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滕王阁诗圣

2025-08-03 22:22:45

福斯特 pcb业务抬高估值重构

一、头部PCB制造商（按应用领域细分）通信设备/消费电子领域深南电路：国内高端PCB及封装基板龙头，福斯特感光干膜应用于其AI服务器GPU基板等高精度产品。鹏鼎控股：全球最大PCB企业，苹果核心供应商，福斯特产品适配其消费电子及AI服务器PCB产线。沪电股份：高频高速PCB领导者，服务于5G基站和数据中心。东山精密：FPC（柔性电路板）全球领先企业，合作覆盖消费电子和汽车电子。多元化PCB综合厂商健鼎电子、景旺电子、生益电子、瀚宇博德：均为全球Top40 PCB企业，覆盖消费电子、

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2025-08-02 08:05:56

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@追龙纪要：【中泰电新】福斯特：光伏预期反转，电子材料业务开辟新曲线

【中泰电新】福斯特：光伏预期反转，电子材料业务开辟新曲线$福斯特(SH603806)$ [玫瑰]光伏胶膜： 👉光伏反内卷下，二三线产能预期加快出清，公司充分受益，盈利有望底部修复，叠加海外占比提升带动盈利优化 [玫瑰]感光干膜： 👉感光干膜产品25年目标10亿，25%毛利率（Q1已实现） 👉中

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平治信息华为服务器合作商人工智能领域价值洼地

核心逻辑：国务院“人工智能+”行动强化算力基建与场景落地，平治信息借力运营商资源与国产化适配，加速向AI算力服务商转型。一、政策驱动：国务院“人工智能+”行动的核心部署 2025年7月31日，国务院常务会议审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，核心要点包括： 1. 规模化应用导向：要求政府部门和国企开放场景示范，推动AI在制造、能源、医疗等领域的深度渗透，形成“创新-应用”闭环。 2. 算力生态建设：明确强化算力、算法、数据三大基础要素供给，构建开源开放生态，为产业发展提供支撑。

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@滕王阁诗圣：万兴科技依托雅鲁藏布江将成为中国东数西算数据中心高地

万兴科技（300624.SZ）深度跟踪报告 ——“东数西算”稀缺节点+AI Agent落地，盈利弹性有望超预期一、核心结论1. 稀缺卡位：公司在拉萨柳梧新区拥有1.93亿元注册资本、全额实缴的数据/运营中心，是西藏自治区内唯一具备规模级数据中心与AIGC交付能力的民营上市公司，受益于“东数西算”西

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万兴科技依托雅鲁藏布江将成为中国东数西算数据中心高地

万兴科技（300624.SZ）深度跟踪报告 ——“东数西算”稀缺节点+AI Agent落地，盈利弹性有望超预期一、核心结论1. 稀缺卡位：公司在拉萨柳梧新区拥有1.93亿元注册资本、全额实缴的数据/运营中心，是西藏自治区内唯一具备规模级数据中心与AIGC交付能力的民营上市公司，受益于“东数西算”西藏节点0.25 元/kWh 超低价绿电，算力成本较东部下降30%–40%。2. 产品落地：全球首款面向视频创意场景的AI Agent——“万兴超媒Agent”已开启限量公测，定位“创意平权”，预计9

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一、头部PCB制造商（按应用领域细分）通信设备/消费电子领域深南电路：国内高端PCB及封装基板龙头，福斯特感光干膜应用于其AI服务器GPU基板等高精度产品。鹏鼎控股：全球最大PCB企业，苹果核心供应商，福斯特产品适配其消费电子及AI服务器PCB产线。沪电股份：高频高速PCB领导者，服务于5G基站和数据中心。东山精密：FPC（柔性电路板）全球领先企业，合作覆盖消费电子和汽车电子。多元化PCB综合厂商健鼎电子、景旺电子、生益电子、瀚宇博德：均为全球Top40 PCB企业，覆盖消费电子、

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【中泰电新】福斯特：光伏预期反转，电子材料业务开辟新曲线$福斯特(SH603806)$ [玫瑰]光伏胶膜： 👉光伏反内卷下，二三线产能预期加快出清，公司充分受益，盈利有望底部修复，叠加海外占比提升带动盈利优化 [玫瑰]感光干膜： 👉感光干膜产品25年目标10亿，25%毛利率（Q1已实现） 👉中

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平治信息华为服务器合作商人工智能领域价值洼地

核心逻辑：国务院“人工智能+”行动强化算力基建与场景落地，平治信息借力运营商资源与国产化适配，加速向AI算力服务商转型。一、政策驱动：国务院“人工智能+”行动的核心部署 2025年7月31日，国务院常务会议审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，核心要点包括： 1. 规模化应用导向：要求政府部门和国企开放场景示范，推动AI在制造、能源、医疗等领域的深度渗透，形成“创新-应用”闭环。 2. 算力生态建设：明确强化算力、算法、数据三大基础要素供给，构建开源开放生态，为产业发展提供支撑。

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万兴科技（300624.SZ）深度跟踪报告 ——“东数西算”稀缺节点+AI Agent落地，盈利弹性有望超预期一、核心结论1. 稀缺卡位：公司在拉萨柳梧新区拥有1.93亿元注册资本、全额实缴的数据/运营中心，是西藏自治区内唯一具备规模级数据中心与AIGC交付能力的民营上市公司，受益于“东数西算”西

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【中泰电新】福斯特：光伏预期反转，电子材料业务开辟新曲线$福斯特(SH603806)$ [玫瑰]光伏胶膜： 👉光伏反内卷下，二三线产能预期加快出清，公司充分受益，盈利有望底部修复，叠加海外占比提升带动盈利优化 [玫瑰]感光干膜： 👉感光干膜产品25年目标10亿，25%毛利率（Q1已实现） 👉中

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