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山间寻路
这个人很懒,什么都没有留下
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山间寻路
2026-06-08 10:01:17
珠海冠宇-角斗场中能否逆势反转
成长曲线陡峭攀升,三条增长引擎共振驱动珠海冠宇迈入高增长新阶段 作为全球消费类电池领域的重要供应商,珠海冠宇近期展现出强劲的增长势能。这家身处千亿赛道的龙头企业,正凭借核心业务的战略升级与新兴赛道的精准卡位,叠加新能源技术革命的长期红利,构建起清晰的高增长逻辑。 2025年年报数据显示,珠海冠宇实现营业收入144.10亿元,同比增长24.86%,营收规模进一步扩大;归母净利润4.72亿元,同比增长9.60%。从2025年单季度来看,前三季度盈利能力持续提升,前三季度归母净利润3.87亿元,同比增
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珠海冠宇
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山间寻路
2026-06-08 09:57:29
角落中的壹石通
壹石通:从勃姆石全球龙头到新材料平台的跨越,高增长逻辑正在兑现 在安徽省蚌埠市怀远经开区,一家国家级专精特新“小巨人”企业正悄然完成从单一赛道龙头到多领域材料平台的战略蜕变。壹石通(688733)——这个全球锂电池用勃姆石的最大供应商、皖北地区首家科创板上市企业,正在经历业绩的V型反转和新增长极的加速落地,多重高增长逻辑正在蓄势待发。 逻辑一:勃姆石全球霸主地位持续巩固,盈利正迎量价改善拐点 壹石通的根基在于勃姆石。自2019年以来,公司出货量和市场占有率连续多年位列全球第一,下游客户已覆盖国内
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壹石通
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山间寻路
2026-06-08 07:33:54
今天A市能否独善其身
当全球遭遇"黑色星期五",今天(6月8日)A股开盘确实会面临不小的压力,但"独善其身"的可能性是存在的,更准确的描述是——A股能以有限的跌幅扛住这轮冲击,但结构性分化会非常剧烈。 一、全球发生了什么?五大因素共振 1. 博通AI芯片指引不及预期,引爆科技股抛售 博通第二财季AI芯片业务展望低于市场预期,引发AI交易降温。盛宝银行首席策略师指出:"问题并不是AI需求已经消失,而是市场预期变得极高;即使数据不错,只要指引没有继续上调,也已不足以支撑股价。" 2. 美国5月非农就业数据远超预期,降息预
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比亚迪
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宁德时代
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寒武纪
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中际旭创
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新易盛
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山间寻路
2026-06-08 07:19:26
恒运昌是否值得继续持有
恒运昌未来的发展空间依然具备较强的逻辑支撑。 以下从四个维度为你深入分析: 1. 产品的稀缺性与国产替代:核心护城河 恒运昌所处的赛道具备极高的技术壁垒和稀缺性。 * 极高的国产化空间: 等离子体射频电源系统是半导体设备中最难攻克的“卡脖子”零部件之一。目前该市场主要由美系巨头(如MKS、AE)垄断,国产厂商市占率不足12%,国产替代空间非常广阔。 * 国内稀缺龙头: 恒运昌是国内极少数能够量产半导体级射频电源的企业,打破了海外长达数十年的垄断。其核心团队成员多出自国际龙头AE,技术底蕴深厚。目
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恒运昌
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山间寻路
2026-06-05 11:07:38
前景一片光明的恒运昌
恒运昌产品在光通信领域的重要性与国产替代关键及技术壁垒分析 一、恒运昌产品在光通信领域的重要性 恒运昌的核心产品为等离子体射频电源系统(含射频电源及匹配器),其产品虽非光通信元器件本身,却与光通信产业的发展存在深层关联——它通过为高端半导体制造设备提供核心动力部件,奠定了光通信上游核心元器件规模化制造的基础。 (一)射频电源系统是光通信核心元器件制造的关键动力源 恒运昌的射频电源系统被广泛应用于薄膜沉积、刻蚀等关键环节。在光通信产业链上游,光芯片的制造过程高度依赖等离子体工艺。以光模块中不可或缺
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恒运昌
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山间寻路
2026-06-05 07:21:21
发展中的弘信电子所面临的危和机
首先致敬强总,
接下来看一下弘信电子的成长,该公司是从传统的柔性电子制造商向"柔性电子+AI算力"双轮驱动的技术平台型企业转型。其全国推广模式和未来潜力,都围绕"算力生态"这一核心展开。 一、弘信电子的全国推广模式:依托国家战略,打造算力生态 它的推广战略不再是传统制造业的铺渠道,而是依托国家“东数西算”工程,建设从西到东的大规模算力基础设施,并推出创新的商业模式。 · 深耕西部,打造算力基座:以甘肃为中心,在天水建设了年产2万台高性能AI服务器的智能制造基地;在庆阳投资128亿元
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弘信电子
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山间寻路
2026-06-04 14:40:19
两个涨停后进入调整的弘信电子
首先真的非常佩服强总,真是牛人! 弘信电子的核心逻辑,是它从一家传统的柔性电路板(FPC)制造商,成功地向AI算力全栈生态服务商进行了战略转型。目前公司已形成 “柔性电子 + 普惠算力”的双轮驱动模式,FPC业务构筑基本盘,AI算力业务则提供高增长弹性,并已通过跨界投资布局具身智能等前沿领域。 FPC:修复中的基本盘 作为深耕近二十年的传统主业,弘信电子是内资FPC领域的龙头企业之一。在经历亏损后,FPC业务已于2025年实现扭亏为盈,核心增长逻辑如下: · AI驱动需求:AI手机、AI PC、
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弘信电子
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山间寻路
2026-06-04 14:11:11
超声电子是否值得高看一眼
超声电子的业务布局呈现 “一核三翼” 的结构:印制线路板(PCB) 是绝对的营收核心,收入占比近半;液晶显示器及触摸屏和覆铜板是重要的"两翼";超声电子仪器为特色业务,在细分领域保持知名度。 市场地位:中游领军,认可度高 超声电子在2025年中国PCB行业45家上市公司中,营收排名第12,处于中上游位置,整体技术水平保持国内领先。 · 技术实力强:掌握高频高速、任意层互连、汽车微波雷达PCB技术,具备1阶到6阶任意层HDI(高密度互连板)的量产能力。 · 客户认可度高:为移动互联、车载、工控等多
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超声电子
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博敏电子
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山间寻路
2026-06-04 14:05:57
一个被忽视的天山电子
以下是天山电子的产业布局和最新业务拓展情况。 产业布局:双基地协同,聚焦中大尺寸高附加值市场 天山电子深耕定制化液晶显示行业超过二十年,以 "檀圩基地 + 灵山基地"双产研基地为核心进行专业化分工与协同。 · 檀圩基地:定位为单色液晶显示模组/显示屏柔性化生产基地,目前已实现满产。该基地主要依托自有资金提前配置产线设备,以灵活性见长。 · 灵山基地:占地面积约132,000㎡,是公司战略升级的关键载体,重点聚焦中大尺寸专业显示产品,涵盖TFT车载、复杂模组等高端领域,满足智能家居、车载电子等日益
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天山电子
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山间寻路
2026-06-04 14:01:50
博敏电子,跨越式增长下的价值回归
根据现有信息测算,博敏电子的“创芯智造园”项目在2026年全面达产后,公司总产能预计将从2024年的约272.17万平方米提升至约632.17万平方米,净增360万平方米,增幅约132%。该项目的落地也标志着公司实现了产品结构的战略性升级。 产能跨越式增长(附详细测算) · 2024年现状:公司全年完成PCB产量约272.17万平方米,是计算产能增幅的基准。 · 核心增量:“创芯智造园”项目满产后,预计年增360万平方米高端PCB产能,并创造约50亿元的年产值和2000个就业岗位,印证了其业务规
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博敏电子
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山间寻路
2026-06-04 13:58:18
奥来德值得关注
根据对奥来德(688378)该公司是一家以“材料+设备”为双主业驱动的OLED产业链上游龙头。虽然2025年业绩因材料业务需求疲软等原因有所承压,但随着其核心技术——高世代蒸发源设备完成重大验收,公司在2026年第一季度迎来了强劲的业绩拐点,展现出成为绩优股的巨大潜力。 主营业务与核心产品优势 奥来德的主营业务已由单一的OLED有机发光材料,拓展为以下两大核心板块,形成强大的协同护城河: · OLED关键材料板块:公司是少数掌握核心技术和具备量产能力的国内企业之一。 · OLED有机发光材料:营
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奥来德
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弘信电子
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美迪凯
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山间寻路
2026-06-04 06:53:35
广立微-立足之本及前景
广立微作为国内集成电路EDA软件与晶圆级电性测试设备领域的领军企业,其具有稀缺性、技术壁垒高、国产替代主力军等等: 首先看稀缺性与技术壁垒 1. 全球稀缺的“软硬结合”全流程闭环厂商 广立微是国内极少数能够规模化提供“EDA软件 + 晶圆级电性测试设备(WAT) + 半导体数据分析系统”一站式成品率提升解决方案的厂商。 闭环优势: 国际EDA三巨头通常仅提供单点工具,而广立微通过“设备采集数据 + 软件分析数据”形成了完整闭环。这种模式能实现“设计数据-测试数据-良率数据”的无缝对接,帮助客户将
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广立微
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华大九天
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山间寻路
2026-06-03 07:29:45
转发
@漠然oya:石脑油短缺折射日本能源体系之弊
如题。需要补充的是,日本从中国购买的只能是成品,化工原材料不可能出口给他们。做化工的朋友可能比较清楚,化工产业链调整很麻烦,上游原材料的品质决定了下游产品数值参数,这种调整短时间很难完成,特别是特种化工产品,这也是PMA为什么如此紧缺的原因。电子级PMA上游环氧丙烷的数值参数是有要求的,哪一个参数有
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山间寻路
2026-06-03 07:16:21
看一看美迪凯
美迪凯是一家布局"光学+半导体"双赛道的平台型企业,但当下整体处于"高投入、高潜力、未盈利"的投入期。其核心价值在于技术稀缺和未来广阔的应用空间,而主要风险点在于中短期仍需面对业绩承压的现实。 🛡️ 一、稀缺性与护城河:技术壁垒深厚 美迪凯的核心护城河主要体现在极强的技术平台协同性、极高的业务认证壁垒与前瞻性的全球化布局上,构筑了较为坚固的竞争壁垒。 · 技术护城河:跨学科的平台化解决方案:同时攻克了微机械结构设计、半导体批量制造及光学性能测试等多重技术,为客户提供整套光路层和声学层解决方案,
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美迪凯
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山间寻路
2026-06-03 07:12:24
达利凯普的护城河
达利凯普在射频微波MLCC这一高技术门槛的细分领域,构筑了由技术、客户、资质和全球化竞争共同组成的坚固护城河,是名副其实的"隐形冠军"。 其护城河主要建立在以下四个维度上: 🛡️ 第一道护城河:无可替代的国产唯一性 · 地位唯一,填补空白:公司是射频微波MLCC领域的全球市占率全球前六、中国第一,也是该领域的A股"第一股",打破了国外巨头垄断。 · 技术自主,全流程掌握:达利凯普攻克了从配料、流延到烧结、测试的全部工艺壁垒,其设备能将介质薄膜厚度控制在±0.2微米,实现了核心技术和供应链的自主
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达利凯普
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恒运昌
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编辑交易计划
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