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【TPU V8】谷歌TPU v8解读：谷歌把AI芯片一刀切成两半，一块专门训练大模型，一块专门跑推理，因为这两件事需要的硬件完全不一样了。训练芯片（8t）：追求极致规模一口气连13.4万颗芯片一起训练，最多能扩到100万颗首次支持4-bit计算（FP4），同样算力下速度翻倍存储读取速度比上一代快10

今日盘前纪要（时效性）【deepseek/国产算力】读完 DeepSeek V4 论文后的感想⚡ 英伟达确实非同凡响。还记得 2024 年人们还在抨击 Blackwell 规格过高，把 FP4 贬低为营销噱头吗？结果这一切都是为下一代模型打下的基础。🔮 或许英伟达的护城河在于其预判主流大语言模型技

薄膜铌酸锂：光模块升级浪潮中的核心赛道        在人工智能技术的驱动下，全球算力需求呈现爆发式增长，作为数据中心“信息高速公路”的光模块产业正迎来前所未有的发展机遇。近期，光模块领域利好频出，而薄膜铌酸锂（TFLN）凭借其卓越的光电性能，逐渐成为下一代高

一、AI算力与光模块产业链核心解读: DeepSeek-V4发布验证国产大模型能力跃升，华为昇腾深度适配利好国产算力链；光模块产业链供不应求持续，上游芯片/器件业绩验证景气度，光芯片后续涨价预期强烈。驱动逻辑标的股票标签DeepSeek-V4正式发布并开源，原生支持100万token超长上下文，华为

前言：H2旺季来临，国内隔膜厂商产能利用率均已打满，涨价落地概率高，高端5μm隔膜供需已存在硬缺口。一. 隔膜概览锂电池由正极、负极、隔膜、电解液四大主材组成；隔膜位于正负极之间，通常为多孔高分子绝缘薄膜。1.1 核心功能（1）物理隔离：隔绝正负极电子传导，防止电池内部短路。（2）离子通道：通过微孔

提示：文章内容整理自网络，未经核实，请谨慎参考！如有侵权，私信联系删除~老师们边看边点赞啦，感谢，发大财~【东北计算机】20260426【英特尔“库存”CPU因AI推理需求意外售罄，带动股价创历史新高】1.Anthropic与NEC合作打造日本规模最大的人工智能工程技术团队。2.ComfyUI完成3

免责声明：本文源于网络信息；每个人要有自己的理解，仅供大家学习;如有侵权，后台联系立马删！一、短文小作文1、信维通信（300136）正经历从“消费电子射频龙头”向“商业航天核心平台”的质变。作为SpaceX星链地面终端高频连接器的全球独家供应商，公司已深度绑定全球低轨卫星互联网最核心的增量客户。20

       2026年最强核心必然是主线：算力工程！       而这里除了：光通信！之外，最牛的就是：算力租赁！       而这个不是现在才讲，2月2日讲到4月！我们一直在讲

免责声明：本文源于网络信息；每个人要有自己的理解，仅供大家学习;如有侵权，后台联系立马删！一、短文小作文1、#均胜参股的新菲光爆单甲骨文新增甲骨文1.6T订单，7月量产。均胜持股13.6%；后续可能增持；新菲光今年10e+左右收入体量；明年20e+；#产能爬坡中；目前的订单跟总产能规划相比只是毛毛雨

消息面：英伟达御用供应商Credo Technology宣布启动对以色列硅光子开发商DustPhotonics的收购交易，交易总价值最高可达13亿美元。本次收购的支付方案包含7.5亿美元现金，以及约92万股Credo普通股，同时设置了基于财务里程碑的或有对价条款，若相关目标达成，Credo将额外支付

今日盘前纪要（时效性）【电子布】各位领导好，八点电话会，贡献核心增量要点如下：# 日东纺加快退出E-glass业务，“电子布飞轮效应”已成！作为Low Dk／Low CTE全球“垄断级”的存在，日东纺战略转向T布和LDK电子布，导致普通超薄/极薄市场供应缩减，超薄/极薄缺货涨价，7628企业转产超薄

1、宏观事件驱动：        1）全球AI算力军备竞赛进入深水区，英伟达斥资20亿美元战略投资Marvell，高速网络互联被确认是下一代AI基础设施的瓶颈；硅光子（SiPh）从实验室迈入规模化商用。        2

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前言：H2旺季来临，国内隔膜厂商产能利用率均已打满，涨价落地概率高，高端5μm隔膜供需已存在硬缺口。一. 隔膜概览锂电池由正极、负极、隔膜、电解液四大主材组成；隔膜位于正负极之间，通常为多孔高分子绝缘薄膜。1.1 核心功能（1）物理隔离：隔绝正负极电子传导，防止电池内部短路。（2）离子通道：通过微孔

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       2026年最强核心必然是主线：算力工程！       而这里除了：光通信！之外，最牛的就是：算力租赁！       而这个不是现在才讲，2月2日讲到4月！我们一直在讲

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消息面：英伟达御用供应商Credo Technology宣布启动对以色列硅光子开发商DustPhotonics的收购交易，交易总价值最高可达13亿美元。本次收购的支付方案包含7.5亿美元现金，以及约92万股Credo普通股，同时设置了基于财务里程碑的或有对价条款，若相关目标达成，Credo将额外支付

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1、宏观事件驱动：        1）全球AI算力军备竞赛进入深水区，英伟达斥资20亿美元战略投资Marvell，高速网络互联被确认是下一代AI基础设施的瓶颈；硅光子（SiPh）从实验室迈入规模化商用。        2

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一、AI算力与光模块产业链核心解读: DeepSeek-V4发布验证国产大模型能力跃升，华为昇腾深度适配利好国产算力链；光模块产业链供不应求持续，上游芯片/器件业绩验证景气度，光芯片后续涨价预期强烈。驱动逻辑标的股票标签DeepSeek-V4正式发布并开源，原生支持100万token超长上下文，华为

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1、宏观事件驱动：        1）全球AI算力军备竞赛进入深水区，英伟达斥资20亿美元战略投资Marvell，高速网络互联被确认是下一代AI基础设施的瓶颈；硅光子（SiPh）从实验室迈入规模化商用。        2

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1、宏观事件驱动：        1）全球AI算力军备竞赛进入深水区，英伟达斥资20亿美元战略投资Marvell，高速网络互联被确认是下一代AI基础设施的瓶颈；硅光子（SiPh）从实验室迈入规模化商用。        2

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1、宏观事件驱动：        1）全球AI算力军备竞赛进入深水区，英伟达斥资20亿美元战略投资Marvell，高速网络互联被确认是下一代AI基础设施的瓶颈；硅光子（SiPh）从实验室迈入规模化商用。        2

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薄膜铌酸锂：光模块升级浪潮中的核心赛道        在人工智能技术的驱动下，全球算力需求呈现爆发式增长，作为数据中心“信息高速公路”的光模块产业正迎来前所未有的发展机遇。近期，光模块领域利好频出，而薄膜铌酸锂（TFLN）凭借其卓越的光电性能，逐渐成为下一代高

一、AI算力与光模块产业链核心解读: DeepSeek-V4发布验证国产大模型能力跃升，华为昇腾深度适配利好国产算力链；光模块产业链供不应求持续，上游芯片/器件业绩验证景气度，光芯片后续涨价预期强烈。驱动逻辑标的股票标签DeepSeek-V4正式发布并开源，原生支持100万token超长上下文，华为

前言：H2旺季来临，国内隔膜厂商产能利用率均已打满，涨价落地概率高，高端5μm隔膜供需已存在硬缺口。一. 隔膜概览锂电池由正极、负极、隔膜、电解液四大主材组成；隔膜位于正负极之间，通常为多孔高分子绝缘薄膜。1.1 核心功能（1）物理隔离：隔绝正负极电子传导，防止电池内部短路。（2）离子通道：通过微孔

提示：文章内容整理自网络，未经核实，请谨慎参考！如有侵权，私信联系删除~老师们边看边点赞啦，感谢，发大财~【东北计算机】20260426【英特尔“库存”CPU因AI推理需求意外售罄，带动股价创历史新高】1.Anthropic与NEC合作打造日本规模最大的人工智能工程技术团队。2.ComfyUI完成3

免责声明：本文源于网络信息；每个人要有自己的理解，仅供大家学习;如有侵权，后台联系立马删！一、短文小作文1、信维通信（300136）正经历从“消费电子射频龙头”向“商业航天核心平台”的质变。作为SpaceX星链地面终端高频连接器的全球独家供应商，公司已深度绑定全球低轨卫星互联网最核心的增量客户。20

       2026年最强核心必然是主线：算力工程！       而这里除了：光通信！之外，最牛的就是：算力租赁！       而这个不是现在才讲，2月2日讲到4月！我们一直在讲

免责声明：本文源于网络信息；每个人要有自己的理解，仅供大家学习;如有侵权，后台联系立马删！一、短文小作文1、#均胜参股的新菲光爆单甲骨文新增甲骨文1.6T订单，7月量产。均胜持股13.6%；后续可能增持；新菲光今年10e+左右收入体量；明年20e+；#产能爬坡中；目前的订单跟总产能规划相比只是毛毛雨

消息面：英伟达御用供应商Credo Technology宣布启动对以色列硅光子开发商DustPhotonics的收购交易，交易总价值最高可达13亿美元。本次收购的支付方案包含7.5亿美元现金，以及约92万股Credo普通股，同时设置了基于财务里程碑的或有对价条款，若相关目标达成，Credo将额外支付

今日盘前纪要（时效性）【电子布】各位领导好，八点电话会，贡献核心增量要点如下：# 日东纺加快退出E-glass业务，“电子布飞轮效应”已成！作为Low Dk／Low CTE全球“垄断级”的存在，日东纺战略转向T布和LDK电子布，导致普通超薄/极薄市场供应缩减，超薄/极薄缺货涨价，7628企业转产超薄

1、宏观事件驱动：        1）全球AI算力军备竞赛进入深水区，英伟达斥资20亿美元战略投资Marvell，高速网络互联被确认是下一代AI基础设施的瓶颈；硅光子（SiPh）从实验室迈入规模化商用。        2

今日盘前纪要（时效性）【光芯片】#光芯片市场现状：#缺货到什么程度（2026年3月）1. 交期：排到 2027 年底，现货绝迹海外头部（Lumentum、Coherent、博通）EML 订单已排至 2027 年底，2026 全年产能被100% 锁定800G/1.6T 光芯片交期从 12 周拉长至 1

今日盘前纪要（时效性）【商业航天 】【GX军工】SpaceX本周提交IPO申请，商业航天估值逻辑重塑要点：      SpaceX最快将于本周提交首次公开发行招股说明书，目标在6月挂牌上市。公司在IPO中或拟募资超750亿美元，高于此前预测的500亿美元。公司最新估值为