一、直接 / 间接参股（股权重估） 养元饮品（603156）：A 股唯一直接持股，子公司泉泓投资 16 亿元持长存集团 0.99%（对应长江存储约 0.97%）。 万润科技（002654）：控股股东为长江产业投资集团（长江存储战略投资方），同属湖北国资体系且涉足存储封测。 市北高新（600604）：

算力租赁：“停车场”模式硬件出租，万P级龙头业绩兑现度高事件： AI算力需求爆发，企业通过重资产建设智算中心，出租GPU服务器时间获取收益，是当前A股最成熟的算力运营模式。逻辑： 本质是“销售硬件时间”，按需出租给AI公司及大模型厂商。市场已形成万P级规模龙头、千P级弹性租赁、跨

免责声明：本文源于网络信息；每个人要有自己的理解，仅供大家学习;如有侵权，后台联系立马删！设个星标，别到时候找不到👆1、海外半导体测试设备龙头爱德万Advantest最新市值21.7万亿日元/1383亿美元，折人民币9399亿，受益半导体设备高景气周期【礼物】长川科技号称中国的“爱德万”，目前仅1

【国投证券金属】国瓷材料：台光球硅核心供应商，M9材料通胀最大的方向之一 🔥客户+产能：验证落地，放量在即 1）公司球硅覆盖M8–M9高端CCL，#适配英伟达Rubin平台；硅微粉填充比例由M6的25%大幅提升至M9的35%，单板价值量占比更是从M6的7%跃升至M9的15%-18%。 2）#国内

国内磷化铟+薄膜铌酸锂10家正宗龙头0人浏览 2026-05-01 19:12前言：AI算力倒逼，两大核心材料站上风口当AI大模型从“实验室”走向“规模化应用”，算力需求迎来指数级爆发，而支撑这一切的“底层基石”，正是高速光通信产业。在800G/1.6T及以上高端光模块领域，有两种核心材料成为“卡脖

免责声明：本文源于网络信息；每个人要有自己的理解，仅供大家学习;如有侵权，后台联系立马删！设个星标，别到时候找不到👆需要盘中研报及时更新、可以私信留言一、短文1、剑桥，与Meta合作：终于进了供应链。1.6T进展：  样品已送交Meta验证 预计Q2末或Q3初明确发货进度。Q2开始出货是实打实了。

提示：文章内容整理自网络，未经核实，请谨慎参考！如有侵权，私信联系删除~老师们边看边点赞啦，感谢，发大财~【国信电子｜半导体板块继续推荐】国产化提供坚实基本盘，AI参与度提高打开上限半导体仍处于高景气阶段。2026Q1全球半导体销售额为2985亿美元，同比增长79%，环比增长25%；WSTS预计20

今日盘前纪要（时效性）【胜宏科技】5月7日胜宏科技调研（惠州，董事长出席）一、核心结论（董事长定调）• Rubin平台绝对龙头：全球份额50%-55%，全程联合研发，专有技术壁垒高，Q2批量出货，单价/层数/毛利率显著抬升（毛利率45%+）。• 谷歌G客户量产落地：TPU高端AI

1、铜箔行业现状与高频高速铜箔格局·铜箔行业整体运行情况：2025年以来铜箔行业历经三四轮涨价，当前价格处于盈利线以上。行业呈现两大核心发展趋势：一是锂电铜箔产能增长较快，二是应用于电子铜箔、PCB箔的RDF与HVLP系列产品需求提升，整体在AI发展趋势驱动下，高频高速相关领域的需求正处于快速增长通

RCC，1.6T光模块高性能产品的PCB最佳方案 RCC，涂树脂铜箔，无需电子布，直接拆除骨架，因其介质绝对均匀，无玻纤效应，可以做到数微米的厚度，被视为CCL升级版，成为1.6T光模块等高要求产品的PCB最佳方案。 其中，电子树脂是 RCC 涂树脂铜箔的核心基材，直接

M9 并非单一芯片或产品型号，而是英伟达为新一代Rubin 架构 AI 服务器定义的高端覆铜板（CCL）材料体系标准，是支撑 Blackwell 向 Rubin 架构升级的关键硬件基础，更是万亿级 AI 计算需求的 “隐形基石”。从覆铜板、铜箔到树脂、石英布，再到球形硅微粉、钻针等关键材料，这些环节

光纤行业：追光时刻，估值与业绩迎来“双击”一、英伟达与康宁联手，再次引爆光纤行业赛道        近日，全球AI巨头英伟达与光学材料龙头康宁达成深度合作，这一事件成为光纤行业迈向AI时代的标志性里程碑。英伟达CEO黄仁勋明确“点赞”光连接：下一代AI基础设施

截至 2026 年 5 月 8 日，阶跃星辰（StepFun）的港股 IPO 进展已处于最后冲刺阶段：核心前置工作（股改、拆红筹）全部完成，Pre-IPO 轮融资即将收官，预计2026 年 6 月前递交港股申请、年底前后挂牌上市，目标估值超 100 亿美元。 一、关键里程碑（已完成） 2026 年

一、强call下商业航天赛道！‼5月到6月，商业航天进入中美共振的密集催化期！国内：长十乙、长十一二乙、朱雀三海外：V3星舰5月16左右、spacex路演5月下（了解有更大故事）！另外可以重点关注下手机直连，苹果2026年WWDC手机直连的预期！标的没变，聚焦产业核心！1、SpaceX链：# 独立且

一、整体核心总览与终极结论AI 超级周期已正式进入推理需求爆发 + Token 通胀 + 业绩加速兑现 + 全球资本共振的核心主升阶段，对标 1994 年 Netscape 开启的互联网浪潮，当前行情处于「业绩验证期向泡沫巅峰期过渡」的关键节点，未来仍有 1.5 年左右的核心上涨窗口，技术革命红利远