绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~【SpaceX】图表SpaceX启动IPO路演，预计每股价格为135美元。IPO募资规模750亿美元，全球有史以来最大IPO规模，远超沙特阿美的294亿。对应估值1.75万亿美元，将超越特斯拉（约

个人牛市感悟：科技每次大调整都是上车绝好机会周五太多人疯抢，导致利通严重异动了！这票如没有异动，估计还会继续涨（个人觉得）还会有新高看行业现实国产算力vs英伟达 区别在哪？1、堆卡就能赢英伟达？国产算力现实太残酷！别被低价骗了，国产卡堆数量也难平H100，行业真相：国产算力靠堆数量抗衡英伟达，根本是

珂玛科技：做半导体设备用结构 / 功能陶瓷零部件，是 ML­CC 扩产的上游设备的上游，弹性来自设备投资周期 + 国产化率提升。 ML­CC 爆火→半导体设备扩产→设备核心陶瓷零部件（加热器、静电卡盘等）需求爆发→珂玛科技作为国内龙头，直接受益量价齐升 + 国产替代双重红利。 设备端：ML­CC 厂

市场流传顺景科技（603007）有望走妖，是因为它集齐妖股五大炒作标配，下面分开讲炒作逻辑 + 隐藏风险：一、市场吹它成妖的五大核心理由1、摘帽 + 脱胎换骨，从垃圾园林变科技股（最大事件催化）前身 * ST 花王，原本做园林工程、历史债务缠身濒临退市；2026 年 4 月成功摘星摘帽、5 月更名顺

寒窗十二载，孩子伏案苦读、日夜坚持，您默默陪伴操劳，熬过无数等候的清晨与深夜，辛苦了。高考只是人生一站，不是人生终点，不必过度紧绷焦虑，少一些唠叨施压，多一份安稳陪伴。放平心态，三餐如常、起居安稳就是最好的助力，无论结果好坏，孩子全力以赴便已是赢家。考场之上放手让孩子从容发挥，考完不问分数、不攀成绩

感谢各位老师的长期关注，本文章仅为学习交流不作为任何投资参考建议！ 受 Marvell 美股大涨、黄仁勋持续看多 AI 光通信赛道催化，光模块核心DSP 芯片成为全产业链稀缺刚需，DSP 作为光模块价值权重最高元器件，单颗 1.6T 光模块配套 DSP 价值近 100 美金，行业供需紧俏、

消息称腾讯正为微信推出嵌入式AI代理，面向14亿用户，覆盖从通讯到支付全场景。腾讯最高战略优先级，最快6月启动合规流程，腾讯大涨。五大核心标的深度受益。   纵横通信（603602） 核心逻辑：腾讯元宝用户增长服务商 + 多平台AI营销 紧密围绕运营

        近期全球铜市场出现显著波动，受美国关税政策不确定性与全球供需缺口扩大双重推动，伦敦、纽约两大交易所铜期货联袂上行。本文结合行业最新资讯，从短中长期维度梳理铜板块核心投资逻辑如下：一、短期：关税政策扰动放大全球供应缺口   

盘中段子汇总 腾讯将微信AI智能体列为头号任务 正测试原型将启动合规流程（实益达、世纪恒通、群兴玩具、科华数据、锐捷网络、达实智能等） 英伟达CEO黄仁勋：Vera CPU将比GPU更受欢迎 将成为公司新的主要增长动力 黄仁勋：N2X、N3X正在开发中 黄仁勋称Marvell Technol

$怡达股份(SZ300721)$ 怡达股份的工业级 PG­ME/PG­M­EA 是红海，电子级 PG­ME/PG­M­EA 是小圈子，G4/G5 半导体级是认证壁垒市场。怡达的预期差在于：它有向高端电子级突破的产业基础，但公司公开口径并未确认 G5 已产业化。 这个层面没什么稀缺性。全球 PGE/丙

免责声明：本文源于网络信息；每个人要有自己的理解，仅供大家学习;如有侵权，后台联系立马删！设个星标，别到时候找不到👆一、短文1、市场传闻~生益kj开发了无布科技，用iec软板方案做了突破，完全放弃玻纤布了。2、【广发电新】今日铜箔板块股价波动较大，可能与周末异动监管&公告有关，我们认为基本

当下A股MLCC板块行情火热，市场主流叙事围绕日系产能收缩、AI服务器需求爆发、国产替代份额扩张展开，资金普遍看好高端服务器MLCC中长期景气。但市场普遍忽略一条颠覆性技术主线：玻璃基板搭载TGV内嵌电容方案，将从底层封装架构上替代AI加速卡近端高端MLCC。产业测算该技术实质性量产冲击窗口落在20

钽电容在AI领域核心是给GPU/TPU“稳电源、扛瞬态、保可靠”，是高算力服务器供电网络的关键被动元件。高端钽电容24–38周，现货断货! 一、核心作用（为什么是钽电容）• 超低ESR（5–20 mΩ）：GPU训练时瞬态电流可达数百安培、变化极快，钽电容能微秒级补电流、抑纹波、防电压崩盘，

一、戴尔财报：AI驱动的“炸裂”表现北京时间5月29日（周四），服务器巨头**戴尔科技（Dell Technologies）**交出了一份远超市场预期的2027财年第一季度（截至5月1日）财报，盘后股价直接飙升近40%，市值单日暴增约5500亿元（相当于两小时内诞生一个“中国石化”或“交通银行”级别

绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~【SpaceX】图表SpaceX启动IPO路演，预计每股价格为135美元。IPO募资规模750亿美元，全球有史以来最大IPO规模，远超沙特阿美的294亿。对应估值1.75万亿美元，将超越特斯拉（约

个人牛市感悟：科技每次大调整都是上车绝好机会周五太多人疯抢，导致利通严重异动了！这票如没有异动，估计还会继续涨（个人觉得）还会有新高看行业现实国产算力vs英伟达 区别在哪？1、堆卡就能赢英伟达？国产算力现实太残酷！别被低价骗了，国产卡堆数量也难平H100，行业真相：国产算力靠堆数量抗衡英伟达，根本是

珂玛科技：做半导体设备用结构 / 功能陶瓷零部件，是 ML­CC 扩产的上游设备的上游，弹性来自设备投资周期 + 国产化率提升。 ML­CC 爆火→半导体设备扩产→设备核心陶瓷零部件（加热器、静电卡盘等）需求爆发→珂玛科技作为国内龙头，直接受益量价齐升 + 国产替代双重红利。 设备端：ML­CC 厂

市场流传顺景科技（603007）有望走妖，是因为它集齐妖股五大炒作标配，下面分开讲炒作逻辑 + 隐藏风险：一、市场吹它成妖的五大核心理由1、摘帽 + 脱胎换骨，从垃圾园林变科技股（最大事件催化）前身 * ST 花王，原本做园林工程、历史债务缠身濒临退市；2026 年 4 月成功摘星摘帽、5 月更名顺

寒窗十二载，孩子伏案苦读、日夜坚持，您默默陪伴操劳，熬过无数等候的清晨与深夜，辛苦了。高考只是人生一站，不是人生终点，不必过度紧绷焦虑，少一些唠叨施压，多一份安稳陪伴。放平心态，三餐如常、起居安稳就是最好的助力，无论结果好坏，孩子全力以赴便已是赢家。考场之上放手让孩子从容发挥，考完不问分数、不攀成绩

感谢各位老师的长期关注，本文章仅为学习交流不作为任何投资参考建议！ 受 Marvell 美股大涨、黄仁勋持续看多 AI 光通信赛道催化，光模块核心DSP 芯片成为全产业链稀缺刚需，DSP 作为光模块价值权重最高元器件，单颗 1.6T 光模块配套 DSP 价值近 100 美金，行业供需紧俏、

消息称腾讯正为微信推出嵌入式AI代理，面向14亿用户，覆盖从通讯到支付全场景。腾讯最高战略优先级，最快6月启动合规流程，腾讯大涨。五大核心标的深度受益。   纵横通信（603602） 核心逻辑：腾讯元宝用户增长服务商 + 多平台AI营销 紧密围绕运营

        近期全球铜市场出现显著波动，受美国关税政策不确定性与全球供需缺口扩大双重推动，伦敦、纽约两大交易所铜期货联袂上行。本文结合行业最新资讯，从短中长期维度梳理铜板块核心投资逻辑如下：一、短期：关税政策扰动放大全球供应缺口   

盘中段子汇总 腾讯将微信AI智能体列为头号任务 正测试原型将启动合规流程（实益达、世纪恒通、群兴玩具、科华数据、锐捷网络、达实智能等） 英伟达CEO黄仁勋：Vera CPU将比GPU更受欢迎 将成为公司新的主要增长动力 黄仁勋：N2X、N3X正在开发中 黄仁勋称Marvell Technol

$怡达股份(SZ300721)$ 怡达股份的工业级 PG­ME/PG­M­EA 是红海，电子级 PG­ME/PG­M­EA 是小圈子，G4/G5 半导体级是认证壁垒市场。怡达的预期差在于：它有向高端电子级突破的产业基础，但公司公开口径并未确认 G5 已产业化。 这个层面没什么稀缺性。全球 PGE/丙

免责声明：本文源于网络信息；每个人要有自己的理解，仅供大家学习;如有侵权，后台联系立马删！设个星标，别到时候找不到👆一、短文1、市场传闻~生益kj开发了无布科技，用iec软板方案做了突破，完全放弃玻纤布了。2、【广发电新】今日铜箔板块股价波动较大，可能与周末异动监管&公告有关，我们认为基本

当下A股MLCC板块行情火热，市场主流叙事围绕日系产能收缩、AI服务器需求爆发、国产替代份额扩张展开，资金普遍看好高端服务器MLCC中长期景气。但市场普遍忽略一条颠覆性技术主线：玻璃基板搭载TGV内嵌电容方案，将从底层封装架构上替代AI加速卡近端高端MLCC。产业测算该技术实质性量产冲击窗口落在20

钽电容在AI领域核心是给GPU/TPU“稳电源、扛瞬态、保可靠”，是高算力服务器供电网络的关键被动元件。高端钽电容24–38周，现货断货! 一、核心作用（为什么是钽电容）• 超低ESR（5–20 mΩ）：GPU训练时瞬态电流可达数百安培、变化极快，钽电容能微秒级补电流、抑纹波、防电压崩盘，

一、戴尔财报：AI驱动的“炸裂”表现北京时间5月29日（周四），服务器巨头**戴尔科技（Dell Technologies）**交出了一份远超市场预期的2027财年第一季度（截至5月1日）财报，盘后股价直接飙升近40%，市值单日暴增约5500亿元（相当于两小时内诞生一个“中国石化”或“交通银行”级别

绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~【SpaceX】图表SpaceX启动IPO路演，预计每股价格为135美元。IPO募资规模750亿美元，全球有史以来最大IPO规模，远超沙特阿美的294亿。对应估值1.75万亿美元，将超越特斯拉（约

个人牛市感悟：科技每次大调整都是上车绝好机会周五太多人疯抢，导致利通严重异动了！这票如没有异动，估计还会继续涨（个人觉得）还会有新高看行业现实国产算力vs英伟达 区别在哪？1、堆卡就能赢英伟达？国产算力现实太残酷！别被低价骗了，国产卡堆数量也难平H100，行业真相：国产算力靠堆数量抗衡英伟达，根本是

珂玛科技：做半导体设备用结构 / 功能陶瓷零部件，是 ML­CC 扩产的上游设备的上游，弹性来自设备投资周期 + 国产化率提升。 ML­CC 爆火→半导体设备扩产→设备核心陶瓷零部件（加热器、静电卡盘等）需求爆发→珂玛科技作为国内龙头，直接受益量价齐升 + 国产替代双重红利。 设备端：ML­CC 厂

市场流传顺景科技（603007）有望走妖，是因为它集齐妖股五大炒作标配，下面分开讲炒作逻辑 + 隐藏风险：一、市场吹它成妖的五大核心理由1、摘帽 + 脱胎换骨，从垃圾园林变科技股（最大事件催化）前身 * ST 花王，原本做园林工程、历史债务缠身濒临退市；2026 年 4 月成功摘星摘帽、5 月更名顺

寒窗十二载，孩子伏案苦读、日夜坚持，您默默陪伴操劳，熬过无数等候的清晨与深夜，辛苦了。高考只是人生一站，不是人生终点，不必过度紧绷焦虑，少一些唠叨施压，多一份安稳陪伴。放平心态，三餐如常、起居安稳就是最好的助力，无论结果好坏，孩子全力以赴便已是赢家。考场之上放手让孩子从容发挥，考完不问分数、不攀成绩

感谢各位老师的长期关注，本文章仅为学习交流不作为任何投资参考建议！ 受 Marvell 美股大涨、黄仁勋持续看多 AI 光通信赛道催化，光模块核心DSP 芯片成为全产业链稀缺刚需，DSP 作为光模块价值权重最高元器件，单颗 1.6T 光模块配套 DSP 价值近 100 美金，行业供需紧俏、

消息称腾讯正为微信推出嵌入式AI代理，面向14亿用户，覆盖从通讯到支付全场景。腾讯最高战略优先级，最快6月启动合规流程，腾讯大涨。五大核心标的深度受益。   纵横通信（603602） 核心逻辑：腾讯元宝用户增长服务商 + 多平台AI营销 紧密围绕运营

        近期全球铜市场出现显著波动，受美国关税政策不确定性与全球供需缺口扩大双重推动，伦敦、纽约两大交易所铜期货联袂上行。本文结合行业最新资讯，从短中长期维度梳理铜板块核心投资逻辑如下：一、短期：关税政策扰动放大全球供应缺口   

盘中段子汇总 腾讯将微信AI智能体列为头号任务 正测试原型将启动合规流程（实益达、世纪恒通、群兴玩具、科华数据、锐捷网络、达实智能等） 英伟达CEO黄仁勋：Vera CPU将比GPU更受欢迎 将成为公司新的主要增长动力 黄仁勋：N2X、N3X正在开发中 黄仁勋称Marvell Technol

$怡达股份(SZ300721)$ 怡达股份的工业级 PG­ME/PG­M­EA 是红海，电子级 PG­ME/PG­M­EA 是小圈子，G4/G5 半导体级是认证壁垒市场。怡达的预期差在于：它有向高端电子级突破的产业基础，但公司公开口径并未确认 G5 已产业化。 这个层面没什么稀缺性。全球 PGE/丙

免责声明：本文源于网络信息；每个人要有自己的理解，仅供大家学习;如有侵权，后台联系立马删！设个星标，别到时候找不到👆一、短文1、市场传闻~生益kj开发了无布科技，用iec软板方案做了突破，完全放弃玻纤布了。2、【广发电新】今日铜箔板块股价波动较大，可能与周末异动监管&公告有关，我们认为基本

当下A股MLCC板块行情火热，市场主流叙事围绕日系产能收缩、AI服务器需求爆发、国产替代份额扩张展开，资金普遍看好高端服务器MLCC中长期景气。但市场普遍忽略一条颠覆性技术主线：玻璃基板搭载TGV内嵌电容方案，将从底层封装架构上替代AI加速卡近端高端MLCC。产业测算该技术实质性量产冲击窗口落在20

钽电容在AI领域核心是给GPU/TPU“稳电源、扛瞬态、保可靠”，是高算力服务器供电网络的关键被动元件。高端钽电容24–38周，现货断货! 一、核心作用（为什么是钽电容）• 超低ESR（5–20 mΩ）：GPU训练时瞬态电流可达数百安培、变化极快，钽电容能微秒级补电流、抑纹波、防电压崩盘，

一、戴尔财报：AI驱动的“炸裂”表现北京时间5月29日（周四），服务器巨头**戴尔科技（Dell Technologies）**交出了一份远超市场预期的2027财年第一季度（截至5月1日）财报，盘后股价直接飙升近40%，市值单日暴增约5500亿元（相当于两小时内诞生一个“中国石化”或“交通银行”级别

绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~【SpaceX】图表SpaceX启动IPO路演，预计每股价格为135美元。IPO募资规模750亿美元，全球有史以来最大IPO规模，远超沙特阿美的294亿。对应估值1.75万亿美元，将超越特斯拉（约

个人牛市感悟：科技每次大调整都是上车绝好机会周五太多人疯抢，导致利通严重异动了！这票如没有异动，估计还会继续涨（个人觉得）还会有新高看行业现实国产算力vs英伟达 区别在哪？1、堆卡就能赢英伟达？国产算力现实太残酷！别被低价骗了，国产卡堆数量也难平H100，行业真相：国产算力靠堆数量抗衡英伟达，根本是

珂玛科技：做半导体设备用结构 / 功能陶瓷零部件，是 ML­CC 扩产的上游设备的上游，弹性来自设备投资周期 + 国产化率提升。 ML­CC 爆火→半导体设备扩产→设备核心陶瓷零部件（加热器、静电卡盘等）需求爆发→珂玛科技作为国内龙头，直接受益量价齐升 + 国产替代双重红利。 设备端：ML­CC 厂

市场流传顺景科技（603007）有望走妖，是因为它集齐妖股五大炒作标配，下面分开讲炒作逻辑 + 隐藏风险：一、市场吹它成妖的五大核心理由1、摘帽 + 脱胎换骨，从垃圾园林变科技股（最大事件催化）前身 * ST 花王，原本做园林工程、历史债务缠身濒临退市；2026 年 4 月成功摘星摘帽、5 月更名顺

寒窗十二载，孩子伏案苦读、日夜坚持，您默默陪伴操劳，熬过无数等候的清晨与深夜，辛苦了。高考只是人生一站，不是人生终点，不必过度紧绷焦虑，少一些唠叨施压，多一份安稳陪伴。放平心态，三餐如常、起居安稳就是最好的助力，无论结果好坏，孩子全力以赴便已是赢家。考场之上放手让孩子从容发挥，考完不问分数、不攀成绩

感谢各位老师的长期关注，本文章仅为学习交流不作为任何投资参考建议！ 受 Marvell 美股大涨、黄仁勋持续看多 AI 光通信赛道催化，光模块核心DSP 芯片成为全产业链稀缺刚需，DSP 作为光模块价值权重最高元器件，单颗 1.6T 光模块配套 DSP 价值近 100 美金，行业供需紧俏、

消息称腾讯正为微信推出嵌入式AI代理，面向14亿用户，覆盖从通讯到支付全场景。腾讯最高战略优先级，最快6月启动合规流程，腾讯大涨。五大核心标的深度受益。   纵横通信（603602） 核心逻辑：腾讯元宝用户增长服务商 + 多平台AI营销 紧密围绕运营

        近期全球铜市场出现显著波动，受美国关税政策不确定性与全球供需缺口扩大双重推动，伦敦、纽约两大交易所铜期货联袂上行。本文结合行业最新资讯，从短中长期维度梳理铜板块核心投资逻辑如下：一、短期：关税政策扰动放大全球供应缺口   

盘中段子汇总 腾讯将微信AI智能体列为头号任务 正测试原型将启动合规流程（实益达、世纪恒通、群兴玩具、科华数据、锐捷网络、达实智能等） 英伟达CEO黄仁勋：Vera CPU将比GPU更受欢迎 将成为公司新的主要增长动力 黄仁勋：N2X、N3X正在开发中 黄仁勋称Marvell Technol

$怡达股份(SZ300721)$ 怡达股份的工业级 PG­ME/PG­M­EA 是红海，电子级 PG­ME/PG­M­EA 是小圈子，G4/G5 半导体级是认证壁垒市场。怡达的预期差在于：它有向高端电子级突破的产业基础，但公司公开口径并未确认 G5 已产业化。 这个层面没什么稀缺性。全球 PGE/丙

免责声明：本文源于网络信息；每个人要有自己的理解，仅供大家学习;如有侵权，后台联系立马删！设个星标，别到时候找不到👆一、短文1、市场传闻~生益kj开发了无布科技，用iec软板方案做了突破，完全放弃玻纤布了。2、【广发电新】今日铜箔板块股价波动较大，可能与周末异动监管&公告有关，我们认为基本

当下A股MLCC板块行情火热，市场主流叙事围绕日系产能收缩、AI服务器需求爆发、国产替代份额扩张展开，资金普遍看好高端服务器MLCC中长期景气。但市场普遍忽略一条颠覆性技术主线：玻璃基板搭载TGV内嵌电容方案，将从底层封装架构上替代AI加速卡近端高端MLCC。产业测算该技术实质性量产冲击窗口落在20

钽电容在AI领域核心是给GPU/TPU“稳电源、扛瞬态、保可靠”，是高算力服务器供电网络的关键被动元件。高端钽电容24–38周，现货断货! 一、核心作用（为什么是钽电容）• 超低ESR（5–20 mΩ）：GPU训练时瞬态电流可达数百安培、变化极快，钽电容能微秒级补电流、抑纹波、防电压崩盘，

一、戴尔财报：AI驱动的“炸裂”表现北京时间5月29日（周四），服务器巨头**戴尔科技（Dell Technologies）**交出了一份远超市场预期的2027财年第一季度（截至5月1日）财报，盘后股价直接飙升近40%，市值单日暴增约5500亿元（相当于两小时内诞生一个“中国石化”或“交通银行”级别

绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~【SpaceX】图表SpaceX启动IPO路演，预计每股价格为135美元。IPO募资规模750亿美元，全球有史以来最大IPO规模，远超沙特阿美的294亿。对应估值1.75万亿美元，将超越特斯拉（约

个人牛市感悟：科技每次大调整都是上车绝好机会周五太多人疯抢，导致利通严重异动了！这票如没有异动，估计还会继续涨（个人觉得）还会有新高看行业现实国产算力vs英伟达 区别在哪？1、堆卡就能赢英伟达？国产算力现实太残酷！别被低价骗了，国产卡堆数量也难平H100，行业真相：国产算力靠堆数量抗衡英伟达，根本是

珂玛科技：做半导体设备用结构 / 功能陶瓷零部件，是 ML­CC 扩产的上游设备的上游，弹性来自设备投资周期 + 国产化率提升。 ML­CC 爆火→半导体设备扩产→设备核心陶瓷零部件（加热器、静电卡盘等）需求爆发→珂玛科技作为国内龙头，直接受益量价齐升 + 国产替代双重红利。 设备端：ML­CC 厂

市场流传顺景科技（603007）有望走妖，是因为它集齐妖股五大炒作标配，下面分开讲炒作逻辑 + 隐藏风险：一、市场吹它成妖的五大核心理由1、摘帽 + 脱胎换骨，从垃圾园林变科技股（最大事件催化）前身 * ST 花王，原本做园林工程、历史债务缠身濒临退市；2026 年 4 月成功摘星摘帽、5 月更名顺

寒窗十二载，孩子伏案苦读、日夜坚持，您默默陪伴操劳，熬过无数等候的清晨与深夜，辛苦了。高考只是人生一站，不是人生终点，不必过度紧绷焦虑，少一些唠叨施压，多一份安稳陪伴。放平心态，三餐如常、起居安稳就是最好的助力，无论结果好坏，孩子全力以赴便已是赢家。考场之上放手让孩子从容发挥，考完不问分数、不攀成绩

感谢各位老师的长期关注，本文章仅为学习交流不作为任何投资参考建议！ 受 Marvell 美股大涨、黄仁勋持续看多 AI 光通信赛道催化，光模块核心DSP 芯片成为全产业链稀缺刚需，DSP 作为光模块价值权重最高元器件，单颗 1.6T 光模块配套 DSP 价值近 100 美金，行业供需紧俏、

消息称腾讯正为微信推出嵌入式AI代理，面向14亿用户，覆盖从通讯到支付全场景。腾讯最高战略优先级，最快6月启动合规流程，腾讯大涨。五大核心标的深度受益。   纵横通信（603602） 核心逻辑：腾讯元宝用户增长服务商 + 多平台AI营销 紧密围绕运营

        近期全球铜市场出现显著波动，受美国关税政策不确定性与全球供需缺口扩大双重推动，伦敦、纽约两大交易所铜期货联袂上行。本文结合行业最新资讯，从短中长期维度梳理铜板块核心投资逻辑如下：一、短期：关税政策扰动放大全球供应缺口   

盘中段子汇总 腾讯将微信AI智能体列为头号任务 正测试原型将启动合规流程（实益达、世纪恒通、群兴玩具、科华数据、锐捷网络、达实智能等） 英伟达CEO黄仁勋：Vera CPU将比GPU更受欢迎 将成为公司新的主要增长动力 黄仁勋：N2X、N3X正在开发中 黄仁勋称Marvell Technol

$怡达股份(SZ300721)$ 怡达股份的工业级 PG­ME/PG­M­EA 是红海，电子级 PG­ME/PG­M­EA 是小圈子，G4/G5 半导体级是认证壁垒市场。怡达的预期差在于：它有向高端电子级突破的产业基础，但公司公开口径并未确认 G5 已产业化。 这个层面没什么稀缺性。全球 PGE/丙

免责声明：本文源于网络信息；每个人要有自己的理解，仅供大家学习;如有侵权，后台联系立马删！设个星标，别到时候找不到👆一、短文1、市场传闻~生益kj开发了无布科技，用iec软板方案做了突破，完全放弃玻纤布了。2、【广发电新】今日铜箔板块股价波动较大，可能与周末异动监管&公告有关，我们认为基本

当下A股MLCC板块行情火热，市场主流叙事围绕日系产能收缩、AI服务器需求爆发、国产替代份额扩张展开，资金普遍看好高端服务器MLCC中长期景气。但市场普遍忽略一条颠覆性技术主线：玻璃基板搭载TGV内嵌电容方案，将从底层封装架构上替代AI加速卡近端高端MLCC。产业测算该技术实质性量产冲击窗口落在20

钽电容在AI领域核心是给GPU/TPU“稳电源、扛瞬态、保可靠”，是高算力服务器供电网络的关键被动元件。高端钽电容24–38周，现货断货! 一、核心作用（为什么是钽电容）• 超低ESR（5–20 mΩ）：GPU训练时瞬态电流可达数百安培、变化极快，钽电容能微秒级补电流、抑纹波、防电压崩盘，

一、戴尔财报：AI驱动的“炸裂”表现北京时间5月29日（周四），服务器巨头**戴尔科技（Dell Technologies）**交出了一份远超市场预期的2027财年第一季度（截至5月1日）财报，盘后股价直接飙升近40%，市值单日暴增约5500亿元（相当于两小时内诞生一个“中国石化”或“交通银行”级别

绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~【SpaceX】图表SpaceX启动IPO路演，预计每股价格为135美元。IPO募资规模750亿美元，全球有史以来最大IPO规模，远超沙特阿美的294亿。对应估值1.75万亿美元，将超越特斯拉（约

个人牛市感悟：科技每次大调整都是上车绝好机会周五太多人疯抢，导致利通严重异动了！这票如没有异动，估计还会继续涨（个人觉得）还会有新高看行业现实国产算力vs英伟达 区别在哪？1、堆卡就能赢英伟达？国产算力现实太残酷！别被低价骗了，国产卡堆数量也难平H100，行业真相：国产算力靠堆数量抗衡英伟达，根本是

珂玛科技：做半导体设备用结构 / 功能陶瓷零部件，是 ML­CC 扩产的上游设备的上游，弹性来自设备投资周期 + 国产化率提升。 ML­CC 爆火→半导体设备扩产→设备核心陶瓷零部件（加热器、静电卡盘等）需求爆发→珂玛科技作为国内龙头，直接受益量价齐升 + 国产替代双重红利。 设备端：ML­CC 厂

市场流传顺景科技（603007）有望走妖，是因为它集齐妖股五大炒作标配，下面分开讲炒作逻辑 + 隐藏风险：一、市场吹它成妖的五大核心理由1、摘帽 + 脱胎换骨，从垃圾园林变科技股（最大事件催化）前身 * ST 花王，原本做园林工程、历史债务缠身濒临退市；2026 年 4 月成功摘星摘帽、5 月更名顺

寒窗十二载，孩子伏案苦读、日夜坚持，您默默陪伴操劳，熬过无数等候的清晨与深夜，辛苦了。高考只是人生一站，不是人生终点，不必过度紧绷焦虑，少一些唠叨施压，多一份安稳陪伴。放平心态，三餐如常、起居安稳就是最好的助力，无论结果好坏，孩子全力以赴便已是赢家。考场之上放手让孩子从容发挥，考完不问分数、不攀成绩

感谢各位老师的长期关注，本文章仅为学习交流不作为任何投资参考建议！ 受 Marvell 美股大涨、黄仁勋持续看多 AI 光通信赛道催化，光模块核心DSP 芯片成为全产业链稀缺刚需，DSP 作为光模块价值权重最高元器件，单颗 1.6T 光模块配套 DSP 价值近 100 美金，行业供需紧俏、

消息称腾讯正为微信推出嵌入式AI代理，面向14亿用户，覆盖从通讯到支付全场景。腾讯最高战略优先级，最快6月启动合规流程，腾讯大涨。五大核心标的深度受益。   纵横通信（603602） 核心逻辑：腾讯元宝用户增长服务商 + 多平台AI营销 紧密围绕运营

        近期全球铜市场出现显著波动，受美国关税政策不确定性与全球供需缺口扩大双重推动，伦敦、纽约两大交易所铜期货联袂上行。本文结合行业最新资讯，从短中长期维度梳理铜板块核心投资逻辑如下：一、短期：关税政策扰动放大全球供应缺口   

盘中段子汇总 腾讯将微信AI智能体列为头号任务 正测试原型将启动合规流程（实益达、世纪恒通、群兴玩具、科华数据、锐捷网络、达实智能等） 英伟达CEO黄仁勋：Vera CPU将比GPU更受欢迎 将成为公司新的主要增长动力 黄仁勋：N2X、N3X正在开发中 黄仁勋称Marvell Technol

$怡达股份(SZ300721)$ 怡达股份的工业级 PG­ME/PG­M­EA 是红海，电子级 PG­ME/PG­M­EA 是小圈子，G4/G5 半导体级是认证壁垒市场。怡达的预期差在于：它有向高端电子级突破的产业基础，但公司公开口径并未确认 G5 已产业化。 这个层面没什么稀缺性。全球 PGE/丙

免责声明：本文源于网络信息；每个人要有自己的理解，仅供大家学习;如有侵权，后台联系立马删！设个星标，别到时候找不到👆一、短文1、市场传闻~生益kj开发了无布科技，用iec软板方案做了突破，完全放弃玻纤布了。2、【广发电新】今日铜箔板块股价波动较大，可能与周末异动监管&公告有关，我们认为基本

当下A股MLCC板块行情火热，市场主流叙事围绕日系产能收缩、AI服务器需求爆发、国产替代份额扩张展开，资金普遍看好高端服务器MLCC中长期景气。但市场普遍忽略一条颠覆性技术主线：玻璃基板搭载TGV内嵌电容方案，将从底层封装架构上替代AI加速卡近端高端MLCC。产业测算该技术实质性量产冲击窗口落在20

钽电容在AI领域核心是给GPU/TPU“稳电源、扛瞬态、保可靠”，是高算力服务器供电网络的关键被动元件。高端钽电容24–38周，现货断货! 一、核心作用（为什么是钽电容）• 超低ESR（5–20 mΩ）：GPU训练时瞬态电流可达数百安培、变化极快，钽电容能微秒级补电流、抑纹波、防电压崩盘，

一、戴尔财报：AI驱动的“炸裂”表现北京时间5月29日（周四），服务器巨头**戴尔科技（Dell Technologies）**交出了一份远超市场预期的2027财年第一季度（截至5月1日）财报，盘后股价直接飙升近40%，市值单日暴增约5500亿元（相当于两小时内诞生一个“中国石化”或“交通银行”级别