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无名小韭49671205
2026-03-13 22:55:41
隐形雷暴!芯片供应链+数据中心双杀风险来袭,这3条主线暗藏反转机遇
核心逻辑:不追高位算力泡沫,不踩传统芯片陷阱,聚焦“地缘隐形风险+HALO重资产价值”,挖掘被市场忽视的供应链矛盾与数据中心刚需机会——芯片供应链的命门从不是光刻机,数据中心的风险也不止于算力过剩,那些藏在“气体、电力、封装”里的暗线,才是2026年最值得博弈的胜负手。 先抛核心结论:美伊冲突引爆的“隐形材料断供”,叠加AI算力扩张带来的“重资产价值重估”,正让芯片供应链与数据中心行业呈现“两极分化”——高位AI芯片、普通IDC面临回调压力,而核心材料、特种设备、先进封装的国产替代标的,将迎来“
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AI终极瓶颈竟是电力!算电协同站上风口,6只靠谱A股能源股深度解析
当AI模型调用量首次反超美国、算力集群疯狂扩张,一个被忽视的核心瓶颈彻底凸显——电力。“算力的尽头是电力”,这句行业共识正在成为A股市场的新主线:一个超大规模数据中心的用电负荷堪比一座中型城市,智算中心运营成本中电力占比高达70%,AI大模型从“训练”走向“推理”,更是让电力消耗从一次性投入变成持续性刚需,电力已成为AI时代的“新石油”,直接决定AI产业的竞争力与发展上限。 2026年政府工作报告首次将“算电协同”写入顶层设计,明确实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程,标志着AI与电力的“
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爆红出圈!《霍去病》AI影片3人3千?AI影视产业迎来爆发拐点,核心标的深度解析
近日,AI短剧《霍去病》刷屏全网,“3人团队、3千成本、5亿播放”的话题一度冲上热搜,虽导演杨涵涵随后澄清——3000元仅为算力成本(实际约2800元),不含人工、房租等开支,播放量也并非网传5亿(个人账号累计约四五百万),但这场“黑红”风波,已然撕开了AI影视产业的爆发序幕,也让市场看到了AIGC技术重构影视行业的巨大潜力,成为韭研公社用户关注的核心风口之一。 不同于此前AI在影视领域的辅助性应用,《霍去病》的出圈,本质是AI影视工业化生产能力的一次集中验证:3人团队耗时4天(每天工作12小时
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炸了!AI 龙虾霸屏全球,国产大模型屠榜,云算力迎史诗级红利,这些标的率先躺赢
OpenClaw(AI 龙虾)横空出世,直接点燃了 2026 年 AI 赛道最强爆点!国产大模型包揽全球调用量前三,云服务商订单量暴增,相关概念股已经率先涨停,这波由 AI 智能体引发的产业风暴,正在催生算力、大模型、云服务三大黄金赛道的超级机会,看懂的已经提前布局! 国产大模型扬眉吐气,直接屠榜全球 这波 AI 龙虾热潮,最亮眼的莫过于国产大模型的全面崛起!OpenRouter 最新数据显示,OpenClaw 日榜 + 月榜前三甲被阶跃星辰 Step 3.5 Flash、Kimi K2.5、M
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炸裂!美国机器人圆桌会议藏暗牌:技术霸权难掩量产焦虑,中国供应链成破局关键
3月10日,美国商务部主导的机器人制造商圆桌会议正式召开,特斯拉、Figure AI、波士顿动力等巨头齐聚,表面是“共商产业规模化落地”,实则是一场“补短板、筑壁垒、抗竞争”的战略密谋。不同于主流媒体对“美国技术引领”的唱多,韭研公社独家拆解会议核心信号:这场会议的本质,是美国在机器人产业“技术领先但量产滞后”的困境下,试图通过政策绑定、生态抱团,对抗中国主导的全球量产格局——看似强势的布局,实则暴露了其难以弥补的供应链短板,而这恰恰是国内相关标的的核心机会。 一、会议核心转向:从“技术秀”到“
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【深度拆解】未来 2 周主线已定!这 3 大赛道将成资金主战场(附核心标的)
近期市场轮动加速,但资金暗流早已涌动。结合政策催化、产业落地、资金动向三重维度,我们精准预判:未来 2 周,AI 算力扩容、低空经济商业化、人形机器人量产 三大主线将接棒成为市场核心热点,每一条主线都具备 “政策 + 业绩 + 资金” 的强驱动逻辑,本文深度拆解核心逻辑与标的,建议收藏! 一、AI 算力扩容:算力缺口达百万 P,订单落地潮将至 核心逻辑(未来 2 周催化密集) 政策端:算力基础设施建设被纳入新基建重点,本周工信部或将召开算力产业座谈会,明确 “东数西算” 二期工程落地细则,重点支
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炸了!AI龙虾OpenClaw实锤标的全梳理,3大核心梯队+黑马标的
【核心前言】近期AI圈最大热点非OpenClaw(俗称“AI龙虾”)莫属,开源后调用量暴增,带动云端部署、算力、芯片、企业应用全产业链爆发!不同于纯概念炒作,本次梳理全是实锤标的,无空壳、不画饼,按受益确定性分梯队,标注关键催化、交易属性,散户可直接对照筛选,避开踩坑! 先划重点(韭友必看): 绝对龙头:优刻得(实锤云端部署,直接收服务费,受益最硬) 算力核心:中贝通信(绑定阶跃星辰,1.7万P专属算力,弹性拉满) 落地王者:汉得信息(企业级场景实锤,ERP/财务自动化落地最快) 稀缺黑马:拉卡
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AI 越聪明,铜矿越值钱
AI 越聪明,铜矿越值钱,正是华尔街HALO(Heavy Assets, Low Obsolescence,重资产 + 低淘汰) 投资逻辑的核心体现。简单说:AI 越强大,对电力、算力、电网的需求越爆炸,而铜是这一切的物理基石,供给又跟不上,所以铜矿价值重估。 一、HALO 逻辑到底是什么? HALO 是高盛、摩根士丹利等在 2025-2026 年主推的投资框架,核心是: Heavy Assets(重资产):依赖实体资本、有极高进入壁垒(资金、周期、政策),难以快速复制。 Low Obsoles
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马斯克最新访谈
核心观点如下: 1. AGI(通用人工智能)将在 2026 年到来 时间节点:马斯克认为 AGI 将在 2026 年实现。 生存利关:作者认为这不仅仅是一个技术预估,更是 2026 年人类生存的“利关”。 2. 算力战争的根源:从芯片转向变压器 核心逻辑:去年的瓶颈是芯片[H100],而 2026 年的瓶颈将是变压器。 物理现实:AI 算力每年增 10 倍,电力需求呈指数级增长,但工业级变压器的产能每年仅增长约 10%。 投资建议:关注电力基础设施、变压器巨头(如西门子、施耐德)以及铜矿资源,因
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隐形雷暴!芯片供应链+数据中心双杀风险来袭,这3条主线暗藏反转机遇
核心逻辑:不追高位算力泡沫,不踩传统芯片陷阱,聚焦“地缘隐形风险+HALO重资产价值”,挖掘被市场忽视的供应链矛盾与数据中心刚需机会——芯片供应链的命门从不是光刻机,数据中心的风险也不止于算力过剩,那些藏在“气体、电力、封装”里的暗线,才是2026年最值得博弈的胜负手。 先抛核心结论:美伊冲突引爆的“隐形材料断供”,叠加AI算力扩张带来的“重资产价值重估”,正让芯片供应链与数据中心行业呈现“两极分化”——高位AI芯片、普通IDC面临回调压力,而核心材料、特种设备、先进封装的国产替代标的,将迎来“
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AI终极瓶颈竟是电力!算电协同站上风口,6只靠谱A股能源股深度解析
当AI模型调用量首次反超美国、算力集群疯狂扩张,一个被忽视的核心瓶颈彻底凸显——电力。“算力的尽头是电力”,这句行业共识正在成为A股市场的新主线:一个超大规模数据中心的用电负荷堪比一座中型城市,智算中心运营成本中电力占比高达70%,AI大模型从“训练”走向“推理”,更是让电力消耗从一次性投入变成持续性刚需,电力已成为AI时代的“新石油”,直接决定AI产业的竞争力与发展上限。 2026年政府工作报告首次将“算电协同”写入顶层设计,明确实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程,标志着AI与电力的“
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爆红出圈!《霍去病》AI影片3人3千?AI影视产业迎来爆发拐点,核心标的深度解析
近日,AI短剧《霍去病》刷屏全网,“3人团队、3千成本、5亿播放”的话题一度冲上热搜,虽导演杨涵涵随后澄清——3000元仅为算力成本(实际约2800元),不含人工、房租等开支,播放量也并非网传5亿(个人账号累计约四五百万),但这场“黑红”风波,已然撕开了AI影视产业的爆发序幕,也让市场看到了AIGC技术重构影视行业的巨大潜力,成为韭研公社用户关注的核心风口之一。 不同于此前AI在影视领域的辅助性应用,《霍去病》的出圈,本质是AI影视工业化生产能力的一次集中验证:3人团队耗时4天(每天工作12小时
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炸了!AI 龙虾霸屏全球,国产大模型屠榜,云算力迎史诗级红利,这些标的率先躺赢
OpenClaw(AI 龙虾)横空出世,直接点燃了 2026 年 AI 赛道最强爆点!国产大模型包揽全球调用量前三,云服务商订单量暴增,相关概念股已经率先涨停,这波由 AI 智能体引发的产业风暴,正在催生算力、大模型、云服务三大黄金赛道的超级机会,看懂的已经提前布局! 国产大模型扬眉吐气,直接屠榜全球 这波 AI 龙虾热潮,最亮眼的莫过于国产大模型的全面崛起!OpenRouter 最新数据显示,OpenClaw 日榜 + 月榜前三甲被阶跃星辰 Step 3.5 Flash、Kimi K2.5、M
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炸裂!美国机器人圆桌会议藏暗牌:技术霸权难掩量产焦虑,中国供应链成破局关键
3月10日,美国商务部主导的机器人制造商圆桌会议正式召开,特斯拉、Figure AI、波士顿动力等巨头齐聚,表面是“共商产业规模化落地”,实则是一场“补短板、筑壁垒、抗竞争”的战略密谋。不同于主流媒体对“美国技术引领”的唱多,韭研公社独家拆解会议核心信号:这场会议的本质,是美国在机器人产业“技术领先但量产滞后”的困境下,试图通过政策绑定、生态抱团,对抗中国主导的全球量产格局——看似强势的布局,实则暴露了其难以弥补的供应链短板,而这恰恰是国内相关标的的核心机会。 一、会议核心转向:从“技术秀”到“
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【深度拆解】未来 2 周主线已定!这 3 大赛道将成资金主战场(附核心标的)
近期市场轮动加速,但资金暗流早已涌动。结合政策催化、产业落地、资金动向三重维度,我们精准预判:未来 2 周,AI 算力扩容、低空经济商业化、人形机器人量产 三大主线将接棒成为市场核心热点,每一条主线都具备 “政策 + 业绩 + 资金” 的强驱动逻辑,本文深度拆解核心逻辑与标的,建议收藏! 一、AI 算力扩容:算力缺口达百万 P,订单落地潮将至 核心逻辑(未来 2 周催化密集) 政策端:算力基础设施建设被纳入新基建重点,本周工信部或将召开算力产业座谈会,明确 “东数西算” 二期工程落地细则,重点支
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炸了!AI龙虾OpenClaw实锤标的全梳理,3大核心梯队+黑马标的
【核心前言】近期AI圈最大热点非OpenClaw(俗称“AI龙虾”)莫属,开源后调用量暴增,带动云端部署、算力、芯片、企业应用全产业链爆发!不同于纯概念炒作,本次梳理全是实锤标的,无空壳、不画饼,按受益确定性分梯队,标注关键催化、交易属性,散户可直接对照筛选,避开踩坑! 先划重点(韭友必看): 绝对龙头:优刻得(实锤云端部署,直接收服务费,受益最硬) 算力核心:中贝通信(绑定阶跃星辰,1.7万P专属算力,弹性拉满) 落地王者:汉得信息(企业级场景实锤,ERP/财务自动化落地最快) 稀缺黑马:拉卡
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AI 越聪明,铜矿越值钱
AI 越聪明,铜矿越值钱,正是华尔街HALO(Heavy Assets, Low Obsolescence,重资产 + 低淘汰) 投资逻辑的核心体现。简单说:AI 越强大,对电力、算力、电网的需求越爆炸,而铜是这一切的物理基石,供给又跟不上,所以铜矿价值重估。 一、HALO 逻辑到底是什么? HALO 是高盛、摩根士丹利等在 2025-2026 年主推的投资框架,核心是: Heavy Assets(重资产):依赖实体资本、有极高进入壁垒(资金、周期、政策),难以快速复制。 Low Obsoles
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核心观点如下: 1. AGI(通用人工智能)将在 2026 年到来 时间节点:马斯克认为 AGI 将在 2026 年实现。 生存利关:作者认为这不仅仅是一个技术预估,更是 2026 年人类生存的“利关”。 2. 算力战争的根源:从芯片转向变压器 核心逻辑:去年的瓶颈是芯片[H100],而 2026 年的瓶颈将是变压器。 物理现实:AI 算力每年增 10 倍,电力需求呈指数级增长,但工业级变压器的产能每年仅增长约 10%。 投资建议:关注电力基础设施、变压器巨头(如西门子、施耐德)以及铜矿资源,因
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核心逻辑:不追高位算力泡沫,不踩传统芯片陷阱,聚焦“地缘隐形风险+HALO重资产价值”,挖掘被市场忽视的供应链矛盾与数据中心刚需机会——芯片供应链的命门从不是光刻机,数据中心的风险也不止于算力过剩,那些藏在“气体、电力、封装”里的暗线,才是2026年最值得博弈的胜负手。 先抛核心结论:美伊冲突引爆的“隐形材料断供”,叠加AI算力扩张带来的“重资产价值重估”,正让芯片供应链与数据中心行业呈现“两极分化”——高位AI芯片、普通IDC面临回调压力,而核心材料、特种设备、先进封装的国产替代标的,将迎来“
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AI终极瓶颈竟是电力!算电协同站上风口,6只靠谱A股能源股深度解析
当AI模型调用量首次反超美国、算力集群疯狂扩张,一个被忽视的核心瓶颈彻底凸显——电力。“算力的尽头是电力”,这句行业共识正在成为A股市场的新主线:一个超大规模数据中心的用电负荷堪比一座中型城市,智算中心运营成本中电力占比高达70%,AI大模型从“训练”走向“推理”,更是让电力消耗从一次性投入变成持续性刚需,电力已成为AI时代的“新石油”,直接决定AI产业的竞争力与发展上限。 2026年政府工作报告首次将“算电协同”写入顶层设计,明确实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程,标志着AI与电力的“
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近日,AI短剧《霍去病》刷屏全网,“3人团队、3千成本、5亿播放”的话题一度冲上热搜,虽导演杨涵涵随后澄清——3000元仅为算力成本(实际约2800元),不含人工、房租等开支,播放量也并非网传5亿(个人账号累计约四五百万),但这场“黑红”风波,已然撕开了AI影视产业的爆发序幕,也让市场看到了AIGC技术重构影视行业的巨大潜力,成为韭研公社用户关注的核心风口之一。 不同于此前AI在影视领域的辅助性应用,《霍去病》的出圈,本质是AI影视工业化生产能力的一次集中验证:3人团队耗时4天(每天工作12小时
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3月10日,美国商务部主导的机器人制造商圆桌会议正式召开,特斯拉、Figure AI、波士顿动力等巨头齐聚,表面是“共商产业规模化落地”,实则是一场“补短板、筑壁垒、抗竞争”的战略密谋。不同于主流媒体对“美国技术引领”的唱多,韭研公社独家拆解会议核心信号:这场会议的本质,是美国在机器人产业“技术领先但量产滞后”的困境下,试图通过政策绑定、生态抱团,对抗中国主导的全球量产格局——看似强势的布局,实则暴露了其难以弥补的供应链短板,而这恰恰是国内相关标的的核心机会。 一、会议核心转向:从“技术秀”到“
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近期市场轮动加速,但资金暗流早已涌动。结合政策催化、产业落地、资金动向三重维度,我们精准预判:未来 2 周,AI 算力扩容、低空经济商业化、人形机器人量产 三大主线将接棒成为市场核心热点,每一条主线都具备 “政策 + 业绩 + 资金” 的强驱动逻辑,本文深度拆解核心逻辑与标的,建议收藏! 一、AI 算力扩容:算力缺口达百万 P,订单落地潮将至 核心逻辑(未来 2 周催化密集) 政策端:算力基础设施建设被纳入新基建重点,本周工信部或将召开算力产业座谈会,明确 “东数西算” 二期工程落地细则,重点支
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AI 越聪明,铜矿越值钱
AI 越聪明,铜矿越值钱,正是华尔街HALO(Heavy Assets, Low Obsolescence,重资产 + 低淘汰) 投资逻辑的核心体现。简单说:AI 越强大,对电力、算力、电网的需求越爆炸,而铜是这一切的物理基石,供给又跟不上,所以铜矿价值重估。 一、HALO 逻辑到底是什么? HALO 是高盛、摩根士丹利等在 2025-2026 年主推的投资框架,核心是: Heavy Assets(重资产):依赖实体资本、有极高进入壁垒(资金、周期、政策),难以快速复制。 Low Obsoles
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AI终极瓶颈竟是电力!算电协同站上风口,6只靠谱A股能源股深度解析
当AI模型调用量首次反超美国、算力集群疯狂扩张,一个被忽视的核心瓶颈彻底凸显——电力。“算力的尽头是电力”,这句行业共识正在成为A股市场的新主线:一个超大规模数据中心的用电负荷堪比一座中型城市,智算中心运营成本中电力占比高达70%,AI大模型从“训练”走向“推理”,更是让电力消耗从一次性投入变成持续性刚需,电力已成为AI时代的“新石油”,直接决定AI产业的竞争力与发展上限。 2026年政府工作报告首次将“算电协同”写入顶层设计,明确实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程,标志着AI与电力的“
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爆红出圈!《霍去病》AI影片3人3千?AI影视产业迎来爆发拐点,核心标的深度解析
近日,AI短剧《霍去病》刷屏全网,“3人团队、3千成本、5亿播放”的话题一度冲上热搜,虽导演杨涵涵随后澄清——3000元仅为算力成本(实际约2800元),不含人工、房租等开支,播放量也并非网传5亿(个人账号累计约四五百万),但这场“黑红”风波,已然撕开了AI影视产业的爆发序幕,也让市场看到了AIGC技术重构影视行业的巨大潜力,成为韭研公社用户关注的核心风口之一。 不同于此前AI在影视领域的辅助性应用,《霍去病》的出圈,本质是AI影视工业化生产能力的一次集中验证:3人团队耗时4天(每天工作12小时
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炸了!AI 龙虾霸屏全球,国产大模型屠榜,云算力迎史诗级红利,这些标的率先躺赢
OpenClaw(AI 龙虾)横空出世,直接点燃了 2026 年 AI 赛道最强爆点!国产大模型包揽全球调用量前三,云服务商订单量暴增,相关概念股已经率先涨停,这波由 AI 智能体引发的产业风暴,正在催生算力、大模型、云服务三大黄金赛道的超级机会,看懂的已经提前布局! 国产大模型扬眉吐气,直接屠榜全球 这波 AI 龙虾热潮,最亮眼的莫过于国产大模型的全面崛起!OpenRouter 最新数据显示,OpenClaw 日榜 + 月榜前三甲被阶跃星辰 Step 3.5 Flash、Kimi K2.5、M
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炸裂!美国机器人圆桌会议藏暗牌:技术霸权难掩量产焦虑,中国供应链成破局关键
3月10日,美国商务部主导的机器人制造商圆桌会议正式召开,特斯拉、Figure AI、波士顿动力等巨头齐聚,表面是“共商产业规模化落地”,实则是一场“补短板、筑壁垒、抗竞争”的战略密谋。不同于主流媒体对“美国技术引领”的唱多,韭研公社独家拆解会议核心信号:这场会议的本质,是美国在机器人产业“技术领先但量产滞后”的困境下,试图通过政策绑定、生态抱团,对抗中国主导的全球量产格局——看似强势的布局,实则暴露了其难以弥补的供应链短板,而这恰恰是国内相关标的的核心机会。 一、会议核心转向:从“技术秀”到“
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【深度拆解】未来 2 周主线已定!这 3 大赛道将成资金主战场(附核心标的)
近期市场轮动加速,但资金暗流早已涌动。结合政策催化、产业落地、资金动向三重维度,我们精准预判:未来 2 周,AI 算力扩容、低空经济商业化、人形机器人量产 三大主线将接棒成为市场核心热点,每一条主线都具备 “政策 + 业绩 + 资金” 的强驱动逻辑,本文深度拆解核心逻辑与标的,建议收藏! 一、AI 算力扩容:算力缺口达百万 P,订单落地潮将至 核心逻辑(未来 2 周催化密集) 政策端:算力基础设施建设被纳入新基建重点,本周工信部或将召开算力产业座谈会,明确 “东数西算” 二期工程落地细则,重点支
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炸了!AI龙虾OpenClaw实锤标的全梳理,3大核心梯队+黑马标的
【核心前言】近期AI圈最大热点非OpenClaw(俗称“AI龙虾”)莫属,开源后调用量暴增,带动云端部署、算力、芯片、企业应用全产业链爆发!不同于纯概念炒作,本次梳理全是实锤标的,无空壳、不画饼,按受益确定性分梯队,标注关键催化、交易属性,散户可直接对照筛选,避开踩坑! 先划重点(韭友必看): 绝对龙头:优刻得(实锤云端部署,直接收服务费,受益最硬) 算力核心:中贝通信(绑定阶跃星辰,1.7万P专属算力,弹性拉满) 落地王者:汉得信息(企业级场景实锤,ERP/财务自动化落地最快) 稀缺黑马:拉卡
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AI 越聪明,铜矿越值钱
AI 越聪明,铜矿越值钱,正是华尔街HALO(Heavy Assets, Low Obsolescence,重资产 + 低淘汰) 投资逻辑的核心体现。简单说:AI 越强大,对电力、算力、电网的需求越爆炸,而铜是这一切的物理基石,供给又跟不上,所以铜矿价值重估。 一、HALO 逻辑到底是什么? HALO 是高盛、摩根士丹利等在 2025-2026 年主推的投资框架,核心是: Heavy Assets(重资产):依赖实体资本、有极高进入壁垒(资金、周期、政策),难以快速复制。 Low Obsoles
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马斯克最新访谈
核心观点如下: 1. AGI(通用人工智能)将在 2026 年到来 时间节点:马斯克认为 AGI 将在 2026 年实现。 生存利关:作者认为这不仅仅是一个技术预估,更是 2026 年人类生存的“利关”。 2. 算力战争的根源:从芯片转向变压器 核心逻辑:去年的瓶颈是芯片[H100],而 2026 年的瓶颈将是变压器。 物理现实:AI 算力每年增 10 倍,电力需求呈指数级增长,但工业级变压器的产能每年仅增长约 10%。 投资建议:关注电力基础设施、变压器巨头(如西门子、施耐德)以及铜矿资源,因
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隐形雷暴!芯片供应链+数据中心双杀风险来袭,这3条主线暗藏反转机遇
核心逻辑:不追高位算力泡沫,不踩传统芯片陷阱,聚焦“地缘隐形风险+HALO重资产价值”,挖掘被市场忽视的供应链矛盾与数据中心刚需机会——芯片供应链的命门从不是光刻机,数据中心的风险也不止于算力过剩,那些藏在“气体、电力、封装”里的暗线,才是2026年最值得博弈的胜负手。 先抛核心结论:美伊冲突引爆的“隐形材料断供”,叠加AI算力扩张带来的“重资产价值重估”,正让芯片供应链与数据中心行业呈现“两极分化”——高位AI芯片、普通IDC面临回调压力,而核心材料、特种设备、先进封装的国产替代标的,将迎来“
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AI终极瓶颈竟是电力!算电协同站上风口,6只靠谱A股能源股深度解析
当AI模型调用量首次反超美国、算力集群疯狂扩张,一个被忽视的核心瓶颈彻底凸显——电力。“算力的尽头是电力”,这句行业共识正在成为A股市场的新主线:一个超大规模数据中心的用电负荷堪比一座中型城市,智算中心运营成本中电力占比高达70%,AI大模型从“训练”走向“推理”,更是让电力消耗从一次性投入变成持续性刚需,电力已成为AI时代的“新石油”,直接决定AI产业的竞争力与发展上限。 2026年政府工作报告首次将“算电协同”写入顶层设计,明确实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程,标志着AI与电力的“
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爆红出圈!《霍去病》AI影片3人3千?AI影视产业迎来爆发拐点,核心标的深度解析
近日,AI短剧《霍去病》刷屏全网,“3人团队、3千成本、5亿播放”的话题一度冲上热搜,虽导演杨涵涵随后澄清——3000元仅为算力成本(实际约2800元),不含人工、房租等开支,播放量也并非网传5亿(个人账号累计约四五百万),但这场“黑红”风波,已然撕开了AI影视产业的爆发序幕,也让市场看到了AIGC技术重构影视行业的巨大潜力,成为韭研公社用户关注的核心风口之一。 不同于此前AI在影视领域的辅助性应用,《霍去病》的出圈,本质是AI影视工业化生产能力的一次集中验证:3人团队耗时4天(每天工作12小时
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炸了!AI 龙虾霸屏全球,国产大模型屠榜,云算力迎史诗级红利,这些标的率先躺赢
OpenClaw(AI 龙虾)横空出世,直接点燃了 2026 年 AI 赛道最强爆点!国产大模型包揽全球调用量前三,云服务商订单量暴增,相关概念股已经率先涨停,这波由 AI 智能体引发的产业风暴,正在催生算力、大模型、云服务三大黄金赛道的超级机会,看懂的已经提前布局! 国产大模型扬眉吐气,直接屠榜全球 这波 AI 龙虾热潮,最亮眼的莫过于国产大模型的全面崛起!OpenRouter 最新数据显示,OpenClaw 日榜 + 月榜前三甲被阶跃星辰 Step 3.5 Flash、Kimi K2.5、M
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炸裂!美国机器人圆桌会议藏暗牌:技术霸权难掩量产焦虑,中国供应链成破局关键
3月10日,美国商务部主导的机器人制造商圆桌会议正式召开,特斯拉、Figure AI、波士顿动力等巨头齐聚,表面是“共商产业规模化落地”,实则是一场“补短板、筑壁垒、抗竞争”的战略密谋。不同于主流媒体对“美国技术引领”的唱多,韭研公社独家拆解会议核心信号:这场会议的本质,是美国在机器人产业“技术领先但量产滞后”的困境下,试图通过政策绑定、生态抱团,对抗中国主导的全球量产格局——看似强势的布局,实则暴露了其难以弥补的供应链短板,而这恰恰是国内相关标的的核心机会。 一、会议核心转向:从“技术秀”到“
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【深度拆解】未来 2 周主线已定!这 3 大赛道将成资金主战场(附核心标的)
近期市场轮动加速,但资金暗流早已涌动。结合政策催化、产业落地、资金动向三重维度,我们精准预判:未来 2 周,AI 算力扩容、低空经济商业化、人形机器人量产 三大主线将接棒成为市场核心热点,每一条主线都具备 “政策 + 业绩 + 资金” 的强驱动逻辑,本文深度拆解核心逻辑与标的,建议收藏! 一、AI 算力扩容:算力缺口达百万 P,订单落地潮将至 核心逻辑(未来 2 周催化密集) 政策端:算力基础设施建设被纳入新基建重点,本周工信部或将召开算力产业座谈会,明确 “东数西算” 二期工程落地细则,重点支
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炸了!AI龙虾OpenClaw实锤标的全梳理,3大核心梯队+黑马标的
【核心前言】近期AI圈最大热点非OpenClaw(俗称“AI龙虾”)莫属,开源后调用量暴增,带动云端部署、算力、芯片、企业应用全产业链爆发!不同于纯概念炒作,本次梳理全是实锤标的,无空壳、不画饼,按受益确定性分梯队,标注关键催化、交易属性,散户可直接对照筛选,避开踩坑! 先划重点(韭友必看): 绝对龙头:优刻得(实锤云端部署,直接收服务费,受益最硬) 算力核心:中贝通信(绑定阶跃星辰,1.7万P专属算力,弹性拉满) 落地王者:汉得信息(企业级场景实锤,ERP/财务自动化落地最快) 稀缺黑马:拉卡
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AI 越聪明,铜矿越值钱
AI 越聪明,铜矿越值钱,正是华尔街HALO(Heavy Assets, Low Obsolescence,重资产 + 低淘汰) 投资逻辑的核心体现。简单说:AI 越强大,对电力、算力、电网的需求越爆炸,而铜是这一切的物理基石,供给又跟不上,所以铜矿价值重估。 一、HALO 逻辑到底是什么? HALO 是高盛、摩根士丹利等在 2025-2026 年主推的投资框架,核心是: Heavy Assets(重资产):依赖实体资本、有极高进入壁垒(资金、周期、政策),难以快速复制。 Low Obsoles
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核心观点如下: 1. AGI(通用人工智能)将在 2026 年到来 时间节点:马斯克认为 AGI 将在 2026 年实现。 生存利关:作者认为这不仅仅是一个技术预估,更是 2026 年人类生存的“利关”。 2. 算力战争的根源:从芯片转向变压器 核心逻辑:去年的瓶颈是芯片[H100],而 2026 年的瓶颈将是变压器。 物理现实:AI 算力每年增 10 倍,电力需求呈指数级增长,但工业级变压器的产能每年仅增长约 10%。 投资建议:关注电力基础设施、变压器巨头(如西门子、施耐德)以及铜矿资源,因
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隐形雷暴!芯片供应链+数据中心双杀风险来袭,这3条主线暗藏反转机遇
核心逻辑:不追高位算力泡沫,不踩传统芯片陷阱,聚焦“地缘隐形风险+HALO重资产价值”,挖掘被市场忽视的供应链矛盾与数据中心刚需机会——芯片供应链的命门从不是光刻机,数据中心的风险也不止于算力过剩,那些藏在“气体、电力、封装”里的暗线,才是2026年最值得博弈的胜负手。 先抛核心结论:美伊冲突引爆的“隐形材料断供”,叠加AI算力扩张带来的“重资产价值重估”,正让芯片供应链与数据中心行业呈现“两极分化”——高位AI芯片、普通IDC面临回调压力,而核心材料、特种设备、先进封装的国产替代标的,将迎来“
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近日,AI短剧《霍去病》刷屏全网,“3人团队、3千成本、5亿播放”的话题一度冲上热搜,虽导演杨涵涵随后澄清——3000元仅为算力成本(实际约2800元),不含人工、房租等开支,播放量也并非网传5亿(个人账号累计约四五百万),但这场“黑红”风波,已然撕开了AI影视产业的爆发序幕,也让市场看到了AIGC技术重构影视行业的巨大潜力,成为韭研公社用户关注的核心风口之一。 不同于此前AI在影视领域的辅助性应用,《霍去病》的出圈,本质是AI影视工业化生产能力的一次集中验证:3人团队耗时4天(每天工作12小时
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3月10日,美国商务部主导的机器人制造商圆桌会议正式召开,特斯拉、Figure AI、波士顿动力等巨头齐聚,表面是“共商产业规模化落地”,实则是一场“补短板、筑壁垒、抗竞争”的战略密谋。不同于主流媒体对“美国技术引领”的唱多,韭研公社独家拆解会议核心信号:这场会议的本质,是美国在机器人产业“技术领先但量产滞后”的困境下,试图通过政策绑定、生态抱团,对抗中国主导的全球量产格局——看似强势的布局,实则暴露了其难以弥补的供应链短板,而这恰恰是国内相关标的的核心机会。 一、会议核心转向:从“技术秀”到“
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近期市场轮动加速,但资金暗流早已涌动。结合政策催化、产业落地、资金动向三重维度,我们精准预判:未来 2 周,AI 算力扩容、低空经济商业化、人形机器人量产 三大主线将接棒成为市场核心热点,每一条主线都具备 “政策 + 业绩 + 资金” 的强驱动逻辑,本文深度拆解核心逻辑与标的,建议收藏! 一、AI 算力扩容:算力缺口达百万 P,订单落地潮将至 核心逻辑(未来 2 周催化密集) 政策端:算力基础设施建设被纳入新基建重点,本周工信部或将召开算力产业座谈会,明确 “东数西算” 二期工程落地细则,重点支
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【核心前言】近期AI圈最大热点非OpenClaw(俗称“AI龙虾”)莫属,开源后调用量暴增,带动云端部署、算力、芯片、企业应用全产业链爆发!不同于纯概念炒作,本次梳理全是实锤标的,无空壳、不画饼,按受益确定性分梯队,标注关键催化、交易属性,散户可直接对照筛选,避开踩坑! 先划重点(韭友必看): 绝对龙头:优刻得(实锤云端部署,直接收服务费,受益最硬) 算力核心:中贝通信(绑定阶跃星辰,1.7万P专属算力,弹性拉满) 落地王者:汉得信息(企业级场景实锤,ERP/财务自动化落地最快) 稀缺黑马:拉卡
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AI 越聪明,铜矿越值钱
AI 越聪明,铜矿越值钱,正是华尔街HALO(Heavy Assets, Low Obsolescence,重资产 + 低淘汰) 投资逻辑的核心体现。简单说:AI 越强大,对电力、算力、电网的需求越爆炸,而铜是这一切的物理基石,供给又跟不上,所以铜矿价值重估。 一、HALO 逻辑到底是什么? HALO 是高盛、摩根士丹利等在 2025-2026 年主推的投资框架,核心是: Heavy Assets(重资产):依赖实体资本、有极高进入壁垒(资金、周期、政策),难以快速复制。 Low Obsoles
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核心观点如下: 1. AGI(通用人工智能)将在 2026 年到来 时间节点:马斯克认为 AGI 将在 2026 年实现。 生存利关:作者认为这不仅仅是一个技术预估,更是 2026 年人类生存的“利关”。 2. 算力战争的根源:从芯片转向变压器 核心逻辑:去年的瓶颈是芯片[H100],而 2026 年的瓶颈将是变压器。 物理现实:AI 算力每年增 10 倍,电力需求呈指数级增长,但工业级变压器的产能每年仅增长约 10%。 投资建议:关注电力基础设施、变压器巨头(如西门子、施耐德)以及铜矿资源,因
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