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刺客金陵东路
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刺客金陵东路
2026-07-01 22:34:06
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大摩7.1 最新研报 重磅
开篇企业基础介绍 兴福电子成立于2008年,专注于湿电子化学品的研发、生产和销售,主要产品涵盖电子级磷酸、电子级硫酸、电子级双氧水等通用湿电子化学品,以及蚀刻液、清洗剂等功能湿电子化学品。产品可应用于28nm及以下先进制程,其中电子级磷酸已经达到 SEMIC36-1121最高标准 G3 等级,电子级硫酸、电子级双氧水已经达到 SEMI 通用标准最高等级 G5 等级,功能湿电子化学品已经实现多家集成电路厂商的稳定供应。(摘自兴福电子 2025 年年报) 目前,公司湿电子化学品已获得台积电、SKHy
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兴福电子
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刺客金陵东路
2026-06-29 17:27:49
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三星+SK海力士十年万亿级扩产计划,全网最全
事件:三星+SK海力士发布十年万亿级存储扩产计划,全力加码HBM、先进DRAM、3D NAND产线,直接利好已进入韩厂供应链的A股企业,合计30家,分四大赛道 1.兴福电子(688545) 兴福电子是A股唯一被SK海力士战略入股的湿电子化学品企业,SK海力士(无锡)投资持有公司500万股流通股份,位列前十大股东,形成“资本绑定+独家供货+技术联合开发”三重深度合作壁垒。公司主营电子级磷酸、硫酸、超高纯清洗剂,产品达到G5半导体最高纯度等级,是SK海力士无锡晶圆厂区第一大磷酸供应商,批量供应DRA
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兴福电子
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汇成股份
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佰维存储
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有研新材
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德明利
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刺客金陵东路
2026-06-29 11:37:02
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存储 芯片关键原材料 全网最全价格、客户清单
大摩最新研报 兴福电子(688545)核心产品历年售价+全下游客户清单 一、核心产品销售均价(电子级磷酸、电子级硫酸,G3/G5半导体级,不含工业级) 单位:元/吨 1)全年均价 1. 电子级磷酸(第一大收入来源,占营收52%) • 2024年全年:14800 元/吨 • 2025年全年:15600 元/吨(+5.41%,存储需求上涨开启涨价周期) • 2026年全年(市场落地报价):19300~19800元/吨,二季度正式执行涨价,均价上移 2. 电子级硫酸(第二大产品,占营收22%) • 2
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兴福电子
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刺客金陵东路
2026-05-14 13:05:53
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深度价值报告:MEMS国产替代龙头,AI算力与硅光双轮驱动,
(全文约10800字) 前言:战略重构后的价值重生——从全球MEMS龙头到本土算力芯片核心供应商 赛微电子(300456.SZ)正处于战略转型、产能爬坡、技术突破、业绩拐点四重共振的关键历史阶段。公司前身为耐威科技,2015年登陆创业板,2016年收购全球MEMS代工巨头瑞典Silex,一跃成为全球前三、国内第一的MEMS纯代工龙头。2025年7月,公司做出极具魄力的战略抉择:出售Silex控股权(仍持股45.24%),回笼超30亿元资金,全面聚焦北京亦庄FAB3 8英寸高端MEMS产线建设,彻
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刺客金陵东路
2026-07-10 14:17:55
长征十号乙可回收火箭成功
一、同有科技 300302 ——商业航天数据存储供应商 1、核心产品与航天供货场景 核心载体:全资子公司【鸿秦科技】(军工SSD龙头)+母公司分布式全闪存储系统 产品线:国产化军工级SSD、高性能分布式存储、卫星地面数据接收存储阵列 (1)卫星业务(已规模化落地) ✅ 应用位置:卫星地面站、航天测控中心、航天器地面仿真测试中心 并非星上在轨存储(区分市场常见误区) • 遥感卫星、低轨互联网卫星下行海量遥感图像、遥测数据流;卫星过境地面站会产生瞬时万兆级码流,需要高可靠国产化存储实时缓存、解析、归
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同有科技
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华微电子
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刺客金陵东路
2026-07-10 00:38:11
业绩预告百家
一、业绩预告(含快报) 🔴 兆易创新:预计上半年净利润同比增长1099%左右,存储芯片产品量价齐升 🔴 天赐材料:上半年净利同比预增908%-1020%,锂离子电池材料电解液及六氟磷酸锂产品需求旺盛销量显著增长 🔴 大族数控:上半年净利同比预增242%-280%,AI PCB相关解决方案营收占比显著提升 🔴 美畅股份:预计上半年净利同比增长248%-272%,钨丝金刚线出货占比提升 🔴 三维通信:预计上半年净利润同比增长1429%-2002%,互联网业务收入实现增长 🔴 鼎龙股份:预
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佰维存储
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有研粉材
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刺客金陵东路
2026-07-05 19:56:12
A股完整存储产业链
A股完整存储产业链20家上市公司 整条链条分为上游晶圆材料、半导体设备、先进封测、存储芯片设计/模组、配套电子元器件五大环节,每家标注产业链卡位、供货客户、存储核心业务逻辑。 一、上游湿电子化学品(存储晶圆刻蚀/清洗刚需) 1. 兴福电子(688545) 国内电子级磷酸绝对龙头,G3/G5超高纯湿化学品,专供长鑫存储、长江存储、SK海力士无锡厂区,海力士战略持股。HBM多层堆叠会大幅提升磷酸、硫酸消耗量,电子级磷酸存储产线市占80%,覆盖DRAM、3D NAND全流程蚀刻清洗,存储扩产核心耗材标
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汇成股份
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刺客金陵东路
2026-07-05 19:53:01
特斯拉机器人全产业链
雪球爆款帖:特斯拉Optimus正式量产!A股全产业链标的深度拆解 特斯拉人形机器人量产落地,30家A股完整供应链全覆盖(执行器/减速器/电机/传感器/结构件) 催化:马斯克官宣弗里蒙特Optimus量产产线全面投产,2026年底目标年产百万台,国产零部件占整机BOM比重达68%,全产业链迎来规模化业绩兑现周期,下文分赛道梳理30家核心受益上市公司。 一、执行器Tier1总成(价值量最高,核心龙头) 1. 拓普集团(601689) 特斯拉Optimus独家一级供应商,主营线性执行器、灵巧手驱动模
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刺客金陵东路
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存储遗漏的明智同有科技深度调研报告
报告日期:2026年7月3日 核心结论:公司为A股稀缺全栈国产企业级存储厂商,2026Q1业绩实现爆发式扭亏,核心受益AI算力存储需求+参股eSSD龙头忆恒创源投资收益双重共振;短期周期弹性充足,但主业自主盈利能力偏弱、现金流承压为核心制约,适合波段博弈,中长期需跟踪主业盈利修复进度。 一、公司基础概况与全产业链布局 1. 公司基本信息 公司1988年成立,2012年创业板上市,是国内最早、唯一专注企业级存储并上市的专业厂商,国家级专精特新小巨人,无实控人,核心战略为自主可控、闪存、云计算三大方
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同有科技
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刺客金陵东路
2026-07-02 12:34:41
meta大幅缩减开支,科技崩盘后的救赎,医药吃满科技红利
l科技板块退潮、医药股受益完整底层逻辑 一、资金层面:存量市场高低切换,高位科技资金大规模溢出承接 1. 科技赛道筹码拥挤、估值透支,兑现需求集中释放 上半年AI算力、光模块、存储半导体持续单边大涨,板块短期涨幅透支未来1-2年业绩预期,交易拥挤度创近年新高,个股积累巨额浮盈筹码。当美股英伟达、存储龙头同步大跌,全球机构同步止盈,公募、北向、私募批量减持高位科技,形成持续资金流出通道。 2. 医药板块长期被抽血,估值处于历史底部,是最优资金洼地 过去半年市场资金单向涌向科技,医药持续被资金分流、
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刺客金陵东路
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MOS涨价潮
华微电子(SH600360) MOS‑FET 1‑6月全月价格复盘+企业专项深度调研 一、2026年1‑6月MOSFET全品类月度行情(长协价+现货价,TO‑220、TO‑252封装口径,分低压SGT‑MOS、高压超结MOS) 本轮MOS涨价自1月筑底开启,1‑2月涨价预期发酵,3月第一轮国内原厂涨价正式落地,4‑5月晶圆代工、铜锡等封测原材料抬升进一步支撑价格上行,6月市场提前抢货,为7月第二轮全行业10%‑15%调价预热,行情分化明显:低压MOS涨幅温和,高压超结、AI电源、车规级MOS现货
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华微电子
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刺客金陵东路
2026-07-01 11:25:21
全球就六家的封装能力,国内唯一 服务存储 芯片
汇成股份(688403)封装业务完整介绍 汇成股份是国内DDIC(显示驱动芯片)先进封测龙头,国内唯一实现金凸块‑晶圆测试‑COG封装‑COF封装全流程一站式服务的企业,核心分为前段晶圆工艺+后段覆晶封装两大板块,8英寸、12英寸晶圆均可量产,12英寸为高端核心产能,2025年12寸晶圆业务占比达82.94%。 整套封装逻辑:晶圆做金凸块→晶圆CP电性检测→再做COG/COF后段倒装封装,专门服务LCD、TDDI、AMOLED显示驱动芯片。 一、前段核心工艺(封装前置基础,技术护城河) 1. 金
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汇成股份
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刺客金陵东路
2026-06-30 17:56:23
全球现象级存储ETF(DRAM)爆火!6月建仓A股兆
标题:全球现象级存储ETF(DRAM)爆火!6月建仓A股兆易创新,7月新一轮调仓名单预判出炉🔥 一、先搞懂:Roundhill‑Memory ETF(DRAM.US)到底有多火? Roundhill Memory ETF(美股代码:DRAM),全球第一只纯存储主动型ETF,只重仓DRAM、HBM、NOR‑Flash、NAND算力存储芯片,选股硬性规则:企业50%以上营收必须来自存储业务,不掺杂杂项半导体,赛道纯度拉满。 1. 上市时间:2026‑04‑02,仅54个交易日,资产管理规模直接突破
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佰维存储
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刺客金陵东路
2026-06-30 17:02:37
三星电机4540亿韩元AI服务器,全网最全受益企业
事件背景:三星电机拿下2027年度北美云厂商AI服务器高容MLCC长单,订单规模4540亿韩元,三星扩产会带动MLCC成品、半导体封测、上游湿电子化学品全产业链景气上行,国产企业分订单直供、行业景气溢出、上游材料配套三层受益。 一、第一梯队(核心优先级,订单直接+产业链深度绑定) 1. 达利凯普(301566) 逻辑:AI服务器分为电源类MLCC(三星电机本次订单品类)+射频高频MLCC。达利凯普是国内射频MLCC绝对龙头,用于AI服务器光模块、GPU射频信号链路,和三星的电源MLCC属于同套A
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达利凯普
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汇成股份
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兴福电子
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刺客金陵东路
2026-06-28 19:28:02
又一存储原材料价格暴涨
兴福电子(688545)2026年半年报(中报)业绩预测 一、基准历史基数(2025年半年报) • 上半年总营收:6.72亿元 • 归母净利润:1.04亿元 • 净利润率:15.51% • 2026Q1已落地:营收4.47亿元,归母净利润0.64亿元,净利率14.18% 二、二季度核心变量(量+价+成本) 1. 销量 长江存储、长鑫存储二季度产能爬坡,五大客户4-6月出货量环比一季度提升35%~50%;关联交易额度上调,对中巨芯+兴发集团增量订单落地。 2. 售价 4-6月电子级磷酸、硫酸连续上
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