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2025-12-02 10:18:01
揭秘滴滴Robotaxi量产背后的“铁三角”:一个关于制造、运营与规则的协同故事
滴滴无人驾驶:聚焦量产,务实推进商业化 滴滴自动驾驶的核心亮点在于其明确了量产时间表,并依托独特生态务实推进。 ● 量产进程明确:与广汽埃安联合打造的首款L4级前装量产Robotaxi车型,计划于2025年底下线交付,并于2026年在部分区域示范运营。 ● 技术方案与安全冗余:该量产车搭载了滴滴自研的、算力超过2000 TOPS的“虎鲸”高性能计算平台,以及包含10颗激光雷达和红外相机在内的33个传感器。整车在算法、软件、硬件层面均设计了多重安全冗余系统。 ● 独特的商业化路径:滴滴坚持“混合派
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日本光刻胶有断供风险 重视一下低位光刻胶
@出走的预期:常青科技:聚焦高端光刻胶材料唯一国产替代先锋
核心产品:常青科技主要生产高分子新材料的特种单体及专用助剂。其募投项目产品 2-乙烯基萘 是用于KrF、ArF等高端光刻胶的关键原材料,旨在填补国内空白、实现进口替代。载至 2025 年 11 月,仅有常青科技这一家 A 股上市公司实锤拥有 2-乙烯基萘的产能。产能规划:公司规划至202
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万润科技(002654):AI手机与存储周期双轮驱动,国资存储新秀迎高增长
万润科技(股票代码:002654)深度受益于AI手机浪潮与存储行业周期上行,其半导体存储业务已确立为公司的核心增长引擎。以下从投资逻辑、业务优势及技术布局三个维度进行解读。 核心投资逻辑 1. 双重周期共振,迎来高景气窗口:AI手机的普及催生了对高速、大容量存储芯片(如LPDDR5X、UFS)的强劲需求。与此同时,存储行业自2024年下半年进入明确的涨价周期,上游存储颗粒价格持续上涨,为万润科技这样的存储模组厂商带来了显著的利润弹性与成长空间。 2. 业绩增长迅猛,成长属性凸显:公司存储业务呈现
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太空竞争新纪元:星图测控布局156颗卫星构筑“太空交管”体系
星图测控这家北交所“商业航天第一股”,近日在北京正式发布“星眼”太空感知星座计划,宣布从2026年上半年开始陆续发射156颗卫星,构建覆盖全球、响应迅速的近地轨道监测网络。 与此同时,上证50指数样本调整将于12月13日生效,中科曙光等公司被调入。在资本市场对高科技企业青睐有加的背景下,星图测控作为中科院系企业,正成为商业航天领域引人注目的玩家。 01 千亿赛道:商业航天已成中美竞争核心战场 商业航天已成为全球竞争的焦点领域,中美两国在这一赛道共同主导着发展局面。 2025年上半年,全球共发射航
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常青科技:聚焦高端光刻胶材料唯一国产替代先锋
核心产品:常青科技主要生产高分子新材料的特种单体及专用助剂。其募投项目产品 2-乙烯基萘 是用于KrF、ArF等高端光刻胶的关键原材料,旨在填补国内空白、实现进口替代。载至 2025 年 11 月,仅有常青科技这一家 A 股上市公司实锤拥有 2-乙烯基萘的产能。 产能规划:公司规划至2025年实现特种单体生产装置新增产能60,500吨,其中即包括2-乙烯基萘。该项目尚在建设中。 技术实力:公司已掌握相关中间体的技术能力,并持续进行研发试制。公司的α-甲基苯乙烯等产品已实现进口替代并出口。 结合"
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上海电影:手握“中国奇谭”IP,复制“哪吒”式行情可期
核心观点:上海电影正从传统影院运营商,转型为IP资产运营平台。其价值重估的核心,在于市场对其掌握的IP资产(尤其是《中国奇谭》)商业化潜力的预期。2026年元旦《中国奇谭2》动画电影的上线,将是验证这一商业模式的关键催化剂。 一、 核心驱动力:IP资产的战略升维 上海电影的投资逻辑已经发生变化其未来增长的引擎不再局限于影院,而在于其IP库的变现能力。 关键收购:公司通过收购上影元文化,一举获得了包括 《中国奇谭》、《大闹天宫》、《葫芦兄弟》 在内的60多个经典IP的运营权。这笔交易的核心是买入了
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回顾《哪吒2》为光线传媒带来的市场效应,其核心逻辑在于爆款内容驱动的巨大商业价值,直接提振了公司业绩预期,并引发了资本市场的强烈反应。这一逻辑链条,在一定程度上可以为分析上海电影与《中国奇谭2》的关系提供参考
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AI巨兽“吃电”,引爆中国燃机供应链千亿盛宴!
背景:世界“电不够用了”,尤其是AI在猛吃电! 解决方案:燃气轮机成了“香饽饽”! 为什么是它? 因为它建得最快,能追上AI数据中心建设的速度;同时它又稳又好用,是解决眼下电荒的“特效药”。 机会所在:海外巨头忙不过来,订单飞向中国! 一级驱动:全球猛增的电力需求 核心原因:全球AI算力竞赛白热化,导致数据中心耗电量爆炸性增长,许多地区电网不堪重负,出现“电荒”。 二级驱动:燃机成为解决电荒的首选 为什么是燃气轮机?因为它完美匹配了当前的需求: 建设速度快:与建设周期动辄5-10年的核电站或大型
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揭秘滴滴Robotaxi量产背后的“铁三角”:一个关于制造、运营与规则的协同故事
滴滴无人驾驶:聚焦量产,务实推进商业化 滴滴自动驾驶的核心亮点在于其明确了量产时间表,并依托独特生态务实推进。 ● 量产进程明确:与广汽埃安联合打造的首款L4级前装量产Robotaxi车型,计划于2025年底下线交付,并于2026年在部分区域示范运营。 ● 技术方案与安全冗余:该量产车搭载了滴滴自研的、算力超过2000 TOPS的“虎鲸”高性能计算平台,以及包含10颗激光雷达和红外相机在内的33个传感器。整车在算法、软件、硬件层面均设计了多重安全冗余系统。 ● 独特的商业化路径:滴滴坚持“混合派
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日本光刻胶有断供风险 重视一下低位光刻胶
@出走的预期:常青科技:聚焦高端光刻胶材料唯一国产替代先锋
核心产品:常青科技主要生产高分子新材料的特种单体及专用助剂。其募投项目产品 2-乙烯基萘 是用于KrF、ArF等高端光刻胶的关键原材料,旨在填补国内空白、实现进口替代。载至 2025 年 11 月,仅有常青科技这一家 A 股上市公司实锤拥有 2-乙烯基萘的产能。产能规划:公司规划至202
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万润科技(002654):AI手机与存储周期双轮驱动,国资存储新秀迎高增长
万润科技(股票代码:002654)深度受益于AI手机浪潮与存储行业周期上行,其半导体存储业务已确立为公司的核心增长引擎。以下从投资逻辑、业务优势及技术布局三个维度进行解读。 核心投资逻辑 1. 双重周期共振,迎来高景气窗口:AI手机的普及催生了对高速、大容量存储芯片(如LPDDR5X、UFS)的强劲需求。与此同时,存储行业自2024年下半年进入明确的涨价周期,上游存储颗粒价格持续上涨,为万润科技这样的存储模组厂商带来了显著的利润弹性与成长空间。 2. 业绩增长迅猛,成长属性凸显:公司存储业务呈现
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太空竞争新纪元:星图测控布局156颗卫星构筑“太空交管”体系
星图测控这家北交所“商业航天第一股”,近日在北京正式发布“星眼”太空感知星座计划,宣布从2026年上半年开始陆续发射156颗卫星,构建覆盖全球、响应迅速的近地轨道监测网络。 与此同时,上证50指数样本调整将于12月13日生效,中科曙光等公司被调入。在资本市场对高科技企业青睐有加的背景下,星图测控作为中科院系企业,正成为商业航天领域引人注目的玩家。 01 千亿赛道:商业航天已成中美竞争核心战场 商业航天已成为全球竞争的焦点领域,中美两国在这一赛道共同主导着发展局面。 2025年上半年,全球共发射航
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核心产品:常青科技主要生产高分子新材料的特种单体及专用助剂。其募投项目产品 2-乙烯基萘 是用于KrF、ArF等高端光刻胶的关键原材料,旨在填补国内空白、实现进口替代。载至 2025 年 11 月,仅有常青科技这一家 A 股上市公司实锤拥有 2-乙烯基萘的产能。 产能规划:公司规划至2025年实现特种单体生产装置新增产能60,500吨,其中即包括2-乙烯基萘。该项目尚在建设中。 技术实力:公司已掌握相关中间体的技术能力,并持续进行研发试制。公司的α-甲基苯乙烯等产品已实现进口替代并出口。 结合"
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上海电影:手握“中国奇谭”IP,复制“哪吒”式行情可期
核心观点:上海电影正从传统影院运营商,转型为IP资产运营平台。其价值重估的核心,在于市场对其掌握的IP资产(尤其是《中国奇谭》)商业化潜力的预期。2026年元旦《中国奇谭2》动画电影的上线,将是验证这一商业模式的关键催化剂。 一、 核心驱动力:IP资产的战略升维 上海电影的投资逻辑已经发生变化其未来增长的引擎不再局限于影院,而在于其IP库的变现能力。 关键收购:公司通过收购上影元文化,一举获得了包括 《中国奇谭》、《大闹天宫》、《葫芦兄弟》 在内的60多个经典IP的运营权。这笔交易的核心是买入了
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回顾《哪吒2》为光线传媒带来的市场效应,其核心逻辑在于爆款内容驱动的巨大商业价值,直接提振了公司业绩预期,并引发了资本市场的强烈反应。这一逻辑链条,在一定程度上可以为分析上海电影与《中国奇谭2》的关系提供参考
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背景:世界“电不够用了”,尤其是AI在猛吃电! 解决方案:燃气轮机成了“香饽饽”! 为什么是它? 因为它建得最快,能追上AI数据中心建设的速度;同时它又稳又好用,是解决眼下电荒的“特效药”。 机会所在:海外巨头忙不过来,订单飞向中国! 一级驱动:全球猛增的电力需求 核心原因:全球AI算力竞赛白热化,导致数据中心耗电量爆炸性增长,许多地区电网不堪重负,出现“电荒”。 二级驱动:燃机成为解决电荒的首选 为什么是燃气轮机?因为它完美匹配了当前的需求: 建设速度快:与建设周期动辄5-10年的核电站或大型
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万润科技(股票代码:002654)深度受益于AI手机浪潮与存储行业周期上行,其半导体存储业务已确立为公司的核心增长引擎。以下从投资逻辑、业务优势及技术布局三个维度进行解读。 核心投资逻辑 1. 双重周期共振,迎来高景气窗口:AI手机的普及催生了对高速、大容量存储芯片(如LPDDR5X、UFS)的强劲需求。与此同时,存储行业自2024年下半年进入明确的涨价周期,上游存储颗粒价格持续上涨,为万润科技这样的存储模组厂商带来了显著的利润弹性与成长空间。 2. 业绩增长迅猛,成长属性凸显:公司存储业务呈现
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核心产品:常青科技主要生产高分子新材料的特种单体及专用助剂。其募投项目产品 2-乙烯基萘 是用于KrF、ArF等高端光刻胶的关键原材料,旨在填补国内空白、实现进口替代。载至 2025 年 11 月,仅有常青科技这一家 A 股上市公司实锤拥有 2-乙烯基萘的产能。产能规划:公司规划至202
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揭秘滴滴Robotaxi量产背后的“铁三角”:一个关于制造、运营与规则的协同故事
滴滴无人驾驶:聚焦量产,务实推进商业化 滴滴自动驾驶的核心亮点在于其明确了量产时间表,并依托独特生态务实推进。 ● 量产进程明确:与广汽埃安联合打造的首款L4级前装量产Robotaxi车型,计划于2025年底下线交付,并于2026年在部分区域示范运营。 ● 技术方案与安全冗余:该量产车搭载了滴滴自研的、算力超过2000 TOPS的“虎鲸”高性能计算平台,以及包含10颗激光雷达和红外相机在内的33个传感器。整车在算法、软件、硬件层面均设计了多重安全冗余系统。 ● 独特的商业化路径:滴滴坚持“混合派
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广汽集团
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中国汽研
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兴民智通
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出走的预期
全梭哈的老韭菜
2025-12-01 13:09:04
日本光刻胶有断供风险 重视一下低位光刻胶
@出走的预期:常青科技:聚焦高端光刻胶材料唯一国产替代先锋
核心产品:常青科技主要生产高分子新材料的特种单体及专用助剂。其募投项目产品 2-乙烯基萘 是用于KrF、ArF等高端光刻胶的关键原材料,旨在填补国内空白、实现进口替代。载至 2025 年 11 月,仅有常青科技这一家 A 股上市公司实锤拥有 2-乙烯基萘的产能。产能规划:公司规划至202
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全梭哈的老韭菜
2025-12-01 12:10:32
万润科技(002654):AI手机与存储周期双轮驱动,国资存储新秀迎高增长
万润科技(股票代码:002654)深度受益于AI手机浪潮与存储行业周期上行,其半导体存储业务已确立为公司的核心增长引擎。以下从投资逻辑、业务优势及技术布局三个维度进行解读。 核心投资逻辑 1. 双重周期共振,迎来高景气窗口:AI手机的普及催生了对高速、大容量存储芯片(如LPDDR5X、UFS)的强劲需求。与此同时,存储行业自2024年下半年进入明确的涨价周期,上游存储颗粒价格持续上涨,为万润科技这样的存储模组厂商带来了显著的利润弹性与成长空间。 2. 业绩增长迅猛,成长属性凸显:公司存储业务呈现
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万润科技
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2025-12-01 09:40:16
太空竞争新纪元:星图测控布局156颗卫星构筑“太空交管”体系
星图测控这家北交所“商业航天第一股”,近日在北京正式发布“星眼”太空感知星座计划,宣布从2026年上半年开始陆续发射156颗卫星,构建覆盖全球、响应迅速的近地轨道监测网络。 与此同时,上证50指数样本调整将于12月13日生效,中科曙光等公司被调入。在资本市场对高科技企业青睐有加的背景下,星图测控作为中科院系企业,正成为商业航天领域引人注目的玩家。 01 千亿赛道:商业航天已成中美竞争核心战场 商业航天已成为全球竞争的焦点领域,中美两国在这一赛道共同主导着发展局面。 2025年上半年,全球共发射航
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星图测控
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2025-11-19 13:52:51
常青科技:聚焦高端光刻胶材料唯一国产替代先锋
核心产品:常青科技主要生产高分子新材料的特种单体及专用助剂。其募投项目产品 2-乙烯基萘 是用于KrF、ArF等高端光刻胶的关键原材料,旨在填补国内空白、实现进口替代。载至 2025 年 11 月,仅有常青科技这一家 A 股上市公司实锤拥有 2-乙烯基萘的产能。 产能规划:公司规划至2025年实现特种单体生产装置新增产能60,500吨,其中即包括2-乙烯基萘。该项目尚在建设中。 技术实力:公司已掌握相关中间体的技术能力,并持续进行研发试制。公司的α-甲基苯乙烯等产品已实现进口替代并出口。 结合"
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长青科技
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上海电影:手握“中国奇谭”IP,复制“哪吒”式行情可期
核心观点:上海电影正从传统影院运营商,转型为IP资产运营平台。其价值重估的核心,在于市场对其掌握的IP资产(尤其是《中国奇谭》)商业化潜力的预期。2026年元旦《中国奇谭2》动画电影的上线,将是验证这一商业模式的关键催化剂。 一、 核心驱动力:IP资产的战略升维 上海电影的投资逻辑已经发生变化其未来增长的引擎不再局限于影院,而在于其IP库的变现能力。 关键收购:公司通过收购上影元文化,一举获得了包括 《中国奇谭》、《大闹天宫》、《葫芦兄弟》 在内的60多个经典IP的运营权。这笔交易的核心是买入了
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上海电影
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2025-11-18 10:46:52
上海电影
回顾《哪吒2》为光线传媒带来的市场效应,其核心逻辑在于爆款内容驱动的巨大商业价值,直接提振了公司业绩预期,并引发了资本市场的强烈反应。这一逻辑链条,在一定程度上可以为分析上海电影与《中国奇谭2》的关系提供参考
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上海电影
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2025-11-14 08:52:48
AI巨兽“吃电”,引爆中国燃机供应链千亿盛宴!
背景:世界“电不够用了”,尤其是AI在猛吃电! 解决方案:燃气轮机成了“香饽饽”! 为什么是它? 因为它建得最快,能追上AI数据中心建设的速度;同时它又稳又好用,是解决眼下电荒的“特效药”。 机会所在:海外巨头忙不过来,订单飞向中国! 一级驱动:全球猛增的电力需求 核心原因:全球AI算力竞赛白热化,导致数据中心耗电量爆炸性增长,许多地区电网不堪重负,出现“电荒”。 二级驱动:燃机成为解决电荒的首选 为什么是燃气轮机?因为它完美匹配了当前的需求: 建设速度快:与建设周期动辄5-10年的核电站或大型
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三角防务
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应流股份
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航宇科技
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万泽股份
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揭秘滴滴Robotaxi量产背后的“铁三角”:一个关于制造、运营与规则的协同故事
滴滴无人驾驶:聚焦量产,务实推进商业化 滴滴自动驾驶的核心亮点在于其明确了量产时间表,并依托独特生态务实推进。 ● 量产进程明确:与广汽埃安联合打造的首款L4级前装量产Robotaxi车型,计划于2025年底下线交付,并于2026年在部分区域示范运营。 ● 技术方案与安全冗余:该量产车搭载了滴滴自研的、算力超过2000 TOPS的“虎鲸”高性能计算平台,以及包含10颗激光雷达和红外相机在内的33个传感器。整车在算法、软件、硬件层面均设计了多重安全冗余系统。 ● 独特的商业化路径:滴滴坚持“混合派
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日本光刻胶有断供风险 重视一下低位光刻胶
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核心产品:常青科技主要生产高分子新材料的特种单体及专用助剂。其募投项目产品 2-乙烯基萘 是用于KrF、ArF等高端光刻胶的关键原材料,旨在填补国内空白、实现进口替代。载至 2025 年 11 月,仅有常青科技这一家 A 股上市公司实锤拥有 2-乙烯基萘的产能。产能规划:公司规划至202
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万润科技(002654):AI手机与存储周期双轮驱动,国资存储新秀迎高增长
万润科技(股票代码:002654)深度受益于AI手机浪潮与存储行业周期上行,其半导体存储业务已确立为公司的核心增长引擎。以下从投资逻辑、业务优势及技术布局三个维度进行解读。 核心投资逻辑 1. 双重周期共振,迎来高景气窗口:AI手机的普及催生了对高速、大容量存储芯片(如LPDDR5X、UFS)的强劲需求。与此同时,存储行业自2024年下半年进入明确的涨价周期,上游存储颗粒价格持续上涨,为万润科技这样的存储模组厂商带来了显著的利润弹性与成长空间。 2. 业绩增长迅猛,成长属性凸显:公司存储业务呈现
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太空竞争新纪元:星图测控布局156颗卫星构筑“太空交管”体系
星图测控这家北交所“商业航天第一股”,近日在北京正式发布“星眼”太空感知星座计划,宣布从2026年上半年开始陆续发射156颗卫星,构建覆盖全球、响应迅速的近地轨道监测网络。 与此同时,上证50指数样本调整将于12月13日生效,中科曙光等公司被调入。在资本市场对高科技企业青睐有加的背景下,星图测控作为中科院系企业,正成为商业航天领域引人注目的玩家。 01 千亿赛道:商业航天已成中美竞争核心战场 商业航天已成为全球竞争的焦点领域,中美两国在这一赛道共同主导着发展局面。 2025年上半年,全球共发射航
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常青科技:聚焦高端光刻胶材料唯一国产替代先锋
核心产品:常青科技主要生产高分子新材料的特种单体及专用助剂。其募投项目产品 2-乙烯基萘 是用于KrF、ArF等高端光刻胶的关键原材料,旨在填补国内空白、实现进口替代。载至 2025 年 11 月,仅有常青科技这一家 A 股上市公司实锤拥有 2-乙烯基萘的产能。 产能规划:公司规划至2025年实现特种单体生产装置新增产能60,500吨,其中即包括2-乙烯基萘。该项目尚在建设中。 技术实力:公司已掌握相关中间体的技术能力,并持续进行研发试制。公司的α-甲基苯乙烯等产品已实现进口替代并出口。 结合"
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上海电影:手握“中国奇谭”IP,复制“哪吒”式行情可期
核心观点:上海电影正从传统影院运营商,转型为IP资产运营平台。其价值重估的核心,在于市场对其掌握的IP资产(尤其是《中国奇谭》)商业化潜力的预期。2026年元旦《中国奇谭2》动画电影的上线,将是验证这一商业模式的关键催化剂。 一、 核心驱动力:IP资产的战略升维 上海电影的投资逻辑已经发生变化其未来增长的引擎不再局限于影院,而在于其IP库的变现能力。 关键收购:公司通过收购上影元文化,一举获得了包括 《中国奇谭》、《大闹天宫》、《葫芦兄弟》 在内的60多个经典IP的运营权。这笔交易的核心是买入了
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回顾《哪吒2》为光线传媒带来的市场效应,其核心逻辑在于爆款内容驱动的巨大商业价值,直接提振了公司业绩预期,并引发了资本市场的强烈反应。这一逻辑链条,在一定程度上可以为分析上海电影与《中国奇谭2》的关系提供参考
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全梭哈的老韭菜
2025-11-14 08:52:48
AI巨兽“吃电”,引爆中国燃机供应链千亿盛宴!
背景:世界“电不够用了”,尤其是AI在猛吃电! 解决方案:燃气轮机成了“香饽饽”! 为什么是它? 因为它建得最快,能追上AI数据中心建设的速度;同时它又稳又好用,是解决眼下电荒的“特效药”。 机会所在:海外巨头忙不过来,订单飞向中国! 一级驱动:全球猛增的电力需求 核心原因:全球AI算力竞赛白热化,导致数据中心耗电量爆炸性增长,许多地区电网不堪重负,出现“电荒”。 二级驱动:燃机成为解决电荒的首选 为什么是燃气轮机?因为它完美匹配了当前的需求: 建设速度快:与建设周期动辄5-10年的核电站或大型
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