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小韭菜翻身道
在这个道，术，势，量的诸多变化中，寻找一丝丝缝隙机会
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  • 小韭菜翻身道
    2026-05-08 12:36:26
    逻辑强
    @升产力研究社：投研全攻略（行情+研报+资讯精炼）
    一、整体核心总览与终极结论AI 超级周期已正式进入推理需求爆发 + Token 通胀 + 业绩加速兑现 + 全球资本共振的核心主升阶段，对标 1994 年 Netscape 开启的互联网浪潮，当前行情处于「业绩验证期向泡沫巅峰期过渡」的关键节点，未来仍有 1.5 年左右的核心上涨窗口，技术革命红利远
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  • 小韭菜翻身道
    2026-05-08 01:16:20
    强
    @老赵442：周四市场研报梳理学习
    免责声明：本文源于网络信息；每个人要有自己的理解，仅供大家学习;如有侵权，后台联系立马删！图片设个星标，别到时候找不到👆一、短文1、重视Token工厂，易点天下才开始做，中青宝已经#上线Token工厂服务，国内#唯一上线OpenAI和Claude大模型部署服务的服务商！2、转~东田微：法拉第旋光片
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  • 小韭菜翻身道
    2026-05-07 08:54:50
    强
    @一手调研：5月7日盘前重要纪要
    今日盘前纪要（时效性）【光纤】【华泰通信0506】再次强调光纤光缆的历史大周期【事件】英伟达宣布与康宁建立长期合作伙伴关系，以加强美国AI基础设施建设。康宁将新建三家美国工厂，把美国光连接产能提升10倍，光纤产量提升超过50%。【看点】1、ai的需求全面爆发，美国光连接产能提升10倍2、康宁扩的50
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  • 小韭菜翻身道
    2026-05-07 08:41:12
    逻辑强
    @一手调研：5月7日盘前重要纪要
    今日盘前纪要（时效性）【光纤】【华泰通信0506】再次强调光纤光缆的历史大周期【事件】英伟达宣布与康宁建立长期合作伙伴关系，以加强美国AI基础设施建设。康宁将新建三家美国工厂，把美国光连接产能提升10倍，光纤产量提升超过50%。【看点】1、ai的需求全面爆发，美国光连接产能提升10倍2、康宁扩的50
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  • 小韭菜翻身道
    2026-05-07 01:11:07
    逻辑强
    @老赵442：5.6周三市场研报梳理学习
    免责声明：本文源于网络信息；每个人要有自己的理解，仅供大家学习;如有侵权，后台联系立马删！设个星标，别到时候找不到👆一、小作文1、NVIDIA （NASDAQ: NVDA） 与 Corning Incorporated （NYSE: GLW）今日宣布达成一项多年期商业与技术合作伙伴关系，旨在大幅扩
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  • 小韭菜翻身道
    2026-05-06 01:29:50
    逻辑强
    @金禄投研2：5月5日A股机构研报部分
    提示：文章内容整理自网络，未经核实，请谨慎参考！如有侵权，私信联系删除~老师们边看边点赞啦，感谢，发大财~【东北计算机】20260505【黄仁勋：中国不应获得英伟达最先进晶片 美应保持AI领先】1. 黄仁勋：中国不应获得英伟达最先进晶片 美应保持AI领先。2. 野村：字节跳动豆包推订阅制利好AI聊天
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  • 小韭菜翻身道
    2026-05-06 01:09:38
    逻辑强
    @升产力研究社：投研总览（资讯+研报精炼）
    核心结论：今日市场核心主线聚焦AI 算力全产业链，叠加半导体国产替代、存储大周期、商业航天密集催化三大高景气支线；全球氦气断供涨价、ASML 先进封装技术突破、豆包商业化落地、东阳光百亿算力大单成为今日最强催化，配置上优先锁定供需缺口明确、订单直接兑现的高景气环节龙头。 一、今日最强催化速
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  • 小韭菜翻身道
    2026-05-02 17:41:33
    光模块材料
    @万物周期游击队：国内磷化铟+薄膜铌酸锂10家正宗龙头
    国内磷化铟+薄膜铌酸锂10家正宗龙头0人浏览 2026-05-01 19:12前言：AI算力倒逼，两大核心材料站上风口当AI大模型从“实验室”走向“规模化应用”，算力需求迎来指数级爆发，而支撑这一切的“底层基石”，正是高速光通信产业。在800G/1.6T及以上高端光模块领域，有两种核心材料成为“卡脖
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  • 小韭菜翻身道
    2026-04-30 09:04:07
    逻辑强
    @一手调研：4月30日盘前重要纪要
    今日盘前纪要（时效性）【四大云厂集体上修资本开支】四大云厂积极上修，行业投入空前盛况：事件：4月30日，Google、Microsoft、Meta、Amazon公布业绩和电话会，整理对AI需求和投入的分析如下：谷歌：【本季度资本开支】融姿租赁Capex 356.74亿美元，同比增长107%+，环比增
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  • 小韭菜翻身道
    2026-04-30 00:13:21
    电池芯
    @只做热点的道士：“一芯难求”的储能，排产到2027年！龙头业绩暴增819%，机构12亿抢筹！
            中国储能电芯：一芯难求！       产能：排产到了2027年二季！       3月23日我就深度思考了：储能的机会！判断今年业绩将大爆发！  &nbs
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  • 小韭菜翻身道
    2026-04-30 00:02:38
    逻辑强
    @老赵442：周三市场研报梳理学习
    免责声明：本文源于网络信息；每个人要有自己的理解，仅供大家学习;如有侵权，后台联系立马删！一、短文小作文1、机构买入江特电机、固德威；卖出天味食品、东方材料；中山东路买入中安科；上塘路卖出比依股份；湖里大道卖出裕太微；成都系卖出综艺股份；思明南路买入日联科技，卖出石大胜华；宁波桑田路卖出美诺华。2、
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  • 小韭菜翻身道
    2026-04-29 00:18:17
    逻辑强
    @老赵442：周二市场研报梳理学习
    免责声明：本文源于网络信息；每个人要有自己的理解，仅供大家学习;如有侵权，后台联系立马删！一、短文小作文1、机构买入大普微、禾盛新材；卖出东方材料、永太科技；章盟主卖出神剑股份；思明南路买入宝丽迪；成都系买入综艺股份；宁波桑田路买入美诺华；低位挖掘买入雄韬股份，卖出宝丽迪、美诺华、水发燃气（三日）。
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  • 小韭菜翻身道
    2026-04-27 08:53:46
    逻辑强
    @一手调研：4月24日盘前重要纪要
    今日盘前纪要（时效性）【大金重工】【GJ电新_风电】大金重工推荐更新：新签40亿船舶订单，看好公司大海工战略加速落地4月23日晚，公司发布公告宣布与挪威船东公司Seatankers及希腊船东Danaos签署了多份《散货船建造合同》，总计将为两家企业设计、建造、交付4+4艘210000DWT（载重吨）
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  • 小韭菜翻身道
    2026-04-27 08:53:21
    逻辑强
    @一手调研：4月23日盘前重要纪要
    【TPU V8】谷歌TPU v8解读：谷歌把AI芯片一刀切成两半，一块专门训练大模型，一块专门跑推理，因为这两件事需要的硬件完全不一样了。训练芯片（8t）：追求极致规模一口气连13.4万颗芯片一起训练，最多能扩到100万颗首次支持4-bit计算（FP4），同样算力下速度翻倍存储读取速度比上一代快10
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  • 小韭菜翻身道
    2026-04-27 08:41:51
    逻辑强
    @一手调研：4月27日盘前重要纪要
    今日盘前纪要（时效性）【deepseek/国产算力】读完 DeepSeek V4 论文后的感想⚡ 英伟达确实非同凡响。还记得 2024 年人们还在抨击 Blackwell 规格过高，把 FP4 贬低为营销噱头吗？结果这一切都是为下一代模型打下的基础。🔮 或许英伟达的护城河在于其预判主流大语言模型技
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