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刺客金陵东路
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刺客金陵东路
2026-05-10 00:10:35
字节跳动2000亿元AI基建投入的产业链利好企业分析
摘要 2026年字节跳动将AI基础设施支出大幅上调25%至2000亿元,其中850亿元用于AI芯片采购,1150亿元投向数据中心、液冷系统等配套建设。此次巨额投入是全球互联网企业规模最大的AI算力扩张计划之一,将直接拉动AI芯片、PCB、服务器、光模块、IDC、液冷系统等全产业链需求,形成显著的订单与业绩催化。本文重点分析赛微电子、东威科技、美利云三家核心受益企业的利好逻辑,并延伸覆盖浪潮信息、剑桥科技、英维克等产业链龙头,从业务匹配、客户绑定、技术壁垒、产能弹性、业绩兑现等维度,系统阐述字节A
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刺客金陵东路
2026-05-09 20:14:49
国家对量子计算政策频出 到底产业链如何筑底
量子计算产业爆发,对赛微电子(300456)的核心利好集中在 MEMS光交换(MEMS-OCS)、硅光子代工 和 3D先进封装 三大环节,直接匹配量子计算硬件的刚性需求。 一、核心利好:MEMS-OCS 光交换(最直接) 量子计算(尤其光量子、超导量子)需要 极低延迟、高稳定、低串扰 的光互连/光路切换。 • 赛微电子是全球少数能量产 MEMS光开关(OCS) 的厂商 ◦ 瑞典Silex(子公司)已给谷歌等头部量子/超算客户量产 ◦ 北京FAB3产线:2025年8月通过验证、小批量试产 • 产品
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赛微电子
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刺客金陵东路
2026-05-08 15:21:19
全球唯一 MEMS+硅光 双工艺8英寸代工平台,AI算力光互
全球MEMS(微机电系统)纯代工领域的领军企业——瑞典Silex Microsystems AB(股票代码:SILEX)在纳斯达克斯德哥尔摩证券交易所正式挂牌上市。IPO发行价为每股81瑞典克朗,公司整体估值约88.96亿瑞典克朗。上市首日,股价收于225.55瑞典克朗,较发行价飙升178.46%,市场反响极为热烈,充分彰显了国际资本市场对这家全球MEMS代工龙头价值的高度认可。 在斯德哥尔摩交易所大厅,受赛微电子董事长杨云春委托,总经理张阿斌代表公司出席了瑞典Silex的上市敲钟仪式。他携手控
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刺客金陵东路
2026-05-07 18:08:16
英特尔、ARM、现场调研问答
Q : 为 什 么 我 们 认 为 2 0 2 6 年 C P U 的 产 业 趋 势 才 刚 刚 开 始 ? A : 核 ⼼ 逻 辑 在 于 A I ⼤ 模 型 从 预 训 练 、 后 训 练 到 推 理 全 流 程 的 范 式 变 ⾰ , 彻 底 重 构 了 C P U 的 需 求 结 构 , 叠 加 当 前 ⾏ 业 处 于 * * 后 训 练 向 推 理 换 挡 * * 的 关 键 初 期 阶 段 , 需 求 端 爆 发 式 增 ⻓ 叠 加 供 给 端 持 续 紧 缺 , 供 需 缺 ⼝
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福达合金
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刺客金陵东路
2026-05-07 13:08:05
电子布M9最强预期差
迎丰股份(605055):电子布赛道的“隐形王者”,AI算力材料革命下的十倍股候选 评级:强烈买入 | 目标价:45元(当前价10元,上涨空间350%) | 核心逻辑:电子布国产替代+产能零成本改造+AI算力需求爆发三重共振 一、公司概况:印染龙头的华丽转身,电子布赛道的“降维打击者” 迎丰股份(605055.SH)成立于2008年,2021年在上交所主板上市,总部位于浙江绍兴柯桥,是国内高端梭织面料印染龙头企业。公司当前市值仅25亿元,账面资产31.67亿元,拥有130亩自有土地、三大厂区及数
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刺客金陵东路
2026-05-06 23:52:00
英伟达与康宁深度产业链
康宁与英伟达达成深度绑定合作,产能史诗级扩产10倍+英伟达5亿美金入股,核心利好光纤光缆、mpo等光互连板块(1)扩产:美国本土光连接产能提升10倍、光纤产能扩50%+,新建3座AI光通信专属工厂,专供英伟达GPU集群、CPO/NPO共封装光学技术;(2)英伟达5亿美元入股:英伟达获康宁1500万股认股权证(行权价180美元)。一、当前光纤光缆价格依旧在高水位,A2和D缆还在涨价,康宁和英伟达合作更加凸显光纤光缆的强需求,继续看好光纤光缆板块!推荐标的:通鼎互联、赛微电子、东威科技、东田微、长飞
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刺客金陵东路
2026-05-06 13:22:26
400w美金买入一家世界顶级硅光企业 年产5亿利润
🔍 CompoundTek 深度拆解 & 这笔投资的核心价值 先给你结论:这是一笔用白菜价拿下全球稀缺硅光量产工艺的战略性收购,对赛微电子的AI算力产业链卡位至关重要。 一、CompoundTek 到底是何方神圣? 1. 公司基础信息 • 成立时间:2017年,总部位于新加坡 • 核心业务:专注于8英寸硅光子(SiPh)晶圆代工服务,是全球少数能提供成熟硅光工艺的虚拟晶圆厂之一 • 技术壁垒:拥有自研的硅光CMOS制造工艺,支持从MPW多项目晶圆流片到大批量量产的全流程服务,是国际硅光代工领域
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刺客金陵东路
2026-05-05 23:49:42
牛市下周最强方向 二万字
牛市总结 二万字 一、核心观点 本月美联储按兵不动完全符合市场预期,在政策声明中依旧保留了进一步降息的相关指引,同时鲍威尔将留任美联储理事,直至司法部相关调查彻底结束,这一决策维持了全球货币政策环境的相对稳定性,也为全球AI算力产业链的资本布局与发展营造了平稳的宏观金融环境。 当前全球AI算力领域,重点需聚焦海外四大科技巨头的资本开支动向。最新数据显示,微软、亚马逊、谷歌、Meta这四大机构合计指引2026年资本开支规模突破7000亿美元,远超此前市场预期的6450亿美元,全球AI算力基建投入持
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刺客金陵东路
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佰维存储:别再只当模组厂!C端京东热销背后,是DRAM全栈+
市场长期给佰维存储贴上“存储芯片模组公司”的标签,认为它只是简单做封装、代工、给品牌做ODM。但只要打开京东就能明显感受到:佰维存储的产品不仅品类极全,而且销量常年稳居存储类目前列,SSD、内存条、存储卡几乎全线爆款。 很多人疑惑:一家做B端模组的公司,为什么C端能卖这么好? 本质原因只有一个:佰维从来不是单纯的模组厂,而是“晶圆采购+自研固件+封测制造+自有品牌+C端零售+企业级高端存储”一体化的全栈平台型公司。消费级业务是现金牛,DRAM是基本盘,HBM则是打开AI算力时代的成长天花板。 一
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刺客金陵东路
2026-05-05 12:54:13
挑战英伟达的Cerebras产业链
WSE芯片本身不需要外部内存芯片,但整套系统需要大量外部DRAM。 一、WSE-3 推理芯片本身:完全不用外部内存(HBM/DRAM) • 44GB 片上 SRAM 分布式集成在晶圆上 • 带宽 21PB/s,零延迟访问 • 不插任何 HBM/DRAM 颗粒 • 推理时:激活、中间结果都在片上 SRAM 完成 二、整套 Cerebras 系统:需要海量外部 DRAM(MemoryX) Cerebras 用 Weight Streaming(权重流) 架构: • WSE 只算不存权重 • 模型权重
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刺客金陵东路
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昇腾950芯片全产业链 全网最全
截至2026年5月,昇腾950PR已锁定超45万颗订单(字节25万+阿里15万+腾讯/百度5万+),金额475亿元,全年计划出货75万颗,订单排至2027年。以下为全链+三大核心标的深度解析。 一、订单明确的核心概念股(2026) 整机(最确定) • 高新发展(000628):华鲲振宇(70%控股),昇腾服务器市占50%,字节12-13万颗核心供应商,全年中标120-150亿 • 拓维信息(002261):兆瀚服务器适配950,中标80亿智算大单,订单满产至年底 • 神州数码(000034):昇
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刺客金陵东路
2026-05-02 12:18:06
要站在光里看产业链系列-1
前二天纤维复材投资研究中有提到:欧文斯・科宁玻纤资产折价14.6%出售,不是偶然的交易让利,而是全球玻纤产业格局剧变下,海外传统玻纤资产价值回归的必然结果。它深刻揭示:在中国企业主导全球玻纤产业、成本与技术成为核心竞争力的时代,海外传统玻纤资产的估值逻辑已被彻底重构,“规模溢价”时代终结,“成本定价、技术溢价、区域溢价” 时代来临。 从资产属性看,此次出售的是OC全球玻璃纤维增强材料(GR)业务(不含建筑保温 / 屋面玻纤),涵盖北美、欧洲、南美产能与约4000名员工,是其深耕近百年的核心制造资
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刺客金陵东路
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全球内存接口芯片市占率36.8%的寡头
全球内存接口芯片市占率36.8%的寡头,正将触角伸向PCIe交换芯片和以太网互连——Bernstein认为市场尚未给这条第二增长曲线定价。Bernstein 4月29日首次覆盖澜起科技,评级Outperform,A股目标价xxx元人民币、H股xxx港元,对应2BF市盈率xx倍。 核心逻辑清晰:MRDIMM升级周期将把每根内存条的接口芯片价值从约7美元拉升至超70美元——一根MRDIMM需要1颗MRCD加10颗MDB,而传统RDIMM仅需1颗RCD。 $7.5B 2030年全球内存接口芯片TAM
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四月收益碾压市场,却藏着致命隐患
4月39.74%收益背后的血泪教训:单日回撤8.67%,我终于读懂了杠杆与风控的生死线 一、先上成绩单:4月收益碾压市场,却藏着致命隐患 先晒图说话,不玩虚的: • 全仓账户:4月收益21.99%,同期上证+5.66%、创业板+15.45%,跑赢市场无压力 • 两融账户:4月收益39.74%,直接把市场指数甩在身后,今年以来收益更是突破80.80% • 但光鲜的曲线背后,是两次单日回撤超7%、一次回撤8.67%的惊魂时刻,每一次都差点把我几个月的收益一把清零 很多人只看到高收益的狂欢,却没看到回
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刺客金陵东路
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机构密集调研!业绩炸裂增长,全球龙头
【重磅调研】70+头部机构云集,锁定PCB电镀设备绝对龙头 发布重磅公告:公司于4月28日迎来超70家国内外顶尖机构集中调研,包括长江证券、中信建投、中金公司、中信证券、兴全基金、汇添富、南方基金、工银瑞信、海富通、Broad Peak Investment Advisers等全市场核心机构悉数到场,调研热度创年内新高,资金关注度拉满! 一、核心业务:全品类湿制程装备王者,高端化+全球化双轮爆发 公司已完成水平三合一电镀设备、水平蚀刻设备、升降式VCP等核心新品全面孵化,全线进入成熟量产阶段。
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