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刺客金陵东路
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刺客金陵东路
2026-05-07 13:08:05
电子布M9最强预期差
迎丰股份(605055):电子布赛道的“隐形王者”,AI算力材料革命下的十倍股候选 评级:强烈买入 | 目标价:45元(当前价10元,上涨空间350%) | 核心逻辑:电子布国产替代+产能零成本改造+AI算力需求爆发三重共振 一、公司概况:印染龙头的华丽转身,电子布赛道的“降维打击者” 迎丰股份(605055.SH)成立于2008年,2021年在上交所主板上市,总部位于浙江绍兴柯桥,是国内高端梭织面料印染龙头企业。公司当前市值仅25亿元,账面资产31.67亿元,拥有130亩自有土地、三大厂区及数
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迎丰股份
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菲利华
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刺客金陵东路
2026-05-06 23:52:00
英伟达与康宁深度产业链
康宁与英伟达达成深度绑定合作,产能史诗级扩产10倍+英伟达5亿美金入股,核心利好光纤光缆、mpo等光互连板块(1)扩产:美国本土光连接产能提升10倍、光纤产能扩50%+,新建3座AI光通信专属工厂,专供英伟达GPU集群、CPO/NPO共封装光学技术;(2)英伟达5亿美元入股:英伟达获康宁1500万股认股权证(行权价180美元)。一、当前光纤光缆价格依旧在高水位,A2和D缆还在涨价,康宁和英伟达合作更加凸显光纤光缆的强需求,继续看好光纤光缆板块!推荐标的:通鼎互联、赛微电子、东威科技、东田微、长飞
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通鼎互联
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赛微电子
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东威科技
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东田微
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刺客金陵东路
2026-05-06 13:22:26
400w美金买入一家世界顶级硅光企业 年产5亿利润
🔍 CompoundTek 深度拆解 & 这笔投资的核心价值 先给你结论:这是一笔用白菜价拿下全球稀缺硅光量产工艺的战略性收购,对赛微电子的AI算力产业链卡位至关重要。 一、CompoundTek 到底是何方神圣? 1. 公司基础信息 • 成立时间:2017年,总部位于新加坡 • 核心业务:专注于8英寸硅光子(SiPh)晶圆代工服务,是全球少数能提供成熟硅光工艺的虚拟晶圆厂之一 • 技术壁垒:拥有自研的硅光CMOS制造工艺,支持从MPW多项目晶圆流片到大批量量产的全流程服务,是国际硅光代工领域
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赛微电子
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佰维存储
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刺客金陵东路
2026-05-05 23:49:42
牛市下周最强方向 二万字
牛市总结 二万字 一、核心观点 本月美联储按兵不动完全符合市场预期,在政策声明中依旧保留了进一步降息的相关指引,同时鲍威尔将留任美联储理事,直至司法部相关调查彻底结束,这一决策维持了全球货币政策环境的相对稳定性,也为全球AI算力产业链的资本布局与发展营造了平稳的宏观金融环境。 当前全球AI算力领域,重点需聚焦海外四大科技巨头的资本开支动向。最新数据显示,微软、亚马逊、谷歌、Meta这四大机构合计指引2026年资本开支规模突破7000亿美元,远超此前市场预期的6450亿美元,全球AI算力基建投入持
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剑桥科技
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刺客金陵东路
2026-05-05 20:22:03
佰维存储:别再只当模组厂!C端京东热销背后,是DRAM全栈+
市场长期给佰维存储贴上“存储芯片模组公司”的标签,认为它只是简单做封装、代工、给品牌做ODM。但只要打开京东就能明显感受到:佰维存储的产品不仅品类极全,而且销量常年稳居存储类目前列,SSD、内存条、存储卡几乎全线爆款。 很多人疑惑:一家做B端模组的公司,为什么C端能卖这么好? 本质原因只有一个:佰维从来不是单纯的模组厂,而是“晶圆采购+自研固件+封测制造+自有品牌+C端零售+企业级高端存储”一体化的全栈平台型公司。消费级业务是现金牛,DRAM是基本盘,HBM则是打开AI算力时代的成长天花板。 一
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兆易创新
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江波龙
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刺客金陵东路
2026-05-05 12:54:13
挑战英伟达的Cerebras产业链
WSE芯片本身不需要外部内存芯片,但整套系统需要大量外部DRAM。 一、WSE-3 推理芯片本身:完全不用外部内存(HBM/DRAM) • 44GB 片上 SRAM 分布式集成在晶圆上 • 带宽 21PB/s,零延迟访问 • 不插任何 HBM/DRAM 颗粒 • 推理时:激活、中间结果都在片上 SRAM 完成 二、整套 Cerebras 系统:需要海量外部 DRAM(MemoryX) Cerebras 用 Weight Streaming(权重流) 架构: • WSE 只算不存权重 • 模型权重
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佰维存储
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东威科技
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刺客金陵东路
2026-05-04 01:33:02
昇腾950芯片全产业链 全网最全
截至2026年5月,昇腾950PR已锁定超45万颗订单(字节25万+阿里15万+腾讯/百度5万+),金额475亿元,全年计划出货75万颗,订单排至2027年。以下为全链+三大核心标的深度解析。 一、订单明确的核心概念股(2026) 整机(最确定) • 高新发展(000628):华鲲振宇(70%控股),昇腾服务器市占50%,字节12-13万颗核心供应商,全年中标120-150亿 • 拓维信息(002261):兆瀚服务器适配950,中标80亿智算大单,订单满产至年底 • 神州数码(000034):昇
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高新发展
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刺客金陵东路
2026-05-02 12:18:06
要站在光里看产业链系列-1
前二天纤维复材投资研究中有提到:欧文斯・科宁玻纤资产折价14.6%出售,不是偶然的交易让利,而是全球玻纤产业格局剧变下,海外传统玻纤资产价值回归的必然结果。它深刻揭示:在中国企业主导全球玻纤产业、成本与技术成为核心竞争力的时代,海外传统玻纤资产的估值逻辑已被彻底重构,“规模溢价”时代终结,“成本定价、技术溢价、区域溢价” 时代来临。 从资产属性看,此次出售的是OC全球玻璃纤维增强材料(GR)业务(不含建筑保温 / 屋面玻纤),涵盖北美、欧洲、南美产能与约4000名员工,是其深耕近百年的核心制造资
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菲利华
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中国巨石
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刺客金陵东路
2026-05-01 21:12:24
全球内存接口芯片市占率36.8%的寡头
全球内存接口芯片市占率36.8%的寡头,正将触角伸向PCIe交换芯片和以太网互连——Bernstein认为市场尚未给这条第二增长曲线定价。Bernstein 4月29日首次覆盖澜起科技,评级Outperform,A股目标价xxx元人民币、H股xxx港元,对应2BF市盈率xx倍。 核心逻辑清晰:MRDIMM升级周期将把每根内存条的接口芯片价值从约7美元拉升至超70美元——一根MRDIMM需要1颗MRCD加10颗MDB,而传统RDIMM仅需1颗RCD。 $7.5B 2030年全球内存接口芯片TAM
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澜起科技
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刺客金陵东路
2026-05-01 19:04:20
四月收益碾压市场,却藏着致命隐患
4月39.74%收益背后的血泪教训:单日回撤8.67%,我终于读懂了杠杆与风控的生死线 一、先上成绩单:4月收益碾压市场,却藏着致命隐患 先晒图说话,不玩虚的: • 全仓账户:4月收益21.99%,同期上证+5.66%、创业板+15.45%,跑赢市场无压力 • 两融账户:4月收益39.74%,直接把市场指数甩在身后,今年以来收益更是突破80.80% • 但光鲜的曲线背后,是两次单日回撤超7%、一次回撤8.67%的惊魂时刻,每一次都差点把我几个月的收益一把清零 很多人只看到高收益的狂欢,却没看到回
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摩根史坦利中国A股指数基金
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刺客金陵东路
2026-05-01 02:30:54
机构密集调研!业绩炸裂增长,全球龙头
【重磅调研】70+头部机构云集,锁定PCB电镀设备绝对龙头 发布重磅公告:公司于4月28日迎来超70家国内外顶尖机构集中调研,包括长江证券、中信建投、中金公司、中信证券、兴全基金、汇添富、南方基金、工银瑞信、海富通、Broad Peak Investment Advisers等全市场核心机构悉数到场,调研热度创年内新高,资金关注度拉满! 一、核心业务:全品类湿制程装备王者,高端化+全球化双轮爆发 公司已完成水平三合一电镀设备、水平蚀刻设备、升降式VCP等核心新品全面孵化,全线进入成熟量产阶段。
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东威科技
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刺客金陵东路
2026-04-30 14:06:08
英伟达Rubin全面转向M9 国内唯一一家
英伟达Rubin全面转向M9,菲利华量价齐升,2026年净利暴增5-10倍 一、Rubin技术路线:M9为最终主线,混压只是过渡 英伟达Rubin平台为支撑224Gbps超高速信号传输,M9材料是唯一技术解,当前M8.5(M8+M9混压)仅为短期成本折中方案。 • 完整版M9方案:特种M9树脂+HVLP4超低粗铜箔+Q布(石英电子布),介电损耗Df<0.002、热膨胀系数CTE≈0.55ppm/℃,完美适配Rubin高速传输需求。 • M8.5混压(过渡):PCB分层采用M8/M9(如22层PC
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菲利华
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刺客金陵东路
2026-04-30 11:37:38
六大赛道职业卖水人 光模块 商业卫星
村田太阳诱电、三星电机涨价引爆!达利凯普:千亿射频MLCC蓝海,六大赛道全卡位(光模块、卫星、机器人重磅加码) 达利凯普(SZ301566) 一、行业超级周期:海外巨头涨价+千亿市场爆发 全球MLCC市场已进入量价齐升超级周期: • 全球市场:2026年规模262.5亿美元(≈1840亿人民币),2035年将达659.5亿美元,CAGR10.9% • 高端射频MLCC:全球2026年19.4亿美元(≈136亿人民币),CAGR9.6% • 中国市场:2026年54.6亿元,高频/超小尺寸产品增速
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福达合金
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斯瑞新材
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刺客金陵东路
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机器人电子维生素 职业卖水人
🔥2026机器人大爆发!达利凯普:机器人“电子维生素”龙头,业绩利润双击在即 达利凯普(SZ301566) 一、MLCC/SLCC:机器人的“电子维生素”,缺它不可 MLCC 被称为电子工业的大米,SLCC 则是高频场景核心元件,二者共同构成机器人的电路基石,重要性堪比“维生素”。 • 控制系统:为主控芯片、AI 算力芯片去耦滤波,保障算法稳定、低延迟、不宕机。 • 伺服驱动:高压滤波、稳压储能,让关节运动精准、平稳、无抖动。 • 传感器与雷达:降噪、高频响应,提升视觉、激光雷达、毫米波雷达精
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海昌新材
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五洲新春
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刺客金陵东路
2026-04-30 03:22:11
存储芯片 五雄终极排序
存储五雄终极排序:佰维存储车规级新品引爆第二增长线 成长最强 一、核心数据总览(2026Q1) 1、按 投资价值综合排序(修正版) 1. 佰维存储 (688525):市值1356.50亿,Q1净利28.99亿,AI+车规双轮驱动,毛利率53.3%,净利率42.22%,全板块盈利质量第一,车规新品开启第二增长曲线 2. 江波龙 (301308):市值1599.10亿,Q1净利38.62亿,行业净利第一,企业级/车规级龙头,稳健性最强 3. 德明利 (001309):市值1135.70亿,Q1净利3
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