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刺客金陵东路
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刺客金陵东路
2026-07-01 22:34:06
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大摩7.1 最新研报 重磅
开篇企业基础介绍 兴福电子成立于2008年,专注于湿电子化学品的研发、生产和销售,主要产品涵盖电子级磷酸、电子级硫酸、电子级双氧水等通用湿电子化学品,以及蚀刻液、清洗剂等功能湿电子化学品。产品可应用于28nm及以下先进制程,其中电子级磷酸已经达到 SEMIC36-1121最高标准 G3 等级,电子级硫酸、电子级双氧水已经达到 SEMI 通用标准最高等级 G5 等级,功能湿电子化学品已经实现多家集成电路厂商的稳定供应。(摘自兴福电子 2025 年年报) 目前,公司湿电子化学品已获得台积电、SKHy
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兴福电子
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刺客金陵东路
2026-06-29 17:27:49
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三星+SK海力士十年万亿级扩产计划,全网最全
事件:三星+SK海力士发布十年万亿级存储扩产计划,全力加码HBM、先进DRAM、3D NAND产线,直接利好已进入韩厂供应链的A股企业,合计30家,分四大赛道 1.兴福电子(688545) 兴福电子是A股唯一被SK海力士战略入股的湿电子化学品企业,SK海力士(无锡)投资持有公司500万股流通股份,位列前十大股东,形成“资本绑定+独家供货+技术联合开发”三重深度合作壁垒。公司主营电子级磷酸、硫酸、超高纯清洗剂,产品达到G5半导体最高纯度等级,是SK海力士无锡晶圆厂区第一大磷酸供应商,批量供应DRA
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兴福电子
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汇成股份
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佰维存储
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有研新材
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德明利
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刺客金陵东路
2026-06-29 11:37:02
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存储 芯片关键原材料 全网最全价格、客户清单
大摩最新研报 兴福电子(688545)核心产品历年售价+全下游客户清单 一、核心产品销售均价(电子级磷酸、电子级硫酸,G3/G5半导体级,不含工业级) 单位:元/吨 1)全年均价 1. 电子级磷酸(第一大收入来源,占营收52%) • 2024年全年:14800 元/吨 • 2025年全年:15600 元/吨(+5.41%,存储需求上涨开启涨价周期) • 2026年全年(市场落地报价):19300~19800元/吨,二季度正式执行涨价,均价上移 2. 电子级硫酸(第二大产品,占营收22%) • 2
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兴福电子
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刺客金陵东路
2026-05-14 13:05:53
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深度价值报告:MEMS国产替代龙头,AI算力与硅光双轮驱动,
(全文约10800字) 前言:战略重构后的价值重生——从全球MEMS龙头到本土算力芯片核心供应商 赛微电子(300456.SZ)正处于战略转型、产能爬坡、技术突破、业绩拐点四重共振的关键历史阶段。公司前身为耐威科技,2015年登陆创业板,2016年收购全球MEMS代工巨头瑞典Silex,一跃成为全球前三、国内第一的MEMS纯代工龙头。2025年7月,公司做出极具魄力的战略抉择:出售Silex控股权(仍持股45.24%),回笼超30亿元资金,全面聚焦北京亦庄FAB3 8英寸高端MEMS产线建设,彻
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刺客金陵东路
2026-08-30 10:48:26
美国政府拟推新规英伟达芯片禁止入国
事件解读:美国封堵第三国远程算力后门,利好国产算力全产业链 事件本质:新规切断国内AI企业借新加坡、泰国海外机房远程租用英伟达芯片的备选通道。海外算力“后门”被堵,国内大模型厂商没有退路,训练、推理算力必须加速切换至国产算力集群,国产替代从可选变为刚需。 风险提示:以下内容仅为行业逻辑分析,不构成任何投资建议。 一、国产AI芯片(最直接受益) 国内大模型训练算力底座,刚需替代海外GPU 1. 海光信息 688041:DCU深算二号,推理成熟、训练端快速爬坡,生态适配度高,国内智算中心采购主力标的
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中际旭创
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东田微
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东威科技
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刺客金陵东路
2026-08-28 18:35:55
农药涨价龙头
利民股份(002734)深度调研报告 ⚠️风险提示:本文基于公开财报、行业公开资料整理,仅做产业逻辑分析,不构成任何投资建议,股市有风险,入市需谨慎 报告摘要 利民股份是国内杀菌剂绝对龙头,代森锰锌全球第二、国内龙头,具备完整原药‑制剂一体化全产业链,五大生产基地构成产能底盘;当前成长框架为传统杀菌剂基本盘+除草剂、杀虫剂增量+生物农药创新第二曲线+全球化海外市场放量四轮驱动。2025年业绩迎来爆发拐点,2026年杀菌剂景气上行、核心产品涨价,叠加巴斯夫、拜耳等国际大客户长期合作,生物农药、RN
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利民股份
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长鑫科技
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中际旭创
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贵州茅台
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宇树科技
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刺客金陵东路
2026-08-27 23:14:10
华微电子深度调研报告
华微电子(600360)深度调研报告 风险提示:本文仅基于公开信息进行利好逻辑梳理,不构成任何投资建议,股市有风险,入市需谨慎 前言 华微电子作为国内老牌功率半导体IDM上市平台,2025‑2026年迎来基本面重大拐点,吉林国资入主完成治理重构、成功摘帽、8英寸晶圆产线满产,叠加IGBT、碳化硅、MLCC配套、超级电容多条第二增长曲线逐步落地,国产替代红利全面释放,成长空间打开。下文梳理十大核心利好逻辑。 利好一:吉林国资入主,顶层治理迎来根本性拐点 2025年8月吉林省国有资本运营集团战略并购
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华微电子
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刺客金陵东路
2026-08-11 12:10:30
MLCC+超级电容
吉林华微电子(600360):国资IDM功率龙头,MLCC+超级电容双线预期打开成长天花板 核心要点前置 华微电子作为国内老牌功率半导体IDM平台,吉林国资入主夯实基本盘。伴随储能、新能源车、AI算力电源需求爆发,市场持续发酵MLCC+超级电容两大无源元件产业链协同预期,形成「功率半导体基本盘+双电容赛道第二增长曲线」多重利好共振,估值具备充足修复空间。 一、国资赋能,老牌功率IDM基本面扎实,产能持续扩张 华微电子是国内最早上市的功率半导体IDM企业,拥有4/5/6/8英寸完整硅基晶圆产线,芯
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刺客金陵东路
2026-07-10 14:17:55
长征十号乙可回收火箭成功
一、同有科技 300302 ——商业航天数据存储供应商 1、核心产品与航天供货场景 核心载体:全资子公司【鸿秦科技】(军工SSD龙头)+母公司分布式全闪存储系统 产品线:国产化军工级SSD、高性能分布式存储、卫星地面数据接收存储阵列 (1)卫星业务(已规模化落地) ✅ 应用位置:卫星地面站、航天测控中心、航天器地面仿真测试中心 并非星上在轨存储(区分市场常见误区) • 遥感卫星、低轨互联网卫星下行海量遥感图像、遥测数据流;卫星过境地面站会产生瞬时万兆级码流,需要高可靠国产化存储实时缓存、解析、归
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同有科技
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华微电子
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刺客金陵东路
2026-07-10 00:38:11
业绩预告百家
一、业绩预告(含快报) 🔴 兆易创新:预计上半年净利润同比增长1099%左右,存储芯片产品量价齐升 🔴 天赐材料:上半年净利同比预增908%-1020%,锂离子电池材料电解液及六氟磷酸锂产品需求旺盛销量显著增长 🔴 大族数控:上半年净利同比预增242%-280%,AI PCB相关解决方案营收占比显著提升 🔴 美畅股份:预计上半年净利同比增长248%-272%,钨丝金刚线出货占比提升 🔴 三维通信:预计上半年净利润同比增长1429%-2002%,互联网业务收入实现增长 🔴 鼎龙股份:预
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刺客金陵东路
2026-07-05 19:56:12
A股完整存储产业链
A股完整存储产业链20家上市公司 整条链条分为上游晶圆材料、半导体设备、先进封测、存储芯片设计/模组、配套电子元器件五大环节,每家标注产业链卡位、供货客户、存储核心业务逻辑。 一、上游湿电子化学品(存储晶圆刻蚀/清洗刚需) 1. 兴福电子(688545) 国内电子级磷酸绝对龙头,G3/G5超高纯湿化学品,专供长鑫存储、长江存储、SK海力士无锡厂区,海力士战略持股。HBM多层堆叠会大幅提升磷酸、硫酸消耗量,电子级磷酸存储产线市占80%,覆盖DRAM、3D NAND全流程蚀刻清洗,存储扩产核心耗材标
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赛微电子
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刺客金陵东路
2026-07-05 19:53:01
特斯拉机器人全产业链
雪球爆款帖:特斯拉Optimus正式量产!A股全产业链标的深度拆解 特斯拉人形机器人量产落地,30家A股完整供应链全覆盖(执行器/减速器/电机/传感器/结构件) 催化:马斯克官宣弗里蒙特Optimus量产产线全面投产,2026年底目标年产百万台,国产零部件占整机BOM比重达68%,全产业链迎来规模化业绩兑现周期,下文分赛道梳理30家核心受益上市公司。 一、执行器Tier1总成(价值量最高,核心龙头) 1. 拓普集团(601689) 特斯拉Optimus独家一级供应商,主营线性执行器、灵巧手驱动模
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刺客金陵东路
2026-07-03 18:20:08
存储遗漏的明智同有科技深度调研报告
报告日期:2026年7月3日 核心结论:公司为A股稀缺全栈国产企业级存储厂商,2026Q1业绩实现爆发式扭亏,核心受益AI算力存储需求+参股eSSD龙头忆恒创源投资收益双重共振;短期周期弹性充足,但主业自主盈利能力偏弱、现金流承压为核心制约,适合波段博弈,中长期需跟踪主业盈利修复进度。 一、公司基础概况与全产业链布局 1. 公司基本信息 公司1988年成立,2012年创业板上市,是国内最早、唯一专注企业级存储并上市的专业厂商,国家级专精特新小巨人,无实控人,核心战略为自主可控、闪存、云计算三大方
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同有科技
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刺客金陵东路
2026-07-02 12:34:41
meta大幅缩减开支,科技崩盘后的救赎,医药吃满科技红利
l科技板块退潮、医药股受益完整底层逻辑 一、资金层面:存量市场高低切换,高位科技资金大规模溢出承接 1. 科技赛道筹码拥挤、估值透支,兑现需求集中释放 上半年AI算力、光模块、存储半导体持续单边大涨,板块短期涨幅透支未来1-2年业绩预期,交易拥挤度创近年新高,个股积累巨额浮盈筹码。当美股英伟达、存储龙头同步大跌,全球机构同步止盈,公募、北向、私募批量减持高位科技,形成持续资金流出通道。 2. 医药板块长期被抽血,估值处于历史底部,是最优资金洼地 过去半年市场资金单向涌向科技,医药持续被资金分流、
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百诚医药
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福瑞医科
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刺客金陵东路
2026-07-01 13:29:23
MOS涨价潮
华微电子(SH600360) MOS‑FET 1‑6月全月价格复盘+企业专项深度调研 一、2026年1‑6月MOSFET全品类月度行情(长协价+现货价,TO‑220、TO‑252封装口径,分低压SGT‑MOS、高压超结MOS) 本轮MOS涨价自1月筑底开启,1‑2月涨价预期发酵,3月第一轮国内原厂涨价正式落地,4‑5月晶圆代工、铜锡等封测原材料抬升进一步支撑价格上行,6月市场提前抢货,为7月第二轮全行业10%‑15%调价预热,行情分化明显:低压MOS涨幅温和,高压超结、AI电源、车规级MOS现货
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华微电子
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