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刺客金陵东路
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刺客金陵东路
2026-06-15 19:58:19
大摩深度调研报告光隔离器
大摩深度覆盖研报 报告全称:东田微(301183.SZ)|光隔离器量价预期全面上修100%,高速光模块迭代打开业绩翻倍空间 发布日期:2026年6月15日 分析师:Samik Chatterjee(全球光通信首席) 投资评级:Overweight(超配) 目标价:上调至385元(原目标价192元,上调101%) 核心调整结论:基于OFC 2026下游光模块厂商深度调研、法拉第旋光片现货价格暴涨、全球隔离器供需缺口扩大至42%,将800G/1.6T光隔离器产品均价、单颗毛利、全年营收、业务毛利四大
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东田微
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福晶科技
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刺客金陵东路
2026-06-05 13:30:04
机器人+玻璃基板 双轮驱动隐形王者
报告日期:大摩2026年6月5日|研究维度:主营业务+经营能力+历年业绩+实控人股权与管理层关系+风险与估值研判 一、公司基础概况 宸展光电(厦门)股份有限公司2015年设立、2020-11-03深交所主板上市,实控人江朝瑞(CHIANG MICHAEL CHAO-JUEI),深耕智能人机交互显示30余年,全球商用触控显示ODM龙头,形成ODM代工+MicroTouch自有品牌+车载智能座舱三大业务底盘,产品销往欧美、亚太全球市场,海内外双工厂布局(厦门本部+在建泰国智能制造基地)。 1. 宸展
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宸展光电
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刺客金陵东路
2026-06-04 18:16:05
央视财经报道光纤光缆订单排到2027年
A股光纤光缆行业深度调研报告(依托央视财经产业资讯·2026.6) 一、行业核心驱动逻辑:AI算力拉动全产业链高景气,光棒成为产能瓶颈 (一)景气来源:全球AI算力基建爆发催生海量光纤需求 据央视财经调研,本轮光纤光缆上行周期由AI算力数据中心互联、东数西算骨干网升级、海外北美/东南亚算力园区建设三重需求共振驱动: 1. 头部企业(江苏亨通系)产线自2025年Q4起满负荷生产,订单排产直达2027年,国内产销同步走高,一季度本土出货+海外外销同比大幅抬升; 2. 算力集群内部GPU高速互联、跨区
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通鼎互联
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长飞光纤
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长光华芯
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泰晶科技
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刺客金陵东路
2026-06-03 01:06:35
英伟达跟宇树机器人最新合作产业链
日前,英伟达首席执行官黄仁勋宣布,英伟达已与宇树科技合作,推出新一代人形机器人参考设计“H2+”。6月2日,由国务院新闻办公室组织的“外媒看中国”活动走进浙江杭州,中外媒体一同来到位于杭州市滨江区的宇树科技进行采访。围绕前述广泛关注的话题,宇树科技工作人员表示,新的“H2+”机器人基于英伟达的算力平台研发,会比之前机器人的算力水平更好,新产品将于今年下半年亮相。 宇树机器人全链路供应链(国产化率>90%,分五大核心板块,四足Go系列+人形H/G1通用) 整机BOM成本拆分:传动减速器33%、电机
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中大力德
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五洲新春
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刺客金陵东路
2026-06-02 14:15:23
黄仁勋“万亿美元”预言引爆连接赛道,赛微电子卡位硅光/OCS
大家好啊,今天看到一个巨离谱的事情,英伟达CEO黄仁勋的一句话,直接就让迈威尔科技公司股价直线拉升,大涨超14%。6月2日,在国际电脑展上,迈威尔科技首席执行官墨菲与黄仁勋同台,讨论“连接”成为下一轮投资浪潮的潜力。 墨菲表示:“过去几年,AI对基础设施提出了新的需求,我们看到整个行业一个接一个地解决了重大瓶颈。一开始是算力瓶颈。行业需要大幅提升算力,才能支撑AI发展,而英伟达做得非常出色,并成为第一家市值达到5万亿美元的公司。接下来是内存瓶颈。更大的模型需要海量内存和带宽,内存公司现在也在积极
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赛微电子
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通鼎互联
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刺客金陵东路
2026-05-31 20:39:46
软银狂砸5900亿布局欧洲AI电力基建
狂砸5900亿!软银押注欧洲AI未来,5GW超级算力集群落地法国 AI赛道的全球军备竞赛再度升级!软银集团掌门人孙正义再度开启极致豪赌,官宣抛出重磅投资计划,将斥资750亿欧元(约合人民币5918亿元),在法国打造欧洲规模最大的AI算力集群,一举抢占欧洲人工智能基础设施核心赛道,成为近期全球AI行业最重磅的投资事件。此次千亿级投资并非临时决策,而是法日高层深度对接后的精准布局。今年4月,法国总统马克龙与孙正义在东京会晤共进晚餐,席间法国主动亮出核心优势:稳定充足的核能电力资源、AI基础设施建设的
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福达合金
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盛弘股份
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佰维存储
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赛微电子
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长进光子
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刺客金陵东路
2026-05-31 18:15:59
英伟达Rubin,MLCC风华高科狸猫换太子
下面拆开说,直接对应你前面要的参数: 一、达利凯普能匹配的(✅) 达利凯普强项:射频微波 MLCC + SLCC(单层),高Q、低ESR、高频、高可靠。 对应英伟达平台里这几块能用: 1)HBM / NVLink / 光模块高频去耦 • 容值:0.1μF、1μF、10μF • 电压:6.3V、16V、25V、50V • 封装:0402、0603(少量 0201) • 介质:C0G/NP0、X7R(高频低损耗) • ESR:≤3mΩ @ 1GHz(达利凯普优势) • 温度:-55℃ ~ +125℃
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达利凯普
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风华高科
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刺客金陵东路
2026-05-30 11:47:19
预计半年报业绩大增20家精选
下面结合当前A股“震荡上行、业绩驱动、硬科技领涨”的大盘环境,按AI算力/半导体/存储、光模块、新能源、周期反转、困境反转五大方向,精选20家半年报高增潜力公司(均为机构一致预期或一季报已高增、中报有望延续。) 一、AI算力/半导体/存储(高景气) 1. 香农芯创(300475):HBM分销龙头,Q1净利11.4–14.8亿,同比+6714%~+8747% 2. 佰维存储(688525):国产存储龙头,Q1净利28.99亿,同比扭亏,HBM放量 3. 中际旭创(300308):全球光模块龙头,Q
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刺客金陵东路
2026-05-29 13:44:34
mems微振镜量产打开百亿市场 独角兽
一、MEMS微振镜是什么 MEMS微振镜是用半导体微加工工艺做成的毫米级可动反射镜,核心是在硅基上集成镜面、扭转梁与驱动结构,能高速、精确偏转激光束,实现二维扫描。 • 尺寸:镜面直径1–13mm,封装约2–3cm,重量几克到十几克。 • 驱动:主流电磁驱动(大角度、低功耗),另有静电、压电驱动。 • 关键优势:体积小、功耗低、抗振强、成本低、适合量产。 二、用在哪里(核心场景) 1️⃣ 车载激光雷达(最大市场) • 替代传统机械旋转结构,做成半固态/固态激光雷达。 • 应用:自动驾驶(蔚来、小
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刺客金陵东路
2026-05-28 18:33:47
5.28总结,5.29大涨方向
一、今日A股大盘复盘:指数震荡回升,科技主线分化,低位赛道补涨 (一)指数表现:缩量反弹,结构性行情延续 2026年5月28日(周四),A股三大指数震荡上行,呈现缩量反弹、分化加剧格局。 • 上证指数:收报4098.64点,涨幅0.12%,小幅波动,站稳4080点支撑; • 深证成指:收报15861.89点,涨幅0.80%,中小盘个股活跃度提升; • 科创50:收报1844.25点,涨幅1.59%,半导体、光电子等硬科技板块逆势走强; • 创业板指:收报4125.07点,涨幅1.96%,成长赛道
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刺客金陵东路
2026-05-27 02:09:06
国产芯片换道超车:赛微电子与华为“韬定律”产业链深度调研报告
核心摘要 在传统摩尔定律受光刻机封锁与物理极限双重制约的背景下,华为提出的“韬(τ)定律”以“时间缩微”替代“几何缩微”,通过逻辑折叠与系统级优化开辟了国产芯片换道超车的全新路径。赛微电子凭借全球领先的TSV(硅通孔)技术、MEMS代工能力及与华为的深度绑定,成为这一技术路线的核心制造底座,覆盖芯片互连、射频、AI算力等关键环节,是国产半导体突破封锁的关键受益标的。本报告将从技术路径、生态协同、行业地位、演进逻辑四大维度,系统拆解赛微电子与华为“韬定律”的产业链关系及投资价值。 --- 一、国产
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赛微电子
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刺客金陵东路
2026-05-26 18:42:08
全球先手!6G试验频率正式落地,完整产业节奏+核心标的梳理
一、核心结论 1、战略定调:中国拿下全球首张6G试验频率许可,抢占全球6G标准制定、专利博弈绝对先手,彻底掌握下一代通信话语权主动权。 2、产业节奏明确: • 未来3年(2025-2027):技术验证窗口期,设备商、测试仪器优先受益 • 2028-2029:标准冻结,通信芯片、卫星互联网、高速光模块进入主升 • 2030年前后:运营商规模部署,全pi产业链集中业绩兑现 3、投资核心逻辑:6G比拼的不是建设速度,是标准专利话语权。当前正是前置布局黄金窗口,商用落地后无超额收益。 二、重磅落地:中国
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刺客金陵东路
2026-05-26 17:02:08
5.26盘后|指数震荡分化,PCB×华为韬链×存储×
一、今日大盘:权重护盘、个股分化,硬科技主线韧性十足 2026年5月26日,A股三大指数震荡分化,呈现沪弱深强、指数抗跌、个股普跌的结构性特征。 • 上证指数收4145.37点(-0.17%),权重维稳;深证成指(+0.12%)、创业板指(+0.54%)偏强,科技成长占优。 • 两市成交约3.24万亿元,资金分歧明显、高低切换加速;高位题材承压,华为韬链、PCB、存储、先进制程等低位硬科技获抱团。 结论:市场处于风格切换窗口期,流动性充裕、主线清晰,硬科技分歧即是低吸机会。 二、核心主线:华为韬
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中芯国际
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东威科技
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世运电路
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超声电子
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刺客金陵东路
2026-05-25 21:35:04
5.25大盘总结 5.26大概率大涨标的分析
一、今日A股一句话(5.25) 指数强、成交爆、硬科技抱团到极致:上证+0.96%、创业板+2.10%、科创50+5.88%,成交3.21万亿;半导体/存储/PCB/光模块/MLCC全线大涨,资金只认AI算力+国产替代主线。 二、明日上涨标的(15只:你3 + 我12,含佰维存储) 顶级机构特选3只: 1)达利凯普 301566(射频MLCC绝对龙头) • 国产唯一高端射频MLCC龙头、专精特新小巨人、军工+AI双壁垒。产品用在5G基站、AI光模块、军工雷达/卫星,全球仅少数几家能做、国内几乎垄
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佰维存储
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兆易创新
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刺客金陵东路
2026-05-25 15:53:41
华为“韬”定律全产业链拆解,深度调研
前言:为何华为韬定律,成为A股半导体核心主线 摩尔定律逐步触碰物理工艺天花板,传统依靠光刻缩小尺寸的升级路径遭遇瓶颈。华为推出韬(τ)定律,跳出原有技术框架,以时间缩微替代几何尺寸缩微,依托逻辑折叠、Chiplet异构集成创新路线,摆脱高端光刻机桎梏,依托成熟制程就能达成等效1.4nm级别性能水准,为国内半导体产业开辟全新发展赛道。 这条技术路线能够落地生根,根基在于华为搭建起全覆盖、自主可控的本土供应链体系。从晶圆制造、MEMS核心元器件、先进封装测试,再到EDA设计工具,国内一众行业龙头深度
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赛微电子
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华大九天
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