落实。 考虑到下半年新能源装机放缓,补贴核查等历经几年时间,我们认为#年底附近有希望再次迎来重大进展。 我们建议积极关注补贴弹性大的: # 山高新能源、大唐新能源、中国电力、#太阳能、金开新能、龙源电力等。 具体弹性测算如下: 可以看到太阳能和金开新能的
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2025-09-03 21:36:11
绿电补贴盈利实质进展,太阳能和金开新能拥有70%以上空间
关于新能源补贴拖欠的更新0903: 太阳能、金开新能 两家公司近期公告1-8月收到国家补贴,#合计约40亿元,#规模远超去年同期,也超过去年全年。 这跟之前了解并汇报的财政提前下发补贴,且量较去年较大相一致。 同时太阳能等公司目前仍有130亿以上补贴款未落实。 考虑到下半年新能源装机放缓,补贴核查等历经几年时间,我们认为#年底附近有希望再次迎来重大进展。 我们建议积极关注补贴弹性大的: # 北京能源国际、山高新能源、大唐新能源、中国电力、#太阳能、金开新能、龙源电力等。 具体弹性测算如下: 可以
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致尚科技:并购阿里智算中心Dpu主供应商,相关收入占比高达78%
上一篇文章写了8月29日的阿里资本开支的潜伏逻辑,今日文章内的数据港直接一字涨停 8 月 29 日阿里资本开支公布,AI 基建浪潮将至 这里深度拆一个预期差最大的阿里数据中心DPU供应商叠加CPO主线票 301486致尚科技:并购阿里智算中心Dpu主供应商,相关收入占比高达78% 致尚科技拟收购的恒扬数据,第一大客户是阿里巴巴及其关联方,销售收入占比78%,销售智算中心用DPU,公司 DPU 产品中,型号 A、 型号 B、型号 C 和型号 D 为应用于阿里云智算中心产品。产品D25年1-3月销售
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2025-08-25 21:25:20
中国软件:中国操作系统新突破,信创国家队迎来价值重估
近期国产算力行情如火如荼,硬件火爆,软件自然绕不开 民生计算机:国产AI算力与信创有望共迎拐点 信创:政策、产业两维度看,有望迎来拐点 安全可靠测评新一期测评结果发布,信创进程有望不断加速。2025年8月22日,中国信息安全测评中心发布《安全可靠测评结果公告(2025年第2号)》,本期共大云海山数据库(He3DB for PostgreSQL V2.0) 、神通数据库管理系统V8.0、崖山数据库管理系统 V23三款集中式数据库产品入围,均为安全可靠Ⅰ级。今年以来,安全可靠测评已经发布两次测评公告
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2025-08-24 20:22:21
先锋精科:5-7nm芯片设备零部件核心供应商,受益先进制程扩产
上周推荐的稳定币低位龙头天融信直接2个一字成为新龙头: 天融信:稳定币安全守门人,受益人民币稳定币国际化 而周五市场最强的就是国产芯片了,那么展望之后国内先进制程即将到来的扩产潮 推荐一个受益先进制程扩产的5nm,7nm注刻蚀、薄膜领域的半导体设备零部件供应商: 688605先锋精科. 刻蚀设备和薄膜沉积设备是半导体制造主要设备中制造难度仅次于光刻设备的两大核心设备。 在刻蚀领域,公司产品已批量应用在国际最先进 5nm 芯片生产线及下一代更先进生产线上, 是国内少数已量产供应 7nm 及以下国产
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中芯国际
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迎风而上
2025-08-19 20:37:18
银禧科技:广东商业航天+大疆供货+机构调研3d打印
【东吴计算机】消费级3D打印迎来奇点时刻 1⃣消费级3D打印机主要指的是适合家庭或小型工作室使用的3D打印设备。 2⃣消费级打印机需求快速增加。2024年入门级市场(主要为消费级3D打印机)是唯一实现增长的领域,出货量增长了26%,主要得益于拓竹和创想三维等品牌的强劲表现。 3⃣中国厂商已经成为全球消费级3D打印机核心供应商。2024年全球入门级3D打印机的96%来自中国供应商。行业龙头拓竹科技2024年预计营收55亿-60亿元,净利润近20亿元。 4⃣文创产业快速发展,消费级3D打印机需求旺盛
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银禧科技
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雪迪龙:长鑫存储、台积电、中芯国际半导体特气供应商
半导体特气是半导体制造的 “血液”,贯穿光刻、刻蚀、薄膜沉积等关键环节,是芯片生产不可或缺的材料。其纯度(常需 6N 以上,高端达 9N)和稳定性直接决定芯片性能与良率,微量杂质可能导致电路失效。 全球市场被海外企业垄断,供应链安全关乎产业命脉,国内正加速自主替代。同时,它支撑着制程突破与第三代半导体等新技术发展,是衡量半导体产业竞争力的关键指标。 雪迪龙全资子公司比利时傲领公司(Orthodyne S.A.): 在半导体电子气体领域,Orthodyne公司的在线色谱仪系列产品可应用于监测氮气(
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新开普:阿里巴巴云栖大会将开幕,公司在前沿应用展区参展
2025阿里云栖大会将于9.24-9.26在杭州召开。在这里,科技与应用、商业与创新,彼此融合;在这里,世界与中国互相看见。 开头附上参展名单: 倒计时2天|展商名录重磅公布 另外附上我自己整理的参展厂商,供参考: 算力馆: 001309德明利:展位号:2-29;今年e5sD收入占比30%,已经获得国内两大云厂商的大订单。 603881数据港:阿里巴巴AIDC数据中心主力供应商。 002364中恒电气:展位号:2-19;阿里巴巴AIDC电源供应商。 300442润泽科技:展位号:2-1-19;阿
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金现代:重视deepseek模型潜在大更新-AI编程能力
先写结论: 1. openai前员工姚顺雨(传言亿元薪资加盟腾讯的那位):代码是AI最重要的"手”,他将代码(Code)比作AI最重要的默认用途,是为机器设计的天然表达形式,也是实现AGI重要的环境之一。 2.金现代(300830): 基于Deepseek的AI编程低代码平台 公司团队已基于支持私有化部署的Deepseek大模型构建了低代码领域的专有大模型,实现了数据模型的自动生成和表单自动构建,并提供自然语言交互的智能开发助手,可智能生成功能模块、数据模型、表单、代码等,提高配置开发工作的效率
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安彩高科:超聚变借壳预期+收购高纯石英砂
国企改革:河南国资的资本运作平台 国务院国资委副主任李镇9月17日在国新办举行的“高质量完成‘十四五’规划”系列主题新闻发布会上表示,“十四五”期间国资央企大力推进布局优化结构调整,以市场化的方式重组了6组10家企业,新组建设立9家中央企业。下一步将着眼增强核心功能,提升核心竞争力,以系统性思维,前瞻性谋划,创新性举措,大力推动国资央企战略性专业化重组整合,不断提升国有资本的配置和运营效率,放大国有经济的整体功能,为经济社会发展提供更加有力的支撑。 2025 年作为国企改革三年行动的收官之年,河
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镁铝合金:Tier1背书的人形机器人轻量化最优选择
为什么镁合金是机器人轻量化的最优解? 镁合金在机器人领域的核心优势体现在 “轻、强、稳、冷” 四大特性: ①轻量化:密度最低的商用金属结构材料 密度仅1.74g/cm³,是铝的2/3、钢的1/4,相同体积下减重效果显著 优必选Walker X胸腔支架用镁合金替代碳纤维,减重30%且成本下降40% ②高比强度:承载与轻量化兼得 高强度镁合金(如AZ91D)抗拉强度达380MPa,接近铝合金(如6061-T6的310MPa),但重量轻30%+ 比刚度(强度/密度)优于铝和钢,适合机器人高动态负载场景
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关注机器人手部重要变化:腱绳
9月10日卖方召开机器人腱绳电话会 灵巧手的重要性:作为人形机器人的核心部件,灵巧手通过多自由度、高灵活性实现复杂抓取和操作任务,腱绳传动是其主流技术方案之一 技术优势:腱绳传动模拟人体肌腱,具有轻量化、布局灵活、减轻末端负载等优势,适用于空间狭小且需多自由度的场景 材料选择:主流材料为超高分子量聚乙烯纤维(UHMWPE)和钢丝绳,前者轻质高强(强度为钢的15倍),后者承载力更优但重量较大 单机价值量: 灵巧手单机腱绳需求约20-88根(视自由度设计),单价40-100元/根,单机价值量约600
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南山智尚交流更新:腱绳获海外110万根订单,明日将发布灵巧手套
#南山智尚 交流更新250909: 提到海外#T公司机器人用腱绳; -9.12号(周五)联合武汉大学在上海发布电子皮肤#手套(工业场景),#手套自带大模型,可以感受三维的力量,防水、防切割;机器人佩戴手套后就可以学会这些人手做的一个动作,#从外部解决灵巧手不够灵活的问题。 订单: -海外客户今年3.2万根,明年#110万根,#单价200元,20个自由度每个一根。 -国内单一客户5万台,单台长度50米,单台总价值量1000元左右,其余头部客户几乎全覆盖。 -灵巧手套价格:#3000元每副,#2-3
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南都电源:明年供北美数据中心锂电营收将翻倍增长,半固态电池中标2.8GW储能项目
300068南都电源: -半固态电池中标2.8GW储能项目,商业化应用落地 -北美AIDC锂电业务高速增长,明年相关营收翻倍。 9.8日交流纪要公告中提到: -数据中心锂电(AIDC电源):公司在北美的数据中心终端客户多为美国互联网头部厂家,预期 明年数据中心锂电营收会比今年翻倍增长,产能2.5GWH。 2024 年度全球市场基站/数据中心电池 出货量(中国企业)第二名。 -储能业务:在手订单8GWH,今明两年即将交付2.8GWH 2024 年中国储能系统(直流侧)全球市场出货量第三名。 -固态
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光线传媒:国庆档前瞻,《三国的星空》能否复制《哪吒》奇迹
《哪吒2》票房神话验证光线传媒的爆款制造能力 《哪吒 2》的成功堪称中国电影史上的现象级案例。这部于 2025 年 1 月 29 日大年初一上映的动画电影,不仅刷新了中国影史最高票房纪录、成为亚洲首部票房过百亿影片,更以 157 亿元的全球票房跻身全球影视票房第五位。 光线传媒的股价早已提前兑现了这场狂欢 —— 从 1 月 27 日的 9.53 元 / 股飙升至 2 月 13 日的 28.94 元 / 股,7 个交易日内斩获 6 次 20% 涨停,市值暴增超 800 亿元。 得益于哪吒2的爆火,
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绿电补贴盈利实质进展,太阳能和金开新能拥有70%以上空间
关于新能源补贴发放的更新0903: 太阳能、金开新能 两家公司近期公告1-8月收到补贴,#合计约40亿元,#规模远超去年同期,也超过去年全年。 这跟之前了解并汇报的提前下发补贴,且量较去年较大相一致。 同时太阳能等公司目前仍有130亿以上补贴款未落实。 考虑到下半年新能源装机放缓,补贴核查等历经几年时间,我们认为#年底附近有希望再次迎来重大进展。 我们建议积极关注补贴弹性大的: # 山高新能源、大唐新能源、中国电力、#太阳能、金开新能、龙源电力等。 具体弹性测算如下: 可以看到太阳能和金开新能的
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绿电补贴盈利实质进展,太阳能和金开新能拥有70%以上空间
关于新能源补贴拖欠的更新0903: 太阳能、金开新能 两家公司近期公告1-8月收到国家补贴,#合计约40亿元,#规模远超去年同期,也超过去年全年。 这跟之前了解并汇报的财政提前下发补贴,且量较去年较大相一致。 同时太阳能等公司目前仍有130亿以上补贴款未落实。 考虑到下半年新能源装机放缓,补贴核查等历经几年时间,我们认为#年底附近有希望再次迎来重大进展。 我们建议积极关注补贴弹性大的: # 北京能源国际、山高新能源、大唐新能源、中国电力、#太阳能、金开新能、龙源电力等。 具体弹性测算如下: 可以
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致尚科技:并购阿里智算中心Dpu主供应商,相关收入占比高达78%
上一篇文章写了8月29日的阿里资本开支的潜伏逻辑,今日文章内的数据港直接一字涨停 8 月 29 日阿里资本开支公布,AI 基建浪潮将至 这里深度拆一个预期差最大的阿里数据中心DPU供应商叠加CPO主线票 301486致尚科技:并购阿里智算中心Dpu主供应商,相关收入占比高达78% 致尚科技拟收购的恒扬数据,第一大客户是阿里巴巴及其关联方,销售收入占比78%,销售智算中心用DPU,公司 DPU 产品中,型号 A、 型号 B、型号 C 和型号 D 为应用于阿里云智算中心产品。产品D25年1-3月销售
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中国软件:中国操作系统新突破,信创国家队迎来价值重估
近期国产算力行情如火如荼,硬件火爆,软件自然绕不开 民生计算机:国产AI算力与信创有望共迎拐点 信创:政策、产业两维度看,有望迎来拐点 安全可靠测评新一期测评结果发布,信创进程有望不断加速。2025年8月22日,中国信息安全测评中心发布《安全可靠测评结果公告(2025年第2号)》,本期共大云海山数据库(He3DB for PostgreSQL V2.0) 、神通数据库管理系统V8.0、崖山数据库管理系统 V23三款集中式数据库产品入围,均为安全可靠Ⅰ级。今年以来,安全可靠测评已经发布两次测评公告
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先锋精科:5-7nm芯片设备零部件核心供应商,受益先进制程扩产
上周推荐的稳定币低位龙头天融信直接2个一字成为新龙头: 天融信:稳定币安全守门人,受益人民币稳定币国际化 而周五市场最强的就是国产芯片了,那么展望之后国内先进制程即将到来的扩产潮 推荐一个受益先进制程扩产的5nm,7nm注刻蚀、薄膜领域的半导体设备零部件供应商: 688605先锋精科. 刻蚀设备和薄膜沉积设备是半导体制造主要设备中制造难度仅次于光刻设备的两大核心设备。 在刻蚀领域,公司产品已批量应用在国际最先进 5nm 芯片生产线及下一代更先进生产线上, 是国内少数已量产供应 7nm 及以下国产
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银禧科技:广东商业航天+大疆供货+机构调研3d打印
【东吴计算机】消费级3D打印迎来奇点时刻 1⃣消费级3D打印机主要指的是适合家庭或小型工作室使用的3D打印设备。 2⃣消费级打印机需求快速增加。2024年入门级市场(主要为消费级3D打印机)是唯一实现增长的领域,出货量增长了26%,主要得益于拓竹和创想三维等品牌的强劲表现。 3⃣中国厂商已经成为全球消费级3D打印机核心供应商。2024年全球入门级3D打印机的96%来自中国供应商。行业龙头拓竹科技2024年预计营收55亿-60亿元,净利润近20亿元。 4⃣文创产业快速发展,消费级3D打印机需求旺盛
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2025-09-24 20:40:16
雪迪龙:长鑫存储、台积电、中芯国际半导体特气供应商
半导体特气是半导体制造的 “血液”,贯穿光刻、刻蚀、薄膜沉积等关键环节,是芯片生产不可或缺的材料。其纯度(常需 6N 以上,高端达 9N)和稳定性直接决定芯片性能与良率,微量杂质可能导致电路失效。 全球市场被海外企业垄断,供应链安全关乎产业命脉,国内正加速自主替代。同时,它支撑着制程突破与第三代半导体等新技术发展,是衡量半导体产业竞争力的关键指标。 雪迪龙全资子公司比利时傲领公司(Orthodyne S.A.): 在半导体电子气体领域,Orthodyne公司的在线色谱仪系列产品可应用于监测氮气(
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新开普:阿里巴巴云栖大会将开幕,公司在前沿应用展区参展
2025阿里云栖大会将于9.24-9.26在杭州召开。在这里,科技与应用、商业与创新,彼此融合;在这里,世界与中国互相看见。 开头附上参展名单: 倒计时2天|展商名录重磅公布 另外附上我自己整理的参展厂商,供参考: 算力馆: 001309德明利:展位号:2-29;今年e5sD收入占比30%,已经获得国内两大云厂商的大订单。 603881数据港:阿里巴巴AIDC数据中心主力供应商。 002364中恒电气:展位号:2-19;阿里巴巴AIDC电源供应商。 300442润泽科技:展位号:2-1-19;阿
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金现代:重视deepseek模型潜在大更新-AI编程能力
先写结论: 1. openai前员工姚顺雨(传言亿元薪资加盟腾讯的那位):代码是AI最重要的"手”,他将代码(Code)比作AI最重要的默认用途,是为机器设计的天然表达形式,也是实现AGI重要的环境之一。 2.金现代(300830): 基于Deepseek的AI编程低代码平台 公司团队已基于支持私有化部署的Deepseek大模型构建了低代码领域的专有大模型,实现了数据模型的自动生成和表单自动构建,并提供自然语言交互的智能开发助手,可智能生成功能模块、数据模型、表单、代码等,提高配置开发工作的效率
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安彩高科:超聚变借壳预期+收购高纯石英砂
国企改革:河南国资的资本运作平台 国务院国资委副主任李镇9月17日在国新办举行的“高质量完成‘十四五’规划”系列主题新闻发布会上表示,“十四五”期间国资央企大力推进布局优化结构调整,以市场化的方式重组了6组10家企业,新组建设立9家中央企业。下一步将着眼增强核心功能,提升核心竞争力,以系统性思维,前瞻性谋划,创新性举措,大力推动国资央企战略性专业化重组整合,不断提升国有资本的配置和运营效率,放大国有经济的整体功能,为经济社会发展提供更加有力的支撑。 2025 年作为国企改革三年行动的收官之年,河
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镁铝合金:Tier1背书的人形机器人轻量化最优选择
为什么镁合金是机器人轻量化的最优解? 镁合金在机器人领域的核心优势体现在 “轻、强、稳、冷” 四大特性: ①轻量化:密度最低的商用金属结构材料 密度仅1.74g/cm³,是铝的2/3、钢的1/4,相同体积下减重效果显著 优必选Walker X胸腔支架用镁合金替代碳纤维,减重30%且成本下降40% ②高比强度:承载与轻量化兼得 高强度镁合金(如AZ91D)抗拉强度达380MPa,接近铝合金(如6061-T6的310MPa),但重量轻30%+ 比刚度(强度/密度)优于铝和钢,适合机器人高动态负载场景
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关注机器人手部重要变化:腱绳
9月10日卖方召开机器人腱绳电话会 灵巧手的重要性:作为人形机器人的核心部件,灵巧手通过多自由度、高灵活性实现复杂抓取和操作任务,腱绳传动是其主流技术方案之一 技术优势:腱绳传动模拟人体肌腱,具有轻量化、布局灵活、减轻末端负载等优势,适用于空间狭小且需多自由度的场景 材料选择:主流材料为超高分子量聚乙烯纤维(UHMWPE)和钢丝绳,前者轻质高强(强度为钢的15倍),后者承载力更优但重量较大 单机价值量: 灵巧手单机腱绳需求约20-88根(视自由度设计),单价40-100元/根,单机价值量约600
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南山智尚交流更新:腱绳获海外110万根订单,明日将发布灵巧手套
#南山智尚 交流更新250909: 提到海外#T公司机器人用腱绳; -9.12号(周五)联合武汉大学在上海发布电子皮肤#手套(工业场景),#手套自带大模型,可以感受三维的力量,防水、防切割;机器人佩戴手套后就可以学会这些人手做的一个动作,#从外部解决灵巧手不够灵活的问题。 订单: -海外客户今年3.2万根,明年#110万根,#单价200元,20个自由度每个一根。 -国内单一客户5万台,单台长度50米,单台总价值量1000元左右,其余头部客户几乎全覆盖。 -灵巧手套价格:#3000元每副,#2-3
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南都电源:明年供北美数据中心锂电营收将翻倍增长,半固态电池中标2.8GW储能项目
300068南都电源: -半固态电池中标2.8GW储能项目,商业化应用落地 -北美AIDC锂电业务高速增长,明年相关营收翻倍。 9.8日交流纪要公告中提到: -数据中心锂电(AIDC电源):公司在北美的数据中心终端客户多为美国互联网头部厂家,预期 明年数据中心锂电营收会比今年翻倍增长,产能2.5GWH。 2024 年度全球市场基站/数据中心电池 出货量(中国企业)第二名。 -储能业务:在手订单8GWH,今明两年即将交付2.8GWH 2024 年中国储能系统(直流侧)全球市场出货量第三名。 -固态
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光线传媒:国庆档前瞻,《三国的星空》能否复制《哪吒》奇迹
《哪吒2》票房神话验证光线传媒的爆款制造能力 《哪吒 2》的成功堪称中国电影史上的现象级案例。这部于 2025 年 1 月 29 日大年初一上映的动画电影,不仅刷新了中国影史最高票房纪录、成为亚洲首部票房过百亿影片,更以 157 亿元的全球票房跻身全球影视票房第五位。 光线传媒的股价早已提前兑现了这场狂欢 —— 从 1 月 27 日的 9.53 元 / 股飙升至 2 月 13 日的 28.94 元 / 股,7 个交易日内斩获 6 次 20% 涨停,市值暴增超 800 亿元。 得益于哪吒2的爆火,
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绿电补贴盈利实质进展,太阳能和金开新能拥有70%以上空间
关于新能源补贴发放的更新0903: 太阳能、金开新能 两家公司近期公告1-8月收到补贴,#合计约40亿元,#规模远超去年同期,也超过去年全年。 这跟之前了解并汇报的提前下发补贴,且量较去年较大相一致。 同时太阳能等公司目前仍有130亿以上补贴款未落实。 考虑到下半年新能源装机放缓,补贴核查等历经几年时间,我们认为#年底附近有希望再次迎来重大进展。 我们建议积极关注补贴弹性大的: # 山高新能源、大唐新能源、中国电力、#太阳能、金开新能、龙源电力等。 具体弹性测算如下: 可以看到太阳能和金开新能的
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绿电补贴盈利实质进展,太阳能和金开新能拥有70%以上空间
关于新能源补贴拖欠的更新0903: 太阳能、金开新能 两家公司近期公告1-8月收到国家补贴,#合计约40亿元,#规模远超去年同期,也超过去年全年。 这跟之前了解并汇报的财政提前下发补贴,且量较去年较大相一致。 同时太阳能等公司目前仍有130亿以上补贴款未落实。 考虑到下半年新能源装机放缓,补贴核查等历经几年时间,我们认为#年底附近有希望再次迎来重大进展。 我们建议积极关注补贴弹性大的: # 北京能源国际、山高新能源、大唐新能源、中国电力、#太阳能、金开新能、龙源电力等。 具体弹性测算如下: 可以
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致尚科技:并购阿里智算中心Dpu主供应商,相关收入占比高达78%
上一篇文章写了8月29日的阿里资本开支的潜伏逻辑,今日文章内的数据港直接一字涨停 8 月 29 日阿里资本开支公布,AI 基建浪潮将至 这里深度拆一个预期差最大的阿里数据中心DPU供应商叠加CPO主线票 301486致尚科技:并购阿里智算中心Dpu主供应商,相关收入占比高达78% 致尚科技拟收购的恒扬数据,第一大客户是阿里巴巴及其关联方,销售收入占比78%,销售智算中心用DPU,公司 DPU 产品中,型号 A、 型号 B、型号 C 和型号 D 为应用于阿里云智算中心产品。产品D25年1-3月销售
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致尚科技
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中国软件:中国操作系统新突破,信创国家队迎来价值重估
近期国产算力行情如火如荼,硬件火爆,软件自然绕不开 民生计算机:国产AI算力与信创有望共迎拐点 信创:政策、产业两维度看,有望迎来拐点 安全可靠测评新一期测评结果发布,信创进程有望不断加速。2025年8月22日,中国信息安全测评中心发布《安全可靠测评结果公告(2025年第2号)》,本期共大云海山数据库(He3DB for PostgreSQL V2.0) 、神通数据库管理系统V8.0、崖山数据库管理系统 V23三款集中式数据库产品入围,均为安全可靠Ⅰ级。今年以来,安全可靠测评已经发布两次测评公告
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先锋精科:5-7nm芯片设备零部件核心供应商,受益先进制程扩产
上周推荐的稳定币低位龙头天融信直接2个一字成为新龙头: 天融信:稳定币安全守门人,受益人民币稳定币国际化 而周五市场最强的就是国产芯片了,那么展望之后国内先进制程即将到来的扩产潮 推荐一个受益先进制程扩产的5nm,7nm注刻蚀、薄膜领域的半导体设备零部件供应商: 688605先锋精科. 刻蚀设备和薄膜沉积设备是半导体制造主要设备中制造难度仅次于光刻设备的两大核心设备。 在刻蚀领域,公司产品已批量应用在国际最先进 5nm 芯片生产线及下一代更先进生产线上, 是国内少数已量产供应 7nm 及以下国产
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银禧科技:广东商业航天+大疆供货+机构调研3d打印
【东吴计算机】消费级3D打印迎来奇点时刻 1⃣消费级3D打印机主要指的是适合家庭或小型工作室使用的3D打印设备。 2⃣消费级打印机需求快速增加。2024年入门级市场(主要为消费级3D打印机)是唯一实现增长的领域,出货量增长了26%,主要得益于拓竹和创想三维等品牌的强劲表现。 3⃣中国厂商已经成为全球消费级3D打印机核心供应商。2024年全球入门级3D打印机的96%来自中国供应商。行业龙头拓竹科技2024年预计营收55亿-60亿元,净利润近20亿元。 4⃣文创产业快速发展,消费级3D打印机需求旺盛
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雪迪龙:长鑫存储、台积电、中芯国际半导体特气供应商
半导体特气是半导体制造的 “血液”,贯穿光刻、刻蚀、薄膜沉积等关键环节,是芯片生产不可或缺的材料。其纯度(常需 6N 以上,高端达 9N)和稳定性直接决定芯片性能与良率,微量杂质可能导致电路失效。 全球市场被海外企业垄断,供应链安全关乎产业命脉,国内正加速自主替代。同时,它支撑着制程突破与第三代半导体等新技术发展,是衡量半导体产业竞争力的关键指标。 雪迪龙全资子公司比利时傲领公司(Orthodyne S.A.): 在半导体电子气体领域,Orthodyne公司的在线色谱仪系列产品可应用于监测氮气(
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新开普:阿里巴巴云栖大会将开幕,公司在前沿应用展区参展
2025阿里云栖大会将于9.24-9.26在杭州召开。在这里,科技与应用、商业与创新,彼此融合;在这里,世界与中国互相看见。 开头附上参展名单: 倒计时2天|展商名录重磅公布 另外附上我自己整理的参展厂商,供参考: 算力馆: 001309德明利:展位号:2-29;今年e5sD收入占比30%,已经获得国内两大云厂商的大订单。 603881数据港:阿里巴巴AIDC数据中心主力供应商。 002364中恒电气:展位号:2-19;阿里巴巴AIDC电源供应商。 300442润泽科技:展位号:2-1-19;阿
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金现代:重视deepseek模型潜在大更新-AI编程能力
先写结论: 1. openai前员工姚顺雨(传言亿元薪资加盟腾讯的那位):代码是AI最重要的"手”,他将代码(Code)比作AI最重要的默认用途,是为机器设计的天然表达形式,也是实现AGI重要的环境之一。 2.金现代(300830): 基于Deepseek的AI编程低代码平台 公司团队已基于支持私有化部署的Deepseek大模型构建了低代码领域的专有大模型,实现了数据模型的自动生成和表单自动构建,并提供自然语言交互的智能开发助手,可智能生成功能模块、数据模型、表单、代码等,提高配置开发工作的效率
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安彩高科:超聚变借壳预期+收购高纯石英砂
国企改革:河南国资的资本运作平台 国务院国资委副主任李镇9月17日在国新办举行的“高质量完成‘十四五’规划”系列主题新闻发布会上表示,“十四五”期间国资央企大力推进布局优化结构调整,以市场化的方式重组了6组10家企业,新组建设立9家中央企业。下一步将着眼增强核心功能,提升核心竞争力,以系统性思维,前瞻性谋划,创新性举措,大力推动国资央企战略性专业化重组整合,不断提升国有资本的配置和运营效率,放大国有经济的整体功能,为经济社会发展提供更加有力的支撑。 2025 年作为国企改革三年行动的收官之年,河
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镁铝合金:Tier1背书的人形机器人轻量化最优选择
为什么镁合金是机器人轻量化的最优解? 镁合金在机器人领域的核心优势体现在 “轻、强、稳、冷” 四大特性: ①轻量化:密度最低的商用金属结构材料 密度仅1.74g/cm³,是铝的2/3、钢的1/4,相同体积下减重效果显著 优必选Walker X胸腔支架用镁合金替代碳纤维,减重30%且成本下降40% ②高比强度:承载与轻量化兼得 高强度镁合金(如AZ91D)抗拉强度达380MPa,接近铝合金(如6061-T6的310MPa),但重量轻30%+ 比刚度(强度/密度)优于铝和钢,适合机器人高动态负载场景
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关注机器人手部重要变化:腱绳
9月10日卖方召开机器人腱绳电话会 灵巧手的重要性:作为人形机器人的核心部件,灵巧手通过多自由度、高灵活性实现复杂抓取和操作任务,腱绳传动是其主流技术方案之一 技术优势:腱绳传动模拟人体肌腱,具有轻量化、布局灵活、减轻末端负载等优势,适用于空间狭小且需多自由度的场景 材料选择:主流材料为超高分子量聚乙烯纤维(UHMWPE)和钢丝绳,前者轻质高强(强度为钢的15倍),后者承载力更优但重量较大 单机价值量: 灵巧手单机腱绳需求约20-88根(视自由度设计),单价40-100元/根,单机价值量约600
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南山智尚交流更新:腱绳获海外110万根订单,明日将发布灵巧手套
#南山智尚 交流更新250909: 提到海外#T公司机器人用腱绳; -9.12号(周五)联合武汉大学在上海发布电子皮肤#手套(工业场景),#手套自带大模型,可以感受三维的力量,防水、防切割;机器人佩戴手套后就可以学会这些人手做的一个动作,#从外部解决灵巧手不够灵活的问题。 订单: -海外客户今年3.2万根,明年#110万根,#单价200元,20个自由度每个一根。 -国内单一客户5万台,单台长度50米,单台总价值量1000元左右,其余头部客户几乎全覆盖。 -灵巧手套价格:#3000元每副,#2-3
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南都电源:明年供北美数据中心锂电营收将翻倍增长,半固态电池中标2.8GW储能项目
300068南都电源: -半固态电池中标2.8GW储能项目,商业化应用落地 -北美AIDC锂电业务高速增长,明年相关营收翻倍。 9.8日交流纪要公告中提到: -数据中心锂电(AIDC电源):公司在北美的数据中心终端客户多为美国互联网头部厂家,预期 明年数据中心锂电营收会比今年翻倍增长,产能2.5GWH。 2024 年度全球市场基站/数据中心电池 出货量(中国企业)第二名。 -储能业务:在手订单8GWH,今明两年即将交付2.8GWH 2024 年中国储能系统(直流侧)全球市场出货量第三名。 -固态
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光线传媒:国庆档前瞻,《三国的星空》能否复制《哪吒》奇迹
《哪吒2》票房神话验证光线传媒的爆款制造能力 《哪吒 2》的成功堪称中国电影史上的现象级案例。这部于 2025 年 1 月 29 日大年初一上映的动画电影,不仅刷新了中国影史最高票房纪录、成为亚洲首部票房过百亿影片,更以 157 亿元的全球票房跻身全球影视票房第五位。 光线传媒的股价早已提前兑现了这场狂欢 —— 从 1 月 27 日的 9.53 元 / 股飙升至 2 月 13 日的 28.94 元 / 股,7 个交易日内斩获 6 次 20% 涨停,市值暴增超 800 亿元。 得益于哪吒2的爆火,
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绿电补贴盈利实质进展,太阳能和金开新能拥有70%以上空间
关于新能源补贴发放的更新0903: 太阳能、金开新能 两家公司近期公告1-8月收到补贴,#合计约40亿元,#规模远超去年同期,也超过去年全年。 这跟之前了解并汇报的提前下发补贴,且量较去年较大相一致。 同时太阳能等公司目前仍有130亿以上补贴款未落实。 考虑到下半年新能源装机放缓,补贴核查等历经几年时间,我们认为#年底附近有希望再次迎来重大进展。 我们建议积极关注补贴弹性大的: # 山高新能源、大唐新能源、中国电力、#太阳能、金开新能、龙源电力等。 具体弹性测算如下: 可以看到太阳能和金开新能的
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绿电补贴盈利实质进展,太阳能和金开新能拥有70%以上空间
关于新能源补贴拖欠的更新0903: 太阳能、金开新能 两家公司近期公告1-8月收到国家补贴,#合计约40亿元,#规模远超去年同期,也超过去年全年。 这跟之前了解并汇报的财政提前下发补贴,且量较去年较大相一致。 同时太阳能等公司目前仍有130亿以上补贴款未落实。 考虑到下半年新能源装机放缓,补贴核查等历经几年时间,我们认为#年底附近有希望再次迎来重大进展。 我们建议积极关注补贴弹性大的: # 北京能源国际、山高新能源、大唐新能源、中国电力、#太阳能、金开新能、龙源电力等。 具体弹性测算如下: 可以
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致尚科技:并购阿里智算中心Dpu主供应商,相关收入占比高达78%
上一篇文章写了8月29日的阿里资本开支的潜伏逻辑,今日文章内的数据港直接一字涨停 8 月 29 日阿里资本开支公布,AI 基建浪潮将至 这里深度拆一个预期差最大的阿里数据中心DPU供应商叠加CPO主线票 301486致尚科技:并购阿里智算中心Dpu主供应商,相关收入占比高达78% 致尚科技拟收购的恒扬数据,第一大客户是阿里巴巴及其关联方,销售收入占比78%,销售智算中心用DPU,公司 DPU 产品中,型号 A、 型号 B、型号 C 和型号 D 为应用于阿里云智算中心产品。产品D25年1-3月销售
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致尚科技
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中国软件:中国操作系统新突破,信创国家队迎来价值重估
近期国产算力行情如火如荼,硬件火爆,软件自然绕不开 民生计算机:国产AI算力与信创有望共迎拐点 信创:政策、产业两维度看,有望迎来拐点 安全可靠测评新一期测评结果发布,信创进程有望不断加速。2025年8月22日,中国信息安全测评中心发布《安全可靠测评结果公告(2025年第2号)》,本期共大云海山数据库(He3DB for PostgreSQL V2.0) 、神通数据库管理系统V8.0、崖山数据库管理系统 V23三款集中式数据库产品入围,均为安全可靠Ⅰ级。今年以来,安全可靠测评已经发布两次测评公告
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先锋精科:5-7nm芯片设备零部件核心供应商,受益先进制程扩产
上周推荐的稳定币低位龙头天融信直接2个一字成为新龙头: 天融信:稳定币安全守门人,受益人民币稳定币国际化 而周五市场最强的就是国产芯片了,那么展望之后国内先进制程即将到来的扩产潮 推荐一个受益先进制程扩产的5nm,7nm注刻蚀、薄膜领域的半导体设备零部件供应商: 688605先锋精科. 刻蚀设备和薄膜沉积设备是半导体制造主要设备中制造难度仅次于光刻设备的两大核心设备。 在刻蚀领域,公司产品已批量应用在国际最先进 5nm 芯片生产线及下一代更先进生产线上, 是国内少数已量产供应 7nm 及以下国产
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银禧科技:广东商业航天+大疆供货+机构调研3d打印
【东吴计算机】消费级3D打印迎来奇点时刻 1⃣消费级3D打印机主要指的是适合家庭或小型工作室使用的3D打印设备。 2⃣消费级打印机需求快速增加。2024年入门级市场(主要为消费级3D打印机)是唯一实现增长的领域,出货量增长了26%,主要得益于拓竹和创想三维等品牌的强劲表现。 3⃣中国厂商已经成为全球消费级3D打印机核心供应商。2024年全球入门级3D打印机的96%来自中国供应商。行业龙头拓竹科技2024年预计营收55亿-60亿元,净利润近20亿元。 4⃣文创产业快速发展,消费级3D打印机需求旺盛
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2025-09-24 20:40:16
雪迪龙:长鑫存储、台积电、中芯国际半导体特气供应商
半导体特气是半导体制造的 “血液”,贯穿光刻、刻蚀、薄膜沉积等关键环节,是芯片生产不可或缺的材料。其纯度(常需 6N 以上,高端达 9N)和稳定性直接决定芯片性能与良率,微量杂质可能导致电路失效。 全球市场被海外企业垄断,供应链安全关乎产业命脉,国内正加速自主替代。同时,它支撑着制程突破与第三代半导体等新技术发展,是衡量半导体产业竞争力的关键指标。 雪迪龙全资子公司比利时傲领公司(Orthodyne S.A.): 在半导体电子气体领域,Orthodyne公司的在线色谱仪系列产品可应用于监测氮气(
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新开普:阿里巴巴云栖大会将开幕,公司在前沿应用展区参展
2025阿里云栖大会将于9.24-9.26在杭州召开。在这里,科技与应用、商业与创新,彼此融合;在这里,世界与中国互相看见。 开头附上参展名单: 倒计时2天|展商名录重磅公布 另外附上我自己整理的参展厂商,供参考: 算力馆: 001309德明利:展位号:2-29;今年e5sD收入占比30%,已经获得国内两大云厂商的大订单。 603881数据港:阿里巴巴AIDC数据中心主力供应商。 002364中恒电气:展位号:2-19;阿里巴巴AIDC电源供应商。 300442润泽科技:展位号:2-1-19;阿
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金现代:重视deepseek模型潜在大更新-AI编程能力
先写结论: 1. openai前员工姚顺雨(传言亿元薪资加盟腾讯的那位):代码是AI最重要的"手”,他将代码(Code)比作AI最重要的默认用途,是为机器设计的天然表达形式,也是实现AGI重要的环境之一。 2.金现代(300830): 基于Deepseek的AI编程低代码平台 公司团队已基于支持私有化部署的Deepseek大模型构建了低代码领域的专有大模型,实现了数据模型的自动生成和表单自动构建,并提供自然语言交互的智能开发助手,可智能生成功能模块、数据模型、表单、代码等,提高配置开发工作的效率
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安彩高科:超聚变借壳预期+收购高纯石英砂
国企改革:河南国资的资本运作平台 国务院国资委副主任李镇9月17日在国新办举行的“高质量完成‘十四五’规划”系列主题新闻发布会上表示,“十四五”期间国资央企大力推进布局优化结构调整,以市场化的方式重组了6组10家企业,新组建设立9家中央企业。下一步将着眼增强核心功能,提升核心竞争力,以系统性思维,前瞻性谋划,创新性举措,大力推动国资央企战略性专业化重组整合,不断提升国有资本的配置和运营效率,放大国有经济的整体功能,为经济社会发展提供更加有力的支撑。 2025 年作为国企改革三年行动的收官之年,河
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镁铝合金:Tier1背书的人形机器人轻量化最优选择
为什么镁合金是机器人轻量化的最优解? 镁合金在机器人领域的核心优势体现在 “轻、强、稳、冷” 四大特性: ①轻量化:密度最低的商用金属结构材料 密度仅1.74g/cm³,是铝的2/3、钢的1/4,相同体积下减重效果显著 优必选Walker X胸腔支架用镁合金替代碳纤维,减重30%且成本下降40% ②高比强度:承载与轻量化兼得 高强度镁合金(如AZ91D)抗拉强度达380MPa,接近铝合金(如6061-T6的310MPa),但重量轻30%+ 比刚度(强度/密度)优于铝和钢,适合机器人高动态负载场景
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关注机器人手部重要变化:腱绳
9月10日卖方召开机器人腱绳电话会 灵巧手的重要性:作为人形机器人的核心部件,灵巧手通过多自由度、高灵活性实现复杂抓取和操作任务,腱绳传动是其主流技术方案之一 技术优势:腱绳传动模拟人体肌腱,具有轻量化、布局灵活、减轻末端负载等优势,适用于空间狭小且需多自由度的场景 材料选择:主流材料为超高分子量聚乙烯纤维(UHMWPE)和钢丝绳,前者轻质高强(强度为钢的15倍),后者承载力更优但重量较大 单机价值量: 灵巧手单机腱绳需求约20-88根(视自由度设计),单价40-100元/根,单机价值量约600
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南山智尚交流更新:腱绳获海外110万根订单,明日将发布灵巧手套
#南山智尚 交流更新250909: 提到海外#T公司机器人用腱绳; -9.12号(周五)联合武汉大学在上海发布电子皮肤#手套(工业场景),#手套自带大模型,可以感受三维的力量,防水、防切割;机器人佩戴手套后就可以学会这些人手做的一个动作,#从外部解决灵巧手不够灵活的问题。 订单: -海外客户今年3.2万根,明年#110万根,#单价200元,20个自由度每个一根。 -国内单一客户5万台,单台长度50米,单台总价值量1000元左右,其余头部客户几乎全覆盖。 -灵巧手套价格:#3000元每副,#2-3
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南都电源:明年供北美数据中心锂电营收将翻倍增长,半固态电池中标2.8GW储能项目
300068南都电源: -半固态电池中标2.8GW储能项目,商业化应用落地 -北美AIDC锂电业务高速增长,明年相关营收翻倍。 9.8日交流纪要公告中提到: -数据中心锂电(AIDC电源):公司在北美的数据中心终端客户多为美国互联网头部厂家,预期 明年数据中心锂电营收会比今年翻倍增长,产能2.5GWH。 2024 年度全球市场基站/数据中心电池 出货量(中国企业)第二名。 -储能业务:在手订单8GWH,今明两年即将交付2.8GWH 2024 年中国储能系统(直流侧)全球市场出货量第三名。 -固态
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光线传媒:国庆档前瞻,《三国的星空》能否复制《哪吒》奇迹
《哪吒2》票房神话验证光线传媒的爆款制造能力 《哪吒 2》的成功堪称中国电影史上的现象级案例。这部于 2025 年 1 月 29 日大年初一上映的动画电影,不仅刷新了中国影史最高票房纪录、成为亚洲首部票房过百亿影片,更以 157 亿元的全球票房跻身全球影视票房第五位。 光线传媒的股价早已提前兑现了这场狂欢 —— 从 1 月 27 日的 9.53 元 / 股飙升至 2 月 13 日的 28.94 元 / 股,7 个交易日内斩获 6 次 20% 涨停,市值暴增超 800 亿元。 得益于哪吒2的爆火,
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光线传媒
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绿电补贴盈利实质进展,太阳能和金开新能拥有70%以上空间
关于新能源补贴发放的更新0903: 太阳能、金开新能 两家公司近期公告1-8月收到补贴,#合计约40亿元,#规模远超去年同期,也超过去年全年。 这跟之前了解并汇报的提前下发补贴,且量较去年较大相一致。 同时太阳能等公司目前仍有130亿以上补贴款未落实。 考虑到下半年新能源装机放缓,补贴核查等历经几年时间,我们认为#年底附近有希望再次迎来重大进展。 我们建议积极关注补贴弹性大的: # 山高新能源、大唐新能源、中国电力、#太阳能、金开新能、龙源电力等。 具体弹性测算如下: 可以看到太阳能和金开新能的
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绿电补贴盈利实质进展,太阳能和金开新能拥有70%以上空间
关于新能源补贴拖欠的更新0903: 太阳能、金开新能 两家公司近期公告1-8月收到国家补贴,#合计约40亿元,#规模远超去年同期,也超过去年全年。 这跟之前了解并汇报的财政提前下发补贴,且量较去年较大相一致。 同时太阳能等公司目前仍有130亿以上补贴款未落实。 考虑到下半年新能源装机放缓,补贴核查等历经几年时间,我们认为#年底附近有希望再次迎来重大进展。 我们建议积极关注补贴弹性大的: # 北京能源国际、山高新能源、大唐新能源、中国电力、#太阳能、金开新能、龙源电力等。 具体弹性测算如下: 可以
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致尚科技:并购阿里智算中心Dpu主供应商,相关收入占比高达78%
上一篇文章写了8月29日的阿里资本开支的潜伏逻辑,今日文章内的数据港直接一字涨停 8 月 29 日阿里资本开支公布,AI 基建浪潮将至 这里深度拆一个预期差最大的阿里数据中心DPU供应商叠加CPO主线票 301486致尚科技:并购阿里智算中心Dpu主供应商,相关收入占比高达78% 致尚科技拟收购的恒扬数据,第一大客户是阿里巴巴及其关联方,销售收入占比78%,销售智算中心用DPU,公司 DPU 产品中,型号 A、 型号 B、型号 C 和型号 D 为应用于阿里云智算中心产品。产品D25年1-3月销售
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中国软件:中国操作系统新突破,信创国家队迎来价值重估
近期国产算力行情如火如荼,硬件火爆,软件自然绕不开 民生计算机:国产AI算力与信创有望共迎拐点 信创:政策、产业两维度看,有望迎来拐点 安全可靠测评新一期测评结果发布,信创进程有望不断加速。2025年8月22日,中国信息安全测评中心发布《安全可靠测评结果公告(2025年第2号)》,本期共大云海山数据库(He3DB for PostgreSQL V2.0) 、神通数据库管理系统V8.0、崖山数据库管理系统 V23三款集中式数据库产品入围,均为安全可靠Ⅰ级。今年以来,安全可靠测评已经发布两次测评公告
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先锋精科:5-7nm芯片设备零部件核心供应商,受益先进制程扩产
上周推荐的稳定币低位龙头天融信直接2个一字成为新龙头: 天融信:稳定币安全守门人,受益人民币稳定币国际化 而周五市场最强的就是国产芯片了,那么展望之后国内先进制程即将到来的扩产潮 推荐一个受益先进制程扩产的5nm,7nm注刻蚀、薄膜领域的半导体设备零部件供应商: 688605先锋精科. 刻蚀设备和薄膜沉积设备是半导体制造主要设备中制造难度仅次于光刻设备的两大核心设备。 在刻蚀领域,公司产品已批量应用在国际最先进 5nm 芯片生产线及下一代更先进生产线上, 是国内少数已量产供应 7nm 及以下国产
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银禧科技:广东商业航天+大疆供货+机构调研3d打印
【东吴计算机】消费级3D打印迎来奇点时刻 1⃣消费级3D打印机主要指的是适合家庭或小型工作室使用的3D打印设备。 2⃣消费级打印机需求快速增加。2024年入门级市场(主要为消费级3D打印机)是唯一实现增长的领域,出货量增长了26%,主要得益于拓竹和创想三维等品牌的强劲表现。 3⃣中国厂商已经成为全球消费级3D打印机核心供应商。2024年全球入门级3D打印机的96%来自中国供应商。行业龙头拓竹科技2024年预计营收55亿-60亿元,净利润近20亿元。 4⃣文创产业快速发展,消费级3D打印机需求旺盛
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雪迪龙:长鑫存储、台积电、中芯国际半导体特气供应商
半导体特气是半导体制造的 “血液”,贯穿光刻、刻蚀、薄膜沉积等关键环节,是芯片生产不可或缺的材料。其纯度(常需 6N 以上,高端达 9N)和稳定性直接决定芯片性能与良率,微量杂质可能导致电路失效。 全球市场被海外企业垄断,供应链安全关乎产业命脉,国内正加速自主替代。同时,它支撑着制程突破与第三代半导体等新技术发展,是衡量半导体产业竞争力的关键指标。 雪迪龙全资子公司比利时傲领公司(Orthodyne S.A.): 在半导体电子气体领域,Orthodyne公司的在线色谱仪系列产品可应用于监测氮气(
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新开普:阿里巴巴云栖大会将开幕,公司在前沿应用展区参展
2025阿里云栖大会将于9.24-9.26在杭州召开。在这里,科技与应用、商业与创新,彼此融合;在这里,世界与中国互相看见。 开头附上参展名单: 倒计时2天|展商名录重磅公布 另外附上我自己整理的参展厂商,供参考: 算力馆: 001309德明利:展位号:2-29;今年e5sD收入占比30%,已经获得国内两大云厂商的大订单。 603881数据港:阿里巴巴AIDC数据中心主力供应商。 002364中恒电气:展位号:2-19;阿里巴巴AIDC电源供应商。 300442润泽科技:展位号:2-1-19;阿
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金现代:重视deepseek模型潜在大更新-AI编程能力
先写结论: 1. openai前员工姚顺雨(传言亿元薪资加盟腾讯的那位):代码是AI最重要的"手”,他将代码(Code)比作AI最重要的默认用途,是为机器设计的天然表达形式,也是实现AGI重要的环境之一。 2.金现代(300830): 基于Deepseek的AI编程低代码平台 公司团队已基于支持私有化部署的Deepseek大模型构建了低代码领域的专有大模型,实现了数据模型的自动生成和表单自动构建,并提供自然语言交互的智能开发助手,可智能生成功能模块、数据模型、表单、代码等,提高配置开发工作的效率
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安彩高科:超聚变借壳预期+收购高纯石英砂
国企改革:河南国资的资本运作平台 国务院国资委副主任李镇9月17日在国新办举行的“高质量完成‘十四五’规划”系列主题新闻发布会上表示,“十四五”期间国资央企大力推进布局优化结构调整,以市场化的方式重组了6组10家企业,新组建设立9家中央企业。下一步将着眼增强核心功能,提升核心竞争力,以系统性思维,前瞻性谋划,创新性举措,大力推动国资央企战略性专业化重组整合,不断提升国有资本的配置和运营效率,放大国有经济的整体功能,为经济社会发展提供更加有力的支撑。 2025 年作为国企改革三年行动的收官之年,河
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镁铝合金:Tier1背书的人形机器人轻量化最优选择
为什么镁合金是机器人轻量化的最优解? 镁合金在机器人领域的核心优势体现在 “轻、强、稳、冷” 四大特性: ①轻量化:密度最低的商用金属结构材料 密度仅1.74g/cm³,是铝的2/3、钢的1/4,相同体积下减重效果显著 优必选Walker X胸腔支架用镁合金替代碳纤维,减重30%且成本下降40% ②高比强度:承载与轻量化兼得 高强度镁合金(如AZ91D)抗拉强度达380MPa,接近铝合金(如6061-T6的310MPa),但重量轻30%+ 比刚度(强度/密度)优于铝和钢,适合机器人高动态负载场景
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关注机器人手部重要变化:腱绳
9月10日卖方召开机器人腱绳电话会 灵巧手的重要性:作为人形机器人的核心部件,灵巧手通过多自由度、高灵活性实现复杂抓取和操作任务,腱绳传动是其主流技术方案之一 技术优势:腱绳传动模拟人体肌腱,具有轻量化、布局灵活、减轻末端负载等优势,适用于空间狭小且需多自由度的场景 材料选择:主流材料为超高分子量聚乙烯纤维(UHMWPE)和钢丝绳,前者轻质高强(强度为钢的15倍),后者承载力更优但重量较大 单机价值量: 灵巧手单机腱绳需求约20-88根(视自由度设计),单价40-100元/根,单机价值量约600
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南山智尚交流更新:腱绳获海外110万根订单,明日将发布灵巧手套
#南山智尚 交流更新250909: 提到海外#T公司机器人用腱绳; -9.12号(周五)联合武汉大学在上海发布电子皮肤#手套(工业场景),#手套自带大模型,可以感受三维的力量,防水、防切割;机器人佩戴手套后就可以学会这些人手做的一个动作,#从外部解决灵巧手不够灵活的问题。 订单: -海外客户今年3.2万根,明年#110万根,#单价200元,20个自由度每个一根。 -国内单一客户5万台,单台长度50米,单台总价值量1000元左右,其余头部客户几乎全覆盖。 -灵巧手套价格:#3000元每副,#2-3
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南都电源:明年供北美数据中心锂电营收将翻倍增长,半固态电池中标2.8GW储能项目
300068南都电源: -半固态电池中标2.8GW储能项目,商业化应用落地 -北美AIDC锂电业务高速增长,明年相关营收翻倍。 9.8日交流纪要公告中提到: -数据中心锂电(AIDC电源):公司在北美的数据中心终端客户多为美国互联网头部厂家,预期 明年数据中心锂电营收会比今年翻倍增长,产能2.5GWH。 2024 年度全球市场基站/数据中心电池 出货量(中国企业)第二名。 -储能业务:在手订单8GWH,今明两年即将交付2.8GWH 2024 年中国储能系统(直流侧)全球市场出货量第三名。 -固态
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光线传媒:国庆档前瞻,《三国的星空》能否复制《哪吒》奇迹
《哪吒2》票房神话验证光线传媒的爆款制造能力 《哪吒 2》的成功堪称中国电影史上的现象级案例。这部于 2025 年 1 月 29 日大年初一上映的动画电影,不仅刷新了中国影史最高票房纪录、成为亚洲首部票房过百亿影片,更以 157 亿元的全球票房跻身全球影视票房第五位。 光线传媒的股价早已提前兑现了这场狂欢 —— 从 1 月 27 日的 9.53 元 / 股飙升至 2 月 13 日的 28.94 元 / 股,7 个交易日内斩获 6 次 20% 涨停,市值暴增超 800 亿元。 得益于哪吒2的爆火,
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绿电补贴盈利实质进展,太阳能和金开新能拥有70%以上空间
关于新能源补贴发放的更新0903: 太阳能、金开新能 两家公司近期公告1-8月收到补贴,#合计约40亿元,#规模远超去年同期,也超过去年全年。 这跟之前了解并汇报的提前下发补贴,且量较去年较大相一致。 同时太阳能等公司目前仍有130亿以上补贴款未落实。 考虑到下半年新能源装机放缓,补贴核查等历经几年时间,我们认为#年底附近有希望再次迎来重大进展。 我们建议积极关注补贴弹性大的: # 山高新能源、大唐新能源、中国电力、#太阳能、金开新能、龙源电力等。 具体弹性测算如下: 可以看到太阳能和金开新能的
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太阳能
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金开新能
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阳光电源
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迎风而上
2025-09-03 21:36:11
绿电补贴盈利实质进展,太阳能和金开新能拥有70%以上空间
关于新能源补贴拖欠的更新0903: 太阳能、金开新能 两家公司近期公告1-8月收到国家补贴,#合计约40亿元,#规模远超去年同期,也超过去年全年。 这跟之前了解并汇报的财政提前下发补贴,且量较去年较大相一致。 同时太阳能等公司目前仍有130亿以上补贴款未落实。 考虑到下半年新能源装机放缓,补贴核查等历经几年时间,我们认为#年底附近有希望再次迎来重大进展。 我们建议积极关注补贴弹性大的: # 北京能源国际、山高新能源、大唐新能源、中国电力、#太阳能、金开新能、龙源电力等。 具体弹性测算如下: 可以
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太阳能
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金开新能
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阳光电源
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迎风而上
2025-09-01 20:50:46
致尚科技:并购阿里智算中心Dpu主供应商,相关收入占比高达78%
上一篇文章写了8月29日的阿里资本开支的潜伏逻辑,今日文章内的数据港直接一字涨停 8 月 29 日阿里资本开支公布,AI 基建浪潮将至 这里深度拆一个预期差最大的阿里数据中心DPU供应商叠加CPO主线票 301486致尚科技:并购阿里智算中心Dpu主供应商,相关收入占比高达78% 致尚科技拟收购的恒扬数据,第一大客户是阿里巴巴及其关联方,销售收入占比78%,销售智算中心用DPU,公司 DPU 产品中,型号 A、 型号 B、型号 C 和型号 D 为应用于阿里云智算中心产品。产品D25年1-3月销售
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致尚科技
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数据港
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利扬芯片
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全志科技
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阿里巴巴-W
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迎风而上
2025-08-25 21:25:20
中国软件:中国操作系统新突破,信创国家队迎来价值重估
近期国产算力行情如火如荼,硬件火爆,软件自然绕不开 民生计算机:国产AI算力与信创有望共迎拐点 信创:政策、产业两维度看,有望迎来拐点 安全可靠测评新一期测评结果发布,信创进程有望不断加速。2025年8月22日,中国信息安全测评中心发布《安全可靠测评结果公告(2025年第2号)》,本期共大云海山数据库(He3DB for PostgreSQL V2.0) 、神通数据库管理系统V8.0、崖山数据库管理系统 V23三款集中式数据库产品入围,均为安全可靠Ⅰ级。今年以来,安全可靠测评已经发布两次测评公告
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中国软件
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寒武纪
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华胜天成
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领益智造
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海光信息
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迎风而上
2025-08-24 20:22:21
先锋精科:5-7nm芯片设备零部件核心供应商,受益先进制程扩产
上周推荐的稳定币低位龙头天融信直接2个一字成为新龙头: 天融信:稳定币安全守门人,受益人民币稳定币国际化 而周五市场最强的就是国产芯片了,那么展望之后国内先进制程即将到来的扩产潮 推荐一个受益先进制程扩产的5nm,7nm注刻蚀、薄膜领域的半导体设备零部件供应商: 688605先锋精科. 刻蚀设备和薄膜沉积设备是半导体制造主要设备中制造难度仅次于光刻设备的两大核心设备。 在刻蚀领域,公司产品已批量应用在国际最先进 5nm 芯片生产线及下一代更先进生产线上, 是国内少数已量产供应 7nm 及以下国产
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先锋精科
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中芯国际
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迎风而上
2025-08-19 20:37:18
银禧科技:广东商业航天+大疆供货+机构调研3d打印
【东吴计算机】消费级3D打印迎来奇点时刻 1⃣消费级3D打印机主要指的是适合家庭或小型工作室使用的3D打印设备。 2⃣消费级打印机需求快速增加。2024年入门级市场(主要为消费级3D打印机)是唯一实现增长的领域,出货量增长了26%,主要得益于拓竹和创想三维等品牌的强劲表现。 3⃣中国厂商已经成为全球消费级3D打印机核心供应商。2024年全球入门级3D打印机的96%来自中国供应商。行业龙头拓竹科技2024年预计营收55亿-60亿元,净利润近20亿元。 4⃣文创产业快速发展,消费级3D打印机需求旺盛
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银禧科技
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汇纳科技
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国机精工
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工业富联
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