核心逻辑与行业趋势  1. 鸿蒙PC：国产操作系统破局，重构PC产业生态  - 技术突破：鸿蒙PC搭载HarmonyOS 5，从内核到应用全栈自研，支持AI深度融合与跨设备协同，实现三端（手机/PC/平板）无缝交互，超1000款外设兼容，覆盖办公、创作全场景需求。&nbs

 一、事件驱动：鸿*蒙电脑将于5月19日下午正式发布;这个是国产化率100%的电脑，且将AI大模型嵌入电脑，接受第三方接入(这个是比较超预期的点，之前没有预计能够接入第三方大模型的)5月8日鸿*蒙电脑技术与生态沟通会上，相关负责人宣布，鸿*蒙电脑发布会正式定档5月19日，并表示“到时候还有

本轮光模块板块自5月初以来强势反弹。5月6日至9日，通信设备ETF（159583）上涨6.3%，新易盛（300502）涨超20%，中际旭创（300308）和天孚通信（300394）分别涨超13%与8%，仕佳光子（688313）亦有12.7%的优异表现，重新出现了主流资金的回归。在光模块经历了两轮牛市

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