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刺客金陵东路
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刺客金陵东路
2026-07-01 11:25:21
全球就六家的封装能力,国内唯一 服务存储 芯片
汇成股份(688403)封装业务完整介绍 汇成股份是国内DDIC(显示驱动芯片)先进封测龙头,国内唯一实现金凸块‑晶圆测试‑COG封装‑COF封装全流程一站式服务的企业,核心分为前段晶圆工艺+后段覆晶封装两大板块,8英寸、12英寸晶圆均可量产,12英寸为高端核心产能,2025年12寸晶圆业务占比达82.94%。 整套封装逻辑:晶圆做金凸块→晶圆CP电性检测→再做COG/COF后段倒装封装,专门服务LCD、TDDI、AMOLED显示驱动芯片。 一、前段核心工艺(封装前置基础,技术护城河) 1. 金
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汇成股份
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刺客金陵东路
2026-06-30 17:56:23
全球现象级存储ETF(DRAM)爆火!6月建仓A股兆
标题:全球现象级存储ETF(DRAM)爆火!6月建仓A股兆易创新,7月新一轮调仓名单预判出炉🔥 一、先搞懂:Roundhill‑Memory ETF(DRAM.US)到底有多火? Roundhill Memory ETF(美股代码:DRAM),全球第一只纯存储主动型ETF,只重仓DRAM、HBM、NOR‑Flash、NAND算力存储芯片,选股硬性规则:企业50%以上营收必须来自存储业务,不掺杂杂项半导体,赛道纯度拉满。 1. 上市时间:2026‑04‑02,仅54个交易日,资产管理规模直接突破
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佰维存储
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兴福电子
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兆易创新
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达利凯普
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刺客金陵东路
2026-06-30 17:02:37
三星电机4540亿韩元AI服务器,全网最全受益企业
事件背景:三星电机拿下2027年度北美云厂商AI服务器高容MLCC长单,订单规模4540亿韩元,三星扩产会带动MLCC成品、半导体封测、上游湿电子化学品全产业链景气上行,国产企业分订单直供、行业景气溢出、上游材料配套三层受益。 一、第一梯队(核心优先级,订单直接+产业链深度绑定) 1. 达利凯普(301566) 逻辑:AI服务器分为电源类MLCC(三星电机本次订单品类)+射频高频MLCC。达利凯普是国内射频MLCC绝对龙头,用于AI服务器光模块、GPU射频信号链路,和三星的电源MLCC属于同套A
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汇成股份
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兴福电子
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刺客金陵东路
2026-06-28 19:28:02
又一存储原材料价格暴涨
兴福电子(688545)2026年半年报(中报)业绩预测 一、基准历史基数(2025年半年报) • 上半年总营收:6.72亿元 • 归母净利润:1.04亿元 • 净利润率:15.51% • 2026Q1已落地:营收4.47亿元,归母净利润0.64亿元,净利率14.18% 二、二季度核心变量(量+价+成本) 1. 销量 长江存储、长鑫存储二季度产能爬坡,五大客户4-6月出货量环比一季度提升35%~50%;关联交易额度上调,对中巨芯+兴发集团增量订单落地。 2. 售价 4-6月电子级磷酸、硫酸连续上
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兴福电子
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刺客金陵东路
2026-06-28 09:54:28
光纤 康宁
通鼎互联、东威科技。康宁 Glass Bridge 玻璃桥引爆 CPO 全光互联革命,#通鼎互联直接配套康宁光波导核心基材,逻辑彻底打通!-0626 1. 康宁全新玻璃光波导方案彻底解决传统 CPO FAU 对准成本高、良率差的行业痛点,光纤预埋玻璃波导替代机械对位,成为谷歌 TPU、英伟达万卡算力集群标配路线! 2.东威科技深度切入康宁玻璃桥供应链,自研量产 CPO 光波导载板,完美匹配康宁离子交换玻璃互连工艺;同时手握揖斐电全套团队打造 24 层高阶 ABF/BT 基板,TGV 玻璃基板已送
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通鼎互联
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东威科技
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刺客金陵东路
2026-06-27 20:12:46
铟价蓄势待发:揭秘光铟外的故事 20260627
铟行业:AI磷化铟驱动需求爆发,2027年供需反转支撑价格弹性 摘要 • 原生铟供给刚性,受限于锌矿产量及0.05%–0.06%的低回收率,未来增量极度有限。 • 再生铟面临天花板,ITO靶材回收率已达85%且上限约95%,钢厂固废内循环限制了尘泥回收弹性。 • AI驱动磷化铟需求爆发,预计2030年新增需求2000吨,远超目前全球1200吨的原生铟年供应量。 • 下游成本敏感度极低,铟在终端产品价值仅分毫级,具备价格上涨十倍以上的承受能力。 • 供需拐点预计在2026H2–2027H1出现,市
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云南锗业
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2026-06-27 20:02:50
AI PCB钻针及棒料更新及推荐20260628
AI PCB钻针及棒料更新及推荐20260628 AI驱动钻针行业高景气:量价齐升与高端棒材国产化机遇 摘要 • AI服务器升级驱动钻针量价齐升:GB200/GB300/Rubing钻孔步骤增加且寿命大幅缩短(M9材料寿命仅100孔),带动钻针用量翻倍增长。 • 产品结构高端化推升盈利:30倍径涂层针单价由1元升至3元,毛利率>50%;下半年40倍径需求放量,单价达两位数,头部企业净利率有望达40%-50%。 • 远期需求空间广阔:预计2027/2028年全球数据中心钻针新增需求达50亿支/90
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东威科技
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有研新材
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兴福电子
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刺客金陵东路
2026-06-26 08:45:19
Ai引爆涨价潮电子板块价值重塑
会议信息 ● 时间:6月25日 ● 参会人:大摩、等等 全文摘要 在探讨AI时代电子行业变革与投资机会的对话中,专家强调了电子板块结构性行情的变化,特别指出PCB、MLCC、玻璃基板及存储芯片等细分市场的显著表现,与过往消费电子周期不同,AI算力增长正重塑产业链。讨论深入PCB板块的投资逻辑,分析了玻璃基板与MLCC的技术优势及市场机遇,同时强调了国产替代和技术升级带来的新机遇。此外,对话还涵盖了对华宝电子ETF的解析,以及在当前市场环境下,投资者如何关注催化因素并管理潜在风险的策略建议,为投资
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鸿远电子
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汇成股份
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刺客金陵东路
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2026康宁中国供应链全景深度调研报告——AI算力驱动下光纤
2026康宁中国供应链全景深度调研报告——AI算力驱动下光纤光连接产能扩张逻辑 一、报告摘要 当前全球AI算力建设爆发,英伟达AI集群大规模落地带动高速光连接、高密度光纤、CPO光引擎需求指数级增长。康宁作为全球光通信材料与光纤龙头,掌握光纤核心配方、专利与底层工艺,采取美国总部1-to-0核心研发+中国工厂规模化量产二元战略,2026年加速国内产业链绑定扩产,锁定英伟达海外AI大客户订单。 本报告依托康宁2026中国供应链分层布局图谱,拆解三大梯队合作厂商、上游配套、保偏光纤增量赛道,梳理各环
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汇成股份
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刺客金陵东路
2026-06-21 14:35:07
光刻机+光模块、法拉第旋片严重低估
高盛全球投资研究部 福晶科技(002222) 首次覆盖:光刻机法拉第旋片双驱动子系统深度调研报告 报告日期:2026年6月21日 分析师:亚太半导体设备与精密光学团队 评级:买入 12个月目标价:248元人民币 当前股价:90.38元人民币 上涨空间:+174.4% 总市值:392亿元人民币 投资周期:12个月 行业分类:半导体设备/精密光学/激光晶体 目录 1. 执行摘要 2. 公司概况与核心行业壁垒 3. 技术深度解析:光刻设备法拉第旋片双驱动子系统 3.1 法拉第旋片在DUV光刻光源中的核
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福晶科技
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刺客金陵东路
2026-06-20 16:17:00
SK海力士真金白银锁死国内原材料
一、SK海力士入股兴福电子,长期重大利好,短期情绪有支撑 先给结论:这笔持股不是单纯财务炒股,是产业深度绑定,对兴福电子基本面、客户壁垒、技术、估值四重利好,是硬逻辑催化,不是短期题材炒作。 (一)为什么SK海力士要买兴福电子股票?完整产业链逻辑拆解 1. 底层产业链关系:兴福是海力士工厂刚需材料供应商 兴福电子核心产品:电子级高纯磷酸、硫酸、双氧水、蚀刻清洗液,统称湿电子化学品,是存储芯片制造不可缺少的“芯片药水”。 • 存储芯片(3D NAND闪存、HBM显存)制造中,氮化硅层刻蚀必须用超高
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刺客金陵东路
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长鑫存储、长江存储IPO上市受益A股上市公司全梳理21家
长鑫存储、长江存储IPO上市全产业链21家受益A股深度拆解 总述 长鑫存储(国产DRAM龙头)、长江存储(国产3D NAND龙头)若登陆A股IPO,将形成双重红利:一是直接参股企业获得一次性股权估值重估收益;二是上游设备、核心材料、中游封测载板、下游存储设计模组全产业链,受益两大存储大厂295亿级募资扩产、国产替代、AI算力存储需求爆发。按股权参股、半导体前道设备、半导体核心耗材、存储封测/载板/设计模组四大赛道划分,合计21家,每家完整拆解核心产品、产业链卡位、与两存绑定深度、IPO后收益逻辑
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刺客金陵东路
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光互联与GPU 顶级投行重要会议
会议信息 ● 时间:6月18日 ● 参会人:高盛 中金 中银 全文摘要 当前股市中,科技股尤其是AI硬件领域展现出火热的投资态势,强调了投资者不应轻易变换固有的投资风格,而应更加注重个股的质地,特别是关注即将公布的第二季度及中报业绩。提及了端午节相关活动的截止日期和投资教育信息,同时指出GPU、国产芯片、光通信等领域的市场活跃度因AI技术进步而显著提升,强调了国产芯片和光模块等上游材料的重要性,并预期这些领域将面临价格上涨。讨论了通过具体公司和市场策略跟踪技术趋势,以及如何利用投资策略把握市场拐
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刺客金陵东路
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存储芯片核心原材料涨价五倍
兴福电子(688545)电子级硫酸/磷酸深度调研报告 一、公司基础概况 1. 股权与产业链壁垒 • 控股股东兴发集团(600141),持股39.93%,拥有磷矿、硫磺上游完整一体化产能,原材料成本显著低于同行。 • 战略股东:长存资本(长江存储)、SK海力士、大基金二期,直接绑定两大存储龙头供应链,客户认证壁垒极强。 • 主营:通用湿电子化学品(电子级磷酸、G5硫酸、双氧水)+功能蚀刻清洗液;2025总营收14.75亿元,净利润2.07亿元;2026Q1营收4.47亿,净利润6402万元,存储芯
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刺客金陵东路
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达利凯普 SLCC 单层高频陶瓷电容全维度深度报告(截至20
网传“英伟达Rubin平台认证、供货英伟达”为不实信息,公司未与英伟达开展任何认证/供货合作,下文客户、验证信息全部来源于财报、投资者问答、产业公开调研真实信息。 一、SLCC基础定义、产品定位、与MLCC核心差异 1. SLCC全称 Single Layer Ceramic Capacitor,单层高频瓷介电容:单一层高纯微波陶瓷介质搭配上下贵金属电极,无多层堆叠结构。 2. 核心物理优势(MLCC无法替代) 1. 寄生参数极致优秀:无层间寄生电感、极低ESR(低至2mΩ)、自谐振频率SRF可
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