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劉滿倉
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劉滿倉
2026-03-17 21:56:18
广康生化-核心产品集体涨价+高景气,业绩弹性巨大 -0317 1、三大产品全线涨价,业绩弹性极大:公司为农药细分龙头,#杀菌剂克菌丹/灭菌丹欧盟续期,行业供给收紧,价格持续上行;#联苯肼酯、噻呋酰胺量价齐升;#除草剂春耕需求爆发,草铵膦、乙氧呋草黄同步涨价;核心产品直接受益本轮农化涨价潮,利润弹性充足。 2、供给格局优化,涨价传导顺畅:行业供给收缩、原料成本上移,龙头企业定价权提升;公司差异化小众产品壁垒高,海外订单饱满,在手订单3630吨/9290.67万元,涨价直接转化为利润。 3、业绩高增
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劉滿倉
2026-03-17 21:40:47
泰胜风能-海工装备龙头+海风+航天三重驱动 -0317
泰胜风能-海工装备龙头+海风+航天三重驱动 -0317 ———————————— 1、海工装备龙头+海风+航天全面爆发,业绩弹性极大:公司是海上风电海工装备龙头,主营塔筒、导管架、管桩、海上升压站等高价值海工装备;#海风装机加速,大兆瓦产品量价齐升;#海工装备订单饱满,深远海项目持续落地;#商业航天箭体/贮箱产线即将投产,高毛利打开成长空间。(来源:公司公告、2025年三季报) 2、供给格局优化,龙头充分受益:海上风电与海工装备行业壁垒高、集中度提升,公司技术与产能领先,客户覆盖全球龙头;交付与
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2025-09-03 06:39:02
3D打印
消费级3D打印需求爆发,看好耗材与设备环节 🌍消费级3D打印行业正进入快速成长阶段,多重因素驱动需求释放:①降本:耗材与设备成本下降推动产品普及;②可用性提升:让非专业用户轻松上手,从而大幅拓展了下游应用场景。③场景拓展:教育、家庭、文创、珠宝、医疗等多元场景加速释放打印需求;④出海:海外需求旺盛,用户接受度高,付费意愿强。 🌍国内市场火爆,格局“一超多强。拓竹科技在市占率连续五个季度保持在50%以上。2024年拓竹科技预计营收将突破55亿元,净利润近20亿元。今年以来,拓竹科技销售火爆,公
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2025-08-12 17:26:43
天风液冷专题-标的总结:
✔️液冷系统&uqd、cdu、manifold:英维克,asp 40w/柜 (等效nvl72 gb300计算,下同) ✔️液冷板:思泉,asp 25w/柜 ✔️散热单元(液冷板上游):中石,asp 8w/柜 ✔️uqd & 管路:川环,asp 19w/柜 ✔️液冷泵:飞龙,asp 8w/柜 若顺利出货,# 增量利润弹性(指的是对现有上市公司的利润弹性)top3 : 思泉 〉川环 〉英维克
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广康生化-核心产品集体涨价+高景气,业绩弹性巨大 -0317 1、三大产品全线涨价,业绩弹性极大:公司为农药细分龙头,#杀菌剂克菌丹/灭菌丹欧盟续期,行业供给收紧,价格持续上行;#联苯肼酯、噻呋酰胺量价齐升;#除草剂春耕需求爆发,草铵膦、乙氧呋草黄同步涨价;核心产品直接受益本轮农化涨价潮,利润弹性充足。 2、供给格局优化,涨价传导顺畅:行业供给收缩、原料成本上移,龙头企业定价权提升;公司差异化小众产品壁垒高,海外订单饱满,在手订单3630吨/9290.67万元,涨价直接转化为利润。 3、业绩高增
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泰胜风能-海工装备龙头+海风+航天三重驱动 -0317
泰胜风能-海工装备龙头+海风+航天三重驱动 -0317 ———————————— 1、海工装备龙头+海风+航天全面爆发,业绩弹性极大:公司是海上风电海工装备龙头,主营塔筒、导管架、管桩、海上升压站等高价值海工装备;#海风装机加速,大兆瓦产品量价齐升;#海工装备订单饱满,深远海项目持续落地;#商业航天箭体/贮箱产线即将投产,高毛利打开成长空间。(来源:公司公告、2025年三季报) 2、供给格局优化,龙头充分受益:海上风电与海工装备行业壁垒高、集中度提升,公司技术与产能领先,客户覆盖全球龙头;交付与
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3D打印
消费级3D打印需求爆发,看好耗材与设备环节 🌍消费级3D打印行业正进入快速成长阶段,多重因素驱动需求释放:①降本:耗材与设备成本下降推动产品普及;②可用性提升:让非专业用户轻松上手,从而大幅拓展了下游应用场景。③场景拓展:教育、家庭、文创、珠宝、医疗等多元场景加速释放打印需求;④出海:海外需求旺盛,用户接受度高,付费意愿强。 🌍国内市场火爆,格局“一超多强。拓竹科技在市占率连续五个季度保持在50%以上。2024年拓竹科技预计营收将突破55亿元,净利润近20亿元。今年以来,拓竹科技销售火爆,公
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天风液冷专题-标的总结:
✔️液冷系统&uqd、cdu、manifold:英维克,asp 40w/柜 (等效nvl72 gb300计算,下同) ✔️液冷板:思泉,asp 25w/柜 ✔️散热单元(液冷板上游):中石,asp 8w/柜 ✔️uqd & 管路:川环,asp 19w/柜 ✔️液冷泵:飞龙,asp 8w/柜 若顺利出货,# 增量利润弹性(指的是对现有上市公司的利润弹性)top3 : 思泉 〉川环 〉英维克
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泰胜风能-海工装备龙头+海风+航天三重驱动 -0317
泰胜风能-海工装备龙头+海风+航天三重驱动 -0317 ———————————— 1、海工装备龙头+海风+航天全面爆发,业绩弹性极大:公司是海上风电海工装备龙头,主营塔筒、导管架、管桩、海上升压站等高价值海工装备;#海风装机加速,大兆瓦产品量价齐升;#海工装备订单饱满,深远海项目持续落地;#商业航天箭体/贮箱产线即将投产,高毛利打开成长空间。(来源:公司公告、2025年三季报) 2、供给格局优化,龙头充分受益:海上风电与海工装备行业壁垒高、集中度提升,公司技术与产能领先,客户覆盖全球龙头;交付与
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消费级3D打印需求爆发,看好耗材与设备环节 🌍消费级3D打印行业正进入快速成长阶段,多重因素驱动需求释放:①降本:耗材与设备成本下降推动产品普及;②可用性提升:让非专业用户轻松上手,从而大幅拓展了下游应用场景。③场景拓展:教育、家庭、文创、珠宝、医疗等多元场景加速释放打印需求;④出海:海外需求旺盛,用户接受度高,付费意愿强。 🌍国内市场火爆,格局“一超多强。拓竹科技在市占率连续五个季度保持在50%以上。2024年拓竹科技预计营收将突破55亿元,净利润近20亿元。今年以来,拓竹科技销售火爆,公
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天风液冷专题-标的总结:
✔️液冷系统&uqd、cdu、manifold:英维克,asp 40w/柜 (等效nvl72 gb300计算,下同) ✔️液冷板:思泉,asp 25w/柜 ✔️散热单元(液冷板上游):中石,asp 8w/柜 ✔️uqd & 管路:川环,asp 19w/柜 ✔️液冷泵:飞龙,asp 8w/柜 若顺利出货,# 增量利润弹性(指的是对现有上市公司的利润弹性)top3 : 思泉 〉川环 〉英维克
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泰胜风能-海工装备龙头+海风+航天三重驱动 -0317
泰胜风能-海工装备龙头+海风+航天三重驱动 -0317 ———————————— 1、海工装备龙头+海风+航天全面爆发,业绩弹性极大:公司是海上风电海工装备龙头,主营塔筒、导管架、管桩、海上升压站等高价值海工装备;#海风装机加速,大兆瓦产品量价齐升;#海工装备订单饱满,深远海项目持续落地;#商业航天箭体/贮箱产线即将投产,高毛利打开成长空间。(来源:公司公告、2025年三季报) 2、供给格局优化,龙头充分受益:海上风电与海工装备行业壁垒高、集中度提升,公司技术与产能领先,客户覆盖全球龙头;交付与
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泰胜风能-海工装备龙头+海风+航天三重驱动 -0317
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消费级3D打印需求爆发,看好耗材与设备环节 🌍消费级3D打印行业正进入快速成长阶段,多重因素驱动需求释放:①降本:耗材与设备成本下降推动产品普及;②可用性提升:让非专业用户轻松上手,从而大幅拓展了下游应用场景。③场景拓展:教育、家庭、文创、珠宝、医疗等多元场景加速释放打印需求;④出海:海外需求旺盛,用户接受度高,付费意愿强。 🌍国内市场火爆,格局“一超多强。拓竹科技在市占率连续五个季度保持在50%以上。2024年拓竹科技预计营收将突破55亿元,净利润近20亿元。今年以来,拓竹科技销售火爆,公
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泰胜风能-海工装备龙头+海风+航天三重驱动 -0317
泰胜风能-海工装备龙头+海风+航天三重驱动 -0317 ———————————— 1、海工装备龙头+海风+航天全面爆发,业绩弹性极大:公司是海上风电海工装备龙头,主营塔筒、导管架、管桩、海上升压站等高价值海工装备;#海风装机加速,大兆瓦产品量价齐升;#海工装备订单饱满,深远海项目持续落地;#商业航天箭体/贮箱产线即将投产,高毛利打开成长空间。(来源:公司公告、2025年三季报) 2、供给格局优化,龙头充分受益:海上风电与海工装备行业壁垒高、集中度提升,公司技术与产能领先,客户覆盖全球龙头;交付与
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消费级3D打印需求爆发,看好耗材与设备环节 🌍消费级3D打印行业正进入快速成长阶段,多重因素驱动需求释放:①降本:耗材与设备成本下降推动产品普及;②可用性提升:让非专业用户轻松上手,从而大幅拓展了下游应用场景。③场景拓展:教育、家庭、文创、珠宝、医疗等多元场景加速释放打印需求;④出海:海外需求旺盛,用户接受度高,付费意愿强。 🌍国内市场火爆,格局“一超多强。拓竹科技在市占率连续五个季度保持在50%以上。2024年拓竹科技预计营收将突破55亿元,净利润近20亿元。今年以来,拓竹科技销售火爆,公
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