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无名小韭94191230
这个人很懒,什么都没有留下
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无名小韭94191230
2026-06-09 20:59:16
博盈特焊:下一个10倍AI电力黑马?
当全市场都在研究AI服务器时,聪明资金已经开始研究AI背后的电力。 很多人知道AI需要芯片。 很多人知道AI需要数据中心。 但真正决定AI能否落地的,其实是: 电力。 没有电,就没有算力。 没有算力,就没有AI。 而今天全球AI产业最大的瓶颈之一,正在从芯片短缺逐步转向: 电力短缺。 AI疯狂扩张,谁在给AI供电? 无论是OpenAI、微软、谷歌还是xAI。 本质上都在疯狂建设数据中心。 一个大型AI数据中心的耗电量,甚至相当于一座中型城市。 问题来了: 电从哪里来? 现实情况是: 美国电网扩容
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博盈特焊
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杰瑞股份
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英伟达公司
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无名小韭94191230
2026-05-21 13:43:56
博盈特焊(301468):英伟达、马斯克AI电力基建核心配套,HRSG稀缺龙头估值重塑
核心观点:AI电力缺口引爆需求,稀缺性驱动估值跃迁 英伟达加速燃气轮机部署、马斯克xAI将电力保障列为AI基建核心,北美数据中心缺电催生燃气联合循环发电(CCGT)刚需,HRSG余热锅炉进入高景气周期。博盈特焊是A股唯一深度绑定北美AI电力基建、具备规模化HRSG交付能力的稀缺标的,估值从传统制造切换为全球高端能源装备成长赛道,业绩与估值双升空间打开。 一、估值逻辑切换:从国内龙头到全球AI电力稀缺标的 2025年以来,英伟达、马斯克等科技巨头推动北美AI电力需求爆发,公司战略重心转向海外AI电
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英伟达公司
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东方电气
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博盈特焊
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无名小韭94191230
2026-03-03 10:15:01
博盈特焊——原油与天然气核心受益股
一、天然气发电:HRSG核心配套(第二成长曲线) - HRSG=燃气轮机余热锅炉,是天然气联合循环发电(CCGT) 必备设备,回收燃机高温废气二次发电,把效率从35%→60%+。 - 天然气是当前主流低碳过渡能源,北美AI数据中心、欧洲保供、全球能源转型,燃气发电装机高增,直接拉动HRSG需求 。 - 博盈是国内HRSG堆焊龙头,越南基地一期4条线已投产,专供海外(GE、三菱等),是中国唯一海外布局HRSG产能的公司。 二、天然气输送/开采:油气复合管(第三成长曲线) - 天然气管道、高酸性/深
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博盈特焊
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ST洲际
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通源石油
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