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全梭哈的老韭菜

2026-01-14 09:34:00

矩阵股份被低估的GEO缔造者与AI营销技术先锋，生态布局再落关键一子

在当前AI应用加速落地的市场环境中，一个兼具“技术原创性”与“生态布局能力”的标的正被严重低估——矩阵股份（矩阵跃动）。公司不仅是国内GEO（生成式引擎优化）技术的缔造者与商业化先锋，更通过资本纽带构建了完整的AI营销技术生态。 1. 技术缔造者地位明确，首款国产引擎已商业化公司自主研发并推出国内首个大模型搜索优化工具“小陌GEO对抗引擎”，攻克了生成式引擎优化技术难题。这一定位使其成为A股市场稀缺的GEO技术原生动能企业。该技术旨在主导AI搜索的“推荐权”，帮助品牌在DeepSeek、豆包、

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矩阵股份

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2026-01-12 10:56:39

最近有点晕碳了

最早发现星图测控的我有点晕碳了太顶了减仓

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全梭哈的老韭菜

2025-12-29 10:45:11

绑定优必选，珠城科技如何抓住人形机器人千亿风口

在优必选斩获14亿订单的产线上，一批批精密连接器正被装入Walker S机器人——它们来自珠城科技，这家传统连接器企业正搭乘优必选的快车，驶入人形机器人的黄金赛道。2025年9月，珠城科技与优必选合资成立“乐清珠城必选机器人智能科技有限公司”，从供应商升级为战略合作伙伴。此前，双方已签订5年期、总金额约8亿元的独家供货协议。珠城科技凭借为优必选全系列人形机器人提供高精度连接器，单台价值超2000元，随着优必选2026年万台产能规划推进，这一业务有望占公司总收入的15-20%。 01 风口之上，优

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珠城科技

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全梭哈的老韭菜

2025-12-25 10:38:09

元旦要到了此时上海电影博弈的时机正合适

@出走的预期：上海电影：手握“中国奇谭”IP，复制“哪吒”式行情可期

核心观点：上海电影正从传统影院运营商，转型为IP资产运营平台。其价值重估的核心，在于市场对其掌握的IP资产（尤其是《中国奇谭》）商业化潜力的预期。2026年元旦《中国奇谭2》动画电影的上线，将是验证这一商业模式的关键催化剂。一、核心驱动力：IP资产的战略升维上海电影的投资逻辑已经发生变

14 赞同-18 评论

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出走的预期

全梭哈的老韭菜

2025-12-23 09:10:51

掘金海南自贸港封关红利，济民健康坐拥“零关税”药械入口黄金席位

海南自由贸易港（以下简称“海南自贸港”）于2025年12月18日正式启动全岛封关运作，标志着中国最高水平开放形态进入全面实施阶段。在这一历史性进程中，位于博鳌乐城国际医疗旅游先行区（以下简称“乐城先行区”）的核心企业——济民健康，凭借其稀缺的区位卡位与先发优势，正站在政策红利释放的“台风口”。下面剖析一下海南封关，特别是进口药品、医疗器械“零关税”政策，如何为济民健康打开全新的价值增长空间。核心逻辑：为什么是济民健康？济民健康的独特价值，在于其业务布局与海南自贸港，尤其是乐城先行区的国家战略

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济民健康

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2025-12-22 11:27:56

政策红利加持！国航远洋砸40-50亿布局海南自贸港，航运总部+20条船舶落地

作为全国运力TOP4的航运龙头，国航远洋近期与海南自贸港达成重磅合作，成为自贸港政策红利释放下的重点受益企业之一，其布局逻辑与合作细节值得关注！核心合作落地：40-50亿投资+20条船舶+海口总部在2021年海南自贸港第二批重点项目集中签约中，国航远洋敲定关键合作： ✅ 总投资40亿-50亿元，计划在海南投放20条运输船舶（含进口、新造两类），直接充实自贸港国际航运运力； ✅ 拟在海口秀英区设立航运总部——国航远洋海南公司，统筹后续在琼航运业务运营与布局。作为新三板上市企业，国航远洋综合运力

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国航远洋

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2025-12-21 21:47:42

FRC赛道激战正酣：TAE获60亿美元合并助推，中国星能玄光加速工程验证

1. “跨界”的震撼消息：特朗普媒体公司与TAE的合并就在最近，美国发生了一笔轰动性的交易：美国前总统特朗普旗下的媒体和科技集团（TMTG）宣布，将与美国顶尖的FRC公司之一TAE Technologies进行合并，交易估值超过60亿美元。合并后，双方计划在2026年开始建造全球首座公用事业规模的核聚变电站。这意味着什么？巨大的关注度：无论你对这个商业行为本身有何看法，它都瞬间将“核聚变商业化”这个议题推到了全球公众和资本市场的聚光灯下，吸引了前所未有的目光。资本的强力助推：这笔交易将为

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联美控股

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2025-12-19 14:39:31

FRC赛道的中美选择：特朗普的高调核电计划与联美控股对星能玄光的战略投资

这篇报告将从“特朗普的FRC技术”与“联美控股的FRC布局”这两个核心案例切入，通过系统性对比，揭示在核聚变前沿赛道中，两种截然不同的参与逻辑与战略路径。核心案例概述 ● 特朗普的FRC技术：高调合并与激进承诺这里的“特朗普技术”主要指其关联公司——特朗普媒体与科技集团（TMTG）的商业行动。2025年12月，TMTG宣布与FRC技术路线的头部公司TAE Technologies达成价值约60亿美元的全股票合并协议。合并后的新实体设定了极为激进的目标：计划在2026年就动工建设公用事业规模

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联美控股

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2025-12-16 23:07:44

3D打印卫星：一个被市场低估的产业变革者

在商业航天如火如荼的今天，卫星的制造模式正面临一场根本性的变革。传统卫星如同一件件耗费巨资与时间的“高定礼服”，而未来，它们将走向标准化、轻量化、一体化的“快时尚”模式。驱动这场变革的核心引擎，是3D打印技术与以PEEK/PEKK为代表的高性能工程塑料的深度结合。这一技术路径潜力巨大，却尚未被市场充分认识和挖掘。 01 传统困境：卫星的“不可承受之重” 传统卫星制造长期受困于一个核心矛盾：功能集成与重量、可靠性之间的冲突。太空是一个极端严酷的环境，卫星需同时应对剧烈温差、高能辐射、微流星体撞击和

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凯盛新材
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世龙实业

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2025-12-16 10:04:05

聚焦氯化亚砜超级上行周期：世龙实业与凯盛新材投资机会

在新能源革命与化工产业链升级的双重驱动下，一场由关键原料“氯化亚砜”引发的涨价风暴正在席卷市场。自2025年8月以来，氯化亚砜价格开启陡峭上行曲线，至12月初报价已达2382元/吨，较上月飙升66.69%，市场热度持续攀升。本轮行情并非短期波动，而是由成本驱动、需求爆发、供给刚性共同塑造的强周期起点。深度剖析该赛道上的两家核心上市公司——世龙实业（002748）与凯盛新材（301069），如何凭借各自优势，把握这轮历史性机遇。一、行业风口：三重动力引爆氯化亚砜超级周期氯化亚砜正从一种传统

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世龙实业
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凯盛新材

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2025-12-08 10:42:22

三变科技：国企改革、核电风口与Grok AI浪潮下的三重机遇

关于国企身份——它有个“靠谱的娘家” 三变科技不是普通民企，它的最终控制人是地方政府，是个“国家队”选手。这层身份意味着两点：一是经营比较稳当，不容易爆雷；二是有潜在利好，集团公司曾承诺未来可能把一些优质资产注入进来，就像“娘家”可能会给嫁妆，让它变得更强大。这是它底气的来源。关于核电风口——它手握“高级资格证” 现在国家大力发展清洁能源，核电是重点。三变科技在这里不是打酱油的，它手里有一张含金量很高的“通行证”——能制造用于核电站最核心安全区域（核岛）的1E级特种变压器。这行门槛极高，有这张

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2025-12-05 11:05:52

突发：台湾封禁小红书，催生300万用户跨境百亿需求——挖掘跨境通信核心标的

一、事件核心驱动分析：政策突变催生巨大“翻墙”需求 2025年12月4日，中国台湾地区有关部门以“资安风险”及涉诈为由，宣布对大陆社交应用“小红书”实施为期一年的网路封锁。这一突发事件迅速成为市场关注的焦点，并衍生出明确的投资逻辑： 1. 影响广泛，需求刚性：数据显示，小红书在台湾地区的用户已超过300万人。此次封锁直接切断了如此庞大用户群的正常访问路径，从而在短期内催生了一个急迫且刚性的跨境网路访问需求缺口。市场普遍认为，VPN（虚拟专用网路）将是用户最直接有效的替代方案。 2. 逻辑延伸，

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2025-12-04 10:29:37

重视一下机器人回流宇树机器人最近有搞头

@出走的预期：宇树科技现状：技术强、订单来、要上市

简单来说，宇树科技现在已经从一个“秀技术”的明星创业公司，跑步进入了“接订单、谋上市”的实干阶段。核心动态就三件事：1. 技术拿了大奖，获得国际认证：2025年7月，宇树获得了世界知识产权组织（WIPO）的全球奖，成为中国唯一获奖的机器人企业。这说明它的自主研发能力，特别是在

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出走的预期

全梭哈的老韭菜

2025-12-03 23:04:22

宇树科技现状：技术强、订单来、要上市

简单来说，宇树科技现在已经从一个“秀技术”的明星创业公司，跑步进入了“接订单、谋上市”的实干阶段。核心动态就三件事： 1. 技术拿了大奖，获得国际认证：2025年7月，宇树获得了世界知识产权组织（WIPO）的全球奖，成为中国唯一获奖的机器人企业。这说明它的自主研发能力，特别是在机器人运动控制、高性能电机这些核心技术上，得到了国际权威认可。 2. 开始接大单赚钱，商业化落地：就在同月，宇树和另一家机器人公司智元，一起中标了中国移动旗下公司一份总额1.24亿元的人形机器人采购订单。宇树负责其中价值4

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2025-12-03 13:37:47

宇树机器人进展：IPO加速+订单爆发，催化首开价值重估

首开股份（600376.SH）作为“宇树科技概念第一股”，其投资价值正经历一场深刻的重塑。驱动此次重估的核心，并非其传统的地产业务，而是其通过股权纽带连接的机器人明星企业——宇树科技（Unitree）所展现出的爆炸性成长前景。近期，宇树科技在 “IPO进程” 与 “商业订单” 两大维度上接连取得里程碑式突破，为首开股份提供了强劲的催化剂。这不仅为市场评估首开股份的资产价值打开了全新的想象空间，更使其成为投资者分享人形机器人赛道高成长红利的一个独特且稀缺的资本接口。 1. 关联价值解析：通往明星

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矩阵股份被低估的GEO缔造者与AI营销技术先锋，生态布局再落关键一子

在当前AI应用加速落地的市场环境中，一个兼具“技术原创性”与“生态布局能力”的标的正被严重低估——矩阵股份（矩阵跃动）。公司不仅是国内GEO（生成式引擎优化）技术的缔造者与商业化先锋，更通过资本纽带构建了完整的AI营销技术生态。 1. 技术缔造者地位明确，首款国产引擎已商业化公司自主研发并推出国内首个大模型搜索优化工具“小陌GEO对抗引擎”，攻克了生成式引擎优化技术难题。这一定位使其成为A股市场稀缺的GEO技术原生动能企业。该技术旨在主导AI搜索的“推荐权”，帮助品牌在DeepSeek、豆包、

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绑定优必选，珠城科技如何抓住人形机器人千亿风口

在优必选斩获14亿订单的产线上，一批批精密连接器正被装入Walker S机器人——它们来自珠城科技，这家传统连接器企业正搭乘优必选的快车，驶入人形机器人的黄金赛道。2025年9月，珠城科技与优必选合资成立“乐清珠城必选机器人智能科技有限公司”，从供应商升级为战略合作伙伴。此前，双方已签订5年期、总金额约8亿元的独家供货协议。珠城科技凭借为优必选全系列人形机器人提供高精度连接器，单台价值超2000元，随着优必选2026年万台产能规划推进，这一业务有望占公司总收入的15-20%。 01 风口之上，优

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元旦要到了此时上海电影博弈的时机正合适

@出走的预期：上海电影：手握“中国奇谭”IP，复制“哪吒”式行情可期

核心观点：上海电影正从传统影院运营商，转型为IP资产运营平台。其价值重估的核心，在于市场对其掌握的IP资产（尤其是《中国奇谭》）商业化潜力的预期。2026年元旦《中国奇谭2》动画电影的上线，将是验证这一商业模式的关键催化剂。一、核心驱动力：IP资产的战略升维上海电影的投资逻辑已经发生变

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掘金海南自贸港封关红利，济民健康坐拥“零关税”药械入口黄金席位

海南自由贸易港（以下简称“海南自贸港”）于2025年12月18日正式启动全岛封关运作，标志着中国最高水平开放形态进入全面实施阶段。在这一历史性进程中，位于博鳌乐城国际医疗旅游先行区（以下简称“乐城先行区”）的核心企业——济民健康，凭借其稀缺的区位卡位与先发优势，正站在政策红利释放的“台风口”。下面剖析一下海南封关，特别是进口药品、医疗器械“零关税”政策，如何为济民健康打开全新的价值增长空间。核心逻辑：为什么是济民健康？济民健康的独特价值，在于其业务布局与海南自贸港，尤其是乐城先行区的国家战略

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政策红利加持！国航远洋砸40-50亿布局海南自贸港，航运总部+20条船舶落地

作为全国运力TOP4的航运龙头，国航远洋近期与海南自贸港达成重磅合作，成为自贸港政策红利释放下的重点受益企业之一，其布局逻辑与合作细节值得关注！核心合作落地：40-50亿投资+20条船舶+海口总部在2021年海南自贸港第二批重点项目集中签约中，国航远洋敲定关键合作： ✅ 总投资40亿-50亿元，计划在海南投放20条运输船舶（含进口、新造两类），直接充实自贸港国际航运运力； ✅ 拟在海口秀英区设立航运总部——国航远洋海南公司，统筹后续在琼航运业务运营与布局。作为新三板上市企业，国航远洋综合运力

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FRC赛道激战正酣：TAE获60亿美元合并助推，中国星能玄光加速工程验证

1. “跨界”的震撼消息：特朗普媒体公司与TAE的合并就在最近，美国发生了一笔轰动性的交易：美国前总统特朗普旗下的媒体和科技集团（TMTG）宣布，将与美国顶尖的FRC公司之一TAE Technologies进行合并，交易估值超过60亿美元。合并后，双方计划在2026年开始建造全球首座公用事业规模的核聚变电站。这意味着什么？巨大的关注度：无论你对这个商业行为本身有何看法，它都瞬间将“核聚变商业化”这个议题推到了全球公众和资本市场的聚光灯下，吸引了前所未有的目光。资本的强力助推：这笔交易将为

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这篇报告将从“特朗普的FRC技术”与“联美控股的FRC布局”这两个核心案例切入，通过系统性对比，揭示在核聚变前沿赛道中，两种截然不同的参与逻辑与战略路径。核心案例概述 ● 特朗普的FRC技术：高调合并与激进承诺这里的“特朗普技术”主要指其关联公司——特朗普媒体与科技集团（TMTG）的商业行动。2025年12月，TMTG宣布与FRC技术路线的头部公司TAE Technologies达成价值约60亿美元的全股票合并协议。合并后的新实体设定了极为激进的目标：计划在2026年就动工建设公用事业规模

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3D打印卫星：一个被市场低估的产业变革者

在商业航天如火如荼的今天，卫星的制造模式正面临一场根本性的变革。传统卫星如同一件件耗费巨资与时间的“高定礼服”，而未来，它们将走向标准化、轻量化、一体化的“快时尚”模式。驱动这场变革的核心引擎，是3D打印技术与以PEEK/PEKK为代表的高性能工程塑料的深度结合。这一技术路径潜力巨大，却尚未被市场充分认识和挖掘。 01 传统困境：卫星的“不可承受之重” 传统卫星制造长期受困于一个核心矛盾：功能集成与重量、可靠性之间的冲突。太空是一个极端严酷的环境，卫星需同时应对剧烈温差、高能辐射、微流星体撞击和

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在新能源革命与化工产业链升级的双重驱动下，一场由关键原料“氯化亚砜”引发的涨价风暴正在席卷市场。自2025年8月以来，氯化亚砜价格开启陡峭上行曲线，至12月初报价已达2382元/吨，较上月飙升66.69%，市场热度持续攀升。本轮行情并非短期波动，而是由成本驱动、需求爆发、供给刚性共同塑造的强周期起点。深度剖析该赛道上的两家核心上市公司——世龙实业（002748）与凯盛新材（301069），如何凭借各自优势，把握这轮历史性机遇。一、行业风口：三重动力引爆氯化亚砜超级周期氯化亚砜正从一种传统

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三变科技：国企改革、核电风口与Grok AI浪潮下的三重机遇

关于国企身份——它有个“靠谱的娘家” 三变科技不是普通民企，它的最终控制人是地方政府，是个“国家队”选手。这层身份意味着两点：一是经营比较稳当，不容易爆雷；二是有潜在利好，集团公司曾承诺未来可能把一些优质资产注入进来，就像“娘家”可能会给嫁妆，让它变得更强大。这是它底气的来源。关于核电风口——它手握“高级资格证” 现在国家大力发展清洁能源，核电是重点。三变科技在这里不是打酱油的，它手里有一张含金量很高的“通行证”——能制造用于核电站最核心安全区域（核岛）的1E级特种变压器。这行门槛极高，有这张

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突发：台湾封禁小红书，催生300万用户跨境百亿需求——挖掘跨境通信核心标的

一、事件核心驱动分析：政策突变催生巨大“翻墙”需求 2025年12月4日，中国台湾地区有关部门以“资安风险”及涉诈为由，宣布对大陆社交应用“小红书”实施为期一年的网路封锁。这一突发事件迅速成为市场关注的焦点，并衍生出明确的投资逻辑： 1. 影响广泛，需求刚性：数据显示，小红书在台湾地区的用户已超过300万人。此次封锁直接切断了如此庞大用户群的正常访问路径，从而在短期内催生了一个急迫且刚性的跨境网路访问需求缺口。市场普遍认为，VPN（虚拟专用网路）将是用户最直接有效的替代方案。 2. 逻辑延伸，

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简单来说，宇树科技现在已经从一个“秀技术”的明星创业公司，跑步进入了“接订单、谋上市”的实干阶段。核心动态就三件事：1. 技术拿了大奖，获得国际认证：2025年7月，宇树获得了世界知识产权组织（WIPO）的全球奖，成为中国唯一获奖的机器人企业。这说明它的自主研发能力，特别是在

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宇树科技现状：技术强、订单来、要上市

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宇树机器人进展：IPO加速+订单爆发，催化首开价值重估

首开股份（600376.SH）作为“宇树科技概念第一股”，其投资价值正经历一场深刻的重塑。驱动此次重估的核心，并非其传统的地产业务，而是其通过股权纽带连接的机器人明星企业——宇树科技（Unitree）所展现出的爆炸性成长前景。近期，宇树科技在 “IPO进程” 与 “商业订单” 两大维度上接连取得里程碑式突破，为首开股份提供了强劲的催化剂。这不仅为市场评估首开股份的资产价值打开了全新的想象空间，更使其成为投资者分享人形机器人赛道高成长红利的一个独特且稀缺的资本接口。 1. 关联价值解析：通往明星

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元旦要到了此时上海电影博弈的时机正合适

@出走的预期：上海电影：手握“中国奇谭”IP，复制“哪吒”式行情可期

核心观点：上海电影正从传统影院运营商，转型为IP资产运营平台。其价值重估的核心，在于市场对其掌握的IP资产（尤其是《中国奇谭》）商业化潜力的预期。2026年元旦《中国奇谭2》动画电影的上线，将是验证这一商业模式的关键催化剂。一、核心驱动力：IP资产的战略升维上海电影的投资逻辑已经发生变

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出走的预期

全梭哈的老韭菜

2025-12-23 09:10:51

掘金海南自贸港封关红利，济民健康坐拥“零关税”药械入口黄金席位

海南自由贸易港（以下简称“海南自贸港”）于2025年12月18日正式启动全岛封关运作，标志着中国最高水平开放形态进入全面实施阶段。在这一历史性进程中，位于博鳌乐城国际医疗旅游先行区（以下简称“乐城先行区”）的核心企业——济民健康，凭借其稀缺的区位卡位与先发优势，正站在政策红利释放的“台风口”。下面剖析一下海南封关，特别是进口药品、医疗器械“零关税”政策，如何为济民健康打开全新的价值增长空间。核心逻辑：为什么是济民健康？济民健康的独特价值，在于其业务布局与海南自贸港，尤其是乐城先行区的国家战略

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济民健康

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出走的预期

全梭哈的老韭菜

2025-12-22 11:27:56

政策红利加持！国航远洋砸40-50亿布局海南自贸港，航运总部+20条船舶落地

作为全国运力TOP4的航运龙头，国航远洋近期与海南自贸港达成重磅合作，成为自贸港政策红利释放下的重点受益企业之一，其布局逻辑与合作细节值得关注！核心合作落地：40-50亿投资+20条船舶+海口总部在2021年海南自贸港第二批重点项目集中签约中，国航远洋敲定关键合作： ✅ 总投资40亿-50亿元，计划在海南投放20条运输船舶（含进口、新造两类），直接充实自贸港国际航运运力； ✅ 拟在海口秀英区设立航运总部——国航远洋海南公司，统筹后续在琼航运业务运营与布局。作为新三板上市企业，国航远洋综合运力

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国航远洋

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出走的预期

全梭哈的老韭菜

2025-12-21 21:47:42

FRC赛道激战正酣：TAE获60亿美元合并助推，中国星能玄光加速工程验证

1. “跨界”的震撼消息：特朗普媒体公司与TAE的合并就在最近，美国发生了一笔轰动性的交易：美国前总统特朗普旗下的媒体和科技集团（TMTG）宣布，将与美国顶尖的FRC公司之一TAE Technologies进行合并，交易估值超过60亿美元。合并后，双方计划在2026年开始建造全球首座公用事业规模的核聚变电站。这意味着什么？巨大的关注度：无论你对这个商业行为本身有何看法，它都瞬间将“核聚变商业化”这个议题推到了全球公众和资本市场的聚光灯下，吸引了前所未有的目光。资本的强力助推：这笔交易将为

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联美控股

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出走的预期

全梭哈的老韭菜

2025-12-19 14:39:31

FRC赛道的中美选择：特朗普的高调核电计划与联美控股对星能玄光的战略投资

这篇报告将从“特朗普的FRC技术”与“联美控股的FRC布局”这两个核心案例切入，通过系统性对比，揭示在核聚变前沿赛道中，两种截然不同的参与逻辑与战略路径。核心案例概述 ● 特朗普的FRC技术：高调合并与激进承诺这里的“特朗普技术”主要指其关联公司——特朗普媒体与科技集团（TMTG）的商业行动。2025年12月，TMTG宣布与FRC技术路线的头部公司TAE Technologies达成价值约60亿美元的全股票合并协议。合并后的新实体设定了极为激进的目标：计划在2026年就动工建设公用事业规模

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联美控股

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出走的预期

全梭哈的老韭菜

2025-12-16 23:07:44

3D打印卫星：一个被市场低估的产业变革者

在商业航天如火如荼的今天，卫星的制造模式正面临一场根本性的变革。传统卫星如同一件件耗费巨资与时间的“高定礼服”，而未来，它们将走向标准化、轻量化、一体化的“快时尚”模式。驱动这场变革的核心引擎，是3D打印技术与以PEEK/PEKK为代表的高性能工程塑料的深度结合。这一技术路径潜力巨大，却尚未被市场充分认识和挖掘。 01 传统困境：卫星的“不可承受之重” 传统卫星制造长期受困于一个核心矛盾：功能集成与重量、可靠性之间的冲突。太空是一个极端严酷的环境，卫星需同时应对剧烈温差、高能辐射、微流星体撞击和

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凯盛新材
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世龙实业

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出走的预期

全梭哈的老韭菜

2025-12-16 10:04:05

聚焦氯化亚砜超级上行周期：世龙实业与凯盛新材投资机会

在新能源革命与化工产业链升级的双重驱动下，一场由关键原料“氯化亚砜”引发的涨价风暴正在席卷市场。自2025年8月以来，氯化亚砜价格开启陡峭上行曲线，至12月初报价已达2382元/吨，较上月飙升66.69%，市场热度持续攀升。本轮行情并非短期波动，而是由成本驱动、需求爆发、供给刚性共同塑造的强周期起点。深度剖析该赛道上的两家核心上市公司——世龙实业（002748）与凯盛新材（301069），如何凭借各自优势，把握这轮历史性机遇。一、行业风口：三重动力引爆氯化亚砜超级周期氯化亚砜正从一种传统

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世龙实业
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凯盛新材

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出走的预期

全梭哈的老韭菜

2025-12-08 10:42:22

三变科技：国企改革、核电风口与Grok AI浪潮下的三重机遇

关于国企身份——它有个“靠谱的娘家” 三变科技不是普通民企，它的最终控制人是地方政府，是个“国家队”选手。这层身份意味着两点：一是经营比较稳当，不容易爆雷；二是有潜在利好，集团公司曾承诺未来可能把一些优质资产注入进来，就像“娘家”可能会给嫁妆，让它变得更强大。这是它底气的来源。关于核电风口——它手握“高级资格证” 现在国家大力发展清洁能源，核电是重点。三变科技在这里不是打酱油的，它手里有一张含金量很高的“通行证”——能制造用于核电站最核心安全区域（核岛）的1E级特种变压器。这行门槛极高，有这张

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三变科技

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全梭哈的老韭菜

2025-12-05 11:05:52

突发：台湾封禁小红书，催生300万用户跨境百亿需求——挖掘跨境通信核心标的

一、事件核心驱动分析：政策突变催生巨大“翻墙”需求 2025年12月4日，中国台湾地区有关部门以“资安风险”及涉诈为由，宣布对大陆社交应用“小红书”实施为期一年的网路封锁。这一突发事件迅速成为市场关注的焦点，并衍生出明确的投资逻辑： 1. 影响广泛，需求刚性：数据显示，小红书在台湾地区的用户已超过300万人。此次封锁直接切断了如此庞大用户群的正常访问路径，从而在短期内催生了一个急迫且刚性的跨境网路访问需求缺口。市场普遍认为，VPN（虚拟专用网路）将是用户最直接有效的替代方案。 2. 逻辑延伸，

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南凌科技
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二六三

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2025-12-04 10:29:37

重视一下机器人回流宇树机器人最近有搞头

@出走的预期：宇树科技现状：技术强、订单来、要上市

简单来说，宇树科技现在已经从一个“秀技术”的明星创业公司，跑步进入了“接订单、谋上市”的实干阶段。核心动态就三件事：1. 技术拿了大奖，获得国际认证：2025年7月，宇树获得了世界知识产权组织（WIPO）的全球奖，成为中国唯一获奖的机器人企业。这说明它的自主研发能力，特别是在

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出走的预期

全梭哈的老韭菜

2025-12-03 23:04:22

宇树科技现状：技术强、订单来、要上市

简单来说，宇树科技现在已经从一个“秀技术”的明星创业公司，跑步进入了“接订单、谋上市”的实干阶段。核心动态就三件事： 1. 技术拿了大奖，获得国际认证：2025年7月，宇树获得了世界知识产权组织（WIPO）的全球奖，成为中国唯一获奖的机器人企业。这说明它的自主研发能力，特别是在机器人运动控制、高性能电机这些核心技术上，得到了国际权威认可。 2. 开始接大单赚钱，商业化落地：就在同月，宇树和另一家机器人公司智元，一起中标了中国移动旗下公司一份总额1.24亿元的人形机器人采购订单。宇树负责其中价值4

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曼恩斯特
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2025-12-03 13:37:47

宇树机器人进展：IPO加速+订单爆发，催化首开价值重估

首开股份（600376.SH）作为“宇树科技概念第一股”，其投资价值正经历一场深刻的重塑。驱动此次重估的核心，并非其传统的地产业务，而是其通过股权纽带连接的机器人明星企业——宇树科技（Unitree）所展现出的爆炸性成长前景。近期，宇树科技在 “IPO进程” 与 “商业订单” 两大维度上接连取得里程碑式突破，为首开股份提供了强劲的催化剂。这不仅为市场评估首开股份的资产价值打开了全新的想象空间，更使其成为投资者分享人形机器人赛道高成长红利的一个独特且稀缺的资本接口。 1. 关联价值解析：通往明星

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全梭哈的老韭菜

2026-01-14 09:34:00

矩阵股份被低估的GEO缔造者与AI营销技术先锋，生态布局再落关键一子

在当前AI应用加速落地的市场环境中，一个兼具“技术原创性”与“生态布局能力”的标的正被严重低估——矩阵股份（矩阵跃动）。公司不仅是国内GEO（生成式引擎优化）技术的缔造者与商业化先锋，更通过资本纽带构建了完整的AI营销技术生态。 1. 技术缔造者地位明确，首款国产引擎已商业化公司自主研发并推出国内首个大模型搜索优化工具“小陌GEO对抗引擎”，攻克了生成式引擎优化技术难题。这一定位使其成为A股市场稀缺的GEO技术原生动能企业。该技术旨在主导AI搜索的“推荐权”，帮助品牌在DeepSeek、豆包、

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2026-01-12 10:56:39

最近有点晕碳了

最早发现星图测控的我有点晕碳了太顶了减仓

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2025-12-29 10:45:11

绑定优必选，珠城科技如何抓住人形机器人千亿风口

在优必选斩获14亿订单的产线上，一批批精密连接器正被装入Walker S机器人——它们来自珠城科技，这家传统连接器企业正搭乘优必选的快车，驶入人形机器人的黄金赛道。2025年9月，珠城科技与优必选合资成立“乐清珠城必选机器人智能科技有限公司”，从供应商升级为战略合作伙伴。此前，双方已签订5年期、总金额约8亿元的独家供货协议。珠城科技凭借为优必选全系列人形机器人提供高精度连接器，单台价值超2000元，随着优必选2026年万台产能规划推进，这一业务有望占公司总收入的15-20%。 01 风口之上，优

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珠城科技

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2025-12-25 10:38:09

元旦要到了此时上海电影博弈的时机正合适

@出走的预期：上海电影：手握“中国奇谭”IP，复制“哪吒”式行情可期

核心观点：上海电影正从传统影院运营商，转型为IP资产运营平台。其价值重估的核心，在于市场对其掌握的IP资产（尤其是《中国奇谭》）商业化潜力的预期。2026年元旦《中国奇谭2》动画电影的上线，将是验证这一商业模式的关键催化剂。一、核心驱动力：IP资产的战略升维上海电影的投资逻辑已经发生变

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掘金海南自贸港封关红利，济民健康坐拥“零关税”药械入口黄金席位

海南自由贸易港（以下简称“海南自贸港”）于2025年12月18日正式启动全岛封关运作，标志着中国最高水平开放形态进入全面实施阶段。在这一历史性进程中，位于博鳌乐城国际医疗旅游先行区（以下简称“乐城先行区”）的核心企业——济民健康，凭借其稀缺的区位卡位与先发优势，正站在政策红利释放的“台风口”。下面剖析一下海南封关，特别是进口药品、医疗器械“零关税”政策，如何为济民健康打开全新的价值增长空间。核心逻辑：为什么是济民健康？济民健康的独特价值，在于其业务布局与海南自贸港，尤其是乐城先行区的国家战略

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济民健康

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政策红利加持！国航远洋砸40-50亿布局海南自贸港，航运总部+20条船舶落地

作为全国运力TOP4的航运龙头，国航远洋近期与海南自贸港达成重磅合作，成为自贸港政策红利释放下的重点受益企业之一，其布局逻辑与合作细节值得关注！核心合作落地：40-50亿投资+20条船舶+海口总部在2021年海南自贸港第二批重点项目集中签约中，国航远洋敲定关键合作： ✅ 总投资40亿-50亿元，计划在海南投放20条运输船舶（含进口、新造两类），直接充实自贸港国际航运运力； ✅ 拟在海口秀英区设立航运总部——国航远洋海南公司，统筹后续在琼航运业务运营与布局。作为新三板上市企业，国航远洋综合运力

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FRC赛道激战正酣：TAE获60亿美元合并助推，中国星能玄光加速工程验证

1. “跨界”的震撼消息：特朗普媒体公司与TAE的合并就在最近，美国发生了一笔轰动性的交易：美国前总统特朗普旗下的媒体和科技集团（TMTG）宣布，将与美国顶尖的FRC公司之一TAE Technologies进行合并，交易估值超过60亿美元。合并后，双方计划在2026年开始建造全球首座公用事业规模的核聚变电站。这意味着什么？巨大的关注度：无论你对这个商业行为本身有何看法，它都瞬间将“核聚变商业化”这个议题推到了全球公众和资本市场的聚光灯下，吸引了前所未有的目光。资本的强力助推：这笔交易将为

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FRC赛道的中美选择：特朗普的高调核电计划与联美控股对星能玄光的战略投资

这篇报告将从“特朗普的FRC技术”与“联美控股的FRC布局”这两个核心案例切入，通过系统性对比，揭示在核聚变前沿赛道中，两种截然不同的参与逻辑与战略路径。核心案例概述 ● 特朗普的FRC技术：高调合并与激进承诺这里的“特朗普技术”主要指其关联公司——特朗普媒体与科技集团（TMTG）的商业行动。2025年12月，TMTG宣布与FRC技术路线的头部公司TAE Technologies达成价值约60亿美元的全股票合并协议。合并后的新实体设定了极为激进的目标：计划在2026年就动工建设公用事业规模

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3D打印卫星：一个被市场低估的产业变革者

在商业航天如火如荼的今天，卫星的制造模式正面临一场根本性的变革。传统卫星如同一件件耗费巨资与时间的“高定礼服”，而未来，它们将走向标准化、轻量化、一体化的“快时尚”模式。驱动这场变革的核心引擎，是3D打印技术与以PEEK/PEKK为代表的高性能工程塑料的深度结合。这一技术路径潜力巨大，却尚未被市场充分认识和挖掘。 01 传统困境：卫星的“不可承受之重” 传统卫星制造长期受困于一个核心矛盾：功能集成与重量、可靠性之间的冲突。太空是一个极端严酷的环境，卫星需同时应对剧烈温差、高能辐射、微流星体撞击和

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聚焦氯化亚砜超级上行周期：世龙实业与凯盛新材投资机会

在新能源革命与化工产业链升级的双重驱动下，一场由关键原料“氯化亚砜”引发的涨价风暴正在席卷市场。自2025年8月以来，氯化亚砜价格开启陡峭上行曲线，至12月初报价已达2382元/吨，较上月飙升66.69%，市场热度持续攀升。本轮行情并非短期波动，而是由成本驱动、需求爆发、供给刚性共同塑造的强周期起点。深度剖析该赛道上的两家核心上市公司——世龙实业（002748）与凯盛新材（301069），如何凭借各自优势，把握这轮历史性机遇。一、行业风口：三重动力引爆氯化亚砜超级周期氯化亚砜正从一种传统

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三变科技：国企改革、核电风口与Grok AI浪潮下的三重机遇

关于国企身份——它有个“靠谱的娘家” 三变科技不是普通民企，它的最终控制人是地方政府，是个“国家队”选手。这层身份意味着两点：一是经营比较稳当，不容易爆雷；二是有潜在利好，集团公司曾承诺未来可能把一些优质资产注入进来，就像“娘家”可能会给嫁妆，让它变得更强大。这是它底气的来源。关于核电风口——它手握“高级资格证” 现在国家大力发展清洁能源，核电是重点。三变科技在这里不是打酱油的，它手里有一张含金量很高的“通行证”——能制造用于核电站最核心安全区域（核岛）的1E级特种变压器。这行门槛极高，有这张

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突发：台湾封禁小红书，催生300万用户跨境百亿需求——挖掘跨境通信核心标的

一、事件核心驱动分析：政策突变催生巨大“翻墙”需求 2025年12月4日，中国台湾地区有关部门以“资安风险”及涉诈为由，宣布对大陆社交应用“小红书”实施为期一年的网路封锁。这一突发事件迅速成为市场关注的焦点，并衍生出明确的投资逻辑： 1. 影响广泛，需求刚性：数据显示，小红书在台湾地区的用户已超过300万人。此次封锁直接切断了如此庞大用户群的正常访问路径，从而在短期内催生了一个急迫且刚性的跨境网路访问需求缺口。市场普遍认为，VPN（虚拟专用网路）将是用户最直接有效的替代方案。 2. 逻辑延伸，

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@出走的预期：宇树科技现状：技术强、订单来、要上市

简单来说，宇树科技现在已经从一个“秀技术”的明星创业公司，跑步进入了“接订单、谋上市”的实干阶段。核心动态就三件事：1. 技术拿了大奖，获得国际认证：2025年7月，宇树获得了世界知识产权组织（WIPO）的全球奖，成为中国唯一获奖的机器人企业。这说明它的自主研发能力，特别是在

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宇树科技现状：技术强、订单来、要上市

简单来说，宇树科技现在已经从一个“秀技术”的明星创业公司，跑步进入了“接订单、谋上市”的实干阶段。核心动态就三件事： 1. 技术拿了大奖，获得国际认证：2025年7月，宇树获得了世界知识产权组织（WIPO）的全球奖，成为中国唯一获奖的机器人企业。这说明它的自主研发能力，特别是在机器人运动控制、高性能电机这些核心技术上，得到了国际权威认可。 2. 开始接大单赚钱，商业化落地：就在同月，宇树和另一家机器人公司智元，一起中标了中国移动旗下公司一份总额1.24亿元的人形机器人采购订单。宇树负责其中价值4

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宇树机器人进展：IPO加速+订单爆发，催化首开价值重估

首开股份（600376.SH）作为“宇树科技概念第一股”，其投资价值正经历一场深刻的重塑。驱动此次重估的核心，并非其传统的地产业务，而是其通过股权纽带连接的机器人明星企业——宇树科技（Unitree）所展现出的爆炸性成长前景。近期，宇树科技在 “IPO进程” 与 “商业订单” 两大维度上接连取得里程碑式突破，为首开股份提供了强劲的催化剂。这不仅为市场评估首开股份的资产价值打开了全新的想象空间，更使其成为投资者分享人形机器人赛道高成长红利的一个独特且稀缺的资本接口。 1. 关联价值解析：通往明星

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矩阵股份被低估的GEO缔造者与AI营销技术先锋，生态布局再落关键一子

在当前AI应用加速落地的市场环境中，一个兼具“技术原创性”与“生态布局能力”的标的正被严重低估——矩阵股份（矩阵跃动）。公司不仅是国内GEO（生成式引擎优化）技术的缔造者与商业化先锋，更通过资本纽带构建了完整的AI营销技术生态。 1. 技术缔造者地位明确，首款国产引擎已商业化公司自主研发并推出国内首个大模型搜索优化工具“小陌GEO对抗引擎”，攻克了生成式引擎优化技术难题。这一定位使其成为A股市场稀缺的GEO技术原生动能企业。该技术旨在主导AI搜索的“推荐权”，帮助品牌在DeepSeek、豆包、

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绑定优必选，珠城科技如何抓住人形机器人千亿风口

在优必选斩获14亿订单的产线上，一批批精密连接器正被装入Walker S机器人——它们来自珠城科技，这家传统连接器企业正搭乘优必选的快车，驶入人形机器人的黄金赛道。2025年9月，珠城科技与优必选合资成立“乐清珠城必选机器人智能科技有限公司”，从供应商升级为战略合作伙伴。此前，双方已签订5年期、总金额约8亿元的独家供货协议。珠城科技凭借为优必选全系列人形机器人提供高精度连接器，单台价值超2000元，随着优必选2026年万台产能规划推进，这一业务有望占公司总收入的15-20%。 01 风口之上，优

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@出走的预期：上海电影：手握“中国奇谭”IP，复制“哪吒”式行情可期

核心观点：上海电影正从传统影院运营商，转型为IP资产运营平台。其价值重估的核心，在于市场对其掌握的IP资产（尤其是《中国奇谭》）商业化潜力的预期。2026年元旦《中国奇谭2》动画电影的上线，将是验证这一商业模式的关键催化剂。一、核心驱动力：IP资产的战略升维上海电影的投资逻辑已经发生变

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掘金海南自贸港封关红利，济民健康坐拥“零关税”药械入口黄金席位

海南自由贸易港（以下简称“海南自贸港”）于2025年12月18日正式启动全岛封关运作，标志着中国最高水平开放形态进入全面实施阶段。在这一历史性进程中，位于博鳌乐城国际医疗旅游先行区（以下简称“乐城先行区”）的核心企业——济民健康，凭借其稀缺的区位卡位与先发优势，正站在政策红利释放的“台风口”。下面剖析一下海南封关，特别是进口药品、医疗器械“零关税”政策，如何为济民健康打开全新的价值增长空间。核心逻辑：为什么是济民健康？济民健康的独特价值，在于其业务布局与海南自贸港，尤其是乐城先行区的国家战略

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政策红利加持！国航远洋砸40-50亿布局海南自贸港，航运总部+20条船舶落地

作为全国运力TOP4的航运龙头，国航远洋近期与海南自贸港达成重磅合作，成为自贸港政策红利释放下的重点受益企业之一，其布局逻辑与合作细节值得关注！核心合作落地：40-50亿投资+20条船舶+海口总部在2021年海南自贸港第二批重点项目集中签约中，国航远洋敲定关键合作： ✅ 总投资40亿-50亿元，计划在海南投放20条运输船舶（含进口、新造两类），直接充实自贸港国际航运运力； ✅ 拟在海口秀英区设立航运总部——国航远洋海南公司，统筹后续在琼航运业务运营与布局。作为新三板上市企业，国航远洋综合运力

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FRC赛道激战正酣：TAE获60亿美元合并助推，中国星能玄光加速工程验证

1. “跨界”的震撼消息：特朗普媒体公司与TAE的合并就在最近，美国发生了一笔轰动性的交易：美国前总统特朗普旗下的媒体和科技集团（TMTG）宣布，将与美国顶尖的FRC公司之一TAE Technologies进行合并，交易估值超过60亿美元。合并后，双方计划在2026年开始建造全球首座公用事业规模的核聚变电站。这意味着什么？巨大的关注度：无论你对这个商业行为本身有何看法，它都瞬间将“核聚变商业化”这个议题推到了全球公众和资本市场的聚光灯下，吸引了前所未有的目光。资本的强力助推：这笔交易将为

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全梭哈的老韭菜

2025-12-19 14:39:31

FRC赛道的中美选择：特朗普的高调核电计划与联美控股对星能玄光的战略投资

这篇报告将从“特朗普的FRC技术”与“联美控股的FRC布局”这两个核心案例切入，通过系统性对比，揭示在核聚变前沿赛道中，两种截然不同的参与逻辑与战略路径。核心案例概述 ● 特朗普的FRC技术：高调合并与激进承诺这里的“特朗普技术”主要指其关联公司——特朗普媒体与科技集团（TMTG）的商业行动。2025年12月，TMTG宣布与FRC技术路线的头部公司TAE Technologies达成价值约60亿美元的全股票合并协议。合并后的新实体设定了极为激进的目标：计划在2026年就动工建设公用事业规模

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联美控股

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2025-12-16 23:07:44

3D打印卫星：一个被市场低估的产业变革者

在商业航天如火如荼的今天，卫星的制造模式正面临一场根本性的变革。传统卫星如同一件件耗费巨资与时间的“高定礼服”，而未来，它们将走向标准化、轻量化、一体化的“快时尚”模式。驱动这场变革的核心引擎，是3D打印技术与以PEEK/PEKK为代表的高性能工程塑料的深度结合。这一技术路径潜力巨大，却尚未被市场充分认识和挖掘。 01 传统困境：卫星的“不可承受之重” 传统卫星制造长期受困于一个核心矛盾：功能集成与重量、可靠性之间的冲突。太空是一个极端严酷的环境，卫星需同时应对剧烈温差、高能辐射、微流星体撞击和

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聚焦氯化亚砜超级上行周期：世龙实业与凯盛新材投资机会

在新能源革命与化工产业链升级的双重驱动下，一场由关键原料“氯化亚砜”引发的涨价风暴正在席卷市场。自2025年8月以来，氯化亚砜价格开启陡峭上行曲线，至12月初报价已达2382元/吨，较上月飙升66.69%，市场热度持续攀升。本轮行情并非短期波动，而是由成本驱动、需求爆发、供给刚性共同塑造的强周期起点。深度剖析该赛道上的两家核心上市公司——世龙实业（002748）与凯盛新材（301069），如何凭借各自优势，把握这轮历史性机遇。一、行业风口：三重动力引爆氯化亚砜超级周期氯化亚砜正从一种传统

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三变科技：国企改革、核电风口与Grok AI浪潮下的三重机遇

关于国企身份——它有个“靠谱的娘家” 三变科技不是普通民企，它的最终控制人是地方政府，是个“国家队”选手。这层身份意味着两点：一是经营比较稳当，不容易爆雷；二是有潜在利好，集团公司曾承诺未来可能把一些优质资产注入进来，就像“娘家”可能会给嫁妆，让它变得更强大。这是它底气的来源。关于核电风口——它手握“高级资格证” 现在国家大力发展清洁能源，核电是重点。三变科技在这里不是打酱油的，它手里有一张含金量很高的“通行证”——能制造用于核电站最核心安全区域（核岛）的1E级特种变压器。这行门槛极高，有这张

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突发：台湾封禁小红书，催生300万用户跨境百亿需求——挖掘跨境通信核心标的

一、事件核心驱动分析：政策突变催生巨大“翻墙”需求 2025年12月4日，中国台湾地区有关部门以“资安风险”及涉诈为由，宣布对大陆社交应用“小红书”实施为期一年的网路封锁。这一突发事件迅速成为市场关注的焦点，并衍生出明确的投资逻辑： 1. 影响广泛，需求刚性：数据显示，小红书在台湾地区的用户已超过300万人。此次封锁直接切断了如此庞大用户群的正常访问路径，从而在短期内催生了一个急迫且刚性的跨境网路访问需求缺口。市场普遍认为，VPN（虚拟专用网路）将是用户最直接有效的替代方案。 2. 逻辑延伸，

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2025-12-04 10:29:37

重视一下机器人回流宇树机器人最近有搞头

@出走的预期：宇树科技现状：技术强、订单来、要上市

简单来说，宇树科技现在已经从一个“秀技术”的明星创业公司，跑步进入了“接订单、谋上市”的实干阶段。核心动态就三件事：1. 技术拿了大奖，获得国际认证：2025年7月，宇树获得了世界知识产权组织（WIPO）的全球奖，成为中国唯一获奖的机器人企业。这说明它的自主研发能力，特别是在

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全梭哈的老韭菜

2025-12-03 23:04:22

宇树科技现状：技术强、订单来、要上市

简单来说，宇树科技现在已经从一个“秀技术”的明星创业公司，跑步进入了“接订单、谋上市”的实干阶段。核心动态就三件事： 1. 技术拿了大奖，获得国际认证：2025年7月，宇树获得了世界知识产权组织（WIPO）的全球奖，成为中国唯一获奖的机器人企业。这说明它的自主研发能力，特别是在机器人运动控制、高性能电机这些核心技术上，得到了国际权威认可。 2. 开始接大单赚钱，商业化落地：就在同月，宇树和另一家机器人公司智元，一起中标了中国移动旗下公司一份总额1.24亿元的人形机器人采购订单。宇树负责其中价值4

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2025-12-03 13:37:47

宇树机器人进展：IPO加速+订单爆发，催化首开价值重估

首开股份（600376.SH）作为“宇树科技概念第一股”，其投资价值正经历一场深刻的重塑。驱动此次重估的核心，并非其传统的地产业务，而是其通过股权纽带连接的机器人明星企业——宇树科技（Unitree）所展现出的爆炸性成长前景。近期，宇树科技在 “IPO进程” 与 “商业订单” 两大维度上接连取得里程碑式突破，为首开股份提供了强劲的催化剂。这不仅为市场评估首开股份的资产价值打开了全新的想象空间，更使其成为投资者分享人形机器人赛道高成长红利的一个独特且稀缺的资本接口。 1. 关联价值解析：通往明星

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全梭哈的老韭菜

2026-01-14 09:34:00

矩阵股份被低估的GEO缔造者与AI营销技术先锋，生态布局再落关键一子

在当前AI应用加速落地的市场环境中，一个兼具“技术原创性”与“生态布局能力”的标的正被严重低估——矩阵股份（矩阵跃动）。公司不仅是国内GEO（生成式引擎优化）技术的缔造者与商业化先锋，更通过资本纽带构建了完整的AI营销技术生态。 1. 技术缔造者地位明确，首款国产引擎已商业化公司自主研发并推出国内首个大模型搜索优化工具“小陌GEO对抗引擎”，攻克了生成式引擎优化技术难题。这一定位使其成为A股市场稀缺的GEO技术原生动能企业。该技术旨在主导AI搜索的“推荐权”，帮助品牌在DeepSeek、豆包、

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2026-01-12 10:56:39

最近有点晕碳了

最早发现星图测控的我有点晕碳了太顶了减仓

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2025-12-29 10:45:11

绑定优必选，珠城科技如何抓住人形机器人千亿风口

在优必选斩获14亿订单的产线上，一批批精密连接器正被装入Walker S机器人——它们来自珠城科技，这家传统连接器企业正搭乘优必选的快车，驶入人形机器人的黄金赛道。2025年9月，珠城科技与优必选合资成立“乐清珠城必选机器人智能科技有限公司”，从供应商升级为战略合作伙伴。此前，双方已签订5年期、总金额约8亿元的独家供货协议。珠城科技凭借为优必选全系列人形机器人提供高精度连接器，单台价值超2000元，随着优必选2026年万台产能规划推进，这一业务有望占公司总收入的15-20%。 01 风口之上，优

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2025-12-25 10:38:09

元旦要到了此时上海电影博弈的时机正合适

@出走的预期：上海电影：手握“中国奇谭”IP，复制“哪吒”式行情可期

核心观点：上海电影正从传统影院运营商，转型为IP资产运营平台。其价值重估的核心，在于市场对其掌握的IP资产（尤其是《中国奇谭》）商业化潜力的预期。2026年元旦《中国奇谭2》动画电影的上线，将是验证这一商业模式的关键催化剂。一、核心驱动力：IP资产的战略升维上海电影的投资逻辑已经发生变

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2025-12-23 09:10:51

掘金海南自贸港封关红利，济民健康坐拥“零关税”药械入口黄金席位

海南自由贸易港（以下简称“海南自贸港”）于2025年12月18日正式启动全岛封关运作，标志着中国最高水平开放形态进入全面实施阶段。在这一历史性进程中，位于博鳌乐城国际医疗旅游先行区（以下简称“乐城先行区”）的核心企业——济民健康，凭借其稀缺的区位卡位与先发优势，正站在政策红利释放的“台风口”。下面剖析一下海南封关，特别是进口药品、医疗器械“零关税”政策，如何为济民健康打开全新的价值增长空间。核心逻辑：为什么是济民健康？济民健康的独特价值，在于其业务布局与海南自贸港，尤其是乐城先行区的国家战略

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2025-12-22 11:27:56

政策红利加持！国航远洋砸40-50亿布局海南自贸港，航运总部+20条船舶落地

作为全国运力TOP4的航运龙头，国航远洋近期与海南自贸港达成重磅合作，成为自贸港政策红利释放下的重点受益企业之一，其布局逻辑与合作细节值得关注！核心合作落地：40-50亿投资+20条船舶+海口总部在2021年海南自贸港第二批重点项目集中签约中，国航远洋敲定关键合作： ✅ 总投资40亿-50亿元，计划在海南投放20条运输船舶（含进口、新造两类），直接充实自贸港国际航运运力； ✅ 拟在海口秀英区设立航运总部——国航远洋海南公司，统筹后续在琼航运业务运营与布局。作为新三板上市企业，国航远洋综合运力

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国航远洋

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FRC赛道激战正酣：TAE获60亿美元合并助推，中国星能玄光加速工程验证

1. “跨界”的震撼消息：特朗普媒体公司与TAE的合并就在最近，美国发生了一笔轰动性的交易：美国前总统特朗普旗下的媒体和科技集团（TMTG）宣布，将与美国顶尖的FRC公司之一TAE Technologies进行合并，交易估值超过60亿美元。合并后，双方计划在2026年开始建造全球首座公用事业规模的核聚变电站。这意味着什么？巨大的关注度：无论你对这个商业行为本身有何看法，它都瞬间将“核聚变商业化”这个议题推到了全球公众和资本市场的聚光灯下，吸引了前所未有的目光。资本的强力助推：这笔交易将为

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FRC赛道的中美选择：特朗普的高调核电计划与联美控股对星能玄光的战略投资

这篇报告将从“特朗普的FRC技术”与“联美控股的FRC布局”这两个核心案例切入，通过系统性对比，揭示在核聚变前沿赛道中，两种截然不同的参与逻辑与战略路径。核心案例概述 ● 特朗普的FRC技术：高调合并与激进承诺这里的“特朗普技术”主要指其关联公司——特朗普媒体与科技集团（TMTG）的商业行动。2025年12月，TMTG宣布与FRC技术路线的头部公司TAE Technologies达成价值约60亿美元的全股票合并协议。合并后的新实体设定了极为激进的目标：计划在2026年就动工建设公用事业规模

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在商业航天如火如荼的今天，卫星的制造模式正面临一场根本性的变革。传统卫星如同一件件耗费巨资与时间的“高定礼服”，而未来，它们将走向标准化、轻量化、一体化的“快时尚”模式。驱动这场变革的核心引擎，是3D打印技术与以PEEK/PEKK为代表的高性能工程塑料的深度结合。这一技术路径潜力巨大，却尚未被市场充分认识和挖掘。 01 传统困境：卫星的“不可承受之重” 传统卫星制造长期受困于一个核心矛盾：功能集成与重量、可靠性之间的冲突。太空是一个极端严酷的环境，卫星需同时应对剧烈温差、高能辐射、微流星体撞击和

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聚焦氯化亚砜超级上行周期：世龙实业与凯盛新材投资机会

在新能源革命与化工产业链升级的双重驱动下，一场由关键原料“氯化亚砜”引发的涨价风暴正在席卷市场。自2025年8月以来，氯化亚砜价格开启陡峭上行曲线，至12月初报价已达2382元/吨，较上月飙升66.69%，市场热度持续攀升。本轮行情并非短期波动，而是由成本驱动、需求爆发、供给刚性共同塑造的强周期起点。深度剖析该赛道上的两家核心上市公司——世龙实业（002748）与凯盛新材（301069），如何凭借各自优势，把握这轮历史性机遇。一、行业风口：三重动力引爆氯化亚砜超级周期氯化亚砜正从一种传统

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三变科技：国企改革、核电风口与Grok AI浪潮下的三重机遇

关于国企身份——它有个“靠谱的娘家” 三变科技不是普通民企，它的最终控制人是地方政府，是个“国家队”选手。这层身份意味着两点：一是经营比较稳当，不容易爆雷；二是有潜在利好，集团公司曾承诺未来可能把一些优质资产注入进来，就像“娘家”可能会给嫁妆，让它变得更强大。这是它底气的来源。关于核电风口——它手握“高级资格证” 现在国家大力发展清洁能源，核电是重点。三变科技在这里不是打酱油的，它手里有一张含金量很高的“通行证”——能制造用于核电站最核心安全区域（核岛）的1E级特种变压器。这行门槛极高，有这张

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突发：台湾封禁小红书，催生300万用户跨境百亿需求——挖掘跨境通信核心标的

一、事件核心驱动分析：政策突变催生巨大“翻墙”需求 2025年12月4日，中国台湾地区有关部门以“资安风险”及涉诈为由，宣布对大陆社交应用“小红书”实施为期一年的网路封锁。这一突发事件迅速成为市场关注的焦点，并衍生出明确的投资逻辑： 1. 影响广泛，需求刚性：数据显示，小红书在台湾地区的用户已超过300万人。此次封锁直接切断了如此庞大用户群的正常访问路径，从而在短期内催生了一个急迫且刚性的跨境网路访问需求缺口。市场普遍认为，VPN（虚拟专用网路）将是用户最直接有效的替代方案。 2. 逻辑延伸，

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重视一下机器人回流宇树机器人最近有搞头

@出走的预期：宇树科技现状：技术强、订单来、要上市

简单来说，宇树科技现在已经从一个“秀技术”的明星创业公司，跑步进入了“接订单、谋上市”的实干阶段。核心动态就三件事：1. 技术拿了大奖，获得国际认证：2025年7月，宇树获得了世界知识产权组织（WIPO）的全球奖，成为中国唯一获奖的机器人企业。这说明它的自主研发能力，特别是在

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宇树科技现状：技术强、订单来、要上市

简单来说，宇树科技现在已经从一个“秀技术”的明星创业公司，跑步进入了“接订单、谋上市”的实干阶段。核心动态就三件事： 1. 技术拿了大奖，获得国际认证：2025年7月，宇树获得了世界知识产权组织（WIPO）的全球奖，成为中国唯一获奖的机器人企业。这说明它的自主研发能力，特别是在机器人运动控制、高性能电机这些核心技术上，得到了国际权威认可。 2. 开始接大单赚钱，商业化落地：就在同月，宇树和另一家机器人公司智元，一起中标了中国移动旗下公司一份总额1.24亿元的人形机器人采购订单。宇树负责其中价值4

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宇树机器人进展：IPO加速+订单爆发，催化首开价值重估

首开股份（600376.SH）作为“宇树科技概念第一股”，其投资价值正经历一场深刻的重塑。驱动此次重估的核心，并非其传统的地产业务，而是其通过股权纽带连接的机器人明星企业——宇树科技（Unitree）所展现出的爆炸性成长前景。近期，宇树科技在 “IPO进程” 与 “商业订单” 两大维度上接连取得里程碑式突破，为首开股份提供了强劲的催化剂。这不仅为市场评估首开股份的资产价值打开了全新的想象空间，更使其成为投资者分享人形机器人赛道高成长红利的一个独特且稀缺的资本接口。 1. 关联价值解析：通往明星

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