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小韭菜翻身道
在这个道，术，势，量的诸多变化中，寻找一丝丝缝隙机会
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  • 小韭菜翻身道
    2026-03-11 00:45:58
    液冷分析
    @龙头研究员：液冷赛道深度投资分析报告
    核心结论：1. 底层逻辑确立：液冷已从AI算力时代的“可选项”变为“必选项”，算力密度跃升、全球低碳政策刚性约束、全生命周期成本优势形成三重共振，行业高景气度具备长期确定性；2. 成长空间广阔：全球及中国液冷市场处于高速增长通道，2024-2029年中国液冷服务器市场CAGR达4
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  • 小韭菜翻身道
    2026-03-11 00:34:39
    英伟达2026
    @只做热点的道士：为什么下一个核心主线是 3 月英伟达 GTC 大会？三年十倍只因GTC！
           为什么下一个核心主线是 3 月英伟达 GTC 大会？       而这个是上周就提醒大家，而且昨日进一步的提醒，这个才是本周主线性的机会！       而今日全面爆发
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  • 小韭菜翻身道
    2026-03-07 00:40:06
    算力
    @SUUDJJ🏅🏅🏅：算力行情进入第二阶段：哪些低位股有望接力？
    【低位掘金】算力补涨潜力股精选报告 ——寻找下一个“寒武纪”之前的机会 核心观点 当前算力板块呈现显著分化：高位龙头（寒武纪、中际旭创）已大幅上涨，市场关注度高度集中；但算力产业链条长、细分环节多，仍有大量尚未被充分挖掘、涨幅相对落后的潜力标的。 本文从“算力协同”、“PCB/存储”、“AIDC配套
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  • 小韭菜翻身道
    2026-03-05 19:43:16
    2026
    @SUUDJJ🏅🏅🏅：两会解读：赤字率4%历史性突破！1.3万亿特别国债"精准滴灌"三大新基建赛道
    2026年新基建投资分析报告 （基于《求是》物价政策 + 两会政府工作报告 + 十五五规划 + 国债投向 + 三大核心赛道） --- 一、政策背景与核心逻辑 1. 宏观政策定调：物价回升与财政扩张双轮驱动 《求是》2026年2月刊《积极推动物价合理回升》明确：破除低物价负循环，以积极财政+适度宽松货
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  • 小韭菜翻身道
    2026-03-05 15:21:45
    两会
    @SUUDJJ🏅🏅🏅：两会解读：赤字率4%历史性突破！1.3万亿特别国债"精准滴灌"三大新基建赛道
    2026年新基建投资分析报告 （基于《求是》物价政策 + 两会政府工作报告 + 十五五规划 + 国债投向 + 三大核心赛道） --- 一、政策背景与核心逻辑 1. 宏观政策定调：物价回升与财政扩张双轮驱动 《求是》2026年2月刊《积极推动物价合理回升》明确：破除低物价负循环，以积极财政+适度宽松货
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  • 小韭菜翻身道
    2026-03-01 23:22:12
    地缘冲突产业链
    @明月且静观：地缘冲突映射产业链
    地缘局势映射产业链 【黄金】山东黄金、中金黄金、恒邦股份、湖南黄金、四川黄金、西部黄金、白银有色 【石油】中国海油、中国石油、中国石化、洲际油气、中曼石油、准油股份、贝肯能源、通源石油、石化油服、山东墨龙、潜能恒信 【油运】中远海能、招商轮船、招商南油 【甲醇】宝丰能源、中煤能源、远兴能源、华鲁
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  • 小韭菜翻身道
    2026-02-26 23:50:09
    商业航天汇总
    @螺旋上升：商业航天核心赛道：太空算力产业链全解析
    近期全球商业航天军备竞赛全面提速，太空算力作为极具前瞻性与战略价值的领域，正成为中美竞相角逐的新高地。马斯克在达沃斯论坛中提出太空是部署AI成本最低的终极场所，目标是两到三年或可能在太空建最低成本AI数据中心。在2026北京国际商业航天论坛上，银河航天创始人、董事长兼CEO徐鸣发表了题为《太空科创时
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  • 小韭菜翻身道
    2026-02-10 20:54:49
    模块
    @补涨挖掘机：春晚最大赢家或是字节端侧
    每年春晚几乎已经成为了资本流量的兵家必争之地，比如去年的宇树亮相后，走出了长盛轴承12到98的7倍涨幅，今年自从豆包公布拿下春晚独家AI云合作伙伴并且负责独家互动环节，市场就开始炒作字节系软件以及字节系算力。但是直到今天，字节系的司马昭之心才开始显露出来。 豆包今天官宣，春晚当晚送出超10
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  • 小韭菜翻身道
    2026-02-10 20:46:20
    m9
    @我也不知道啊：电子通胀链推荐
    电子通胀链推荐 CTE布+传统电子布/华正（国产算力）/二代布+铜箔-AI新材料更新（0210）#信息等级：重要（3个等级：重大/重要/日常）标的：巨石、华正、宏和、复材、中材、铜冠、莱特、菲利华1，#通胀链继续推荐CTE布+传统电子布： ①CTE布：海外BT材料大厂（CTE下游客户）明确表态，C
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  • 小韭菜翻身道
    2026-02-09 00:15:41
    光纤
    @九次立方：光纤光缆大爆发
    光纤光缆行业正从传统通信“管道”角色升级为AI算力与6G时代的“算力动脉”，技术壁垒和政策驱动共同推动产业价值重估。结合当前市场格局与技术演进趋势，‌长飞光纤、亨通光电、中天科技、烽火通信‌是综合实力最强的四大龙头，具备全产业链布局和技术领先优势，是投资者关注的核心标的。一、行业龙头全景：四大巨头主
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  • 小韭菜翻身道
    2026-02-05 00:55:39
    长征10号
    @炒谷养娃2007：长征10号概念股全景解析
    好的，基于您提供的全部 【文档内容】，我可以为您系统梳理和整合关于 “长征10号概念股” 的完整信息。核心投资逻辑围绕 “2026年2月11日首次可回收试验” 这一关键事件，及相关产业链的核心供应商。 一、 核心概念股全景梳理 基于多份文档的直接关联信息，以及与航天一院、可回收火箭产业链相关的间接
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  • 小韭菜翻身道
    2026-01-23 21:15:27
    商业航天二波
    @只做热点的道士：深度研究：商业航天二波行情，凭什么能爆发？20万颗卫星藏着大机遇！
             商业航天:未来为什么会二波行情？         而这个是我在1月12日提醒商业航天有大的调整风险！因为看到顶部的情绪降温！        而
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  • 小韭菜翻身道
    2026-01-23 13:12:45
    太空光伏订单
    @最新作文精选❤️❤️❤️：一篇看完马斯克太空光伏！还有一个遗珠
    ❗️【天风电新】3年100GW光伏产能，现在得相信太空算力了-0123————————————马斯克表示：1）几年后，SpaceX将发射太阳能人工智能卫星。2）SpaceX和Tesla正在提升太阳能产能，目标【各自三年左右时间分别达100GW产能】。3）今年希望证明星舰具备完全可重复使用性。通信卫星
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  • 小韭菜翻身道
    2026-01-23 12:56:29
    航天光伏
    @BFT：太空算力元年将至，光伏要上天
    消息面：1.财联社1月23日电，为深入贯彻落实国家关于发展新质生产力、建设航天强国和数字中国的重要部署，把握空天信息与智能计算深度融合的战略机遇，谋划推动构建面向未来的太空算力基础设施体系。中国信息通信研究院拟于1月26日召开2026年“星算·智联”太空算力研讨会。会议将举行“算力星网”联合推进倡议
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  • 小韭菜翻身道
    2026-01-23 09:19:43
    商业航天
    @炒谷养娃2007：SpaceX概念股全景解析
    好的，我将根据您提供的全部【文档内容】，为您系统梳理 SpaceX概念股。 一、核心龙头（业务已落地，订单明确） 这类公司与SpaceX有直接的供应关系，在文档中被反复提及和交叉验证，是市场关注的核心。
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