9月18日，是本月的关键节点，其中美联储将于16-17日议息，并于18日确定降息。      节点决定一切，市场不缺钱，缺的是合适的节点以及合适的逻辑，那么降息带来的流动性节点与华为史上最为重磅的一次AI峰会形成的戴维

华为8月份重磅事件催化梳理：1、8月7日，华为云中国官方号发布，从编码辅助到全流程开发，软件开发智能再升级！https://mp.weixin.qq.com/s/0RmLnEqgtuNJ38oA6M_q7w（华为智能体：彩讯股份、润和软件、华胜天成）2、8月7日，鸿蒙终端数量突破千万后，华为发布亿元

最近液冷市场牛股倍出，淳中科技（独立插头），思泉新材（冷板），笔者研究后发现 液冷市场目前还有一个潜在大方向，行业重构了！——冷却液 那么冷却液会诞生那个牛股呢，交给市场！ 来一起学习下！ 2022年12月21日 3M公司宣布全面停产含PFAS的电子氟化液及含氟聚合物产品（包括Flu

《机械工业数字化转型实施方案》的印发对南兴股份是相当利好。Y视财经《经济半小时》就南兴股份智能制造装备和智能生产线的研发、生产、销售作出过实力播放。 南兴股份专注于家居智能制造装备和智能生产线的研发和生产，方案中推动机械工业数字化转型，强调数智技术在生产制造等环节的应用，与南兴股份在智能制

昨晚数字认证一则公告，北京国资拟将直接持有的首信股份及数字认证无偿划转至北京数据集团受此消息影响，数字认证20cm涨停成立北京数据集团的目的除了为了抢占数字经济的制高点之后对北京国资控股的上市公司也是超级的利好一来可以盘活旗下上市公司的资产二来可以赋能上市公司真是一举多得 值得关注的是北京

早在6月底，媒体已经对福建J服役进行预热。在上一艘山东J服役的时候，上层现场授旗。 此次福建J服役，估计也少不得上层参与。八月一日-建J节九月三日-举行大阅兵在这两个重要节点来临之际，市场将天上飞的各种无人机、战斗机、导弹，地面用的装甲车、火炮，都轮番炒作的一圈。然而，航母概念的炒作却远远

写在前面：从不高位吹票，只在低位普及！过往历史可查。早在6月份之前就指出中国Ai的发展浪潮已经开始，国产PCB以及上游材料迎来爆发点！东材科技的逻辑就是PCB上游核心材料！分割线~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ &nb

登革热和基孔肯雅热的传播途径都是通过白纹伊蚊传播顺德实锤采购苏云金杆菌以防治所用近日都在向企业宣传和派发鲁抗医药的苏云金杆菌  佛山市顺德区陈村镇，本次基孔肯雅热源头之一，政府紧急推广企业防蚊灭蚊指引。这个保真，聊天记录二维码里面的是招募灭蚊志愿者的消息。 指引里表明，

7月26日，阿里巴巴在上海WAIC大会正式发布夸克AI眼镜。产品深度融合了阿里和支付宝生态，具备通义千问大模型和夸克最新AI能力，支持高德近眼导航、支付宝看一下支付、淘宝比价、飞猪商旅提醒等应用场景。阿里巴巴夸克AI眼镜还用上了歌尔股份最新的VPU骨传导的麦克风来实现更好的收音。从技术层面看，歌尔为

近期收益于国际形势和反内圈促基建战略，投资1.2万亿的雅鲁藏布江的雅下水电站正式开工。那么衍生出4000亿的特高压投资，又是否扭转了特高压市场的低迷，形成了全新的价值重估？！且已经有530亿订单落地建设。从土建，到水利再到各种工程机械，市场轮番发酵了一个遍。在仔细的研究了工程规划之后，我们从众多细分

结论前置：公司将诞生以红景天诺迪康胶囊为首、雪山金罗汉止痛涂膜剂为辅的两个超级大单品；红景天诺迪康胶囊每年可为公司增净利润10亿元；雪山金罗汉止痛涂膜剂每年可为公司增净利润8-9亿元；两者合计约18-19亿元净利润的超级增量；对比2024年全年净利润为10亿元的这个锚点；可以再造2个西藏药业；结合公

隆华科技（300263.SZ）：左手握稀土萃取剂（资源提纯“卡脖子”技术），右手攥战机隐身材料（国防安全“硬科技”），两大业务兼具高壁垒、强替代与政策红利，业绩弹性与估值重塑空间显著 核心逻辑： 一、PMI材料的核心产业壁垒 1. 技术壁垒：性能指标国际领先，工艺独特性强 军用级性能认证：兆恒科技

在海拔 3000 米的雅鲁藏布江大峡谷，雅下水电站正以 “基建狂魔” 的速度推进。这项投资 1.2 万亿的世纪工程，面临着含氧量仅为平原 60% 的极端环境挑战——施工人员每行走 20 米就需吸氧，血氧饱和度低至88%的高原反应风险时刻威胁着工程进度与人员安全。作为高原健康领域的标杆企业，西藏药业凭

【高度与定位】中国雅江集团有限公司新成立，国务院国资委100%持股在央企名录中位列第22位。国家战略级工程落地世界屋脊-世纪工程1.2万亿投资打造清洁能源超级引擎。年发电量3000亿度，占全国水电总量15%。西藏首条特高压直送粤港澳大湾区。【超越三峡水电站】全装机容量：三峡2250万千瓦 vs 雅江

希沃（seewo）是视源股份旗下专注于未来教育的品牌。希沃作为教育信息化应用工具提供商，是国内交互智能平板品类首创者，提供数字化环境硬件系统、常态化教学应用工具，数据管理及服务，致力于提升教学成效。希沃正在助力越来越多的学校实现转型和升级。希沃将智能交互体验带进千万个中国课堂，让教学更富趣味性，实现

     9月18日，是本月的关键节点，其中美联储将于16-17日议息，并于18日确定降息。      节点决定一切，市场不缺钱，缺的是合适的节点以及合适的逻辑，那么降息带来的流动性节点与华为史上最为重磅的一次AI峰会形成的戴维

华为8月份重磅事件催化梳理：1、8月7日，华为云中国官方号发布，从编码辅助到全流程开发，软件开发智能再升级！https://mp.weixin.qq.com/s/0RmLnEqgtuNJ38oA6M_q7w（华为智能体：彩讯股份、润和软件、华胜天成）2、8月7日，鸿蒙终端数量突破千万后，华为发布亿元

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写在前面：从不高位吹票，只在低位普及！过往历史可查。早在6月份之前就指出中国Ai的发展浪潮已经开始，国产PCB以及上游材料迎来爆发点！东材科技的逻辑就是PCB上游核心材料！分割线~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ &nb

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近期收益于国际形势和反内圈促基建战略，投资1.2万亿的雅鲁藏布江的雅下水电站正式开工。那么衍生出4000亿的特高压投资，又是否扭转了特高压市场的低迷，形成了全新的价值重估？！且已经有530亿订单落地建设。从土建，到水利再到各种工程机械，市场轮番发酵了一个遍。在仔细的研究了工程规划之后，我们从众多细分

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在海拔 3000 米的雅鲁藏布江大峡谷，雅下水电站正以 “基建狂魔” 的速度推进。这项投资 1.2 万亿的世纪工程，面临着含氧量仅为平原 60% 的极端环境挑战——施工人员每行走 20 米就需吸氧，血氧饱和度低至88%的高原反应风险时刻威胁着工程进度与人员安全。作为高原健康领域的标杆企业，西藏药业凭

【高度与定位】中国雅江集团有限公司新成立，国务院国资委100%持股在央企名录中位列第22位。国家战略级工程落地世界屋脊-世纪工程1.2万亿投资打造清洁能源超级引擎。年发电量3000亿度，占全国水电总量15%。西藏首条特高压直送粤港澳大湾区。【超越三峡水电站】全装机容量：三峡2250万千瓦 vs 雅江

希沃（seewo）是视源股份旗下专注于未来教育的品牌。希沃作为教育信息化应用工具提供商，是国内交互智能平板品类首创者，提供数字化环境硬件系统、常态化教学应用工具，数据管理及服务，致力于提升教学成效。希沃正在助力越来越多的学校实现转型和升级。希沃将智能交互体验带进千万个中国课堂，让教学更富趣味性，实现

     9月18日，是本月的关键节点，其中美联储将于16-17日议息，并于18日确定降息。      节点决定一切，市场不缺钱，缺的是合适的节点以及合适的逻辑，那么降息带来的流动性节点与华为史上最为重磅的一次AI峰会形成的戴维

华为8月份重磅事件催化梳理：1、8月7日，华为云中国官方号发布，从编码辅助到全流程开发，软件开发智能再升级！https://mp.weixin.qq.com/s/0RmLnEqgtuNJ38oA6M_q7w（华为智能体：彩讯股份、润和软件、华胜天成）2、8月7日，鸿蒙终端数量突破千万后，华为发布亿元

最近液冷市场牛股倍出，淳中科技（独立插头），思泉新材（冷板），笔者研究后发现 液冷市场目前还有一个潜在大方向，行业重构了！——冷却液 那么冷却液会诞生那个牛股呢，交给市场！ 来一起学习下！ 2022年12月21日 3M公司宣布全面停产含PFAS的电子氟化液及含氟聚合物产品（包括Flu

《机械工业数字化转型实施方案》的印发对南兴股份是相当利好。Y视财经《经济半小时》就南兴股份智能制造装备和智能生产线的研发、生产、销售作出过实力播放。 南兴股份专注于家居智能制造装备和智能生产线的研发和生产，方案中推动机械工业数字化转型，强调数智技术在生产制造等环节的应用，与南兴股份在智能制

昨晚数字认证一则公告，北京国资拟将直接持有的首信股份及数字认证无偿划转至北京数据集团受此消息影响，数字认证20cm涨停成立北京数据集团的目的除了为了抢占数字经济的制高点之后对北京国资控股的上市公司也是超级的利好一来可以盘活旗下上市公司的资产二来可以赋能上市公司真是一举多得 值得关注的是北京

早在6月底，媒体已经对福建J服役进行预热。在上一艘山东J服役的时候，上层现场授旗。 此次福建J服役，估计也少不得上层参与。八月一日-建J节九月三日-举行大阅兵在这两个重要节点来临之际，市场将天上飞的各种无人机、战斗机、导弹，地面用的装甲车、火炮，都轮番炒作的一圈。然而，航母概念的炒作却远远

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隆华科技（300263.SZ）：左手握稀土萃取剂（资源提纯“卡脖子”技术），右手攥战机隐身材料（国防安全“硬科技”），两大业务兼具高壁垒、强替代与政策红利，业绩弹性与估值重塑空间显著 核心逻辑： 一、PMI材料的核心产业壁垒 1. 技术壁垒：性能指标国际领先，工艺独特性强 军用级性能认证：兆恒科技

在海拔 3000 米的雅鲁藏布江大峡谷，雅下水电站正以 “基建狂魔” 的速度推进。这项投资 1.2 万亿的世纪工程，面临着含氧量仅为平原 60% 的极端环境挑战——施工人员每行走 20 米就需吸氧，血氧饱和度低至88%的高原反应风险时刻威胁着工程进度与人员安全。作为高原健康领域的标杆企业，西藏药业凭

【高度与定位】中国雅江集团有限公司新成立，国务院国资委100%持股在央企名录中位列第22位。国家战略级工程落地世界屋脊-世纪工程1.2万亿投资打造清洁能源超级引擎。年发电量3000亿度，占全国水电总量15%。西藏首条特高压直送粤港澳大湾区。【超越三峡水电站】全装机容量：三峡2250万千瓦 vs 雅江

希沃（seewo）是视源股份旗下专注于未来教育的品牌。希沃作为教育信息化应用工具提供商，是国内交互智能平板品类首创者，提供数字化环境硬件系统、常态化教学应用工具，数据管理及服务，致力于提升教学成效。希沃正在助力越来越多的学校实现转型和升级。希沃将智能交互体验带进千万个中国课堂，让教学更富趣味性，实现

     9月18日，是本月的关键节点，其中美联储将于16-17日议息，并于18日确定降息。      节点决定一切，市场不缺钱，缺的是合适的节点以及合适的逻辑，那么降息带来的流动性节点与华为史上最为重磅的一次AI峰会形成的戴维

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《机械工业数字化转型实施方案》的印发对南兴股份是相当利好。Y视财经《经济半小时》就南兴股份智能制造装备和智能生产线的研发、生产、销售作出过实力播放。 南兴股份专注于家居智能制造装备和智能生产线的研发和生产，方案中推动机械工业数字化转型，强调数智技术在生产制造等环节的应用，与南兴股份在智能制

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登革热和基孔肯雅热的传播途径都是通过白纹伊蚊传播顺德实锤采购苏云金杆菌以防治所用近日都在向企业宣传和派发鲁抗医药的苏云金杆菌  佛山市顺德区陈村镇，本次基孔肯雅热源头之一，政府紧急推广企业防蚊灭蚊指引。这个保真，聊天记录二维码里面的是招募灭蚊志愿者的消息。 指引里表明，

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结论前置：公司将诞生以红景天诺迪康胶囊为首、雪山金罗汉止痛涂膜剂为辅的两个超级大单品；红景天诺迪康胶囊每年可为公司增净利润10亿元；雪山金罗汉止痛涂膜剂每年可为公司增净利润8-9亿元；两者合计约18-19亿元净利润的超级增量；对比2024年全年净利润为10亿元的这个锚点；可以再造2个西藏药业；结合公

隆华科技（300263.SZ）：左手握稀土萃取剂（资源提纯“卡脖子”技术），右手攥战机隐身材料（国防安全“硬科技”），两大业务兼具高壁垒、强替代与政策红利，业绩弹性与估值重塑空间显著 核心逻辑： 一、PMI材料的核心产业壁垒 1. 技术壁垒：性能指标国际领先，工艺独特性强 军用级性能认证：兆恒科技

在海拔 3000 米的雅鲁藏布江大峡谷，雅下水电站正以 “基建狂魔” 的速度推进。这项投资 1.2 万亿的世纪工程，面临着含氧量仅为平原 60% 的极端环境挑战——施工人员每行走 20 米就需吸氧，血氧饱和度低至88%的高原反应风险时刻威胁着工程进度与人员安全。作为高原健康领域的标杆企业，西藏药业凭

【高度与定位】中国雅江集团有限公司新成立，国务院国资委100%持股在央企名录中位列第22位。国家战略级工程落地世界屋脊-世纪工程1.2万亿投资打造清洁能源超级引擎。年发电量3000亿度，占全国水电总量15%。西藏首条特高压直送粤港澳大湾区。【超越三峡水电站】全装机容量：三峡2250万千瓦 vs 雅江

希沃（seewo）是视源股份旗下专注于未来教育的品牌。希沃作为教育信息化应用工具提供商，是国内交互智能平板品类首创者，提供数字化环境硬件系统、常态化教学应用工具，数据管理及服务，致力于提升教学成效。希沃正在助力越来越多的学校实现转型和升级。希沃将智能交互体验带进千万个中国课堂，让教学更富趣味性，实现

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在海拔 3000 米的雅鲁藏布江大峡谷，雅下水电站正以 “基建狂魔” 的速度推进。这项投资 1.2 万亿的世纪工程，面临着含氧量仅为平原 60% 的极端环境挑战——施工人员每行走 20 米就需吸氧，血氧饱和度低至88%的高原反应风险时刻威胁着工程进度与人员安全。作为高原健康领域的标杆企业，西藏药业凭

【高度与定位】中国雅江集团有限公司新成立，国务院国资委100%持股在央企名录中位列第22位。国家战略级工程落地世界屋脊-世纪工程1.2万亿投资打造清洁能源超级引擎。年发电量3000亿度，占全国水电总量15%。西藏首条特高压直送粤港澳大湾区。【超越三峡水电站】全装机容量：三峡2250万千瓦 vs 雅江

希沃（seewo）是视源股份旗下专注于未来教育的品牌。希沃作为教育信息化应用工具提供商，是国内交互智能平板品类首创者，提供数字化环境硬件系统、常态化教学应用工具，数据管理及服务，致力于提升教学成效。希沃正在助力越来越多的学校实现转型和升级。希沃将智能交互体验带进千万个中国课堂，让教学更富趣味性，实现

     9月18日，是本月的关键节点，其中美联储将于16-17日议息，并于18日确定降息。      节点决定一切，市场不缺钱，缺的是合适的节点以及合适的逻辑，那么降息带来的流动性节点与华为史上最为重磅的一次AI峰会形成的戴维

华为8月份重磅事件催化梳理：1、8月7日，华为云中国官方号发布，从编码辅助到全流程开发，软件开发智能再升级！https://mp.weixin.qq.com/s/0RmLnEqgtuNJ38oA6M_q7w（华为智能体：彩讯股份、润和软件、华胜天成）2、8月7日，鸿蒙终端数量突破千万后，华为发布亿元

最近液冷市场牛股倍出，淳中科技（独立插头），思泉新材（冷板），笔者研究后发现 液冷市场目前还有一个潜在大方向，行业重构了！——冷却液 那么冷却液会诞生那个牛股呢，交给市场！ 来一起学习下！ 2022年12月21日 3M公司宣布全面停产含PFAS的电子氟化液及含氟聚合物产品（包括Flu

《机械工业数字化转型实施方案》的印发对南兴股份是相当利好。Y视财经《经济半小时》就南兴股份智能制造装备和智能生产线的研发、生产、销售作出过实力播放。 南兴股份专注于家居智能制造装备和智能生产线的研发和生产，方案中推动机械工业数字化转型，强调数智技术在生产制造等环节的应用，与南兴股份在智能制

昨晚数字认证一则公告，北京国资拟将直接持有的首信股份及数字认证无偿划转至北京数据集团受此消息影响，数字认证20cm涨停成立北京数据集团的目的除了为了抢占数字经济的制高点之后对北京国资控股的上市公司也是超级的利好一来可以盘活旗下上市公司的资产二来可以赋能上市公司真是一举多得 值得关注的是北京

早在6月底，媒体已经对福建J服役进行预热。在上一艘山东J服役的时候，上层现场授旗。 此次福建J服役，估计也少不得上层参与。八月一日-建J节九月三日-举行大阅兵在这两个重要节点来临之际，市场将天上飞的各种无人机、战斗机、导弹，地面用的装甲车、火炮，都轮番炒作的一圈。然而，航母概念的炒作却远远

写在前面：从不高位吹票，只在低位普及！过往历史可查。早在6月份之前就指出中国Ai的发展浪潮已经开始，国产PCB以及上游材料迎来爆发点！东材科技的逻辑就是PCB上游核心材料！分割线~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ &nb

登革热和基孔肯雅热的传播途径都是通过白纹伊蚊传播顺德实锤采购苏云金杆菌以防治所用近日都在向企业宣传和派发鲁抗医药的苏云金杆菌  佛山市顺德区陈村镇，本次基孔肯雅热源头之一，政府紧急推广企业防蚊灭蚊指引。这个保真，聊天记录二维码里面的是招募灭蚊志愿者的消息。 指引里表明，

7月26日，阿里巴巴在上海WAIC大会正式发布夸克AI眼镜。产品深度融合了阿里和支付宝生态，具备通义千问大模型和夸克最新AI能力，支持高德近眼导航、支付宝看一下支付、淘宝比价、飞猪商旅提醒等应用场景。阿里巴巴夸克AI眼镜还用上了歌尔股份最新的VPU骨传导的麦克风来实现更好的收音。从技术层面看，歌尔为

近期收益于国际形势和反内圈促基建战略，投资1.2万亿的雅鲁藏布江的雅下水电站正式开工。那么衍生出4000亿的特高压投资，又是否扭转了特高压市场的低迷，形成了全新的价值重估？！且已经有530亿订单落地建设。从土建，到水利再到各种工程机械，市场轮番发酵了一个遍。在仔细的研究了工程规划之后，我们从众多细分

结论前置：公司将诞生以红景天诺迪康胶囊为首、雪山金罗汉止痛涂膜剂为辅的两个超级大单品；红景天诺迪康胶囊每年可为公司增净利润10亿元；雪山金罗汉止痛涂膜剂每年可为公司增净利润8-9亿元；两者合计约18-19亿元净利润的超级增量；对比2024年全年净利润为10亿元的这个锚点；可以再造2个西藏药业；结合公

隆华科技（300263.SZ）：左手握稀土萃取剂（资源提纯“卡脖子”技术），右手攥战机隐身材料（国防安全“硬科技”），两大业务兼具高壁垒、强替代与政策红利，业绩弹性与估值重塑空间显著 核心逻辑： 一、PMI材料的核心产业壁垒 1. 技术壁垒：性能指标国际领先，工艺独特性强 军用级性能认证：兆恒科技

在海拔 3000 米的雅鲁藏布江大峡谷，雅下水电站正以 “基建狂魔” 的速度推进。这项投资 1.2 万亿的世纪工程，面临着含氧量仅为平原 60% 的极端环境挑战——施工人员每行走 20 米就需吸氧，血氧饱和度低至88%的高原反应风险时刻威胁着工程进度与人员安全。作为高原健康领域的标杆企业，西藏药业凭

【高度与定位】中国雅江集团有限公司新成立，国务院国资委100%持股在央企名录中位列第22位。国家战略级工程落地世界屋脊-世纪工程1.2万亿投资打造清洁能源超级引擎。年发电量3000亿度，占全国水电总量15%。西藏首条特高压直送粤港澳大湾区。【超越三峡水电站】全装机容量：三峡2250万千瓦 vs 雅江

希沃（seewo）是视源股份旗下专注于未来教育的品牌。希沃作为教育信息化应用工具提供商，是国内交互智能平板品类首创者，提供数字化环境硬件系统、常态化教学应用工具，数据管理及服务，致力于提升教学成效。希沃正在助力越来越多的学校实现转型和升级。希沃将智能交互体验带进千万个中国课堂，让教学更富趣味性，实现