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刺客金陵东路
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刺客金陵东路
2026-06-28 09:54:28
光纤 康宁
通鼎互联、东威科技。康宁 Glass Bridge 玻璃桥引爆 CPO 全光互联革命,#通鼎互联直接配套康宁光波导核心基材,逻辑彻底打通!-0626 1. 康宁全新玻璃光波导方案彻底解决传统 CPO FAU 对准成本高、良率差的行业痛点,光纤预埋玻璃波导替代机械对位,成为谷歌 TPU、英伟达万卡算力集群标配路线! 2.东威科技深度切入康宁玻璃桥供应链,自研量产 CPO 光波导载板,完美匹配康宁离子交换玻璃互连工艺;同时手握揖斐电全套团队打造 24 层高阶 ABF/BT 基板,TGV 玻璃基板已送
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通鼎互联
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刺客金陵东路
2026-06-27 20:12:46
铟价蓄势待发:揭秘光铟外的故事 20260627
铟行业:AI磷化铟驱动需求爆发,2027年供需反转支撑价格弹性 摘要 • 原生铟供给刚性,受限于锌矿产量及0.05%–0.06%的低回收率,未来增量极度有限。 • 再生铟面临天花板,ITO靶材回收率已达85%且上限约95%,钢厂固废内循环限制了尘泥回收弹性。 • AI驱动磷化铟需求爆发,预计2030年新增需求2000吨,远超目前全球1200吨的原生铟年供应量。 • 下游成本敏感度极低,铟在终端产品价值仅分毫级,具备价格上涨十倍以上的承受能力。 • 供需拐点预计在2026H2–2027H1出现,市
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云南锗业
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锡业股份
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刺客金陵东路
2026-06-27 20:02:50
AI PCB钻针及棒料更新及推荐20260628
AI PCB钻针及棒料更新及推荐20260628 AI驱动钻针行业高景气:量价齐升与高端棒材国产化机遇 摘要 • AI服务器升级驱动钻针量价齐升:GB200/GB300/Rubing钻孔步骤增加且寿命大幅缩短(M9材料寿命仅100孔),带动钻针用量翻倍增长。 • 产品结构高端化推升盈利:30倍径涂层针单价由1元升至3元,毛利率>50%;下半年40倍径需求放量,单价达两位数,头部企业净利率有望达40%-50%。 • 远期需求空间广阔:预计2027/2028年全球数据中心钻针新增需求达50亿支/90
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东威科技
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有研新材
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兴福电子
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刺客金陵东路
2026-06-26 08:45:19
Ai引爆涨价潮电子板块价值重塑
会议信息 ● 时间:6月25日 ● 参会人:大摩、等等 全文摘要 在探讨AI时代电子行业变革与投资机会的对话中,专家强调了电子板块结构性行情的变化,特别指出PCB、MLCC、玻璃基板及存储芯片等细分市场的显著表现,与过往消费电子周期不同,AI算力增长正重塑产业链。讨论深入PCB板块的投资逻辑,分析了玻璃基板与MLCC的技术优势及市场机遇,同时强调了国产替代和技术升级带来的新机遇。此外,对话还涵盖了对华宝电子ETF的解析,以及在当前市场环境下,投资者如何关注催化因素并管理潜在风险的策略建议,为投资
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鸿远电子
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刺客金陵东路
2026-06-26 01:50:30
2026康宁中国供应链全景深度调研报告——AI算力驱动下光纤
2026康宁中国供应链全景深度调研报告——AI算力驱动下光纤光连接产能扩张逻辑 一、报告摘要 当前全球AI算力建设爆发,英伟达AI集群大规模落地带动高速光连接、高密度光纤、CPO光引擎需求指数级增长。康宁作为全球光通信材料与光纤龙头,掌握光纤核心配方、专利与底层工艺,采取美国总部1-to-0核心研发+中国工厂规模化量产二元战略,2026年加速国内产业链绑定扩产,锁定英伟达海外AI大客户订单。 本报告依托康宁2026中国供应链分层布局图谱,拆解三大梯队合作厂商、上游配套、保偏光纤增量赛道,梳理各环
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通鼎互联
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天孚通信
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菲利华
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兴福电子
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汇成股份
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刺客金陵东路
2026-06-21 14:35:07
光刻机+光模块、法拉第旋片严重低估
高盛全球投资研究部 福晶科技(002222) 首次覆盖:光刻机法拉第旋片双驱动子系统深度调研报告 报告日期:2026年6月21日 分析师:亚太半导体设备与精密光学团队 评级:买入 12个月目标价:248元人民币 当前股价:90.38元人民币 上涨空间:+174.4% 总市值:392亿元人民币 投资周期:12个月 行业分类:半导体设备/精密光学/激光晶体 目录 1. 执行摘要 2. 公司概况与核心行业壁垒 3. 技术深度解析:光刻设备法拉第旋片双驱动子系统 3.1 法拉第旋片在DUV光刻光源中的核
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福晶科技
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刺客金陵东路
2026-06-20 16:17:00
SK海力士真金白银锁死国内原材料
一、SK海力士入股兴福电子,长期重大利好,短期情绪有支撑 先给结论:这笔持股不是单纯财务炒股,是产业深度绑定,对兴福电子基本面、客户壁垒、技术、估值四重利好,是硬逻辑催化,不是短期题材炒作。 (一)为什么SK海力士要买兴福电子股票?完整产业链逻辑拆解 1. 底层产业链关系:兴福是海力士工厂刚需材料供应商 兴福电子核心产品:电子级高纯磷酸、硫酸、双氧水、蚀刻清洗液,统称湿电子化学品,是存储芯片制造不可缺少的“芯片药水”。 • 存储芯片(3D NAND闪存、HBM显存)制造中,氮化硅层刻蚀必须用超高
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刺客金陵东路
2026-06-19 17:05:23
长鑫存储、长江存储IPO上市受益A股上市公司全梳理21家
长鑫存储、长江存储IPO上市全产业链21家受益A股深度拆解 总述 长鑫存储(国产DRAM龙头)、长江存储(国产3D NAND龙头)若登陆A股IPO,将形成双重红利:一是直接参股企业获得一次性股权估值重估收益;二是上游设备、核心材料、中游封测载板、下游存储设计模组全产业链,受益两大存储大厂295亿级募资扩产、国产替代、AI算力存储需求爆发。按股权参股、半导体前道设备、半导体核心耗材、存储封测/载板/设计模组四大赛道划分,合计21家,每家完整拆解核心产品、产业链卡位、与两存绑定深度、IPO后收益逻辑
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有研新材
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刺客金陵东路
2026-06-19 16:46:15
光互联与GPU 顶级投行重要会议
会议信息 ● 时间:6月18日 ● 参会人:高盛 中金 中银 全文摘要 当前股市中,科技股尤其是AI硬件领域展现出火热的投资态势,强调了投资者不应轻易变换固有的投资风格,而应更加注重个股的质地,特别是关注即将公布的第二季度及中报业绩。提及了端午节相关活动的截止日期和投资教育信息,同时指出GPU、国产芯片、光通信等领域的市场活跃度因AI技术进步而显著提升,强调了国产芯片和光模块等上游材料的重要性,并预期这些领域将面临价格上涨。讨论了通过具体公司和市场策略跟踪技术趋势,以及如何利用投资策略把握市场拐
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刺客金陵东路
2026-06-19 09:54:32
存储芯片核心原材料涨价五倍
兴福电子(688545)电子级硫酸/磷酸深度调研报告 一、公司基础概况 1. 股权与产业链壁垒 • 控股股东兴发集团(600141),持股39.93%,拥有磷矿、硫磺上游完整一体化产能,原材料成本显著低于同行。 • 战略股东:长存资本(长江存储)、SK海力士、大基金二期,直接绑定两大存储龙头供应链,客户认证壁垒极强。 • 主营:通用湿电子化学品(电子级磷酸、G5硫酸、双氧水)+功能蚀刻清洗液;2025总营收14.75亿元,净利润2.07亿元;2026Q1营收4.47亿,净利润6402万元,存储芯
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刺客金陵东路
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达利凯普 SLCC 单层高频陶瓷电容全维度深度报告(截至20
网传“英伟达Rubin平台认证、供货英伟达”为不实信息,公司未与英伟达开展任何认证/供货合作,下文客户、验证信息全部来源于财报、投资者问答、产业公开调研真实信息。 一、SLCC基础定义、产品定位、与MLCC核心差异 1. SLCC全称 Single Layer Ceramic Capacitor,单层高频瓷介电容:单一层高纯微波陶瓷介质搭配上下贵金属电极,无多层堆叠结构。 2. 核心物理优势(MLCC无法替代) 1. 寄生参数极致优秀:无层间寄生电感、极低ESR(低至2mΩ)、自谐振频率SRF可
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大摩深度调研报告光隔离器
大摩深度覆盖研报 报告全称:东田微(301183.SZ)|光隔离器量价预期全面上修100%,高速光模块迭代打开业绩翻倍空间 发布日期:2026年6月15日 分析师:Samik Chatterjee(全球光通信首席) 投资评级:Overweight(超配) 目标价:上调至385元(原目标价192元,上调101%) 核心调整结论:基于OFC 2026下游光模块厂商深度调研、法拉第旋光片现货价格暴涨、全球隔离器供需缺口扩大至42%,将800G/1.6T光隔离器产品均价、单颗毛利、全年营收、业务毛利四大
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刺客金陵东路
2026-06-05 13:30:04
机器人+玻璃基板 双轮驱动隐形王者
报告日期:大摩2026年6月5日|研究维度:主营业务+经营能力+历年业绩+实控人股权与管理层关系+风险与估值研判 一、公司基础概况 宸展光电(厦门)股份有限公司2015年设立、2020-11-03深交所主板上市,实控人江朝瑞(CHIANG MICHAEL CHAO-JUEI),深耕智能人机交互显示30余年,全球商用触控显示ODM龙头,形成ODM代工+MicroTouch自有品牌+车载智能座舱三大业务底盘,产品销往欧美、亚太全球市场,海内外双工厂布局(厦门本部+在建泰国智能制造基地)。 1. 宸展
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2026-06-04 18:16:05
央视财经报道光纤光缆订单排到2027年
A股光纤光缆行业深度调研报告(依托央视财经产业资讯·2026.6) 一、行业核心驱动逻辑:AI算力拉动全产业链高景气,光棒成为产能瓶颈 (一)景气来源:全球AI算力基建爆发催生海量光纤需求 据央视财经调研,本轮光纤光缆上行周期由AI算力数据中心互联、东数西算骨干网升级、海外北美/东南亚算力园区建设三重需求共振驱动: 1. 头部企业(江苏亨通系)产线自2025年Q4起满负荷生产,订单排产直达2027年,国内产销同步走高,一季度本土出货+海外外销同比大幅抬升; 2. 算力集群内部GPU高速互联、跨区
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2026-06-03 01:06:35
英伟达跟宇树机器人最新合作产业链
日前,英伟达首席执行官黄仁勋宣布,英伟达已与宇树科技合作,推出新一代人形机器人参考设计“H2+”。6月2日,由国务院新闻办公室组织的“外媒看中国”活动走进浙江杭州,中外媒体一同来到位于杭州市滨江区的宇树科技进行采访。围绕前述广泛关注的话题,宇树科技工作人员表示,新的“H2+”机器人基于英伟达的算力平台研发,会比之前机器人的算力水平更好,新产品将于今年下半年亮相。 宇树机器人全链路供应链(国产化率>90%,分五大核心板块,四足Go系列+人形H/G1通用) 整机BOM成本拆分:传动减速器33%、电机
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