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土豆割韭菜
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土豆割韭菜
2026-07-03 14:49:47
华阳集团 人形机器人订单已落地叠加生肖羊
华阳集团:人形机器人存在显著预期差,叠加2027羊年谐音题材具备双重炒作弹性 一、人形机器人赛道:市场认知与公司基本面存在巨大预期差 当前人形机器人板块资金普遍聚焦减速器、伺服电机、灵巧手、整机控制器等核心执行与控制部件,市场形成“只有核心功能件才算正宗机器人标的”的固化认知,而华阳集团的机器人业务容易被低估,形成多层次预期差。 (一)预期差1:市场误以为公司无核心人形机器人订单,实则已有落地量产订单 多数投资者仅关注人形机器人关节电机、灵巧手,忽略人机交互、轻量化结构件两大刚需赛道: 1. 已
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华阳集团
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土豆割韭菜
2026-07-03 11:13:57
华阳集团 低位人形机器人叠加羊生肖
华阳集团:人形机器人存在显著预期差,叠加2027羊年谐音题材具备双重炒作弹性 一、人形机器人赛道:市场认知与公司基本面存在巨大预期差 当前人形机器人板块资金普遍聚焦减速器、伺服电机、灵巧手、整机控制器等核心执行与控制部件,市场形成“只有核心功能件才算正宗机器人标的”的固化认知,而华阳集团的机器人业务容易被低估,形成多层次预期差。 (一)预期差1:市场误以为公司无核心人形机器人订单,实则已有落地量产订单 多数投资者仅关注人形机器人关节电机、灵巧手,忽略人机交互、轻量化结构件两大刚需赛道: 1. 已
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华阳集团
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土豆割韭菜
2026-06-25 00:05:22
至纯科技受益长江存储、长鑫存储(两长)上市完整逻辑
一、基础绑定:至纯是两长存储全产线刚需核心配套商 至纯两大核心业务高纯工艺系统(基本盘)+湿法清洗设备(高弹性增量),全部是存储晶圆厂建厂、扩产、技改不可跳过的环节,深度绑定长存(3D NAND)、长鑫(DRAM/HBM): 1. 高纯工艺系统(存储产线“心血管”) ◦ 长江存储:12寸产线特气输送系统市占46.9%、超纯化学品配液系统29%,洁净室二次配总包供应商,从一期建厂配套至三期Xtacking 4.0扩建,全周期供货; ◦ 长鑫存储:DRAM/HBM新建产线洁净室、特气/化学品管路标配
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至纯科技
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土豆割韭菜
2026-06-22 10:31:47
至纯科技 磷化铟上游7N低硫红磷绝对龙头
国内7N低硫电子红磷龙头分级(截至2026.6,硫<100ppb、磷化铟衬底可用) 一、第一梯队:唯一稳定商用量产7N低硫红磷(磷化铟核心上游) 1. 贵州威顿晶磷(至纯科技持股13.65%)【国内绝对技术龙头】 • 地位:国内唯一可批量稳定出货7N低硫红磷,对标日本RASA、长濑化学,硫杂质<100ppb、金属杂质<10ppb • 产能:现有35吨/年7N产能,全部长协锁定华为系磷化铟产业链(云南锗业鑫耀、通美晶体),同步出口德国;规划2026年底扩至100吨/年7N产能 • 配套:同步量产7
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至纯科技
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土豆割韭菜
2026-06-21 22:39:00
至纯科技:磷化铟上游龙头叠加电子气体双龙头 未挖掘
国内7N低硫电子红磷龙头分级(截至2026.6,硫<100ppb、磷化铟衬底可用第一梯队:唯一稳定商用量产7N低硫红磷(磷化铟核心上游) 1. 贵州威顿晶磷( 至纯科技持股13.65%)【国内绝对技术龙头】 • 地位:国内唯一可批量稳定出货7N低硫红磷,对标日本RASA、长濑化学,硫杂质<100ppb、金属杂质<10ppb • 产能:现有35吨/年7N产能,全部长协锁定华为系磷化铟产业链(云南锗业鑫耀、通美晶体),同步出口德国;规划2026年底扩至100吨/年7N产能 • 配套:同步量产7N三氯
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云南锗业
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土豆割韭菜
2026-06-18 14:08:23
至纯科技:存储芯片设备爆发利润反转
存储芯片正经历一场由AI驱动的“暴力扩产”,而上游最纯正的设备标的——至纯科技,刚刚交出了一份让市场无法忽视的业绩反转答卷。 如果你只看半导体设备板块的“老面孔”,可能会错过这家在存储产线里份额急速膨胀的清洗龙头。它的故事比想象中更简单粗暴:存储芯片扩多少,它的设备就卖多少;出货量一上去,利润直接从谷底旱地拔葱。 🧼 最纯正的“存储芯片设备”标的:清洗步骤跟着层数一起涨 很多人没意识到,清洗设备是存储芯片制造中用量弹性最大的环节之一。 · DRAM和NAND每一次堆叠层数增加,光刻、刻蚀、沉积
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至纯科技
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土豆割韭菜
2026-06-18 11:11:17
至纯科技603690:半导体清洗设备龙头
当前资本市场对至纯科技的估值认知仍停留在传统的高纯工艺系统服务商,大幅低估公司高端清洗设备技术壁垒、先进制程突破能力、AI存储HBM增量红利、耗材永续现金流、国产供应链替代红利五大核心成长逻辑。市场一致预期偏保守,公司真实产业地位与成长弹性存在极强的正向预期差,估值修复空间充足。 一、技术预期差:被低估的国产高端湿法清洗核心厂商 市场固有认知认为,至纯科技以成熟制程槽式清洗设备为主,高端单片清洗技术进度普通、壁垒一般。 实际核心超预期: 至纯科技是国内少数实现12英寸高端湿法清洗全品类量产落地的
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至纯科技
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土豆割韭菜
2026-06-17 14:41:22
电科芯片:模拟+存储芯片双主线
深度预期差被忽视!电科芯片藏新型存储第二增长曲线,市场认知严重错位 市场长期将电科芯片锚定为卫星射频+军工模拟标的,默认公司未布局主流NAND、DRAM存储赛道,直接忽略其背靠中电科院所资源,深耕MRAM抗辐照新型存储的硬核布局,成为存储板块最被低估的预期差标的。当下存储周期回暖、AI与航天倒逼特种存储国产替代,认知差即将迎来业绩兑现爆破。 第一层预期差:大众紧盯传统存储,忽略公司新型存储技术卡位优势 多数资金看待存储只聚焦江波龙、兆易创新的通用Flash业务,却无视航天、车载、AI边缘端刚需的
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电科芯片
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土豆割韭菜
2026-06-17 10:47:17
电科芯片:外围模拟芯片暴涨 中电科芯集团背书
一、本轮模拟芯片涨价核心锚点(映射基本面) 本轮涨价由TI、ADI领涨,分层涨价:商用模拟10%-15%、工业级15%-25%、军工/航天特种模拟最高30%,底层三大逻辑: 1. 成本端刚性抬升:8英寸晶圆产能收缩、贵金属/封装材料涨价,成熟制程代工涨价15%-20%,全行业成本地板上移; 2. 需求结构性紧缺:AI算力、车规、光伏拉动通用模拟,军工+卫星刚需锁单、认证壁垒锁死短期扩产,特种模拟供需缺口远大于消费模拟; 3. 海外供给收缩+国产替代刚需:海外军工模拟对华限供,国内院所强制国产备货
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土豆割韭菜
2026-06-16 14:39:49
模拟芯片涨价逻辑映射 上海贝岭
海外模拟芯片全线涨价潮来袭!两大国资龙头深度受益,量价齐升打开上行空间 TI、ADI、英飞凌官宣7月起新一轮调价,工控/车规/AI电源模拟芯片涨幅10%-85%,海外原厂交期拉长至20-40周,缺货+涨价共振,下游产业链加速国产替代,A股国资系模拟芯片核心标的迎来业绩+估值双击窗口,重点锁定上海贝岭、电科芯片两大国家队龙头。 一、外围涨价实锤,行业景气度持续上行 2026年海外模拟巨头开启年内第二轮集中涨价:德州仪器7月1日全品类调价,数据中心电源、工业模拟上调15%-25%;英飞凌、NXP同步
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土豆割韭菜
2026-06-12 14:09:30
中国中铁:钼储量第二 铜钴储量隐形王者
基建巨头价值重估: 风险前置说明 1. 本文储量数据来源于公开市场整理口径,不构成资产评估与投资建议,精确资源数据请以公司正式年报、矿产资源储量核实报告为准; 2. 全球企业矿产资源无统一官方排名榜单,不同机构统计口径(资源量/可采储量、全量/权益量)差异极大;下文全球位次为基于公开权益金属储量的行业估算区间,仅作参考; 3. 金属价格波动、海外矿山地缘风险、开发成本变化将显著影响矿产实际价值。 一、前言:市场认知偏差,矿产资产长期被低估 中国中铁(601390.SH/00390.HK)作为全球
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2026-06-10 22:59:45
万润股份:央企高端电子树脂-CPO光模块PTI-光刻胶
高端电子树脂国产替代 + AI算力PEI(光模块/CPO) + 半导体光刻胶树脂 + 央企实控人真金白银增持+公司回购注销 → 四逻辑共振、安全边际高+预期差大+补涨确定性强 一、国资背景:纯正央企“新材料国家队” • 实控人:中国节能环保集团(国务院国资委直管央企) • 持股:中国节能直接+间接合计约30.23%(回购注销后被动抬升) • 定位:央企旗下唯一新材料平台,液晶、OLED、半导体、光模块材料全覆盖 一句话:不是民企蹭概念,是国家队亲自下场做卡脖子材料(光刻胶树脂、PEI)。 二、回
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2026-06-09 14:03:22
宁波精达 国资低位 间接供货英伟达
2025年换热器产品订单额同比+36.10%,2026Q1末合同负债同比+49.69%。从订单层面看,2025年换热器产品订单额同比+36.10%,压力机订单额同比已转正。无锡微研的出海订单占比超过其订单的55%,同比+64%。2026Q1末,公司合同负债4.31亿元,同比+49.69%;存货5.14亿元,同比+30.15%。 2026Q1期间费用率大幅上升,影响净利率水平。2026Q1,公司整体毛利率/净利率为39.21%/4.94%,同比+1.39/-14.66pct。期间费用率29.31%
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2026-06-05 14:18:06
凯盛新能:唯一国资已量产超薄玻璃基板
先进封装核心材料破局者:这家中国企业,独占超薄玻璃基板风口 如果AI也有“骨架子”,那目前最性感的材料,非超薄玻璃基板莫属。 随着摩尔定律放缓,芯片性能提升的关键,从制程微缩转向了先进封装。而在2.5D/3D封装这场军备竞赛中,传统有机基板(ABF)因易翘曲、分辨率低,正成为短板;硅中介层虽好,却受困于成本与高频损耗。 产业的共识已然形成:下一代高性能计算(HPC)、AI芯片的底座,必须是玻璃。 就在这条千亿赛道的起点,我们发现了一个被低估的名字——凯盛新能(600876)。它不仅是国内唯一,更
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土豆割韭菜
2026-06-05 11:14:47
凯盛新能:低位国资玻璃基板预期差
一、市场一致悲观预期(当前主流定价逻辑) 当前机构与市场对凯盛新能形成三大一致性偏低预期,也是股价压制核心: 1. 业务认知偏差:公司仅为光伏玻璃厂商,无高端玻璃基板资产 全市场普遍把半导体TGV、显示玻璃基板、AI封装玻璃基材划归凯盛科技(600552),默认凯盛新能主营仅限超白压延光伏玻璃,无任何电子级玻璃基板产能与技术储备,不享受算力玻璃基板国产替代估值红利。券商一致研报仅跟踪光伏玻璃周期,几乎不覆盖其特种玻璃基板增量。 2. 业绩一致预期:2026-2027年持续亏损,仅靠光伏玻璃涨价缓
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