异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
刺客金陵东路
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
刺客金陵东路
2026-04-30 14:06:08
英伟达Rubin全面转向M9 国内唯一一家
英伟达Rubin全面转向M9,菲利华量价齐升,2026年净利暴增5-10倍 一、Rubin技术路线:M9为最终主线,混压只是过渡 英伟达Rubin平台为支撑224Gbps超高速信号传输,M9材料是唯一技术解,当前M8.5(M8+M9混压)仅为短期成本折中方案。 • 完整版M9方案:特种M9树脂+HVLP4超低粗铜箔+Q布(石英电子布),介电损耗Df<0.002、热膨胀系数CTE≈0.55ppm/℃,完美适配Rubin高速传输需求。 • M8.5混压(过渡):PCB分层采用M8/M9(如22层PC
S
菲利华
15
15
15
11.67
刺客金陵东路
2026-04-30 11:37:38
六大赛道职业卖水人 光模块 商业卫星
村田太阳诱电、三星电机涨价引爆!达利凯普:千亿射频MLCC蓝海,六大赛道全卡位(光模块、卫星、机器人重磅加码) 达利凯普(SZ301566) 一、行业超级周期:海外巨头涨价+千亿市场爆发 全球MLCC市场已进入量价齐升超级周期: • 全球市场:2026年规模262.5亿美元(≈1840亿人民币),2035年将达659.5亿美元,CAGR10.9% • 高端射频MLCC:全球2026年19.4亿美元(≈136亿人民币),CAGR9.6% • 中国市场:2026年54.6亿元,高频/超小尺寸产品增速
S
达利凯普
S
福达合金
S
斯瑞新材
7
23
15
7.06
刺客金陵东路
2026-04-30 10:24:55
机器人电子维生素 职业卖水人
🔥2026机器人大爆发!达利凯普:机器人“电子维生素”龙头,业绩利润双击在即 达利凯普(SZ301566) 一、MLCC/SLCC:机器人的“电子维生素”,缺它不可 MLCC 被称为电子工业的大米,SLCC 则是高频场景核心元件,二者共同构成机器人的电路基石,重要性堪比“维生素”。 • 控制系统:为主控芯片、AI 算力芯片去耦滤波,保障算法稳定、低延迟、不宕机。 • 伺服驱动:高压滤波、稳压储能,让关节运动精准、平稳、无抖动。 • 传感器与雷达:降噪、高频响应,提升视觉、激光雷达、毫米波雷达精
S
达利凯普
S
海昌新材
S
五洲新春
1
4
3
1.53
刺客金陵东路
2026-04-30 03:22:11
存储芯片 五雄终极排序
存储五雄终极排序:佰维存储车规级新品引爆第二增长线 成长最强 一、核心数据总览(2026Q1) 1、按 投资价值综合排序(修正版) 1. 佰维存储 (688525):市值1356.50亿,Q1净利28.99亿,AI+车规双轮驱动,毛利率53.3%,净利率42.22%,全板块盈利质量第一,车规新品开启第二增长曲线 2. 江波龙 (301308):市值1599.10亿,Q1净利38.62亿,行业净利第一,企业级/车规级龙头,稳健性最强 3. 德明利 (001309):市值1135.70亿,Q1净利3
S
佰维存储
S
兆易创新
S
江波龙
S
德明利
S
大普微
5
6
4
1.91
刺客金陵东路
2026-04-29 14:07:19
MLCC国内龙头 现场调研纪要
📍 地点:公司会议室(大连) 👥 参与机构:中x证券、招x基金 达利凯普(301566)MLCC供应链现场调研问答报告 调研对象:达利凯普公司管理层、投资者关系部门 核心问题:MLCC产品是否进入宁德时代、华为能源供应链 一、关于宁德时代供应链 问:公司MLCC产品是否已进入宁德时代供应链?具体应用在哪些领域,是否包含汽车动力电池? 答: 基于商业保密协议,不便直接披露具体客户名称。但可确认: 1. 公司新能源领域MLCC已批量供货给国内头部储能与动力电池企业,2025年起该板块收入增速超4
S
达利凯普
2
2
6
6.06
刺客金陵东路
2026-04-28 16:22:18
永鼎股份现场调研会议纪要
永鼎股份(600105)公司年报及一季报经营情况解读及未来展望 会议要点 1. 公司业务布局概况 • 业务板块:围绕“光电交融协同发展”布局,涵盖光通信(光棒、光纤、光缆、光芯片、光器件、特种光纤MPO)、电力传输(海外工程、汽车线束、电线电缆、超导带材)两大领域,重点发展光芯片、超导带材等新质生产力相关业务。 • 核心业务亮点:光通信、光芯片、超导带材为三大增长引擎,其中光芯片处于行业爆发期,超导带材迎合国家政策,光纤因AI拉动涨价,均具备批量成长性和科技新质生产力属性。 2. 光通信业务(光
S
永鼎股份
3
7
5
2.21
刺客金陵东路
2026-04-28 15:40:43
鼎泰高科2026年一季报业绩解读会
三、鼎泰高科2026年一季报业绩解读会 会议要点 1. 产品价格调整与成本传导 • 一季度:主要调整小钻价格,未到位部分二季度补调。 • 二季度:调整中大钻价格,因成本增幅明显,综合提价约12个点。 • 三季度:或新一轮调价,幅度视成本与供需而定。 • 客户接受度:提价传导顺利,供需偏紧支撑。 2. 产品结构与成本 • 中大钻收入占微钻约20%。 • 钨成本:小钻占比约30%-40%,中大钻更高。 • 精密刀具毛利率超50%,后续看高端产品占比与常规品提价。 3. 常规产品(白钻) • 需求:汽
S
鼎泰高科
0
1
1
2.50
刺客金陵东路
2026-04-27 21:38:22
精智达年报及经营交流会议要点
精智达年报解读及经营交流 会议要点 1. 2025年业绩情况 • 营收与业务结构:2025年全年收入同比上涨超过40%,其中半导体业务占比接近60%,同比增长超过150%,两个数据均超过2025年初的市场指引;第四季度单季收入再创新高,接近3.8亿元,同比增长60%。 • 利润与现金流:净利润受员工激励计划的股份支付金额增加、研发大额支出影响存在波动,但扣除股份支付影响后净利润同比转增;经营活动现金流净额同比增长约六倍。 • 毛利率与研发投入:综合毛利率提升接近四个百分点;2025年研发投入接近
S
精智达
S
中芯国际
S
达利凯普
0
0
4
1.73
刺客金陵东路
2026-04-27 21:32:03
润泽科技2025年度业绩说明会会议要点
1. 行业发展与公司战略 • 行业政策与市场空间:2026年是十五五开局之年,国家规划强调深化“人工智能+”应用,政策红利持续释放;全球AI竞争中,北美2023-2025年核心CSP厂商资本开支约5万亿人民币,国内头部互联网企业同期合计约0.45万亿人民币,2026年国内AI资本开支强度有望提升。 oblmia• 公司战略升级:从区域性服务商升级为全国性服务商,2026年启动全球化布局,首站落地香港,新增印尼巴丹岛项目,计划打造“人力服务出海+资产投资出海”可复制模式;未来3-5年四大战略包括推
S
润泽科技
1
4
3
1.08
刺客金陵东路
2026-04-27 18:54:08
国家航天局商业航天会议摘要
本次会议明确前瞻布局太空算力、太空制造等新业态,聚焦“箭星场频网”一体化发展,以下是全产业链受益标的,按赛道分类梳理: --- 一、火箭发射与动力系统(发射端核心) 1. 特燃特气独家供应商(发射场刚需) • 九丰能源(605090):海南商业航天发射场独家特燃特气配套商,协议锁至2027年,独家供应长征八号甲等火箭液氢产品,覆盖液氧、液氮、高纯甲烷等全品类特气,是商业航天发射的“卖水人”,直接受益发射频次暴增。 2. 火箭动力与结构件核心 • 航天动力(600343):液氧煤油发动机核心供应商
S
达利凯普
S
中国卫星
S
通宇通讯
S
福达合金
S
佰维存储
1
3
3
5.24
刺客金陵东路
2026-04-27 10:45:31
光模块、卫星高端MLCC全面大幅增长
先给结论: 2025年报是量价齐升+结构升级+非经常性损益+现金流爆发;2026Q1是高基数下稳健增长、盈利质量继续优化、海外与高端型号接力。下面拆开说增长在哪。 一、2025年报:核心数据一眼看懂 • 营收:3.62亿元,+12.07%(2024年3.23亿) • 归母净利:1.59亿元,+39.88%(2024年1.14亿) • 扣非净利:1.44亿元,+29.15% • 经营现金流:1.56亿元,+61.51%(质量很强) • 毛利率:~68%,净利率~44%,高位继续抬升 增长主要来自4
S
达利凯普
0
11
4
4.85
刺客金陵东路
2026-04-27 09:06:21
4.24精选研报
【精选研报】 4月24日复盘笔记:锂电/钠电池/华为算力/算力租赁/算力芯片/模拟芯片/工业气体等 一、重磅财经信息 2026年首期特别国债发行结果出炉,30年期中标利率2.2%。 二、大盘表现 沪指跌0.33%,深证成指跌0.69%,创业板指跌1.41%,科创50指数涨1.47%。 沪深京三市成交额超过2.6万亿,较昨日缩量近2000亿。 三、强势板块和个股分析 备注:只列举了部分涨停板 一季报业绩增长 涨停板:富瀚微、科达制造、通达电气、华电能源、博世科、音
S
达利凯普
S
佰维存储
S
东田微
S
五洲新春
1
3
5
1.01
刺客金陵东路
2026-04-25 21:41:03
全球车规存储芯片 撕开三星美光防线 参数碾压
🚗 佰维TAU208 车规级UFS 3.1 vs 国际竞品:五大核心优势拆解 针对三星、SK海力士、美光等国际一线车规级UFS产品,佰维TAU208的差异化竞争优势清晰可辨: 1. 性能参数对标:写入性能实现反超 在同为UFS 3.1标准的产品阵营中,TAU208的核心读写性能表现突出: 指标 佰维TAU208 国际一线UFS 3.1产品 优势说明 理论带宽 23.2Gbps(双通道MPHY4.1) 14.5-21.2Gbps 物理层协议规格拉满,带宽上限领先 顺序读取 2150MB/s 17
S
佰维存储
1
1
1
0.54
刺客金陵东路
2026-04-25 18:08:12
每周重大事件纪要(4.21-4.25)
一、本周(4.21–4.25)影响A股的重大事件(全景梳理) (一)宏观政策:稳增长+托底市场组合拳密集落地 1. 国务院《推进服务业扩能提质的意见》(4.21晚) • 核心目标:2030年服务业总规模破100万亿元,生产性服务业向高端延伸、生活性服务业提质扩容。 • 硬核抓手:全面推进“人工智能+”行动、加快6G研发/5G-A建设、布局算力/边缘算力、深化工业互联网。 • 直接利好:AI应用、算力租赁、智算中心、工业软件、6G/光通信、数据要素。 • 市场反应:4.21当天创业板深V、尾盘翻红
S
福达合金
S
达利凯普
S
佰维存储
S
华虹宏力
S
中芯国际
7
9
11
1.45
刺客金陵东路
2026-04-25 12:31:39
Ai引爆CPU慌,Intel一夜暴涨26%
AI浪潮彻底引爆,全球高端CPU正式进入紧缺红利大周期!Intel交出连续六个季度超预期的炸裂财报,盘后股价暴力拉升26%;AMD紧随其后大涨12%,全球x86生态迎来系统性重定价,算力硬件长牛逻辑彻底确立。 本轮行情的核心驱动力,早已脱离传统PC存量市场,数据中心+Agentic AI才是真正主线。行业底层逻辑发生颠覆性重构:过去CPU与GPU长期维持1:8配比,CPU只是算力配角;而在智能体时代,Agent要完成任务规划、调度协同、工具调用、逻辑推理、结果验证等高负载工作,CPU耗时占比飙升
S
佰维存储
S
中芯国际
S
华虹宏力
2
2
2
0.96
编辑交易计划
上一页
1
3
4
5
6
7
8
下一页
前往
页
9
关注
659
粉丝
542.11
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10