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一、游戏2023年12月22日，又是一个值得铭记的日子，临近午间收盘，突然跳出了一个堪比2021年7月24日教培双减的新闻，对网络游戏进行限制，主要条款及与之前的异同点包括：一时间风云变色，中午全网刷屏，港股率先反应，腾讯跌掉了将近一个网易的市值，网易跌去了全年的涨幅，并引发全球连锁反应，持有腾讯2

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 核心观点： 1.减肥药与糖尿病药物交叉，减肥适应症扩容，可以想象的是，减肥药要成为新药王的诞生地，也将是下半年妖股的培养场 2.但是这块蛋糕不是谁都有本事吃的，目前海外医药巨头的市场地位无法撼动，但是从原料端来看，我国拥有完整的供应体系，优势明显 3.从备案

独家：消息人士表示，俄罗斯天然气工业首席执行官Alexei Miller和俄罗斯国家石油公司执行长谢琴将陪同总统普京于下月访问中国。普京计划与中国国家领导人在北京举行会谈并应邀出席第三届“一带一路”论坛。很明显这次中俄的主要方向就是油气！会不会是西伯利亚力量二号？很明显这次中俄的主要方向就是油气！会

一、盘面周五在万亿成交量的支撑下，金融和地产依然高开低走，全天只有不到20个涨停，很多人以为这波是炒政策，其实就是一些大资金借着政策预期热场，把躺平的资金都激活来帮他们抬轿，然后在情绪高点收割兑现。这已经是第二次了，收割的速度越来越快，进化到一天之内收割两次，这种预期支撑的行情被不断证伪，会越来越弱

中午因为一篇关于美国超导的文章，引爆了超导板块：美国一公司也宣称研发出室温超导体，已获得专利 - IT之家 财经媒体也报道了：还可以参考公社这个帖子：来自美国的超导！石墨烯是主角！   石墨烯板块的低价股中超控股因此快速拉涨停。有辨识度的法尔胜也涨停，带起整个

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最近的市场，在人工智能沉寂后，人形机器人相关品种连续大涨，是持续性最好的方向。人形机器人是Ai的终极形态，逻辑有点像之前的光模块，都是Ai大爆炸后带来的产业链成长。人形机器人的翘楚特斯拉，旗下多款产品也将亮相2023人工智能大会。随着人形机器人时代来临，这个行业有望迎来爆发性增长！特种工程塑料&nb

光芯片爆发了！关注唯一上游，来不及详细说了！云南褚业光芯片上游磷化铟晶片，华为光子芯片A股唯一上市公司1、A股稀缺光器件衬底供应商，子公司云南鑫耀生产的化合物半导体材料为砷化镓晶片、磷化铟晶片。磷化铟晶片主要用于生产光模块中的激光器、探测器芯片，下游主要运用于5G通信/数据中心、可穿戴设备等2、磷化

我是猛爷，一个专注挖掘低位主线逻辑的男人昨天半夜2点多，本来睡着了，硬是被一个电话吵醒机构的卖方朋友打过来的，喊我梭哈冠石科技研究了一下，真的太上头了不废话，直接上干货：冠石科技——算力GPU核心材料，半导体掩膜版国之重器！1、先科普一下，什么是掩膜版这个东西全名叫光学掩膜版，英文名是MASK一种半

张江高科（光刻机国产替代）新龙头，和容大感光同时启动，目标490亿   张江高科，北水连续加仓，原先半导体设备老龙，和容大感光同时启动，荣大都要新高啦，张江高科重视哇   那么作为A股市场唯一的光刻机制造股，张江高科（国资委）价值几何呢？

很久没有发帖了，这个帖子做个记录，静待后面业绩和重组的落地后再来回溯。新疆交建 是本轮国运和带路最大的预期差，欢迎指正。一.主题宏观：  为什么说5月是宏观外交政策最强巅峰时刻23年外交三层目标，1  伊朗俄罗斯  决定国家安全，必须达到 每个领导必须达到才行，是刚需。

光大建筑建材及新兴产业思路总结： 1）破净龙头全面修复（中铁、铁建、中交、中冶、中建）~越接近1x，修复确定性越高；离1越远，风险收益比越佳（都不会掉队）； 2）具备全球竞争力，能够走出去的细分央企龙头（铁科轨道、中材国际、中钢国际）；  3）产业链链长，肩负

关于光模块版块的前景展望请参考：光模块弹性预测及展望  关于华西股份对索尔思的控股权请参考：华西股份对索尔思光电的控制权 下面直接进入主题，分析索尔思光电的业务，后面我们在深入分析索尔思光电的合理估值。 其中华西股份对索尔思的股份占比，参见前述文章，这里引用结论：华西股份是索尔

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